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牛牛牛361

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07:44","market":"sh","language":"zh","title":"阿里董事长蔡崇信：仅3年间，AI模型就已达到人类博士水平，让人不可思议","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1148236257","media":"钛媒体","summary":"蔡崇信表示，AI 是一个非常重要的领域。自去年9月接任阿里巴巴董事长以来，蔡崇信已经对管理层进行了全面的重组，并推行了一系列变革。这种进步的速度之快，既令人感到害怕，又让人觉得不可思议。","content":"<html><head></head><body><p>近日，美国投行<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>举办的第二十届全球中国峰会上，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>集团董事长蔡崇信（Joe Tsai），与摩根大通北亚区董事长兼大中华区投资银行业务副主席关金星（Kam Shing Kwang）进行对话。</p><p>蔡崇信表示，AI 是一个非常重要的领域。对于 AI  技术的门外汉而言，理解其复杂性就如同培养一个孩子。从初中到高中，再到大学，直至获得博士学位……当人们谈论大模型的‘学位’时，他们实际上是在比较各自技术的深度和广度。就像说“我的孩子拥有三个博士学位，精通生物学、数学和心理学”。</p><p>“如果我们从教育孩子的角度来理解 AI 和机器<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>的训练，就会意识到，培养一个优秀人才需要漫长的过程——从小学到大学毕业通常需要16年，甚至更久，他们还可能继续深造，攻读研究生、博士学位。然而，令人惊叹的是，我们仅仅用了三四年的时间，就让大语言模型在知识和某些数学计算方面达到了与人类相当的水平，甚至在某些方面达到了博士生的水平。这种进步的速度之快，既令人感到害怕，又让人觉得不可思议。”蔡崇信称。</p><p>蔡崇信补充称，阿里是（在中国）唯一一家既经营领先的云业务，又在 AI 方面具有竞争力的公司。AI 和云的结合非常重要。</p><p>作为阿里巴巴这家成立25年的公司创始人之一，蔡崇信在与关金星长达30分钟的对谈中，阐述了人工智能如何推动阿里巴巴的电商和云两大核心业务的增长。</p><p>“从根本上说，作为一间科技公司和技术探索者，我们相信随着机器智能不断进步，它将变得越来越聪明。”蔡崇信称，“AI 是一个非常重要的领域，你不能只走一条路。这让我想起了尤吉贝拉（Yogi Berra）的一句名言。他说‘当你走到岔路口时，走就是了’ 。”</p><p>蔡崇信指出，阿里巴巴关注的是增长。“我们致力于技术创新，要把我们的技术应用到我们的核心业务中，为我们的客户创造价值，最终也为我们的股东创造价值……当你竞争时，你必须保持成长的心态，这正是我们此刻坚守的理念。”</p><p>蔡崇信强调，阿里已经看到AI技术存在的巨大潜力，而这就是阿里全力投入发展的重要原因。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f89cd6f6e97bfe09f5a8accf7a0ef13\" tg-width=\"1014\" tg-height=\"675\"/></p><p><strong>以下是蔡崇信与关金星的对话整理，有部分删减：</strong></p><p><strong>关金星：</strong>无需我过多介绍蔡崇信，但我仍想特别提及的是，在他众多的身份中，他不仅是一位热忱的慈善家，更是<a href=\"https://laohu8.com/S/BRKR\">布鲁克</a>林篮网队的老板。自去年9月接任阿里巴巴董事长以来，蔡崇信已经对管理层进行了全面的重组，并推行了一系列变革。能否与我们分享一下这些变革背后的理念？</p><p><strong>蔡崇信：</strong>大约一年前，我们决定进行重大重组。这背后的主要考虑是希望确保我们的决策更加迅速高效，因此我们赋予了更多业务团队主管自主权。毕竟，让一个集团CEO每天做出上百个决策是不切实际的。因此，我们通过权力下放，让业务部门和年轻人才拥有更多决策权，以缓解CEO的工作压力。接着，我们进行了一系列人事调整，我的现任职位便是这些调整的产物。</p><p>令人欣慰的是，我现在与一位比我年轻许多的CEO共事，他就是负责日常运营的吴泳铭。他在公司内部享有极高的威望，因为他曾是这家公司的创始成员之一。我们都曾共同在那个1999年的公寓里奋斗，他参与了主要平台如淘宝、支付宝以及这些平台货币化技术的开发。吴泳铭拥有出色的领导才能，他完全有能力担任公司的CEO。</p><p>在这个新架构下，我们的目标是更加专注。如果你看看今天的阿里巴巴，我们向员工传达的内部信息是，我们将专注于两大核心业务：电子商务和云计算。当然，我们还有许多支持这些核心业务、对公司具有战略意义的业务。</p><p>例如，我们通过饿了么平台涉足外卖业务。那么，外卖配送是否是我们的核心业务？或许不是。但饿了么对我们来说具有极高的战略价值，因为它建立的即时配送基础设施不仅可以用于送餐，还能运送药品、鲜花、水果等新鲜易腐物品。</p><p>这种基础设施对我们来说是战略性的，因此它是我们业务不可或缺的一部分。在这个过程中，我们已经明确了哪些是核心业务，哪些是战略性的支持业务，以及哪些是非核心业务或金融投资，我们将根据情况逐步调整和优化这些业务。</p><p><strong>关金星：</strong>AI 这一核心议题上，阿里巴巴无疑是生成式 AI 领域的积极投资者。你认为，未来几年 AI 在全球将扮演怎样的角色，以及具体阿里的 AI 又将如何发展？</p><p><strong>蔡崇信：</strong>对于我这个非 AI 领域的人来说，坐在此处谈论它就像是班门弄斧。但请允许我以门外汉的视角，尝试解读这一前沿科技。我们的观众中不乏有 AI 领域的精英，他们日复一日地致力于相关研究。然而，对于像我这样的门外汉而言，理解 AI 的一个直观方式，便是观察当前它如何聚焦于大语言模型。这些模型试图模拟人脑，以实现接近人类智能的机器智能。</p><p>这一过程犹如我们教育孩子。想象一下，你将孩子送入小学、初中、高中，直至大学，他们最终可能获得博士学位，甚至多个领域的博士学位。这正是大语言模型竞赛的实质。当人们竞相展示各自的大语言模型时，他们其实是在说“我有一个拥有三个博士学位的孩子，他在生物学、数学、心理学等领域都很精通”。</p><p>关键在于，如果我们从教育孩子的角度来理解 AI 和机器智能的训练，就会意识到，培养一个优秀人才需要漫长的过程——从小学到大学毕业通常需要16年，甚至更久，他们还可能继续深造，攻读研究生、博士学位。然而，令人惊叹的是，我们仅仅用了三四年的时间，就让大语言模型在知识和某些数学计算方面达到了与人类相当的水平，甚至在某些方面达到了博士生的水平。这种进步的速度之快，既令人感到害怕，又让人觉得不可思议。</p><p>阿里巴巴在 AI 领域有三种不同的参与方式。首先，作为一家科技公司，我们深信机器智能将不断进步，机器将变得越来越聪明。当前，很多人都在谈论通用人工智能（AGI），即达到通用智能的理想状态。我们坚信，虽然具体实现取决于对AGI的不同定义，但未来的某一天，我们必将拥有具备AGI特性的机器。就像某些孩子，他们可能物理学的非常好，而 AI 也将同样擅长物理。但如果你让它们一天内交10个朋友， AI 可能做不到。所以在某些方面，机器甚至可能比人类更聪明，但在其他方面却还是不如人类。</p><p>我们坚信AGI的愿景，并相信 AI 会持续提升。如今，随着“扩展定律”的提出，我们更加确信，通过不断增加数据资源和计算能力，大语言模型在性能上的提升将呈现超线性的增长趋势。这是一个惊人的现象，因为它意味着只要持续为机器提供数据，其智能水平就能不断提升。</p><p>数据之于机器，就如同食物和书籍之于人类，是成长和进步的关键。在这样的理念指引下，阿里巴巴已经开发出了名为“通义千问”的大语言模型。这款模型在中国处于领先地位，并在全球范围内展现出强大的竞争力。它是云计算与 AI 完美结合的产物，也是我们追求智能发展愿景的具体实践。</p><p>其次，我们拥有蓬勃发展的云计算业务。在业界，阿里巴巴可能是极少数同时拥有强大 AI 业务和领先云计算业务的公司之一。深入剖析行业格局，你会发现<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>与OpenAI虽建立了紧密的合作，但两者的独立地位意味着他们未来可能会分道扬镳。微软实际上并未拥有自主的 AI 开发能力，他们基本上将这项工作外包给了OpenAI。<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>在云计算领域虽有所建树，却缺乏自主研发的大语言模型。Meta尽管推出了开源的大语言模型Llama，但其在云计算方面尚未建立起坚实基础。唯一在云计算和 AI 领域均具备竞争力的美国公司是<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>，但它在这两项业务中的排名均为第三，一些人认为谷歌在某些方面可能还无法与OpenAI匹敌。</p><p>而阿里巴巴则独树一帜，我们不仅在云计算领域处于领先地位，更在 AI 领域展现出了强大的竞争力。这种 AI 与云计算的紧密结合至关重要，因为任何使用我们人工智能服务的人——无论是通过开源版本还是专业版API访问——都离不开强大的云计算能力的支持。</p><p>此外，我们还建立了全球最大的开源 AI 社区魔搭（ModelScope），汇聚了众多其他公司的开源 AI 技术。当用户在我们的社区内使用这些开源 AI 工具时，他们自然需要计算资源，这正是我们云计算收入得以增长的重要推动力。事实上，上一季度我们的 AI 业务在云计算中的收入实现了三位数的增长，这无疑证明了 AI 与云计算结合的巨大潜力。</p><p>我们参与 AI 的第三种方式是将其广泛应用于垂直领域。我们坚信，在多个垂直领域中运用 AI 技术至关重要。以电商业务为例，通过 AI，我们能够更精准地推荐消费者购买哪些产品。例如，当你想要为朋友选购生日礼物时，AI 可以帮助你挑选出最合适的礼物。同样，在虚拟试衣间体验中，AI 能模拟出衣物在你身上的效果，帮助你判断衣物是否适合。</p><p>此外，AI 还可以作为你的个人助理和客户服务代表，提供及时且贴心的服务。