钟睒睒和马斯克都是理想主义的疯子，这本质上说的是一种商业境界。 撰文|蓝洞商业 赵卫卫 「生就是生存，意就是意义，就是说企业生存的意义就是生意，企业的最高境界不是大，而是长远。」 2005 年，51 岁的钟睒睒在央视《对话》这样评价企业生存的目标，当时是他第一次在央视上展露自己的商业思考。比如他在节目中坦陈，企业内部考评自己得分最高的是战略方向，自己的问题是性格里过于自负，希望有更多时间去基层员工中倾听。 你能看出他对商业理论的熟稔，比如他觉得产品的出发点，是站在家庭的角度，自己对产品的长线思考是，每一个产品都是要考虑一百年，即使以后进行技术改进也不成为非常重要的问题。他还引用广告人大卫·奥格威说过一句话，「你的消费者就是你的太太、你的孩子。」 二十年后，70 岁的钟睒睒再次登上了央视《对话》节目，一个企业家执着于长远发展的境界得以再次展露，同时还有他的精神底色——农民。 在江西赣州，农夫山泉从 2007 年开始投资建厂，花了 14 年对抗黄龙病和霜冻，解决了柠檬苦素的问题，推出首款 17.5°NFC（非浓缩还原汁）橙汁；在新疆伊犁，通过「龙头企业农夫山泉+合作社+农户」的方式，黄元帅种植户定植后 5 年平均亩产已达 3 吨，亩利润为 4000 元；在广西横县，农夫山泉的的茉莉花采购量翻了 10 倍，带动茉莉花价格三年间上涨了 85%…… 「我本身是一个农民，所以农民的心理我非常清楚，农民是愿意与你共患难的。」钟睒睒说。 农民出身，最懂农民 赣南的橙农跟农夫山泉合作能赚钱吗？ 几年前，当面临这样的提问时，钟睒睒当时没有直接回答，而是说起了自己刚在海南创业做蘑菇种植公司，因为蘑菇不适应海南气候，最终只得关闭，当时宁可自己欠了一屁股债，但他没有拖欠帮他种蘑菇的农民一分钱，「你说，今时今日，我还能掐算着靠跟农民争利去赚钱吗？」 如今，答案已经不言自明。 在《对话》节目现场，一位赣

手机淘汰赛，汽车高端战，雷军与余承东的双线缠斗就在不远的未来。 撰文|蓝洞商业 赵卫卫 55岁，理工男，软件工程师出身，科技企业的灵魂人物，十年前做智能手机，十年后踏入汽车产业，走群众路线深受拥趸们的喜欢，每每公开讲演引发无数关注，但台下却说自己性格内向。 这样的标签，适合描述雷军，同样也适合余承东。 尤其是对于 2024 年的这对科技界大佬来说，二人又走向了同一个高端汽车市场。 享界 S9 刚刚发布，这款中大型豪华轿车瞄准的是，未来 5 年 48 万辆的成绩，加上此前已经上市的问界和智界，鸿蒙智行旗下的四大品牌，只剩定位超高端市场的尊界明年上市。按照余承东之前的预计，今年华为车 BU 业务将实现扭亏为盈，往良性的正向发展，而此前三年分别亏了 100 亿、80 亿和 60 亿。 另一边，小米汽车发布后大获成功，今年 11 月将提前完成全年 10 万辆的交付目标，这无疑将极大推动小米品牌高端化市场。之后，雷军第五次年度演讲，公开复盘了造车三年背后的诸多辛苦细节，后来发布与媒体人李翔的 206 分钟关于造车的唯一专访中，雷军提到最多的友商名字，就是华为。 雷军和余承东，已经成为背后企业成功商业模式的化身，也是企业家个人价值的符号象征。 放在更长的时间维度去看，他们之前曾经有过诸多矛盾冲突，一度水火不容；但幸运的在于，他们凭借自己的眼光与格局，抓住了下一个战场的机遇。 手机淘汰赛，汽车高端战，雷军与余承东的双线缠斗就在不远的未来。 十二年、三次见面的背后 雷军和余承东的第一次见面是在 2012 年 3 月，是雷军主动发起的。 「余承东是华为什么人物？哪天把他叫我办公室聊一聊，都是中国厂家，别互相打。」这是雷军当时跟宋涛说的，宋涛此前在华为工作了 12 年，后来成为小米早期公共事务部总经理，即便薪酬只有华为时期的六分之一。 根据今年辞任金山办公副总裁的宋涛的说法，当时二人会面的一个

