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VillaT
2020-12-05
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@星辰大海的边界:击落“电动三傻”的会是什么？
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2020-11-27
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@扑克投资家:全世界都在印钱，只有中国在生产
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2020-11-27
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@趋势队长:最近的一些期权操作和正股分析，zoom/跟谁学/tdoc
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2020-11-27
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@小斯新报道:京东健康该不该打新？简单两张表给你答案
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但同时，新势力的估值已经飙升到了一个恐怖的水平，蔚来汽车荣登美国散户交易榜第一名，网友将这三家新势力戏称为电动三傻。 下面这张图计算了各家车企的销量、市值、收入（为了考虑新势力的成长性，我们选取蔚来理想小鹏的2020年预测收入和销量，和其他车企的2019年数据进行对比）。 单车销售市值是一个公允衡量估值的指标，我们看到，小鹏、理想、蔚来的单车销售市值是大众汽车的180~400倍，是特斯拉的2.5~5倍！ 凭啥？同样卖一辆车，电动车就比燃油车值钱几百倍，电动车小弟比老大值钱几倍。 当然，成长股投资者可以说，我们赌的是趋势，赌的是终局，现在的销量都只是小荷尖尖，这个逻辑貌似目前也没法证伪。 我也一直在反思，击落电动三傻离谱估值的会是什么。 结果很简单：竞争格局。 聚义厅在竞争格局很重要：从鸦片想到化妆股中举过一个精彩的例子： “根据剑桥大学的资料记载，1830年代渣甸洋行的鸦片贸易利润是百分之几百。而1850-1860年代，渣甸洋行自有鸦片贸易利润是15%，代理经销鸦片的利润是4%。一个有着极度上瘾特征，不消费就要眼泪鼻涕满地打滚的品类，在打通上下游产业链后的利润率只有这个水平，放到现在还不如卖鸭脖子的。” 当壁垒消失，竞争格局恶化后，连贩鸦片这样的暴利生意都会变得平庸，时间的力量就是这么伟大。 而对于汽车新势力的竞争格局，最大的问题就出在：汽车的换车周期太长了，传统势力有充足的时间做出反击，从而使得竞争变得无比红海。 很多人举苹果和诺基亚的例子，说明新势力会如何在电动车的战场上把老玩家打的丢盔弃甲。 但他们忽略了一个关键的差异：汽车的换车周期在10年左右，而手机的换机周期只有2年。 苹果干诺基亚，可以打闪电战","listText":"今年环球资本市场最闪亮的星，无疑是蔚来汽车为代表的中国电动车新势力。蔚来用1年30倍的涨幅宣告，中国永远不缺商业神话，李斌这个2019年最惨的人也可以翻身。 但同时，新势力的估值已经飙升到了一个恐怖的水平，蔚来汽车荣登美国散户交易榜第一名，网友将这三家新势力戏称为电动三傻。 下面这张图计算了各家车企的销量、市值、收入（为了考虑新势力的成长性，我们选取蔚来理想小鹏的2020年预测收入和销量，和其他车企的2019年数据进行对比）。 单车销售市值是一个公允衡量估值的指标，我们看到，小鹏、理想、蔚来的单车销售市值是大众汽车的180~400倍，是特斯拉的2.5~5倍！ 凭啥？同样卖一辆车，电动车就比燃油车值钱几百倍，电动车小弟比老大值钱几倍。 当然，成长股投资者可以说，我们赌的是趋势，赌的是终局，现在的销量都只是小荷尖尖，这个逻辑貌似目前也没法证伪。 我也一直在反思，击落电动三傻离谱估值的会是什么。 结果很简单：竞争格局。 聚义厅在竞争格局很重要：从鸦片想到化妆股中举过一个精彩的例子： “根据剑桥大学的资料记载，1830年代渣甸洋行的鸦片贸易利润是百分之几百。而1850-1860年代，渣甸洋行自有鸦片贸易利润是15%，代理经销鸦片的利润是4%。一个有着极度上瘾特征，不消费就要眼泪鼻涕满地打滚的品类，在打通上下游产业链后的利润率只有这个水平，放到现在还不如卖鸭脖子的。” 当壁垒消失，竞争格局恶化后，连贩鸦片这样的暴利生意都会变得平庸，时间的力量就是这么伟大。 而对于汽车新势力的竞争格局，最大的问题就出在：汽车的换车周期太长了，传统势力有充足的时间做出反击，从而使得竞争变得无比红海。 很多人举苹果和诺基亚的例子，说明新势力会如何在电动车的战场上把老玩家打的丢盔弃甲。 但他们忽略了一个关键的差异：汽车的换车周期在10年左右，而手机的换机周期只有2年。 苹果干诺基亚，可以打闪电战","text":"今年环球资本市场最闪亮的星，无疑是蔚来汽车为代表的中国电动车新势力。蔚来用1年30倍的涨幅宣告，中国永远不缺商业神话，李斌这个2019年最惨的人也可以翻身。 但同时，新势力的估值已经飙升到了一个恐怖的水平，蔚来汽车荣登美国散户交易榜第一名，网友将这三家新势力戏称为电动三傻。 下面这张图计算了各家车企的销量、市值、收入（为了考虑新势力的成长性，我们选取蔚来理想小鹏的2020年预测收入和销量，和其他车企的2019年数据进行对比）。 