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2021-04-22

$Skillz Inc(SKLZ)$能不能帮我赞一个[笑哭] 祝老铁们持仓涨不停📈

2021-04-28

$SKLZ 20210507 15.5 PUT(SKLZ)$$Skillz Inc(SKLZ)$ 卖个 put 没捞底到只能小赚了

2021-05-15

$老虎证券(TIGR)$$Skillz Inc(SKLZ)$$Unity Software Inc.(U)$ 现在的市场真的是要心脏强大啊

2021-04-07

$中芯国际(688981)$$中芯国际(00981)$投资港股还是A 股好呢？请问有什么区别

2021-03-08

$Unity Software Inc.(U)$继续加仓

2021-10-07

$虎牙(HUYA)$The company has $1.67 billion in cash and $14.75 million in debt, giving a net cash position of $1.65 billion or $6.98 per share.每股净现金7美金，跌到7块以下就问你敢不敢买[笑哭] [笑哭]

2021-03-10

$老虎证券(TIGR)$好小子，才想买你冲那么快干嘛

2021-05-19

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$谁在高楼的点个赞[笑哭]

2021-04-20

短期的可以不用看，长期放长3－5年是赚妥妥的总之$台积电(TSM)$这只股就是逢低便买

芯片行业景气度如何跟踪？看台积电的资本开支

2021-04-11

$阿里巴巴(BABA)$不捞对不起马叔叔，那叔叔送上的大礼啊！[开心] [开心]

罚款182.28亿！市场监管总局处罚阿里巴巴垄断行为

2021-12-18

666

【异动】纳指持续拉升转涨，特斯拉涨超3%

2021-06-22

$美光科技(MU)$记忆体需求持续提高，必须投资这标的。同意的点个赞[得意] [得意] [得意]

2021-05-10

$Fastly, Inc.(FSLY)$这算是捞底成功吗？[捂脸]

2021-04-11

帮我给个赞好不好，祝你盈利丰收

马斯克：完全自动驾驶新版本接近完成，不依靠雷达

2021-05-27

[得意] [得意] [得意]

流媒体重磅收购敲定！亚马逊84.5亿美元买下米高梅

2021-05-25

[无语] [无语] [无语]

大摩：这是未来一年内全球市场的四大核心忧虑

2021-05-05

$永科(AWX.SI)$被打脸了

2021-03-06

$GoodRx Holdings, Inc.(GDRX)$你成功捞底了吗[得意]