（选填）图片描述 咖啡战争还在升级，作为国内咖啡市场的两大主角，瑞幸和库迪两家的缠斗将在今年下半年愈演愈烈。瑞幸在今年7 月 22 日宣布门店突破20000家，而几天之后，库迪咖啡宣布下半年8000家便捷店的开店计划。 市场占有率成为竞争的最大焦点，库迪咖啡首席策略官李颖波透露，库迪便捷店的选址上面，会对竞品的门店去做紧贴的一个动作，将基本做到一一紧贴，未来3年要开出的5万家便捷店，争取达成“三店围一店”的理想局面，「通过无限靠近用户的方式，以最短的路径把高性价比的咖啡产品带给消费者。」 据介绍，库迪咖啡的便捷店COTTI Express是一种店中店，具有占地面积小、投资小、盈亏平衡点低等三大特点,未来将广泛植入到便利店、连锁餐厅等各类业态和各种场景。 李颖波认为便捷店这个模式，可以最大限度降低无效成本，是当下应对市场竞争最有效率的工具，同时也将进一步提升咖啡产品选择的便利性，消费者需求在哪里库迪就开到哪里，持续优化用户与品牌的最佳距离。 便捷性、性价比和产品力这三个维度，是考量咖啡战争的三个主要方向。中国的咖啡市场尚属早期，要想达到成熟市场年人均300-400杯的销量，而这场战争的时间可能要持续到三年甚至更长时间。 在性价比上，去年库迪咖啡打响了价格战，通过全场饮品价格9.9元起的策略迅速占领市场，瑞幸随后同样低价跟进，推出每周 9.9 元的活动，并称要把9.9优惠活动延长至少两年，但李颖波透露，库迪 9.9 元的策略是要被长期持续的，「我们研判至少需要三年」，「我们在成本这个部分已经建立好护城河，所以有信心能够维持这个价格去开拓市场」。 此外，库迪咖啡宣布现行门店补贴政策将延长至2026年12月31日，该政策覆盖现有门店和未来新开门店，不同门店根据房租和竞争等不同因素，可以获得不同金额的补贴，最高单杯可补贴至14元。 而在产品力上，李颖波表示，自6月17日宣布启动产品体

2024 年暑期档，注定难以超过去年的 KPI，只靠《抓娃娃》显然也是不够的。 撰文|蓝洞商业 赵卫卫 图源|豆瓣电影 为期三个月的 2024 年暑期档过半，总票房（含预售）成绩过了 50亿。 但去年暑期档，206 亿的票房总成绩是中国影史同期最高记录，也成了今年暑期档难以逾越的高山。 当下最热门的作品，就是沈腾和马丽主演的喜剧《抓娃娃》，靠着大规模提前点映，上映三天后票房成绩已经突破 9 亿，行业预测其总票房将超越 35 亿。 这意味着，其可能成为打着开心麻花烙印的电影作品中票房最高的一部。 目前《抓娃娃》豆瓣评分 7.5，这是泛开心麻花电影中第二好的成绩，此前最高的是7.9 分的《夏洛特烦恼》，这部 2015 年上映的喜剧片成为当年黑马，也是开心麻花系列的第一部作品，仅仅靠 2000 多万的投资，取得了 14 亿+的票房成绩。 《抓娃娃》的稳定发挥，再次验证了沈腾马丽组合作为票房保证的重要性，而且电影带动了暑期档的电影市场表现，在此之前，内地电影市场的单日总票房成绩连续两个月没有突破 3 亿，低迷的阴云一直不散。 