单车销售市值是一个公允衡量估值的指标，我们看到，小鹏、理想、蔚来的单车销售市值是大众汽车的180~400倍，是特斯拉的2.5~5倍！ 凭啥？同样卖一辆车，电动车就比燃油车值钱几百倍，电动车小弟比老大值钱几倍。 当然，成长股投资者可以说，我们赌的是趋势，赌的是终局，现在的销量都只是小荷尖尖，这个逻辑貌似目前也没法证伪。 我也一直在反思，击落电动三傻离谱估值的会是什么。 结果很简单：竞争格局。 聚义厅在竞争格局很重要：从鸦片想到化妆股中举过一个精彩的例子： “根据剑桥大学的资料记载，1830年代渣甸洋行的鸦片贸易利润是百分之几百。而1850-1860年代，渣甸洋行自有鸦片贸易利润是15%，代理经销鸦片的利润是4%。一个有着极度上瘾特征，不消费就要眼泪鼻涕满地打滚的品类，在打通上下游产业链后的利润率只有这个水平，放到现在还不如卖鸭脖子的。” 当壁垒消失，竞争格局恶化后，连贩鸦片这样的暴利生意都会变得平庸，时间的力量就是这么伟大。 而对于汽车新势力的竞争格局，最大的问题就出在：汽车的换车周期太长了，传统势力有充足的时间做出反击，从而使得竞争变得无比红海。 很多人举苹果和诺基亚的例子，说明新势力会如何在电动车的战场上把老玩家打的丢盔弃甲。 但他们忽略了一个关键的差异：汽车的换车周期在10年左右，而手机的换机周期只有2年。 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者 | 李奇霖 来 源 | 奇霖宏观 正文 两次世界大战，让美国成为头号强国。战火把很多国家烧成一片废墟，工业生产和农业种植停滞，有限的资源还得优先用于制造武器和军需物资，存在着巨大的进口需求。 当时放眼全球，主要大国里只有美国本土没有遭受炮火的轰炸，安全的生产环境和强大的生产能力，让美国可以源源不断地出口武器、粮食和工业品，并提高制造业的生产效率，满足源源不断的订单需求。 所以，美国在二战后综合国力大增，顺势成为世界霸主，和以下几个原因是分不开的： 1、全球只有美国的制造业可以正常生产； 2、全球其他地方陷入战争，有巨大的进口需求，尤其是军备层面的进口需求； 3、全球都需要借美元消费，美元输出成为全世界最大的债权国； 4、订单饱和+制造生产能力满负荷，演化出强烈的技改和制造业升级的诉求，生产率的提高为后续打冷战和军备竞赛奠定了强大基础。 年初突如其来的新冠疫情，在海外不断扩散，目前还没有看到拐点出现。对比战争，新冠病毒的杀伤力要小得多，但每天五六十万例的新增确诊，也还是让很多国家的生产放缓甚至停滞。为应对疫情，发达国家出台了大规模的刺激政策，满世界都是钱，订单在找能够生产的企业，和平时企业到处求着找订单不一样，现在出口已经从买方市场变成了卖方市场。 中国是最早走出疫情的，生产也最先恢复，还长期是世界工厂。面对满世界的订单，中国开足马力生产，出口同比增速不断提高，10月达到了11.4%，前10个月的累计增速也有0.5%。 全世界到处是钱，全世界又只有中国的生产能力是最正常的。 因此，现在中国的制造业和美国两战红利有相似之处。只有一点有较大的区别，人民币目前不是国际化的货币，中国没法在全世界到处当债权人，只能通过出口换来不断贬值的美元。 当然，人民币国际化的日程现在又重新提起了，只是避免上次汇改和步子迈太快的教训，用了“","listText":"作 者 | 李奇霖 来 源 | 奇霖宏观 正文 两次世界大战，让美国成为头号强国。战火把很多国家烧成一片废墟，工业生产和农业种植停滞，有限的资源还得优先用于制造武器和军需物资，存在着巨大的进口需求。 当时放眼全球，主要大国里只有美国本土没有遭受炮火的轰炸，安全的生产环境和强大的生产能力，让美国可以源源不断地出口武器、粮食和工业品，并提高制造业的生产效率，满足源源不断的订单需求。 所以，美国在二战后综合国力大增，顺势成为世界霸主，和以下几个原因是分不开的： 1、全球只有美国的制造业可以正常生产； 2、全球其他地方陷入战争，有巨大的进口需求，尤其是军备层面的进口需求； 3、全球都需要借美元消费，美元输出成为全世界最大的债权国； 4、订单饱和+制造生产能力满负荷，演化出强烈的技改和制造业升级的诉求，生产率的提高为后续打冷战和军备竞赛奠定了强大基础。 年初突如其来的新冠疫情，在海外不断扩散，目前还没有看到拐点出现。对比战争，新冠病毒的杀伤力要小得多，但每天五六十万例的新增确诊，也还是让很多国家的生产放缓甚至停滞。为应对疫情，发达国家出台了大规模的刺激政策，满世界都是钱，订单在找能够生产的企业，和平时企业到处求着找订单不一样，现在出口已经从买方市场变成了卖方市场。 中国是最早走出疫情的，生产也最先恢复，还长期是世界工厂。面对满世界的订单，中国开足马力生产，出口同比增速不断提高，10月达到了11.4%，前10个月的累计增速也有0.5%。 全世界到处是钱，全世界又只有中国的生产能力是最正常的。 因此，现在中国的制造业和美国两战红利有相似之处。只有一点有较大的区别，人民币目前不是国际化的货币，中国没法在全世界到处当债权人，只能通过出口换来不断贬值的美元。 当然，人民币国际化的日程现在又重新提起了，只是避免上次汇改和步子迈太快的教训，用了“","text":"作 者 | 李奇霖 来 源 | 奇霖宏观 正文 两次世界大战，让美国成为头号强国。战火把很多国家烧成一片废墟，工业生产和农业种植停滞，有限的资源还得优先用于制造武器和军需物资，存在着巨大的进口需求。 当时放眼全球，主要大国里只有美国本土没有遭受炮火的轰炸，安全的生产环境和强大的生产能力，让美国可以源源不断地出口武器、粮食和工业品，并提高制造业的生产效率，满足源源不断的订单需求。 