9月7日，钢铁板块大涨，截至发稿，本钢板材涨停，鞍钢股份涨超9%，新钢股份、安阳钢铁涨超5%，凌钢股份、西宁特钢等个股纷纷跟涨。旺季效应显现9月是钢铁传统需求旺季，虽然此前制造业数据等指标并不乐观，但是目前来看需求端高频数据库(现货成交量、出货量等)近期快速回升，旺季效应已经正式体现，钢材库存每周去化1.2%左右，目前同比已经下降7.6%，去化速度开始加快。钢铁限产加码而与此同时，钢铁供应段方面，限产正在加码：1)邯郸市出台2021年9-10月份重点企业生产调控方案，据测算会影响本地高炉开工率8.6个百分点；2)据传部分钢企接到通知，要求11月份之前完成全年产量不超过去年的目标，要求调整生产计划，加大9-11月份减产力度。我们预计未来三个月将会面临需求旺季下的供给再次收缩，钢铁利润将继续扩张。3)9月2日，工业和信息化部、生态环境部发布《关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰限产的通知》(征求意见稿)。《通知》实施对象为“2+26”城市的钢铁行业，并将限产确定为两个阶段，第一阶段是2021年11月15日-12月31日，目标是完成产量压减任务；第二阶段2022年1月1日至3月15日，目标是确保大气污染物排放量达标，错峰比例不低于30%。东吴证券预计未来三个月将会面临需求旺季下的供给再次收缩，钢铁利润将继续扩张。

公募基金中报显示，多位明星基金经理逢低加仓了港股。不少明星基金经理隐形重仓股中的港股仓位上升。数据显示，二季度末，张坤旗下易方达优质企业基金隐形重仓股（通常指基金重仓持有但未出现在前十大重仓股之列的个股）中，海吉亚医疗首次上榜占净值比超过1%的个股，提升至2.39%；同时它也现身于易方达蓝筹持仓名单，占净值比提升至0.52%。此外，港股锦欣生殖为易方达蓝筹精选上半年末的第12大重仓股，占比2.1%；同时也是易方达优质企业的第11大重仓股，占比2.65%。易方达基金冯波旗下基金上半年则积极加仓了安踏体育、李宁、中芯国际等港股。海吉亚医疗同样也被睿远基金傅鹏博看中，二季度末，海吉亚医疗首次出现在其管理的睿远成长价值持股中,为14大重仓股，占净值比为2.67%。在赵枫旗下睿远均衡价值隐形重仓股中，位列第11大重仓股的思摩尔国际的持股市值占净值比例已超过3%；位列16、17大重仓股的腾讯控股和敏华控股被加仓，基金持股市值占净值的比例约为2%。二季度末，谢治宇管理的兴全合宜17、18大重仓股同程艺龙、海吉亚医疗占净值比均较去年末上升，第14大重仓股舜宇光学科技在去年末并未上榜。泓德基金秦毅旗下的泓德睿泽第14大重仓股为药明生物，持仓占净值比超过3%；上半年被加仓的还有华润啤酒、金蝶国际，信达生物首次上榜。今年港股出现明显调整，2月突破31000点的高位后，恒生指数呈现震荡下跌走势。9月2日恒指收报26090.43点，较年内最高位跌去16%；恒生科技指数较年内最高位跌38%。不过，部分被明星基金经理抄底的港股二季度表现不错，例如海吉亚医疗大涨80.94%，药明生物涨46.17%，舜宇光学科技涨近40%，锦欣生殖涨17.22%，敏华控股涨15.76%，信达生物涨14.84%，华润啤酒涨14.7%，同程艺龙涨近11%，金蝶国际涨逾9%。除积极抄底外，公募基金发行港股主题基金的热情也十分高涨

$贝壳(BEKE)$  【2023年济南首供地 “交房即办证”挂钩第一批次供地招拍挂】财联社3月29日电，济南市2023年度第一批次集中供地清单出炉，本次出让国有建设用地使用权共计16幅地块，包括6幅住宅用地、9幅商务金融用地以及1幅加油站用地，总出让面积357721平方米，约合土地面积536.6亩。根据公告，第一批次土地将于4月28日9时30分进行网上交易。值得一提的是，本次挂牌的国有土地明确了地上、地下面积的出让价格，意味着对地下空间的利用“明码标价”。本次供应住宅用地的另一大亮点是“交房即办证”写入土地竞买文件，这是济南首次明确将“交房即交证”要求写入招拍挂交易条件里。

