$维视图像(MVIS)$维视图像怎么了，跌这么惨

后疫情时代需求持续复苏，这一大宗商品连创新高，弱美元预期或将支撑价格中枢长期上行。这家公司已为30多个国家和地区提供相关服务。 财联社资讯获悉，今日WTI原油期货触及72.83美元/桶，再创2018年10月以来新高。 供给方面，美国国务卿布林肯称，伊核协议的重启并不会改变美国对于伊朗的制裁。若伊朗受到的制裁延续，伊朗原油回归国际原油市场的时间将延后，国际原油供给不会出现大幅增长。需求方面，日前OPEC发布石油市场月度报告，称疫情或将随疫苗接种获得控制，原油需求将在2021年下半年得到增强，OPEC维持对2021年的需求预测，国际原油价格得到有力提振。中信证券分析指出，在可预见的未来1-2年，后疫情时代需求的持续复苏极为确定，同时流动性宽松和美国双赤字（财政赤字及经常账户赤字）有较大概率导致美元长期走弱，需求端复苏及弱美元预期有望支撑油价中枢长期上行。 A股上市公司中，惠博普在国内市场上，产品在国内绝大多数油田全面应用，在国际市场上，已成功为伊拉克、科威特、哈萨克斯坦等30多个国家和地区超过50个油气田提供了油气田装备及工程服务。洲际油气运营区块主要集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾油田和克山油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地，是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一。 相关个股：惠博普+4.03%洲际油气+1.44%博迈科+8.11%  

【盘中宝】后疫情时代需求持续复苏 这一大宗商品连创新高 2021-06-16 14:48 后疫情时代需求持续复苏，这一大宗商品连创新高，弱美元预期或将支撑价格中枢长期上行。这家公司已为30多个国家和地区提供相关服务。 财联社资讯获悉，今日WTI原油期货触及72.83美元/桶，再创2018年10月以来新高。 供给方面，美国国务卿布林肯称，伊核协议的重启并不会改变美国对于伊朗的制裁。若伊朗受到的制裁延续，伊朗原油回归国际原油市场的时间将延后，国际原油供给不会出现大幅增长。需求方面，日前OPEC发布石油市场月度报告，称疫情或将随疫苗接种获得控制，原油需求将在2021年下半年得到增强，OPEC维持对2021年的需求预测，国际原油价格得到有力提振。中信证券分析指出，在可预见的未来1-2年，后疫情时代需求的持续复苏极为确定，同时流动性宽松和美国双赤字（财政赤字及经常账户赤字）有较大概率导致美元长期走弱，需求端复苏及弱美元预期有望支撑油价中枢长期上行。 A股上市公司中，惠博普在国内市场上，产品在国内绝大多数油田全面应用，在国际市场上，已成功为伊拉克、科威特、哈萨克斯坦等30多个国家和地区超过50个油气田提供了油气田装备及工程服务。洲际油气运营区块主要集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾油田和克山油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地，是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一。 相关个股：惠博普+4.03%洲际油气+1.44%博迈科+8.11%  

【盘中宝】全球该产业步入高速成长阶段，这个重要上游原料价格一年涨三倍，厂家无库存供给持续紧张 2021-06-15 09:53 该产业步入高速成长阶段，这个重要上游原料价格一年涨三倍，厂家无库存供给持续紧张。 财联社资讯获悉，一年前市场售价还在不足7万元/吨低位徘徊的六氟磷酸锂，如今已被炒至超过30万元/吨的高价。百川数据显示，截至6月7日，国内六氟磷酸锂市场均价涨至30.25万元/吨，较上月涨23.47%，较年初涨182.71%。 全球新能源汽车步入高速成长阶段，下游景气拉动中上游需求。六氟磷酸锂是电解液的重要上游原料，而电解液是目前锂电池重要中游材料之一，受动力电池装机量大幅上升的拉动，电解液需求快速增长。首创证券预计2021年全球锂电池出货量约为400gwh，其中动力电池占比约为70%，对应电解液需求超过40万吨，同比去年增长为40%，预计至25年电解液行业的年化增速也将维持在40%左右的水平，行业处于快速增长通道。电解液的快速增长，导致行业对六氟磷酸锂的需求快速增增长，然而2020年下半年开始部分厂商计划新增产能，2021年难以实现有效扩产，供给持续紧张。分析指出，六氟磷酸锂生产企业库存处于近三年来同期最低水平，考虑到下游新能源汽车产销数据良好，供需偏紧格局或延续，未来六氟磷酸锂涨势依旧强劲。 A股上市公司中，多氟多具备六氟磷酸锂10000吨/年产能。杉杉股份现有六氟磷酸锂产能2000吨。天际股份六氟磷酸锂的年产能8160吨，公司表示六氟磷酸锂目前基本满产满销。 相关个股：天际股份-0.71%多氟多+0.03%杉杉股份-1.87%  

