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大猫爱吃米饭
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06-27
上周185已经布局亚马逊正股和leap call,准备继续加仓。
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05-21
不管你们信不信,我反正不信。
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Markets一直在下跌,目前价格仍远低于2021年底创下的约57美元的记录高点。新兴市场股票的上涨获得了几个因素的支撑。中国经济继续增长,经济学家预计,未来几年中国GDP年增长率将接近4%至6%。继去年降息后,中国央行今年将关键利率维持在较低水平,并向银行体系注入超过1万亿美元资金。FactSet的数据显示,强劲的中国经济对iShares MSCI Emerging Markets至关重要,因为过去12个月里这只ETF里的公司近30%的收入来自中国。与此同时,中国和全球利率最近都有所下降。10年期中国国债收益率已从去年约3%的峰值降至2.37%。iShares MSCI Emerging Markets里公司的第二大收入来源是印度,目前印度10年期国债收益率也低于去年高点。利率保持在近期峰值以下以及各国央行保持货币供应的稳定,有望推动经济和企业利润持续增长,进而提高了新兴市场股票的吸引力。Macro Risk Advisors首席技术策略师约翰·科洛沃斯(John Kolovos)认为新兴市场股票相当有吸引力。他在研报中写道:“未来18至24个月内,新兴市场股票可能会创下历史新高。”科洛沃斯指出,iShares MSCI Emerging Markets刚刚突破了一个关键水平。目前这只ETF的价格高于42美元,过去两年曾三次涨至42美元,但始终未能突破这一水平,现在有足够多买家愿意在这一水平买入,并进一步推高了价格,这表明投资者对新兴市场企业的盈利前景更有信心,并且准备买入更多股票。只要全球经济保持强劲,未来几年新兴市场企业的利润就会增长。接受FactSet调查的分析师预计,从2023年底到2026年,iShares MSCI Emerging Markets里公司总营收的年增长率将略高于7%,并有望推高利润率,因为分析师认为成本增幅会低于营收增幅,因此利润每年有望增长近15%。如果上述增长预期成为现实,可能会推动新兴市场股票跑赢标普500指数等其他指数。预计iShares MSCI Emerging Markets的盈利增幅将比标普500指数盈利增幅高出几个百分点。此外,由于过去几年新兴市场股票表现不佳,估值已经下降到了一个非常便宜的水平,iShares MSCI Emerging Markets的12个月预期市盈率为12.5倍,比标普500指数的市盈率低近40%。《巴伦周刊》根据FactSet的数据计算得出,二者之间的估值差距比过去10年的平均差距要大得多。如果季度盈利符合预期或者超出预期,新兴市场股票就会进一步上涨,因为一些股票还没有消化利润增长的预期。现在到了增加新兴市场股票敞口的时候了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":180,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":278245711093888,"gmtCreate":1708957182772,"gmtModify":1708959820830,"author":{"id":"3575268079227397","authorId":"3575268079227397","name":"大猫爱吃米饭","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ad4d28cdf4fac6ccbfb39947846e3dcc","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"她的所谓神话是赶上了美联储超级放水,潮水退了之后…","listText":"她的所谓神话是赶上了美联储超级放水,潮水退了之后…","text":"她的所谓神话是赶上了美联储超级放水,潮水退了之后…","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/278245711093888","repostId":"1108113519","repostType":4,"repost":{"id":"1108113519","pubTimestamp":1708956266,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1108113519?lang=&edition=full","pubTime":"2024-02-26 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justify;\">此前木头姐谈及抛售英伟达的原因时曾指出,AI给硬件销售带来的收入增长只是一部分,<strong>软件销售的潜在市场和收入将远远大于硬件,</strong>“每售出1美元的AI硬件,将会让AI软件产生10美元的收入。”</p><h2 id=\"id_1939662615\" style=\"text-align: start;\">木头姐:英伟达涨过了,看好冷门软件股</h2><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是,木头姐曾多次指出,未来AI的发展将改变游戏规则,话虽如此,她并不看好英伟达领导的AI硬件浪潮,几乎全年都在抛售英伟达的股票。</p><p style=\"text-align: justify;\">木头姐认为,英伟达是一个周期性非常强的股票,市场对其的盈利预期过于乐观,当前股价涨过了头,回调的情况会再次发生,竞争加剧和库存调整也将给英伟达带来新的挑战。</p><p style=\"text-align: justify;\">过去12个月英伟达涨幅达到了238%,其主要的合作伙伴台积电在美股也上涨了25%,今年以来,英伟达的涨幅就达到了59%。反观木头姐旗下的旗舰基金,错失英伟达后,ARK创新ETF(ARKK)今年迄今累计下跌近8%;ARKQ今年迄今下滑了超9%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1681f1b9ba65df77c2a2a9e8f1256164\" tg-width=\"640\" tg-height=\"281\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">木头姐在抛售英伟达的同时,押注UiPath和Twilio等<strong>较少被提及的冷门软件公司的增长潜力</strong>。<strong>其中,Twilio公司的股价在2月中旬惨遭滑铁卢大跌超18%。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">木头姐称,自己重仓的AI云通信服务商Twilio,股价只有营收的两倍,未来也大有可为。而且很多人都不知道Twilio在为Uber提供通信服务。她说:</p><blockquote><p 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上周五卖出了8599份台积电美国存托凭证(ADR),为2021年底以来首次减持。就在同一日,该ETF还卖出了2362股英伟达股票。