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01-31

市场不看好没有马斯克的特斯拉

特斯拉盘后跌超3%！马斯克550亿美元的特斯拉薪酬方案遭法官推翻

2022-06-10

和美联储比，还是你懂

盘前观察：CPI超预期爆表，美联储已经毫无办法？

2022-01-26

所以说叫投资呢，真成了特斯拉杀手投资还能赚钱吗

“特斯拉杀手”Rivian，名不副实

2022-01-11

$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$继续看好

2022-01-11

$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$涨了就叫好，跌了就看空，这炒股也太容易了吧

2022-01-11

$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$继续看好Rivian。好赛道，好产品，好管理团队，资本充足。造车第一个季度少交付两百两，过五年看，这算多大的事儿？传统车企转型电车根本没有投资价值，他们是一边增加电车销量，一边油车销量下滑，一个近乎零和游戏的转型。只有造车新势力是从零到一，从一到一百。未来新市场格局基本就是多出几家新势力，几个传统车企转型成功，少几个不成功的传统车企，再死几个资本不足的新势力。全球汽车销售总量含电车，继续下滑，电车增加油车减少。我赌Rivian能成功，因为他们手里现金最多！

2021-07-15

$恒大汽车(00708)$跌成这样索性拿着看

2021-01-20

$Coherent(COHR)$收购对价等于100美元现金+1.185lumentum股票

2021-01-20

$Coherent(COHR)$续上一贴

2021-01-20

$Coherent(COHR)$即将被收购，现在价格正好等于收购对价，下边看lumentum涨不涨回来，涨到上周五，对价就等于250一股

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DIS","BK4548":"巴美列捷福持仓","TSLA":"特斯拉"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1170883907","content_text":"1月31日，特拉华州一位法官驳回了马斯克550亿美元的特斯拉薪酬方案，此前该公司一位股东提出质疑。这一判决将令马斯克的财富大大缩水。周二的决定意味着继逾五年前这位特斯拉的联合创始人获得历史上最慷慨的高管薪酬计划后，该电动汽车制造商的董事会将不得不重新提笔拟出新方案。特斯拉在盘后交易中下跌超3%。这一判决令马斯克的财富前景晦暗不明。这些价值约511亿美元的期权是他名下最昂贵的资产之一。若剔除这一部分，他的资产净值将降至1543亿美元，令他在全球富豪排行榜中的排名跌至第三。彭博亿万富豪指数显示过去几年的大部分时间里，马斯克都是全球首富。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":933,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4099470509812690","authorId":"4099470509812690","name":"一只没有耳朵一只没有尾巴","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"4099470509812690","authorIdStr":"4099470509812690"},"content":"先不说这个观点合不合理，问题是为什么会有没有马斯克的特斯拉？一个薪酬方案被否决所以马斯克就不在特斯拉干了是吗？要这点事他就走了那他根本待不到今天。","text":"先不说这个观点合不合理，问题是为什么会有没有马斯克的特斯拉？一个薪酬方案被否决所以马斯克就不在特斯拉干了是吗？要这点事他就走了那他根本待不到今天。","html":"先不说这个观点合不合理，问题是为什么会有没有马斯克的特斯拉？一个薪酬方案被否决所以马斯克就不在特斯拉干了是吗？要这点事他就走了那他根本待不到今天。"