所以，美国在二战后综合国力大增，顺势成为世界霸主，和以下几个原因是分不开的： 1、全球只有美国的制造业可以正常生产； 2、全球其他地方陷入战争，有巨大的进口需求，尤其是军备层面的进口需求； 3、全球都需要借美元消费，美元输出成为全世界最大的债权国； 4、订单饱和+制造生产能力满负荷，演化出强烈的技改和制造业升级的诉求，生产率的提高为后续打冷战和军备竞赛奠定了强大基础。 年初突如其来的新冠疫情，在海外不断扩散，目前还没有看到拐点出现。对比战争，新冠病毒的杀伤力要小得多，但每天五六十万例的新增确诊，也还是让很多国家的生产放缓甚至停滞。为应对疫情，发达国家出台了大规模的刺激政策，满世界都是钱，订单在找能够生产的企业，和平时企业到处求着找订单不一样，现在出口已经从买方市场变成了卖方市场。 中国是最早走出疫情的，生产也最先恢复，还长期是世界工厂。面对满世界的订单，中国开足马力生产，出口同比增速不断提高，10月达到了11.4%，前10个月的累计增速也有0.5%。 全世界到处是钱，全世界又只有中国的生产能力是最正常的。 因此，现在中国的制造业和美国两战红利有相似之处。只有一点有较大的区别，人民币目前不是国际化的货币，中国没法在全世界到处当债权人，只能通过出口换来不断贬值的美元。 当然，人民币国际化的日程现在又重新提起了，只是避免上次汇改和步子迈太快的教训，用了“","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/8140168155d94556aac5f639940c1a04","width":"1055","height":"792"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6d90c323f59546e0afda6259831f339b","width":"1060","height":"779"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/94ed4055560647f68863df97ecb92547","width":"1034","height":"780"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/393292998","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":19,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":653,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":391306823,"gmtCreate":1606481226962,"gmtModify":1703843289210,"author":{"id":"3560466412254216","authorId":"3560466412254216","name":"VillaT","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/391306823","repostId":"393426185","repostType":1,"repost":{"id":393426185,"gmtCreate":1606359290647,"gmtModify":1703842814584,"author":{"id":"3521339628608760","authorId":"3521339628608760","name":"趋势队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a126f572eafb02336cabf7f7a75e6712","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"最近的一些期权操作和正股分析，zoom/跟谁学/tdoc","htmlText":"todc<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TDOC\">$Teladoc Inc(TDOC)$</a> ，最大的远程医疗公司买入理由：基本面好，但是最近调整了3个月，而且最近又因为疫苗消息大跌了，就在前几天果断买入了。这个公司买入正股长线持有也Okzm<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">$Zoom(ZM)$</a> , 在线会议软件买入理由：公司基本面好，回调了一个月，最近也因为疫苗消息大跌，但是我认为在线会议的用户和习惯中期不会有大的改变，公司增速快，估值适中。正股可以等下一个财报出来后再考虑tigr,老虎买入理由：基本面好，财报后调整了2.3个月，目前在财报前又开始拉升。目前正股暂时不适合追涨，财报后再观望gsx 跟谁学<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GSX\">$跟谁学(GSX)$</a> 买入理由：昨天抄底买入的。之前因为机构看空而大跌，昨天出财报又因为巨亏而大跌。已经调整3个月，而且股价跌了三分之二。目前和其他在线教育公司比，估值不高。昨天财报业绩保持的不错，出现巨亏是因为营销成本增大，我觉得是正常情况。公司基本面并没有出现大的变化，而股价反应过度，所以就果断抄底了，一天就翻倍了。没买的可以等再调整2天可以买入正股，长线持有。