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虎仔一二三

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虎仔一二三

2021-11-10

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keep又传上市，体育蛋糕并不好切

虎仔一二三

2021-09-26

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虎仔一二三

2021-09-14

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2021-08-23

[贱笑]

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2021-08-18

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高瓴抄底阿里！增仓蔚来、小鹏，新能源汽车机会来了吗

虎仔一二三

2021-08-17

$联合保健产品(AHPI)$ buy

@Buy_Sell:🔥【8月16日】看本周关键事件，聊今日交易计划

虎仔一二三

2021-07-26

$优信(UXIN)$買買買

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2021-07-13

很棒

TikTok闯中东

虎仔一二三

2021-07-12

👍🏻👍🏻

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2021-07-02

☺️☺️☺️

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2021-07-02

🤭🤭🤭

提醒：因美国独立日假期，7月5日美股全天休市

虎仔一二三

2021-06-30

$每日优鲜(MF)$加油

虎仔一二三

2021-06-30

[财迷] [财迷] [财迷]

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2021-06-30

[微笑]

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height=\"auto\"><span>（配图来自Canva可画）</span></p>\n<p><b>3亿自律年轻人的选择</b></p>\n<p>Keep作为一款运动类健身APP，经过多年运营不仅成为健身类APP赛道上的头部选手，其产品本身也已经成为家喻户晓的现象级APP，受到众多健身爱好者的欢迎，用户的忠诚度和粘性也保持在较高水平，这方面从行业排名不难看出。</p>\n<p><b>&nbsp;Keep和互联网健身赛道上的其它选手保持着较大的差距，竞争格局在短期内无法改变。</b>从比达数据中心在今年1月份发布的运动健身APP排行榜数据来看，keep位列市场第一，排名2-5名的悦动圈、小米运动、开心走路、咕咚月活用户数和keep至少有600万以上的差距。这样的排名给了keep足够的资本吸引力。</p>\n<p><b>如今的Keep已经是国内互联网健身这一赛道上最大的玩家，客户群体质量和消费能力保持在较高水平。</b>根据今年3月公布的数据显示，keep平台累计用户达3亿人，DAU达600万。其中，26岁到35岁年龄段的用户数量最多，19-45岁人群占比高达93.68%，男女用户的占比分别为47.91%和52.09%。</p>\n<p>更加丰富和独立的平台内容是keep的优势。Keep拥有一定的先发优势，在平台内容上也更加丰富。行业排名第二位的悦动圈定位要倾向专业的跑步APP，小米运动也是小米手机独立开发的APP。综合来看，这些产品的定位要比keep更窄些，在内容提供上更少，缺乏keep的内容吸引力。</p>\n<p><b>&nbsp;健康生活理念的普及加速了keep的发展。</b>随着城市化水平的越来越高，大众的身体健康水平则和经济增长成反比。在高速快节奏的都市日常工作生活中，高强度饱和的工作挤占了人们休息和活动时间，大大降低了人们的身体素质，亚健康状态成了普遍现象，甚至影响到了人们的工作和生活。</p>\n<p>在此情况下，如何提升身体健康水平成为人们的共同追求，而日常的健身习惯则可以增强身体素质，利用为数不多的空余时间进行健身渐渐成为一种潮流并且流行开来。针对都市白领的健身方式，莫过于keep这类随时随地可以打开跟着一起练的APP，既方便又快捷。</p>\n<p><b>难以补齐的短板</b></p>\n<p>任何产品的创造都是为了解决问题，这是产品存在的价值和意义，市场上的消费者也会为优秀的产品买单，keep无疑做到了成功。但随着时间的推移，keep运营的问题也渐渐暴露了出来，对后续增收是个考验。</p>\n<p><b>&nbsp;回到健身市场来看，keep已经把自己领域的红利吃透了，要想再经营规模上更进一步阻力较大。</b>Keep在互联网体育健身辅助这个赛道上做到了第一，随着国内互联网流量的见顶，keep的流量要想再增加难度不小，并且其它互联网体育的高流量赛道都有竞争对手，比如体育赛事直播等，没有发展就意味着没有增长，这对于keep这类创新型公司来说是个危险的信号。</p>\n<p><b>&nbsp;作为一款产品，keep有着自己清晰的定位和发展方向，但另一方面来看这又是一种束缚。</b>与同时代其它移动应用来对比，keep一直无法摆脱运动辅助服务的定位，企业的发展空间也被局限在一个圈子里，无法实现突围，流量生态和变现方式停留在较低的层面。</p>\n<p><b>&nbsp;国内目前比较火的视频网站也会对keep的市场构成威胁。</b>提起视频网站就不得不提B站，如今的B站不仅在体量上越来越大，也已经脱离了原先的二次元社区定位，平台内容的丰富程度和质量越来越高还免费，也包括健身教学内容。</p>\n<p>在B站的运动社区门类，包含双球、健身、竞技体育、运动文化、运动综合等多个子类，也涵盖健身教学视频，up主为了获得流量在视频制作上投入大量精力，视频产出速度和质量保持在较高的水准，所以吸引了大量想要获得健身知识的消费者，这无疑是从keep口中夺食。</p>\n<p>由此不难看出，keep有其独到的成功之处，但弊端依然明显，想要获得更好的发展并非易事，需要更有力的创新才可以。</p>\n<p><b>要健康，就要消费</b></p>\n<p>从整个宏观环境来看，健身产品所在的大健康市场一直不是一个小众市场，从运动服饰再到设备、场地活动、赛事等方方面面来看，都是一个万亿级市场，这个市场的各类细分赛道也涌现出一批优秀的企业，是一个大有可为的舞台。</p>\n<p><b>&nbsp;近些年潮流运动服饰迎来高速增长。</b>从市场需求的层面来看，随着人们运动活动的增多，普通日常穿着已经无法满足人们的需要，只有相对专业的运动服装才可以更好的为健身服务。早先兴起的耐克、阿迪又无法满足人们的个性化需求，于是一些新兴运动服饰品牌开始相继崛起。</p>\n<p>在这个赛道上，国内有安踏、李宁，国外有安德玛、露露柠檬。在此之前，安踏、李宁在国产服装领域里一直被海外品牌碾压，但随着国货兴起的浪潮以及质量和设计的提升，年轻人纷纷爱上国产运动服饰品牌。国外则先有安德玛崛起，后有露露柠檬这种专注定位瑜伽服饰品牌开始大受欢迎。</p>\n<p><b>另一方面是以智能手表为主的智能穿戴产品开始受到人们的关注。</b>自从苹果开始推出iwatch，便在消费电子市场开拓出一个新的流行品类，之后各个电子消费品牌开始推出自己的智能手表产品，包括三星、华为等大厂，并在电子消费市场上大获成功，智能手表的定位和人们的健康联系其实非常紧密。</p>\n<p>智能手表这类智能穿戴产品的出现可以说大幅提升人们的日常健康管理水平，智能手表的监测功能会对人体的各项重要数据进行实时监测，不论是在健身时还是在日常生活中，这些数据是对人体健康程度的重要解读，可以帮助人们收集需要的信息，进行更好的身体健康管理。</p>\n<p>不论是运动服饰领域，还是智能穿戴产品领域，都随着大健康市场的增长而受益无穷。</p>\n<p><b>这块蛋糕并不好切</b></p>\n<p>不论是日益提升的健康理念，还是科技的创新突破，为大健康市场打开新的增长空间，大健康市场可以说能深挖的领域非常多，相关赛道涌入的从业者也非常多。keep作为行业的一分子，也想有更大的作为，为上市做好准备。</p>\n<p><b>&nbsp;Keep开始动手打造起自己的产品生态。</b>在凶猛的健康市场潮流面前，如果只有一个APP做主打产品是非常吃亏的一件事情，但如果借用APP的流量构建起自己的产品矩阵，就能捕捉更多的市场机会，拥有新的增长曲线来提升规模。</p>\n<p><b>消费品和智能硬件就是keep的第二增长曲线。</b>在消费品布局上，keep做到了“吃、穿、用、练”全覆盖，包括运动器械与装备、轻食代餐以及运动服饰；智能硬件则包括跑步机、动感单车、体脂称和智能手环，这些产品可以说涵盖运动健身领域的方方面面。</p>\n<p><b>&nbsp;但这些领域也被其它竞争者对手惦记着。</b>大健康产业一方面非常广，另一方面壁垒也非常低，这就导致一个结果，万亿级市场从业者不计其数，市场竞争非常激烈，同样的产品有各种各样公司在做。</p>\n<p>不论是轻食代餐还是智能硬件，keep要面对大大小小各式竞争对手，包括keep主阵地的健身APP赛道也有挑战者出现，对keep的发展构成了一定威胁。</p>\n<p>Keep的成长离不开移动互联网和健康理念的普及，但也在商业模式的制约下无法创造出新高度，多元化发展就成了keep的新希望所在，行业竞争依旧是keep想要更进一步的最大阻力，最终能否上市成功还需拭目以待。</p>","source":"lsy1614653086490","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>keep又传上市，体育蛋糕并不好切</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/cbATFqnmzaMRCKJ_nAXHrg><strong>韭菜财经APP</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>近日，keep确定赴港上市的消息迅速在互联网圈传开，keep方面则回应称不予置评，这已经是这家运动科技公司在年内第三次传出上市相关消息，足以看出keep和资本之间联合意向度之高。\n从资本的视角来看，Keep从成立之初到现在，已经共计完成八轮融资。最新一轮是今年1月的F轮，孙正义的软银首次入股并领投。而投资方包括软银、高瓴、腾讯等一众知名机构。疫情之后，keep不知道还会给互联网体育产业带来哪些变化...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/cbATFqnmzaMRCKJ_nAXHrg\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/90bc6e9848ceab4ad303866e4c2241d7","relate_stocks":{},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/cbATFqnmzaMRCKJ_nAXHrg","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1122011821","content_text":"近日，keep确定赴港上市的消息迅速在互联网圈传开，keep方面则回应称不予置评，这已经是这家运动科技公司在年内第三次传出上市相关消息，足以看出keep和资本之间联合意向度之高。\n从资本的视角来看，Keep从成立之初到现在，已经共计完成八轮融资。最新一轮是今年1月的F轮，孙正义的软银首次入股并领投。而投资方包括软银、高瓴、腾讯等一众知名机构。疫情之后，keep不知道还会给互联网体育产业带来哪些变化。\n（配图来自Canva可画）\n3亿自律年轻人的选择\nKeep作为一款运动类健身APP，经过多年运营不仅成为健身类APP赛道上的头部选手，其产品本身也已经成为家喻户晓的现象级APP，受到众多健身爱好者的欢迎，用户的忠诚度和粘性也保持在较高水平，这方面从行业排名不难看出。\n Keep和互联网健身赛道上的其它选手保持着较大的差距，竞争格局在短期内无法改变。从比达数据中心在今年1月份发布的运动健身APP排行榜数据来看，keep位列市场第一，排名2-5名的悦动圈、小米运动、开心走路、咕咚月活用户数和keep至少有600万以上的差距。这样的排名给了keep足够的资本吸引力。\n如今的Keep已经是国内互联网健身这一赛道上最大的玩家，客户群体质量和消费能力保持在较高水平。根据今年3月公布的数据显示，keep平台累计用户达3亿人，DAU达600万。其中，26岁到35岁年龄段的用户数量最多，19-45岁人群占比高达93.68%，男女用户的占比分别为47.91%和52.09%。\n更加丰富和独立的平台内容是keep的优势。Keep拥有一定的先发优势，在平台内容上也更加丰富。行业排名第二位的悦动圈定位要倾向专业的跑步APP，小米运动也是小米手机独立开发的APP。综合来看，这些产品的定位要比keep更窄些，在内容提供上更少，缺乏keep的内容吸引力。\n 健康生活理念的普及加速了keep的发展。随着城市化水平的越来越高，大众的身体健康水平则和经济增长成反比。在高速快节奏的都市日常工作生活中，高强度饱和的工作挤占了人们休息和活动时间，大大降低了人们的身体素质，亚健康状态成了普遍现象，甚至影响到了人们的工作和生活。\n在此情况下，如何提升身体健康水平成为人们的共同追求，而日常的健身习惯则可以增强身体素质，利用为数不多的空余时间进行健身渐渐成为一种潮流并且流行开来。针对都市白领的健身方式，莫过于keep这类随时随地可以打开跟着一起练的APP，既方便又快捷。\n难以补齐的短板\n任何产品的创造都是为了解决问题，这是产品存在的价值和意义，市场上的消费者也会为优秀的产品买单，keep无疑做到了成功。但随着时间的推移，keep运营的问题也渐渐暴露了出来，对后续增收是个考验。\n 回到健身市场来看，keep已经把自己领域的红利吃透了，要想再经营规模上更进一步阻力较大。Keep在互联网体育健身辅助这个赛道上做到了第一，随着国内互联网流量的见顶，keep的流量要想再增加难度不小，并且其它互联网体育的高流量赛道都有竞争对手，比如体育赛事直播等，没有发展就意味着没有增长，这对于keep这类创新型公司来说是个危险的信号。\n 作为一款产品，keep有着自己清晰的定位和发展方向，但另一方面来看这又是一种束缚。与同时代其它移动应用来对比，keep一直无法摆脱运动辅助服务的定位，企业的发展空间也被局限在一个圈子里，无法实现突围，流量生态和变现方式停留在较低的层面。\n 国内目前比较火的视频网站也会对keep的市场构成威胁。提起视频网站就不得不提B站，如今的B站不仅在体量上越来越大，也已经脱离了原先的二次元社区定位，平台内容的丰富程度和质量越来越高还免费，也包括健身教学内容。\n在B站的运动社区门类，包含双球、健身、竞技体育、运动文化、运动综合等多个子类，也涵盖健身教学视频，up主为了获得流量在视频制作上投入大量精力，视频产出速度和质量保持在较高的水准，所以吸引了大量想要获得健身知识的消费者，这无疑是从keep口中夺食。\n由此不难看出，keep有其独到的成功之处，但弊端依然明显，想要获得更好的发展并非易事，需要更有力的创新才可以。\n要健康，就要消费\n从整个宏观环境来看，健身产品所在的大健康市场一直不是一个小众市场，从运动服饰再到设备、场地活动、赛事等方方面面来看，都是一个万亿级市场，这个市场的各类细分赛道也涌现出一批优秀的企业，是一个大有可为的舞台。\n 近些年潮流运动服饰迎来高速增长。