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":680831498,"gmtCreate":1654867199116,"gmtModify":1704860726264,"author":{"id":"3562396600061068","authorId":"3562396600061068","name":"Mirabella","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f64dd7d5c77ccce5adc91a9627203a34","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3562396600061068","authorIdStr":"3562396600061068"},"themes":[],"htmlText":"和美联储比，还是你懂","listText":"和美联储比，还是你懂","text":"和美联储比，还是你懂","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":6,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/680831498","repostId":"1193263764","repostType":2,"repost":{"id":"1193263764","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"提供来自华尔街的观点，观察市场，提供独道的解读视角。","home_visible":1,"media_name":"老虎锐评","id":"1005414032","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1654866446,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1193263764?lang=&edition=full","pubTime":"2022-06-10 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tg-height=\"231\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>现在美联储看见高通胀，想也不想原因就去控制货币供给，似乎货币收缩以后，原油价格就会下降，食品价格就会下降。我把2004年以来，全美汽油价格（白色）和美联储的隔夜利率（蓝色）放在下图，这两者有关系吗？看到汽油价格高就想到加息，就好比看到手被割伤流血就送去化疗一样，美联储真的是没有一点思考能力。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9ca0e4b772cd6358b0c29737d2a48ba\" tg-width=\"522\" tg-height=\"275\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>美国原油不增产，俄乌战争打不停，原油价格还将飞在天上。美联储如果继续头铁加息，那么美国经济只能硬着陆，不可避免。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>盘前观察：CPI超预期爆表，美联储已经毫无办法？</title>\n<style 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+0.7%。目前我想不出很好的理由来解释这个数据，但是美国消费变弱绝对是铁打不变的事实，二手车和衣服的价格只能往下走。看到美国CPI和汽油/原油价格走势一致，让我们不得不问一个问题，美联储有办法能降低通货膨胀吗？或者说，加息缩表能够把原油价格打下去吗？答案非常明显，美联储没有任何办法。下图是过去一年的美国汽油价格，红圈是俄乌战争爆发的时候，俄乌战争开始后，美国全国汽油价格从$3.5涨到了$5，上涨幅度40%。现在美联储看见高通胀，想也不想原因就去控制货币供给，似乎货币收缩以后，原油价格就会下降，食品价格就会下降。我把2004年以来，全美汽油价格（白色）和美联储的隔夜利率（蓝色）放在下图，这两者有关系吗？看到汽油价格高就想到加息，就好比看到手被割伤流血就送去化疗一样，美联储真的是没有一点思考能力。美国原油不增产，俄乌战争打不停，原油价格还将飞在天上。美联储如果继续头铁加息，那么美国经济只能硬着陆，不可避免。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1518,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":639114775,"gmtCreate":1643199471647,"gmtModify":1643199471647,"author":{"id":"3562396600061068","authorId":"3562396600061068","name":"Mirabella","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f64dd7d5c77ccce5adc91a9627203a34","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