如果想第一时间获取我的操作，欢迎订阅我的空间站（点我头像就能看到）<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PYPL\">$PayPal(PYPL)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">$Sale</a>","listText":"todc<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TDOC\">$Teladoc Inc(TDOC)$</a> ，最大的远程医疗公司买入理由：基本面好，但是最近调整了3个月，而且最近又因为疫苗消息大跌了，就在前几天果断买入了。这个公司买入正股长线持有也Okzm<a target=\"_blank\" 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买入理由：昨天抄底买入的。之前因为机构看空而大跌，昨天出财报又因为巨亏而大跌。已经调整3个月，而且股价跌了三分之二。目前和其他在线教育公司比，估值不高。昨天财报业绩保持的不错，出现巨亏是因为营销成本增大，我觉得是正常情况。公司基本面并没有出现大的变化，而股价反应过度，所以就果断抄底了，一天就翻倍了。没买的可以等再调整2天可以买入正股，长线持有。如果想第一时间获取我的操作，欢迎订阅我的空间站（点我头像就能看到）$PayPal(PYPL)$ $Sale","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/6240a5e4b125f83871b26bef5a0cbe8b","width":"688","height":"1223"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/98d50dde4135c4c757a0b8eeee4b7131","width":"688","height":"1223"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/72372ab32986594a057b4313de1beac3","width":"688","height":"1223"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/393426185","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":988,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":391309093,"gmtCreate":1606480120812,"gmtModify":1703843282771,"author":{"id":"3560466412254216","authorId":"3560466412254216","name":"VillaT","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/391309093","repostId":"393704613","repostType":1,"repost":{"id":393704613,"gmtCreate":1606371510826,"gmtModify":1703842875431,"author":{"id":"279327367386116","authorId":"279327367386116","name":"小斯新报道","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ae5ca6ae332a96f7211e19a07d9c529","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"京东健康该不该打新？简单两张表给你答案","htmlText":"就在<a href=\"https://laohu8.com/S/06618\">$京东健康(06618)$</a> 开启招股之时，<a href=\"https://laohu8.com/S/00241\">$阿里健康(00241)$</a> 发布了第一次扭亏为盈的中报。简而言之，扭亏为盈——母公司拥有人应占溢利2.83亿元，去年同期则亏损110.2万元。 如果全财年的利润达到5.6亿元，前瞻市盈率也有411倍，这么比显然是不合适的。 这些做线上“健康”生意的才开始盈利，可能很多此前没关注过这块的投资者没想到。 “电商+健康”的平台，现在来看就两种形式：一种是把线下的药店搬到线上来，顺便还可以整合一下药妆；一种就是在线医疗，包括视频问诊。前者卖商品，后者卖服务，也因此前者规模大但利润率低，后者规模小但利润率高。 无论是阿里还是京东，目前来看健康生意都依赖“健康产品”售卖，其中包括药品（甚至是处方药）、化妆品、保健品以及计生用品…… 来看看京东健康的估值 以目前62.8-70.58港元的价格来算，京东健康的市值大概在1963亿-2207亿港元，相比较阿里健康有20-29%的折价。 业绩上来比较的话，阿里健康的营收大概是京东健康的85%左右，但是增速比较快，2018-2019年都有108%和88%的同比增速，2020H1是74%，而京东健康增速2019年是32%，但是2020H1也达到了76%。 2020年有疫情，大家的情况都挺乐观的。但也是因为疫情就给这两家的竞争增添了很多不确定性。 