2021-06-17

Ok

美联储点阵图：中位数预期到2023年底美联储将加息两次

2021-06-14

$台积电(TSM)$横盘了好久

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\n \n  参与<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GRAB\">$Grab Holdings(GRAB)$</a> 涨跌大竞猜，精准预测Grab 12月3日（周五）收盘价就有机会获得888虎币。东南亚网约车巨头、独角兽公司Grab将于12月2日（周四）登陆纳斯达克，在此之前Grab通过SPAC与Altimeter Growth Corp公司合并。预计这笔创纪录的 SPAC 交易将使Grab 的估值将达到400亿美元，或将成为迄今为止最大的SPAC交易。Grab是2012年创建的，主营业务是打车，在2018年收购了 Uber 的东南亚业务之后，扩展到其他服务领域，包括食品配送、数字支付甚至金融服务等。近年来，该公司将自己塑造成一个“超级应用程序”。Grab瞄准的市场主要是东南亚，已进入新加坡、马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾、柬埔寨和缅甸，在这8个国家的465个城市中，每个月有超过2500万人使用该应用进行交易。根据Grab公布的数据，Grab2020年的净收入为11.9亿美元，净亏损为27亿美元。截至2020年底，公司累计亏损达到100亿美元。【参与方式】 评论区留言并转发预测<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GRAB\">$Grab Holdings(GRAB)$</a>12月3日（周五）收盘价； 精准预测收盘价的虎友将有机会获得888虎币； 活动会持续到12月3日（周五）24点，欢迎大家参与!\n \n","listText":"参与<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GRAB\">$Grab Holdings(GRAB)$</a> 涨跌大竞猜，精准预测Grab 12月3日（周五）收盘价就有机会获得888虎币。东南亚网约车巨头、独角兽公司Grab将于12月2日（周四）登陆纳斯达克，在此之前Grab通过SPAC与Altimeter Growth Corp公司合并。预计这笔创纪录的 SPAC 交易将使Grab 的估值将达到400亿美元，或将成为迄今为止最大的SPAC交易。Grab是2012年创建的，主营业务是打车，在2018年收购了 Uber 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活动会持续到12月3日（周五）24点，欢迎大家参与!","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e7c3ea2a863d18df1d6a5258632c3386","width":"0","height":"0"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/603799489","isVote":1,"tweetType":2,"object":{"id":"9087b3e41979463089bc5ad3c6322c79","tweetId":"603799489","videoUrl":"https://1254107296.vod2.myqcloud.com/73ba5544vodgzp1254107296/8a6984da387702292306756981/LUYh9GPpDcEA.mp4","poster":"https://static.tigerbbs.com/e7c3ea2a863d18df1d6a5258632c3386"},"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":891,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":829706092,"gmtCreate":1633543412062,"gmtModify":1633543468467,"author":{"id":"3566454036102412","authorId":"3566454036102412","name":"laiyuanp","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b85688734b25c5d26fde174e596c8fd8","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3566454036102412","authorIdStr":"3566454036102412"},"themes":[],"htmlText":"<a 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\n<p>在美东下午2点FOMC决策公布后，10年期美债收益率升破1.50%和1.51%两道关口，日内转涨并升近2个基点。美股跌幅扩大，道指跌近370点或超1%，标普500指数跌近1%，纳指跌0.7%。5分钟后，道指跌幅小幅收窄至285点，标普500指数和纳指均跌0.7%。金银跳水，现货黄金日内重新下跌0.5%并失守1850美元，短线跌超10美元。比特币跌幅收窄，重回3.9万美元上方，美元指数升破90.70和90.80两道关口，刷新一个月高位。</p> 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href=\"https://laohu8.com/S/0NQC.UK\">潘多拉</a>魔盒关上？美银不同意：“历史表明，一旦通胀走高，就很难在不引发经济衰退的情况下加以控制”。\n</blockquote>\n<p>美国通胀又爆表了，但市场似乎已经无所畏惧，美股美债齐齐大涨。投资者们似乎已经开始相信美联储的那一套说辞：通胀嘛，只是暂时走高而已。</p>\n<p>然而，<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>首席经济学家Michelle Meyer却直言：我们不买账！</p>\n<p>在她看来，<b>随着劳动力短缺和通胀迹象不断出现，美联储和市场的自信都在变得越来越令人难以信服，未来更持续的通胀正从此刻开始打下基础。</b></p>\n<p>美国银行表示，在美国4月、5月通胀连续创出新高之际，市场非但没有意识到一系列指标所暗示的通胀风险，反而还有一长串对通胀迹象视而不见的借口：</p>\n<blockquote>\n 1、劳动力短缺将在秋季消失，届时失业福利将减少，儿童保育更好找，对于在工作岗位上感染新冠病毒的担忧也将减退；\n</blockquote>\n<blockquote>\n 2、商品生产的瓶颈是由特殊的冲击造成的。随着生产回暖，需求从商品转向服务，瓶颈就将逐渐消失；\n</blockquote>\n<blockquote>\n 3、随着过去供应中断的影响消退，劳动力短缺出现缓解以及商品需求增长减速，贸易瓶颈也将得到缓解；\n</blockquote>\n<blockquote>\n 4、价格纯粹是暂时性上涨，而且是针对了特定行业。随着供应回升，涨势也将消退；\n</blockquote>\n<blockquote>\n 5、从定义出发，价格通胀的任一方面都是暂时性走高，因为产出缺口仍旧存在，而持续的价格压力则需要缺口消失；\n</blockquote>\n<blockquote>\n 6、薪资上涨主要出现在工资较低的工作当中。这是一件好事，因为这有助于缩小收入差距；\n</blockquote>\n<blockquote>\n 7、近年来，薪资水平和物价通胀之间的联系有所减弱。我们仍旧应该庆祝，而非哀叹工资上涨；\n</blockquote>\n<blockquote>\n 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Ives看好苹果公司股价，认为2022年苹果公司市值将达到3万亿美元。</p>\n<p>自2018年跨过1万亿美元市值，2020年跨过2万亿美元市值之后，苹果公司目前市值达到2.1万亿美元，傲居全球最高。不过Ives认为，苹果市值还将跨过第三个里程碑——3万亿美元，“我们认为苹果将在未来12至18个月内达成该目标”。</p>\n<p>从苹果的创新、其在服务业务上所处的超级周期来看，我认为这只是下一个增长阶段而已，Ives说。</p>\n<p>目前苹果股价交投于125美元左右，但4月下旬，Ives就将苹果的目标价格从每股175美元提高到185美元，并维持跑赢大盘评级。</p>\n<p>他认为，苹果目前的软件服务业务估值大约在1万亿美元，并有望升至1.5万亿美元，得益于苹果生态的护城河，这将助推苹果总市值达到3万亿美元。</p>\n<p>在周一开始的一年一度苹果全球开发者大会（WWDC）上，苹果新发手机操作系统iOS 15，并预计今年稍晚将发售新的iPhone，且苹果汽车也在研发中心。</p>\n<p>Ives表示，苹果当下正在为下一阶段的增长打下基础，在这个阶段，软件和服务发挥着重要作用。</p>\n<p>但要达成3万亿美元“小目标”并非一蹴而就，存在几个潜在风险，其中就包括苹果与Epic Games的纷争。去年苹果将Epic Games旗下热门游戏《堡垒之夜》从App Store中下架，因其违反了应用商店的指引，违反了应用内支付规则。随后Epic Games 起诉苹果，称苹果将其游戏《堡垒之夜》App下架违反竞争条款。上月，苹果CEO库克不得不出庭面临严厉质询。