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【风口研报】军工又迎一重磅利好，分析师解读龙头最新大动作，近期调研确认2季度订单环比大增 军工又迎一重磅利好，分析师解读龙头最新大动作，近期调研确认2季度订单环比大增。 事件：2021年6月8日晚，航空发动机龙头航发动力发布公告对117亿元进行现金管理。 国盛证券点评认为，全面加强练兵备战背景下，军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”，相应地预付款比例也有望大幅提升，航发动力公告的大额现金或是预付款落地的直接体现，而大单落地预示着军工产业将迎来长周期高增长，产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 短中期看，军工行业的高景气度将随着2季度业绩释放、预收款落地等逐步得到证实 军工产业已进入“短期/3年订单与产能大幅增长，中期/7年装备体系升级”重大发展机遇期，2021年1季度军工上游电子、材料厂商业绩普遍大幅增长，下游主机厂商购买商品支付的现金也大幅增长，这表明军工上游的订单量已经大幅增长。但是今年1季度主机厂的营收尚未大幅增长，原因或是主机产品交付问题。 目前4-5月产业链反馈情况来看，一方面，航发动力的公告预示着产业链预收款已落地；另一方面，2季度主机的交付量、营收会环比向上，大部分上游配套厂商的净利润将持续同比高增长，且维持环比向上的趋势，我们认为随着中报数据逐步披露，军工板块的景气度、业绩持续兑现将得到充分验证，板块上下游将迎来共振效应。 长期看，军工产业因技术持续对抗升级，具备长期成长属性 我国“十四五”规划明确指出“促进国防实力和经济实力同步提升”，我国军费增速或长期超GDP增速，行业体现出以下特点： 1）长期增长的高确定性；2）高壁垒铸就好的竞争格局；3）业务发展可预测：军品计划性采购模式，以销定产的商业模式使得军工业务发展拥有高可预测性，且上下游均可以互相验证。 国盛建议投资者关注一下4大方向： 1）军工高增长细分赛道的核心卡位

2021年养老市场规模或将突破10万亿，新一轮顶层设计呼之欲出，此类需求或进一步提升 2021-06-01 09:56 2021年养老市场规模或将突破10万亿，新一轮顶层设计呼之欲出，此类需求或进一步提升。 财联社资讯获悉，**中央政治局会议强调，要贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加快建立健全相关政策体系和制度框架。要加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系，发展老龄产业，推动各领域各行业适老化转型升级。 此前，国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委等多个部门近日正展开密集调研谋划，新一轮养老服务体系顶层设计酝酿出炉，地方版养老服务规划也在加紧制定中。平安证券分析指出，我国目前的养老模式仍然以居家养老为主，但我国人口流动增强且家庭规模缩小，所涉及的家庭照护者数量也非常庞大，以此来看，我国社区养老和机构养老的需求或将提升，行业迎来发展机遇。安信证券表示，随着过去十年老龄化趋势不断加速，中国养老市场一直保持着较高增长，2018年中国养老市场规模已超6.5万亿。由于中产阶级养老意识的逐渐扩大，对养老服务需求将进一步提升。预计2021年养老市场规模或将突破10万亿。 A股上市公司中，新华锦自2015年就开始布局养老大健康业务，已经成功开拓了多个养老咨询及社区居家养老项目，并托管了多个养老公寓。湖南发展累计签约社区居家养老服务中心网点78家，优化运营社区居家养老服务中心45家。双箭股份建设、管理的养老、护理床位达到1700余张，基本保持稳步增长，未来该业务仍将以医养结合模式、公建民营方式向周边发展。 相关个股：新华锦+3.89%双箭股份-1.61%湖南发展-0.94%  

疫苗接种显著提速，港股龙头业绩暴增，券商预计收入有望超过整个非新冠疫苗行业收入规模 2021-05-25 09:50 疫苗接种显著提速，港股龙头业绩暴增，券商预计收入有望超过整个非新冠疫苗行业收入规模。 财联社资讯获悉，中国生物制药财报显示，2021年第一季度营收72.43亿元，市场预期为66.31亿元，去年同期为62.22亿元。其中，一季报之中有一项：应占联营公司及一家合营公司盈利部分，达到了14.76亿元。国泰君安证券认为，联营及合营公司贡献利润14.76亿元，主要来自科兴中维15.03%的权益收益，预计科兴中维2021年一季度实现净利润约100亿元。 截止2021年4月1日，科兴中维新冠灭活疫苗向全球27个国家和地区累计发货量达2亿剂（含半产品），全球累计接种量达1亿剂。截至5月20日，全国累计报告接种46669.8万剂次，七日移动平均超1300万剂次，疫苗接种显著提速。东吴证券分析指出，国内疫情近期出现零星反复，以及海外疫情现状，反映的是当前疫情防控依然不可松懈，新冠疫苗接种的必要性再次得到凸显。国内新冠疫苗业绩预计2021年二季度逐步兑现，疫情推动mRNA疫苗等新技术快速发展。海外辉瑞/BioNtech、moderna一季度业绩已经充分表明新冠疫苗市场空间巨大，预计今年mRNA新冠疫苗的收入有望超过整个非新冠疫苗行业的收入规模。 A股上市公司中，康希诺生物生产的重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体/Ad5-nCoV）已在北京、天津、浙江、河南、安徽等多地开打。智飞生物重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）已被纳入紧急使用。复星医药子公司拟与BioNTech设合资公司，实现mRNA新冠疫苗的本地化生产及商业化。 相关个股：康希诺-U+3.61%智飞生物+3.40%复星医药+3.14%  