相关板/股(1)蓝特光学(688127)25.60-1.35%相关板/股(1)SH 蓝特光学68812725.60-1.35% 【风口研报】AR将是华为的下一个风口？分析师透露这家公司深入“华为和苹果产业链”产品已完成送样，将会带来数十倍业绩增长 2021-06-14 21:10 ①AR将是华为的下一个风口？分析师透露这家公司深入“华为和苹果产业链”产品已完成送样，将会带来数十倍业绩增长；②金牌策略：市场风险偏好短期出现波动，但部分分析师认为年内指数仍能创新高。 [图片] 《风口研报》今日导读 1、蓝特光学：①华为致力于将AR技术打造为一种普惠化的技术，去年便申请了AR眼镜的发明专利，国元证券贺茂飞预计随着5G商业化部署加快节奏，AR/VR市场将快速发展，届时将带动上游玻璃晶圆材料需求增长；②公司是国内领先的光学元件供应商，已深入华为、苹果、AMS、索尼、麦格纳、康宁以及舜宇等国内外知名企业产业链，并且是全球最早实现折射率最大到2.0的12英寸玻璃晶圆量产厂商之一，产品可用于光波导显示（AR）；③目前公司玻璃晶圆产品已完成与大客户的送样，贺茂飞预计随着公司产品顺利进入大客户产业链并获得订单，将会给公司带来数十倍业绩增长；④贺茂飞预测公司2021-23归母净利润2.25/4.03/6.03亿元，同比增长22.93%/79.15%/49.52%，对应PE为46/26/17倍；⑤风险因素：大客户方案改变导致公司产品销售下滑风险、产品无法顺利进入大客户产业链风险。 2、金牌策略：①中信证券：存量博弈主导市场，看短做短，把握市场短期轮动机遇；②安信证券：风险偏好波动难免，中报高增长是核心；③海通证券：股市对通胀开始脱敏，基本面支持下A股指数年内有望创新高；④浙商证券：科创板仍是底部的底部。 主题一AR将是华为的下一个风口？分析师透露这家公司深入“华为和苹果产业链”产品已完成送样，将

【盘中宝】鸿蒙OS开启万物互联新生态，未来中国该市场占比或将提升到25.9%，这家公司早已联手华为实现行业内最大规模批量化应用 2021-06-11 13:37 鸿蒙OS开启万物互联新生态，未来中国该市场占比或将提升到25.9%，这家公司早已联手华为实现行业内最大规模批量化应用。 财联社资讯获悉，华为鸿蒙OS通过分布式技术，实现硬件能力互助共享，提供一次开发多端部署，为万物互联提供了新的生态。华为预计到2021年底鸿蒙OS连接设备将突破3亿台，其中1亿台连接设备来自第三方合作伙伴。 IDC研究数据显示，2020年全球物联网支出达到6904.7亿美元，其中中国市场占比23.6%。IDC预测，到2025年全球物联网市场将达到1.1万亿美元，年均复合增长11.4%，其中中国市场占比将提升到25.9%，物联网市场规模全球第一。2020年9月鸿蒙系统开放以来，有越来越多设备厂家、模组厂家和解决方案厂家加入了鸿蒙生态的阵营。美的推出了搭载鸿蒙OS的厨热、空调等，宣布21年会有近200个SKU产品使用HarmonyOS，包括洗衣机、电饭煲、冰箱。北汽新能源车ARCFOX发布的阿尔法S，首次搭载了HarmonyOS。银河证券认为，鸿蒙OS有望在万物互联时代实现弯道超车，推动我国物联网生态的快速发展，相关国产软件、模组、芯片以及智能硬件厂商有望深度受益。 A股上市公司中，达实智能与华为通过建立战略合作关系，公司表示，未来将结合各自优势，在全国范围内就智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、智慧园区等智慧城市领域进行全方位的合作。金卡智能在2016年就与华为、中国电信、深圳燃气开展全球首个基于NB-IoT技术的远程抄表试点，始终引领着行业技术的发展，并实现了行业内最大规模的批量化应用。神州信息与华为合作覆盖金融科技、智慧农业、智能服务以及物联网等各领域的行业应用解决方案及运维服务等多维度。 

