$嘀嗒出行(02559)$ 趁着低洼，赶紧捞一把，博个反弹。

$联想集团(00992)$ 19号Canalys发布了一个数据，预计2025年PC出货量将增长12%，当天联想集团股价也大涨。这就是行业龙头的好处，当行业向好或者PC向着AI化迁移时，受益最早和最大的还是龙头，此前Q1市场整体涨1.5%，联想涨了7.8%，未来也会是如此，当市场增速达到12%，联想能到多少，预期相当乐观。

$车车科技(CCG)$ 车车科技的新能源汽车保险SaaS系统，为车企提供了定制化服务。随着新能源汽车市场的快速发展，车企对于保险服务的需求也在不断增长。车车科技通过与车企的深度合作，提供了个性化的保险解决方案，这不仅提升了车企的服务能力，也为车车科技打开了新的市场空间。

车车科技的新能源车险业务呈现出爆发式增长，2023年的保单交易量实现了三位数的增长。这一增长得益于公司在新能源车险领域的深度布局和技术创新。随着新能源汽车市场的持续扩大，有望在这一领域继续保持领先地位。$车车科技(CCG)$

$车车科技(CCG)$ 通过提供定制化的保险产品和服务，满足了客户的个性化需求，这种以客户为中心的服务理念，无疑会提升客户的满意度和忠诚度。

$BOSS直聘(BZ)$ 从boss直聘的财报数据表现来看，招聘赛道还是需要下沉，才有新的故事可讲！

$纽顿集团(NWTN)$ 阿联酋皇室乘坐纽顿Rabdan One 出行，这可能是纽顿最好的活字招牌吧

我支持在正常的经济周期调整时不出台刺激政策，因为每一次调整过后，优胜劣汰法则下经济都会更加强大。 但是，这么多民营地产企业同时遇险，显然不仅仅是经济周期问题，不仅仅是过度扩张问题，有银行对非公企业的导向性歧视。 如果坐视如此之多的地产企业倒闭，其结果就是：1、居民不敢购买民企的房子，楼市将进入深度寒冬；2、银行对非公企业会愈加歧视；3、更多的民营企业丧失发展信心；4、就业市场更加艰难！ 当务之急我认为不是刺激经济，而是定向拯救处于破产边缘的民营地产公司！ $上证指数(000001.SH)$

我在想一个问题：重估行情进化。 前两周中特估受市场资金关注，是整个国企，央企。 国企整体估值不高，分红不低，前期市场关注度不高，国有资产没有得到充分保值增值。 中特估涨了一段时间，从昨天开始，“金特估”开始演绎了，就是以前关注整个国企，央企，现在在整个国企，央企里面，重点关注银行，券商，保险等大金融。 那么我在想是否存在一种可能，我是说可能哈，再经过一段时间：金特估再进化，变成关注银行股的“银特估”，变成关注券商的“券特估”，关注保险的“保特估”。 当然具体是关注银行证券和保险三个细分领域里面的哪一个，我不知道。 猜的，请勿据此操作，市场有风险，投资需谨慎。 $上证指数(000001.SH)$ $国企指数(HSCEI)$ $央企(BK0010)$

$阿里巴巴(BABA)$ 马上又要换季了，还有的玩

$腾讯控股(00700)$ 不应该是利好吗？

摩根大通策略师预计股市压力将在下半年缓解，通胀压力和美联储的鹰派态度也将在下半年降温。摩根大通表示，由于灼热的通胀数据和美联储大幅加息，美国股市上周陷入熊市的抛售可能会在下半年有所缓解。以 Mislav Matejka 为首的策略师在一份报告中写道：美联储鹰派立场“已经见顶”的预言被推迟了，但在下半年依然可能实现。可以理解的是，美联储令人意外的大幅加息对市场造成了伤害，但这应该不会是常态。他们还预计，下半年通胀压力将有所缓解。自4月以来，美国和欧洲股市一直动荡不安，通胀居高不下，央行的鹰派立场加剧了市场对经济衰退的担忧。这种抛售促使华尔街策略师下调了标普500指数的年终目标点位。根据媒体的最新调查，他们预计该指数的大部分成分股将反弹，今年仅下跌3%。尽管美联储所谓的点阵图仍显示加息步伐积极，但策略师表示：如果美联储开始实现预期，而不是出乎意料地提高加息幅度，这可能对稳定市场情绪有很大的帮助。他们重申了增加对中国的直接投资的建议，并表示他们对新兴市场的投资比重仍高于发达市场；在后者中，他们对美国股票持中立态度，对英国和欧洲股票则持超配态度。在细分行业中，策略师们表示，他们增持矿业股。尽管矿业股近期表现出色有较大涨幅，但其估值似乎仍然具有吸引力。他们说，该板块还提供10%的“特殊”股息收益率。$道琼斯(.DJI)$ $阿里巴巴(BABA)$ $万物新生(RERE)$ 