澳大利亚被称为坐在矿车上的国家，其实是因为澳大利亚的矿产资源非常的丰富。澳大利亚是多种矿产出口量全球第一的国家。拥有丰富的矿产资源，拥有非常多的矿产，并且产量也是居世界前列，而且他还是世界上最大的出口国。所以在这样的情况下会称澳大利亚是坐在矿车上的国家。矿业是澳大利亚经济最重要的一环一季度，中国共进口铁矿石28343.5万吨，同比增长8%；进口铁矿石总金额为427.38亿美元，同比大增77.7%。要知道，这些铁矿石之中，大约有70%从澳大利亚进口澳洲就是认定中国离不开它的铁矿石，所以……但是如果不进口澳洲和印度铁矿石，国内铁矿石也还是需要替代上去的如果想办法化解了，就不用担心了，所以可以多多留意铁矿相关的股票

强强联合 京东也将开设抖音小店 2021-05-14 13:42 强强联合，京东也将开设抖音小店，机构称抖音快手电商GMV均有5-10倍成长空间。这家公司已成为抖音电商生态中头部服务商。 财联社资讯获悉，京东与抖音电商的合作进一步升级，京东将开设官方抖音小店，未来全量京东商品将接入该抖音小店以及全抖音平台小店，用户通过抖音购买京东商品将不需要跳转，并能享受京东提供的物流、仓配和售后等服务。根据双方年框协议，京东今年需在抖音实现200亿元GMV转化，以“店播+达人”的方式实现。 据知情人士透露，这一年框金额比此前抖音与苏宁、国美达成合作的金额都要高，抖音与苏宁的年框约在60-70亿元GMV上下。截至今年第一季度品牌方为抖音电商创造的GMV占到了其GMV总数的大约70%。根据此前流出的字节2021年目标纪要，抖音直播电商今年目标GMV5000亿，其中3000亿要放在头部品牌。东兴证券分析指出，以2020年快手电商GMV（3800亿元）和抖音平台闭环电商GMV（1500亿元）为基数，预计双方电商GMV均有5-10倍成长空间。除了抖音快手平台型投资机会，各自电商生态下的服务商也将顺势成长。 A股上市公司中，值得买子公司星罗创想为品牌提供对接KOL、直播间运营服务、抖音小店代运营、短视频运营、流量运营等五大综合服务，目前星罗已经成为抖音电商生态中头部的服务商。华扬联众与新渠道合作重点打造快手小店、抖音小店、B站UP主店铺等新型代运营模式。壹网壹创成立抖音事业部，计划搭建品效合一的服务体系，通过标准化快速复制，迅速完成200个以上直播间建设。 相关个股：壹网壹创+3.17%值得买+0.08%华扬联众+3.93%  

**中央政治局会议：要引领产业优化升级，强化国家战略科技力量，积极发展工业互联网，加快产业数字化；要有序推进碳达峰、碳中和工作，积极发展新能源。科技，碳中和【**中央政治局会议：宏观政策不急转弯，使经济在恢复中达到更高水平均衡】会议要求，要坚持稳中求进工作总基调，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，慎终如始抓好疫情防控。要精准实施宏观政策，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，把握好时度效，固本培元，稳定预期，保持经济运行在合理区间，使经济在恢复中达到更高水平均衡。积极的财政政策要落实落细【券商利好】 平安人寿与华发集团(代表珠海国资)将按7:3比例受让新方正集团不低于73%的股权。 其中，平安人寿将以370.5亿元至507.5亿元对价受让新方正集团51.1%至70.0%的股权。一行解读：如果消息属实，这是假期首日，最大的利好消息。 平安和华发集团要收购新方正集团股权 利好四个方向： 第一，券商，因为平安旗下有平安证券，方正旗下有方正证券，平安这么大比例的收购，有利于做大做强 券商板块已经严重超跌，有望止跌走反弹，但能否整个板块异动，不确定 第二，保险，本身平安就是A股上市公司，此举算是利好，期待带起持续颓势的保险股 第三，还有个收购方，是华发集团，也有相应的A股上市公司，但比例小了一些 第四，利好整个新方正集团旗下的上市公司券商还有一则利好消息：中信证券：第一大股东中国中信有限公司于2021年3月22日至4月29日期间，合计增持本公司2.59亿股H股，累计增持股份数已达到本公司已发行股份的2%。【五一假期港股】港股方正控股涨超100%，方正集团与中国平安、珠海华发等签署重整投资协议当然收盘涨幅高达85.11%所以此消息对方正旗下的上市公司，构成利好。希望可以带动券商板块，让A股维持强势。 【美联储4月利率政策