</p>\n<p>反垄断压力也是阻碍苹果市值增长的又一因素。Ives指出，世界各地的监管审查越来越严格。欧盟委员会在4月表示，苹果在通过其应用程序商店分发音乐流媒体应用程序方面 \"滥用了其主导地位\"。</p>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Wilson指出，去年美股受疫情基本面因素扰动经历了异常的波动，到了今年，企业盈利增速惊人，企业对于年度预估的修正也很夸张。</p>\n<p>现在看来，针对美股市场，顺着上述表现所得出的结论，或许已是过于乐观。</p>\n<p>该行首先看到，<b>在过去的四个季度里，企业盈利超出预期的幅度高达20%，创下一个前所未有的新纪录；企业盈利修正幅度也接近35%，同样是一个非常高的数字，未来的下滑不可避免，且它很容易受到影响。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d4d059695f172aa3dcbbca7f331ff921\" tg-width=\"859\" tg-height=\"442\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/94c3029088da6c84f2cc1ee2ede50c6f\" tg-width=\"632\" tg-height=\"377\" 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Wilson指出，去年美股受疫情基本面因素扰动经历了异常的波动，到了今年，企业盈利增速惊人，企业对于年度预估的修正也很夸张。\n现在看来，针对美股市场，顺着上述表现所得出的结论，或许已是过于乐观。\n该行首先看到，在过去的四个季度里，企业盈利超出预期的幅度高达20%，创下一个前所未有的新纪录；企业盈利修正幅度也接近35%，同样是一个非常高的数字，未来的下滑不可避免，且它很容易受到影响。\n\n\nWilson表示，目前的问题在于，当这两个数字开始出现下滑，其严重程度是否会到让市场关注的地步。\n他进一步认为，考虑到现在对未来十二个月（NTM）市盈率的预估也已经过高，上述情况确实有可能会发生。\n与此同时，企业净利率正处于历史高位，而不断飙升的生产者投入价格正在打击企业利润。摩根士丹利称，增量营业利润率现在已经超越了极限，很可能在未来十二个月内令市场更为失望。\n为何如此？其原因在于，供应受限和更高的投入成本为利润带来了一定压力，且明年拜登政府可能上调企业税，将对此造成进一步的影响。\n总结来看，受益于全球数万亿美元的财政刺激，企业盈利在过去几个季度当中表现出色，甚至超过了摩根士丹利此前的乐观预期。但由于成本压力上升、企业税上调阴云徘徊，目前的预测似乎都开始不切实际了起来。\n但值得注意的是，在一季度企业盈利创纪录过后，美股市场几乎没有什么太大波动，科技龙头FAAMG当中的几只，股价甚至比4月初还低。\n考虑到财报季过后企业盈利的大幅修正，整体市场价格仍旧持平。换句话说，不断下滑的市盈率在很大程度上已经被不断上升的盈利预期给抵消了。\nWilson警告称，到了这个时候，投资者必须扪心自问，是否认为估值会继续走低，以及未来的盈利修正能否抵消这一影响。\n他还提到，尽管与他有过交流的大部分客户均认为美股目前的估值水平较为合理，但他仍旧相信，下调评级的过程尚未结束，盈利修正也无法抵消其影响，美股市场未来6个月可能会出现10-15%的调整。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":385,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":119716564,"gmtCreate":1622564264158,"gmtModify":1631890699069,"author":{"id":"3566454036102412","authorId":"3566454036102412","name":"laiyuanp","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b85688734b25c5d26fde174e596c8fd8","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3566454036102412","authorIdStr":"3566454036102412"},"themes":[],"htmlText":"还没打","listText":"还没打","text":"还没打","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/119716564","repostId":"1145299249","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":272,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":110653918,"gmtCreate":1622451353634,"gmtModify":1631890699091,"author":{"id":"3566454036102412","authorId":"3566454036102412","name":"laiyuanp","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b85688734b25c5d26fde174e596c8fd8","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3566454036102412","authorIdStr":"3566454036102412"},"themes":[],"htmlText":"<a 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Market)的收购。\n亚马逊在新闻稿中表示，它希望借由米高梅传奇的电影制作史以及超过4000部电影和17000个电视剧的广泛产出，来加强旗下的影视部门Amazon Studios。\n亚马逊负责Prime Video业务和Amazon Studios的高级副总裁Mike Hopkins表示，该交易背后的真正财务价值是在于米高梅所拥有的大量IP，亚马逊将与米高梅的团队一起进行重新开发和拓展。米高梅董事会主席Kevin Ulrich表示，将米高梅的传奇历史和亚马逊联合起来是令人鼓舞的。\n在亚马逊CEO贝佐斯今年致股东的信中，他称亚马逊已在全球范围内拥有2亿Prime会员，且在过去的一年里，有1.75亿的Prime会员使用了Prime Video。\n亚马逊正在为其Prime Video服务扩展更多影视内容，以便与Netflix、迪士尼等其他流媒体平台竞争。其已花费数亿美元从购买影视发行版权，例如目前正在制作的《指环王》系列电视剧，该剧第一季预算为4.65亿美元。\n此外，亚马逊还在体育直播方面投入了大量资金。今年3月，亚马逊与NFL（美国职业橄榄球大联盟）签署了一项为期10年的协议，将以平均每年12亿美元的年费，每个赛季在其Prime Video平台转播15场比赛。与此同时，它还获得了NFL 2022-23年赛季周四夜赛的独家转播权。\n米高梅电影公司是好莱坞八大影业公司之一，成立于1924年，曾制作了《乱世佳人》、《007》系列、《猫和老鼠》等家喻户晓的影视节目。其出品的影片至今共获得177项奥斯卡奖，12项最佳影片奖，在好莱坞各大影片公司中独占鳌头。\n去年12月，米高梅聘请了投资银行摩根士丹利和LionTree 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事实上，尽管我们常常将“宽松政策”与上一个周期联系在一起，但中国央行在2010年就开始紧缩、欧洲央行2011年的加息以及美联储2015年的加息都是为了将通胀扼杀在萌芽状态的积极早期举措。\n</blockquote>\n<p>反观眼下，财政宽松、低息贷款、强劲的消费和投资成为经济引擎上的四大气缸：</p>\n<blockquote>\n 财政政策史无前例地扩张，美国、欧洲和中国的消费状况良好，储蓄水平达到创纪录水平。我们还看到了一个“炽热的资本支出周期”，公共和私人部门投资都在增加，同时全球实际利率仍接近历史低点。\n</blockquote>\n<p><b>然而，面对强劲的增长，全球央行反应依然淡定。</b>对于美联储来说，关注焦点依然是居高不下的失业率以及平均通胀目标，对于欧洲央行，焦点在于长期通胀依然低于预期。</p>\n<p><b>Sheets总结道，这是一个“踩油门多，踩刹车少”的全球经济。</b>这意味着全球经济面临的风险情况也有所不同。过去10年，风险往往倾向于下行，市场关注焦点是，央行会想出什么样的新宽松形式来对抗疲弱。</p>\n<p><b>现在增长无虞，因此主宰市场的核心忧虑在于:</b></p>\n<blockquote>\n 1. 经济复苏是否会导致通胀?2. 这会否改变央行政策?3. 这是否会导致利润和税收压力?4. 强劲的增长是否已经体现在价格上了?\n</blockquote>\n<p>Sheets指出，如果这些是主导未来6-12个月的“担忧”，那么它们不会“平均”地作用于全球市场，对不同市场和资产，有不同的影响：</p>\n<blockquote>\n 对于美国股票和信贷，以及新兴市场领域，这些担忧将成为首要和中心问题。但对欧洲和日本来说，过高估值、高通胀、强硬政策转变或新企业税等问题似乎要遥远得多。\n</blockquote>\n<p><b>更热的周期也可能意味着更短的周期，以及异常快的正常化。