从市场需求的层面来看，随着人们运动活动的增多，普通日常穿着已经无法满足人们的需要，只有相对专业的运动服装才可以更好的为健身服务。早先兴起的耐克、阿迪又无法满足人们的个性化需求，于是一些新兴运动服饰品牌开始相继崛起。\n在这个赛道上，国内有安踏、李宁，国外有安德玛、露露柠檬。在此之前，安踏、李宁在国产服装领域里一直被海外品牌碾压，但随着国货兴起的浪潮以及质量和设计的提升，年轻人纷纷爱上国产运动服饰品牌。国外则先有安德玛崛起，后有露露柠檬这种专注定位瑜伽服饰品牌开始大受欢迎。\n另一方面是以智能手表为主的智能穿戴产品开始受到人们的关注。自从苹果开始推出iwatch，便在消费电子市场开拓出一个新的流行品类，之后各个电子消费品牌开始推出自己的智能手表产品，包括三星、华为等大厂，并在电子消费市场上大获成功，智能手表的定位和人们的健康联系其实非常紧密。\n智能手表这类智能穿戴产品的出现可以说大幅提升人们的日常健康管理水平，智能手表的监测功能会对人体的各项重要数据进行实时监测，不论是在健身时还是在日常生活中，这些数据是对人体健康程度的重要解读，可以帮助人们收集需要的信息，进行更好的身体健康管理。\n不论是运动服饰领域，还是智能穿戴产品领域，都随着大健康市场的增长而受益无穷。\n这块蛋糕并不好切\n不论是日益提升的健康理念，还是科技的创新突破，为大健康市场打开新的增长空间，大健康市场可以说能深挖的领域非常多，相关赛道涌入的从业者也非常多。keep作为行业的一分子，也想有更大的作为，为上市做好准备。\n Keep开始动手打造起自己的产品生态。在凶猛的健康市场潮流面前，如果只有一个APP做主打产品是非常吃亏的一件事情，但如果借用APP的流量构建起自己的产品矩阵，就能捕捉更多的市场机会，拥有新的增长曲线来提升规模。\n消费品和智能硬件就是keep的第二增长曲线。在消费品布局上，keep做到了“吃、穿、用、练”全覆盖，包括运动器械与装备、轻食代餐以及运动服饰；智能硬件则包括跑步机、动感单车、体脂称和智能手环，这些产品可以说涵盖运动健身领域的方方面面。\n 但这些领域也被其它竞争者对手惦记着。大健康产业一方面非常广，另一方面壁垒也非常低，这就导致一个结果，万亿级市场从业者不计其数，市场竞争非常激烈，同样的产品有各种各样公司在做。\n不论是轻食代餐还是智能硬件，keep要面对大大小小各式竞争对手，包括keep主阵地的健身APP赛道也有挑战者出现，对keep的发展构成了一定威胁。\nKeep的成长离不开移动互联网和健康理念的普及，但也在商业模式的制约下无法创造出新高度，多元化发展就成了keep的新希望所在，行业竞争依旧是keep想要更进一步的最大阻力，最终能否上市成功还需拭目以待。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1018,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":868378479,"gmtCreate":1632615826391,"gmtModify":1632652693553,"author":{"id":"4087185200195430","authorId":"4087185200195430","name":"虎仔一二三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087185200195430","authorIdStr":"4087185200195430"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/868378479","repostId":"2170614962","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":584,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":886667884,"gmtCreate":1631586957348,"gmtModify":1631889978575,"author":{"id":"4087185200195430","authorId":"4087185200195430","name":"虎仔一二三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087185200195430","authorIdStr":"4087185200195430"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/886667884","repostId":"2167535016","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":564,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalS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08:35","market":"us","language":"zh","title":"高瓴抄底阿里！增仓蔚来、小鹏，新能源汽车机会来了吗","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2160205227","media":"证券市场红周刊","summary":"从前十大重仓股来看，高瓴二季度持仓整体变动不大。而在高瓴持仓期间的2019年至今年二季度末，百济神州股价涨幅累计达到了1.4倍。2021年8月5日，百济神州公布其第二季度及上半年财务业绩。截至二季度末，持仓爱彼迎3.2亿美元，新进成为第八大重仓股。截至二季度末，高瓴持仓唯品会、名创优品市值分别为1.79亿美元、1.17亿美元。今年以来，新能源汽车销量进一步提速。在高瓴增仓的“信号”下，蔚来、小鹏等新能源汽车的“机会”或再度加码。","content":"<p>作为二级市场上备受关注的“资本巨头”，高瓴资本的一举一动都备受关注。北京时间8月17日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，高瓴提交了2021年二季度美股13F持仓数据。整体来看，高瓴二季度调仓动作较为活跃，与之前重仓中概股，并聚焦生命科学、硬科技等主线保持一致，但“新目标”出现较大变动。如在二季度新建仓标的中，高瓴增加了对<a href=\"https://laohu8.com/S/ABNB\">爱彼迎</a>、滴滴出行等关注度。同时也进一步逆市增仓电商、零售等中概股公司，如<a href=\"https://laohu8.com/S/VIPS\">唯品会</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MNSO\">名创优品</a>等。</p>\n<p><b>坚守“第一重仓股”<a href=\"https://laohu8.com/S/BGNE\">百济神州</a></b></p>\n<p><b>11个季度获利满满</b></p>\n<p>据高瓴二季度披露的13F文件显示，二季度，高瓴在美股市场持有89家公司，总市值97亿美元。其持仓总市值以8月17日下午汇率来看，折合人民币628.65亿元。</p>\n<p>从前十大重仓股来看，高瓴二季度持仓整体变动不大。前十大重仓整体持仓市值约为60亿美元，占总持仓60%。其中，持仓生物科技公司<a href=\"https://laohu8.com/S/06160\">百济神州</a>18.7亿美元，仍是公司“第一重仓股”。（见表1）</p>\n<p>表1 高瓴二季度前十大重仓股<img src=\"https://static.tigerbbs.com/8cf18037c5127cc51008f5ed17aae679\" tg-width=\"705\" tg-height=\"372\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>数据来源：官方资料</p>\n<p>《红周刊》记者查阅历史持仓数据显示发现，作为“钟情股”，高瓴连续持仓百济神州已经达到11个季度。高瓴早在2018年四季度即建仓百济神州；2019年三季度进行加仓，此后一直持仓至今。</p>\n<p>而在高瓴持仓期间的2019年至今年二季度末，百济神州股价涨幅累计达到了1.4倍。高瓴持仓百济神州市值由最初的仅6亿美元进一步增至近20亿美元。（见图1）</p>\n<p>图1 百济神州美股股价表现</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210817184404594v1974jjrjtigckn\" tg-width=\"713\" tg-height=\"334\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：Wind</p>\n<p>从基本面角度来看，百济神州最新披露的财报数据显示，业绩改善势头“强劲”。</p>\n<p>2021年8月5日，百济神州公布其第二季度及上半年财务业绩。百济神州2021年第二季度产品收入约9亿元人民币，相较去年同期增长111%，上半年产品总收入达15.8亿元人民币，同比增长108%。</p>\n<p>值得注意的是，从最新券商评级来看，百济神州依然被机构继续“看好”。如<a href=\"https://laohu8.com/S/600999\">招商证券</a>（香港）维持对百济神州“买入”评级。其认为，2021年下半年百济神州的催化剂包括：1、替雷利珠单抗向美国FDA递交一线非小细胞肺癌和二线食管鳞癌的上市申请；2、泽布替尼二线边缘淋巴瘤与二线华氏巨球蛋白血适应症的补充申请获得FDA批准；3、在未来大型医学会议上公布多项中期临床结果。</p>\n<p>“继续维持分部加总估值法目标价为417美元（截至8月16日收盘价为280美元），并在公司权益估值基础上给予20%的资本配置溢价，以反映公司充裕的现金（21财年底预计为33亿美元）和较强的BD能力。”上述研报中分析说。</p>\n<p>值得注意的是，在前十大重仓股中，高瓴的“新目标”锁定民宿平台爱彼迎。截至二季度末，持仓爱彼迎3.2亿美元，新进成为第八大重仓股。爱彼迎于去年12月上市至今，股价持续调整。二季度其间，股价累计下跌近20%。</p>\n<p><b>大笔增仓唯品会、名创优品等标的</b></p>\n<p><b>竞争力、估值优势或是增仓重要因素</b></p>\n<p>在89家持仓公司中，高瓴二季度共增持7家公司，且整体聚焦中概股。其中，增仓唯品会、名创优品、<a href=\"https://laohu8.com/S/HTHT\">华住</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>均超过400%，增仓唯品会、名创优品幅度最高，增仓比例均超过1800%。截至二季度末，高瓴持仓唯品会、名创优品市值分别为1.79亿美元、1.17亿美元。位居第17和第19大持仓队列。</p>\n<p>与此同时，高瓴也对<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">优步</a>等进行较大比例减持。有业内人士表示，高瓴二级市场团队对中概股继续进行调仓的背后，反应的是中概股在香港市场二次上市已成为长期趋势，不排除投资机构调整头寸，将仓位移至香港市场的可能性。</p>\n<p>同样的情况也出现在景林最新的13F数据上，根据公开信息，景林在二季度出清了<a href=\"https://laohu8.com/S/ZLAB\">再鼎医药</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/VNET\">世纪互联</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/HCM\">和黄医药</a>、贝壳等公司，其中再鼎医药以及和黄医药在港股亦有上市。</p>\n<p>表2 高瓴二季度重点调仓股</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210817184409473v19748vxc25i8ze\" tg-width=\"747\" tg-height=\"1294\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>数据来源：官方资料</p>\n<p>从持仓数据来看，二季度其间，高瓴增仓幅度最大的两只个股——唯品会、名创优品二季度股价持续下跌，其中，唯品会下跌超32%，名创优品下跌13%。（见图2、图3）</p>\n<p>图2 唯品会股价表现</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210817184416538v197ati2rdgb4y6\" tg-width=\"942\" tg-height=\"523\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：Wind</p>\n<p>图3 名创优品股价表现</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210817184422418v197v6lqhdk5629\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"458\" 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href=\"https://laohu8.com/S/600617\">国新能源</a>汽车月销量分别达到了25万辆、27万辆，再创历史新高。（见图4）</p>\n<p>图4 新能源汽车月销量</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210817184423149v197i4uswi3fyw0\" tg-width=\"976\" tg-height=\"528\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>数据来源：Wind</p>\n<p>据蔚来公布的业务数据显示，截至7月底，公司汽车当年累计销量为125,528辆，同比增长153.00%；据小鹏公布的业务数据显示，截至7月底，公司Smart EV 汽车累计值销量达38,778辆，相较于去年同期，均有显著提升。（见图5、6）</p>\n<p>图5蔚来汽车累计销量</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210817184428898v197ad7eptg36qm\" tg-width=\"986\" tg-height=\"452\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>数据来源：Wind</p>\n<p>图6 小鹏公汽车累计销量</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210817184444733v197lhm3d7wh8s8\" tg-width=\"974\" tg-height=\"449\" referrerpolicy=\"no-referrer\">数据来源：Wind</p>\n<p>值得一提的是，与高瓴其他加仓公司二季度股价持续调整不同，蔚来在二季度上涨了36%，小鹏则上涨了21%。</p>\n<p>在高瓴增仓的“信号”下，蔚来、小鹏等新能源汽车的“机会”或再度加码。