$山西焦化(SH600740)$ 预计周一反包。再怎么跌就一个跌停最多。大幅低开那卖出也毫无意义。

美联储提速撤除宽松的预期压顶，芯片股等部分高成长型科技股继续下挫。虽然一些企业新近公布的财报业绩向好，但美股大盘艰难反弹未果，三大指数盘中转跌，纳指收盘跌入技术性回调区间，较去年11月的高位跌去10%。以大举押注元宇宙的Facebook母公司Meta和最近收购动视暴雪大手笔挺进元宇宙的微软反弹，而应用材料、英伟达等芯片股、特斯拉和苹果等部分蓝筹科技股仍下跌。四季度业绩高于预期并公布回购最多100亿美元的宝洁盘中曾涨近5%，成为支持道指反弹的主要成份股。四季度盈利高于预期且信贷成本表现优于预期的美国银行，以及四季度盈利也高于预期且股票交易收入强劲的摩根士丹利双双反弹，但包括周二领跌道指的高盛在内，其他多家大银行股价继续下挫，金融板块和特斯拉所在的板块成为美股领跌板块。因刹车灯问题召回20万辆车的福特汽车盘中跌约8%。部分热门中概股反弹，拼多多在纳斯达克100成份股中涨势突出。泛欧股指成功反弹，得益于中国刺激前景下铁矿石走高的矿业股和奢侈品类股功不可没。英国奢侈品牌巴宝莉和全球第二大奢侈品集团、卡地亚母公司历峰双双大涨，前者受益于欧亚市场外衣和皮制品销售大幅好转，后者因欧美市场的珠宝和手表需求强劲而季度销售额增长近三分之一。因市场对美联储加快加息预期强烈而连日攀升的美国国债收益率盘中回落，暂缓升势。基准10年期美债收益率在欧股盘中曾升破1.90%，创将近三年来新高，此后一再回落，美股盘前即回吐所有日内升幅转降，美股午盘一度较日内高位相差逾7个基点。美元指数也告别连日上涨，最近四个交易日首度下跌，跌离一周高位。大宗商品中，因供应短缺而走高的镍期货表现出众，伦镍三个月来首度一日涨近5%，站上2.3万美元创将近11年来新高，中国将增加稳增长政策支持是伦镍等工业金属周三齐涨的一个动因；伊拉克至土耳其的输油管线因着火暂时受干扰，加之国际能源署（IEA）上调今年需求增长预期，国际原油期货继

2019年，阿里巴巴回港交所挂牌，成为首个同时在美股和港股两地上市的中国互联网公司。阿里董事局主席、CEO张勇在演讲中，将回香港上市称为“回家”。最近两年，这样的情节持续在中概股巨头们身上上演，去年的京东、网易，今年的百度、哔哩哔哩，刚刚登陆港交所的微博，都选择了回到离用户、离“家”更近的地方。我们知道，今年以来，中概股并不太平。一个不可忽视的原因是，要理解一家中国公司自己的故事，必须在财报数据之外更近一些，而港交所正是这样一个近水楼台。无论哪个行业或是公司，能穿越时间的范式都不止一种。接近属于它们自己的历史，才能更客观地看清它们的未来。回港潮背后，中概股迎来转折点2021年接近尾声，今年回港双重或二次上市的中概股名单也接近圆满，汽车之家、携程、百度、哔哩哔哩、小鹏汽车、理想汽车、微博......互联网行业依然是主力。不过，这也成为市场近两年对中概股分歧加大的重要原因。除开2020年突发疫情带来的意外增长，2017年-2018年是中概股整体的高光时刻，但2018年也成为走势调头向下的一个起点。其原因来自于多方面，归属于互联网行业内生因素的是，CNNIC统计指出，2018年中国的网民数量达到11.3亿人，2019年，这个数字停在11.4亿人。互联网不再有明显的人口增量，市场开始怀疑中国互联网传统增长故事的确定性。（美股规模最大的中概互联网指数ETF之一，KraneShares 2017年-2019年走势图）但凭用户增长的潜力覆盖对互联网公司的未来评价，多少有些“用前朝的剑，斩本朝的官”的味道。近的，疫情为互联网激活了许多未曾被充分关注的需求，比如国内外的远程协作工具和服务在2021年迎来爆发。远的，2013年，醉心社交的谷歌将Google+做到了3.43亿用户，成为仅次于Facebook的全球第二大社交网络。然而，Google+最终在2019年关停。社交绝对称得上是互联网行业

瑞银发布研究报告，予理想汽车(LI.US)“买入”评级，第三季表现超预期，目标价由46美元升至47美元。报告中称，公司季内营运亏损仅为9800万元人民币(下同)，少于市场和该行预测的3亿-4亿元，而经调整经营利润取得3.36亿元，在现阶段瑞银认为表现理想。本季度的自由现金流为12亿元，与同业相比非常突出。另外，管理层指引第四季的交付量为3万至3.2万辆汽车，意味着11月或12月的月交付量为1.1万至1.2万辆，温和高于市场预期。从长远来看，公司仍然致力于开发EREV和BEV，以及智能驾驶舱和先进驾驶辅助系统(ADAS)，并通过建立北京生产基地扩大产能。$理想汽车-W(02015)$