如果我们把阿里健康、京东健康和<a href=\"https://laohu8.com/S/01833\">$平安好医生(01833)$</a> 三家公司的2019-2020年EV/Sales做一个横向对比，就可以很明显地看出估值高低了。 其中京东健康是以区间价高点定价计算，且显然京东健康目前的估值最低","listText":"就在<a href=\"https://laohu8.com/S/06618\">$京东健康(06618)$</a> 开启招股之时，<a href=\"https://laohu8.com/S/00241\">$阿里健康(00241)$</a> 发布了第一次扭亏为盈的中报。简而言之，扭亏为盈——母公司拥有人应占溢利2.83亿元，去年同期则亏损110.2万元。 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以目前62.8-70.58港元的价格来算，京东健康的市值大概在1963亿-2207亿港元，相比较阿里健康有20-29%的折价。 业绩上来比较的话，阿里健康的营收大概是京东健康的85%左右，但是增速比较快，2018-2019年都有108%和88%的同比增速，2020H1是74%，而京东健康增速2019年是32%，但是2020H1也达到了76%。 2020年有疫情，大家的情况都挺乐观的。但也是因为疫情就给这两家的竞争增添了很多不确定性。 如果我们把阿里健康、京东健康和$平安好医生(01833)$ 三家公司的2019-2020年EV/Sales做一个横向对比，就可以很明显地看出估值高低了。 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但同时，新势力的估值已经飙升到了一个恐怖的水平，蔚来汽车荣登美国散户交易榜第一名，网友将这三家新势力戏称为电动三傻。 下面这张图计算了各家车企的销量、市值、收入（为了考虑新势力的成长性，我们选取蔚来理想小鹏的2020年预测收入和销量，和其他车企的2019年数据进行对比）。 单车销售市值是一个公允衡量估值的指标，我们看到，小鹏、理想、蔚来的单车销售市值是大众汽车的180~400倍，是特斯拉的2.5~5倍！ 凭啥？同样卖一辆车，电动车就比燃油车值钱几百倍，电动车小弟比老大值钱几倍。 当然，成长股投资者可以说，我们赌的是趋势，赌的是终局，现在的销量都只是小荷尖尖，这个逻辑貌似目前也没法证伪。 我也一直在反思，击落电动三傻离谱估值的会是什么。 结果很简单：竞争格局。 聚义厅在竞争格局很重要：从鸦片想到化妆股中举过一个精彩的例子： “根据剑桥大学的资料记载，1830年代渣甸洋行的鸦片贸易利润是百分之几百。而1850-1860年代，渣甸洋行自有鸦片贸易利润是15%，代理经销鸦片的利润是4%。一个有着极度上瘾特征，不消费就要眼泪鼻涕满地打滚的品类，在打通上下游产业链后的利润率只有这个水平，放到现在还不如卖鸭脖子的。” 当壁垒消失，竞争格局恶化后，连贩鸦片这样的暴利生意都会变得平庸，时间的力量就是这么伟大。 而对于汽车新势力的竞争格局，最大的问题就出在：汽车的换车周期太长了，传统势力有充足的时间做出反击，从而使得竞争变得无比红海。 很多人举苹果和诺基亚的例子，说明新势力会如何在电动车的战场上把老玩家打的丢盔弃甲。 但他们忽略了一个关键的差异：汽车的换车周期在10年左右，而手机的换机周期只有2年。 苹果干诺基亚，可以打闪电战","listText":"今年环球资本市场最闪亮的星，无疑是蔚来汽车为代表的中国电动车新势力。蔚来用1年30倍的涨幅宣告，中国永远不缺商业神话，李斌这个2019年最惨的人也可以翻身。 但同时，新势力的估值已经飙升到了一个恐怖的水平，蔚来汽车荣登美国散户交易榜第一名，网友将这三家新势力戏称为电动三傻。 下面这张图计算了各家车企的销量、市值、收入（为了考虑新势力的成长性，我们选取蔚来理想小鹏的2020年预测收入和销量，和其他车企的2019年数据进行对比）。 单车销售市值是一个公允衡量估值的指标，我们看到，小鹏、理想、蔚来的单车销售市值是大众汽车的180~400倍，是特斯拉的2.5~5倍！ 凭啥？同样卖一辆车，电动车就比燃油车值钱几百倍，电动车小弟比老大值钱几倍。 当然，成长股投资者可以说，我们赌的是趋势，赌的是终局，现在的销量都只是小荷尖尖，这个逻辑貌似目前也没法证伪。 我也一直在反思，击落电动三傻离谱估值的会是什么。 结果很简单：竞争格局。 聚义厅在竞争格局很重要：从鸦片想到化妆股中举过一个精彩的例子： “根据剑桥大学的资料记载，1830年代渣甸洋行的鸦片贸易利润是百分之几百。而1850-1860年代，渣甸洋行自有鸦片贸易利润是15%，代理经销鸦片的利润是4%。一个有着极度上瘾特征，不消费就要眼泪鼻涕满地打滚的品类，在打通上下游产业链后的利润率只有这个水平，放到现在还不如卖鸭脖子的。” 当壁垒消失，竞争格局恶化后，连贩鸦片这样的暴利生意都会变得平庸，时间的力量就是这么伟大。 而对于汽车新势力的竞争格局，最大的问题就出在：汽车的换车周期太长了，传统势力有充足的时间做出反击，从而使得竞争变得无比红海。 很多人举苹果和诺基亚的例子，说明新势力会如何在电动车的战场上把老玩家打的丢盔弃甲。 但他们忽略了一个关键的差异：汽车的换车周期在10年左右，而手机的换机周期只有2年。 苹果干诺基亚，可以打闪电战","text":"今年环球资本市场最闪亮的星，无疑是蔚来汽车为代表的中国电动车新势力。蔚来用1年30倍的涨幅宣告，中国永远不缺商业神话，李斌这个2019年最惨的人也可以翻身。 但同时，新势力的估值已经飙升到了一个恐怖的水平，蔚来汽车荣登美国散户交易榜第一名，网友将这三家新势力戏称为电动三傻。 