</p>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN202108171845167c2f59f2&s=b><strong>证券市场红周刊</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作为二级市场上备受关注的“资本巨头”，高瓴资本的一举一动都备受关注。北京时间8月17日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，高瓴提交了2021年二季度美股13F持仓数据。整体来看，高瓴二季度调仓动作较为活跃，与之前重仓中概股，并聚焦生命科学、硬科技等主线保持一致，但“新目标”出现较大变动。如在二季度新建仓标的中，高瓴增加了对爱彼迎、滴滴出行等关注度。同时也进一步逆市增仓电商、零售等中概股公司，如...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN202108171845167c2f59f2&s=b\">Web 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高瓴二季度前十大重仓股\n数据来源：官方资料\n《红周刊》记者查阅历史持仓数据显示发现，作为“钟情股”，高瓴连续持仓百济神州已经达到11个季度。高瓴早在2018年四季度即建仓百济神州；2019年三季度进行加仓，此后一直持仓至今。\n而在高瓴持仓期间的2019年至今年二季度末，百济神州股价涨幅累计达到了1.4倍。高瓴持仓百济神州市值由最初的仅6亿美元进一步增至近20亿美元。（见图1）\n图1 百济神州美股股价表现\n\n来源：Wind\n从基本面角度来看，百济神州最新披露的财报数据显示，业绩改善势头“强劲”。\n2021年8月5日，百济神州公布其第二季度及上半年财务业绩。百济神州2021年第二季度产品收入约9亿元人民币，相较去年同期增长111%，上半年产品总收入达15.8亿元人民币，同比增长108%。\n值得注意的是，从最新券商评级来看，百济神州依然被机构继续“看好”。如招商证券（香港）维持对百济神州“买入”评级。其认为，2021年下半年百济神州的催化剂包括：1、替雷利珠单抗向美国FDA递交一线非小细胞肺癌和二线食管鳞癌的上市申请；2、泽布替尼二线边缘淋巴瘤与二线华氏巨球蛋白血适应症的补充申请获得FDA批准；3、在未来大型医学会议上公布多项中期临床结果。\n“继续维持分部加总估值法目标价为417美元（截至8月16日收盘价为280美元），并在公司权益估值基础上给予20%的资本配置溢价，以反映公司充裕的现金（21财年底预计为33亿美元）和较强的BD能力。”上述研报中分析说。\n值得注意的是，在前十大重仓股中，高瓴的“新目标”锁定民宿平台爱彼迎。截至二季度末，持仓爱彼迎3.2亿美元，新进成为第八大重仓股。爱彼迎于去年12月上市至今，股价持续调整。二季度其间，股价累计下跌近20%。\n大笔增仓唯品会、名创优品等标的\n竞争力、估值优势或是增仓重要因素\n在89家持仓公司中，高瓴二季度共增持7家公司，且整体聚焦中概股。其中，增仓唯品会、名创优品、华住、蔚来、阿里巴巴均超过400%，增仓唯品会、名创优品幅度最高，增仓比例均超过1800%。截至二季度末，高瓴持仓唯品会、名创优品市值分别为1.79亿美元、1.17亿美元。位居第17和第19大持仓队列。\n与此同时，高瓴也对拼多多、优步等进行较大比例减持。有业内人士表示，高瓴二级市场团队对中概股继续进行调仓的背后，反应的是中概股在香港市场二次上市已成为长期趋势，不排除投资机构调整头寸，将仓位移至香港市场的可能性。\n同样的情况也出现在景林最新的13F数据上，根据公开信息，景林在二季度出清了再鼎医药、世纪互联、和黄医药、贝壳等公司，其中再鼎医药以及和黄医药在港股亦有上市。\n表2 高瓴二季度重点调仓股\n\n数据来源：官方资料\n从持仓数据来看，二季度其间，高瓴增仓幅度最大的两只个股——唯品会、名创优品二季度股价持续下跌，其中，唯品会下跌超32%，名创优品下跌13%。（见图2、图3）\n图2 唯品会股价表现\n\n来源：Wind\n图3 名创优品股价表现\n\n来源：Wind\n估值优势或是高瓴给与相关公司增仓的重要考量因素。以唯品会来看，随着二季度股价持续调整，估值同样出现显著下降。二季度其间，唯品会估值水平多为10~20倍，与一季度的20~30倍相比，进一步下降。\n中泰证券在研报中表示，对标TJX（美国和全世界的服装和家庭时尚低价零售商），唯品会竞争壁垒仍需时间被市场确认，但成长性更高，空间更大。按照TJX估值折价0.8-0.9倍，认为唯品会2021年合理PE为17-20倍，而当前PE仅11倍，首次覆盖给予“买入”评级。\n在其看来，“自2018年底提出‘回归特卖、聚焦好货’战略以来，盈利和现金流稳健增长，账面现金充足，公司可通过回购等再投资方式大幅提升内在价值。”\n而市场习惯按照规模与增速为电商企业估值，在电商竞争的下半场，“渠道品牌”框架的重要性逐步提升，唯品会恰好跑在“渠道品牌”的正确赛道上。\n中泰证券预判称，当前，其竞争优势被显著低估，且有望从“小”而有壁垒的生意成长为“大”而有壁垒的生意。唯品会尾货处理市占率较低，成长属性大于周期属性。随着用户留存增加和黏性提高，公司业绩有望实现稳健增长。\n继续加仓小鹏、蔚来等新能源赛道\n高瓴曾公开表示，看好未来两到五年里科技领域的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道，并将硬科技称为“历史性的结构性投资窗口期”，从持仓数据分析来看，其近三年也进一步加大了这方面的投资力度。\n如继今年一季度对小鹏、蔚来开始新一轮建仓后，高瓴二级市场团队于二季度继续对小鹏、蔚来加仓。截至二季度，对两者持仓市值分别为0.39亿美元，0.45亿美元。\n今年以来，新能源汽车销量进一步提速。据Wind数据显示，今年6~7月，中国新能源汽车月销量分别达到了25万辆、27万辆，再创历史新高。（见图4）\n图4 新能源汽车月销量\n\n数据来源：Wind\n据蔚来公布的业务数据显示，截至7月底，公司汽车当年累计销量为125,528辆，同比增长153.00%；据小鹏公布的业务数据显示，截至7月底，公司Smart EV 汽车累计值销量达38,778辆，相较于去年同期，均有显著提升。（见图5、6）\n图5蔚来汽车累计销量\n\n数据来源：Wind\n图6 小鹏公汽车累计销量\n数据来源：Wind\n值得一提的是，与高瓴其他加仓公司二季度股价持续调整不同，蔚来在二季度上涨了36%，小鹏则上涨了21%。\n在高瓴增仓的“信号”下，蔚来、小鹏等新能源汽车的“机会”或再度加码。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":744,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":839255329,"gmtCreate":1629163082361,"gmtModify":1631885853661,"author":{"id":"4087185200195430","authorId":"4087185200195430","name":"虎仔一二三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087185200195430","authorIdStr":"4087185200195430"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AHPI\">$联合保健产品(AHPI)$</a> buy","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AHPI\">$联合保健产品(AHPI)$</a> buy","text":"$联合保健产品(AHPI)$ 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12:12","market":"hk","language":"zh","title":"TikTok闯中东","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2151302305","media":"志象网","summary":"提起中东，你首先想到什么？取之不尽、用之不竭的石油？无休无止的冲突？还是挥金如土的土豪？\n撕掉这些标签，至少，对于中东的年轻一代，他们对社交软件的热衷，似乎与全球其他地区的年轻人并无太大差异。\n中东通","content":"<p>提起中东，你首先想到什么？取之不尽、用之不竭的石油？无休无止的冲突？还是挥金如土的土豪？</p>\n<p>撕掉这些标签，至少，对于中东的年轻一代，他们对社交软件的热衷，似乎与全球其他地区的年轻人并无太大差异。</p>\n<p>中东通常被外界理解为保守，严苛的宗教规制，但是，在TikTok上，来自迪拜的Jumana Khan，收获了900万粉丝，是中东当之无愧的第一网红。</p>\n<p>线上社交和娱乐，越来越受到中东人的追捧。而中国的程序员，成为这座“线上伊甸园”的重要缔造者之一。以TikTok、Bigo Live等为主导的全球短视频、直播娱乐风潮，在中东这样的社会，更是所向披靡。</p>\n<p>志象网了解到，中东人口结构年轻化，在约5亿的总人口中，30岁以下人口约占70%；互联网渗透率达57.8%，高于世界平均水平；用户付费能力强，其中，沙特甚至有全球最高的手游产品每付费用户平均收益，高达270美元。</p>\n<p>根据分析和技术咨询公司Anavizio的报告，TikTok在海湾国家中继续保持快速增长，平台的顶级KOL在过去一年中粉丝人数翻了一番。仅仅在直播方面，TikTok在中东就能月入千万美金。</p>\n<h2>紧盯土豪的钱袋</h2>\n<p>从全球范围来看，年轻人在TikTok上“磨时间”的方法极其一致。你或许很能想象，来自迪拜的Jumana Khan通过对嘴型唱歌、同亲友的搞怪互动，或者仅仅展示独具特色的穆斯林服装，就在中东收获了一大批拥趸。目前，她在TikTok上已坐拥900万粉丝，也是中东第一网红。</p>\n<p>曾在中东做产品运营的张礼（化名），对中东互联网有着自己的理解。他对志象网介绍，在文化上，中东整体受外来文化影响大，当然也有随着改革而引起的一些文化变革，不过信仰对人的压抑不能忽视，加之部分地区经济状况堪忧，因此当地线下娱乐活动相对较少。与此同时，中东年轻人口占比大，基本分布在35岁以下。此外，中东整体的互联网氛围来看，它的产品还在早期，监管相对没那么严格，且当地监管技术也没那么发达，</p>\n<p>移动智能硬件的普及，对线上娱乐社交的推广奠定了基础。全球研究机构高德纳预测，2020年中东北非地区的智能手机市场在全球范围属于一个较高的水平，2020年实现全球最高的5.9％的增长率。</p>\n<p>目前，沙特和阿联酋的智能手机普及率均在80%以上，阿联酋虽然用户体量较小，但智能手机普及率逼近90%，在全球位居前列。</p>\n<p>实际上，相对封闭的社会环境，使得中东在线上社交娱乐的参与度也位居前列。AI技术分析公司HypeAuditor一项研究数据为此提供了佐证：以阿联酋为例，它拥有超过3.4万名TikTok网红（拥有1000位关注者及以上），在该应用上，阿联酋的网红数量排名世界第11位。这些网红的粉丝比全球平均参与度高26％。而在内容制作方面，在阿联酋，每位TikTok网红平均上传380个视频，比全球平均上传的260个视频高出46％。</p>\n<p>不过，张礼也指出，西亚和北非是差别明显的两个世界；北非社会相对开放，但经济条件较差，主要依赖农业、渔业、旅游业等；而依靠石油发家的西亚诸国，则完全是另外一副模样，富有却保守。</p>\n<p>以直播产品为例，在用户结构上，北非国家成为内容的主要来源，其中与直播平台合作的公会主播（女性），大多来自摩洛哥、阿尔及利亚、埃及等国家；占平台用户4%的中东土豪 ，则成为内容的主要消费者，支撑起了整个平台的付费侧。</p>\n<h2>发力“Z世代”</h2>\n<p>当前，中东的网红和有影响力的名人，正在争相入驻TikTok平台。</p>\n<p>早先，是在<a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">Twitter</a>、Instagram等成熟平台早已形成个人影响力网红，纷纷向TikTok转移，开辟新的吸粉基地。后来，越来越多的素人，也对原创短视频内容跃跃欲试。</p>\n<p>据介绍，相对于西方的社交媒体平台，Z世代越来越倾向于往TikTok靠拢。疫情以来，TikTok在中东GCC地区逐步取代了Instagram等更成熟的社交媒体，在<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>应用商店中下载量排名最高。</p>\n<p>内容上，在海湾地区，TikTok平台上的新锐人物都是极具创新精神的内容创造者，他们会推出耳目一新并涵盖时尚、美容、喜剧或舞蹈等一系列话题的小品和情景小段，内容创新+包装新颖是其秘密武器。而顶级流量们的创新主题，涉及面广泛，从时尚、美容，到生活片段等，符合青年们所关注的内容，内容轻松有趣、引人入胜。</p>\n<p>这些成绩离不开TikTok的本地化运营。据张礼介绍，产品进入市场初期，砸钱买量是必经之路，但TikTok也会辅助其他手段来帮助获客，比如在内容层面，策划主题活动，包括它最擅长的对嘴型唱歌，在某一时间集中推送相关视频。在渠道上，会邀请当地网红签约入驻，与相关机构合作，或者赞助欧洲杯也能扩大其在中东的知名度。</p>\n<p>在中东的营销数字暂未得知，但从TikTok每年在海外豪掷10亿美金的营销费用，不难推断，它在中东这个氪金能力强劲的市场砸的钱应该不是小数目。</p>\n<p>张礼介绍，早早进入市场的美国产品，渗透率虽然非常高，但是在中东并不重视本地化，这给中国互联网公司留出了空间。比如，在产品层面，以 Bigo Live为主的中国产品会按照当地人喜好，推出绿色和白色。</p>\n<h2>未成气候的直播电商</h2>\n<p>不过，中东市场也有它既有的弊端。毕竟获客的方式千篇一律，但挥金的土豪万里挑一。怎么面向更广泛的受众，并实现多元变现，也是厂商在中东的阿喀琉斯之踵。</p>\n<p>即便智能手机普及率不断提高，但据张礼介绍，中东的普通用户还是流量敏感型用户，手机运行内存以4G居多，大多为OPPO、Vivo等千元左右低端机，普通用户月流量这在1G左右。不过，张礼进一步指出，尽管硬件条件受限，这些人们对短视频的需求还是相当旺盛。</p>\n<p>除了用视频来打发时间，TikTok甚至成了中东人们改变购物习惯的重要一环。TikTok与研究公司Feedback合作进行的一项研究显示，沙特阿拉伯90％接受了TikTok调查的用户、阿联酋83％和埃及79％的用户增加了其在线购物习惯。与其他渠道相比，沙特阿拉伯（80％），阿联酋（75％）和埃及（64％）的TikTok用户更愿意在网上购物，这进一步表明他们迅速适应了这种情况。</p>\n<p>甚至网上购物的频率也达到了历史最高水平，沙特阿拉伯的TikTok用户中有84％的用户，阿联酋的70％的用户和埃及的69％的用户至少每月一次购物。与其他渠道的用户相比，TikTok用户在整个索引中的索引过高，并且收入水平更高，更加富裕。</p>\n<p>但是，张礼对志象网表示，目前TikTok在海外（中东北非地区）直播带货还只是刚起步，一些网红的带货更类似于广告，没有如淘宝直播那样的形成气候。</p>\n<p>对于直播电商，YAYA LIVE创始人杨卫东表示，直播电商在未来一定是趋势，但是直播平台不能强行去往电商上靠，就像当年<a href=\"https://laohu8.com/S/MOMO\">陌陌</a>直播成功之后，很多直播平台强行往社交去靠，都不成功。“电商+直播”是行得通的，但反过来直播+电商是比较困难的。直播平台的优势是在于优质的内容，但缺乏足够且丰富的用户规模，货物、物流及售后等底层也都是短板。