</b>Sheets认为，这种情况不利于信贷：</p>\n<blockquote>\n 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财政政策史无前例地扩张，美国、欧洲和中国的消费状况良好，储蓄水平达到创纪录水平。我们还看到了一个“炽热的资本支出周期”，公共和私人部门投资都在增加，同时全球实际利率仍接近历史低点。\n\n然而，面对强劲的增长，全球央行反应依然淡定。对于美联储来说，关注焦点依然是居高不下的失业率以及平均通胀目标，对于欧洲央行，焦点在于长期通胀依然低于预期。\nSheets总结道，这是一个“踩油门多，踩刹车少”的全球经济。这意味着全球经济面临的风险情况也有所不同。过去10年，风险往往倾向于下行，市场关注焦点是，央行会想出什么样的新宽松形式来对抗疲弱。\n现在增长无虞，因此主宰市场的核心忧虑在于:\n\n 1. 经济复苏是否会导致通胀?2. 这会否改变央行政策?3. 这是否会导致利润和税收压力?4. 强劲的增长是否已经体现在价格上了?\n\nSheets指出，如果这些是主导未来6-12个月的“担忧”，那么它们不会“平均”地作用于全球市场，对不同市场和资产，有不同的影响：\n\n 对于美国股票和信贷，以及新兴市场领域，这些担忧将成为首要和中心问题。但对欧洲和日本来说，过高估值、高通胀、强硬政策转变或新企业税等问题似乎要遥远得多。\n\n更热的周期也可能意味着更短的周期，以及异常快的正常化。Sheets认为，这种情况不利于信贷：\n\n 这一资产类别往往在周期初期和衰退后表现突出，此时增长复苏，企业专注于业务以保证生存。但随着市场升温，额外的增长并不意味着投资者能从公司债券中获得任何额外的收入。在跨资产的基础上，根据我们最新的12个月预测，信贷表现不佳，相对于其他资产，信贷风险溢价看起来很高。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":444,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":378661809,"gmtCreate":1619023606501,"gmtModify":1631893803335,"author":{"id":"3566454036102412","authorId":"3566454036102412","name":"laiyuanp","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b85688734b25c5d26fde174e596c8fd8","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3566454036102412","authorIdStr":"3566454036102412"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SKLZ\">$Skillz Inc(SKLZ)$</a>能不能帮我赞一个[笑哭]&nbsp;祝老铁们持仓涨不停📈","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SKLZ\">$Skillz Inc(SKLZ)$</a>能不能帮我赞一个[笑哭]&nbsp;祝老铁们持仓涨不停📈","text":"$Skillz Inc(SKLZ)$能不能帮我赞一个[笑哭] 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17:46","market":"us","language":"zh","title":"芯片行业景气度如何跟踪？看台积电的资本开支","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1194421768","media":"Wind万得","summary":"1、全球芯片产能持续紧张，从供给端看，由于全球疫情等问题，导致全球供给连续三年下修;从需求端看，当前处于4G到5G的切换窗口，硅含量在迅速提升，包括手机、汽车的智能化，以及矿机等都有强劲需求。","content":"<p><b>核心观点</b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>1、全球芯片产能持续紧张，从供给端看，由于全球疫情等问题，导致全球供给连续三年下修;从需求端看，当前处于4G到5G的切换窗口，硅含量在迅速提升，包括手机、汽车的智能化，以及矿机等都有强劲需求。</p>\n<p>2、原材料、代工、封测环节的公司都能很好地把成本上涨转嫁给下游客户，因为现在是产能为王，它们的盈利有明显的提升，而设计类的公司呈现了明显的马太效应。</p>\n<p>3、台积电在今年一季度已经上调过一轮资本开支的基础上，4月再度发出了三年千亿美金资本开支的规划。它每隔十年左右会有一次资本开支的跃升，背后往往伴随着行业大的创新应用的崛起和渗透，第一波是PC互联网，第二波是智能手机，第三次就是现在。</p>\n<p>4、台积电的资本开支规划是最好的跟踪半导体行业景气度的指标。</p>\n<p>5、智能汽车可以理解成一部汽车需要多装一台电脑再加一片8寸硅片，对应的单车半导体新增需求量至少在800美金，甚至可以高达1800-2000美金以上。</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>01&nbsp;<b>全球缺芯，最受益的是哪些环节？</b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>站在当前的时点，全球芯片缺成一片，中国的芯片行业从年报预告和一季报预告来看，进入了非常强的爆发期，资产价格和行业基本面出现了明显的背离，行业龙头目前具备非常强的配置价值。</p>\n<p>产能的持续紧张是大家最关心的一个问题，这要从供需两方面看：</p>\n<p><b>从供给来看，过去三年全球的产能扩张并不顺利，由于中美的贸易问题和全球的疫情，导致全球的供给端连续三年下修；从需求看，当前处于4G到5G的切换窗口，硅含量在迅速提升，</b>包括手机需求，汽车的智能化，以及矿机等等。因此整个产业链出现了缺货的情况。</p>\n<p>从上游的核心原材料，到中游代工，到下游封装测试，全面出现了吃紧、涨价，我们重点要关注产业链价格传导的能力，<b>原材料、代工、封测环节的公司都能很好地把成本上涨转嫁给下游客户，</b>因为现在是产能为王，所以它们的盈利有明显的提升。而<b>设计类的公司呈现了明显的马太效应，</b>对于有议价能力的公司，我们也能在接下来的财报中看到他们的盈利能力提升。今年对大部分半导体公司来说，迎来的是从量到价到盈利能力的三击。半导体的估值经过了前一段时间的下跌消化，如果接下来迎来环比超预期的业绩，半导体在当下时点是非常值得关注的。</p>\n<p>从各环节来看，包括设计公司、重资产的代工、封装测试，以及材料和设备，<b>目前最缺的是在材料端和产能端。</b>这一轮半导体的高景气，最受益的是晶圆代工厂，具有自有产能的IDM厂商，以及配套的材料厂商，还有封测环节，这几个环节目前处于卖方市场，他们具备很强的议价能力和订单挑选能力，由于高毛利的订单做不过来，低毛利和不愿接受涨价的订单，就会面临调整，<b>由于产能利用率满载和结构改善，重资产的代工厂会出现明显的毛利率上升，</b>当然营收端也会有很不错的表现。</p>\n<p>着眼全球，台积电是最受益的，它现在处于绝对的强势地位，包括中芯国际（00981）、华虹（01347）、华润微，以及具备IDM产能的闻泰的安世、扬杰等等，这些公司都处于产能利用率满载的阶段。封测领域包括长电、晶方、通富、华天等等，也都是满载状态。材料环节，日系、韩系、美系的材料厂商是最为受益的，现在最缺的两个环节，一个是IC载板，尤其是用在高性能运算的CPU的IC载板，另一个是硅片。在材料短缺的情况下，国产化的进度会有加速，尤其是在当前的国际形势下，硅片、载板、光刻胶等会有国产化加速。相应的公司包括光刻胶领域的彤程新材、晶瑞股份以及上海新阳，IC载板领域包括兴森、深南，硅片领域包括沪硅、立昂微等。</p>\n<p><b>设计环节会出现分化，</b>有人受益有人受损，<b>小厂家是受损的一方，</b>由于是散单，在产能紧张的情况下，代工厂对它们的涨价力度会更大，现在绝大部分的上市公司，它们在各自的细分领域都是做到了龙头的地位，至少行业前三、前五的位置，<b>对于行业龙头来说，如果能顺利把材料成本的上涨转嫁给客户，由于还有固定成本的存在，它的毛利率肯定会上升，</b>因此它们的盈利能力也会有比较明显的提升，其中韦尔股份是最为受益的，也包括卓胜微、兆易，刚刚讲的IDM的闻泰、华润微等。</p>\n<p>另外一类就是Driver IC，驱动芯片这一块也是缺货最为严峻的环节，包括几家做驱动芯片的公司，晶丰明源、明微电子，以及韦尔股份，现在也都是处在一个毛利率大幅度提升的状况。</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>02&nbsp;<b>台积电的资本开支规划是行业景气度的最好跟踪指标</b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>剩下还有一个板块是设备，设备相对来讲属于更后周期一些。因为在产能不足的情况下，所有的厂家今年都在陆续恢复甚至上调自己的资本开支，<b>台积电在今年一季度已经上调过一轮资本开支的基础上，4月2号左右再度发出了三年千亿美金资本开支的规划，</b>在这个作用之下，整个设备环节也是会被拉动一波。如果国内这些代工厂跟随龙头台积电，有一个资本开支的复苏和上调，国内的国产化设备肯定也会受益，包括北方华创、中微、精测、至纯、华峰测控。</p>\n<p>我们在去年的报告中做了一张图，就是台积电的资本开支和它的收入、股价的对应。