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Annyyu
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Annyyu
2021-12-30
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@而立之年立人立业:
$特斯拉(TSLA)$
12.27说看空特斯拉的时候肯定很多人都不认同吧[开心]
Annyyu
2021-12-06
//
@Ivy8866
:马斯克干得好![强]
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Annyyu
2021-10-05
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@温良恭
:小米就是个伪装的高科技,啥都没,如房地产开发商一样,设计他不会,监理他不懂,施工他更不会,全过程关系户。一天把他搞的像个高科技公司一样?发明了那个技术?那个软件?啥都没,小米手机吊丝的地一部手机,现在搞笑着还要造汽车,我就呵呵了,能买起车的肯定会想想,到底买燃油车还是新能源汽车?如果选新能源汽车,软件第一位,特斯拉是买软件送汽,其他的你懂的。看起来是大屏辅助驾驶是精华中的精华。小米汽车上市我立马买空。
@青铜王小五:小米现在值得关注了
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但正如硬币都会有两面,小米伟大的背后,生意模式略微有些尴尬。小米主营业务由三部分组成:①智能手机②IoT与生活消费产品③互联网服务。从企业战略角度来看,小米的战略是通过低毛利的硬件设备获取大量用户,继而通过高毛利的互联网服务变现。 这个战略看起来很美好,但小米的问题在于互联网服务变现能力比较弱。互联网服务分部主要包括几块业务:①广告业务(包括开屏广告、信息流广告等)②渠道分发(对小米商店的游戏流水抽成30%)③金融业务(小贷业务)。这些业务尽管毛利率高达75%,但互联网服务的收入只占小米收入的8%~9%,因此带来的利润并不可观,导致公司净利润率常年低于10%。 再横向看行业标杆Apple,硬件设备毛利率都维持在40%附近,互联网服务收入的占比也高达20%。尽管小米手机出货量已经超越Apple,但和行业龙头还是有肉眼可见的差距。其实造成这个差距的原因也很好解释:Apple产品的核心竞争力是极致的用户体验,而小米产品的核心竞争力是极致的性价比。二者吸引的人群不同,商业化空间也天差地别。 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小米的伟大在于,用接近成本的价格销售硬件产品,成功带动了友商的内卷,为消费者谋了福祉。在21年中报中我们也可以看到,主营业务中手机毛利率11.8%,IoT毛利率13.2%,而在20年,这两个数字更低,分别是7.2%和11.4%。 我一直觉得,小米这家公司颇有**战士的胸怀,回想当年阅兵时,雷军坐在改革开放花篮里,确实是实至名归。 但正如硬币都会有两面,小米伟大的背后,生意模式略微有些尴尬。小米主营业务由三部分组成:①智能手机②IoT与生活消费产品③互联网服务。从企业战略角度来看,小米的战略是通过低毛利的硬件设备获取大量用户,继而通过高毛利的互联网服务变现。 这个战略看起来很美好,但小米的问题在于互联网服务变现能力比较弱。互联网服务分部主要包括几块业务:①广告业务(包括开屏广告、信息流广告等)②渠道分发(对小米商店的游戏流水抽成30%)③金融业务(小贷业务)。这些业务尽管毛利率高达75%,但互联网服务的收入只占小米收入的8%~9%,因此带来的利润并不可观,导致公司净利润率常年低于10%。 再横向看行业标杆Apple,硬件设备毛利率都维持在40%附近,互联网服务收入的占比也高达20%。