【风口研报】军工又迎一重磅利好，分析师解读龙头最新大动作，近期调研确认2季度订单环比大增 军工又迎一重磅利好，分析师解读龙头最新大动作，近期调研确认2季度订单环比大增。 事件：2021年6月8日晚，航空发动机龙头航发动力发布公告对117亿元进行现金管理。 国盛证券点评认为，全面加强练兵备战背景下，军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”，相应地预付款比例也有望大幅提升，航发动力公告的大额现金或是预付款落地的直接体现，而大单落地预示着军工产业将迎来长周期高增长，产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 短中期看，军工行业的高景气度将随着2季度业绩释放、预收款落地等逐步得到证实 军工产业已进入“短期/3年订单与产能大幅增长，中期/7年装备体系升级”重大发展机遇期，2021年1季度军工上游电子、材料厂商业绩普遍大幅增长，下游主机厂商购买商品支付的现金也大幅增长，这表明军工上游的订单量已经大幅增长。但是今年1季度主机厂的营收尚未大幅增长，原因或是主机产品交付问题。 目前4-5月产业链反馈情况来看，一方面，航发动力的公告预示着产业链预收款已落地；另一方面，2季度主机的交付量、营收会环比向上，大部分上游配套厂商的净利润将持续同比高增长，且维持环比向上的趋势，我们认为随着中报数据逐步披露，军工板块的景气度、业绩持续兑现将得到充分验证，板块上下游将迎来共振效应。 长期看，军工产业因技术持续对抗升级，具备长期成长属性 我国“十四五”规划明确指出“促进国防实力和经济实力同步提升”，我国军费增速或长期超GDP增速，行业体现出以下特点： 1）长期增长的高确定性；2）高壁垒铸就好的竞争格局；3）业务发展可预测：军品计划性采购模式，以销定产的商业模式使得军工业务发展拥有高可预测性，且上下游均可以互相验证。 国盛建议投资者关注一下4大方向： 1）军工高增长细分赛道的核心卡位

【机构调研】四川本地磷化工龙头切入锂电产业链，公司工业级磷酸一铵产品全球产销量最大 2021-06-07 20:03 ①四川本地磷化工龙头切入锂电产业链，公司工业级磷酸一铵产品全球产销量最大，已成为磷酸铁锂前驱体磷酸铁的重要原料之一；②宜宾锂都本地正极材料巨头六月已接待三批机构调研，公司与宁德时代达成全面战略合作，在手产能满负荷运行，在建产能年底投产。 调研要点： ①川发龙蟒：四川本地磷化工龙头切入锂电产业链，公司工业级磷酸一铵产品全球产销量最大，已成为磷酸铁锂前驱体磷酸铁的重要原料之一； ②天原股份：宜宾锂都本地正极材料巨头六月已接待三批机构调研，公司与宁德时代达成全面战略合作，在手产能满负荷运行，在建产能年底投产； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一川发龙蟒于6月3日接待9家机构调研，川发矿业成为控股股东，将为公司成为优势矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的优势企业创造有利条件，助力公司完善在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源配套。公司作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及资本平台，将充分发挥股东方在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源配套优势，以现有磷化工产业为基础，加速优化产品结构，提质升级，坚持做专、做精、做强精细磷酸盐产品。 公司的主要业务包含工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵、复合肥、磷石膏、农业技术服务、磷矿采选业务。目前，公司襄阳基地白竹磷矿年产100万吨磷矿石生产规模已基本建设完毕，已完成矿山验收，开始正式生产，达产后如有富余，富余部分磷矿产品将对外销售；襄阳基地红星磷矿目前已到矿山开采尾期，每年仍可开采出约15万吨的磷矿石。 2020年度公司工业级磷酸一铵产量为36.48万吨，同比增长52.57%，系全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸

