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2021-07-30

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@港股研究社:手机出货量及互联网业务增长潜在放缓，美银证券重申小米集团-W“中性”评级

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2021-05-26

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打碎质疑阿里云未来何止600亿？

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2021-05-24

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2021-05-21

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智能手机可能只是暂时抢到了华为手机留下的市场份额，未来的不确定性依然较高。更重要的是，缺乏核心技术的小米生态依然十分脆弱。港股研究社获悉，美银证券发布研究报告称，重申小米集团-W(01810)“中性”评级，目标价由30港元调低6.7%至28港元，下调2022及2023年经调整盈利4%及3%，以反映手机出货量及互联网业务增长潜在放缓。报告中称，据公布的第二季全球及中国智能手机出货量数据，小米出货量5300万部，同比及按季分别增83%及8%，市占率排全球第二，为17%，紧次18%的三星。该行相信，销量强劲主要来自欧洲市场的贡献，而中国及印度需求均较弱。单计中国，小米以17%市占率排第三。该行表示，荣耀重返中国市场，第二季市占率9%，排第五。该行估计荣耀将会推出更多手机型号，以及进入中高端市场。另外，小米互联网销售业务为主要盈利增长动力，而贡献主要来自中国，若其中国智能手机出货量放缓，估计互联网销售也有影响。本文来源：港股研究社—旨在帮助中国投资者理解世界，专注报道港股企业，对港股感兴趣的朋友赶紧关注我们","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/b87d9fb895c0af44939266426423451d","width":"550","height":"330"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/808748316","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1074,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":136707686,"gmtCreate":1622038368845,"gmtModify":1622038368845,"author":{"id":"3560811240270719","authorId":"3560811240270719","name":"小脑斧爱炒股","avatar":"https://static.tigerbbs.com/31809e9efcfa126d6dc421ea5d4ef0b7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看","text":"这篇文章不错，转发给大家看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/136707686","repostId":"2138610091","repostType":2,"repost":{"id":"2138610091","pubTimestamp":1621937937,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2138610091?lang=&edition=full","pubTime":"2021-05-25 18:18","market":"us","language":"zh","title":"打碎质疑 阿里云未来何止600亿？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2138610091","media":"亿邦动力网","summary":"被质疑，这是阿里云十年以来都在面对的事情。2月2日，阿里发布2020年四季度财报，数据显示，阿里云营收161亿元，同比增长50%，调整后EBITA盈利2400万元。与此同时，2020年4月20日，阿里云更是放出消息，计划在未来三年再投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。目前阿里云与26个国家部委、31个省区市建立合作，提供数字化转型的关键技术。","content":"<html><body><article><p>被质疑，这是阿里云十年以来都在面对的事情。