$贝壳(BEKE)$  深圳市住建局发布关于向社会公开征求《关于调整我市住房公积金租房提取有关事项的通知（征求意见稿）》意见的通告。征求意见稿提出，阶段性提高职工住房公积金租房提取额度标准。职工本人及其家庭成员在深圳市无商品住房、政策性住房和保障性住房，自本通知施行之月起12个月内，职工提取该期间内的住房公积金用于支付房租的，每月最高可按申请当月应缴存额的80%提取；新市民（非本市户籍)或者青年人（35周岁及以下）职工每月最高可按申请当月应缴存额提取。

$贝壳(BEKE)$  据北京市规划和自然资源委员会官网，北京市挂牌通州区和朝阳区的两宗住宅用地，两宗地块起始价60.6亿元。其中，北京市朝阳区孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目002、003地块R2二类居住用地的土地面积为61455.106平方米，起始价40.4亿元，该宗地设定土地合理上限价格46.46亿元。北京市通州区梨园镇东小马土地一级开发项目FZX-0306-6009地块R2二类居住用地国有建设用地使用权出让土地面积29561.577平方米，起始价20.2亿元。按照地块挂牌公告，该宗地设定土地合理上限价格23.2亿元。

$贝壳(BEKE)$  中国房地产业协会会长冯俊表示，去年以来的房地产市场调整，既有经济增速调整、疫情的影响，也有房地产长期积累的深层次矛盾的作用。近期，一系列稳楼市政策推出，使房地产市场继续下行的趋势已经得到扭转。根据国家统计局的数据，今年1-2月，全国商品住宅销售额同比增长3.5%。新开工面积、施工面积、竣工面积有所改善，行业流动性得到一定缓解。但冯俊指出，房地产发展深层次的矛盾还没有完全解决，完善机制、改善供应结构、调整发展模式、防范化解风险、提振消费信心，还面临很艰巨的任务。

$贝壳(BEKE)$  【南京今年首轮集中供地诞生7年内最贵地王 热门地块53秒“触顶”】财联社3月17日电，南京市2023年首轮集中供地正式开拍，共计13宗地块顺利出让。位于南京市河西南青奥滨江地块的NO.2023G03地块出让，仅用时53秒、12轮竞价便直接触顶最高限价，楼面价达到43173元/平方米。这是南京继2016年最贵地王葛洲坝河西南G14之后，楼面价最高的地块，区域内新房参考均价在65380元/平方米左右，总价千万元以上，是目前南京河西南板块新房“天花板”。

$贝壳(BEKE)$1月28日，贝壳发布“独立审计委员会针对浑水做空内审报告”，这是继12月之后的再度回应。 贝壳方面表示，根据内部调查，审计委员会得出结论，浑水报告中的相关指控没有事实依据。由三位贝壳独立董事组成的公司审计委员会（“审计委员会”）立即针对浑水报告中的主要指控开展了内部调查（“内部调查”），并聘请了独立第三方顾问（包括一家国际律所和来自一家非本公司审计师的四大会计师事务所的法证会计专家）为内部调查提供协助。 时隔一个多月，贝壳主动发布相关内审报告以“自证清白”。值得注意的是，这是贝壳再一次主动发起回应，公布最新进展。另一方面，尽管浑水宣布做空贝壳，但贝壳股价至今依然坚挺。浑水的做空可以说已经失败。 浑水公司自2010年以来，已经累计做空40家上市公司，其中一大半为中概股企业，新东方、安踏体育、瑞幸咖啡、分众传媒都遭遇过浑水做空。与此同时，浑水因多次做空失实，遭到中国企业纷纷反击，且胜利反击的企业越来越多，浑水的信誉度几近“破产”。 此前，浑水做空跟谁学就遭遇了强烈反击，跟谁学的股价随后并未受到很大影响。2020年底，浑水公司还做空过直播平台欢聚时代，特别是YY直播刚刚被母公司欢聚时代卖给百度后，浑水就质疑其业务欺诈。欢聚时代在2021年2月公告称，百度收购YY直播业务不受影响，浑水有关指控没有得到证实。