</p>","source":"lsy1569219499152","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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10:08","market":"us","language":"zh","title":"“元宇宙第一股”创业史，市值高达500亿美元","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2167535016","media":"PE星球","summary":"资本市场从来不缺各种传奇。","content":"<p>资本市场从来不缺各种传奇。</p>\n<p>2019年6月，一家名叫罗布乐思的科技公司在深圳注册成立，唯一的股东是一家叫Roblox HK的香港企业。一年半以后，Roblox在美国纳斯达克上市，顶着“元宇宙第一股”的光环，Roblox市值高达500亿美元。</p>\n<p><b>大卫·巴斯祖基的过往</b></p>\n<p>1963年，大卫·巴斯祖基（David Baszucki）出生在加拿大。</p>\n<p>直到大学毕业，大卫都没有显露出太多过人的地方，即使他入读的是美国数一数二的名校斯坦福大学，即使他的专业是斯坦福数一数二的计算机专业。</p>\n<p>1985年，他从斯坦福大学毕业。和大多数斯坦福毕业生一样，他更倾向于在学校附近的硅谷创业，而不是加入大型科技企业。</p>\n<p>1989年，大卫和他兄弟格雷·巴斯祖基（Greg Baszucki）成立了一家叫“知识革命”（Knowledge Revolution）的公司。用大卫的话来说，他希望在计算机世界里建立第一个完全使用动画制作的物理实验室。玩家们可以拿绳子、滑轮、球和任何在物理教科书中使用的东西，在这个实验室里建造任何能想到的东西。</p>\n<p>这个在当时异想天开的游戏，起初并不被人看好，但大卫仍然醉心其中并坚持了下来。</p>\n<p>1998年12月，知识革命以2000万美元的价格被MSC软件公司收购。大卫也加入了MSC担任高管。</p>\n<p>骨子里的创业精神，没有让大卫在高管的位置蹉跎太久。</p>\n<p>2003年，大卫离开MSC，成立了一家天使投资公司Baszucki &amp; Associates，在科技领域进行投资，投资过的项目包括社交媒体Friendster等。</p>\n<p><b>Roblox是怎么来的？</b></p>\n<p>一年后，大卫再一次开始了创业。</p>\n<p>他和MSC的前同事埃里克·卡塞尔一起成立了Roblox，一个由<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>（Robots）和方块（Blocks）拆分合并而来的新词。Roblox既是一款游戏，也是一个社区。玩家在社区里，既可以玩别人的开发的游戏，也能自己开发游戏给其他人玩。</p>\n<p>他在接受《福布斯》杂志采访被问到为何再一次创业时说，他看到了孩子们在使用软件创造新事物时，眼睛是发光的。他希望建立一个想象力的终极平台。“我也喜欢建筑玩具，我看到了 3D 渲染的发展方向。我很清楚，有机会在云中创建一个身临其境的 3D 多人游戏平台，让人们可以一起想象、创造和分享他们的体验。”</p>\n<p>用大卫的话来说：“Roblox是一个 3D 社交平台，你和你的朋友可以在其中假装身处不同的地方。你可以假装在参加时装秀，或者假装你在龙卷风中生存，或者你想去比萨店工作，或者你是一只鸟，靠捕虫生存。就像我小时候，我会出去玩海盗游戏。在 Roblox 上，人们在社区创建的3D环境中玩耍。”</p>\n<p>当然，为了让更多人学会开发游戏，充实游戏的生态，Roblox还为游戏开发者提供了工具编辑器Roblox Studio，所有开发者都可以免费使用这个工具。同时，公司还会提供编程语言学习、3D场景构建、编程学习等内容，来帮助游戏开发者完成自己的设计。</p>\n<p>从公司成立到2012年，Roblox都在为营造出一个新的生态而搭建社区平台和架构。直到2013年，公司才开始商业化，开始引入创作者交易计划，开发者可通过微交易、游戏内销售虚拟商品等方式来获得虚拟货币Robux。</p>\n<p>到了2016年，公司开始加速商业化与国际化，持续完善引擎与社区建设。随着Roblox在2016年接入<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>游戏主机Xbox及FaceBook旗下的虚拟现实硬件Oculus，公司基本完成PC、移动、主机及VR等设备终端跨平台布局。</p>\n<p>2019年，Roblox推出了Premium付费会员制，并上线Avatar虚拟物品交易市场；另一方面，继续推动国际化，进入南美、俄罗斯等市场并与<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>成立合资公司罗布乐思。</p>\n<p>2020年以前，公司活跃用户还在不紧不慢地增长着。但一场疫情，让同时具备娱乐和社交属性的Roblox用户出现了爆发式的增长。</p>\n<p>2021年3月，公司正式登录纽交所，成为“元宇宙第一股”。</p>\n<p><b>Roblox的未来</b></p>\n<p>Roblox没有选择传统的方式登录资本市场，而是选择了直接上市的方式，即没有通过券商进行新的融资，就直接上市交易。</p>\n<p>上市当天，Roblox的股价从45美元涨到了70美元，市值突破400亿美元。随后几个交易日，股价更是一路走高突破100美元，市值突破500亿美元。</p>\n<p>但关于Roblox的未来，争议仍然非常大。</p>\n<p>Roblox的主要收入来自虚拟货币Robux充值以及广告。即使公司今年二季度用户数和收入都创下了新高，但公司的亏损仍在增加。二季度亏损了1.40亿美元，同比增加0.69亿美元。</p>\n<p>不过在华尔街，亏损并不是问题，Roblox面临越来越大的竞争对手才是问题。几乎所有的社交巨头和游戏巨头都看到了这个市场的发展。</p>\n<p>扎克伯格就宣布<a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a>将在VR实验室团队下成立元宇宙产品团队，持续在VR/AR及其他元宇宙相关领域进行产品服务研发，至2025年公司希望从社交媒体平台公司完成向元宇宙公司的转型。</p>\n<p>腾讯公司除了直接入股Roblox，并协助Roblox在中国进行扩张外，凭借着自身在社交和游戏领域的强大资源，构筑一个全真互联网。</p>\n<p>一个更关键的数据是：Roblox的活跃用户4210万人，活跃的开发者800万人。但在数千万的活跃用户里，13岁以下用户占比54%，25岁以上用户仅占15%。</p>\n<p>在2016年那次采访中，记者曾经问过大卫，孩子们是否花了太多时间在手机上？大卫说：我希望小朋友们尽可能多地在户外玩耍。但是当他们使用手机的时候，我更愿意他们以富有想象力、创造性的方式使用它，而不是以程序方式消费内容或遵循步骤。</p>\n<p>那一年，他有3个女儿和一个儿子。三个女孩经常用手机，而不是电脑，玩社交媒体和听音乐。他儿子在加州大学伯克利分校学习计算机科学，他没有空闲时间。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“元宇宙第一股”创业史，市值高达500亿美元</title>\n<style 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10:08</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>资本市场从来不缺各种传奇。</p>\n<p>2019年6月，一家名叫罗布乐思的科技公司在深圳注册成立，唯一的股东是一家叫Roblox HK的香港企业。一年半以后，Roblox在美国纳斯达克上市，顶着“元宇宙第一股”的光环，Roblox市值高达500亿美元。</p>\n<p><b>大卫·巴斯祖基的过往</b></p>\n<p>1963年，大卫·巴斯祖基（David Baszucki）出生在加拿大。</p>\n<p>直到大学毕业，大卫都没有显露出太多过人的地方，即使他入读的是美国数一数二的名校斯坦福大学，即使他的专业是斯坦福数一数二的计算机专业。</p>\n<p>1985年，他从斯坦福大学毕业。和大多数斯坦福毕业生一样，他更倾向于在学校附近的硅谷创业，而不是加入大型科技企业。</p>\n<p>1989年，大卫和他兄弟格雷·巴斯祖基（Greg Baszucki）成立了一家叫“知识革命”（Knowledge Revolution）的公司。用大卫的话来说，他希望在计算机世界里建立第一个完全使用动画制作的物理实验室。玩家们可以拿绳子、滑轮、球和任何在物理教科书中使用的东西，在这个实验室里建造任何能想到的东西。</p>\n<p>这个在当时异想天开的游戏，起初并不被人看好，但大卫仍然醉心其中并坚持了下来。</p>\n<p>1998年12月，知识革命以2000万美元的价格被MSC软件公司收购。大卫也加入了MSC担任高管。</p>\n<p>骨子里的创业精神，没有让大卫在高管的位置蹉跎太久。</p>\n<p>2003年，大卫离开MSC，成立了一家天使投资公司Baszucki &amp; Associates，在科技领域进行投资，投资过的项目包括社交媒体Friendster等。</p>\n<p><b>Roblox是怎么来的？</b></p>\n<p>一年后，大卫再一次开始了创业。</p>\n<p>他和MSC的前同事埃里克·卡塞尔一起成立了Roblox，一个由<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>（Robots）和方块（Blocks）拆分合并而来的新词。Roblox既是一款游戏，也是一个社区。玩家在社区里，既可以玩别人的开发的游戏，也能自己开发游戏给其他人玩。</p>\n<p>他在接受《福布斯》杂志采访被问到为何再一次创业时说，他看到了孩子们在使用软件创造新事物时，眼睛是发光的。他希望建立一个想象力的终极平台。“我也喜欢建筑玩具，我看到了 3D 渲染的发展方向。我很清楚，有机会在云中创建一个身临其境的 3D 多人游戏平台，让人们可以一起想象、创造和分享他们的体验。”</p>\n<p>用大卫的话来说：“Roblox是一个 3D 社交平台，你和你的朋友可以在其中假装身处不同的地方。你可以假装在参加时装秀，或者假装你在龙卷风中生存，或者你想去比萨店工作，或者你是一只鸟，靠捕虫生存。就像我小时候，我会出去玩海盗游戏。在 Roblox 上，人们在社区创建的3D环境中玩耍。”</p>\n<p>当然，为了让更多人学会开发游戏，充实游戏的生态，Roblox还为游戏开发者提供了工具编辑器Roblox Studio，所有开发者都可以免费使用这个工具。同时，公司还会提供编程语言学习、3D场景构建、编程学习等内容，来帮助游戏开发者完成自己的设计。</p>\n<p>从公司成立到2012年，Roblox都在为营造出一个新的生态而搭建社区平台和架构。直到2013年，公司才开始商业化，开始引入创作者交易计划，开发者可通过微交易、游戏内销售虚拟商品等方式来获得虚拟货币Robux。</p>\n<p>到了2016年，公司开始加速商业化与国际化，持续完善引擎与社区建设。随着Roblox在2016年接入<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>游戏主机Xbox及FaceBook旗下的虚拟现实硬件Oculus，公司基本完成PC、移动、主机及VR等设备终端跨平台布局。</p>\n<p>2019年，Roblox推出了Premium付费会员制，并上线Avatar虚拟物品交易市场；另一方面，继续推动国际化，进入南美、俄罗斯等市场并与<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>成立合资公司罗布乐思。</p>\n<p>2020年以前，公司活跃用户还在不紧不慢地增长着。但一场疫情，让同时具备娱乐和社交属性的Roblox用户出现了爆发式的增长。</p>\n<p>2021年3月，公司正式登录纽交所，成为“元宇宙第一股”。</p>\n<p><b>Roblox的未来</b></p>\n<p>Roblox没有选择传统的方式登录资本市场，而是选择了直接上市的方式，即没有通过券商进行新的融资，就直接上市交易。</p>\n<p>上市当天，Roblox的股价从45美元涨到了70美元，市值突破400亿美元。随后几个交易日，股价更是一路走高突破100美元，市值突破500亿美元。</p>\n<p>但关于Roblox的未来，争议仍然非常大。</p>\n<p>Roblox的主要收入来自虚拟货币Robux充值以及广告。即使公司今年二季度用户数和收入都创下了新高，但公司的亏损仍在增加。二季度亏损了1.40亿美元，同比增加0.69亿美元。</p>\n<p>不过在华尔街，亏损并不是问题，Roblox面临越来越大的竞争对手才是问题。几乎所有的社交巨头和游戏巨头都看到了这个市场的发展。</p>\n<p>扎克伯格就宣布<a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a>将在VR实验室团队下成立元宇宙产品团队，持续在VR/AR及其他元宇宙相关领域进行产品服务研发，至2025年公司希望从社交媒体平台公司完成向元宇宙公司的转型。</p>\n<p>腾讯公司除了直接入股Roblox，并协助Roblox在中国进行扩张外，凭借着自身在社交和游戏领域的强大资源，构筑一个全真互联网。</p>\n<p>一个更关键的数据是：Roblox的活跃用户4210万人，活跃的开发者800万人。但在数千万的活跃用户里，13岁以下用户占比54%，25岁以上用户仅占15%。</p>\n<p>在2016年那次采访中，记者曾经问过大卫，孩子们是否花了太多时间在手机上？大卫说：我希望小朋友们尽可能多地在户外玩耍。但是当他们使用手机的时候，我更愿意他们以富有想象力、创造性的方式使用它，而不是以程序方式消费内容或遵循步骤。</p>\n<p>那一年，他有3个女儿和一个儿子。三个女孩经常用手机，而不是电脑，玩社交媒体和听音乐。他儿子在加州大学伯克利分校学习计算机科学，他没有空闲时间。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/6bb46be541f022cb558eb55112f98d6f","relate_stocks":{"RBLX":"Roblox Corporation"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2167535016","content_text":"资本市场从来不缺各种传奇。\n2019年6月，一家名叫罗布乐思的科技公司在深圳注册成立，唯一的股东是一家叫Roblox HK的香港企业。一年半以后，Roblox在美国纳斯达克上市，顶着“元宇宙第一股”的光环，Roblox市值高达500亿美元。\n大卫·巴斯祖基的过往\n1963年，大卫·巴斯祖基（David Baszucki）出生在加拿大。\n直到大学毕业，大卫都没有显露出太多过人的地方，即使他入读的是美国数一数二的名校斯坦福大学，即使他的专业是斯坦福数一数二的计算机专业。\n1985年，他从斯坦福大学毕业。和大多数斯坦福毕业生一样，他更倾向于在学校附近的硅谷创业，而不是加入大型科技企业。\n1989年，大卫和他兄弟格雷·巴斯祖基（Greg Baszucki）成立了一家叫“知识革命”（Knowledge Revolution）的公司。用大卫的话来说，他希望在计算机世界里建立第一个完全使用动画制作的物理实验室。玩家们可以拿绳子、滑轮、球和任何在物理教科书中使用的东西，在这个实验室里建造任何能想到的东西。\n这个在当时异想天开的游戏，起初并不被人看好，但大卫仍然醉心其中并坚持了下来。\n1998年12月，知识革命以2000万美元的价格被MSC软件公司收购。