【机构调研】烘焙复苏茶饮市场爆发，这家上游原料供应商客户覆盖85度C、乐乐茶 2021-06-07 12:48 ①烘焙复苏茶饮市场爆发，这家上游原料供应商客户覆盖85度C、乐乐茶，预计未来几年仍将保持高速增长；②这家公司2020年第四季度经营反转，旗下航空服务子公司全货机的市场需求井喷，货运业务收入和利润显著增长。 调研要点： ①海融科技：烘焙复苏茶饮市场爆发，这家上游原料供应商客户覆盖85度C、乐乐茶，预计未来几年仍将保持高速增长； ②日发精机：这家公司2020年第四季度经营反转，旗下航空服务子公司全货机的市场需求井喷，货运业务收入和利润显著增长； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一海融科技董事长等公司高管于6月4日接待28家机构现场调研，公司是一家以奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业。 烘焙渠道方面：公司的产品被众多中大型烘焙连锁企业广泛使用，并与西安米旗、安徽巴莉甜甜、上海85度C、北京金凤成祥、中山采蝶轩、贵阳惠城等知名烘焙连锁经营企业建立并保持了长期良好的业务关系。餐饮渠道方面：已与乐乐茶、Coco等达成直接或间接合作，并积极拓展其他餐饮客户。 调研过程中，公司表示，餐饮市场是烘焙市场的十倍体量，近几年潮流茶饮受到资本的关注发展迅猛，预计未来几年仍将保持高速增长。 天风证券分析师认为，公司处于烘焙业上游，行业回暖后营收逐渐恢复，公司持续扩产并加强渠道建设，同时丰富产品线及向潮流茶饮业扩张。行业方面，烘焙业发展带动上游原料需求增加。预计国内市场容量为100亿元。潮流茶饮行业发展迅猛，公司成立餐饮事业部，推进产品在餐饮、茶饮领域的应用，增长前景广阔。 公司二日发精机于6月1、2日连续两日接待机构现场调研，公司国内的机床板块业务2020年上半年受到疫

【机构调研】产能不足成影响公司经营业绩主要因素，这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈 ①产能不足成影响公司经营业绩主要因素，这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈，环境治理产品已在客户处进行台架测试；②重磅校企改革落地，这家智能卡巨头实控人变更，完成五大业务板块整合，数字人民币硬钱包产品已在银行进行测试。 调研要点： ①建龙微纳：产能不足成影响公司经营业绩主要因素，这家分子筛龙头扩产项目年内落地打破产能瓶颈，环境治理产品已在客户处进行台架测试； ②天喻信息：重磅校企改革落地，这家智能卡巨头实控人变更，完成五大业务板块整合，数字人民币硬钱包产品已在银行进行测试； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一建龙微纳五月期间接待六场机构调研，公司表示，公司已经完成了环境治理领域用的“烟道气脱硝分子筛分子筛、柴油车尾气脱硝分子筛催化剂”，能源化工领域用的“煤制丙烯分子筛催化剂及吸附剂、煤制乙醇分子筛催化剂”等多项产品的技术储备。其中柴油车尾气净化用分子筛催化剂项目自小试阶段即与客户进行沟通、测试，目前该产品已经在多个下游客户处进行台架测试。 产能因素是影响公司经营业绩中的主要因素之一，目前公司主要产品成型分子筛年产能2万吨，产能利用率103.72%，原粉年产能3.1万吨，产能利用率101.36%，均处于满产状态。 公司募投项目中的“吸附材料产业园（三期）项目”中的Li-LSX分子筛原粉可用来生产家用、医疗保健制氧分子筛。随着该项目建成达产后，预计将为公司贡献年产12000吨的分子筛原粉产能，其中包含年产Li-LSX分子筛原粉3000吨和年产LSX分子筛原粉9000吨的产能。 截至2020年年报披露日，公司募投项目中的“吸附材料产业园（三期）项目”土建已完成主体封顶，目前该项目正在稳步推进中，预计将于