【盘中宝】海外疫情加剧冲击这一行业 已有产品价格半个月翻倍 2021-05-28 08:58 海外疫情加剧冲击这一行业，已有产品价格半个月翻倍，部分产品价格创出历史新高。这家公司规模位居世界第三。 财联社资讯获悉，近期，印度新冠疫情形势不断升级，直接影响空运和海运市场，不仅航运价格水涨船高，甚至出现了一舱难求的现象。据了解。目前广深地区前往印巴航线的舱位持续紧张，空运价格半月内涨幅超100%，海运价格也水涨船高，涨幅超过三成。 据悉，由于印度疫情十分严峻，目前已有国家禁止到过印度的海员入境，还有部分公司停止招募印度海员。业内人士表示，相关限制措施可能会给本就捉襟见肘的国际航运业带来巨大冲击。此外，周四发布的Drewry世界集装箱指数显示，40英尺集装箱从上海到鹿特丹的运费涨至10174美元，较前一周上涨3.1%，较去年同期上涨485%，为有纪录以来首次突破10000美元。八条主要航线的综合指数较前一周上涨2%，至6257美元，比去年同期上涨293%。上述两项指数均达到2011年有纪录以来最高。 A股上市公司中，中远海控旗下自营集装箱船队运力超过307万标准箱，集装箱船队规模稳居世界第三。宁波海运拥有船舶32艘，总运力规模158.26万吨：其中散货船31艘（含光租运力1艘），运力规模157.26万载重吨；成品油船1艘，运力规模1万载重吨。中远海特拥有多用途船共32艘计95.2万载重吨，24艘重吊船计64.2万载重吨，形成了欧洲、南美和东南亚三大海外经营平台。 相关个股：中远海控+1.35%宁波海运+0.19%中远海特-0.24%  

半导体大厂再度提价 行业缺货、涨价现象进一步加剧 2021-05-18 09:18 半导体大厂再度提价，行业缺货、涨价现象进一步加剧，供不应求的格局或将至少持续到年底。这些公司半导体产品已为新能源汽车供货。 财联社资讯获悉，意法半导体（STM）再发最新涨价通知，所有产品线从6月1日起开始涨价。这是意法半导体在今年1月1日涨价之后的第二次调涨。 当前半导体市场的供需紧张关系依旧维持，并且在部分细分领域，缺货、涨价现象进一步加剧。天风证券分析指出，随着全球半导体需求持续高涨，供不应求的格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。在下游需求持续旺盛，供不应求带动景气持续向上的背景下，除了本身行业高成长外，国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。 A股上市公司中，士兰微月产能5/6英寸21万片，8英寸一期6万片，二期规划3.6万片，车用IGBT模块已交付上汽、北汽等国内知名厂商测试，开始小批量供货。斯达半导生产的汽车级IGBT模块2020年合计配套超过20万辆新能源汽车。瑞芯微产品涵盖智能应用处理器芯片、电源管理芯片、接口转换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的组合器件等，公司完成了一款芯片的车规认证。 相关个股：士兰微-0.80%斯达半导0.00%瑞芯微-0.22%  

港股复星医药和方正控股暴涨，对应了两个节日期间发酵的热点：1，印度疫情发酵到周边，尼泊尔、泰国单日确诊数大增，越南这个防控优等生也中招。疫情受益最大的还是疫苗。复星的复必泰疫苗有上市预期。近期的A股复星医药3天2板，也是源于此。2，平安、华发集团参与重整方正集团，方正集团旗下六家上市公司，方正证券、方正科技、中国高科、北大医药、北大资源、方正控股，其中北大资源、方正控股在港股上市。可多多留意相关板块