大卫也加入了MSC担任高管。\n骨子里的创业精神，没有让大卫在高管的位置蹉跎太久。\n2003年，大卫离开MSC，成立了一家天使投资公司Baszucki & Associates，在科技领域进行投资，投资过的项目包括社交媒体Friendster等。\nRoblox是怎么来的？\n一年后，大卫再一次开始了创业。\n他和MSC的前同事埃里克·卡塞尔一起成立了Roblox，一个由机器人（Robots）和方块（Blocks）拆分合并而来的新词。Roblox既是一款游戏，也是一个社区。玩家在社区里，既可以玩别人的开发的游戏，也能自己开发游戏给其他人玩。\n他在接受《福布斯》杂志采访被问到为何再一次创业时说，他看到了孩子们在使用软件创造新事物时，眼睛是发光的。他希望建立一个想象力的终极平台。“我也喜欢建筑玩具，我看到了 3D 渲染的发展方向。我很清楚，有机会在云中创建一个身临其境的 3D 多人游戏平台，让人们可以一起想象、创造和分享他们的体验。”\n用大卫的话来说：“Roblox是一个 3D 社交平台，你和你的朋友可以在其中假装身处不同的地方。你可以假装在参加时装秀，或者假装你在龙卷风中生存，或者你想去比萨店工作，或者你是一只鸟，靠捕虫生存。就像我小时候，我会出去玩海盗游戏。在 Roblox 上，人们在社区创建的3D环境中玩耍。”\n当然，为了让更多人学会开发游戏，充实游戏的生态，Roblox还为游戏开发者提供了工具编辑器Roblox Studio，所有开发者都可以免费使用这个工具。同时，公司还会提供编程语言学习、3D场景构建、编程学习等内容，来帮助游戏开发者完成自己的设计。\n从公司成立到2012年，Roblox都在为营造出一个新的生态而搭建社区平台和架构。直到2013年，公司才开始商业化，开始引入创作者交易计划，开发者可通过微交易、游戏内销售虚拟商品等方式来获得虚拟货币Robux。\n到了2016年，公司开始加速商业化与国际化，持续完善引擎与社区建设。随着Roblox在2016年接入微软游戏主机Xbox及FaceBook旗下的虚拟现实硬件Oculus，公司基本完成PC、移动、主机及VR等设备终端跨平台布局。\n2019年，Roblox推出了Premium付费会员制，并上线Avatar虚拟物品交易市场；另一方面，继续推动国际化，进入南美、俄罗斯等市场并与腾讯成立合资公司罗布乐思。\n2020年以前，公司活跃用户还在不紧不慢地增长着。但一场疫情，让同时具备娱乐和社交属性的Roblox用户出现了爆发式的增长。\n2021年3月，公司正式登录纽交所，成为“元宇宙第一股”。\nRoblox的未来\nRoblox没有选择传统的方式登录资本市场，而是选择了直接上市的方式，即没有通过券商进行新的融资，就直接上市交易。\n上市当天，Roblox的股价从45美元涨到了70美元，市值突破400亿美元。随后几个交易日，股价更是一路走高突破100美元，市值突破500亿美元。\n但关于Roblox的未来，争议仍然非常大。\nRoblox的主要收入来自虚拟货币Robux充值以及广告。即使公司今年二季度用户数和收入都创下了新高，但公司的亏损仍在增加。二季度亏损了1.40亿美元，同比增加0.69亿美元。\n不过在华尔街，亏损并不是问题，Roblox面临越来越大的竞争对手才是问题。几乎所有的社交巨头和游戏巨头都看到了这个市场的发展。\n扎克伯格就宣布Facebook将在VR实验室团队下成立元宇宙产品团队，持续在VR/AR及其他元宇宙相关领域进行产品服务研发，至2025年公司希望从社交媒体平台公司完成向元宇宙公司的转型。\n腾讯公司除了直接入股Roblox，并协助Roblox在中国进行扩张外，凭借着自身在社交和游戏领域的强大资源，构筑一个全真互联网。\n一个更关键的数据是：Roblox的活跃用户4210万人，活跃的开发者800万人。但在数千万的活跃用户里，13岁以下用户占比54%，25岁以上用户仅占15%。\n在2016年那次采访中，记者曾经问过大卫，孩子们是否花了太多时间在手机上？大卫说：我希望小朋友们尽可能多地在户外玩耍。但是当他们使用手机的时候，我更愿意他们以富有想象力、创造性的方式使用它，而不是以程序方式消费内容或遵循步骤。\n那一年，他有3个女儿和一个儿子。三个女孩经常用手机，而不是电脑，玩社交媒体和听音乐。他儿子在加州大学伯克利分校学习计算机科学，他没有空闲时间。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":564,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":156170599,"gmtCreate":1625206051111,"gmtModify":1631889978590,"author":{"id":"4087185200195430","authorId":"4087185200195430","name":"虎仔一二三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087185200195430","authorIdStr":"4087185200195430"},"themes":[],"htmlText":"☺️☺️☺️","listText":"☺️☺️☺️","text":"☺️☺️☺️","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/156170599","repostId":"1198525949","repostType":4,"repost":{"id":"1198525949","kind":"news","pubTimestamp":1625201086,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1198525949?lang=&edition=full","pubTime":"2021-07-02 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>公开信息显示，2020年10月，恒大在10天内分三次大手笔偿还了约294亿港元的债务。今年6月，恒大又偿还了一笔美元债，本息136亿港元。这是恒大自去年3月以来累计归还的第7笔境外债券本息，合计偿还约106亿美元（折合超823亿港币）。</p>\n<p>许家印还明确给出了未来三年的降档转绿计划：2021年6月30日将净负债率降至100%以下，2021年12月31日现金短债比达到1以上，2022年12月31日将资产负债率降至70%以下。</p>\n<p>这意味着，到今年底，恒大将实现三道红线指标两条转绿；到明年底，要达到三条红线全部转绿，企业即将迎来稳定健康发展时代。同时，企业模式从高周转彻底转向稳健经营。</p>\n<p>恒大快速降低负债的经验是「开源」、「节流」。</p>\n<p>「开源」最直接的动力就来源于销售额，截至2021年5月底，恒大累计实现销售额2851.6亿元，销售回款2507.4亿元，平均每月回款500亿元。</p>\n<p>除此之外，恒大在市场上推出的“购房节”也受到了C端客户的欢迎，今年恒大更是加大了营销力度，第三届“5·31购房节”中，超4个项目当天去化率达到80%以上，2个项目当天销售额超过10亿元，在快速回款的同时让利购买者，实现双赢。</p>\n<p>「节流」方面，恒大正在严控土储规模，决心从规模扩张转向提质增效。继去年下降超过6000万平方米土储后，今年再下降1500万平方米，使可售住宅土储面积达到2.15亿。2022年会调整至2亿平方米，保持在合理水平。</p>\n<p>恒大需要按时完成降负债的KPI、同时还要保证业绩增速，高难度完成了大象跳舞、大船调头的第一阶段。</p>\n<p><b>02、机构给予积极评价</b></p>\n<p>恒大的在地产行业严控期的积极行动，得到了一些评估机构的“好评”。</p>\n<p>野村证券在报告中表示，看好恒大的基本面；</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/0HB5.UK\">法国巴黎银行</a>在最新研报中表示恒大运营良好，想象空间巨大。</p>\n<p>近日，在中国房地产报联合中房智库推出的“按销售额划分的H股上市房地产企业竞争力排名”榜单中，<a href=\"https://laohu8.com/S/03333\">中国恒大</a>依然是H股销售额1500亿元以上上市房企中的TOP2。</p>\n<p>事实上，投资机构的分析需要多维度的严苛分析，积极的态度来源于恒大的还债行动和现存实力。</p>\n<p>就在上周，恒大安排自有资金，提前偿还了一笔约136亿元港元的临期债权，并保证企业到明年3月前，再无到期的境内外公开市场债券，极大增强了市场信心。消息一出，恒大几只股票全线上涨。</p>\n<p>另外，恒大手里依然握着价值排名很高的存货，价值排名是行业的TOP3。去年，恒大新增土地储备的建筑面积6892万平方米，既有北京、广州、深圳这样的一线城市，也有武汉、成都、重庆、郑州、无锡等核心二线城市。实际上，虽然在降土储，但通过增量调结构，恒大未来的销售额增长速度可能更快。</p>\n<p>主要原因是恒大保持对一二线城市的投资倾向，有利于公司项目的销售去化，推动规模长期稳定增长；</p>\n<p>另外，恒大的土地成本较低，现有总土地储备平均楼面价2120元/平米，2020年新增土地储备平均楼面价1992元/平方米，未来更容易取得更高的销售增长和利润空间。</p>\n<p>在土地策略上，恒大还瞄准了存量旧改资产、且手握大量核心城市的旧改资源。截至2020年底，恒大还拥有旧改项目100个，其中大湾区占比近8成，而深圳就有55个，这块是未来业务的爆发点之一。</p>\n<p>中国房地产报联合中房智库的“H股上市房企业绩竞争力总排行的综合榜”中，结合发展规模、盈利质量、营运质量、成长潜力、偿债潜力后，中国恒大的排名依然是第二位。结合综合指标后，更加展示了企业良性、可持续、高质量发展的能力。</p>\n<p>中房智库指出，恒大在资产、体量、多业务和资本市场布局的加持下，期待其走出困境、通过战略、模式大刀阔斧的革新实现企业高质量发展。</p>\n<p><b>03、多元化业务显成效</b></p>\n<p>在今年3月的业绩会上，许家印讲了「新恒大」故事，很大一部分就是多元化业务展望，而短短半年，<a href=\"https://laohu8.com/S/00708\">恒大汽车</a>、文旅地产等多项业务正在开花。</p>\n<p>多元化业务转型就是以为社会创造公共价值、为股东创造更加健康可持续的利润为不断进取目标，今天年报季过后，恒大在多元化业务上也频传喜讯。</p>\n<p>就在6月29日，恒驰AVP自动泊车系统发布。恒大汽车总裁刘永灼在海花岛亲自体验自动泊车黑科技，展示了恒驰在自动驾驶领域的超强实力。此时距离恒大汽车上一个重磅节点——恒驰夏季测试启动尚不足一个月。</p>\n<p>互联网流媒体业务上，6月2日，<a href=\"https://laohu8.com/S/00136\">恒腾网络</a>发布公告，旗下流媒体平台“南瓜电影”截至5月末，累计注册会员5527.4万人，付费订阅用户2014.7万人。自2020年10月，恒腾网络收购儒意影业以来，7个月的时间，南瓜电影的注册会员数增幅达86%，付费会员更是大增1582.7万，增幅接近4倍，实现双爆发增长。</p>\n<p>文旅业务也有大动作，6月1日，恒大海花岛童世界水上王国试运营首日，即进入“人海”模式。海花岛酒店如今还是“一房难求”的状态。</p>\n<p>多元化业务在融资方面也有直接助力。“新恒大”的多元产业生态圈为恒大提供了新的资产增长渠道。例如去年9月和今年1月，恒大汽车两次引入战略投资合计300亿港元等，恒大通过分拆业务融资的方式，进一步加强了手中的现金流。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3bf3ab87bd3771afe92f59536b421498\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>目前已完成“多元产业+数字科技”转型的恒大，旗下拥有8大产业、4个上市平台，其中房车宝、恒大童世界、恒大冰泉等产业未来会陆续分拆上市，届时恒大将进一步增强现金流、优化财务结构，保持高质量发展态势。</p>\n<p>恒大凭借积极的动作、强大的土地储备和多元化产业，降负债已经取得一定成绩，加上“高增长、控规模、降负债”战略的持续深入推进，逐渐企稳。</p>","source":"36k","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>恒大减负一周年：负债大降3000亿、红线转绿</title>\n<style 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Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c6fcdaee085f89a043698b2126b966fe","relate_stocks":{"03333":"中国恒大"},"source_url":"https://36kr.com/p/1293057164970376","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1198525949","content_text":"机构给予积极评价\n\n过去一年，“降负债”成为房企战略上最重要的一部分。受此影响，行业纷纷控制周转节奏，一致向三道红线全绿看齐。\n6月29日，恒大集团宣布：截至目前有息负债降至约5700多亿元，与去年最高点时8700多亿元相比，已经大幅下降了3000亿元左右。\n在今年3月的业绩发布会上，恒大集团董事局主席许家印曾立下一道“军令状”，承诺 “到今年6月30日，恒大有息负债总额将降至5字头，至少实现一条红线变绿。”\n\n从恒大官方公布的数据看，“军令状”生效了。\n01、实现一条红线变绿\n6月30日，恒大集团对外透露：随着有息负债大规模下降，恒大净负债率目前已降至100%以下，顺利实现了一条“红线”变绿。\n2020年3月，恒大宣布实施“高增长、控规模、降负债”发展战略，此后的恒大走上了降低负债之路。\n\n公开信息显示，2020年10月，恒大在10天内分三次大手笔偿还了约294亿港元的债务。今年6月，恒大又偿还了一笔美元债，本息136亿港元。这是恒大自去年3月以来累计归还的第7笔境外债券本息，合计偿还约106亿美元（折合超823亿港币）。\n许家印还明确给出了未来三年的降档转绿计划：2021年6月30日将净负债率降至100%以下，2021年12月31日现金短债比达到1以上，2022年12月31日将资产负债率降至70%以下。\n这意味着，到今年底，恒大将实现三道红线指标两条转绿；到明年底，要达到三条红线全部转绿，企业即将迎来稳定健康发展时代。同时，企业模式从高周转彻底转向稳健经营。\n恒大快速降低负债的经验是「开源」、「节流」。\n「开源」最直接的动力就来源于销售额，截至2021年5月底，恒大累计实现销售额2851.6亿元，销售回款2507.4亿元，平均每月回款500亿元。\n除此之外，恒大在市场上推出的“购房节”也受到了C端客户的欢迎，今年恒大更是加大了营销力度，第三届“5·31购房节”中，超4个项目当天去化率达到80%以上，2个项目当天销售额超过10亿元，在快速回款的同时让利购买者，实现双赢。\n「节流」方面，恒大正在严控土储规模，决心从规模扩张转向提质增效。继去年下降超过6000万平方米土储后，今年再下降1500万平方米，使可售住宅土储面积达到2.15亿。2022年会调整至2亿平方米，保持在合理水平。\n恒大需要按时完成降负债的KPI、同时还要保证业绩增速，高难度完成了大象跳舞、大船调头的第一阶段。\n02、机构给予积极评价\n恒大的在地产行业严控期的积极行动，得到了一些评估机构的“好评”。\n野村证券在报告中表示，看好恒大的基本面；\n法国巴黎银行在最新研报中表示恒大运营良好，想象空间巨大。