3562396600061068","authorIdStr":"3562396600061068"},"themes":[],"htmlText":"所以说叫投资呢，真成了特斯拉杀手投资还能赚钱吗","listText":"所以说叫投资呢，真成了特斯拉杀手投资还能赚钱吗","text":"所以说叫投资呢，真成了特斯拉杀手投资还能赚钱吗","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/639114775","repostId":"1180995441","repostType":2,"repost":{"id":"1180995441","kind":"news","pubTimestamp":1643166107,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1180995441?lang=&edition=full","pubTime":"2022-01-26 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Copes）已经辞职。资料显示，自2020年3月以来，罗德·科普斯一直在Rivian担任首席运营官职位。</p><p>此外，市场普遍认为，亚马逊的“移情别恋”也给了Rivian沉重一击。</p><p>零收入、持续大幅亏损的Rivian之所以受到投资者青睐，一个主要的原因就是获得了电商巨头亚马逊的强力支持。资料显示，早在2019年，亚马逊曾宣布从Rivian订购了10万辆电动送货车，首批1万辆将于2022年年底交付使用。</p><p>另外，亚马逊还是Rivian的重要金主，其2019年2月的首轮7亿美元融资，便是来自亚马逊。截至2021年年中，Rivian共获得105亿美元融资，亚马逊参与了其中四次，累计投资金额超过13亿美元。Rivian上市之后，亚马逊仍持有其18.9%的A类股及17.3%的股权，位列公司第一大股东位置。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5566086607b6d3bb963f0562441477ff\" tg-width=\"550\" tg-height=\"205\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>不过，就当很多人认为Rivian会成为亚马逊在电动汽车的“代言人”之时，后者又与全球第四大汽车制造商Stellantis集团传出“绯闻”。</p><p>1月5日，Stellantis和亚马逊宣布了一项以汽车软件为核心的长期合作协议。根据协议，亚马逊将成为Stellantis旗下Ram Promaster电动货车的第一个商业客户。</p><p>2021年1月，标致-雪铁龙（PSA）与菲亚特-克莱斯勒集团（FCA）两大巨头合并后成立Stellantis集团，后者也由此成为仅次于大众集团、丰田汽车和雷诺日产联盟的全球第四大汽车集团。目前，Stellantis集团旗下拥有菲亚特、Jeep、标致、雪铁龙、玛莎拉蒂等15个品牌，覆盖超豪华、豪华、主流乘用车乃至重型皮卡、SUV和轻型商务车等细分市场，另外其在货车领域也实力不俗。</p><p>值得一提的是，亚马逊一直是Stellantis的长期客户，此前其就购置了数万辆Stellantis旗下的燃油货车。外界由此认为，Stellantis将在电动汽车领域继续跟亚马逊保持合作，进而与Rivian展开直接竞争。</p><p>亚马逊在公布与Stellantis的交易后发布声明称，亚马逊一直打算与多家电动送货车供应商合作。“我们仍然对与Rivian的合作关系感到兴奋，这不会改变我们的投资、合作、订单规模和时间。”</p><p>如此来看，亚马逊暂时并未有“抛弃”Rivian的打算，这也不符合公司利益。从投资回报上看，亚马逊投资Rivian已经获得数十倍的回报。而Rivian股价之所以惨遭腰斩，根本原因或许还在于估值过高。</p><p><b>2</b></p><p><b>何以获得高估值？</b></p><p>Rivian前身为Mainstream Motors，成立于2009年，总部位于加州埃尔文，其创始人斯卡林奇（RJ Scaringe）博士毕业于麻省理工学院久负盛名的斯隆汽车实验室。</p><p>在美国，斯卡林奇是同马斯克一样富有传奇色彩的人。他从小就是个超级车迷，很小的时候就曾帮助邻居修复保时捷356s，还曾在中学时代自主造过汽车引擎，也是从那时起，斯卡林奇萌发了创办属于自己汽车品牌的念头。</p><p>博士毕业后，斯卡林奇决定自主创业并成立Mainstream。同特斯拉造车策略类似，早期的Rivian致力于打造高性能跑车，2012年起转型纯电动汽车的研发。凭借着深厚的汽车专业背景以及丰富的技术研究经验，斯卡林奇为Rivian制定了一条可行的产品路线，也就是避开电动化产品已经较为丰富的紧凑型和中型车市场，从市场相对空白的中大型车型切入，并率先量产纯电动皮卡R1T。