这些在电商中的 AI 应用案例令人难以置信，充分展示了其巨大的潜力和优势。通过这些方式，我们深入参与并致力于 AI 的发展，因为我们坚信它将为未来带来更多可能性。这正是我们全力以赴投入 AI 领域的原因。</p><p><strong>关金星：</strong>我非常喜欢你将 AI 的发展与养育孩子相比较的比喻。作为两个孩子的母亲，我深知抚养孩子的艰辛与漫长。那么，除了你们自主研发的大语言模型外，你们还对另外五个大模型公司进行战略投资。请问，你们是否看到了这些模型之间的协同效应，以及你们如何评估这些投资的进展？</p><p><strong>蔡崇信：</strong>当然，大语言模型之间的协同效应是显而易见的。这些模型在利用我们的云计算资源时，无疑会促进我们云业务的进一步发展。但同时，这也是一种对冲策略。在过去的25年里，我们深刻认识到，在选择专有模型、开源模型或投资其他模型时，分散风险的重要性。</p><p>AI 是一个至关重要的领域，我们不能只依赖单一路径。这让我想起了约吉·贝拉（Yogi Berra）的名言。他说：“当你站在人生的岔路口时，只管勇敢地前行。”虽然这句话咋听起来可能有些让人费解，但其背后的意思是，面对选择时，我们要勇于尝试不同的道路。这正是我们的策略，我们希望通过多元化的投资来实现风险的对冲。尽管如此，构建自己的大语言模型对我们来说仍然是至关重要的，我们为此投入了大量的资源和精力。</p><p><strong>关金星：</strong>接下来我们探讨一下阿里面临的挑战。很显然，地缘政治局势日趋复杂，你们正面临监管的压力，同时电商领域的竞争也愈发激烈。你如何看待这些挑战对阿里巴巴的影响？</p><p><strong>蔡崇信：</strong>如何应对这些挑战确实是一个值得深入探讨的话题。你提到的监管、竞争压力、地缘政治等，这些都是当前中国科技公司普遍面临的挑战。在过去三四年里，这些负面因素也同样影响到了阿里巴巴。然而，阿里巴巴的焦点始终放在增长上。我们致力于技术创新，并将这些技术应用于我们的核心业务，为客户创造价值，最终也为我们的股东带来回报。</p><p>对于监管和地缘政治的影响，我们认为现在正逐渐进入一个稳定的监管环境阶段。在这样的环境下，监管政策相对可预测，我们清楚地知道哪些行为是允许的，哪些是不被允许的。至于竞争，从阿里巴巴成立之初，我们就一直处于竞争之中。但竞争并不仅仅意味着削减成本，你必须保持一种成长型的心态，而这正是我们所秉持的。</p><p>我们决定专注于我们的核心电子商务和云计算业务，并设定了未来10年的增长目标。我们的目标是恢复营收增长，并希望能够在2027财年，即2027年3月底之前，实现两位数的增长。这是我们的规划，也是我们对未来的坚定承诺。</p><p><strong>关金星：</strong>对于阿里巴巴的股东和潜在股东来说，他们应该对阿里未来一、三、五年的表现有何期待？</p><p><strong>蔡崇信：</strong>对于我们的股东们，他们首先应该期待的是我们管理层对核心业务的极度专注，以及我们如何为客户创造更大的价值。举个例子，在战略层面，我们已明确将用户置于电商业务的中心位置。阿里巴巴始终在思考，我们的客户究竟是谁——是卖家还是实际购买产品的用户？我们选择了用户，因为他们的消费将直接转化为业务量，从而让商家获益。他们是利用互联网技术完成购买行为的真正驱动力。所以，用户优先。</p><p>因此，股东们可以期待我们管理层对关键事务的专注，以及清晰明确的战略方向。我们深知哪些事务至关重要，哪些则相对次要，因此我们将不会在不必要的事务上浪费资源。目前，我们的投资组合中包含了一些非核心业务，这些业务并非我们的核心焦点，因此我们将致力于寻找合适的退出策略。</p><p>展望未来，我们仍将继续对部分非核心业务进行投资，但我们会更加审慎地管理这些投资。正如大家所知，我们在上一季度已经出售了部分非核心金融资产，并宣布了基于这些销售收益的特别股息。为了更高效地管理这些事务，我们已经成立了专门的团队，以确保它们不会分散我们运营管理团队的主要精力。</p></body></html>","source":"lsy1669268442887","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>阿里董事长蔡崇信：仅3年间，AI模型就已达到人类博士水平，让人不可思议</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ 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class=\"meta\">\n\n\n2024-06-02 07:44 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://mp.weixin.qq.com/s/_TYcJYkgoyVeg_-jdelw7w><strong>钛媒体</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>近日，美国投行摩根大通举办的第二十届全球中国峰会上，阿里巴巴集团董事长蔡崇信（Joe Tsai），与摩根大通北亚区董事长兼大中华区投资银行业务副主席关金星（Kam Shing Kwang）进行对话。蔡崇信表示，AI 是一个非常重要的领域。对于 AI  技术的门外汉而言，理解其复杂性就如同培养一个孩子。从初中到高中，再到大学，直至获得博士学位……当人们谈论大模型的‘学位’时，他们实际上是在比较各自...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/_TYcJYkgoyVeg_-jdelw7w\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/9f89cd6f6e97bfe09f5a8accf7a0ef13","relate_stocks":{"LU0052750758.USD":"富兰克林中国基金A Acc","09988":"阿里巴巴-W","BABA":"阿里巴巴","BK1588":"回港中概股","BK4524":"宅经济概念","BK4220":"综合零售","BK4527":"明星科技股","BK4526":"热门中概股","BK4503":"景林资产持仓","BK4122":"互联网与直销零售","LU0348788117.USD":"ALLIANZ EMERGING ASIA EQUITY \"A\" (USD) INC","LU0054450605.USD":"HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKTS EQ \"AD\" INC","LU0051755006.USD":"摩根大通中国A 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Berra）的一句名言。他说‘当你走到岔路口时，走就是了’ 。”蔡崇信指出，阿里巴巴关注的是增长。“我们致力于技术创新，要把我们的技术应用到我们的核心业务中，为我们的客户创造价值，最终也为我们的股东创造价值……当你竞争时，你必须保持成长的心态，这正是我们此刻坚守的理念。”蔡崇信强调，阿里已经看到AI技术存在的巨大潜力，而这就是阿里全力投入发展的重要原因。以下是蔡崇信与关金星的对话整理，有部分删减：关金星：无需我过多介绍蔡崇信，但我仍想特别提及的是，在他众多的身份中，他不仅是一位热忱的慈善家，更是布鲁克林篮网队的老板。自去年9月接任阿里巴巴董事长以来，蔡崇信已经对管理层进行了全面的重组，并推行了一系列变革。能否与我们分享一下这些变革背后的理念？蔡崇信：大约一年前，我们决定进行重大重组。这背后的主要考虑是希望确保我们的决策更加迅速高效，因此我们赋予了更多业务团队主管自主权。毕竟，让一个集团CEO每天做出上百个决策是不切实际的。因此，我们通过权力下放，让业务部门和年轻人才拥有更多决策权，以缓解CEO的工作压力。接着，我们进行了一系列人事调整，我的现任职位便是这些调整的产物。令人欣慰的是，我现在与一位比我年轻许多的CEO共事，他就是负责日常运营的吴泳铭。他在公司内部享有极高的威望，因为他曾是这家公司的创始成员之一。我们都曾共同在那个1999年的公寓里奋斗，他参与了主要平台如淘宝、支付宝以及这些平台货币化技术的开发。吴泳铭拥有出色的领导才能，他完全有能力担任公司的CEO。在这个新架构下，我们的目标是更加专注。如果你看看今天的阿里巴巴，我们向员工传达的内部信息是，我们将专注于两大核心业务：电子商务和云计算。当然，我们还有许多支持这些核心业务、对公司具有战略意义的业务。例如，我们通过饿了么平台涉足外卖业务。那么，外卖配送是否是我们的核心业务？或许不是。但饿了么对我们来说具有极高的战略价值，因为它建立的即时配送基础设施不仅可以用于送餐，还能运送药品、鲜花、水果等新鲜易腐物品。这种基础设施对我们来说是战略性的，因此它是我们业务不可或缺的一部分。在这个过程中，我们已经明确了哪些是核心业务，哪些是战略性的支持业务，以及哪些是非核心业务或金融投资，我们将根据情况逐步调整和优化这些业务。关金星：AI 这一核心议题上，阿里巴巴无疑是生成式 AI 领域的积极投资者。你认为，未来几年 AI 在全球将扮演怎样的角色，以及具体阿里的 AI 又将如何发展？蔡崇信：对于我这个非 AI 领域的人来说，坐在此处谈论它就像是班门弄斧。但请允许我以门外汉的视角，尝试解读这一前沿科技。我们的观众中不乏有 AI 领域的精英，他们日复一日地致力于相关研究。然而，对于像我这样的门外汉而言，理解 AI 的一个直观方式，便是观察当前它如何聚焦于大语言模型。这些模型试图模拟人脑，以实现接近人类智能的机器智能。这一过程犹如我们教育孩子。想象一下，你将孩子送入小学、初中、高中，直至大学，他们最终可能获得博士学位，甚至多个领域的博士学位。这正是大语言模型竞赛的实质。当人们竞相展示各自的大语言模型时，他们其实是在说“我有一个拥有三个博士学位的孩子，他在生物学、数学、心理学等领域都很精通”。关键在于，如果我们从教育孩子的角度来理解 AI 和机器智能的训练，就会意识到，培养一个优秀人才需要漫长的过程——从小学到大学毕业通常需要16年，甚至更久，他们还可能继续深造，攻读研究生、博士学位。然而，令人惊叹的是，我们仅仅用了三四年的时间，就让大语言模型在知识和某些数学计算方面达到了与人类相当的水平，甚至在某些方面达到了博士生的水平。这种进步的速度之快，既令人感到害怕，又让人觉得不可思议。阿里巴巴在 AI 领域有三种不同的参与方式。首先，作为一家科技公司，我们深信机器智能将不断进步，机器将变得越来越聪明。当前，很多人都在谈论通用人工智能（AGI），即达到通用智能的理想状态。