下面这张图计算了各家车企的销量、市值、收入（为了考虑新势力的成长性，我们选取蔚来理想小鹏的2020年预测收入和销量，和其他车企的2019年数据进行对比）。 单车销售市值是一个公允衡量估值的指标，我们看到，小鹏、理想、蔚来的单车销售市值是大众汽车的180~400倍，是特斯拉的2.5~5倍！ 凭啥？同样卖一辆车，电动车就比燃油车值钱几百倍，电动车小弟比老大值钱几倍。 当然，成长股投资者可以说，我们赌的是趋势，赌的是终局，现在的销量都只是小荷尖尖，这个逻辑貌似目前也没法证伪。 我也一直在反思，击落电动三傻离谱估值的会是什么。 结果很简单：竞争格局。 聚义厅在竞争格局很重要：从鸦片想到化妆股中举过一个精彩的例子： “根据剑桥大学的资料记载，1830年代渣甸洋行的鸦片贸易利润是百分之几百。而1850-1860年代，渣甸洋行自有鸦片贸易利润是15%，代理经销鸦片的利润是4%。一个有着极度上瘾特征，不消费就要眼泪鼻涕满地打滚的品类，在打通上下游产业链后的利润率只有这个水平，放到现在还不如卖鸭脖子的。” 当壁垒消失，竞争格局恶化后，连贩鸦片这样的暴利生意都会变得平庸，时间的力量就是这么伟大。 而对于汽车新势力的竞争格局，最大的问题就出在：汽车的换车周期太长了，传统势力有充足的时间做出反击，从而使得竞争变得无比红海。 很多人举苹果和诺基亚的例子，说明新势力会如何在电动车的战场上把老玩家打的丢盔弃甲。 但他们忽略了一个关键的差异：汽车的换车周期在10年左右，而手机的换机周期只有2年。 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者 | 李奇霖 来 源 | 奇霖宏观 正文 两次世界大战，让美国成为头号强国。战火把很多国家烧成一片废墟，工业生产和农业种植停滞，有限的资源还得优先用于制造武器和军需物资，存在着巨大的进口需求。 当时放眼全球，主要大国里只有美国本土没有遭受炮火的轰炸，安全的生产环境和强大的生产能力，让美国可以源源不断地出口武器、粮食和工业品，并提高制造业的生产效率，满足源源不断的订单需求。 所以，美国在二战后综合国力大增，顺势成为世界霸主，和以下几个原因是分不开的： 1、全球只有美国的制造业可以正常生产； 2、全球其他地方陷入战争，有巨大的进口需求，尤其是军备层面的进口需求； 3、全球都需要借美元消费，美元输出成为全世界最大的债权国； 4、订单饱和+制造生产能力满负荷，演化出强烈的技改和制造业升级的诉求，生产率的提高为后续打冷战和军备竞赛奠定了强大基础。 年初突如其来的新冠疫情，在海外不断扩散，目前还没有看到拐点出现。对比战争，新冠病毒的杀伤力要小得多，但每天五六十万例的新增确诊，也还是让很多国家的生产放缓甚至停滞。为应对疫情，发达国家出台了大规模的刺激政策，满世界都是钱，订单在找能够生产的企业，和平时企业到处求着找订单不一样，现在出口已经从买方市场变成了卖方市场。 中国是最早走出疫情的，生产也最先恢复，还长期是世界工厂。面对满世界的订单，中国开足马力生产，出口同比增速不断提高，10月达到了11.4%，前10个月的累计增速也有0.5%。 全世界到处是钱，全世界又只有中国的生产能力是最正常的。 因此，现在中国的制造业和美国两战红利有相似之处。只有一点有较大的区别，人民币目前不是国际化的货币，中国没法在全世界到处当债权人，只能通过出口换来不断贬值的美元。 当然，人民币国际化的日程现在又重新提起了，只是避免上次汇改和步子迈太快的教训，用了“","listText":"作 者 | 李奇霖 来 源 | 奇霖宏观 正文 两次世界大战，让美国成为头号强国。战火把很多国家烧成一片废墟，工业生产和农业种植停滞，有限的资源还得优先用于制造武器和军需物资，存在着巨大的进口需求。 当时放眼全球，主要大国里只有美国本土没有遭受炮火的轰炸，安全的生产环境和强大的生产能力，让美国可以源源不断地出口武器、粮食和工业品，并提高制造业的生产效率，满足源源不断的订单需求。 所以，美国在二战后综合国力大增，顺势成为世界霸主，和以下几个原因是分不开的： 1、全球只有美国的制造业可以正常生产； 2、全球其他地方陷入战争，有巨大的进口需求，尤其是军备层面的进口需求； 3、全球都需要借美元消费，美元输出成为全世界最大的债权国； 4、订单饱和+制造生产能力满负荷，演化出强烈的技改和制造业升级的诉求，生产率的提高为后续打冷战和军备竞赛奠定了强大基础。 年初突如其来的新冠疫情，在海外不断扩散，目前还没有看到拐点出现。对比战争，新冠病毒的杀伤力要小得多，但每天五六十万例的新增确诊，也还是让很多国家的生产放缓甚至停滞。为应对疫情，发达国家出台了大规模的刺激政策，满世界都是钱，订单在找能够生产的企业，和平时企业到处求着找订单不一样，现在出口已经从买方市场变成了卖方市场。 中国是最早走出疫情的，生产也最先恢复，还长期是世界工厂。面对满世界的订单，中国开足马力生产，出口同比增速不断提高，10月达到了11.4%，前10个月的累计增速也有0.5%。 全世界到处是钱，全世界又只有中国的生产能力是最正常的。 因此，现在中国的制造业和美国两战红利有相似之处。只有一点有较大的区别，人民币目前不是国际化的货币，中国没法在全世界到处当债权人，只能通过出口换来不断贬值的美元。 当然，人民币国际化的日程现在又重新提起了，只是避免上次汇改和步子迈太快的教训，用了“","text":"作 者 | 李奇霖 来 源 | 奇霖宏观 正文 两次世界大战，让美国成为头号强国。战火把很多国家烧成一片废墟，工业生产和农业种植停滞，有限的资源还得优先用于制造武器和军需物资，存在着巨大的进口需求。 