尽管小米手机出货量已经超越Apple,但和行业龙头还是有肉眼可见的差距。其实造成这个差距的原因也很好解释:Apple产品的核心竞争力是极致的用户体验,而小米产品的核心竞争力是极致的性价比。二者吸引的人群不同,商业化空间也天差地别。 虽然生意模式不够优秀,但小米赚的钱也是真金白银,无非是赚得辛苦了些。小米未来几年的业绩增长还是有较好的","text":"小米$小米集团-W(01810)$现在动态PE在15倍附近,处于历史低点,价格确实挺便宜了。 平心而论,小米是一家伟大的公司,但也是家生意模式一般的公司。 小米的伟大在于,用接近成本的价格销售硬件产品,成功带动了友商的内卷,为消费者谋了福祉。在21年中报中我们也可以看到,主营业务中手机毛利率11.8%,IoT毛利率13.2%,而在20年,这两个数字更低,分别是7.2%和11.4%。 我一直觉得,小米这家公司颇有**战士的胸怀,回想当年阅兵时,雷军坐在改革开放花篮里,确实是实至名归。 但正如硬币都会有两面,小米伟大的背后,生意模式略微有些尴尬。小米主营业务由三部分组成:①智能手机②IoT与生活消费产品③互联网服务。从企业战略角度来看,小米的战略是通过低毛利的硬件设备获取大量用户,继而通过高毛利的互联网服务变现。 这个战略看起来很美好,但小米的问题在于互联网服务变现能力比较弱。互联网服务分部主要包括几块业务:①广告业务(包括开屏广告、信息流广告等)②渠道分发(对小米商店的游戏流水抽成30%)③金融业务(小贷业务)。这些业务尽管毛利率高达75%,但互联网服务的收入只占小米收入的8%~9%,因此带来的利润并不可观,导致公司净利润率常年低于10%。 再横向看行业标杆Apple,硬件设备毛利率都维持在40%附近,互联网服务收入的占比也高达20%。尽管小米手机出货量已经超越Apple,但和行业龙头还是有肉眼可见的差距。其实造成这个差距的原因也很好解释:Apple产品的核心竞争力是极致的用户体验,而小米产品的核心竞争力是极致的性价比。二者吸引的人群不同,商业化空间也天差地别。 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Aschbacher表示,欧洲准备帮助马斯克的星链(Starlink)卫星互联网服务快速扩张,然而此举有可能阻碍欧洲自己的公司实现空间商业服务的潜力。</p>\n<p>阿施巴赫尔在接受外媒采访的时候表示:“他在接受《金融时报》采访时说:\"太空空间将在频率和轨道位置方面受到更大的限制。欧洲各国政府应该共同关心此事,在市场上给予欧洲供应商平等的机会。”</p>\n<p>德国最近向负责协调使用无线频率传输数据的国际电信联盟(ITU)提出申请,为大约4万颗卫星提供星链频谱。此前马斯克旗下的SpeceX已经通过美国监管机构赢得了超过3万颗卫星的批准。</p>\n<p>此前马斯克曾表示,2021年中,其私人火箭公司SpaceX准备花费高达300亿美元来扩大星链卫星网络。</p>\n<p>阿施巴赫尔表示,马斯克的星链项目规模已经很大了,监管机构和竞争对手已经很难追赶。他说道:“如果一个人拥有全球一半的活跃卫星,这是一件相当惊人的事情。事实上,马斯克正在制定规则,而包括欧洲在内的世界其他地区,还没有反应过来。”</p>\n<p>星链和英国政府支持的OneWeb公司正在引领一股热潮,在低地球轨道(LEO)上创建由数百甚至数千颗卫星组成的人造卫星星座,向电缆难以到达的地区提供宽带服务。此外,中国和<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>的Kuiper项目都计划发射自己的低地轨道卫星。</p>\n<p>在发射成本下降和卫星造价降低的推动下,新一代的太空公司也希望通过低地球轨道提供商业服务,如地球观测业务。</p>\n<p>急于挖掘商业空间的想法,加剧了人们对低地球轨道缺乏全球空间管理系统的担忧,这个距离地球2000公里的区域是大多数新商业服务的目标。