</p><p>2018年，Rivian在洛杉矶车展上发布的两款电动车型，纯电皮卡R1T和纯电SUV R1S，引起了亚马逊、福特汽车等巨头的关注。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fbd1b96e4e0172ff6cbf05c04d4b37d6\" tg-width=\"550\" tg-height=\"413\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>在亚马逊创始人杰夫·贝索斯亲自到公司考察之后，亚马逊于2019年2月牵头向Rivian投资了7亿美元。两个月后，福特汽车又投资了Rivian 5亿美元。</p><p>有了亚马逊、福特两大巨头的加持，此前默默无闻的Rivian开始在美国汽车界声名鹊起，这也让公司在没有交付一辆汽车的情况下就获得了百亿美元的融资。</p><p>2021年9月14日，Rivian第一款量产电动皮卡R1T正式下线，两个月后开始交付，这让Rivian成为全球首家能够量产纯电皮卡的车企。也是在2021年11月，Rivian正式登陆纳斯达克，并募集资金119.34亿美元，成为2021年规模最大的IPO，也是美股历史上规模第六大的IPO。</p><p>美国地广人稀，皮卡既能载客又能载物，由此受到美国消费者欢迎，其市场规模较传统汽车更大、利润更高。数据显示，2021年上半年，美国本土汽车销量前三名——福特F系列、道奇Ram、雪佛兰索罗德——无一例外均为皮卡车型。</p><p>有意思的是，尽管特斯拉早在2019年就开始接受电动皮卡车型Cybertruck（赛博皮卡）的订单，但迄今为止仍未能进行交付。截至去年年末，特斯拉已积压超过120万辆Cybertruck的订单，价值超过800亿美元。</p><p>据知情人士透露，特斯拉工程师一直在修改车辆的尺寸和外观造型，Cybertruck的生产也一再被推迟。马斯克本人也在个人社交平台上坦陈：“由于一些特性，例如钢制外骨骼车身所需要的全新制造工艺，Cybertruck在开始生产时，将面临一些较为严峻的挑战。”</p><p>种种迹象表明，特斯拉正面临造不出电动皮卡车的窘境，这也侧面显示出Rivian研发与技术实力，这也是Rivian在尚没有出售一辆车的情况下，能够密集融资并创下去年规模最大IPO记录的重要原因。</p><p>除了全球首发纯电动皮卡这一桂冠之外，“滑板底盘”也是Rivian的研发亮点之一。截至目前，Rivian已公布的三款产品（纯电皮卡R1T、纯电SUV R1S和纯电货运车EDV）均采用了“滑板”纯电驱动平台。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1733bae71fbeaae86fab65d1e0da0024\" tg-width=\"550\" tg-height=\"275\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>据介绍，这种“滑板底盘”将电机、电池管理系统、冷却系统、悬架系统、液压控制系统全部整合到一个完整的模块中，位于底盘中间，如此一来，滑板底盘就实现了整车全线控，令整车的上下车身解耦，大幅缩短了研发周期，开发成本也由此降低。另外，滑板式底盘的高度集成化也为上部车舱保留了更多空间，并可以适配多种不同的车型，功能也更为强大。比如，四电机版本的R1T可以实现坦克转向（原地转向），给消费者带来了更好的驾乘体验。</p><p>基于对Rivian的看好，摩根士丹利明星分析师AdamJonas更是认为，Rivian将打破特斯拉在电动汽车市场的主导地位，斯卡林奇未来有能力超过马斯克。</p><p>创始人光环、亚马逊、福特等巨头的加持、电动皮卡的市场空间以及明星分析师的鼓吹，共同推动了Rivian股价的暴涨，“特斯拉杀手”名号也愈发响亮。</p><p>但这种疯狂仅仅维持了5个交易日。</p><p><b>3</b></p><p><b>泡沫还是实力？</b></p><p>除了交付量不及预期之外，Rivian上市后的首份业绩报告也不尽如人意。12月16日发布的最新财报显示，Rivian第三季度共交付了11辆R1T，总共实现营收100万美元，营运亏损7.76亿美元，净亏损12.33亿美元。而此前的2019年和2020年，Rivian全年净亏损分别为10.2亿美元和9.94亿美元。</p><p>显然，从财务角度分析，目前市值在600亿美元左右的Rivian并不是理想的投资标的，这也是其股价跌跌不休的一个根本原因。</p><p>当然，Rivian未来的最大看点仍是“特斯拉杀手”。正是基于特斯拉的成长逻辑，二级市场判断Rivian的早期亏损并不足为惧，其市值表现也直接跨越了销量的爬坡期直接对标特斯拉。</p><p>然而，Rivian若要真正挑战特斯拉明显尚需时日。一方面，皮卡产品虽在美国本土受到青睐，全球范围则远不能与轿车、SUV等主流乘用车相比，这就注定其很难像特斯拉一样席卷全球车市。