当时放眼全球，主要大国里只有美国本土没有遭受炮火的轰炸，安全的生产环境和强大的生产能力，让美国可以源源不断地出口武器、粮食和工业品，并提高制造业的生产效率，满足源源不断的订单需求。 所以，美国在二战后综合国力大增，顺势成为世界霸主，和以下几个原因是分不开的： 1、全球只有美国的制造业可以正常生产； 2、全球其他地方陷入战争，有巨大的进口需求，尤其是军备层面的进口需求； 3、全球都需要借美元消费，美元输出成为全世界最大的债权国； 4、订单饱和+制造生产能力满负荷，演化出强烈的技改和制造业升级的诉求，生产率的提高为后续打冷战和军备竞赛奠定了强大基础。 年初突如其来的新冠疫情，在海外不断扩散，目前还没有看到拐点出现。对比战争，新冠病毒的杀伤力要小得多，但每天五六十万例的新增确诊，也还是让很多国家的生产放缓甚至停滞。为应对疫情，发达国家出台了大规模的刺激政策，满世界都是钱，订单在找能够生产的企业，和平时企业到处求着找订单不一样，现在出口已经从买方市场变成了卖方市场。 中国是最早走出疫情的，生产也最先恢复，还长期是世界工厂。面对满世界的订单，中国开足马力生产，出口同比增速不断提高，10月达到了11.4%，前10个月的累计增速也有0.5%。 全世界到处是钱，全世界又只有中国的生产能力是最正常的。 因此，现在中国的制造业和美国两战红利有相似之处。只有一点有较大的区别，人民币目前不是国际化的货币，中国没法在全世界到处当债权人，只能通过出口换来不断贬值的美元。 当然，人民币国际化的日程现在又重新提起了，只是避免上次汇改和步子迈太快的教训，用了“","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/8140168155d94556aac5f639940c1a04","width":"1055","height":"792"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6d90c323f59546e0afda6259831f339b","width":"1060","height":"779"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/94ed4055560647f68863df97ecb92547","width":"1034","height":"780"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/393292998","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":19,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":653,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":391306823,"gmtCreate":1606481226962,"gmtModify":1703843289210,"author":{"id":"3560466412254216","authorId":"3560466412254216","name":"VillaT","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/391306823","repostId":"393426185","repostType":1,"repost":{"id":393426185,"gmtCreate":1606359290647,"gmtModify":1703842814584,"author":{"id":"3521339628608760","authorId":"3521339628608760","name":"趋势队长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a126f572eafb02336cabf7f7a75e6712","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"最近的一些期权操作和正股分析，zoom/跟谁学/tdoc","htmlText":"todc<a 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买入理由：昨天抄底买入的。之前因为机构看空而大跌，昨天出财报又因为巨亏而大跌。已经调整3个月，而且股价跌了三分之二。目前和其他在线教育公司比，估值不高。昨天财报业绩保持的不错，出现巨亏是因为营销成本增大，我觉得是正常情况。公司基本面并没有出现大的变化，而股价反应过度，所以就果断抄底了，一天就翻倍了。没买的可以等再调整2天可以买入正股，长线持有。如果想第一时间获取我的操作，欢迎订阅我的空间站（点我头像就能看到）$PayPal(PYPL)$ 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href=\"https://laohu8.com/S/06618\">$京东健康(06618)$</a> 开启招股之时，<a href=\"https://laohu8.com/S/00241\">$阿里健康(00241)$</a> 发布了第一次扭亏为盈的中报。简而言之，扭亏为盈——母公司拥有人应占溢利2.83亿元，去年同期则亏损110.2万元。 如果全财年的利润达到5.6亿元，前瞻市盈率也有411倍，这么比显然是不合适的。 