去打破质疑，则是阿里云十年以来一直努力在做的事情。</p><p>从2009年宣布商业化发展至今，阿里云在业界受到这样的质疑：</p><p>第一，亏损了这么多年，还能不能盈利？</p><p>第二，是不是只能做互联网公司？</p><p>第三，在IaaS之上还有什么？</p><p>如今伴随着<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>2021财年业绩发布，阿里云算是用一张成绩单宣布：<strong>“你们说的问题，对于我来说，都不算是问题”。</strong></p><p><strong>01</strong></p><p><strong>云计算盈利</strong></p><p><strong>有多难</strong></p><p>云计算挣钱难，这是众多人对于该领域当下的认知，而现实倒也是如此。</p><p>就拿一些已经上市的云计算公司数据来看。青云在2017年—2020年期间，云服务业务毛利率分别为2.30%、-18.92%、-26.53%及-30.41%。2020年亏损金额达1.63亿元。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/KC\">金山云</a>2018—2020年期间，持续处于高额亏损情况，累计亏损金额达到30.64亿元。</p><p>至于其他知名但未上市的云厂商，也是在近年来闭口不谈盈利之事，足见对于众多云计算厂商而言，盈利是多么难以实现的标志性阶段。</p><p><strong>而造成这样的局面，与云计算本身的建设成本、运营成本和厂商之间的竞争有关。</strong></p><p>首先是建设成本，对于云计算厂商而言，硬件成本、机柜成本和网络成本就已经是动辄百亿甚至是千亿的支出规模。</p><p>其次云计算作为重<span>资产</span>行业，在全球各地建设庞大数据中心的同时，还要担负更加高昂的运营成本和人力成本。</p><p>最后还有一个最重要的原因是资源闲置成本无法解决。业内人员表示，大批量采购硬件的过程中就有资源浪费，客户按需申请虚机也要预留大量资源，而损失最大的场景来自大客户突然流失带来的资源闲置。</p><p>而且由于<strong>云计算厂商提供的服务同质化明显，基本都堆积在数据存储与弹性计算方面，</strong>导致在市场竞争时，云厂商们会出现降价刺激市场，增加市场规模的现象。例如<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>AWS就曾降价80余次。</p><p>不仅如此，在2013年12月期间，随着AWS、<a href=\"https://laohu8.com/S/IBM\">IBM</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>Azure进入中国市场，国内云计算厂商面对竞争，纷纷降价予以回击。这样的恶性竞争一直在长期影响着云计算厂商的盈利能力。</p><p>不过，有平庸者，自然也有优秀者。</p><p>作为中国规模最大、亚太地区第一的云计算厂商，阿里云在当下展现出了非同一般的能力，不仅<strong>成功达成“盈利”这一标志性事件，且进而完成连续两个季度盈利的壮举。</strong></p><p>2月2日，阿里发布2020年四季度财报，数据显示，阿里云营收161亿元，同比增长50%，调整后EBITA盈利2400万元。</p><p>随后在5月13日，阿里巴巴集团又公布2021财年（截至3月末）财报，其中也披露了阿里云近期业绩，全年营收601.2亿元，比上一财年增长50%。调整后的EBITA利润为人民币3.08亿元。</p><p><strong>从2400万元变到3.081亿元，阿里云不仅证明自己能打碎不挣钱的质疑，也代表着阿里云业务还在高速发展中，未来有无限广阔的前景。</strong></p><p>当然看待事情，不止只关注表面光鲜，也要了解他们背后的努力。</p><p>阿里云之所以能完成这样的壮举，与其一直敢于投入，一直保持敬畏之心踏踏实实做事的风格密不可分。</p><p>可以看到，<strong>阿里云在云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术纷纷布局，不断去优化自身的服务结构</strong>，希望为客户企业建造更加全面、丰富的技术支撑。</p><p>与此同时，2020年4月20日，阿里云更是放出消息，计划在未来三年再投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。</p><p>建设完全后，阿里云的数据中心和服务器规模将翻三倍，很可能会成为全球最大的云基础设施。</p><p>这不是阿里云第一次下定决心，花大价钱发展云计算。此前，在云计算业务最受质疑的2018年，马云就明确表示：“我每年给阿里云投10个亿，投个十年，做不出来再说。”