</p><p>另一方面，即便在美国本土市场，Rivian竞争者也不仅只是特斯拉，同样还要面对福特、通用等车企的竞争。</p><p>最新消息显示，福特汽车即将于今年春季大规模交付其纯电皮卡F150 Lightning，此前披露新车预定订单已经超过150，000份。考虑到Rivian短期量产能力有限，F150 Lightning将享用一段难得的竞争“空窗期”，进而确立先发优势。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8e8abf70a90efe769baf3f430795a860\" tg-width=\"550\" tg-height=\"401\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>另外，通用汽车的电动皮卡Silverado也在近日开启预订，预计将于2023年秋季投放市场。在考虑此前已经“抢了”Rivian亚马逊订单的Stellantis，底特律三巨头已经齐聚电动皮卡市场。</p><p>更重要的是，Rivian如果想要真正证明自己，还需要跨越此前特斯拉所经历的“产能地狱”。在真正封神之前，特斯拉的每款电动车都经历过“产能地狱”，无法按时交付用户。</p><p>数据显示，截至2021年10月底，Rivian除了来自亚马逊的10万台ED订单之外，还拥有55，400个R1T和R1S订单。不难看出，Rivian并不缺少订单，只要解决产能问题，提升新车交付量并不难。</p><p>Rivian在产能上，是有布局的。2016年1月，Rivian就以1600万美元收购了位于伊利诺伊州前三菱汽车工厂，将其改造为Normal工厂，以便实现生产制造能力的掌控。按照规划，Normal工厂可实现15万辆年产能（2023年底）。</p><p>但产能规划和实际交付能力是两个概念，这也是早期的特斯拉一直被质疑并差点破产的一个重要原因。此前特斯拉跨越“产能地狱”不能不说有一定偶然性，谁又能保证Rivian一定可以摆脱这一魔咒？</p><p>Rivian要挑战特斯拉显然还有很长的一段路要走。或许只有真正跨越特斯拉经历过的“产能魔咒”，Rivian才能真正证明自己，目前谈及“特斯拉杀手”明显为时尚早。</p></body></html>","source":"lsy1571105524917","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“特斯拉杀手”Rivian，名不副实</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; 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href=http://finance.sina.com.cn/tech/csj/2022-01-26/doc-ikyamrmz7481915.shtml><strong>砺石商业评论</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>文/李平只有真正跨越特斯拉经历过的“产能魔咒”，Rivian才能真正证明自己。目前谈它是“特斯拉杀手”，明显为时尚早。1交付量不及预期 ，Rivian股价腰斩1月11日，美国电动皮卡制造商Rivian Automotive（RIVN.US）发布公告称，截至2021年底，公司共生产了1015辆汽车，交付量为920辆，低于其最初设定的1200辆产量目标。去年年底，Rivian就曾表示，由于供应链问题，...</p>\n\n<a href=\"http://finance.sina.com.cn/tech/csj/2022-01-26/doc-ikyamrmz7481915.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/16370de358e3cdb11437d7d5ed01a64c","relate_stocks":{"RIVN":"Rivian Automotive, Inc."},"source_url":"http://finance.sina.com.cn/tech/csj/2022-01-26/doc-ikyamrmz7481915.shtml","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1180995441","content_text":"文/李平只有真正跨越特斯拉经历过的“产能魔咒”，Rivian才能真正证明自己。目前谈它是“特斯拉杀手”，明显为时尚早。1交付量不及预期 ，Rivian股价腰斩1月11日，美国电动皮卡制造商Rivian Automotive（RIVN.US）发布公告称，截至2021年底，公司共生产了1015辆汽车，交付量为920辆，低于其最初设定的1200辆产量目标。