中国电影依然是一个严重依赖头部大片的市场，重大档期的票房成绩波动非常明显。目前《抓娃娃》取得了不错的成绩，暑期档即将迎来的作品，还有陈思诚的《解密》、王微的《白蛇：浮生》和徐峥的《逆行人生》等，但未知的缺席也有很多，包括光线传媒的《哪吒之魔童闹海》等头部作品。 2024 年暑期档，注定难以超过去年的 KPI，只靠《抓娃娃》显然也是不够的。尤其是对于参与投资最多的上海儒意来说，入驻万达电影一年之后，其可能是今年暑期档最大的变量所在。 麻花依然香？ 对电影观众来说，沈

俞敏洪和董宇辉，一起和东方甄选成为了直播电商市场中的照妖镜，照出了直播电商流量生意的脆弱和公司管理中的弊病。 撰文|蓝洞商业 赵卫卫 股价跌跌不休，黑粉层出不穷，退休之意渐起，这可能是俞敏洪当下陷入的最大漩涡。 6 月 11 日以来，俞敏洪的公众号「老俞闲话」已经一个月没有更新了，那是他耕耘了十年的「自留地」，他的微博最后一条也停留在今年 2 月，那时候，董宇辉也清空了个人微博。取而代之的，是 6 月以来俞敏洪在抖音的三次频繁道歉： 因为在采访中说了一句「东方甄选现在做得乱七八糟」被恶意解读，导致东方甄选股价大跌，他出面致歉；而后出现「东方甄选收取坑位费」等抹黑言论，俞敏洪再发东方甄选的严正声明；最近则是因为主播描述贵州等地用了「山河破碎」引发争议，俞敏洪再次请求大家，「不要去攻击东方甄选和与辉同行的任何主播」。 但事情的发酵并未停止，东方甄选将数百个粉丝群禁言之后，俞敏洪也将自己的评论区开启了防打扰保护功能。 至此，62 岁的俞敏洪和 31 岁的董宇辉成为了彼此人生的对照。 当年在董宇辉这个年纪，俞敏洪开始创业成立北京新东方学校；而如今的董宇辉像极了当年的俞敏洪，他带着与辉同行团队开始独立发展。 东方甄选一直是直播电商江湖中的异类，从一开始就标榜反消费主义、不做 MCN、不买流量也不给主播分成，异军突起之后自然而然成为直播电商江湖中显眼的目标，而今年 618 期间电商市场内卷压力凸显，尤其是头部主播业绩纷纷下滑，东方甄选被舆论用放大镜审视也成为一种必然。 更重要的是，俞敏洪和董宇辉，一起和东方甄选成为了直播电商市场中的照妖镜，照出了直播电商流量生意的脆弱和公司管理中的弊病。 当初捧红董宇辉直播间的「丈母娘」，如今可能就是诸多矛盾与纷争的制造者。当东方甄选和与辉同行两大直播间，开始同台竞争独立发展，不可避免就产生了业绩对比和纷争压力，而缺乏相应的「声誉管理」是东方甄选暴露的

钉钉集齐了「七龙珠」，飞书则号称有「五小虎」。 撰文|蓝洞商业 赵卫卫 2024 年过半，飞书没有像往年一样召开春季未来无限大会，钉钉已经围绕 AI 主题开了两次大会。而往年，一年两次面向 B 端发布的行业大会，是飞书和钉钉共同的节奏。 钉钉的节奏明显在加快，一次是年初，钉钉超级助理全场景开放接入，底层由阿里大模型通义千问支持；而最近这次，钉钉又拉来了 MiniMax、月之暗面、智谱 AI、猎户星空、零一万物、百川智能六家大模型厂商，试图打造最开放的 AI 生态，把选择权还给用户。 钉钉集齐了「七龙珠」，飞书则号称有「五小虎」。 差不多时间，飞书的客户广告出现在机场。名单上有与钉钉战队重叠的大模型「五小虎」，也就是 MiniMax、月之暗面、智谱 AI、零一万物和百川智能。 飞书强调的是，MiniMax 这些大模型公司内部都在用飞书，它们本身就是飞书的客户。