</p><p>足见阿里云在建设云计算事情上决心之大。</p><p>中国信通院在《云计算发展白皮书(2020年)》显示，公有云市场阿里云位居中国第一。</p><p><strong>目前40%的中国500强企业在使用阿里云；约有一半的中国上市公司使用阿里云；中国每天所诞生的创新和<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>，80%在使用阿里云。</strong></p><p>不仅如此，根据不同机构数据显示，阿里云近年也一直位居亚太地区第一，这些都象征着阿里云的强大实力。</p><p><strong>02</strong></p><p><strong>服务</strong></p><p><strong>何止于互联网公司？</strong></p><p>事实不断在证明，云计算具备创造价值能力，这没得黑。但是还有人对其认知不清楚，认为云计算只能为互联网公司提供服务。</p><p>的确，不容否认的是互联网公司对于云计算接受程度是极高的，毕竟这类公司它们对数据更加敏感，对技术服务更加开放。</p><p>不过，互联网公司是云计算的一批用户，却不是唯一用户。</p><p>要知道<strong>当下正处于数字化时代的开端，产业普遍在进行数字化升级，力图在原有价值上做拔高，所以各行各业都会接入云计算。</strong>就像阿里云，它的客户就来自各行各业。</p><p>就拿最难获得信任的政府企业来说。</p><p><strong>在中国市场上，阿里云是首个进入政企市场的云厂商。</strong>据IDC数据，阿里云在工业云市场、数字政府市场、金融云市场均排名市场第一。如今阿里云正在深耕政企市场，实现了政企市场的多点开花。</p><p>在2015年后，公有云服务商纷纷开始为大客户提供私有云或专有云，这其中当然少不了阿里云的身影。</p><p>原因在于，第一，<strong>我国IT需求主要来自政府、电信、银行等国有资本主导的企业，这也是未来云计算的付费主体。</strong></p><p>出于对用户信息的安全考虑，不可能将数据存储到公有云，且此类部门对价格的敏感度相对较低，但对信息安全、服务定制化等的要求极高。</p><p>第二，国内公有云服务的主要客户为中小型公司及创业企业，采用的更多的是互联网云的流水线式的基础服务，但<strong>中大头部企业客户更偏爱专业的定制化场景服务。</strong></p><p>因此，面对潜在的政企客户，众多云计算厂商往往因为能力不足，与其失之交臂。</p><p>可话说回来，既然存在问题，那就解决问题，面对政企市场的高要求，只要提升自己的技术能力，满足其需求，问题不就解决了吗？</p><p>阿里云深深明白这个道理，于是近些年来一直在提升自己的技术能力，丰富自身的服务能力，<strong>通过建设、丰富私有云、混合云等多个业务线能力，最终获得政企市场认可，成为首个进入政企市场的云厂商。</strong></p><p>目前阿里云与26个国家部委、31个省区市建立合作，提供数字化转型的关键技术。在工业云市场、数字政府市场、金融云市场均排名市场第一。</p><p>在交通行业，阿里云服务22个省的公路数字化建设，每天为上亿车次的出行提供技术支持，并服务25个大中型机场“四型机场建设”、2个大型港口的智慧港口建设。</p><p>在电力行业，阿里云服务了国家电网总部和下属13个省公司、南方电网和4家发电集团。</p><p>还有在能源行业、金融行业，制造行业、零售行业、教育与科研机构行业、医疗健康行业收获大量国内外知名用户企业，例如奇瑞汽车、<a href=\"https://laohu8.com/S/603719\">良品铺子</a>、图森、<a href=\"https://laohu8.com/S/PHG\">飞利浦</a>等。</p><p>因此，当下如果还有质疑云计算只能服务互联网行业，那真的是认知浅了，起码阿里云已经用自己在各行业的成绩做了强有力的回复。</p><p><strong>03</strong></p><p><strong>IaaS之后</strong></p><p><strong>还有更大未来</strong></p><p>营收达到600亿，当下的阿里云已经很优秀，但这绝不是它的巅峰，因为它还有“云钉一体”和“云端一体”。</p><p>先说“云钉一体”。</p><p>在2020年9月底举行的云栖大会上，阿里云宣布进入2.0时代，在飞天云平台之上，打造一个数字原生操作系统，如同为个人PC装上图形界面的Windows系统，改变人们和与云计算的交互方式，推动云普及到更多企业和更多人。</p><p>其中，<strong>“云钉一体”战略将让企业应用开发变得简单，企业不懂代码，就可以在钉钉上用托拉拽的方式搭建应用，加快创新效率。</strong></p><p>不得不说，这确实是一个很好的业务发展路线，因为对于国内大多数企业而言，虽然已经决定上云，但毕竟是新接触的业务，一方面是操作上不熟悉，一方面复杂的流程，更让企业在使用增加诸多不便。</p><p>而“云钉一体”恰恰能优化这个问题。