我们复盘台积电过去二十多年的历史，<b>它每隔十年左右会有一次资本开支的跃升，</b>背后往往是伴随着一个行业大的创新应用的崛起和渗透。<b>第一波，PC互联网，第二波是智能手机，</b>分别发生在2001年到2003年，2010年到2012年这两个时间段。<b>第三次资本开支的跃升其实就是发生现在，</b>在2018年、2019年之前，它平均每年的资本开支大概在90到100亿美金，在2019年，它把这个数字上调了50%，上调到了150亿美金，此后，又连续上调了三次，现在基本上它的资本开支规划三年1000亿，也就是说比之前多了三倍。</p>\n<p>我们认为台积电的资本开支上调一定是它看到有这么多的新增需求，未来至少五到十年间，能够看到这么多新增需求来匹配这么多的产能，它才会作出这个决定，我觉得<b>台积电的资本开支规划是最好的跟踪指标，</b>这一轮全球半导体之所以反弹，也是发生在台积电给了这么积极的资本开支的指引之后。</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>03&nbsp;<b>需求来自哪些方面？</b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>需求端最大的几块来自于HPC、高性能运算以及汽车的智能化和新能源化。简单点讲，<b>现在的智能汽车可以理解成一部汽车需要多装一台电脑再加一片8寸硅片，</b>它对应着半导体新增的需求量，8寸硅片，<b>新能源车这块的增量基本上都在800美金以上，</b>相当于现在高端8寸硅片的报价。一部车至少需要一片，智能化一部车需要一个算力最先进的电脑和相应的存储和传感器，一<b>部具备智能化的新能源车整个单车的新增需求，</b>我们只讲增量需求，<b>大概在1800到2000美金以上。</b>这个增量如果迅速开始渗透是相当巨大的一个数字，现有的产能肯定是没有办法去满足这块的新增需求。正是因为有越来越多的造车新势力，包括特斯拉这种厂家开始在这块发力，本轮汽车缺芯是历史上罕见的情况。</p>\n<p>HPC这一块相对来说比较难量化，因为有很多东西其实不是在一个公开透明的市场，比如说挖矿，但我们从另外一个观测的指标，显卡的销量和显卡的二手加价的幅度来看，可见一斑。基本上现在英伟达307的显卡都需要加价30%以上，甚至有的系列需要加价70%以上，这中间很多原因就是大量显卡被用于挖矿。</p>\n<p><b>HPC这一块的需求，一块是矿机，另外一块是服务器的复苏，</b>今年开始，英特尔的新平台，AMD的新平台从下半年开始有一个更新换代，这会带来服务器这一块增量需求的一波复苏，同样对于整个高端制程会产生非常大的缺口。</p>\n<p>还是要重申一点，行业需求有多好或者持续性大概有多久，我觉得看龙头的动作是最直观的。</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>04&nbsp;<b>一季报的业绩高增长会不会有去年低基数的影响？</b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p><b>传统的制造业，比如说被动元器件、面板，包括消费电子在内，去年因为疫情直接影响了开工，在业绩上属于低基数，</b>在这个低基数的作用下，这次一季报这些环节的增速都会非常亮眼。</p>\n<p><b>芯片板块其实相对来说去年基数的影响更小一些，</b>为什么？去年一季度是疫情发生的第一个季度，芯片环节，尤其是设计公司，他们的订单基本都在代工厂，中芯、台积电等等，在这些代工厂高度自动化的条件下去生产、运转，我们在去年一季度的时候，当时面对市场的担忧，我们把十几家上市公司拉出来聊过，当时基本上很多公司都是处在高产能利用率运转的状态。因此，去年对于芯片公司、半导体公司来讲，疫情的影响是更小一些的，或者去年因为全球担心疫情对供应链的干扰，去年一季度很多公司都是加大马力在运转。所以我们看到以韦尔股份为例，去年一季度它的收入增速是44%，在2019年四季度的基础上，增速还在增加，归母净利润的增速由于并表的影响同比增长了800%，也有接近4.5亿左右的单季度净利润，环比2019年的四季度还在继续往上。对于这种公司来讲，去年基数的影响其实不大，他们去年并不算低基数，我觉得这一波更多还是体现在他们自身的新产品以及整个行业的高景气带来的订单高速增长和盈利能力的增加。</p>\n<p></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>芯片行业景气度如何跟踪？看台积电的资本开支</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/99\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/c71e30d1317b4a5cb20a41998e10ac68);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">Wind万得 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-04-16 17:46</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p><b>核心观点</b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>1、全球芯片产能持续紧张，从供给端看，由于全球疫情等问题，导致全球供给连续三年下修;从需求端看，当前处于4G到5G的切换窗口，硅含量在迅速提升，包括手机、汽车的智能化，以及矿机等都有强劲需求。</p>\n<p>2、原材料、代工、封测环节的公司都能很好地把成本上涨转嫁给下游客户，因为现在是产能为王，它们的盈利有明显的提升，而设计类的公司呈现了明显的马太效应。</p>\n<p>3、台积电在今年一季度已经上调过一轮资本开支的基础上，4月再度发出了三年千亿美金资本开支的规划。它每隔十年左右会有一次资本开支的跃升，背后往往伴随着行业大的创新应用的崛起和渗透，第一波是PC互联网，第二波是智能手机，第三次就是现在。</p>\n<p>4、台积电的资本开支规划是最好的跟踪半导体行业景气度的指标。</p>\n<p>5、智能汽车可以理解成一部汽车需要多装一台电脑再加一片8寸硅片，对应的单车半导体新增需求量至少在800美金，甚至可以高达1800-2000美金以上。</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>01&nbsp;<b>全球缺芯，最受益的是哪些环节？</b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>站在当前的时点，全球芯片缺成一片，中国的芯片行业从年报预告和一季报预告来看，进入了非常强的爆发期，资产价格和行业基本面出现了明显的背离，行业龙头目前具备非常强的配置价值。</p>\n<p>产能的持续紧张是大家最关心的一个问题，这要从供需两方面看：</p>\n<p><b>从供给来看，过去三年全球的产能扩张并不顺利，由于中美的贸易问题和全球的疫情，导致全球的供给端连续三年下修；从需求看，当前处于4G到5G的切换窗口，硅含量在迅速提升，</b>包括手机需求，汽车的智能化，以及矿机等等。因此整个产业链出现了缺货的情况。</p>\n<p>从上游的核心原材料，到中游代工，到下游封装测试，全面出现了吃紧、涨价，我们重点要关注产业链价格传导的能力，<b>原材料、代工、封测环节的公司都能很好地把成本上涨转嫁给下游客户，</b>因为现在是产能为王，所以它们的盈利有明显的提升。而<b>设计类的公司呈现了明显的马太效应，</b>对于有议价能力的公司，我们也能在接下来的财报中看到他们的盈利能力提升。今年对大部分半导体公司来说，迎来的是从量到价到盈利能力的三击。半导体的估值经过了前一段时间的下跌消化，如果接下来迎来环比超预期的业绩，半导体在当下时点是非常值得关注的。</p>\n<p>从各环节来看，包括设计公司、重资产的代工、封装测试，以及材料和设备，<b>目前最缺的是在材料端和产能端。</b>这一轮半导体的高景气，最受益的是晶圆代工厂，具有自有产能的IDM厂商，以及配套的材料厂商，还有封测环节，这几个环节目前处于卖方市场，他们具备很强的议价能力和订单挑选能力，由于高毛利的订单做不过来，低毛利和不愿接受涨价的订单，就会面临调整，<b>由于产能利用率满载和结构改善，重资产的代工厂会出现明显的毛利率上升，</b>当然营收端也会有很不错的表现。</p>\n<p>着眼全球，台积电是最受益的，它现在处于绝对的强势地位，包括中芯国际（00981）、华虹（01347）、华润微，以及具备IDM产能的闻泰的安世、扬杰等等，这些公司都处于产能利用率满载的阶段。封测领域包括长电、晶方、通富、华天等等，也都是满载状态。材料环节，日系、韩系、美系的材料厂商是最为受益的，现在最缺的两个环节，一个是IC载板，尤其是用在高性能运算的CPU的IC载板，另一个是硅片。在材料短缺的情况下，国产化的进度会有加速，尤其是在当前的国际形势下，硅片、载板、光刻胶等会有国产化加速。相应的公司包括光刻胶领域的彤程新材、晶瑞股份以及上海新阳，IC载板领域包括兴森、深南，硅片领域包括沪硅、立昂微等。</p>\n<p><b>设计环节会出现分化，</b>有人受益有人受损，<b>小厂家是受损的一方，</b>由于是散单，在产能紧张的情况下，代工厂对它们的涨价力度会更大，现在绝大部分的上市公司，它们在各自的细分领域都是做到了龙头的地位，至少行业前三、前五的位置，<b>对于行业龙头来说，如果能顺利把材料成本的上涨转嫁给客户，由于还有固定成本的存在，它的毛利率肯定会上升，</b>因此它们的盈利能力也会有比较明显的提升，其中韦尔股份是最为受益的，也包括卓胜微、兆易，刚刚讲的IDM的闻泰、华润微等。