$Moderna, Inc.(MRNA)$买对了就不要随便动，要有耐心等

曾经与京东有十年交集，看着它由小做大，也曾认识他们如流水般一波又一波的高管，与百度和爱奇艺也有接触，总体印象：1.京东进取但有草莽气，讲政治但精明算计，本质上就是东哥的家族企业，带着农民特有的狡黠和朴实的混合体，没那么高的格局，其实与华为腾讯阿里百度都差距很远……东哥酒风彪悍，喜欢晚上喝几瓶下去再给高管们发表个半钟头激情充沛的演讲，几万人员工大会上如土皇帝一样，开着土腔挨着个狂骂副总裁也是有的事……至于东哥在投资上的布局和算计能力，那也是一流的，绝不会让自己吃亏，让他赚的盆满钵满…… 过去三年京东受拼多多冲击较大，东哥想转型学习但成效可能没出来，导致自己基本盘客户被侵蚀。不过京东物流还是很不错的……总之从长远看，京东的高速增长可能过去了，逐步成为一家传统企业。 爱奇艺感觉一直不温不火，印象中盈利能力一直不太行…… 百度最大感觉是李彦宏的佛系保守以及带给整个团队的佛系保守和不思进取，小富即安……没办法，一家企业的精神气质就是创始人的气质，好像就搞成了一个中文搜索，其他都做的一般…不过感觉它总算很早也很努力在抓AI，在努力布局Ai，因为这个东西是可以彻底推翻它的搜索，可能是真急了，包括与特斯拉合作自动驾驶，这个业务落地时候，可能百度会一波炒作行情吧。 其实腾讯不错，但最大问题是港股市场的局限性

$特斯拉(TSLA)$  从马斯克当前的管理动作和信息分析来看，他下一步的战略目标，是全力提升其他业务占比，同时降低汽车板块占比，目标是让未来让特斯拉看起来更不像汽车公司，如果特斯拉是汽车公司在资本市场上就不可能值钱，老马还能不能当全球首富目前主要看它。 为了资本市场，他要把AI软件，储能，机器人等其他板块业务比重做大一些，汽车比重做小一点，这样特斯拉就更像是高科技公司而不是汽车公司…… 这就不难理解他为啥狂打Robotaxi而不感冒廉价汽车（尽管傻子都知道廉价汽车会带来巨大销量，但巨大销量也进一步做实了特斯拉=汽车），狂打人形机器人，着急开工上海储能工厂而搁置墨西哥汽车工厂，搁置印度廉价汽车工厂，狂裁汽车板块…… 他战略目标就是全力改造特斯拉，避免把特斯拉看成一家汽车公司，不管从马斯克个人清高野心还是从钱上考虑，他都要全力避免：特斯拉=汽车，特斯拉必须是苹果谷歌那样的高科技公司，是软件公司、机器人公司、新能源公司，是AI应用公司……当他把季报中的储能、自动驾驶软件收费、机器人、其他业务的占比做起来的时候，群众们才会恍然大悟的，开始拍大腿……

$特斯拉(TSLA)$  长期看多，两点思考：抓制造业、确保制造能力回归，已经成为这几届和未来相当长时期内美国政府的核心战略。在面向未来的华丽七姐妹里，只有特斯拉以遍布全球的超级工厂，具备一流的全球不中断的批量制造能力，它的超级工厂不仅仅是制造汽车，未来的机器人等产品都是从这里走出来……美国政府是不可能允许特斯拉这种超级制造能力丢失的，这关系到他们的国家战略……其次，从特斯拉的综合布局来看，它更是一个生产轮行机器人和人型机器人的公司，机器人需强大的AI大脑，机器人需要能源，它都做了，它不是一个简单的汽车公司……只是需要时间让这些布局成长起来

其实Meta经营数据挺不错的，预计在下半年至少有阶段性盈利机会……TikTok 事件对它是利好，这个事情在明年年初的时候会水落石出，老美肯定是要禁的，估计很难翻盘……另外，前议长的老公已经在今年高价布局了这只股票

$特斯拉(TSLA)$  公开资料显示，2021年12月，查理·芒格曾评价埃隆·马斯克过度自信，在2023年股东大会上，查理·芒格再次重申：“马斯克确实高估了自己”。 不过，查理·芒格补充道，“他真的非常聪明，他即使高估自己，他仍然是很有才能的人。” 从胜率上聪明地考虑，一个智商普通的人，最好不要做空马斯克，蓝星每过几年，就会出一个这种非人类的天才疯子，上天下地，似乎地球都不够他折腾，不管是智商、能力，还是他巨大的号召力，你都是斗不过的，如果敢做空，你最终会赔得裤衩都没有……因为每年或者每过一两年，马斯克都会打爆一批空头，有时候你会觉得这哥们好像是对此上瘾，他可能就是当做在玩游戏，对他来说，可能真是人生如戏，他喜欢众人关注他，让他成为举世瞩目的英雄…… 对于99%智商普通的人来说，我们有何德何能做空这种人？如果打不过你就选择与天才同行吧

中东乱局短期结束不了，能源股有机会