去年年底，Rivian就曾表示，由于供应链问题，预计产量将比2021年1200辆的目标“少几百辆”。尽管公司已提前做出销量预警，Rivian股价在公布销量数据后仍跌跌不休。1月18日，Rivian股价报收于73.16美元，收盘价首次跌破发行价（78美元）。去年11月，头顶“特斯拉杀手”光环的Rivian上市后股价大幅上涨，5个交易日后股价最高涨至179.47美元，市值突破1500亿美元大关，超越福特、通用、戴姆勒、大众等汽车巨头，一跃成为（按市值计算的）全球第三大车企。但从股价翻倍到跌破发行价，Rivian只用了2个月时间。除了交付量数据不佳之外，Rivian高管团队似乎也不太稳定。美国媒体报道，Rivian首席运营官罗德·科普斯（Rod Copes）已经辞职。资料显示，自2020年3月以来，罗德·科普斯一直在Rivian担任首席运营官职位。此外，市场普遍认为，亚马逊的“移情别恋”也给了Rivian沉重一击。零收入、持续大幅亏损的Rivian之所以受到投资者青睐，一个主要的原因就是获得了电商巨头亚马逊的强力支持。资料显示，早在2019年，亚马逊曾宣布从Rivian订购了10万辆电动送货车，首批1万辆将于2022年年底交付使用。另外，亚马逊还是Rivian的重要金主，其2019年2月的首轮7亿美元融资，便是来自亚马逊。截至2021年年中，Rivian共获得105亿美元融资，亚马逊参与了其中四次，累计投资金额超过13亿美元。Rivian上市之后，亚马逊仍持有其18.9%的A类股及17.3%的股权，位列公司第一大股东位置。不过，就当很多人认为Rivian会成为亚马逊在电动汽车的“代言人”之时，后者又与全球第四大汽车制造商Stellantis集团传出“绯闻”。1月5日，Stellantis和亚马逊宣布了一项以汽车软件为核心的长期合作协议。根据协议，亚马逊将成为Stellantis旗下Ram Promaster电动货车的第一个商业客户。2021年1月，标致-雪铁龙（PSA）与菲亚特-克莱斯勒集团（FCA）两大巨头合并后成立Stellantis集团，后者也由此成为仅次于大众集团、丰田汽车和雷诺日产联盟的全球第四大汽车集团。目前，Stellantis集团旗下拥有菲亚特、Jeep、标致、雪铁龙、玛莎拉蒂等15个品牌，覆盖超豪华、豪华、主流乘用车乃至重型皮卡、SUV和轻型商务车等细分市场，另外其在货车领域也实力不俗。值得一提的是，亚马逊一直是Stellantis的长期客户，此前其就购置了数万辆Stellantis旗下的燃油货车。外界由此认为，Stellantis将在电动汽车领域继续跟亚马逊保持合作，进而与Rivian展开直接竞争。亚马逊在公布与Stellantis的交易后发布声明称，亚马逊一直打算与多家电动送货车供应商合作。“我们仍然对与Rivian的合作关系感到兴奋，这不会改变我们的投资、合作、订单规模和时间。”如此来看，亚马逊暂时并未有“抛弃”Rivian的打算，这也不符合公司利益。从投资回报上看，亚马逊投资Rivian已经获得数十倍的回报。而Rivian股价之所以惨遭腰斩，根本原因或许还在于估值过高。2何以获得高估值？Rivian前身为Mainstream Motors，成立于2009年，总部位于加州埃尔文，其创始人斯卡林奇（RJ Scaringe）博士毕业于麻省理工学院久负盛名的斯隆汽车实验室。在美国，斯卡林奇是同马斯克一样富有传奇色彩的人。他从小就是个超级车迷，很小的时候就曾帮助邻居修复保时捷356s，还曾在中学时代自主造过汽车引擎，也是从那时起，斯卡林奇萌发了创办属于自己汽车品牌的念头。博士毕业后，斯卡林奇决定自主创业并成立Mainstream。同特斯拉造车策略类似，早期的Rivian致力于打造高性能跑车，2012年起转型纯电动汽车的研发。凭借着深厚的汽车专业背景以及丰富的技术研究经验，斯卡林奇为Rivian制定了一条可行的产品路线，也就是避开电动化产品已经较为丰富的紧凑型和中型车市场，从市场相对空白的中大型车型切入，并率先量产纯电动皮卡R1T。2018年，Rivian在洛杉矶车展上发布的两款电动车型，纯电皮卡R1T和纯电SUV R1S，引起了亚马逊、福特汽车等巨头的关注。在亚马逊创始人杰夫·贝索斯亲自到公司考察之后，亚马逊于2019年2月牵头向Rivian投资了7亿美元。两个月后，福特汽车又投资了Rivian 5亿美元。有了亚马逊、福特两大巨头的加持，此前默默无闻的Rivian开始在美国汽车界声名鹊起，这也让公司在没有交付一辆汽车的情况下就获得了百亿美元的融资。2021年9月14日，Rivian第一款量产电动皮卡R1T正式下线，两个月后开始交付，这让Rivian成为全球首家能够量产纯电皮卡的车企。也是在2021年11月，Rivian正式登陆纳斯达克，并募集资金119.34亿美元，成为2021年规模最大的IPO，也是美股历史上规模第六大的IPO。美国地广人稀，皮卡既能载客又能载物，由此受到美国消费者欢迎，其市场规模较传统汽车更大、利润更高。数据显示，2021年上半年，美国本土汽车销量前三名——福特F系列、道奇Ram、雪佛兰索罗德——无一例外均为皮卡车型。