</p>\n<p>另外一类就是Driver IC，驱动芯片这一块也是缺货最为严峻的环节，包括几家做驱动芯片的公司，晶丰明源、明微电子，以及韦尔股份，现在也都是处在一个毛利率大幅度提升的状况。</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>02&nbsp;<b>台积电的资本开支规划是行业景气度的最好跟踪指标</b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>剩下还有一个板块是设备，设备相对来讲属于更后周期一些。因为在产能不足的情况下，所有的厂家今年都在陆续恢复甚至上调自己的资本开支，<b>台积电在今年一季度已经上调过一轮资本开支的基础上，4月2号左右再度发出了三年千亿美金资本开支的规划，</b>在这个作用之下，整个设备环节也是会被拉动一波。如果国内这些代工厂跟随龙头台积电，有一个资本开支的复苏和上调，国内的国产化设备肯定也会受益，包括北方华创、中微、精测、至纯、华峰测控。</p>\n<p>我们在去年的报告中做了一张图，就是台积电的资本开支和它的收入、股价的对应。我们复盘台积电过去二十多年的历史，<b>它每隔十年左右会有一次资本开支的跃升，</b>背后往往是伴随着一个行业大的创新应用的崛起和渗透。<b>第一波，PC互联网，第二波是智能手机，</b>分别发生在2001年到2003年，2010年到2012年这两个时间段。<b>第三次资本开支的跃升其实就是发生现在，</b>在2018年、2019年之前，它平均每年的资本开支大概在90到100亿美金，在2019年，它把这个数字上调了50%，上调到了150亿美金，此后，又连续上调了三次，现在基本上它的资本开支规划三年1000亿，也就是说比之前多了三倍。</p>\n<p>我们认为台积电的资本开支上调一定是它看到有这么多的新增需求，未来至少五到十年间，能够看到这么多新增需求来匹配这么多的产能，它才会作出这个决定，我觉得<b>台积电的资本开支规划是最好的跟踪指标，</b>这一轮全球半导体之所以反弹，也是发生在台积电给了这么积极的资本开支的指引之后。</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>03&nbsp;<b>需求来自哪些方面？</b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>需求端最大的几块来自于HPC、高性能运算以及汽车的智能化和新能源化。简单点讲，<b>现在的智能汽车可以理解成一部汽车需要多装一台电脑再加一片8寸硅片，</b>它对应着半导体新增的需求量，8寸硅片，<b>新能源车这块的增量基本上都在800美金以上，</b>相当于现在高端8寸硅片的报价。一部车至少需要一片，智能化一部车需要一个算力最先进的电脑和相应的存储和传感器，一<b>部具备智能化的新能源车整个单车的新增需求，</b>我们只讲增量需求，<b>大概在1800到2000美金以上。</b>这个增量如果迅速开始渗透是相当巨大的一个数字，现有的产能肯定是没有办法去满足这块的新增需求。正是因为有越来越多的造车新势力，包括特斯拉这种厂家开始在这块发力，本轮汽车缺芯是历史上罕见的情况。</p>\n<p>HPC这一块相对来说比较难量化，因为有很多东西其实不是在一个公开透明的市场，比如说挖矿，但我们从另外一个观测的指标，显卡的销量和显卡的二手加价的幅度来看，可见一斑。基本上现在英伟达307的显卡都需要加价30%以上，甚至有的系列需要加价70%以上，这中间很多原因就是大量显卡被用于挖矿。</p>\n<p><b>HPC这一块的需求，一块是矿机，另外一块是服务器的复苏，</b>今年开始，英特尔的新平台，AMD的新平台从下半年开始有一个更新换代，这会带来服务器这一块增量需求的一波复苏，同样对于整个高端制程会产生非常大的缺口。</p>\n<p>还是要重申一点，行业需求有多好或者持续性大概有多久，我觉得看龙头的动作是最直观的。</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>04&nbsp;<b>一季报的业绩高增长会不会有去年低基数的影响？</b></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p><b>传统的制造业，比如说被动元器件、面板，包括消费电子在内，去年因为疫情直接影响了开工，在业绩上属于低基数，</b>在这个低基数的作用下，这次一季报这些环节的增速都会非常亮眼。</p>\n<p><b>芯片板块其实相对来说去年基数的影响更小一些，</b>为什么？去年一季度是疫情发生的第一个季度，芯片环节，尤其是设计公司，他们的订单基本都在代工厂，中芯、台积电等等，在这些代工厂高度自动化的条件下去生产、运转，我们在去年一季度的时候，当时面对市场的担忧，我们把十几家上市公司拉出来聊过，当时基本上很多公司都是处在高产能利用率运转的状态。因此，去年对于芯片公司、半导体公司来讲，疫情的影响是更小一些的，或者去年因为全球担心疫情对供应链的干扰，去年一季度很多公司都是加大马力在运转。所以我们看到以韦尔股份为例，去年一季度它的收入增速是44%，在2019年四季度的基础上，增速还在增加，归母净利润的增速由于并表的影响同比增长了800%，也有接近4.5亿左右的单季度净利润，环比2019年的四季度还在继续往上。对于这种公司来讲，去年基数的影响其实不大，他们去年并不算低基数，我觉得这一波更多还是体现在他们自身的新产品以及整个行业的高景气带来的订单高速增长和盈利能力的增加。</p>\n<p></p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/975836d8c6eb511241583dccb0d387f2","relate_stocks":{"TSM":"台积电"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1194421768","content_text":"核心观点\n\n\n\n\n\n1、全球芯片产能持续紧张，从供给端看，由于全球疫情等问题，导致全球供给连续三年下修;从需求端看，当前处于4G到5G的切换窗口，硅含量在迅速提升，包括手机、汽车的智能化，以及矿机等都有强劲需求。\n2、原材料、代工、封测环节的公司都能很好地把成本上涨转嫁给下游客户，因为现在是产能为王，它们的盈利有明显的提升，而设计类的公司呈现了明显的马太效应。\n3、台积电在今年一季度已经上调过一轮资本开支的基础上，4月再度发出了三年千亿美金资本开支的规划。它每隔十年左右会有一次资本开支的跃升，背后往往伴随着行业大的创新应用的崛起和渗透，第一波是PC互联网，第二波是智能手机，第三次就是现在。\n4、台积电的资本开支规划是最好的跟踪半导体行业景气度的指标。\n5、智能汽车可以理解成一部汽车需要多装一台电脑再加一片8寸硅片，对应的单车半导体新增需求量至少在800美金，甚至可以高达1800-2000美金以上。\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n01 全球缺芯，最受益的是哪些环节？\n\n\n\n\n\n\n\n站在当前的时点，全球芯片缺成一片，中国的芯片行业从年报预告和一季报预告来看，进入了非常强的爆发期，资产价格和行业基本面出现了明显的背离，行业龙头目前具备非常强的配置价值。\n产能的持续紧张是大家最关心的一个问题，这要从供需两方面看：\n从供给来看，过去三年全球的产能扩张并不顺利，由于中美的贸易问题和全球的疫情，导致全球的供给端连续三年下修；从需求看，当前处于4G到5G的切换窗口，硅含量在迅速提升，包括手机需求，汽车的智能化，以及矿机等等。因此整个产业链出现了缺货的情况。\n从上游的核心原材料，到中游代工，到下游封装测试，全面出现了吃紧、涨价，我们重点要关注产业链价格传导的能力，原材料、代工、封测环节的公司都能很好地把成本上涨转嫁给下游客户，因为现在是产能为王，所以它们的盈利有明显的提升。而设计类的公司呈现了明显的马太效应，对于有议价能力的公司，我们也能在接下来的财报中看到他们的盈利能力提升。今年对大部分半导体公司来说，迎来的是从量到价到盈利能力的三击。半导体的估值经过了前一段时间的下跌消化，如果接下来迎来环比超预期的业绩，半导体在当下时点是非常值得关注的。\n从各环节来看，包括设计公司、重资产的代工、封装测试，以及材料和设备，目前最缺的是在材料端和产能端。这一轮半导体的高景气，最受益的是晶圆代工厂，具有自有产能的IDM厂商，以及配套的材料厂商，还有封测环节，这几个环节目前处于卖方市场，他们具备很强的议价能力和订单挑选能力，由于高毛利的订单做不过来，低毛利和不愿接受涨价的订单，就会面临调整，由于产能利用率满载和结构改善，重资产的代工厂会出现明显的毛利率上升，当然营收端也会有很不错的表现。\n着眼全球，台积电是最受益的，它现在处于绝对的强势地位，包括中芯国际（00981）、华虹（01347）、华润微，以及具备IDM产能的闻泰的安世、扬杰等等，这些公司都处于产能利用率满载的阶段。封测领域包括长电、晶方、通富、华天等等，也都是满载状态。材料环节，日系、韩系、美系的材料厂商是最为受益的，现在最缺的两个环节，一个是IC载板，尤其是用在高性能运算的CPU的IC载板，另一个是硅片。在材料短缺的情况下，国产化的进度会有加速，尤其是在当前的国际形势下，硅片、载板、光刻胶等会有国产化加速。相应的公司包括光刻胶领域的彤程新材、晶瑞股份以及上海新阳，IC载板领域包括兴森、深南，硅片领域包括沪硅、立昂微等。\n设计环节会出现分化，有人受益有人受损，小厂家是受损的一方，由于是散单，在产能紧张的情况下，代工厂对它们的涨价力度会更大，现在绝大部分的上市公司，它们在各自的细分领域都是做到了龙头的地位，至少行业前三、前五的位置，对于行业龙头来说，如果能顺利把材料成本的上涨转嫁给客户，由于还有固定成本的存在，它的毛利率肯定会上升，因此它们的盈利能力也会有比较明显的提升，其中韦尔股份是最为受益的，也包括卓胜微、兆易，刚刚讲的IDM的闻泰、华润微等。