【机构调研】机构连续调研相控阵雷达核心供应商，公司将开拓车载毫米波雷达领域业务 2021-06-02 19:54 ①机构连续调研相控阵雷达核心供应商，公司曾参与嫦娥探月、北斗等知名项目，未来将开拓车载毫米波雷达领域业务；②高瓴资本参团调研这家水泥装备全产业链巨头，碳中和背景加速水泥产线改造需求释放，公司在手合同额达843亿元。 调研要点： ①霍莱沃：机构连续调研相控阵雷达核心供应商，公司曾参与嫦娥探月、北斗等知名项目，未来将开拓车载毫米波雷达领域业务； ②中材国际：高瓴资本参团调研这家水泥装备全产业链巨头，碳中和背景加速水泥产线改造需求释放，公司在手合同额达843亿元； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一霍莱沃于5月27、28日连续接待机构调研，公司致力于电磁场的测试和仿真，依托自主研发的电磁场仿真分析与相控阵校准测试核心算法，围绕相控阵的设计、研发、生产和应用阶段，主要为雷达和无线通信领域提供用于测试、仿真的系统、软件和服务，并提供相控阵部件等相关产品。 公司凭借技术优势，参与了多项国家重要项目。其中包括嫦娥探月、北斗三号、北斗二号、高分三号等知名项目，同时，公司参与制定了三项国家标准。 公司目前在国防科技工业的电子信息领域已经具备可信的经验优势，并积累了大量的应用场景数据，公司产品及技术在智能驾驶等新的应用场景下具有较好的延展能力。未来，公司拟开拓车载毫米波雷达领域业务，将仿真验证技术和相控阵校准测试技术推广应用至智能出行系统。 公司二中材国际董事长等公司高管于5月6-31日期间接待高瓴资本等35家机构调研，公司订单情况整体稳中有升。2020年，在极其艰难的市场条件下，公司全年新签合同342亿元，同比上涨9%；2021年一季度，公司继续加大市场开拓力度，实现新签合同额同

2021年养老市场规模或将突破10万亿，新一轮顶层设计呼之欲出，此类需求或进一步提升 2021-06-01 09:56 2021年养老市场规模或将突破10万亿，新一轮顶层设计呼之欲出，此类需求或进一步提升。 财联社资讯获悉，**中央政治局会议强调，要贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加快建立健全相关政策体系和制度框架。要加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系，发展老龄产业，推动各领域各行业适老化转型升级。 此前，国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委等多个部门近日正展开密集调研谋划，新一轮养老服务体系顶层设计酝酿出炉，地方版养老服务规划也在加紧制定中。平安证券分析指出，我国目前的养老模式仍然以居家养老为主，但我国人口流动增强且家庭规模缩小，所涉及的家庭照护者数量也非常庞大，以此来看，我国社区养老和机构养老的需求或将提升，行业迎来发展机遇。安信证券表示，随着过去十年老龄化趋势不断加速，中国养老市场一直保持着较高增长，2018年中国养老市场规模已超6.5万亿。由于中产阶级养老意识的逐渐扩大，对养老服务需求将进一步提升。预计2021年养老市场规模或将突破10万亿。 A股上市公司中，新华锦自2015年就开始布局养老大健康业务，已经成功开拓了多个养老咨询及社区居家养老项目，并托管了多个养老公寓。湖南发展累计签约社区居家养老服务中心网点78家，优化运营社区居家养老服务中心45家。双箭股份建设、管理的养老、护理床位达到1700余张，基本保持稳步增长，未来该业务仍将以医养结合模式、公建民营方式向周边发展。 相关个股：新华锦+3.89%双箭股份-1.61%湖南发展-0.94%  