去年,卫星工业协会估计,到2029年,可能会有超过10万个商业航天器进入这一区域。</p>\n<div sax-type=\"proxy\"></div><p>卢森堡经济部长弗朗茨·法约特(Franz Fayot)与阿施巴赫尔有着类似的担忧,他表示全球需要建立新的规则来确保太空空间的安全使用。他在卢森堡举行的新空间会议的间隙时表示:“马斯克这样的人,正在将卫星发射到轨道上形成星座,还把一辆<a 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Aschbacher表示,欧洲准备帮助马斯克的星链(Starlink)卫星互联网服务快速扩张,然而此举有可能阻碍欧洲自己的公司实现空间商业服务的潜力。\n阿施巴赫尔在接受外媒采访的时候表示:“他在接受《金融时报》采访时说:\"太空空间将在频率和轨道位置方面受到更大的限制。欧洲各国政府应该共同关心此事,在市场上给予欧洲供应商平等的机会。”\n德国最近向负责协调使用无线频率传输数据的国际电信联盟(ITU)提出申请,为大约4万颗卫星提供星链频谱。此前马斯克旗下的SpeceX已经通过美国监管机构赢得了超过3万颗卫星的批准。\n此前马斯克曾表示,2021年中,其私人火箭公司SpaceX准备花费高达300亿美元来扩大星链卫星网络。\n阿施巴赫尔表示,马斯克的星链项目规模已经很大了,监管机构和竞争对手已经很难追赶。他说道:“如果一个人拥有全球一半的活跃卫星,这是一件相当惊人的事情。事实上,马斯克正在制定规则,而包括欧洲在内的世界其他地区,还没有反应过来。”\n星链和英国政府支持的OneWeb公司正在引领一股热潮,在低地球轨道(LEO)上创建由数百甚至数千颗卫星组成的人造卫星星座,向电缆难以到达的地区提供宽带服务。此外,中国和亚马逊的Kuiper项目都计划发射自己的低地轨道卫星。\n在发射成本下降和卫星造价降低的推动下,新一代的太空公司也希望通过低地球轨道提供商业服务,如地球观测业务。\n急于挖掘商业空间的想法,加剧了人们对低地球轨道缺乏全球空间管理系统的担忧,这个距离地球2000公里的区域是大多数新商业服务的目标。去年,卫星工业协会估计,到2029年,可能会有超过10万个商业航天器进入这一区域。\n卢森堡经济部长弗朗茨·法约特(Franz Fayot)与阿施巴赫尔有着类似的担忧,他表示全球需要建立新的规则来确保太空空间的安全使用。他在卢森堡举行的新空间会议的间隙时表示:“马斯克这样的人,正在将卫星发射到轨道上形成星座,还把一辆特斯拉也扔进了轨道里。我们需要设定通用的规则。太空殖民,或者只是在一个完全放松管制的空间做各种事情,是一个令人担忧的问题。”\n星链项目负责人没有对置评请求作出回应。\n欧洲的卫星部门由传统运营商主导,他们依靠数量少得多,且昂贵的高轨道卫星来提供诸如电视信号传输等服务。\n虽然ITC负责对无线电频率进行协调,但是全球没有一个总体的国际机构或监管机构控制卫星的发射。一个令人担忧的风险是,随着轨道的过度拥挤,碰撞的风险将越来越大,这些碰撞可能产生灾难性的碎片数量。目前空间垃圾已经成为了一个重大的风险。\n卫星运营商SES的首席执行官史蒂夫·科勒(Steve Collar)表示,该行业正在“走向一个卫星部署数量太多的局面。很多的发射几乎都没有经过适当的监管。”卢森堡拥有SES三分之一的投票权。\n由于过于快速的扩张,马斯克受到了天文学家和竞争对手的猛烈抨击。他的SpaceX公司每个月发射100多颗卫星,目前该公司有近2000颗卫星在低地球轨道运行。\n美国天文学会的一份报告显示,天文学家们担心大量的卫星将干扰地面望远镜,并可能 “影响全世界观星者的夜空”。\n追踪太空物体的机构NORSS的创始人拉尔夫·丁斯利(Ralph 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