\n另外一类就是Driver IC，驱动芯片这一块也是缺货最为严峻的环节，包括几家做驱动芯片的公司，晶丰明源、明微电子，以及韦尔股份，现在也都是处在一个毛利率大幅度提升的状况。\n\n\n\n\n\n02 台积电的资本开支规划是行业景气度的最好跟踪指标\n\n\n\n\n\n剩下还有一个板块是设备，设备相对来讲属于更后周期一些。因为在产能不足的情况下，所有的厂家今年都在陆续恢复甚至上调自己的资本开支，台积电在今年一季度已经上调过一轮资本开支的基础上，4月2号左右再度发出了三年千亿美金资本开支的规划，在这个作用之下，整个设备环节也是会被拉动一波。如果国内这些代工厂跟随龙头台积电，有一个资本开支的复苏和上调，国内的国产化设备肯定也会受益，包括北方华创、中微、精测、至纯、华峰测控。\n我们在去年的报告中做了一张图，就是台积电的资本开支和它的收入、股价的对应。我们复盘台积电过去二十多年的历史，它每隔十年左右会有一次资本开支的跃升，背后往往是伴随着一个行业大的创新应用的崛起和渗透。第一波，PC互联网，第二波是智能手机，分别发生在2001年到2003年，2010年到2012年这两个时间段。第三次资本开支的跃升其实就是发生现在，在2018年、2019年之前，它平均每年的资本开支大概在90到100亿美金，在2019年，它把这个数字上调了50%，上调到了150亿美金，此后，又连续上调了三次，现在基本上它的资本开支规划三年1000亿，也就是说比之前多了三倍。\n我们认为台积电的资本开支上调一定是它看到有这么多的新增需求，未来至少五到十年间，能够看到这么多新增需求来匹配这么多的产能，它才会作出这个决定，我觉得台积电的资本开支规划是最好的跟踪指标，这一轮全球半导体之所以反弹，也是发生在台积电给了这么积极的资本开支的指引之后。\n\n\n\n\n\n03 需求来自哪些方面？\n\n\n\n\n\n需求端最大的几块来自于HPC、高性能运算以及汽车的智能化和新能源化。简单点讲，现在的智能汽车可以理解成一部汽车需要多装一台电脑再加一片8寸硅片，它对应着半导体新增的需求量，8寸硅片，新能源车这块的增量基本上都在800美金以上，相当于现在高端8寸硅片的报价。一部车至少需要一片，智能化一部车需要一个算力最先进的电脑和相应的存储和传感器，一部具备智能化的新能源车整个单车的新增需求，我们只讲增量需求，大概在1800到2000美金以上。这个增量如果迅速开始渗透是相当巨大的一个数字，现有的产能肯定是没有办法去满足这块的新增需求。正是因为有越来越多的造车新势力，包括特斯拉这种厂家开始在这块发力，本轮汽车缺芯是历史上罕见的情况。\nHPC这一块相对来说比较难量化，因为有很多东西其实不是在一个公开透明的市场，比如说挖矿，但我们从另外一个观测的指标，显卡的销量和显卡的二手加价的幅度来看，可见一斑。基本上现在英伟达307的显卡都需要加价30%以上，甚至有的系列需要加价70%以上，这中间很多原因就是大量显卡被用于挖矿。\nHPC这一块的需求，一块是矿机，另外一块是服务器的复苏，今年开始，英特尔的新平台，AMD的新平台从下半年开始有一个更新换代，这会带来服务器这一块增量需求的一波复苏，同样对于整个高端制程会产生非常大的缺口。\n还是要重申一点，行业需求有多好或者持续性大概有多久，我觉得看龙头的动作是最直观的。\n\n\n\n\n\n04 一季报的业绩高增长会不会有去年低基数的影响？\n\n\n\n\n\n传统的制造业，比如说被动元器件、面板，包括消费电子在内，去年因为疫情直接影响了开工，在业绩上属于低基数，在这个低基数的作用下，这次一季报这些环节的增速都会非常亮眼。\n芯片板块其实相对来说去年基数的影响更小一些，为什么？去年一季度是疫情发生的第一个季度，芯片环节，尤其是设计公司，他们的订单基本都在代工厂，中芯、台积电等等，在这些代工厂高度自动化的条件下去生产、运转，我们在去年一季度的时候，当时面对市场的担忧，我们把十几家上市公司拉出来聊过，当时基本上很多公司都是处在高产能利用率运转的状态。因此，去年对于芯片公司、半导体公司来讲，疫情的影响是更小一些的，或者去年因为全球担心疫情对供应链的干扰，去年一季度很多公司都是加大马力在运转。所以我们看到以韦尔股份为例，去年一季度它的收入增速是44%，在2019年四季度的基础上，增速还在增加，归母净利润的增速由于并表的影响同比增长了800%，也有接近4.5亿左右的单季度净利润，环比2019年的四季度还在继续往上。对于这种公司来讲，去年基数的影响其实不大，他们去年并不算低基数，我觉得这一波更多还是体现在他们自身的新产品以及整个行业的高景气带来的订单高速增长和盈利能力的增加。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":636,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":346584813,"gmtCreate":1618070458132,"gmtModify":1634294997377,"author":{"id":"3566454036102412","authorId":"3566454036102412","name":"laiyuanp","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b85688734b25c5d26fde174e596c8fd8","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3566454036102412","authorIdStr":"3566454036102412"},"themes":[],"htmlText":"<a 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09:07","market":"hk","language":"zh","title":"罚款182.28亿！市场监管总局处罚阿里巴巴垄断行为","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1145816571","media":"华尔街见闻","summary":"2020年12月，市场监管总局依据《反垄断法》对$阿里巴巴$集团控股有限公司在中国境内网络零售平台服务市场滥用市场支配地位行为立案调查。根据《反垄断法》第四十七条、第四十九条规定，综合考虑阿里巴巴集团违法行为的性质、程度和持续时间等因素，2021年4月10日，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款，计182.28亿元。","content":"<p>2020年12月，市场监管总局依据《反垄断法》对<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>集团控股有限公司（以下简称阿里巴巴集团）在中国境内网络零售平台服务市场滥用市场支配地位行为立案调查。</p><p>市场监管总局成立专案组，在扎实开展前期工作基础上，对阿里巴巴集团进行现场检查，调查询问相关人员，查阅复制有关文件资料，获取大量证据材料；对其他竞争性平台和平台内商家广泛开展调查取证；对本案证据材料进行深入核查和大数据分析；组织专家反复深入开展案件分析论证；多次听取阿里巴巴集团陈述意见，保障其合法权利。本案事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。</p><p>经查，阿里巴巴集团在中国境内网络零售平台服务市场具有支配地位。自2015年以来，阿里巴巴集团滥用该市场支配地位，对平台内商家提出“二选一”要求，禁止平台内商家在其他竞争性平台开店或参加促销活动，并借助市场力量、平台规则和数据、算法等技术手段，采取多种奖惩措施保障“二选一”要求执行，维持、增强自身市场力量，获取不正当竞争优势。</p><p>调查表明，<b>阿里巴巴集团实施“二选一”行为排除、限制了中国境内网络零售平台服务市场的竞争，妨碍了商品服务和资源要素自由流通，影响了平台经济创新发展，侵害了平台内商家的合法权益，损害了消费者利益，构成《反垄断法》第十七条第一款第（四）项禁止“没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易”的滥用市场支配地位行为</b>。</p><p>根据《反垄断法》第四十七条、第四十九条规定，综合考虑阿里巴巴集团违法行为的性质、程度和持续时间等因素，2021年4月10日，市场监管总局依法作出行政处罚决定，<b>责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款，计182.28亿元</b>。同时，按照《行政处罚法》坚持处罚与教育相结合的原则，向阿里巴巴集团发出《行政指导书》，要求其围绕严格落实平台企业主体责任、加强内控合规管理、维护公平竞争、保护平台内商家和消费者合法权益等方面进行全面整改，并连续三年向市场监管总局提交自查合规报告。</p><p>【相关阅读】</p><p><a href=\"https://laohu8.com/NW/1141772391\" target=\"_blank\">阿里巴巴发布《致客户和公众的一封信》：为商家创造更开放更公平的平台环境</a></p>","source":"highlight_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>罚款182.28亿！市场监管总局处罚阿里巴巴垄断行为</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ 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事实上，尽管我们常常将“宽松政策”与上一个周期联系在一起，但中国央行在2010年就开始紧缩、欧洲央行2011年的加息以及美联储2015年的加息都是为了将通胀扼杀在萌芽状态的积极早期举措。