我们坚信，虽然具体实现取决于对AGI的不同定义，但未来的某一天，我们必将拥有具备AGI特性的机器。就像某些孩子，他们可能物理学的非常好，而 AI 也将同样擅长物理。但如果你让它们一天内交10个朋友， AI 可能做不到。所以在某些方面，机器甚至可能比人类更聪明，但在其他方面却还是不如人类。我们坚信AGI的愿景，并相信 AI 会持续提升。如今，随着“扩展定律”的提出，我们更加确信，通过不断增加数据资源和计算能力，大语言模型在性能上的提升将呈现超线性的增长趋势。这是一个惊人的现象，因为它意味着只要持续为机器提供数据，其智能水平就能不断提升。数据之于机器，就如同食物和书籍之于人类，是成长和进步的关键。在这样的理念指引下，阿里巴巴已经开发出了名为“通义千问”的大语言模型。这款模型在中国处于领先地位，并在全球范围内展现出强大的竞争力。它是云计算与 AI 完美结合的产物，也是我们追求智能发展愿景的具体实践。其次，我们拥有蓬勃发展的云计算业务。在业界，阿里巴巴可能是极少数同时拥有强大 AI 业务和领先云计算业务的公司之一。深入剖析行业格局，你会发现微软与OpenAI虽建立了紧密的合作，但两者的独立地位意味着他们未来可能会分道扬镳。微软实际上并未拥有自主的 AI 开发能力，他们基本上将这项工作外包给了OpenAI。亚马逊在云计算领域虽有所建树，却缺乏自主研发的大语言模型。Meta尽管推出了开源的大语言模型Llama，但其在云计算方面尚未建立起坚实基础。唯一在云计算和 AI 领域均具备竞争力的美国公司是谷歌，但它在这两项业务中的排名均为第三，一些人认为谷歌在某些方面可能还无法与OpenAI匹敌。而阿里巴巴则独树一帜，我们不仅在云计算领域处于领先地位，更在 AI 领域展现出了强大的竞争力。这种 AI 与云计算的紧密结合至关重要，因为任何使用我们人工智能服务的人——无论是通过开源版本还是专业版API访问——都离不开强大的云计算能力的支持。此外，我们还建立了全球最大的开源 AI 社区魔搭（ModelScope），汇聚了众多其他公司的开源 AI 技术。当用户在我们的社区内使用这些开源 AI 工具时，他们自然需要计算资源，这正是我们云计算收入得以增长的重要推动力。事实上，上一季度我们的 AI 业务在云计算中的收入实现了三位数的增长，这无疑证明了 AI 与云计算结合的巨大潜力。我们参与 AI 的第三种方式是将其广泛应用于垂直领域。我们坚信，在多个垂直领域中运用 AI 技术至关重要。以电商业务为例，通过 AI，我们能够更精准地推荐消费者购买哪些产品。例如，当你想要为朋友选购生日礼物时，AI 可以帮助你挑选出最合适的礼物。同样，在虚拟试衣间体验中，AI 能模拟出衣物在你身上的效果，帮助你判断衣物是否适合。此外，AI 还可以作为你的个人助理和客户服务代表，提供及时且贴心的服务。这些在电商中的 AI 应用案例令人难以置信，充分展示了其巨大的潜力和优势。通过这些方式，我们深入参与并致力于 AI 的发展，因为我们坚信它将为未来带来更多可能性。这正是我们全力以赴投入 AI 领域的原因。关金星：我非常喜欢你将 AI 的发展与养育孩子相比较的比喻。作为两个孩子的母亲，我深知抚养孩子的艰辛与漫长。那么，除了你们自主研发的大语言模型外，你们还对另外五个大模型公司进行战略投资。请问，你们是否看到了这些模型之间的协同效应，以及你们如何评估这些投资的进展？蔡崇信：当然，大语言模型之间的协同效应是显而易见的。这些模型在利用我们的云计算资源时，无疑会促进我们云业务的进一步发展。但同时，这也是一种对冲策略。在过去的25年里，我们深刻认识到，在选择专有模型、开源模型或投资其他模型时，分散风险的重要性。AI 是一个至关重要的领域，我们不能只依赖单一路径。这让我想起了约吉·贝拉（Yogi Berra）的名言。他说：“当你站在人生的岔路口时，只管勇敢地前行。”虽然这句话咋听起来可能有些让人费解，但其背后的意思是，面对选择时，我们要勇于尝试不同的道路。这正是我们的策略，我们希望通过多元化的投资来实现风险的对冲。尽管如此，构建自己的大语言模型对我们来说仍然是至关重要的，我们为此投入了大量的资源和精力。关金星：接下来我们探讨一下阿里面临的挑战。很显然，地缘政治局势日趋复杂，你们正面临监管的压力，同时电商领域的竞争也愈发激烈。你如何看待这些挑战对阿里巴巴的影响？蔡崇信：如何应对这些挑战确实是一个值得深入探讨的话题。你提到的监管、竞争压力、地缘政治等，这些都是当前中国科技公司普遍面临的挑战。在过去三四年里，这些负面因素也同样影响到了阿里巴巴。然而，阿里巴巴的焦点始终放在增长上。我们致力于技术创新，并将这些技术应用于我们的核心业务，为客户创造价值，最终也为我们的股东带来回报。对于监管和地缘政治的影响，我们认为现在正逐渐进入一个稳定的监管环境阶段。在这样的环境下，监管政策相对可预测，我们清楚地知道哪些行为是允许的，哪些是不被允许的。至于竞争，从阿里巴巴成立之初，我们就一直处于竞争之中。但竞争并不仅仅意味着削减成本，你必须保持一种成长型的心态，而这正是我们所秉持的。我们决定专注于我们的核心电子商务和云计算业务，并设定了未来10年的增长目标。我们的目标是恢复营收增长，并希望能够在2027财年，即2027年3月底之前，实现两位数的增长。这是我们的规划，也是我们对未来的坚定承诺。关金星：对于阿里巴巴的股东和潜在股东来说，他们应该对阿里未来一、三、五年的表现有何期待？蔡崇信：对于我们的股东们，他们首先应该期待的是我们管理层对核心业务的极度专注，以及我们如何为客户创造更大的价值。举个例子，在战略层面，我们已明确将用户置于电商业务的中心位置。阿里巴巴始终在思考，我们的客户究竟是谁——是卖家还是实际购买产品的用户？我们选择了用户，因为他们的消费将直接转化为业务量，从而让商家获益。他们是利用互联网技术完成购买行为的真正驱动力。所以，用户优先。因此，股东们可以期待我们管理层对关键事务的专注，以及清晰明确的战略方向。我们深知哪些事务至关重要，哪些则相对次要，因此我们将不会在不必要的事务上浪费资源。目前，我们的投资组合中包含了一些非核心业务，这些业务并非我们的核心焦点，因此我们将致力于寻找合适的退出策略。展望未来，我们仍将继续对部分非核心业务进行投资，但我们会更加审慎地管理这些投资。正如大家所知，我们在上一季度已经出售了部分非核心金融资产，并宣布了基于这些销售收益的特别股息。为了更高效地管理这些事务，我们已经成立了专门的团队，以确保它们不会分散我们运营管理团队的主要精力。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":724,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3561031668549635","authorId":"3561031668549635","name":"涉猎者B哥","avatar":"https://static.tigerbbs.com/529542390a2c729aab7bf64820a0ad44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3561031668549635","idStr":"3561031668549635"},"content":"咋看出来水的？你来说说","text":"咋看出来水的？你来说说","html":"咋看出来水的？你来说说"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":625025332,"gmtCreate":1675955704626,"gmtModify":1675955707223,"author":{"id":"3562429561285498","authorId":"3562429561285498","name":"牛牛牛361","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3562429561285498","idStr":"3562429561285498"},"themes":[],"htmlText":"sham 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发布2022年半年报。上半年，公司总收入46.186亿美元，同比增长314%；净利润16.554亿美元，同比增长940%以上；毛利润达24.621亿美元，同比增长663%。上半年，SQM锂及其衍生产品业务的毛利率约占公司综合毛利率的73%。SQM预计，与去年相比，今年市场对锂的需求将至少增长35%。公告显示，SQM第二季度净利润8.593亿美元，同比增长857%；毛利润12.974亿美元，同比增长598%；总收入25.988亿美元，同比增长342%。今年上半年，SQM锂及衍生产品的销售收入总额32.93亿美元，2021上半年收入2.983亿美元，同比增长1004%。第二季度SQM的锂和衍生品销售收入达到18.466亿美元，而2021年第二季度的收入为1.63亿美元，同比增长1033%。SQM表示，公司的积极业绩表现主要由于第二季度的锂化合物价格明显高于一季度，锂化合物平均价格超过每公吨54000美元。与此同时，公司锂化合物产量增长迅猛。第二季度从智利的出口量创纪录水平，表明未来几个季度的销售量将继续增长。公司表示，今年的锂化合物销售量将至少达到14.5万公吨。同时，上半年公司碘和衍生产品收入为3.267亿美元，同比增长48.8%。第二季度碘和衍生物的收入达到1.742亿美元，比2021年第二季度的1.239亿美元增长40.6%。上半年，公司氯化钾和硫酸钾销售收入总计2.965亿美元，同比增长148.6%。第二季度氯化钾和硫酸钾的收入同比增长209.4%，达到1.824亿美元。上半年，公司锂及其衍生产品的毛利率约占SQM综合毛利率的73%。SQ","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/338026e92840ea91f84aa79803c9d277","width":"375","height":"348"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/687138003","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":485,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":687890183,"gmtCreate":1660835781946,"gmtModify":1660835781946,"author":{"id":"3562429561285498","authorId":"3562429561285498","name":"牛牛牛361","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3562429561285498","idStr":"3562429561285498"},"themes":[],"htmlText":"<a 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和云的结合非常重要。