有意思的是，尽管特斯拉早在2019年就开始接受电动皮卡车型Cybertruck（赛博皮卡）的订单，但迄今为止仍未能进行交付。截至去年年末，特斯拉已积压超过120万辆Cybertruck的订单，价值超过800亿美元。据知情人士透露，特斯拉工程师一直在修改车辆的尺寸和外观造型，Cybertruck的生产也一再被推迟。马斯克本人也在个人社交平台上坦陈：“由于一些特性，例如钢制外骨骼车身所需要的全新制造工艺，Cybertruck在开始生产时，将面临一些较为严峻的挑战。”种种迹象表明，特斯拉正面临造不出电动皮卡车的窘境，这也侧面显示出Rivian研发与技术实力，这也是Rivian在尚没有出售一辆车的情况下，能够密集融资并创下去年规模最大IPO记录的重要原因。除了全球首发纯电动皮卡这一桂冠之外，“滑板底盘”也是Rivian的研发亮点之一。截至目前，Rivian已公布的三款产品（纯电皮卡R1T、纯电SUV R1S和纯电货运车EDV）均采用了“滑板”纯电驱动平台。据介绍，这种“滑板底盘”将电机、电池管理系统、冷却系统、悬架系统、液压控制系统全部整合到一个完整的模块中，位于底盘中间，如此一来，滑板底盘就实现了整车全线控，令整车的上下车身解耦，大幅缩短了研发周期，开发成本也由此降低。另外，滑板式底盘的高度集成化也为上部车舱保留了更多空间，并可以适配多种不同的车型，功能也更为强大。比如，四电机版本的R1T可以实现坦克转向（原地转向），给消费者带来了更好的驾乘体验。基于对Rivian的看好，摩根士丹利明星分析师AdamJonas更是认为，Rivian将打破特斯拉在电动汽车市场的主导地位，斯卡林奇未来有能力超过马斯克。创始人光环、亚马逊、福特等巨头的加持、电动皮卡的市场空间以及明星分析师的鼓吹，共同推动了Rivian股价的暴涨，“特斯拉杀手”名号也愈发响亮。但这种疯狂仅仅维持了5个交易日。3泡沫还是实力？除了交付量不及预期之外，Rivian上市后的首份业绩报告也不尽如人意。12月16日发布的最新财报显示，Rivian第三季度共交付了11辆R1T，总共实现营收100万美元，营运亏损7.76亿美元，净亏损12.33亿美元。而此前的2019年和2020年，Rivian全年净亏损分别为10.2亿美元和9.94亿美元。显然，从财务角度分析，目前市值在600亿美元左右的Rivian并不是理想的投资标的，这也是其股价跌跌不休的一个根本原因。当然，Rivian未来的最大看点仍是“特斯拉杀手”。正是基于特斯拉的成长逻辑，二级市场判断Rivian的早期亏损并不足为惧，其市值表现也直接跨越了销量的爬坡期直接对标特斯拉。然而，Rivian若要真正挑战特斯拉明显尚需时日。一方面，皮卡产品虽在美国本土受到青睐，全球范围则远不能与轿车、SUV等主流乘用车相比，这就注定其很难像特斯拉一样席卷全球车市。另一方面，即便在美国本土市场，Rivian竞争者也不仅只是特斯拉，同样还要面对福特、通用等车企的竞争。最新消息显示，福特汽车即将于今年春季大规模交付其纯电皮卡F150 Lightning，此前披露新车预定订单已经超过150，000份。考虑到Rivian短期量产能力有限，F150 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height=\"auto\"/></p><p>现在美联储看见高通胀，想也不想原因就去控制货币供给，似乎货币收缩以后，原油价格就会下降，食品价格就会下降。我把2004年以来，全美汽油价格（白色）和美联储的隔夜利率（蓝色）放在下图，这两者有关系吗？看到汽油价格高就想到加息，就好比看到手被割伤流血就送去化疗一样，美联储真的是没有一点思考能力。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9ca0e4b772cd6358b0c29737d2a48ba\" tg-width=\"522\" tg-height=\"275\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>美国原油不增产，俄乌战争打不停，原油价格还将飞在天上。美联储如果继续头铁加息，那么美国经济只能硬着陆，不可避免。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/9e51dca4aea5a4f4975d48e2264c0446","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1193263764","content_text":"CPI数据继续爆表，美股盘前转跌，中概股盘前普遍上涨。5月CPI毫无意外爆表全球最关注的宏观数据出来，美国5月CPI创1981年以来新高，同比提高8.6%，超过分析师预期；核心CPI同比环比也超分析师预期。一点都不意外，下图是过去7年全美汽油价格（蓝色）和CPI曲线（白色），汽油价格涨到天上，CPI也跟到了天上。美元上涨，人民币下跌破6.7，这些是资产对美国高通胀的一级反应。