\n近日，在中国房地产报联合中房智库推出的“按销售额划分的H股上市房地产企业竞争力排名”榜单中，中国恒大依然是H股销售额1500亿元以上上市房企中的TOP2。\n事实上，投资机构的分析需要多维度的严苛分析，积极的态度来源于恒大的还债行动和现存实力。\n就在上周，恒大安排自有资金，提前偿还了一笔约136亿元港元的临期债权，并保证企业到明年3月前，再无到期的境内外公开市场债券，极大增强了市场信心。消息一出，恒大几只股票全线上涨。\n另外，恒大手里依然握着价值排名很高的存货，价值排名是行业的TOP3。去年，恒大新增土地储备的建筑面积6892万平方米，既有北京、广州、深圳这样的一线城市，也有武汉、成都、重庆、郑州、无锡等核心二线城市。实际上，虽然在降土储，但通过增量调结构，恒大未来的销售额增长速度可能更快。\n主要原因是恒大保持对一二线城市的投资倾向，有利于公司项目的销售去化，推动规模长期稳定增长；\n另外，恒大的土地成本较低，现有总土地储备平均楼面价2120元/平米，2020年新增土地储备平均楼面价1992元/平方米，未来更容易取得更高的销售增长和利润空间。\n在土地策略上，恒大还瞄准了存量旧改资产、且手握大量核心城市的旧改资源。截至2020年底，恒大还拥有旧改项目100个，其中大湾区占比近8成，而深圳就有55个，这块是未来业务的爆发点之一。\n中国房地产报联合中房智库的“H股上市房企业绩竞争力总排行的综合榜”中，结合发展规模、盈利质量、营运质量、成长潜力、偿债潜力后，中国恒大的排名依然是第二位。结合综合指标后，更加展示了企业良性、可持续、高质量发展的能力。\n中房智库指出，恒大在资产、体量、多业务和资本市场布局的加持下，期待其走出困境、通过战略、模式大刀阔斧的革新实现企业高质量发展。\n03、多元化业务显成效\n在今年3月的业绩会上，许家印讲了「新恒大」故事，很大一部分就是多元化业务展望，而短短半年，恒大汽车、文旅地产等多项业务正在开花。\n多元化业务转型就是以为社会创造公共价值、为股东创造更加健康可持续的利润为不断进取目标，今天年报季过后，恒大在多元化业务上也频传喜讯。\n就在6月29日，恒驰AVP自动泊车系统发布。恒大汽车总裁刘永灼在海花岛亲自体验自动泊车黑科技，展示了恒驰在自动驾驶领域的超强实力。此时距离恒大汽车上一个重磅节点——恒驰夏季测试启动尚不足一个月。\n互联网流媒体业务上，6月2日，恒腾网络发布公告，旗下流媒体平台“南瓜电影”截至5月末，累计注册会员5527.4万人，付费订阅用户2014.7万人。自2020年10月，恒腾网络收购儒意影业以来，7个月的时间，南瓜电影的注册会员数增幅达86%，付费会员更是大增1582.7万，增幅接近4倍，实现双爆发增长。\n文旅业务也有大动作，6月1日，恒大海花岛童世界水上王国试运营首日，即进入“人海”模式。海花岛酒店如今还是“一房难求”的状态。\n多元化业务在融资方面也有直接助力。“新恒大”的多元产业生态圈为恒大提供了新的资产增长渠道。例如去年9月和今年1月，恒大汽车两次引入战略投资合计300亿港元等，恒大通过分拆业务融资的方式，进一步加强了手中的现金流。\n\n目前已完成“多元产业+数字科技”转型的恒大，旗下拥有8大产业、4个上市平台，其中房车宝、恒大童世界、恒大冰泉等产业未来会陆续分拆上市，届时恒大将进一步增强现金流、优化财务结构，保持高质量发展态势。\n恒大凭借积极的动作、强大的土地储备和多元化产业，降负债已经取得一定成绩，加上“高增长、控规模、降负债”战略的持续深入推进，逐渐企稳。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":378,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":835067655,"gmtCreate":1629681488177,"gmtModify":1631889978577,"author":{"id":"4087185200195430","authorId":"4087185200195430","name":"虎仔一二三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087185200195430","authorIdStr":"4087185200195430"},"themes":[],"htmlText":"&nbsp;[贱笑]&nbsp;","listText":"&nbsp;[贱笑]&nbsp;","text":"[贱笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/835067655","repostId":"2161174781","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":878,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":800414738,"gmtCreate":1627312114424,"gmtModify":1631886708965,"author":{"id":"4087185200195430","authorId":"4087185200195430","name":"虎仔一二三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087185200195430","authorIdStr":"4087185200195430"},"themes":[],"htmlText":"<a 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href=http://www.aastocks.com/apps/data/iphone/news/newscontent.aspx?newsid=NOW.1109369&style=5&chgstyle=1&categoryid=stock&width=320&market_id=hk&fontary=3&platform=iPhone&language=sc&isfirstreq=1&sourceid=aafn&datatype=0><strong>AAFN</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>小鹏汽车－Ｗ(09868.HK)公布，最终发售价已确定为每股165元。预计集资总额140.25亿元。股份预期7月7日开始交易。所得款项净额计划用於产品组合及开发更先进的技术；力速业务扩张；提升生产能力；及一般公司用途。小鹏汽车是次来港上市发售8,500万股，公开发售占5%；招股价最高180元，每手100股。(de/d)~阿思达克财经新闻网址: www.aastocks.com</p>\n\n<a href=\"http://www.aastocks.com/apps/data/iphone/news/newscontent.aspx?newsid=NOW.1109369&style=5&chgstyle=1&categoryid=stock&width=320&market_id=hk&fontary=3&platform=iPhone&language=sc&isfirstreq=1&sourceid=aafn&datatype=0\">Web 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08:35","market":"us","language":"zh","title":"高瓴抄底阿里！增仓蔚来、小鹏，新能源汽车机会来了吗","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2160205227","media":"证券市场红周刊","summary":"从前十大重仓股来看，高瓴二季度持仓整体变动不大。而在高瓴持仓期间的2019年至今年二季度末，百济神州股价涨幅累计达到了1.4倍。2021年8月5日，百济神州公布其第二季度及上半年财务业绩。截至二季度末，持仓爱彼迎3.2亿美元，新进成为第八大重仓股。截至二季度末，高瓴持仓唯品会、名创优品市值分别为1.79亿美元、1.17亿美元。今年以来，新能源汽车销量进一步提速。在高瓴增仓的“信号”下，蔚来、小鹏等新能源汽车的“机会”或再度加码。","content":"<p>作为二级市场上备受关注的“资本巨头”，高瓴资本的一举一动都备受关注。北京时间8月17日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，高瓴提交了2021年二季度美股13F持仓数据。整体来看，高瓴二季度调仓动作较为活跃，与之前重仓中概股，并聚焦生命科学、硬科技等主线保持一致，但“新目标”出现较大变动。如在二季度新建仓标的中，高瓴增加了对<a href=\"https://laohu8.com/S/ABNB\">爱彼迎</a>、滴滴出行等关注度。同时也进一步逆市增仓电商、零售等中概股公司，如<a href=\"https://laohu8.com/S/VIPS\">唯品会</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MNSO\">名创优品</a>等。</p>\n<p><b>坚守“第一重仓股”<a href=\"https://laohu8.com/S/BGNE\">百济神州</a></b></p>\n<p><b>11个季度获利满满</b></p>\n<p>据高瓴二季度披露的13F文件显示，二季度，高瓴在美股市场持有89家公司，总市值97亿美元。其持仓总市值以8月17日下午汇率来看，折合人民币628.65亿元。</p>\n<p>从前十大重仓股来看，高瓴二季度持仓整体变动不大。前十大重仓整体持仓市值约为60亿美元，占总持仓60%。其中，持仓生物科技公司<a href=\"https://laohu8.com/S/06160\">百济神州</a>18.7亿美元，仍是公司“第一重仓股”。（见表1）</p>\n<p>表1 高瓴二季度前十大重仓股<img src=\"https://static.tigerbbs.com/8cf18037c5127cc51008f5ed17aae679\" tg-width=\"705\" tg-height=\"372\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>数据来源：官方资料</p>\n<p>《红周刊》记者查阅历史持仓数据显示发现，作为“钟情股”，高瓴连续持仓百济神州已经达到11个季度。高瓴早在2018年四季度即建仓百济神州；2019年三季度进行加仓，此后一直持仓至今。</p>\n<p>而在高瓴持仓期间的2019年至今年二季度末，百济神州股价涨幅累计达到了1.4倍。高瓴持仓百济神州市值由最初的仅6亿美元进一步增至近20亿美元。（见图1）</p>\n<p>图1 百济神州美股股价表现</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210817184404594v1974jjrjtigckn\" tg-width=\"713\" tg-height=\"334\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：Wind</p>\n<p>从基本面角度来看，百济神州最新披露的财报数据显示，业绩改善势头“强劲”。</p>\n<p>2021年8月5日，百济神州公布其第二季度及上半年财务业绩。百济神州2021年第二季度产品收入约9亿元人民币，相较去年同期增长111%，上半年产品总收入达15.8亿元人民币，同比增长108%。</p>\n<p>值得注意的是，从最新券商评级来看，百济神州依然被机构继续“看好”。如<a href=\"https://laohu8.com/S/600999\">招商证券</a>（香港）维持对百济神州“买入”评级。其认为，2021年下半年百济神州的催化剂包括：1、替雷利珠单抗向美国FDA递交一线非小细胞肺癌和二线食管鳞癌的上市申请；2、泽布替尼二线边缘淋巴瘤与二线华氏巨球蛋白血适应症的补充申请获得FDA批准；3、在未来大型医学会议上公布多项中期临床结果。</p>\n<p>“继续维持分部加总估值法目标价为417美元（截至8月16日收盘价为280美元），并在公司权益估值基础上给予20%的资本配置溢价，以反映公司充裕的现金（21财年底预计为33亿美元）和较强的BD能力。”上述研报中分析说。</p>\n<p>值得注意的是，在前十大重仓股中，高瓴的“新目标”锁定民宿平台爱彼迎。截至二季度末，持仓爱彼迎3.2亿美元，新进成为第八大重仓股。爱彼迎于去年12月上市至今，股价持续调整。二季度其间，股价累计下跌近20%。</p>\n<p><b>大笔增仓唯品会、名创优品等标的</b></p>\n<p><b>竞争力、估值优势或是增仓重要因素</b></p>\n<p>在89家持仓公司中，高瓴二季度共增持7家公司，且整体聚焦中概股。其中，增仓唯品会、名创优品、<a href=\"https://laohu8.com/S/HTHT\">华住</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>均超过400%，增仓唯品会、名创优品幅度最高，增仓比例均超过1800%。截至二季度末，高瓴持仓唯品会、名创优品市值分别为1.79亿美元、1.17亿美元。位居第17和第19大持仓队列。</p>\n<p>与此同时，高瓴也对<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">优步</a>等进行较大比例减持。有业内人士表示，高瓴二级市场团队对中概股继续进行调仓的背后，反应的是中概股在香港市场二次上市已成为长期趋势，不排除投资机构调整头寸，将仓位移至香港市场的可能性。</p>\n<p>同样的情况也出现在景林最新的13F数据上，根据公开信息，景林在二季度出清了<a href=\"https://laohu8.com/S/ZLAB\">再鼎医药</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/VNET\">世纪互联</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/HCM\">和黄医药</a>、贝壳等公司，其中再鼎医药以及和黄医药在港股亦有上市。</p>\n<p>表2 高瓴二季度重点调仓股</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210817184409473v19748vxc25i8ze\" tg-width=\"747\" tg-height=\"1294\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>数据来源：官方资料</p>\n<p>从持仓数据来看，二季度其间，高瓴增仓幅度最大的两只个股——唯品会、名创优品二季度股价持续下跌，其中，唯品会下跌超32%，名创优品下跌13%。（见图2、图3）</p>\n<p>图2 唯品会股价表现</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210817184416538v197ati2rdgb4y6\" tg-width=\"942\" tg-height=\"523\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：Wind</p>\n<p>图3 名创优品股价表现</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210817184422418v197v6lqhdk5629\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"458\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：Wind</p>\n<p>估值优势或是高瓴给与相关公司增仓的重要考量因素。