</p><p>作为阿里巴巴这家成立25年的公司创始人之一，蔡崇信在与关金星长达30分钟的对谈中，阐述了人工智能如何推动阿里巴巴的电商和云两大核心业务的增长。</p><p>“从根本上说，作为一间科技公司和技术探索者，我们相信随着机器智能不断进步，它将变得越来越聪明。”蔡崇信称，“AI 是一个非常重要的领域，你不能只走一条路。这让我想起了尤吉贝拉（Yogi Berra）的一句名言。他说‘当你走到岔路口时，走就是了’ 。”</p><p>蔡崇信指出，阿里巴巴关注的是增长。“我们致力于技术创新，要把我们的技术应用到我们的核心业务中，为我们的客户创造价值，最终也为我们的股东创造价值……当你竞争时，你必须保持成长的心态，这正是我们此刻坚守的理念。”</p><p>蔡崇信强调，阿里已经看到AI技术存在的巨大潜力，而这就是阿里全力投入发展的重要原因。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f89cd6f6e97bfe09f5a8accf7a0ef13\" tg-width=\"1014\" tg-height=\"675\"/></p><p><strong>以下是蔡崇信与关金星的对话整理，有部分删减：</strong></p><p><strong>关金星：</strong>无需我过多介绍蔡崇信，但我仍想特别提及的是，在他众多的身份中，他不仅是一位热忱的慈善家，更是<a href=\"https://laohu8.com/S/BRKR\">布鲁克</a>林篮网队的老板。自去年9月接任阿里巴巴董事长以来，蔡崇信已经对管理层进行了全面的重组，并推行了一系列变革。能否与我们分享一下这些变革背后的理念？</p><p><strong>蔡崇信：</strong>大约一年前，我们决定进行重大重组。这背后的主要考虑是希望确保我们的决策更加迅速高效，因此我们赋予了更多业务团队主管自主权。毕竟，让一个集团CEO每天做出上百个决策是不切实际的。因此，我们通过权力下放，让业务部门和年轻人才拥有更多决策权，以缓解CEO的工作压力。接着，我们进行了一系列人事调整，我的现任职位便是这些调整的产物。</p><p>令人欣慰的是，我现在与一位比我年轻许多的CEO共事，他就是负责日常运营的吴泳铭。他在公司内部享有极高的威望，因为他曾是这家公司的创始成员之一。我们都曾共同在那个1999年的公寓里奋斗，他参与了主要平台如淘宝、支付宝以及这些平台货币化技术的开发。吴泳铭拥有出色的领导才能，他完全有能力担任公司的CEO。</p><p>在这个新架构下，我们的目标是更加专注。如果你看看今天的阿里巴巴，我们向员工传达的内部信息是，我们将专注于两大核心业务：电子商务和云计算。当然，我们还有许多支持这些核心业务、对公司具有战略意义的业务。</p><p>例如，我们通过饿了么平台涉足外卖业务。那么，外卖配送是否是我们的核心业务？或许不是。但饿了么对我们来说具有极高的战略价值，因为它建立的即时配送基础设施不仅可以用于送餐，还能运送药品、鲜花、水果等新鲜易腐物品。</p><p>这种基础设施对我们来说是战略性的，因此它是我们业务不可或缺的一部分。在这个过程中，我们已经明确了哪些是核心业务，哪些是战略性的支持业务，以及哪些是非核心业务或金融投资，我们将根据情况逐步调整和优化这些业务。</p><p><strong>关金星：</strong>AI 这一核心议题上，阿里巴巴无疑是生成式 AI 领域的积极投资者。你认为，未来几年 AI 在全球将扮演怎样的角色，以及具体阿里的 AI 又将如何发展？</p><p><strong>蔡崇信：</strong>对于我这个非 AI 领域的人来说，坐在此处谈论它就像是班门弄斧。但请允许我以门外汉的视角，尝试解读这一前沿科技。我们的观众中不乏有 AI 领域的精英，他们日复一日地致力于相关研究。然而，对于像我这样的门外汉而言，理解 AI 的一个直观方式，便是观察当前它如何聚焦于大语言模型。这些模型试图模拟人脑，以实现接近人类智能的机器智能。</p><p>这一过程犹如我们教育孩子。想象一下，你将孩子送入小学、初中、高中，直至大学，他们最终可能获得博士学位，甚至多个领域的博士学位。这正是大语言模型竞赛的实质。当人们竞相展示各自的大语言模型时，他们其实是在说“我有一个拥有三个博士学位的孩子，他在生物学、数学、心理学等领域都很精通”。</p><p>关键在于，如果我们从教育孩子的角度来理解 AI 和机器智能的训练，就会意识到，培养一个优秀人才需要漫长的过程——从小学到大学毕业通常需要16年，甚至更久，他们还可能继续深造，攻读研究生、博士学位。然而，令人惊叹的是，我们仅仅用了三四年的时间，就让大语言模型在知识和某些数学计算方面达到了与人类相当的水平，甚至在某些方面达到了博士生的水平。这种进步的速度之快，既令人感到害怕，又让人觉得不可思议。</p><p>阿里巴巴在 AI 领域有三种不同的参与方式。首先，作为一家科技公司，我们深信机器智能将不断进步，机器将变得越来越聪明。当前，很多人都在谈论通用人工智能（AGI），即达到通用智能的理想状态。我们坚信，虽然具体实现取决于对AGI的不同定义，但未来的某一天，我们必将拥有具备AGI特性的机器。就像某些孩子，他们可能物理学的非常好，而 AI 也将同样擅长物理。但如果你让它们一天内交10个朋友， AI 可能做不到。所以在某些方面，机器甚至可能比人类更聪明，但在其他方面却还是不如人类。</p><p>我们坚信AGI的愿景，并相信 AI 会持续提升。如今，随着“扩展定律”的提出，我们更加确信，通过不断增加数据资源和计算能力，大语言模型在性能上的提升将呈现超线性的增长趋势。这是一个惊人的现象，因为它意味着只要持续为机器提供数据，其智能水平就能不断提升。</p><p>数据之于机器，就如同食物和书籍之于人类，是成长和进步的关键。在这样的理念指引下，阿里巴巴已经开发出了名为“通义千问”的大语言模型。这款模型在中国处于领先地位，并在全球范围内展现出强大的竞争力。它是云计算与 AI 完美结合的产物，也是我们追求智能发展愿景的具体实践。</p><p>其次，我们拥有蓬勃发展的云计算业务。在业界，阿里巴巴可能是极少数同时拥有强大 AI 业务和领先云计算业务的公司之一。深入剖析行业格局，你会发现<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>与OpenAI虽建立了紧密的合作，但两者的独立地位意味着他们未来可能会分道扬镳。微软实际上并未拥有自主的 AI 开发能力，他们基本上将这项工作外包给了OpenAI。<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>在云计算领域虽有所建树，却缺乏自主研发的大语言模型。Meta尽管推出了开源的大语言模型Llama，但其在云计算方面尚未建立起坚实基础。唯一在云计算和 AI 领域均具备竞争力的美国公司是<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>，但它在这两项业务中的排名均为第三，一些人认为谷歌在某些方面可能还无法与OpenAI匹敌。</p><p>而阿里巴巴则独树一帜，我们不仅在云计算领域处于领先地位，更在 AI 领域展现出了强大的竞争力。这种 AI 与云计算的紧密结合至关重要，因为任何使用我们人工智能服务的人——无论是通过开源版本还是专业版API访问——都离不开强大的云计算能力的支持。</p><p>此外，我们还建立了全球最大的开源 AI 社区魔搭（ModelScope），汇聚了众多其他公司的开源 AI 技术。当用户在我们的社区内使用这些开源 AI 工具时，他们自然需要计算资源，这正是我们云计算收入得以增长的重要推动力。事实上，上一季度我们的 AI 业务在云计算中的收入实现了三位数的增长，这无疑证明了 AI 与云计算结合的巨大潜力。</p><p>我们参与 AI 的第三种方式是将其广泛应用于垂直领域。我们坚信，在多个垂直领域中运用 AI 技术至关重要。以电商业务为例，通过 AI，我们能够更精准地推荐消费者购买哪些产品。例如，当你想要为朋友选购生日礼物时，AI 可以帮助你挑选出最合适的礼物。同样，在虚拟试衣间体验中，AI 能模拟出衣物在你身上的效果，帮助你判断衣物是否适合。</p><p>此外，AI 还可以作为你的个人助理和客户服务代表，提供及时且贴心的服务。这些在电商中的 AI 应用案例令人难以置信，充分展示了其巨大的潜力和优势。通过这些方式，我们深入参与并致力于 AI 的发展，因为我们坚信它将为未来带来更多可能性。这正是我们全力以赴投入 AI 领域的原因。</p><p><strong>关金星：</strong>我非常喜欢你将 AI 的发展与养育孩子相比较的比喻。作为两个孩子的母亲，我深知抚养孩子的艰辛与漫长。那么，除了你们自主研发的大语言模型外，你们还对另外五个大模型公司进行战略投资。请问，你们是否看到了这些模型之间的协同效应，以及你们如何评估这些投资的进展？</p><p><strong>蔡崇信：</strong>当然，大语言模型之间的协同效应是显而易见的。这些模型在利用我们的云计算资源时，无疑会促进我们云业务的进一步发展。但同时，这也是一种对冲策略。在过去的25年里，我们深刻认识到，在选择专有模型、开源模型或投资其他模型时，分散风险的重要性。</p><p>AI 是一个至关重要的领域，我们不能只依赖单一路径。这让我想起了约吉·贝拉（Yogi Berra）的名言。他说：“当你站在人生的岔路口时，只管勇敢地前行。”虽然这句话咋听起来可能有些让人费解，但其背后的意思是，面对选择时，我们要勇于尝试不同的道路。这正是我们的策略，我们希望通过多元化的投资来实现风险的对冲。尽管如此，构建自己的大语言模型对我们来说仍然是至关重要的，我们为此投入了大量的资源和精力。</p><p><strong>关金星：</strong>接下来我们探讨一下阿里面临的挑战。很显然，地缘政治局势日趋复杂，你们正面临监管的压力，同时电商领域的竞争也愈发激烈。你如何看待这些挑战对阿里巴巴的影响？</p><p><strong>蔡崇信：</strong>如何应对这些挑战确实是一个值得深入探讨的话题。你提到的监管、竞争压力、地缘政治等，这些都是当前中国科技公司普遍面临的挑战。在过去三四年里，这些负面因素也同样影响到了阿里巴巴。然而，阿里巴巴的焦点始终放在增长上。