抛开原油和食物价格高企之外，美国核心CPI的部分价格的走弱也转向了。比方说旧车价格环比从-0.4% -> +1.8%，衣服-0.8% -> +0.7%。目前我想不出很好的理由来解释这个数据，但是美国消费变弱绝对是铁打不变的事实，二手车和衣服的价格只能往下走。看到美国CPI和汽油/原油价格走势一致，让我们不得不问一个问题，美联储有办法能降低通货膨胀吗？或者说，加息缩表能够把原油价格打下去吗？答案非常明显，美联储没有任何办法。下图是过去一年的美国汽油价格，红圈是俄乌战争爆发的时候，俄乌战争开始后，美国全国汽油价格从$3.5涨到了$5，上涨幅度40%。现在美联储看见高通胀，想也不想原因就去控制货币供给，似乎货币收缩以后，原油价格就会下降，食品价格就会下降。我把2004年以来，全美汽油价格（白色）和美联储的隔夜利率（蓝色）放在下图，这两者有关系吗？看到汽油价格高就想到加息，就好比看到手被割伤流血就送去化疗一样，美联储真的是没有一点思考能力。美国原油不增产，俄乌战争打不停，原油价格还将飞在天上。美联储如果继续头铁加息，那么美国经济只能硬着陆，不可避免。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1518,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":268953858949208,"gmtCreate":1706693368718,"gmtModify":1706693370319,"author":{"id":"3562396600061068","authorId":"3562396600061068","name":"Mirabella","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f64dd7d5c77ccce5adc91a9627203a34","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3562396600061068","authorIdStr":"3562396600061068"},"themes":[],"htmlText":"市场不看好没有马斯克的特斯拉","listText":"市场不看好没有马斯克的特斯拉","text":"市场不看好没有马斯克的特斯拉","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/268953858949208","repostId":"1170883907","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":933,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4099470509812690","authorId":"4099470509812690","name":"一只没有耳朵一只没有尾巴","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"4099470509812690","authorIdStr":"4099470509812690"},"content":"先不说这个观点合不合理，问题是为什么会有没有马斯克的特斯拉？一个薪酬方案被否决所以马斯克就不在特斯拉干了是吗？要这点事他就走了那他根本待不到今天。","text":"先不说这个观点合不合理，问题是为什么会有没有马斯克的特斯拉？一个薪酬方案被否决所以马斯克就不在特斯拉干了是吗？要这点事他就走了那他根本待不到今天。","html":"先不说这个观点合不合理，问题是为什么会有没有马斯克的特斯拉？一个薪酬方案被否决所以马斯克就不在特斯拉干了是吗？要这点事他就走了那他根本待不到今天。"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":694829227,"gmtCreate":1641909651889,"gmtModify":1641909651889,"author":{"id":"3562396600061068","authorId":"3562396600061068","name":"Mirabella","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f64dd7d5c77ccce5adc91a9627203a34","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3562396600061068","authorIdStr":"3562396600061068"},"themes":[],"htmlText":"<a 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