</p><p>参考微软Azure，同样以云技术为核心，为企业提供了软件+服务的平台，这一点也被认为是Azure能追赶上AWS的一大原因。</p><p>在AWS做规模生意已经盈利的情况下，Azure依旧可以获得企业的青睐，已经能够证明微软的软件服务平台很有用，很多企业还是喜欢这一套。</p><p>通过Azure模式的成功，可以预料“云钉一体”未来的发展前景。</p><p>其次“云端一体”作为改变终端的战略，其未来也更加壮阔。</p><p>3月8号，阿里云发布了三组以“云端一体”为主题的神秘海报，海报以汽车、机械手臂、电灯硬件为主体，重要核心部位均是一朵云的形状，引发外界对阿里云在新布局的猜测。</p><p>而且此前，阿里云已经在2020年云栖大会上发布了第一台云电脑无影和第一款物流<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>小蛮驴，这些似乎在昭示着阿里云布局终端的想法。</p><p>而<strong>终端市场是一个巨大的消费市场，如果可以通过云计算去优化、赋能，会释放无法想象的市场价值。</strong></p><p>说到这里，大家或许还没有一个清晰的认知，所以就拿阿里云的云电脑“无影”举例。</p><p>根据《2020-2025年中国计算机行业市场发展分析及投资前景预测报告》显示，在2019年，中国个人电脑销售额有望达到2638亿元，如果加上企业电脑，销售至少在3000亿元以上。</p><p>那么也就是说，未来云电脑的一年的成熟的市场，至少就有3000亿元。</p><p>还有，云业务与终端连接最紧密的就是IoT（物联网），这是一个极其巨大的市场。</p><p>新华社旗下中国经济信息社层预测，2020年中国物联网产业市场规模将突破18000亿元，然而组成物联网系统的感知层、网络层、平台层等基础层次在日后将释放巨大的市场需求。</p><p>总的来说，<strong>“云钉一体”和“云端一体”是阿里云为引领整个市场价值向上转移，是为企业、社会进行数字化转型的形成的接口。</strong></p><p>今天的阿里云，有机会去重塑整个<a href=\"https://laohu8.com/S/600536\">中国软件</a>、硬件的格局，在全球率先实现新的软件及硬件生态体系。</p><p>张建锋说：“云计算本质上是一个新的体系，不仅是硬件，也是整个生态。”看得出来，阿里云正在向着全能型选手的形象出发，未来可以通过多元业务，结合软硬件发展，成长为一个IT巨无霸，600亿是远远不够的。</p><p>注：文/海阳，文章来源：ToB行业头条，本文为作者独立观点，不代表亿邦动力网立场。</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN202105251829117d47d82a&s=b><strong>亿邦动力网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>被质疑，这是阿里云十年以来都在面对的事情。去打破质疑，则是阿里云十年以来一直努力在做的事情。从2009年宣布商业化发展至今，阿里云在业界受到这样的质疑：第一，亏损了这么多年，还能不能盈利？第二，是不是只能做互联网公司？第三，在IaaS之上还有什么？如今伴随着阿里巴巴2021财年业绩发布，阿里云算是用一张成绩单宣布：“你们说的问题，对于我来说，都不算是问题”。01云计算盈利有多难云计算挣钱难，这是...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN202105251829117d47d82a&s=b\">Web 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:1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/131868715","repostId":"1171507878","repostType":2,"repost":{"id":"1171507878","pubTimestamp":1621957443,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1171507878?lang=&edition=full","pubTime":"2021-05-25 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p><b>手机出货</b></p><p>根据IDC数据，以出货量计算，小米2021年Q1在全球智能手机出货量中的市占率为14.1%，同比增长10.7%。小米定价为400美元以上的智能手机出货量占2020年Q4总出货量的5.7%，而在2019年Q4这一比例为4.0%。</p><p>因为丰富的产品和完善的分销渠道，小米在中国和全球中低端市场维系着较高的客户忠诚度。同时，小米已经开始向高端智能手机方向进军，有助于拉动智能手机平均售价持续提升，从而推动营收增长。