我们致力于技术创新，并将这些技术应用于我们的核心业务，为客户创造价值，最终也为我们的股东带来回报。</p><p>对于监管和地缘政治的影响，我们认为现在正逐渐进入一个稳定的监管环境阶段。在这样的环境下，监管政策相对可预测，我们清楚地知道哪些行为是允许的，哪些是不被允许的。至于竞争，从阿里巴巴成立之初，我们就一直处于竞争之中。但竞争并不仅仅意味着削减成本，你必须保持一种成长型的心态，而这正是我们所秉持的。</p><p>我们决定专注于我们的核心电子商务和云计算业务，并设定了未来10年的增长目标。我们的目标是恢复营收增长，并希望能够在2027财年，即2027年3月底之前，实现两位数的增长。这是我们的规划，也是我们对未来的坚定承诺。</p><p><strong>关金星：</strong>对于阿里巴巴的股东和潜在股东来说，他们应该对阿里未来一、三、五年的表现有何期待？</p><p><strong>蔡崇信：</strong>对于我们的股东们，他们首先应该期待的是我们管理层对核心业务的极度专注，以及我们如何为客户创造更大的价值。举个例子，在战略层面，我们已明确将用户置于电商业务的中心位置。阿里巴巴始终在思考，我们的客户究竟是谁——是卖家还是实际购买产品的用户？我们选择了用户，因为他们的消费将直接转化为业务量，从而让商家获益。他们是利用互联网技术完成购买行为的真正驱动力。所以，用户优先。</p><p>因此，股东们可以期待我们管理层对关键事务的专注，以及清晰明确的战略方向。我们深知哪些事务至关重要，哪些则相对次要，因此我们将不会在不必要的事务上浪费资源。目前，我们的投资组合中包含了一些非核心业务，这些业务并非我们的核心焦点，因此我们将致力于寻找合适的退出策略。</p><p>展望未来，我们仍将继续对部分非核心业务进行投资，但我们会更加审慎地管理这些投资。正如大家所知，我们在上一季度已经出售了部分非核心金融资产，并宣布了基于这些销售收益的特别股息。为了更高效地管理这些事务，我们已经成立了专门的团队，以确保它们不会分散我们运营管理团队的主要精力。</p></body></html>","source":"lsy1669268442887","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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class=\"meta\">\n\n\n2024-06-02 07:44 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://mp.weixin.qq.com/s/_TYcJYkgoyVeg_-jdelw7w><strong>钛媒体</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>近日，美国投行摩根大通举办的第二十届全球中国峰会上，阿里巴巴集团董事长蔡崇信（Joe Tsai），与摩根大通北亚区董事长兼大中华区投资银行业务副主席关金星（Kam Shing Kwang）进行对话。蔡崇信表示，AI 是一个非常重要的领域。对于 AI  技术的门外汉而言，理解其复杂性就如同培养一个孩子。从初中到高中，再到大学，直至获得博士学位……当人们谈论大模型的‘学位’时，他们实际上是在比较各自...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/_TYcJYkgoyVeg_-jdelw7w\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/9f89cd6f6e97bfe09f5a8accf7a0ef13","relate_stocks":{"LU0052750758.USD":"富兰克林中国基金A Acc","09988":"阿里巴巴-W","BABA":"阿里巴巴","BK1588":"回港中概股","BK4524":"宅经济概念","BK4220":"综合零售","BK4527":"明星科技股","BK4526":"热门中概股","BK4503":"景林资产持仓","BK4122":"互联网与直销零售","LU0348788117.USD":"ALLIANZ EMERGING ASIA EQUITY \"A\" (USD) INC","LU0054450605.USD":"HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKTS EQ \"AD\" INC","LU0051755006.USD":"摩根大通中国A 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和机器智能的训练，就会意识到，培养一个优秀人才需要漫长的过程——从小学到大学毕业通常需要16年，甚至更久，他们还可能继续深造，攻读研究生、博士学位。然而，令人惊叹的是，我们仅仅用了三四年的时间，就让大语言模型在知识和某些数学计算方面达到了与人类相当的水平，甚至在某些方面达到了博士生的水平。这种进步的速度之快，既令人感到害怕，又让人觉得不可思议。”蔡崇信称。蔡崇信补充称，阿里是（在中国）唯一一家既经营领先的云业务，又在 AI 方面具有竞争力的公司。AI 和云的结合非常重要。作为阿里巴巴这家成立25年的公司创始人之一，蔡崇信在与关金星长达30分钟的对谈中，阐述了人工智能如何推动阿里巴巴的电商和云两大核心业务的增长。“从根本上说，作为一间科技公司和技术探索者，我们相信随着机器智能不断进步，它将变得越来越聪明。”蔡崇信称，“AI 是一个非常重要的领域，你不能只走一条路。这让我想起了尤吉贝拉（Yogi Berra）的一句名言。他说‘当你走到岔路口时，走就是了’ 。”蔡崇信指出，阿里巴巴关注的是增长。“我们致力于技术创新，要把我们的技术应用到我们的核心业务中，为我们的客户创造价值，最终也为我们的股东创造价值……当你竞争时，你必须保持成长的心态，这正是我们此刻坚守的理念。”蔡崇信强调，阿里已经看到AI技术存在的巨大潜力，而这就是阿里全力投入发展的重要原因。以下是蔡崇信与关金星的对话整理，有部分删减：关金星：无需我过多介绍蔡崇信，但我仍想特别提及的是，在他众多的身份中，他不仅是一位热忱的慈善家，更是布鲁克林篮网队的老板。自去年9月接任阿里巴巴董事长以来，蔡崇信已经对管理层进行了全面的重组，并推行了一系列变革。能否与我们分享一下这些变革背后的理念？蔡崇信：大约一年前，我们决定进行重大重组。这背后的主要考虑是希望确保我们的决策更加迅速高效，因此我们赋予了更多业务团队主管自主权。毕竟，让一个集团CEO每天做出上百个决策是不切实际的。因此，我们通过权力下放，让业务部门和年轻人才拥有更多决策权，以缓解CEO的工作压力。接着，我们进行了一系列人事调整，我的现任职位便是这些调整的产物。令人欣慰的是，我现在与一位比我年轻许多的CEO共事，他就是负责日常运营的吴泳铭。他在公司内部享有极高的威望，因为他曾是这家公司的创始成员之一。我们都曾共同在那个1999年的公寓里奋斗，他参与了主要平台如淘宝、支付宝以及这些平台货币化技术的开发。吴泳铭拥有出色的领导才能，他完全有能力担任公司的CEO。在这个新架构下，我们的目标是更加专注。如果你看看今天的阿里巴巴，我们向员工传达的内部信息是，我们将专注于两大核心业务：电子商务和云计算。当然，我们还有许多支持这些核心业务、对公司具有战略意义的业务。例如，我们通过饿了么平台涉足外卖业务。那么，外卖配送是否是我们的核心业务？或许不是。但饿了么对我们来说具有极高的战略价值，因为它建立的即时配送基础设施不仅可以用于送餐，还能运送药品、鲜花、水果等新鲜易腐物品。这种基础设施对我们来说是战略性的，因此它是我们业务不可或缺的一部分。在这个过程中，我们已经明确了哪些是核心业务，哪些是战略性的支持业务，以及哪些是非核心业务或金融投资，我们将根据情况逐步调整和优化这些业务。关金星：AI 这一核心议题上，阿里巴巴无疑是生成式 AI 领域的积极投资者。你认为，未来几年 AI 在全球将扮演怎样的角色，以及具体阿里的 AI 又将如何发展？蔡崇信：对于我这个非 AI 领域的人来说，坐在此处谈论它就像是班门弄斧。但请允许我以门外汉的视角，尝试解读这一前沿科技。我们的观众中不乏有 AI 领域的精英，他们日复一日地致力于相关研究。然而，对于像我这样的门外汉而言，理解 AI 的一个直观方式，便是观察当前它如何聚焦于大语言模型。这些模型试图模拟人脑，以实现接近人类智能的机器智能。这一过程犹如我们教育孩子。想象一下，你将孩子送入小学、初中、高中，直至大学，他们最终可能获得博士学位，甚至多个领域的博士学位。这正是大语言模型竞赛的实质。当人们竞相展示各自的大语言模型时，他们其实是在说“我有一个拥有三个博士学位的孩子，他在生物学、数学、心理学等领域都很精通”。关键在于，如果我们从教育孩子的角度来理解 AI 和机器智能的训练，就会意识到，培养一个优秀人才需要漫长的过程——从小学到大学毕业通常需要16年，甚至更久，他们还可能继续深造，攻读研究生、博士学位。然而，令人惊叹的是，我们仅仅用了三四年的时间，就让大语言模型在知识和某些数学计算方面达到了与人类相当的水平，甚至在某些方面达到了博士生的水平。这种进步的速度之快，既令人感到害怕，又让人觉得不可思议。阿里巴巴在 AI 领域有三种不同的参与方式。首先，作为一家科技公司，我们深信机器智能将不断进步，机器将变得越来越聪明。当前，很多人都在谈论通用人工智能（AGI），即达到通用智能的理想状态。我们坚信，虽然具体实现取决于对AGI的不同定义，但未来的某一天，我们必将拥有具备AGI特性的机器。就像某些孩子，他们可能物理学的非常好，而 AI 也将同样擅长物理。但如果你让它们一天内交10个朋友， AI 可能做不到。所以在某些方面，机器甚至可能比人类更聪明，但在其他方面却还是不如人类。我们坚信AGI的愿景，并相信 AI 会持续提升。如今，随着“扩展定律”的提出，我们更加确信，通过不断增加数据资源和计算能力，大语言模型在性能上的提升将呈现超线性的增长趋势。这是一个惊人的现象，因为它意味着只要持续为机器提供数据，其智能水平就能不断提升。数据之于机器，就如同食物和书籍之于人类，是成长和进步的关键。在这样的理念指引下，阿里巴巴已经开发出了名为“通义千问”的大语言模型。这款模型在中国处于领先地位，并在全球范围内展现出强大的竞争力。它是云计算与 AI 完美结合的产物，也是我们追求智能发展愿景的具体实践。其次，我们拥有蓬勃发展的云计算业务。在业界，阿里巴巴可能是极少数同时拥有强大 AI 业务和领先云计算业务的公司之一。深入剖析行业格局，你会发现微软与OpenAI虽建立了紧密的合作，但两者的独立地位意味着他们未来可能会分道扬镳。微软实际上并未拥有自主的 AI 开发能力，他们基本上将这项工作外包给了OpenAI。亚马逊在云计算领域虽有所建树，却缺乏自主研发的大语言模型。