$贝壳(BEKE)$  湖南省株洲市第五届住房公积金管理委员会第一次全体会议审议通过了《关于优化住房公积金业务政策和流程的议案》，6项住房公积金惠民新政策将于4月1日起实施。其中，新政明确实施首套房“可提可贷”政策。按照新政，缴存职工家庭购买首套住房(当前家庭唯一住房且家庭从未办理过住房公积金贷款）的，可先申请购房提取住房公积金（不超过发票金额），之后不足房价部分可申请住房公积金贷款，或按规定申请提取偿还商业银行住房贷款本息；同套房购房提取金额和贷款本金不超过总房款。购买二手房和异地新建住房申请住房公积金“又提又贷”的，购房提取分别在不动产权证发证1年以内或购房合同备案2年以内办理。新政还提出提高住房公积金最高贷款额度，缴存职工住房公积金贷款最高额度由60万元调整至70万元；按政策生育二孩以上（至少有一个未成年子女）的缴存职工家庭最高额度为80万元。

$BOSS直聘(BZ)$  每天一句，坚持持有

$露笑科技(002617)$露笑科技具备制造碳化硅长晶炉的核心技术，被认为是A股市场第三代半导体碳化硅赛道龙头。

$蓝月亮集团(06993)$低碳环保，绿色生活，是一种理念，更需要实际行动。作为广州日化行业的龙头代表，广州市蓝月亮实业有限公司（以下简称“蓝月亮”）在产品研发、生产及企业发展中坚定践行社会责任，彰显企业担当。8月25日“全国低碳宣传日”，蓝月亮获得由中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“国检集团”）颁发的广州市首张产品碳标签评价证书。广州市生态环境局、广州市生态环境局黄埔分局、国检集团、蓝月亮的相关领导参加了授予仪式，并就碳标签评价工作进行了调研，对碳标签工作促进广州市低碳发展、碳标签体系建设等展开了讨论。广州市碳标签体系研究及试点示范项目由广州市生态环境局牵头开展，国检集团作为评价机构，根据“生产终端产品、出口量大和业内知名”的原则，在广州市范围内选定了7家企业开展产品碳标签试点评价。蓝月亮系唯一一家入选的日化产品生产先进企业。据了解，此次蓝月亮旗下卫诺香氛洁厕液、宝宝专用洗衣液等6款不同规格产品获得了碳标签评价证书。为产品贴上“碳排放”身份证，碳标签推广正成趋势碳标签是指单个商品在从原料开采、原料运输、产品生产、产品使用再到最后的报废处理的全生命周期或其中部分阶段所排放的温室气体，在产品标签上用量化的指数标示出来，以标签的形式告知消费者产品的碳信息。国检集团表示，碳标签就像为产品贴上了“碳排放身份证”，能够让普通大众直观获得产品碳信息，起到消费引导作用。当下，温室效应不断加剧，碳标签作为一种推动产品碳减排的有效工具，受到国际社会越来越多的关注。据了解，广州市生态环境局于2020年起便开始布局、研究和跟踪，并于今年4月正式启动广州市碳标签项目。对此，国检集团认证评价中心总经理助理刘韬在会议上指出，近年来，随着气候变化成为全球政治中心话题，发达国家逐步开始征收碳税。广州作为我国重要的进

$贝壳(BEKE)$2021年11月25日，掌舵贝壳找房半年的彭永东发布内部信，正式提出了“一体两翼”战略。“一体”是指在房产交易赛道上的二手房和新房的交易服务，“两翼”则是指家居家装和租赁业务。这意味着这家房产交易的领军企业不再安于房产交易领域，将触手伸至房屋租赁、家装家居等居住全链条产业。三个月后，贝壳向外界展示了其中“一翼”。租赁业务再出发农历虎年的第四个工作日，贝壳租房与乐湾公寓签订合作，双方合作投资共建的首个青年公寓项目在上海徐汇区正式落地。上述项目由老旧厂房改造而来，占地近4万平方米，项目总体量达2978套，月租金最低至2700元，公寓实行集中式、服务式管理。这意味着贝壳租房正式进入自持长租公寓领域。此前，贝壳找房在房屋租赁领域以经纪服务为主，同时作为线上平台连接多方房源。进入租赁住房供给侧，意味着贝壳找房在“增重”。一位接近贝壳租房人士告诉记者，“贝壳在租赁住房供给侧看上去明显要做得重一点，并且正在根据不同城市的政策鼓励方向，探索跑通各种模式。”贝壳租房自己的描述则是“通过模式创新和合作共建，打造多元化的租住供给侧解决方案。”实际上，长租公寓，尤其是集中式长租公寓是一项重运营的生意，后期运营对项目的质量、差异性、口碑与收益至关重要。据悉，上述项目贝壳不仅作为投资方，还将组建项目运营团队，躬身入局。除了合作共建公寓，贝壳租房仍在部分城市尝试分散式公寓业务，做轻托管。这或与脱胎于链家的自如，在业务上存在一定交集。对此，贝壳方面向蓝鲸房产表示，“自如将继续是贝壳租房的重要合作伙伴，未来贝壳租房会和自如开展更多合作，比如面向租房业主共同提供多元化服务模式，在集中式公寓的建设和运营、生活服务等领域合作。”目前自如租房主要的模式是增益租，即业主选择自如以低成本价装修住宅，双方根据市场行情确定出