</p><p><b>零件短缺</b></p><p>近期市场传出原材料供应短缺的消息。有报道称，半导体供应商上海韦尔第二季度智能手机感测元件订单削减10%至15%，可能影响到小米、Oppo、Vivo等客户的全年出货量。不过有消息指出，小米仍维持今年智能手机出货量2亿部的目标不变。<a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>上月发布的研报也指出，小米今年智能手机出货量有望突破2亿部。</p><p>针对零件短缺，<a href=\"https://laohu8.com/S/C\">花旗</a>表示，因为小米有强劲的供应链能力，可以领先市场并且从小型厂商手上抢占市场份额，零件短缺对小米的影响低于其他小型品牌。荣耀回归的进展慢过预期，部分亦是受芯片供应影响，在供应紧张的情况下，改善产品组合及减少推广活动亦有助改善利润及将零件成本提升的影响转嫁。</p><p><b>印度市场</b></p><p><b>整体情况：</b>IDC发表的报告指，印度第一季度智能手机出货量同比18%至3800万台，不过环比则下滑14%。IDC认为，第一季度末印度出现新一波疫情对需求产生了影响，估计自第一季度中段开始存货周转期开始延长。</p><p>IDC预计，在疫情下第二季度的增长将面临挑战，预计第一季度出货量能够满足需求。不过IDC认为造成的影响小于去年，主要因为厂房目前尚在营运，物流和运输方面限制不多，封城是地区性而不是全国性。IDC相信2021年的复苏不会像此前预期一样顺利，第二波疫情仍存在不确定性，未来几个月也有机会出现第三波疫情，预计消费者气氛将在下半年反弹，全年仍有可能录得个位数增长。</p><p><b>针对小米：</b>第一季度，小米集团在印度出货量居首，市占率27.2%，期内出货量同比增长3%至1040万台。市场预计今年印度智能手机销售将贡献小米整体营收的10%及净利润的5%，而在供应不足的情况下小米可将芯片用于利润较高的地区，以改善供应及缓和相关影响，对总体盈利影响有限。</p><p><b>AIoT</b></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>此前就大中华科技相关硬件企业股份发表报告，指出因为市场只关注短期盈利表现，而不是行业长期发展，小米的人工智能物联网(AIoT)及互联网服务的潜在发展被低估。大摩对其AIoT及互联网服务的估值较高，并相信长期来看，小米结合手机、AIoT及互联网的发展模式的盈利能力及竞争力将较高。<a href=\"https://laohu8.com/S/601688\">华泰证券</a>也预计，疫情影响结束后，小米的IoT与生活消费产品业务有望恢复稳健增长态势。</p><p><b>制裁影响</b></p><p>针对有报道指小米集团已与美国防部达成共识，有望近期被移出美国的制裁清单，商务部新闻发言人高峰指出，中方始终认为撤销制裁限制措施、停止打压中国企业，有利于中国，有利于美国，有利于世界。</p><p>花旗指出，相信市场过虑，认为小米基本面维持稳健，而且和美国政府和解也减少了不确定性，相信有望加强投资者信心并带动股价上行，相信公司自6月21日有望被重新纳入富时罗素指数。</p><p><b>风险提示</b></p><p>1. 智能手机市场竞争加剧</p><p>2. 线下快速布局可能影响经营效率</p>","source":"lsy1606393433888","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>财报前瞻：小米手机业务稳健，印度市场引发担忧</title>\n<style 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智能手机市场竞争加剧2. 线下快速布局可能影响经营效率","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1439,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":139182406,"gmtCreate":1621600940605,"gmtModify":1621600940605,"author":{"id":"3560811240270719","authorId":"3560811240270719","name":"小脑斧爱炒股","avatar":"https://static.tigerbbs.com/31809e9efcfa126d6dc421ea5d4ef0b7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/08063\">$环球大通集团-新(08063)$</a>真正的割韭菜，长见识了[笑哭]&nbsp;","listText":"<a 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