Meta尽管推出了开源的大语言模型Llama，但其在云计算方面尚未建立起坚实基础。唯一在云计算和 AI 领域均具备竞争力的美国公司是谷歌，但它在这两项业务中的排名均为第三，一些人认为谷歌在某些方面可能还无法与OpenAI匹敌。而阿里巴巴则独树一帜，我们不仅在云计算领域处于领先地位，更在 AI 领域展现出了强大的竞争力。这种 AI 与云计算的紧密结合至关重要，因为任何使用我们人工智能服务的人——无论是通过开源版本还是专业版API访问——都离不开强大的云计算能力的支持。此外，我们还建立了全球最大的开源 AI 社区魔搭（ModelScope），汇聚了众多其他公司的开源 AI 技术。当用户在我们的社区内使用这些开源 AI 工具时，他们自然需要计算资源，这正是我们云计算收入得以增长的重要推动力。事实上，上一季度我们的 AI 业务在云计算中的收入实现了三位数的增长，这无疑证明了 AI 与云计算结合的巨大潜力。我们参与 AI 的第三种方式是将其广泛应用于垂直领域。我们坚信，在多个垂直领域中运用 AI 技术至关重要。以电商业务为例，通过 AI，我们能够更精准地推荐消费者购买哪些产品。例如，当你想要为朋友选购生日礼物时，AI 可以帮助你挑选出最合适的礼物。同样，在虚拟试衣间体验中，AI 能模拟出衣物在你身上的效果，帮助你判断衣物是否适合。此外，AI 还可以作为你的个人助理和客户服务代表，提供及时且贴心的服务。这些在电商中的 AI 应用案例令人难以置信，充分展示了其巨大的潜力和优势。通过这些方式，我们深入参与并致力于 AI 的发展，因为我们坚信它将为未来带来更多可能性。这正是我们全力以赴投入 AI 领域的原因。关金星：我非常喜欢你将 AI 的发展与养育孩子相比较的比喻。作为两个孩子的母亲，我深知抚养孩子的艰辛与漫长。那么，除了你们自主研发的大语言模型外，你们还对另外五个大模型公司进行战略投资。请问，你们是否看到了这些模型之间的协同效应，以及你们如何评估这些投资的进展？蔡崇信：当然，大语言模型之间的协同效应是显而易见的。这些模型在利用我们的云计算资源时，无疑会促进我们云业务的进一步发展。但同时，这也是一种对冲策略。在过去的25年里，我们深刻认识到，在选择专有模型、开源模型或投资其他模型时，分散风险的重要性。AI 是一个至关重要的领域，我们不能只依赖单一路径。这让我想起了约吉·贝拉（Yogi Berra）的名言。他说：“当你站在人生的岔路口时，只管勇敢地前行。”虽然这句话咋听起来可能有些让人费解，但其背后的意思是，面对选择时，我们要勇于尝试不同的道路。这正是我们的策略，我们希望通过多元化的投资来实现风险的对冲。尽管如此，构建自己的大语言模型对我们来说仍然是至关重要的，我们为此投入了大量的资源和精力。关金星：接下来我们探讨一下阿里面临的挑战。很显然，地缘政治局势日趋复杂，你们正面临监管的压力，同时电商领域的竞争也愈发激烈。你如何看待这些挑战对阿里巴巴的影响？蔡崇信：如何应对这些挑战确实是一个值得深入探讨的话题。你提到的监管、竞争压力、地缘政治等，这些都是当前中国科技公司普遍面临的挑战。在过去三四年里，这些负面因素也同样影响到了阿里巴巴。然而，阿里巴巴的焦点始终放在增长上。我们致力于技术创新，并将这些技术应用于我们的核心业务，为客户创造价值，最终也为我们的股东带来回报。对于监管和地缘政治的影响，我们认为现在正逐渐进入一个稳定的监管环境阶段。在这样的环境下，监管政策相对可预测，我们清楚地知道哪些行为是允许的，哪些是不被允许的。至于竞争，从阿里巴巴成立之初，我们就一直处于竞争之中。但竞争并不仅仅意味着削减成本，你必须保持一种成长型的心态，而这正是我们所秉持的。我们决定专注于我们的核心电子商务和云计算业务，并设定了未来10年的增长目标。我们的目标是恢复营收增长，并希望能够在2027财年，即2027年3月底之前，实现两位数的增长。这是我们的规划，也是我们对未来的坚定承诺。关金星：对于阿里巴巴的股东和潜在股东来说，他们应该对阿里未来一、三、五年的表现有何期待？蔡崇信：对于我们的股东们，他们首先应该期待的是我们管理层对核心业务的极度专注，以及我们如何为客户创造更大的价值。举个例子，在战略层面，我们已明确将用户置于电商业务的中心位置。阿里巴巴始终在思考，我们的客户究竟是谁——是卖家还是实际购买产品的用户？我们选择了用户，因为他们的消费将直接转化为业务量，从而让商家获益。他们是利用互联网技术完成购买行为的真正驱动力。所以，用户优先。因此，股东们可以期待我们管理层对关键事务的专注，以及清晰明确的战略方向。我们深知哪些事务至关重要，哪些则相对次要，因此我们将不会在不必要的事务上浪费资源。目前，我们的投资组合中包含了一些非核心业务，这些业务并非我们的核心焦点，因此我们将致力于寻找合适的退出策略。展望未来，我们仍将继续对部分非核心业务进行投资，但我们会更加审慎地管理这些投资。正如大家所知，我们在上一季度已经出售了部分非核心金融资产，并宣布了基于这些销售收益的特别股息。为了更高效地管理这些事务，我们已经成立了专门的团队，以确保它们不会分散我们运营管理团队的主要精力。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":724,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3561031668549635","authorId":"3561031668549635","name":"涉猎者B哥","avatar":"https://static.tigerbbs.com/529542390a2c729aab7bf64820a0ad44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3561031668549635","authorIdStr":"3561031668549635"},"content":"咋看出来水的？你来说说","text":"咋看出来水的？你来说说","html":"咋看出来水的？你来说说"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":687686161,"gmtCreate":1660916723456,"gmtModify":1660916723456,"author":{"id":"3562429561285498","authorId":"3562429561285498","name":"牛牛牛361","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3562429561285498","authorIdStr":"3562429561285498"},"themes":[],"htmlText":"<a 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15:13","market":"us","language":"zh","title":"别被AI热潮冲昏脑！暴涨的C3.ai或仅是一只“meme股”","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2309738903","media":"智通财经","summary":"过去两周以来，该股股价已暴涨35%。搜索技术被认为是C3.ai业务中最好的技术使用，但这似乎是一个仓促拼凑的产品。C3.ai在第二季度完成了25份合同，同比增长了大约100%。C3.ai的销售团队目前正积极地向全球300多个客户进行联合销售。长期来看，C3.ai预计服务收入将占总收入的10-20%。据报道，去年C3.ai的营销和品牌支出","content":"<html><head></head><body><p>ChatGPT在2023年的股票市场上引爆了有关AI的话题。其中，最引人注目的股票之一无疑就是有着AI代码的企业AI平台提供商C3.ai(AI.US)。过去两周以来，该股股价已暴涨35%。</p><p>那么，C3.ai到底是一家拥有什么技术的公司，在这次“AI热”下，人们又是否能在该股上找到投资机会呢?</p><p><b>生成式人工智能或难带飞</b><b>C3.ai</b></p><p>据了解，C3.ai为企业提供了可扩展的AI平台，作为预测建模的交钥匙解决方案。C3.ai 已经建立了一个数据科学平台，并在该平台上构建了一系列特定于用例的应用程序。该公司将自己标榜为卓越的企业人工智能公司，但这忽略了其当前能力和竞争格局的现实。目前股价的飙升是由对生成式人工智能的炒作推动的，而不是C3.ai未未的前景，投资者应该意识到这一点。这只股票很容易在动量趋势和无知的支持下继续走高，或者可能因为持续糟糕的基本面而崩溃。</p><p>C3.ai目前有42个企业应用程序，在石油和天然气、公用事业、医疗保健、制造业、航空航天、国防和情报领域提供预测分析。该公司成立于2009年1月，从那时起已经花费了超过10亿美元来开发他们的平台。该公司目前的策略是基于这样一种信念:客户更喜欢现成的应用程序，而不是使用现有工具构建自己的应用程序。</p><p>但是客户对应用程序的偏好目前还没有被C3.ai相对于竞争对手的增长率所证实，如果客户重视AI，人们将会困惑为什么他们会使用现成的应用程序，因为这并不能提供竞争优势。</p><p>C3.ai指出，hyperscalers、Cloudera、Apache开源工具、Databricks和DataRobot等是其主要竞争对手。该公司管理层表示，他们通过为客户提供降低软件开发风险的应用程序而取得成功，据C3.ai所知，没有人曾经成功地使用现有工具构建自己的人工智能应用程序，这显然是不正确的。如果没有实现价值，成千上万的组织就不会在Alteryx和Databricks这样的公司投入数亿美元。</p><p>尽管管理层所公开吹捧公司，但C3.ai显然很难在市场上获得吸引力，C3.ai仍在努力挣扎，希望找到一种对公司运营有利的方法。作为其中的一部分，C3.ai最近从基于订阅的模式转换为基于消费的模式。</p><p>这似乎是为了应对在签署价值数千万美元的合同时难以获得足够数量的客户。在大约三年的时间里，新的定价模式应该是收入中性的，但前期成本要低得多，应该会吸引更多的客户。</p><p>最近C3.ai股价的波动很大程度上是由围绕ChatGPT的炒作和大型语言模型潜力所推动的。这很大程度上可能是由于投资者对人工智能和C3.ai实际工作的无知，C3.ai目前的股价很可能主要是由于他们的AI代码。ChatGPT具有令人印象深刻的功能，但这些功能被许多人大大高估了。ChatGPT似乎优化了可信性而不是准确性，这种可信性可能会导致用户在评估准确性时自满。生成式人工智能似乎也不太适合C3.ai的业务，该公司历来专注于物联网和预测分析用例。