$亿纬锂能(300014)$近期，围绕着国民健康与未成年人身心健康的监管措施密集出现，继教育、游戏之后，8月4日晚，新华社发文点名电子烟及生长激素行业。新华社刊发题为《警惕电子烟流向未成年人》一文，在美上市的电子烟巨头雾芯科技快速跳水；刊发《身高焦虑就打“增高针”？危险！》，文章指出，生长激素有被滥用的苗头，可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。警惕电子烟流向未成年人昨日晚间，新华社刊发题为《警惕电子烟流向未成年人》一文，文章表示，记者近期调查发现，虽然国家已明文规定各类市场主体不得向未成年人出售电子烟，但部分裹着“绚烂外衣”的电子烟依旧在向未成年人群体渗透，一些潜藏的风险也值得警惕。(图片来源：新华网)文章指出，网络销售渠道“屡禁难绝”。从2018年开始，我国便针对电子烟行业出台了一系列监管措施，包括禁止网上销售电子烟等，2019年电子烟更是遭遇“全网下架”。记者在多个电商平台以“电子烟”“烟弹”为关键词搜索，发现已无相关结果。但是一些个人微信卖家仍然在网上进行电子烟交易。今年7月，世卫组织发布了《2021年全球烟草流行情况报告》，指出尼古丁极易上瘾，对大脑发育有害，因此必须“更好地管制”电子烟，尤其要关注20岁以下吸电子烟人群。报告显示，目前全球多个国家和地区已采取至少一项以下措施，包括禁止在公共场所吸电子烟，禁止电子烟的广告和推广，要求在电子烟包装上标注健康警示。近年来，我国对电子烟的管控也在不断升级。今年7月，为禁止向未成年人销售电子烟，四川开出首张罚单；近日，江西也开出首张电子烟广告罚单。但电子烟对于未成年人健康的侵害还在继续。中国疾病预防控制中心发布的2019年中国中学生烟草调查结果显示，2019年初中学生听说过电子烟的比例为69.9%，电子烟使用率为2.7%

$贵州茅台(600519)$近年来，白酒产量一直呈下降趋势，1月19日，中国酒业协会公布了2020年全国酿酒产业产量数据，数据显示，白酒产量峰值在2016年，彼时年产量为1358万千升，此后开始下降。

$中船科技(600072)$元器件处于产业最上游，且下游几乎涵盖了军工全部核心领域，是军工产业风向标，订单与业绩将最先兑现，业绩确定性高。

$快手-W(01024)$  最近一年AI风头确实强劲，大家都在狂卷，但是快手做AI做得很专业，有针对性，明确说了虽然是大模型竞争，但归根结底其实还是内容的竞争，这是明确知道自己做AI做来干嘛的，没离老本行

$快手-W(01024)$  市场主线在科技和互联网这边，红利还是多的，基本就盯快手美团拼多多这批龙头企业就能稳住

$贝壳(BEKE)$  宏观杠杆率不是小就好，大就不好，更没有一个“最优的杠杆率”。高速发展阶段，高杠杆不仅仅不是问题，反而是优势。大部分发展中国家之所以起飞不了，就是解决不了融资问题，杠杆加不上去。

$快手-W(01024)$  今年Q1互联网公司广告收入，快手增速17.4%排名第4，加上现在规模167亿元，预计很快超过百度，跻身前5名。如果Q2真的赶超，那可能算个里程碑。