以唯品会来看，随着二季度股价持续调整，估值同样出现显著下降。二季度其间，唯品会估值水平多为10~20倍，与一季度的20~30倍相比，进一步下降。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/600918\">中泰证券</a>在研报中表示，对标TJX（美国和全世界的服装和家庭时尚低价零售商），唯品会竞争壁垒仍需时间被市场确认，但成长性更高，空间更大。按照TJX估值折价0.8-0.9倍，认为唯品会2021年合理PE为17-20倍，而当前PE仅11倍，首次覆盖给予“买入”评级。</p>\n<p>在其看来，“自2018年底提出‘回归特卖、聚焦好货’战略以来，盈利和现金流稳健增长，账面现金充足，公司可通过回购等再投资方式大幅提升内在价值。”</p>\n<p>而市场习惯按照规模与增速为电商企业估值，在电商竞争的下半场，“渠道品牌”框架的重要性逐步提升，唯品会恰好跑在“渠道品牌”的正确赛道上。</p>\n<p>中泰证券预判称，当前，其竞争优势被显著低估，且有望从“小”而有壁垒的生意成长为“大”而有壁垒的生意。唯品会尾货处理市占率较低，成长属性大于周期属性。随着用户留存增加和黏性提高，公司业绩有望实现稳健增长。</p>\n<p><b>继续加仓小鹏、蔚来等新能源赛道</b></p>\n<p>高瓴曾公开表示，看<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>两到五年里科技领域的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道，并将硬科技称为“历史性的结构性投资窗口期”，从持仓数据分析来看，其近三年也进一步加大了这方面的投资力度。</p>\n<p>如继今年一季度对小鹏、蔚来开始新一轮建仓后，高瓴二级市场团队于二季度继续对小鹏、蔚来加仓。截至二季度，对两者持仓市值分别为0.39亿美元，0.45亿美元。</p>\n<p>今年以来，新能源汽车销量进一步提速。据Wind数据显示，今年6~7月，中<a href=\"https://laohu8.com/S/600617\">国新能源</a>汽车月销量分别达到了25万辆、27万辆，再创历史新高。（见图4）</p>\n<p>图4 新能源汽车月销量</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210817184423149v197i4uswi3fyw0\" tg-width=\"976\" tg-height=\"528\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>数据来源：Wind</p>\n<p>据蔚来公布的业务数据显示，截至7月底，公司汽车当年累计销量为125,528辆，同比增长153.00%；据小鹏公布的业务数据显示，截至7月底，公司Smart EV 汽车累计值销量达38,778辆，相较于去年同期，均有显著提升。（见图5、6）</p>\n<p>图5蔚来汽车累计销量</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210817184428898v197ad7eptg36qm\" tg-width=\"986\" tg-height=\"452\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>数据来源：Wind</p>\n<p>图6 小鹏公汽车累计销量</p>\n<p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210817184444733v197lhm3d7wh8s8\" tg-width=\"974\" tg-height=\"449\" referrerpolicy=\"no-referrer\">数据来源：Wind</p>\n<p>值得一提的是，与高瓴其他加仓公司二季度股价持续调整不同，蔚来在二季度上涨了36%，小鹏则上涨了21%。</p>\n<p>在高瓴增仓的“信号”下，蔚来、小鹏等新能源汽车的“机会”或再度加码。</p>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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高瓴二季度前十大重仓股\n数据来源：官方资料\n《红周刊》记者查阅历史持仓数据显示发现，作为“钟情股”，高瓴连续持仓百济神州已经达到11个季度。高瓴早在2018年四季度即建仓百济神州；2019年三季度进行加仓，此后一直持仓至今。\n而在高瓴持仓期间的2019年至今年二季度末，百济神州股价涨幅累计达到了1.4倍。高瓴持仓百济神州市值由最初的仅6亿美元进一步增至近20亿美元。（见图1）\n图1 百济神州美股股价表现\n\n来源：Wind\n从基本面角度来看，百济神州最新披露的财报数据显示，业绩改善势头“强劲”。\n2021年8月5日，百济神州公布其第二季度及上半年财务业绩。百济神州2021年第二季度产品收入约9亿元人民币，相较去年同期增长111%，上半年产品总收入达15.8亿元人民币，同比增长108%。\n值得注意的是，从最新券商评级来看，百济神州依然被机构继续“看好”。如招商证券（香港）维持对百济神州“买入”评级。其认为，2021年下半年百济神州的催化剂包括：1、替雷利珠单抗向美国FDA递交一线非小细胞肺癌和二线食管鳞癌的上市申请；2、泽布替尼二线边缘淋巴瘤与二线华氏巨球蛋白血适应症的补充申请获得FDA批准；3、在未来大型医学会议上公布多项中期临床结果。\n“继续维持分部加总估值法目标价为417美元（截至8月16日收盘价为280美元），并在公司权益估值基础上给予20%的资本配置溢价，以反映公司充裕的现金（21财年底预计为33亿美元）和较强的BD能力。”上述研报中分析说。\n值得注意的是，在前十大重仓股中，高瓴的“新目标”锁定民宿平台爱彼迎。截至二季度末，持仓爱彼迎3.2亿美元，新进成为第八大重仓股。爱彼迎于去年12月上市至今，股价持续调整。二季度其间，股价累计下跌近20%。\n大笔增仓唯品会、名创优品等标的\n竞争力、估值优势或是增仓重要因素\n在89家持仓公司中，高瓴二季度共增持7家公司，且整体聚焦中概股。其中，增仓唯品会、名创优品、华住、蔚来、阿里巴巴均超过400%，增仓唯品会、名创优品幅度最高，增仓比例均超过1800%。截至二季度末，高瓴持仓唯品会、名创优品市值分别为1.79亿美元、1.17亿美元。位居第17和第19大持仓队列。\n与此同时，高瓴也对拼多多、优步等进行较大比例减持。有业内人士表示，高瓴二级市场团队对中概股继续进行调仓的背后，反应的是中概股在香港市场二次上市已成为长期趋势，不排除投资机构调整头寸，将仓位移至香港市场的可能性。\n同样的情况也出现在景林最新的13F数据上，根据公开信息，景林在二季度出清了再鼎医药、世纪互联、和黄医药、贝壳等公司，其中再鼎医药以及和黄医药在港股亦有上市。\n表2 高瓴二季度重点调仓股\n\n数据来源：官方资料\n从持仓数据来看，二季度其间，高瓴增仓幅度最大的两只个股——唯品会、名创优品二季度股价持续下跌，其中，唯品会下跌超32%，名创优品下跌13%。（见图2、图3）\n图2 唯品会股价表现\n\n来源：Wind\n图3 名创优品股价表现\n\n来源：Wind\n估值优势或是高瓴给与相关公司增仓的重要考量因素。以唯品会来看，随着二季度股价持续调整，估值同样出现显著下降。二季度其间，唯品会估值水平多为10~20倍，与一季度的20~30倍相比，进一步下降。\n中泰证券在研报中表示，对标TJX（美国和全世界的服装和家庭时尚低价零售商），唯品会竞争壁垒仍需时间被市场确认，但成长性更高，空间更大。按照TJX估值折价0.8-0.9倍，认为唯品会2021年合理PE为17-20倍，而当前PE仅11倍，首次覆盖给予“买入”评级。\n在其看来，“自2018年底提出‘回归特卖、聚焦好货’战略以来，盈利和现金流稳健增长，账面现金充足，公司可通过回购等再投资方式大幅提升内在价值。”\n而市场习惯按照规模与增速为电商企业估值，在电商竞争的下半场，“渠道品牌”框架的重要性逐步提升，唯品会恰好跑在“渠道品牌”的正确赛道上。\n中泰证券预判称，当前，其竞争优势被显著低估，且有望从“小”而有壁垒的生意成长为“大”而有壁垒的生意。唯品会尾货处理市占率较低，成长属性大于周期属性。随着用户留存增加和黏性提高，公司业绩有望实现稳健增长。\n继续加仓小鹏、蔚来等新能源赛道\n高瓴曾公开表示，看好未来两到五年里科技领域的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道，并将硬科技称为“历史性的结构性投资窗口期”，从持仓数据分析来看，其近三年也进一步加大了这方面的投资力度。\n如继今年一季度对小鹏、蔚来开始新一轮建仓后，高瓴二级市场团队于二季度继续对小鹏、蔚来加仓。截至二季度，对两者持仓市值分别为0.39亿美元，0.45亿美元。\n今年以来，新能源汽车销量进一步提速。据Wind数据显示，今年6~7月，中国新能源汽车月销量分别达到了25万辆、27万辆，再创历史新高。（见图4）\n图4 新能源汽车月销量\n\n数据来源：Wind\n据蔚来公布的业务数据显示，截至7月底，公司汽车当年累计销量为125,528辆，同比增长153.00%；据小鹏公布的业务数据显示，截至7月底，公司Smart EV 汽车累计值销量达38,778辆，相较于去年同期，均有显著提升。（见图5、6）\n图5蔚来汽车累计销量\n\n数据来源：Wind\n图6 小鹏公汽车累计销量\n数据来源：Wind\n值得一提的是，与高瓴其他加仓公司二季度股价持续调整不同，蔚来在二季度上涨了36%，小鹏则上涨了21%。\n在高瓴增仓的“信号”下，蔚来、小鹏等新能源汽车的“机会”或再度加码。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":744,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":868378479,"gmtCreate":1632615826391,"gmtModify":1632652693553,"author":{"id":"4087185200195430","authorId":"4087185200195430","name":"虎仔一二三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087185200195430","authorIdStr":"4087185200195430"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/868378479","repostId":"2170614962","repostType":4,"repost":{"id":"2170614962","kind":"highlight","pubTimestamp":1632611170,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2170614962?lang=&edition=full","pubTime":"2021-09-26 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海外涨8.66%，此前发布盈利预告，预计上半年净利润录得上升不少于390%。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/8c224c9889536a14f83eca563ae0bb07","width":"666","height":"284"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/830561020","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"subType":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":552,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":847610113,"gmtCreate":1636512255841,"gmtModify":1636512255965,"author":{"id":"4087185200195430","authorId":"4087185200195430","name":"虎仔一二三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087185200195430","authorIdStr":"4087185200195430"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/847610113","repostId":"1122011821","repostType":4,"repost":{"id":"1122011821","kind":"news","pubTimestamp":1636511569,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1122011821?lang=&edition=full","pubTime":"2021-11-10 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height=\"auto\"><span>（配图来自Canva可画）</span></p>\n<p><b>3亿自律年轻人的选择</b></p>\n<p>Keep作为一款运动类健身APP，经过多年运营不仅成为健身类APP赛道上的头部选手，其产品本身也已经成为家喻户晓的现象级APP，受到众多健身爱好者的欢迎，用户的忠诚度和粘性也保持在较高水平，这方面从行业排名不难看出。</p>\n<p><b>&nbsp;Keep和互联网健身赛道上的其它选手保持着较大的差距，竞争格局在短期内无法改变。</b>从比达数据中心在今年1月份发布的运动健身APP排行榜数据来看，keep位列市场第一，排名2-5名的悦动圈、小米运动、开心走路、咕咚月活用户数和keep至少有600万以上的差距。这样的排名给了keep足够的资本吸引力。</p>\n<p><b>如今的Keep已经是国内互联网健身这一赛道上最大的玩家，客户群体质量和消费能力保持在较高水平。</b>根据今年3月公布的数据显示，keep平台累计用户达3亿人，DAU达600万。其中，26岁到35岁年龄段的用户数量最多，19-45岁人群占比高达93.68%，男女用户的占比分别为47.91%和52.09%。</p>\n<p>更加丰富和独立的平台内容是keep的优势。Keep拥有一定的先发优势，在平台内容上也更加丰富。行业排名第二位的悦动圈定位要倾向专业的跑步APP，小米运动也是小米手机独立开发的APP。综合来看，这些产品的定位要比keep更窄些，在内容提供上更少，缺乏keep的内容吸引力。</p>\n<p><b>&nbsp;健康生活理念的普及加速了keep的发展。</b>随着城市化水平的越来越高，大众的身体健康水平则和经济增长成反比。在高速快节奏的都市日常工作生活中，高强度饱和的工作挤占了人们休息和活动时间，大大降低了人们的身体素质，亚健康状态成了普遍现象，甚至影响到了人们的工作和生活。</p>\n<p>在此情况下，如何提升身体健康水平成为人们的共同追求，而日常的健身习惯则可以增强身体素质，利用为数不多的空余时间进行健身渐渐成为一种潮流并且流行开来。