飞书在 AI 大模型行业的渗透率足够高，并从企业微信手中抢走了泡泡玛特这样的明星企业。 而对钉钉来说，它更看重的是与大模型厂商们共舞，从客户场景出发，探索大模型最务实的落地方式，用钉钉总裁叶军的话说，「我们从钉子出发，而不是从锤子出发」。 对于大模型厂商们来说，钉钉更像是一个「放大器」，放大了自身价值。因为钉钉上拥有超 7 亿用户和超过 2500 万的组织，这意味着庞大的客户群体和 B 端应用场景，当这些个性化的场景和需求不断被满足，就意味着大模型越来越多的被使用，也就降低了大模型的门槛。 一边是大模型的能力在提升，AI 要成为水电煤一样的底层能力；另一边作为生产力的最大试验场，智能化协同办公之路也在进化。 此前「蓝洞商业」在《钉钉、飞书肉搏AI，压力给到企业微信》一文中提出，2024 年将成为钉钉、飞书和企业微信进化史上的分野，企业微信在率先实现盈利的路上闷声狂奔，而钉钉和飞书则在 AI 这件事上，不断满足自身生态内的

站位消费者，反向驱动商家生态，提高复购率，早已是拼多多众所周知的秘密。 撰文|蓝洞商业 赵卫卫 「能搭配牛奶喝吗？」顾客在售后对话框提出的一个问题，让店主第一时间拨通了报警电话。 事情起源是，一位男子在拼多多购买了兽用的催肥剂，询问商家人能否食用，得到了商家否定答复。之后商家怀疑其有自杀倾向报了警，民警上门之后得知，这位男子是为了自己增肥，尚未服用。这件事迅速获得广泛关注，商家与用户之间暖心的故事，引发热议和感动。 超越交易本身，人与人的暖心瞬间被放大，商家和消费者之间的信任关系，就此建立起来。 今年的 618 电商大促结束了，消费者第一逐渐成为各大电商平台的共识。在这一共识之下，取消预售、玩法简单、极致质价比等等一系列策略，本质上都是平台方想尽办法站位消费者的结果。 618 之后怎么办？面对当下的市场，平台要抓住最核心的用户群，就能获得竞争优势，而对商家来说，与用户建立信用契约，用产品和服务满足消费者的需求，建立良性和暖心的反馈机制成为一种必然。 相比以往，当下年轻消费者更重视自身在购物时的体验，不论这种体验是好是坏，都仍有沉默的大多数。比如在 618 大促时期，很多消费者惶恐商家先涨价再降价，不愿意陷入大促的圈套中。再比如，很多消费者因为复杂的付款规则和低效的售后，往往选择放弃售后维权，他们一次次选择了沉默。 为用户创造价值，构成了以人为核心的零售时代新主题。消费者站在了零售舞台的中央，他们不再是一个个被动接受商品和信息的个体，而是一个个鲜活的参与者，在与零售商共舞的契约交易中，用实际的行动诉说他们的选择、喜好和追求，而让消费者暖心，也成为站位消费者的一种必然。 站位消费者，反向驱动商家生态，提高复购率，早已是拼多多众所周知的秘密。 这背后是拼多多一直以来构建的平台能力，正如其第一封致股东信中说，「拼多多一直遵循一个简单的逻辑，即专注于这个机构的「内生价值」。它（拼多多