按2月23日周五的收盘价计算,ARKQ出售的台积电股票价值约为111.38万美元,出售的英伟达股票价值达到186.17万美元。根据2月26日方舟资管官网显示,ARKQ在减持后持有166269份台积电的美国存托凭证,占其投资组合的2.39%;持有29060股英伟达股票,占其投资组合的2.54%。台积电和英伟达均跌出了该基金的前10大持仓名单。此前木头姐谈及抛售英伟达的原因时曾指出,AI给硬件销售带来的收入增长只是一部分,软件销售的潜在市场和收入将远远大于硬件,“每售出1美元的AI硬件,将会让AI软件产生10美元的收入。”木头姐:英伟达涨过了,看好冷门软件股值得注意的是,木头姐曾多次指出,未来AI的发展将改变游戏规则,话虽如此,她并不看好英伟达领导的AI硬件浪潮,几乎全年都在抛售英伟达的股票。木头姐认为,英伟达是一个周期性非常强的股票,市场对其的盈利预期过于乐观,当前股价涨过了头,回调的情况会再次发生,竞争加剧和库存调整也将给英伟达带来新的挑战。过去12个月英伟达涨幅达到了238%,其主要的合作伙伴台积电在美股也上涨了25%,今年以来,英伟达的涨幅就达到了59%。反观木头姐旗下的旗舰基金,错失英伟达后,ARK创新ETF(ARKK)今年迄今累计下跌近8%;ARKQ今年迄今下滑了超9%。木头姐在抛售英伟达的同时,押注UiPath和Twilio等较少被提及的冷门软件公司的增长潜力。其中,Twilio公司的股价在2月中旬惨遭滑铁卢大跌超18%。木头姐称,自己重仓的AI云通信服务商Twilio,股价只有营收的两倍,未来也大有可为。而且很多人都不知道Twilio在为Uber提供通信服务。她说:“Twilio现在每年大约有1万亿次消费者业务互动。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2258,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":278245711093888,"gmtCreate":1708957182772,"gmtModify":1708959820830,"author":{"id":"3575268079227397","authorId":"3575268079227397","name":"大猫爱吃米饭","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ad4d28cdf4fac6ccbfb39947846e3dcc","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"她的所谓神话是赶上了美联储超级放水,潮水退了之后…","listText":"她的所谓神话是赶上了美联储超级放水,潮水退了之后…","text":"她的所谓神话是赶上了美联储超级放水,潮水退了之后…","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/278245711093888","repostId":"1108113519","repostType":4,"repost":{"id":"1108113519","pubTimestamp":1708956266,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1108113519?lang=&edition=full","pubTime":"2024-02-26 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上周五卖出了8599份台积电美国存托凭证(ADR),为2021年底以来首次减持。就在同一日,该ETF还卖出了2362股英伟达股票。按2月23日周五的收盘价计算,ARKQ出售的台积电股票价值约为111.38万美元,出售的英伟达股票价值达到186.17万美元。根据2月26日方舟资管官网显示,ARKQ在减持后持有166269份台积电的美国存托凭证,占其投资组合的2.39%;持有29060股英伟达股票,占其投资组合的2.54%。台积电和英伟达均跌出了该基金的前10大持仓名单。此前木头姐谈及抛售英伟达的原因时曾指出,AI给硬件销售带来的收入增长只是一部分,软件销售的潜在市场和收入将远远大于硬件,“每售出1美元的AI硬件,将会让AI软件产生10美元的收入。”木头姐:英伟达涨过了,看好冷门软件股值得注意的是,木头姐曾多次指出,未来AI的发展将改变游戏规则,话虽如此,她并不看好英伟达领导的AI硬件浪潮,几乎全年都在抛售英伟达的股票。木头姐认为,英伟达是一个周期性非常强的股票,市场对其的盈利预期过于乐观,当前股价涨过了头,回调的情况会再次发生,竞争加剧和库存调整也将给英伟达带来新的挑战。过去12个月英伟达涨幅达到了238%,其主要的合作伙伴台积电在美股也上涨了25%,今年以来,英伟达的涨幅就达到了59%。反观木头姐旗下的旗舰基金,错失英伟达后,ARK创新ETF(ARKK)今年迄今累计下跌近8%;ARKQ今年迄今下滑了超9%。木头姐在抛售英伟达的同时,押注UiPath和Twilio等较少被提及的冷门软件公司的增长潜力。其中,Twilio公司的股价在2月中旬惨遭滑铁卢大跌超18%。木头姐称,自己重仓的AI云通信服务商Twilio,股价只有营收的两倍,未来也大有可为。而且很多人都不知道Twilio在为Uber提供通信服务。她说:“Twilio现在每年大约有1万亿次消费者业务互动。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2258,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":308188389019744,"gmtCreate":1716263206917,"gmtModify":1716268022358,"author":{"id":"3575268079227397","authorId":"3575268079227397","name":"大猫爱吃米饭","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ad4d28cdf4fac6ccbfb39947846e3dcc","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"不管你们信不信,我反正不信。","listText":"不管你们信不信,我反正不信。","text":"不管你们信不信,我反正不信。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/308188389019744","repostId":"2437110094","repostType":4,"repost":{"id":"2437110094","weMediaInfo":{"introduction":"中国最具影响力的财经新闻媒体《财经》携手道琼斯媒体集团,引入百年历史的《巴伦》(Barron's)独家内容,打造涵盖全球金融信息、市场动态、行业分析、公司研究及理财顾问评估的全球投资平台。","home_visible":1,"media_name":"巴伦周刊","id":"1063202233","head_image":"https://static.tigerbbs.com/dd0fd02e1b0644cdbe57505e702dacab"},"pubTimestamp":1716249878,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2437110094?lang=&edition=full","pubTime":"2024-05-21 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