【盘中宝】海外疫情加剧冲击这一行业 已有产品价格半个月翻倍 2021-05-28 08:58 海外疫情加剧冲击这一行业，已有产品价格半个月翻倍，部分产品价格创出历史新高。这家公司规模位居世界第三。 财联社资讯获悉，近期，印度新冠疫情形势不断升级，直接影响空运和海运市场，不仅航运价格水涨船高，甚至出现了一舱难求的现象。据了解。目前广深地区前往印巴航线的舱位持续紧张，空运价格半月内涨幅超100%，海运价格也水涨船高，涨幅超过三成。 据悉，由于印度疫情十分严峻，目前已有国家禁止到过印度的海员入境，还有部分公司停止招募印度海员。业内人士表示，相关限制措施可能会给本就捉襟见肘的国际航运业带来巨大冲击。此外，周四发布的Drewry世界集装箱指数显示，40英尺集装箱从上海到鹿特丹的运费涨至10174美元，较前一周上涨3.1%，较去年同期上涨485%，为有纪录以来首次突破10000美元。八条主要航线的综合指数较前一周上涨2%，至6257美元，比去年同期上涨293%。上述两项指数均达到2011年有纪录以来最高。 A股上市公司中，中远海控旗下自营集装箱船队运力超过307万标准箱，集装箱船队规模稳居世界第三。宁波海运拥有船舶32艘，总运力规模158.26万吨：其中散货船31艘（含光租运力1艘），运力规模157.26万载重吨；成品油船1艘，运力规模1万载重吨。中远海特拥有多用途船共32艘计95.2万载重吨，24艘重吊船计64.2万载重吨，形成了欧洲、南美和东南亚三大海外经营平台。 相关个股：中远海控+1.35%宁波海运+0.19%中远海特-0.24%  

【盘中宝·独家】该公司10条疫苗相关产品生产线预计二季度全部安装完成 财联社记者 朱洁琰2021-05-27 09:12 财联社资讯独家获悉，该公司10条疫苗相关产品生产线预计二季度全部安装完成。 财联社资讯独家获悉，万邦德相关负责人向财联社记者表示，今年一季度公司疫苗注射器相关产品订单较往年同期有较大幅度增加，年内有10亿支注射器新产能订单在交付中，目前7条生产线已投入生产，预计第二季度10条线会全部安装完成。 相关个股：万邦德

疫苗接种显著提速，港股龙头业绩暴增，券商预计收入有望超过整个非新冠疫苗行业收入规模 2021-05-25 09:50 疫苗接种显著提速，港股龙头业绩暴增，券商预计收入有望超过整个非新冠疫苗行业收入规模。 财联社资讯获悉，中国生物制药财报显示，2021年第一季度营收72.43亿元，市场预期为66.31亿元，去年同期为62.22亿元。其中，一季报之中有一项：应占联营公司及一家合营公司盈利部分，达到了14.76亿元。国泰君安证券认为，联营及合营公司贡献利润14.76亿元，主要来自科兴中维15.03%的权益收益，预计科兴中维2021年一季度实现净利润约100亿元。 截止2021年4月1日，科兴中维新冠灭活疫苗向全球27个国家和地区累计发货量达2亿剂（含半产品），全球累计接种量达1亿剂。截至5月20日，全国累计报告接种46669.8万剂次，七日移动平均超1300万剂次，疫苗接种显著提速。东吴证券分析指出，国内疫情近期出现零星反复，以及海外疫情现状，反映的是当前疫情防控依然不可松懈，新冠疫苗接种的必要性再次得到凸显。国内新冠疫苗业绩预计2021年二季度逐步兑现，疫情推动mRNA疫苗等新技术快速发展。海外辉瑞/BioNtech、moderna一季度业绩已经充分表明新冠疫苗市场空间巨大，预计今年mRNA新冠疫苗的收入有望超过整个非新冠疫苗行业的收入规模。 A股上市公司中，康希诺生物生产的重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体/Ad5-nCoV）已在北京、天津、浙江、河南、安徽等多地开打。智飞生物重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）已被纳入紧急使用。复星医药子公司拟与BioNTech设合资公司，实现mRNA新冠疫苗的本地化生产及商业化。 相关个股：康希诺-U+3.61%智飞生物+3.40%复星医药+3.14%  