\n</blockquote>\n<p>反观眼下，财政宽松、低息贷款、强劲的消费和投资成为经济引擎上的四大气缸：</p>\n<blockquote>\n 财政政策史无前例地扩张，美国、欧洲和中国的消费状况良好，储蓄水平达到创纪录水平。我们还看到了一个“炽热的资本支出周期”，公共和私人部门投资都在增加，同时全球实际利率仍接近历史低点。\n</blockquote>\n<p><b>然而，面对强劲的增长，全球央行反应依然淡定。</b>对于美联储来说，关注焦点依然是居高不下的失业率以及平均通胀目标，对于欧洲央行，焦点在于长期通胀依然低于预期。</p>\n<p><b>Sheets总结道，这是一个“踩油门多，踩刹车少”的全球经济。</b>这意味着全球经济面临的风险情况也有所不同。过去10年，风险往往倾向于下行，市场关注焦点是，央行会想出什么样的新宽松形式来对抗疲弱。</p>\n<p><b>现在增长无虞，因此主宰市场的核心忧虑在于:</b></p>\n<blockquote>\n 1. 经济复苏是否会导致通胀?2. 这会否改变央行政策?3. 这是否会导致利润和税收压力?4. 强劲的增长是否已经体现在价格上了?\n</blockquote>\n<p>Sheets指出，如果这些是主导未来6-12个月的“担忧”，那么它们不会“平均”地作用于全球市场，对不同市场和资产，有不同的影响：</p>\n<blockquote>\n 对于美国股票和信贷，以及新兴市场领域，这些担忧将成为首要和中心问题。但对欧洲和日本来说，过高估值、高通胀、强硬政策转变或新企业税等问题似乎要遥远得多。\n</blockquote>\n<p><b>更热的周期也可能意味着更短的周期，以及异常快的正常化。</b>Sheets认为，这种情况不利于信贷：</p>\n<blockquote>\n 这一资产类别往往在周期初期和衰退后表现突出，此时增长复苏，企业专注于业务以保证生存。但随着市场升温，额外的增长并不意味着投资者能从公司债券中获得任何额外的收入。在跨资产的基础上，根据我们最新的12个月预测，信贷表现不佳，相对于其他资产，信贷风险溢价看起来很高。\n</blockquote>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>大摩：这是未来一年内全球市场的四大核心忧虑</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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财政政策史无前例地扩张，美国、欧洲和中国的消费状况良好，储蓄水平达到创纪录水平。我们还看到了一个“炽热的资本支出周期”，公共和私人部门投资都在增加，同时全球实际利率仍接近历史低点。\n\n然而，面对强劲的增长，全球央行反应依然淡定。对于美联储来说，关注焦点依然是居高不下的失业率以及平均通胀目标，对于欧洲央行，焦点在于长期通胀依然低于预期。\nSheets总结道，这是一个“踩油门多，踩刹车少”的全球经济。这意味着全球经济面临的风险情况也有所不同。过去10年，风险往往倾向于下行，市场关注焦点是，央行会想出什么样的新宽松形式来对抗疲弱。\n现在增长无虞，因此主宰市场的核心忧虑在于:\n\n 1. 经济复苏是否会导致通胀?2. 这会否改变央行政策?3. 这是否会导致利润和税收压力?4. 强劲的增长是否已经体现在价格上了?\n\nSheets指出，如果这些是主导未来6-12个月的“担忧”，那么它们不会“平均”地作用于全球市场，对不同市场和资产，有不同的影响：\n\n 对于美国股票和信贷，以及新兴市场领域，这些担忧将成为首要和中心问题。但对欧洲和日本来说，过高估值、高通胀、强硬政策转变或新企业税等问题似乎要遥远得多。\n\n更热的周期也可能意味着更短的周期，以及异常快的正常化。Sheets认为，这种情况不利于信贷：\n\n 这一资产类别往往在周期初期和衰退后表现突出，此时增长复苏，企业专注于业务以保证生存。但随着市场升温，额外的增长并不意味着投资者能从公司债券中获得任何额外的收入。在跨资产的基础上，根据我们最新的12个月预测，信贷表现不佳，相对于其他资产，信贷风险溢价看起来很高。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":444,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":102123352,"gmtCreate":1620186324076,"gmtModify":1631885138324,"author":{"id":"3566454036102412","authorId":"3566454036102412","name":"laiyuanp","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b85688734b25c5d26fde174e596c8fd8","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3566454036102412","authorIdStr":"3566454036102412"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AWX.SI\">$永科(AWX.SI)$</a>被打脸了","listText":"<a 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\n<p>在美东下午2点FOMC决策公布后，10年期美债收益率升破1.50%和1.51%两道关口，日内转涨并升近2个基点。美股跌幅扩大，道指跌近370点或超1%，标普500指数跌近1%，纳指跌0.7%。5分钟后，道指跌幅小幅收窄至285点，标普500指数和纳指均跌0.7%。金银跳水，现货黄金日内重新下跌0.5%并失守1850美元，短线跌超10美元。比特币跌幅收窄，重回3.9万美元上方，美元指数升破90.70和90.80两道关口，刷新一个月高位。</p> \n<p></p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/6a1de7aced7748879f251930783a3cb1","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1109204514","content_text":"虽然依然保持近零利率和QE购债规模不变，但本周美联储会议释放了两年后、即2023年较有可能加息不止一次的明显信号。\n美东时间6月16日周三，美联储会后公布，联储货币政策委员会FOMC的委员一致同意，将政策利率联邦基金利率的目标水平保持在0-0.25%不变，符合市场预期，同时将超额准备金利率（IOER）和贴现利率仍分别维持在0.10%和0.25%。\n和前八次会后声明一样，美联储继续承诺，将为了支持美国经济而运用联储“所有范围”的政策工具。\n会后公布的点阵图显示，和今年3月上次发布的点阵图一样，所有美联储官员均预计今年利率保持不变，在2023年之后的更长时间内，多数联储官员预计利率会升至2.5%，高于联储长期目标2%。不同于上次点阵图的是：\n\n在18名发布预期的官员中，本次有7人预计2022年将加息，比上次这样预期的人数多3人，人数占比将近40%。\n本次18人中有13人预计2023年会加息，人数占比超过72%，比上次预期2023年加息者多6人。\n在预计2023年加息的这13人中，有11人预计届时利率将超过0.5%，人数占比超过61%，比上次这样预期者多5人，预计届时利率超过1%的有5人，比上次这样预期者多3人，人数占比将近30%。\n\n这意味着，若一次加息25个基点，那么，本次有六成以上的多数官员都预计，到2023年末，美联储将在当前基础上至少两次加息。\n在美东下午2点FOMC决策公布后，10年期美债收益率升破1.50%和1.51%两道关口，日内转涨并升近2个基点。美股跌幅扩大，道指跌近370点或超1%，标普500指数跌近1%，纳指跌0.7%。5分钟后，道指跌幅小幅收窄至285点，标普500指数和纳指均跌0.7%。金银跳水，现货黄金日内重新下跌0.5%并失守1850美元，短线跌超10美元。比特币跌幅收窄，重回3.9万美元上方，美元指数升破90.70和90.80两道关口，刷新一个月高位。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":409,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":182440994,"gmtCreate":1623601016918,"gmtModify":1631890698987,"author":{"id":"3566454036102412","authorId":"3566454036102412","name":"laiyuanp","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b85688734b25c5d26fde174e596c8fd8","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3566454036102412","authorIdStr":"3566454036102412"},"themes":[],"htmlText":"<a 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