针对都市白领的健身方式，莫过于keep这类随时随地可以打开跟着一起练的APP，既方便又快捷。</p>\n<p><b>难以补齐的短板</b></p>\n<p>任何产品的创造都是为了解决问题，这是产品存在的价值和意义，市场上的消费者也会为优秀的产品买单，keep无疑做到了成功。但随着时间的推移，keep运营的问题也渐渐暴露了出来，对后续增收是个考验。</p>\n<p><b>&nbsp;回到健身市场来看，keep已经把自己领域的红利吃透了，要想再经营规模上更进一步阻力较大。</b>Keep在互联网体育健身辅助这个赛道上做到了第一，随着国内互联网流量的见顶，keep的流量要想再增加难度不小，并且其它互联网体育的高流量赛道都有竞争对手，比如体育赛事直播等，没有发展就意味着没有增长，这对于keep这类创新型公司来说是个危险的信号。</p>\n<p><b>&nbsp;作为一款产品，keep有着自己清晰的定位和发展方向，但另一方面来看这又是一种束缚。</b>与同时代其它移动应用来对比，keep一直无法摆脱运动辅助服务的定位，企业的发展空间也被局限在一个圈子里，无法实现突围，流量生态和变现方式停留在较低的层面。</p>\n<p><b>&nbsp;国内目前比较火的视频网站也会对keep的市场构成威胁。</b>提起视频网站就不得不提B站，如今的B站不仅在体量上越来越大，也已经脱离了原先的二次元社区定位，平台内容的丰富程度和质量越来越高还免费，也包括健身教学内容。</p>\n<p>在B站的运动社区门类，包含双球、健身、竞技体育、运动文化、运动综合等多个子类，也涵盖健身教学视频，up主为了获得流量在视频制作上投入大量精力，视频产出速度和质量保持在较高的水准，所以吸引了大量想要获得健身知识的消费者，这无疑是从keep口中夺食。</p>\n<p>由此不难看出，keep有其独到的成功之处，但弊端依然明显，想要获得更好的发展并非易事，需要更有力的创新才可以。</p>\n<p><b>要健康，就要消费</b></p>\n<p>从整个宏观环境来看，健身产品所在的大健康市场一直不是一个小众市场，从运动服饰再到设备、场地活动、赛事等方方面面来看，都是一个万亿级市场，这个市场的各类细分赛道也涌现出一批优秀的企业，是一个大有可为的舞台。</p>\n<p><b>&nbsp;近些年潮流运动服饰迎来高速增长。</b>从市场需求的层面来看，随着人们运动活动的增多，普通日常穿着已经无法满足人们的需要，只有相对专业的运动服装才可以更好的为健身服务。早先兴起的耐克、阿迪又无法满足人们的个性化需求，于是一些新兴运动服饰品牌开始相继崛起。</p>\n<p>在这个赛道上，国内有安踏、李宁，国外有安德玛、露露柠檬。在此之前，安踏、李宁在国产服装领域里一直被海外品牌碾压，但随着国货兴起的浪潮以及质量和设计的提升，年轻人纷纷爱上国产运动服饰品牌。国外则先有安德玛崛起，后有露露柠檬这种专注定位瑜伽服饰品牌开始大受欢迎。</p>\n<p><b>另一方面是以智能手表为主的智能穿戴产品开始受到人们的关注。</b>自从苹果开始推出iwatch，便在消费电子市场开拓出一个新的流行品类，之后各个电子消费品牌开始推出自己的智能手表产品，包括三星、华为等大厂，并在电子消费市场上大获成功，智能手表的定位和人们的健康联系其实非常紧密。</p>\n<p>智能手表这类智能穿戴产品的出现可以说大幅提升人们的日常健康管理水平，智能手表的监测功能会对人体的各项重要数据进行实时监测，不论是在健身时还是在日常生活中，这些数据是对人体健康程度的重要解读，可以帮助人们收集需要的信息，进行更好的身体健康管理。</p>\n<p>不论是运动服饰领域，还是智能穿戴产品领域，都随着大健康市场的增长而受益无穷。</p>\n<p><b>这块蛋糕并不好切</b></p>\n<p>不论是日益提升的健康理念，还是科技的创新突破，为大健康市场打开新的增长空间，大健康市场可以说能深挖的领域非常多，相关赛道涌入的从业者也非常多。keep作为行业的一分子，也想有更大的作为，为上市做好准备。</p>\n<p><b>&nbsp;Keep开始动手打造起自己的产品生态。</b>在凶猛的健康市场潮流面前，如果只有一个APP做主打产品是非常吃亏的一件事情，但如果借用APP的流量构建起自己的产品矩阵，就能捕捉更多的市场机会，拥有新的增长曲线来提升规模。</p>\n<p><b>消费品和智能硬件就是keep的第二增长曲线。</b>在消费品布局上，keep做到了“吃、穿、用、练”全覆盖，包括运动器械与装备、轻食代餐以及运动服饰；智能硬件则包括跑步机、动感单车、体脂称和智能手环，这些产品可以说涵盖运动健身领域的方方面面。</p>\n<p><b>&nbsp;但这些领域也被其它竞争者对手惦记着。</b>大健康产业一方面非常广，另一方面壁垒也非常低，这就导致一个结果，万亿级市场从业者不计其数，市场竞争非常激烈，同样的产品有各种各样公司在做。</p>\n<p>不论是轻食代餐还是智能硬件，keep要面对大大小小各式竞争对手，包括keep主阵地的健身APP赛道也有挑战者出现，对keep的发展构成了一定威胁。</p>\n<p>Keep的成长离不开移动互联网和健康理念的普及，但也在商业模式的制约下无法创造出新高度，多元化发展就成了keep的新希望所在，行业竞争依旧是keep想要更进一步的最大阻力，最终能否上市成功还需拭目以待。</p>","source":"lsy1614653086490","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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12:12","market":"hk","language":"zh","title":"TikTok闯中东","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2151302305","media":"志象网","summary":"提起中东，你首先想到什么？取之不尽、用之不竭的石油？无休无止的冲突？还是挥金如土的土豪？\n撕掉这些标签，至少，对于中东的年轻一代，他们对社交软件的热衷，似乎与全球其他地区的年轻人并无太大差异。\n中东通","content":"<p>提起中东，你首先想到什么？取之不尽、用之不竭的石油？无休无止的冲突？还是挥金如土的土豪？</p>\n<p>撕掉这些标签，至少，对于中东的年轻一代，他们对社交软件的热衷，似乎与全球其他地区的年轻人并无太大差异。</p>\n<p>中东通常被外界理解为保守，严苛的宗教规制，但是，在TikTok上，来自迪拜的Jumana Khan，收获了900万粉丝，是中东当之无愧的第一网红。</p>\n<p>线上社交和娱乐，越来越受到中东人的追捧。而中国的程序员，成为这座“线上伊甸园”的重要缔造者之一。以TikTok、Bigo Live等为主导的全球短视频、直播娱乐风潮，在中东这样的社会，更是所向披靡。</p>\n<p>志象网了解到，中东人口结构年轻化，在约5亿的总人口中，30岁以下人口约占70%；互联网渗透率达57.8%，高于世界平均水平；用户付费能力强，其中，沙特甚至有全球最高的手游产品每付费用户平均收益，高达270美元。</p>\n<p>根据分析和技术咨询公司Anavizio的报告，TikTok在海湾国家中继续保持快速增长，平台的顶级KOL在过去一年中粉丝人数翻了一番。仅仅在直播方面，TikTok在中东就能月入千万美金。</p>\n<h2>紧盯土豪的钱袋</h2>\n<p>从全球范围来看，年轻人在TikTok上“磨时间”的方法极其一致。你或许很能想象，来自迪拜的Jumana Khan通过对嘴型唱歌、同亲友的搞怪互动，或者仅仅展示独具特色的穆斯林服装，就在中东收获了一大批拥趸。目前，她在TikTok上已坐拥900万粉丝，也是中东第一网红。</p>\n<p>曾在中东做产品运营的张礼（化名），对中东互联网有着自己的理解。他对志象网介绍，在文化上，中东整体受外来文化影响大，当然也有随着改革而引起的一些文化变革，不过信仰对人的压抑不能忽视，加之部分地区经济状况堪忧，因此当地线下娱乐活动相对较少。与此同时，中东年轻人口占比大，基本分布在35岁以下。此外，中东整体的互联网氛围来看，它的产品还在早期，监管相对没那么严格，且当地监管技术也没那么发达，</p>\n<p>移动智能硬件的普及，对线上娱乐社交的推广奠定了基础。全球研究机构高德纳预测，2020年中东北非地区的智能手机市场在全球范围属于一个较高的水平，2020年实现全球最高的5.9％的增长率。</p>\n<p>目前，沙特和阿联酋的智能手机普及率均在80%以上，阿联酋虽然用户体量较小，但智能手机普及率逼近90%，在全球位居前列。</p>\n<p>实际上，相对封闭的社会环境，使得中东在线上社交娱乐的参与度也位居前列。AI技术分析公司HypeAuditor一项研究数据为此提供了佐证：以阿联酋为例，它拥有超过3.4万名TikTok网红（拥有1000位关注者及以上），在该应用上，阿联酋的网红数量排名世界第11位。这些网红的粉丝比全球平均参与度高26％。而在内容制作方面，在阿联酋，每位TikTok网红平均上传380个视频，比全球平均上传的260个视频高出46％。</p>\n<p>不过，张礼也指出，西亚和北非是差别明显的两个世界；北非社会相对开放，但经济条件较差，主要依赖农业、渔业、旅游业等；而依靠石油发家的西亚诸国，则完全是另外一副模样，富有却保守。</p>\n<p>以直播产品为例，在用户结构上，北非国家成为内容的主要来源，其中与直播平台合作的公会主播（女性），大多来自摩洛哥、阿尔及利亚、埃及等国家；占平台用户4%的中东土豪 ，则成为内容的主要消费者，支撑起了整个平台的付费侧。</p>\n<h2>发力“Z世代”</h2>\n<p>当前，中东的网红和有影响力的名人，正在争相入驻TikTok平台。</p>\n<p>早先，是在<a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">Twitter</a>、Instagram等成熟平台早已形成个人影响力网红，纷纷向TikTok转移，开辟新的吸粉基地。后来，越来越多的素人，也对原创短视频内容跃跃欲试。</p>\n<p>据介绍，相对于西方的社交媒体平台，Z世代越来越倾向于往TikTok靠拢。疫情以来，TikTok在中东GCC地区逐步取代了Instagram等更成熟的社交媒体，在<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>应用商店中下载量排名最高。</p>\n<p>内容上，在海湾地区，TikTok平台上的新锐人物都是极具创新精神的内容创造者，他们会推出耳目一新并涵盖时尚、美容、喜剧或舞蹈等一系列话题的小品和情景小段，内容创新+包装新颖是其秘密武器。而顶级流量们的创新主题，涉及面广泛，从时尚、美容，到生活片段等，符合青年们所关注的内容，内容轻松有趣、引人入胜。</p>\n<p>这些成绩离不开TikTok的本地化运营。据张礼介绍，产品进入市场初期，砸钱买量是必经之路，但TikTok也会辅助其他手段来帮助获客，比如在内容层面，策划主题活动，包括它最擅长的对嘴型唱歌，在某一时间集中推送相关视频。在渠道上，会邀请当地网红签约入驻，与相关机构合作，或者赞助欧洲杯也能扩大其在中东的知名度。</p>\n<p>在中东的营销数字暂未得知，但从TikTok每年在海外豪掷10亿美金的营销费用，不难推断，它在中东这个氪金能力强劲的市场砸的钱应该不是小数目。</p>\n<p>张礼介绍，早早进入市场的美国产品，渗透率虽然非常高，但是在中东并不重视本地化，这给中国互联网公司留出了空间。比如，在产品层面，以 Bigo Live为主的中国产品会按照当地人喜好，推出绿色和白色。</p>\n<h2>未成气候的直播电商</h2>\n<p>不过，中东市场也有它既有的弊端。毕竟获客的方式千篇一律，但挥金的土豪万里挑一。怎么面向更广泛的受众，并实现多元变现，也是厂商在中东的阿喀琉斯之踵。</p>\n<p>即便智能手机普及率不断提高，但据张礼介绍，中东的普通用户还是流量敏感型用户，手机运行内存以4G居多，大多为OPPO、Vivo等千元左右低端机，普通用户月流量这在1G左右。不过，张礼进一步指出，尽管硬件条件受限，这些人们对短视频的需求还是相当旺盛。</p>\n<p>除了用视频来打发时间，TikTok甚至成了中东人们改变购物习惯的重要一环。TikTok与研究公司Feedback合作进行的一项研究显示，沙特阿拉伯90％接受了TikTok调查的用户、阿联酋83％和埃及79％的用户增加了其在线购物习惯。与其他渠道相比，沙特阿拉伯（80％），阿联酋（75％）和埃及（64％）的TikTok用户更愿意在网上购物，这进一步表明他们迅速适应了这种情况。</p>\n<p>甚至网上购物的频率也达到了历史最高水平，沙特阿拉伯的TikTok用户中有84％的用户，阿联酋的70％的用户和埃及的69％的用户至少每月一次购物。与其他渠道的用户相比，TikTok用户在整个索引中的索引过高，并且收入水平更高，更加富裕。</p>\n<p>但是，张礼对志象网表示，目前TikTok在海外（中东北非地区）直播带货还只是刚起步，一些网红的带货更类似于广告，没有如淘宝直播那样的形成气候。</p>\n<p>对于直播电商，YAYA LIVE创始人杨卫东表示，直播电商在未来一定是趋势，但是直播平台不能强行去往电商上靠，就像当年<a href=\"https://laohu8.com/S/MOMO\">陌陌</a>直播成功之后，很多直播平台强行往社交去靠，都不成功。“电商+直播”是行得通的，但反过来直播+电商是比较困难的。直播平台的优势是在于优质的内容，但缺乏足够且丰富的用户规模，货物、物流及售后等底层也都是短板。</p>","source":"lsy1569219499152","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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href=https://36kr.com/p/1308417939868041><strong>志象网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>提起中东，你首先想到什么？取之不尽、用之不竭的石油？无休无止的冲突？还是挥金如土的土豪？\n撕掉这些标签，至少，对于中东的年轻一代，他们对社交软件的热衷，似乎与全球其他地区的年轻人并无太大差异。\n中东通常被外界理解为保守，严苛的宗教规制，但是，在TikTok上，来自迪拜的Jumana Khan，收获了900万粉丝，是中东当之无愧的第一网红。\n线上社交和娱乐，越来越受到中东人的追捧。而中国的程序员，...</p>\n\n<a href=\"https://36kr.com/p/1308417939868041\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/0188ad1fb2be5e0037b4707788b03a1c","relate_stocks":{},"source_url":"https://36kr.com/p/1308417939868041","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2151302305","content_text":"提起中东，你首先想到什么？取之不尽、用之不竭的石油？无休无止的冲突？还是挥金如土的土豪？\n撕掉这些标签，至少，对于中东的年轻一代，他们对社交软件的热衷，似乎与全球其他地区的年轻人并无太大差异。\n中东通常被外界理解为保守，严苛的宗教规制，但是，在TikTok上，来自迪拜的Jumana Khan，收获了900万粉丝，是中东当之无愧的第一网红。\n线上社交和娱乐，越来越受到中东人的追捧。而中国的程序员，成为这座“线上伊甸园”的重要缔造者之一。以TikTok、Bigo 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