锂资源需求爆发式增长 这几家公司掌握“核心解决方案” 锂资源需求爆发式增长，“提锂”自主可控具有重大战略意义。这几家公司掌握“核心解决方案”。 财联社资讯获悉，《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》获专家委员会评审一致同意通过，下一步专家委员会将建议国家层面成立领导小组，建立健全工作协调机制，加大支持力度，推进落实实施。规划和行动方案旨在培育一批产业龙头企业、科技创新领军企业、专精特新冠军企业，形成资源互补、产业融合、创新引领、人才互动、技术领先的产业集群。 中国是最大的锂消费国，但锂资源对外依存度高。根据2020年USGS数据，全世界锂储量分布极不均衡，主要集中在智利、澳大利亚、阿根廷三个国家，合计约占世界锂储量的75%。根据测算，中国锂盐生产超过60%的锂原料需要进口，对外依存度较高。我国锂盐湖资源储量丰富，盐湖卤水资源占90%，主要集中在青海和西藏地区。当前国内盐湖资源开发程度较低，随着新能源行业的快速发展，锂盐需求爆发式增长，为尽快摆脱对海外锂辉石供给的高度依赖，丰富锂盐生产原料供给渠道迫在眉睫。光大证券分析指出，境外地缘政治风险长期存在，自主可控锂资源具有重大战略意义。国内工艺百花齐放，盐湖提锂启航在即，随着工艺的不断改进盐湖提锂技术未来有望进一步的放量。 A股上市公司中，科达制造参股公司蓝科锂业拥有1万吨/年碳酸锂产能，该项目以生产钾肥排放的老卤为原料，引进俄罗斯先进技术提取碳酸锂，是中国盐湖提锂的重要力量。久吾高科盐湖提锂技术已在五矿盐湖提锂项目进行了产业化应用，公司是五矿盐湖公司镁锂分离成套装置供应商。蓝晓科技为全球唯一提供多套商业化盐湖提锂解决方案、并成功运行的技术提供商。 

【机构调研】这家公司旗下国内产能最大的丁腈胶乳生产装置一月建成投产，主打产品国内市场占有率超50% 2021-05-21 12:38 ①疫情防控驱动丁腈手套需求常态化，这家公司旗下国内产能最大的丁腈胶乳生产装置一月建成投产，主打产品国内市场占有率超50%；②这家低位军用电子装备供应商中标新一代火控系统，公司产品已进入陆军、空军、海军、火箭军等多个军种。 调研要点： ①齐翔腾达：疫情防控驱动丁腈手套需求常态化，这家公司旗下国内产能最大的丁腈胶乳生产装置一月建成投产，主打产品国内市场占有率超50%； ②科思科技：这家低位军用电子装备供应商中标新一代火控系统，公司产品已进入陆军、空军、海军、火箭军等多个军种； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一齐翔腾达于5月18日迎来本月第三次机构调研，公司20万吨/年丁腈胶乳二期项目（10万吨/年）和20万吨/年MMA二期项目（10万吨/年）分别于2021年1月、3月建成投产，增强了公司产品的产量及整体盈利能力。公司一季度主要的业绩增长点为丁腈胶乳和MMA新增产能的释放，同时公司主要产品甲乙酮、顺酐的价格较去年也有所上涨，但上涨幅度有限。 调研过程中，公司表示，疫情期间丁腈手套的需求大增和民众防护意识的提高，高端丁腈胶乳和丁腈胶乳手套需求将成为常态化，因此下游市场空间较大，预计未来市场行情会趋于稳定态势。公司新建20万吨/年丁腈胶乳装置目前为国内投产最快和产能最大的生产装置。 另外，公司在此前接待机构调研时透露，公司主打产品甲乙酮和顺酐均实现全产全销。甲乙酮作为公司主打产品，继续保持良好盈利能力，毛利率39.51%，同比增长13.53%，国内市场占有率持续保持50%以上，占国内出口份额70%以上；另一主力产品顺酐毛利率27.98%，同比增长8.66%，国