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【盘中宝】鸿蒙OS开启万物互联新生态，未来中国该市场占比或将提升到25.9%，这家公司早已联手华为实现行业内最大规模批量化应用 2021-06-11 13:37 鸿蒙OS开启万物互联新生态，未来中国该市场占比或将提升到25.9%，这家公司早已联手华为实现行业内最大规模批量化应用。 财联社资讯获悉，华为鸿蒙OS通过分布式技术，实现硬件能力互助共享，提供一次开发多端部署，为万物互联提供了新的生态。华为预计到2021年底鸿蒙OS连接设备将突破3亿台，其中1亿台连接设备来自第三方合作伙伴。 IDC研究数据显示，2020年全球物联网支出达到6904.7亿美元，其中中国市场占比23.6%。IDC预测，到2025年全球物联网市场将达到1.1万亿美元，年均复合增长11.4%，其中中国市场占比将提升到25.9%，物联网市场规模全球第一。2020年9月鸿蒙系统开放以来，有越来越多设备厂家、模组厂家和解决方案厂家加入了鸿蒙生态的阵营。美的推出了搭载鸿蒙OS的厨热、空调等，宣布21年会有近200个SKU产品使用HarmonyOS，包括洗衣机、电饭煲、冰箱。北汽新能源车ARCFOX发布的阿尔法S，首次搭载了HarmonyOS。银河证券认为，鸿蒙OS有望在万物互联时代实现弯道超车，推动我国物联网生态的快速发展，相关国产软件、模组、芯片以及智能硬件厂商有望深度受益。 A股上市公司中，达实智能与华为通过建立战略合作关系，公司表示，未来将结合各自优势，在全国范围内就智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、智慧园区等智慧城市领域进行全方位的合作。金卡智能在2016年就与华为、中国电信、深圳燃气开展全球首个基于NB-IoT技术的远程抄表试点，始终引领着行业技术的发展，并实现了行业内最大规模的批量化应用。神州信息与华为合作覆盖金融科技、智慧农业、智能服务以及物联网等各领域的行业应用解决方案及运维服务等多维度。 

【机构调研】四川本地磷化工龙头切入锂电产业链，公司工业级磷酸一铵产品全球产销量最大 2021-06-07 20:03 ①四川本地磷化工龙头切入锂电产业链，公司工业级磷酸一铵产品全球产销量最大，已成为磷酸铁锂前驱体磷酸铁的重要原料之一；②宜宾锂都本地正极材料巨头六月已接待三批机构调研，公司与宁德时代达成全面战略合作，在手产能满负荷运行，在建产能年底投产。 调研要点： ①川发龙蟒：四川本地磷化工龙头切入锂电产业链，公司工业级磷酸一铵产品全球产销量最大，已成为磷酸铁锂前驱体磷酸铁的重要原料之一； ②天原股份：宜宾锂都本地正极材料巨头六月已接待三批机构调研，公司与宁德时代达成全面战略合作，在手产能满负荷运行，在建产能年底投产； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一川发龙蟒于6月3日接待9家机构调研，川发矿业成为控股股东，将为公司成为优势矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的优势企业创造有利条件，助力公司完善在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源配套。公司作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及资本平台，将充分发挥股东方在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源配套优势，以现有磷化工产业为基础，加速优化产品结构，提质升级，坚持做专、做精、做强精细磷酸盐产品。 公司的主要业务包含工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵、复合肥、磷石膏、农业技术服务、磷矿采选业务。目前，公司襄阳基地白竹磷矿年产100万吨磷矿石生产规模已基本建设完毕，已完成矿山验收，开始正式生产，达产后如有富余，富余部分磷矿产品将对外销售；襄阳基地红星磷矿目前已到矿山开采尾期，每年仍可开采出约15万吨的磷矿石。 2020年度公司工业级磷酸一铵产量为36.48万吨，同比增长52.57%，系全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸

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后疫情时代需求持续复苏，这一大宗商品连创新高，弱美元预期或将支撑价格中枢长期上行。这家公司已为30多个国家和地区提供相关服务。 财联社资讯获悉，今日WTI原油期货触及72.83美元/桶，再创2018年10月以来新高。 供给方面，美国国务卿布林肯称，伊核协议的重启并不会改变美国对于伊朗的制裁。若伊朗受到的制裁延续，伊朗原油回归国际原油市场的时间将延后，国际原油供给不会出现大幅增长。需求方面，日前OPEC发布石油市场月度报告，称疫情或将随疫苗接种获得控制，原油需求将在2021年下半年得到增强，OPEC维持对2021年的需求预测，国际原油价格得到有力提振。中信证券分析指出，在可预见的未来1-2年，后疫情时代需求的持续复苏极为确定，同时流动性宽松和美国双赤字（财政赤字及经常账户赤字）有较大概率导致美元长期走弱，需求端复苏及弱美元预期有望支撑油价中枢长期上行。 A股上市公司中，惠博普在国内市场上，产品在国内绝大多数油田全面应用，在国际市场上，已成功为伊拉克、科威特、哈萨克斯坦等30多个国家和地区超过50个油气田提供了油气田装备及工程服务。洲际油气运营区块主要集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾油田和克山油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地，是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一。 相关个股：惠博普+4.03%洲际油气+1.44%博迈科+8.11%