​视频生成大模型会是下一个竞争高地吗？ 撰文 | 蓝洞商业 赵卫卫 快手自研视频生成大模型「可灵」上线后，截至目前，申请使用的预约人数已经超过 6.5 万。一时间，引发行业轰动。 原因很简单，OpenAI 的文生视频 Sora 发布后，一直处于内测状态，外界无缘得以使用；而快手「可灵」发布即测试，通过快手旗下创作工具快影 App，用户可以直接申请公测，通过后可生成 2 分钟左右、分辨率为 1080p 的文生视频，视觉效果并不弱于 OpenAI 的 Sora。 文生视频需要耗费巨大的算力资源，对模型的能力维度要求更高，是国内大模型厂商尚未充分竞争的领地。让人意外的是，快手「可灵」成为国产大模型中最先「交卷」的一家，早于字节。 但快手这种领先优势并不会维持太久，「字节跳动的视频生成大模型也在内测中，估计很快（发布）了。」行业知情人士透露，预计跟快手类似，字节旗下视频生成大模型也将通过旗下创作工具剪映最先上线。 此外，就在「可灵」上线一周后的 6 月 13 日，Luma AI 发布最新文生视频模型 Dream Machine，向所有用户免费开放使用，其效率可以达到每 120 秒就能生成 120 帧画面，还能快速生成 5 秒钟的电影级别视觉效果的视频片段，此外，Luma的模型超越快手可灵的地方，还有丰富的美学风格选项。 更多竞争的对手正在赶来的路上。「6月底之前，大模型厂商都会不断放出 Sora 类模型产品，文生视频和图生视频大模型将遍地开花。」大模型行业分析人士认为，此前各家大模型厂商都具备了视频生成能力，只是碍于算力成本以及视频效果尚未全面优化，所以并未全面铺开。 大模型之战，从技术卷到应用，从百模大战卷到价格战，视频生成大模型会是下一个竞争高地吗？答案正在揭晓。 弯道超车字节？ 「可灵的效果是目前中国 Sora 类的第一，非常意外的是来自快手团队。」行业分析人士认为。 快手自

5月20日，国内领先的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生（爱回收）集团（纽交所股票代码：RERE）发布了2024年第一季度业绩报告。 财报显示，2024年第一季度，万物新生集团总收入36.5亿元，同比增长27.1%，达到收入指引区间高端。本季度non-GAAP经营利润8022万元（经调整，剔除员工股权激励费用、无形资产摊销及因收购产生的递延成本，下同），连续七个季度实现运营盈利。 一季度营收36.5亿元  non-GAAP经营利润同比增长80.8%  2024年一季度，万物新生营收增长稳健，non-GAAP经营利润增速明显。 财报数据显示，从营收来看，一季度集团总收入36.5亿元，同比增长27.1%。从营收构成来看，1P（自营）产品收入达33.1亿元，同比增长28.5%。3P（平台）服务收入为3.4亿元，同比增长15.1%。平台收入连续两个季度恢复双位数增长，增加了公司层面的运营利润贡献。 同时，万物新生的盈利能力进一步巩固。一季度，集团non-GAAP经营利润同比增长80.8%达到8022万元，non-GAAP经营利润率由去年同期的1.5%提升至2.2%，连续七个季度实现运营盈利。 截至2024年一季度末，集团现金及现金等价物、受限资金、短期投资及第三方支付平台账户余额等总计26.0亿元，为集团的稳定运营提供保障。  （图为爱回收线下门店） 万物新生首席财务官陈晨表示：“本季度集团巩固盈利能力，取得8022万元non-GAAP经营利润，non-GAAP经营利润率为2.2%，较上年同期取得了70个基点有意义的提升。得益于行业领先的自营供应链，我们高效地实现回收履约、质检、定级定价、销售，并以灵活的营销策略和数字化工具优化推广与获客效率，同时以开放平台服务用户的更多回收需求。我们有信心在保持核心业务健康增长的基础上，持续稳健地提高运营效率，为