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/caaad1ac15f03e9e1967f5e405cca3ad\" tg-width=\"601\" tg-height=\"444\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>虽然ChatGPT有明显的用途，但可能需要时间来确定它在哪里有用，在哪里有害。即使像ChatGPT这样的模型被广泛采用，也不清楚能否在其基础上建立可行的业务。OpenAI /<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>(MSFT.US)将从使用ChatGPT中受益，尽管目前尚不清楚用户是否愿意支付这些服务的费用。在API之上构建UI的公司可能会在大量的竞争和有限的差异化中挣扎。</p><p>C3.ai有追逐潮流的历史，以引起人们对公司的兴趣，并且在激进营销自身方面也很熟练。</p><p>2023年1月底，C3.ai开始利用生成式人工智能的炒作，宣布推出生成式人工智能产品套件，第一个产品是用于企业搜索的生成式人工智能。这为用户提供一个自然语言界面，利用ChatGPT和GPT-3等模型的功能，从组织的信息系统中定位相关数据。搜索技术被认为是C3.ai业务中最好的技术使用，但这似乎是一个仓促拼凑的产品。企业搜索工具已经存在了，而且它们正在朝着语义搜索的方向发展，这有助于提供更好的结果。</p><p>例如，Elastic在其企业搜索产品中利用了向量搜索。向量搜索利用机器学习，通过将非结构化数据(包括文本和图像)转换为向量表示来捕获其含义和上下文。然后向量搜索使用近似近邻算法查找相似数据。相比之下，传统的搜索依赖于关键词、词汇相似度和单词出现的频率。与传统的关键字搜索相比，向量搜索产生更多相关的结果，执行速度更快。虽然这些类型的工具可能不允许用户以对话方式与搜索工具交互，但它们更有可能提供可靠的信息。</p><p><b>财务分析</b></p><p>考虑到当前软件市场的宏观逆风以及C3.ai业务模式的转变，对于业务表现如此糟糕的原因存在相当大的不确定性。C3.ai一直专注于与少数大型组织签订大量合同，这可能会导致一些交易被推迟，但应该比专注于中小企业的供应商面临的困难要少。C3.ai的财务表现显然存在障碍，第三季度的收入增长预计约为同比下降8%，全年约为增长4%。</p><p>转向以消费为基础的定价模式预计将在未来几个季度使收入曲线变平，但到24财年下半年，增长应开始反弹。定价模式的改变在大约三年内不会对收入产生影响，但预计将增加C3进入更广阔市场的机会，并加速客户获取。C3.ai不要求现有客户转换到消费模式，到目前为止，还没有看到客户转换。这应该有助于最大限度地减少与确认前期收入减少有关的暂时困难。</p><p>C3.ai的另一个问题是客户集中度，大约32%的订阅收入来自关联方，其中大部分来自Baker Hughes。如果这种关系恶化了，或者如果C3.ai失去了它的另一个大客户，将对业务产生重大影响。</p><p>对于那些相信C3.ai拥有差异化的技术和吸引客户的价值主张的人来说，该公司有据称6000亿美元的市场机会可以利用。这个估计基本上比在同一领域运营的其他公司的估计要大一个数量级，但该市场是如此的广泛，以至于它似乎毫无意义。</p><p>C3.ai还表示，市场领导者将拥有约50%的市场份额，第二名将拥有15%的份额，第三名将拥有10%的份额，其余公司将为生存而战。虽然这种类型的份额划分在某些软件领域可能是准确的，但分析领域是高度分散的，没有真正的理由相信赢家会占领大部分市场。此外，分析师也并不指望C3.ai成为真正利用这个机会的市场领导者之一。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/71e20a546b19f7ea49a8581c38211489\" tg-width=\"600\" tg-height=\"436\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>C3.ai在第二季度完成了25份合同，同比增长了大约100%。这是令人鼓舞的，但第二季度的平均合同价值仅为80万美元，低于去年同期的1900万美元。随着定价模式的转变，任何季度的潜在客户数量预计都将增加一个数量级。C3.ai的销售团队目前正积极地向全球300多个客户进行联合销售。预订量的多样性继续改善，联邦、航空航天和国防部门表现良好。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5f26d06c0f60f001c1178907f32ade07\" tg-width=\"596\" tg-height=\"430\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>由于试验和试点的比例较高，毛利润一直在下降，在早期接触阶段，确保获取客户成功所需的成本较高。这一趋势预计将在未来几个季度继续下去，因为来自试点的收入比例将继续增加，这显示了相对较高的促成成本和C3.ai业务的重服务性质。长期来看，C3.ai预计服务收入将占总收入的10-20%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c3313af1830903dca8e0489af8aad7f5\" tg-width=\"599\" tg-height=\"438\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>C3.ai最近几个季度的营业利润率非常低，部分原因可以归咎于定价模式的转变和对销售人员的大量投资。考虑到C3.ai的高毛利率、10多年的历史、10多亿美元的研发投资、少量的客户和高合同价值，该公司应该较为有利可图。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b0634182c724ba2ee716bded34b8510\" tg-width=\"596\" tg-height=\"441\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>如果运营亏损能够有效地产生粘性收入增长，那么运营亏损是可以接受的，但这对C3.ai来说是值得怀疑的。据报道，去年C3.ai的营销和品牌支出占收入的29%。对于一家专注于企业的公司来说，这似乎不太寻常，因为它可能更依赖于与潜在客户建立密切关系，而不应是建立品牌知名度。</p><p>尽管C3.ai已经在该平台上投资超过10亿美元，并拥有市场上领先的解决方案，但仍将46%的收入用于研发。这可能是由于该公司专注于建筑行业特定的交钥匙应用，这表明高研发成本是该业务的一个结构性特征。公司管理层相信C3.ai最终会有20%的营业利润率，但这将取决于他们的竞争地位和留住客户的能力。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c6bf0d132f1a7a24ab8f90e7068c426a\" tg-width=\"595\" tg-height=\"446\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>其次，股票薪酬占销售额的比例目前在85%左右，这被归咎于GAAP变幻莫测的会计准则。股票薪酬成本会下降，但会计成本与投资者并没有真正的关系，但这并不意味着股票薪酬没有问题。股权目前被严重稀释，即使公司成功了，这种程度的稀释也会在很大程度上破坏投资理由。</p><p><img 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href=http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/872346.html><strong>智通财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>ChatGPT在2023年的股票市场上引爆了有关AI的话题。其中，最引人注目的股票之一无疑就是有着AI代码的企业AI平台提供商C3.ai(AI.US)。过去两周以来，该股股价已暴涨35%。那么，C3.ai到底是一家拥有什么技术的公司，在这次“AI热”下，人们又是否能在该股上找到投资机会呢?生成式人工智能或难带飞C3.ai据了解，C3.ai为企业提供了可扩展的AI平台，作为预测建模的交钥匙解决方案。...</p>\n\n<a href=\"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/872346.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/29e2e6cc8396d44d50405ae22eefd5b1","relate_stocks":{"BK4528":"SaaS概念","BK4023":"应用软件","BK4587":"ChatGPT概念","BK4551":"寇图资本持仓","AI":"C3.ai, 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已经建立了一个数据科学平台，并在该平台上构建了一系列特定于用例的应用程序。该公司将自己标榜为卓越的企业人工智能公司，但这忽略了其当前能力和竞争格局的现实。目前股价的飙升是由对生成式人工智能的炒作推动的，而不是C3.ai未未的前景，投资者应该意识到这一点。这只股票很容易在动量趋势和无知的支持下继续走高，或者可能因为持续糟糕的基本面而崩溃。C3.ai目前有42个企业应用程序，在石油和天然气、公用事业、医疗保健、制造业、航空航天、国防和情报领域提供预测分析。该公司成立于2009年1月，从那时起已经花费了超过10亿美元来开发他们的平台。该公司目前的策略是基于这样一种信念:客户更喜欢现成的应用程序，而不是使用现有工具构建自己的应用程序。但是客户对应用程序的偏好目前还没有被C3.ai相对于竞争对手的增长率所证实，如果客户重视AI，人们将会困惑为什么他们会使用现成的应用程序，因为这并不能提供竞争优势。C3.ai指出，hyperscalers、Cloudera、Apache开源工具、Databricks和DataRobot等是其主要竞争对手。该公司管理层表示，他们通过为客户提供降低软件开发风险的应用程序而取得成功，据C3.ai所知，没有人曾经成功地使用现有工具构建自己的人工智能应用程序，这显然是不正确的。如果没有实现价值，成千上万的组织就不会在Alteryx和Databricks这样的公司投入数亿美元。