这些做线上“健康”生意的才开始盈利，可能很多此前没关注过这块的投资者没想到。 “电商+健康”的平台，现在来看就两种形式：一种是把线下的药店搬到线上来，顺便还可以整合一下药妆；一种就是在线医疗，包括视频问诊。前者卖商品，后者卖服务，也因此前者规模大但利润率低，后者规模小但利润率高。 无论是阿里还是京东，目前来看健康生意都依赖“健康产品”售卖，其中包括药品（甚至是处方药）、化妆品、保健品以及计生用品…… 来看看京东健康的估值 以目前62.8-70.58港元的价格来算，京东健康的市值大概在1963亿-2207亿港元，相比较阿里健康有20-29%的折价。 业绩上来比较的话，阿里健康的营收大概是京东健康的85%左右，但是增速比较快，2018-2019年都有108%和88%的同比增速，2020H1是74%，而京东健康增速2019年是32%，但是2020H1也达到了76%。 2020年有疫情，大家的情况都挺乐观的。但也是因为疫情就给这两家的竞争增添了很多不确定性。 如果我们把阿里健康、京东健康和<a href=\"https://laohu8.com/S/01833\">$平安好医生(01833)$</a> 三家公司的2019-2020年EV/Sales做一个横向对比，就可以很明显地看出估值高低了。 其中京东健康是以区间价高点定价计算，且显然京东健康目前的估值最低","listText":"就在<a href=\"https://laohu8.com/S/06618\">$京东健康(06618)$</a> 开启招股之时，<a href=\"https://laohu8.com/S/00241\">$阿里健康(00241)$</a> 发布了第一次扭亏为盈的中报。简而言之，扭亏为盈——母公司拥有人应占溢利2.83亿元，去年同期则亏损110.2万元。 如果全财年的利润达到5.6亿元，前瞻市盈率也有411倍，这么比显然是不合适的。 这些做线上“健康”生意的才开始盈利，可能很多此前没关注过这块的投资者没想到。 “电商+健康”的平台，现在来看就两种形式：一种是把线下的药店搬到线上来，顺便还可以整合一下药妆；一种就是在线医疗，包括视频问诊。前者卖商品，后者卖服务，也因此前者规模大但利润率低，后者规模小但利润率高。 无论是阿里还是京东，目前来看健康生意都依赖“健康产品”售卖，其中包括药品（甚至是处方药）、化妆品、保健品以及计生用品…… 来看看京东健康的估值 以目前62.8-70.58港元的价格来算，京东健康的市值大概在1963亿-2207亿港元，相比较阿里健康有20-29%的折价。 业绩上来比较的话，阿里健康的营收大概是京东健康的85%左右，但是增速比较快，2018-2019年都有108%和88%的同比增速，2020H1是74%，而京东健康增速2019年是32%，但是2020H1也达到了76%。 2020年有疫情，大家的情况都挺乐观的。但也是因为疫情就给这两家的竞争增添了很多不确定性。 如果我们把阿里健康、京东健康和<a href=\"https://laohu8.com/S/01833\">$平安好医生(01833)$</a> 三家公司的2019-2020年EV/Sales做一个横向对比，就可以很明显地看出估值高低了。 其中京东健康是以区间价高点定价计算，且显然京东健康目前的估值最低","text":"就在$京东健康(06618)$ 开启招股之时，$阿里健康(00241)$ 发布了第一次扭亏为盈的中报。简而言之，扭亏为盈——母公司拥有人应占溢利2.83亿元，去年同期则亏损110.2万元。 如果全财年的利润达到5.6亿元，前瞻市盈率也有411倍，这么比显然是不合适的。 这些做线上“健康”生意的才开始盈利，可能很多此前没关注过这块的投资者没想到。 “电商+健康”的平台，现在来看就两种形式：一种是把线下的药店搬到线上来，顺便还可以整合一下药妆；一种就是在线医疗，包括视频问诊。前者卖商品，后者卖服务，也因此前者规模大但利润率低，后者规模小但利润率高。 无论是阿里还是京东，目前来看健康生意都依赖“健康产品”售卖，其中包括药品（甚至是处方药）、化妆品、保健品以及计生用品…… 来看看京东健康的估值 以目前62.8-70.58港元的价格来算，京东健康的市值大概在1963亿-2207亿港元，相比较阿里健康有20-29%的折价。 业绩上来比较的话，阿里健康的营收大概是京东健康的85%左右，但是增速比较快，2018-2019年都有108%和88%的同比增速，2020H1是74%，而京东健康增速2019年是32%，但是2020H1也达到了76%。 2020年有疫情，大家的情况都挺乐观的。但也是因为疫情就给这两家的竞争增添了很多不确定性。 如果我们把阿里健康、京东健康和$平安好医生(01833)$ 三家公司的2019-2020年EV/Sales做一个横向对比，就可以很明显地看出估值高低了。 其中京东健康是以区间价高点定价计算，且显然京东健康目前的估值最低","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/cc8b6e7f61f7b505004de7c20daf9e35","width":"551","height":"298"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/393704613","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":643,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}