半导体大厂再度提价 行业缺货、涨价现象进一步加剧 2021-05-18 09:18 半导体大厂再度提价，行业缺货、涨价现象进一步加剧，供不应求的格局或将至少持续到年底。这些公司半导体产品已为新能源汽车供货。 财联社资讯获悉，意法半导体（STM）再发最新涨价通知，所有产品线从6月1日起开始涨价。这是意法半导体在今年1月1日涨价之后的第二次调涨。 当前半导体市场的供需紧张关系依旧维持，并且在部分细分领域，缺货、涨价现象进一步加剧。天风证券分析指出，随着全球半导体需求持续高涨，供不应求的格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。在下游需求持续旺盛，供不应求带动景气持续向上的背景下，除了本身行业高成长外，国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。 A股上市公司中，士兰微月产能5/6英寸21万片，8英寸一期6万片，二期规划3.6万片，车用IGBT模块已交付上汽、北汽等国内知名厂商测试，开始小批量供货。斯达半导生产的汽车级IGBT模块2020年合计配套超过20万辆新能源汽车。瑞芯微产品涵盖智能应用处理器芯片、电源管理芯片、接口转换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的组合器件等，公司完成了一款芯片的车规认证。 相关个股：士兰微-0.80%斯达半导0.00%瑞芯微-0.22%  

产业迎来爆发式市场需求预期，该产品涨幅较年初接近翻倍，供需不平衡或将持续到明年二季度 2021-05-14 10:47 产业迎来爆发式市场需求预期，该产品涨幅较年初接近翻倍，供需不平衡或将持续到明年二季度。 财联社资讯获悉，本周单晶用致密料价格涨至164元/kg，较年初上涨98%，市场最高成交价甚至来到180元/kg，多晶用菜花料价格也达到100元/kg。 2021年作为“十四五”开局之年，全新平价时代的光伏产业迎来的是全球碳中和目标主流趋势下爆发式的市场需求预期，光伏产业链各环节产能快速增长。分析人士表示，在光伏行业高景气下，硅片进入产能大规模扩张，仅2021年硅片新增产能就达130GW以上，预计单晶硅片产能300GW以上。因各环节进入壁垒和扩产周期的差异，供给能力出现结构性短缺，硅料环节成为供给产业链“卡脖子”环节，价格继续冲高。首创证券预计硅料供需不平衡的现象将持续到2022二季度，在硅料企业成本不变的情况下，售价的持续提升带来显著的超额收益。 A股上市公司中，通威股份已形成高纯晶硅产能8万吨，其中单晶料占比95%以上。鄂尔多斯目前硅料产能约1.2万吨，主要供应下游多晶铸锭和单晶拉棒客户。特变电工多晶硅产能8万吨/年，产能处于全球前五。 

强强联合 京东也将开设抖音小店 2021-05-14 13:42 强强联合，京东也将开设抖音小店，机构称抖音快手电商GMV均有5-10倍成长空间。这家公司已成为抖音电商生态中头部服务商。 财联社资讯获悉，京东与抖音电商的合作进一步升级，京东将开设官方抖音小店，未来全量京东商品将接入该抖音小店以及全抖音平台小店，用户通过抖音购买京东商品将不需要跳转，并能享受京东提供的物流、仓配和售后等服务。根据双方年框协议，京东今年需在抖音实现200亿元GMV转化，以“店播+达人”的方式实现。 据知情人士透露，这一年框金额比此前抖音与苏宁、国美达成合作的金额都要高，抖音与苏宁的年框约在60-70亿元GMV上下。截至今年第一季度品牌方为抖音电商创造的GMV占到了其GMV总数的大约70%。根据此前流出的字节2021年目标纪要，抖音直播电商今年目标GMV5000亿，其中3000亿要放在头部品牌。东兴证券分析指出，以2020年快手电商GMV（3800亿元）和抖音平台闭环电商GMV（1500亿元）为基数，预计双方电商GMV均有5-10倍成长空间。除了抖音快手平台型投资机会，各自电商生态下的服务商也将顺势成长。 A股上市公司中，值得买子公司星罗创想为品牌提供对接KOL、直播间运营服务、抖音小店代运营、短视频运营、流量运营等五大综合服务，目前星罗已经成为抖音电商生态中头部的服务商。华扬联众与新渠道合作重点打造快手小店、抖音小店、B站UP主店铺等新型代运营模式。壹网壹创成立抖音事业部，计划搭建品效合一的服务体系，通过标准化快速复制，迅速完成200个以上直播间建设。 相关个股：壹网壹创+3.17%值得买+0.08%华扬联众+3.93%