尽管管理层所公开吹捧公司，但C3.ai显然很难在市场上获得吸引力，C3.ai仍在努力挣扎，希望找到一种对公司运营有利的方法。作为其中的一部分，C3.ai最近从基于订阅的模式转换为基于消费的模式。这似乎是为了应对在签署价值数千万美元的合同时难以获得足够数量的客户。在大约三年的时间里，新的定价模式应该是收入中性的，但前期成本要低得多，应该会吸引更多的客户。最近C3.ai股价的波动很大程度上是由围绕ChatGPT的炒作和大型语言模型潜力所推动的。这很大程度上可能是由于投资者对人工智能和C3.ai实际工作的无知，C3.ai目前的股价很可能主要是由于他们的AI代码。ChatGPT具有令人印象深刻的功能，但这些功能被许多人大大高估了。ChatGPT似乎优化了可信性而不是准确性，这种可信性可能会导致用户在评估准确性时自满。生成式人工智能似乎也不太适合C3.ai的业务，该公司历来专注于物联网和预测分析用例。虽然ChatGPT有明显的用途，但可能需要时间来确定它在哪里有用，在哪里有害。即使像ChatGPT这样的模型被广泛采用，也不清楚能否在其基础上建立可行的业务。OpenAI /微软(MSFT.US)将从使用ChatGPT中受益，尽管目前尚不清楚用户是否愿意支付这些服务的费用。在API之上构建UI的公司可能会在大量的竞争和有限的差异化中挣扎。C3.ai有追逐潮流的历史，以引起人们对公司的兴趣，并且在激进营销自身方面也很熟练。2023年1月底，C3.ai开始利用生成式人工智能的炒作，宣布推出生成式人工智能产品套件，第一个产品是用于企业搜索的生成式人工智能。这为用户提供一个自然语言界面，利用ChatGPT和GPT-3等模型的功能，从组织的信息系统中定位相关数据。搜索技术被认为是C3.ai业务中最好的技术使用，但这似乎是一个仓促拼凑的产品。企业搜索工具已经存在了，而且它们正在朝着语义搜索的方向发展，这有助于提供更好的结果。例如，Elastic在其企业搜索产品中利用了向量搜索。向量搜索利用机器学习，通过将非结构化数据(包括文本和图像)转换为向量表示来捕获其含义和上下文。然后向量搜索使用近似近邻算法查找相似数据。相比之下，传统的搜索依赖于关键词、词汇相似度和单词出现的频率。与传统的关键字搜索相比，向量搜索产生更多相关的结果，执行速度更快。虽然这些类型的工具可能不允许用户以对话方式与搜索工具交互，但它们更有可能提供可靠的信息。财务分析考虑到当前软件市场的宏观逆风以及C3.ai业务模式的转变，对于业务表现如此糟糕的原因存在相当大的不确定性。C3.ai一直专注于与少数大型组织签订大量合同，这可能会导致一些交易被推迟，但应该比专注于中小企业的供应商面临的困难要少。C3.ai的财务表现显然存在障碍，第三季度的收入增长预计约为同比下降8%，全年约为增长4%。转向以消费为基础的定价模式预计将在未来几个季度使收入曲线变平，但到24财年下半年，增长应开始反弹。定价模式的改变在大约三年内不会对收入产生影响，但预计将增加C3进入更广阔市场的机会，并加速客户获取。C3.ai不要求现有客户转换到消费模式，到目前为止，还没有看到客户转换。这应该有助于最大限度地减少与确认前期收入减少有关的暂时困难。C3.ai的另一个问题是客户集中度，大约32%的订阅收入来自关联方，其中大部分来自Baker Hughes。如果这种关系恶化了，或者如果C3.ai失去了它的另一个大客户，将对业务产生重大影响。对于那些相信C3.ai拥有差异化的技术和吸引客户的价值主张的人来说，该公司有据称6000亿美元的市场机会可以利用。这个估计基本上比在同一领域运营的其他公司的估计要大一个数量级，但该市场是如此的广泛，以至于它似乎毫无意义。C3.ai还表示，市场领导者将拥有约50%的市场份额，第二名将拥有15%的份额，第三名将拥有10%的份额，其余公司将为生存而战。虽然这种类型的份额划分在某些软件领域可能是准确的，但分析领域是高度分散的，没有真正的理由相信赢家会占领大部分市场。此外，分析师也并不指望C3.ai成为真正利用这个机会的市场领导者之一。C3.ai在第二季度完成了25份合同，同比增长了大约100%。这是令人鼓舞的，但第二季度的平均合同价值仅为80万美元，低于去年同期的1900万美元。随着定价模式的转变，任何季度的潜在客户数量预计都将增加一个数量级。C3.ai的销售团队目前正积极地向全球300多个客户进行联合销售。预订量的多样性继续改善，联邦、航空航天和国防部门表现良好。由于试验和试点的比例较高，毛利润一直在下降，在早期接触阶段，确保获取客户成功所需的成本较高。这一趋势预计将在未来几个季度继续下去，因为来自试点的收入比例将继续增加，这显示了相对较高的促成成本和C3.ai业务的重服务性质。长期来看，C3.ai预计服务收入将占总收入的10-20%。C3.ai最近几个季度的营业利润率非常低，部分原因可以归咎于定价模式的转变和对销售人员的大量投资。考虑到C3.ai的高毛利率、10多年的历史、10多亿美元的研发投资、少量的客户和高合同价值，该公司应该较为有利可图。如果运营亏损能够有效地产生粘性收入增长，那么运营亏损是可以接受的，但这对C3.ai来说是值得怀疑的。据报道，去年C3.ai的营销和品牌支出占收入的29%。对于一家专注于企业的公司来说，这似乎不太寻常，因为它可能更依赖于与潜在客户建立密切关系，而不应是建立品牌知名度。尽管C3.ai已经在该平台上投资超过10亿美元，并拥有市场上领先的解决方案，但仍将46%的收入用于研发。这可能是由于该公司专注于建筑行业特定的交钥匙应用，这表明高研发成本是该业务的一个结构性特征。公司管理层相信C3.ai最终会有20%的营业利润率，但这将取决于他们的竞争地位和留住客户的能力。其次，股票薪酬占销售额的比例目前在85%左右，这被归咎于GAAP变幻莫测的会计准则。股票薪酬成本会下降，但会计成本与投资者并没有真正的关系，但这并不意味着股票薪酬没有问题。股权目前被严重稀释，即使公司成功了，这种程度的稀释也会在很大程度上破坏投资理由。C3.ai目前员工约900人，并继续招聘工程师、数据科学家和销售专业人员。在过去12个月里，招聘的速度已经明显放缓，这应该有助于遏制未来运营费用的增长。估值2022年3月，C3.ai以1500万美元回购了约70万股(平均价格约为每股21美元)，这可能表明，管理层认为该股在目前水平上被低估了。不过，虽然C3.ai的交易收入倍数可能不是特别高，但有许多同行SaaS公司有着更好的前景和更低的估值。鉴于高度不确定的增长和盈利前景，很难对C3.ai进行估值，但分析师认为基于折现现金流分析，接近14美元的股价似乎更合理。分析师指出，C3.ai的股价目前与基本面脱节，该股票的短期回报更有可能是被散户炒作所驱动的，更像是meme股一般的涨势。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1524,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":667823794,"gmtCreate":1668698521919,"gmtModify":1668698523476,"author":{"id":"3562429561285498","authorId":"3562429561285498","name":"牛牛牛361","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3562429561285498","authorIdStr":"3562429561285498"},"themes":[],"htmlText":"祭","listText":"祭","text":"祭","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/667823794","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1075,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":667817552,"gmtCreate":1668689830276,"gmtModify":1668689831476,"author":{"id":"3562429561285498","authorId":"3562429561285498","name":"牛牛牛361","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3562429561285498","authorIdStr":"3562429561285498"},"themes":[],"htmlText":"<a 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SQM\">$智利矿业化工(SQM)$</a>&nbsp;发布2022年半年报。上半年，公司总收入46.186亿美元，同比增长314%；净利润16.554亿美元，同比增长940%以上；毛利润达24.621亿美元，同比增长663%。上半年，SQM锂及其衍生产品业务的毛利率约占公司综合毛利率的73%。SQM预计，与去年相比，今年市场对锂的需求将至少增长35%。公告显示，SQM第二季度净利润8.593亿美元，同比增长857%；毛利润12.974亿美元，同比增长598%；总收入25.988亿美元，同比增长342%。今年上半年，SQM锂及衍生产品的销售收入总额32.93亿美元，2021上半年收入2.983亿美元，同比增长1004%。第二季度SQM的锂和衍生品销售收入达到18.466亿美元，而2021年第二季度的收入为1.63亿美元，同比增长1033%。SQM表示，公司的积极业绩表现主要由于第二季度的锂化合物价格明显高于一季度，锂化合物平均价格超过每公吨54000美元。与此同时，公司锂化合物产量增长迅猛。第二季度从智利的出口量创纪录水平，表明未来几个季度的销售量将继续增长。公司表示，今年的锂化合物销售量将至少达到14.5万公吨。同时，上半年公司碘和衍生产品收入为3.267亿美元，同比增长48.8%。第二季度碘和衍生物的收入达到1.742亿美元，比2021年第二季度的1.239亿美元增长40.6%。上半年，公司氯化钾和硫酸钾销售收入总计2.965亿美元，同比增长148.6%。第二季度氯化钾和硫酸钾的收入同比增长209.4%，达到1.824亿美元。上半年，公司锂及其衍生产品的毛利率约占SQM综合毛利率的73%。SQ","listText":"美股研究社获悉，据中国证券报消息，北京时间8月18日，全球锂矿巨头智利矿业化工（SQM）<a target=\"_blank\" 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