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11-26 16:57

融创房地产集团:“H融创05”等四只债券将自11月27日开市起停牌

久期财经讯,11月26日,融创房地产集团有限公司(简称“融创房地产集团”)发布关于公司债券停牌的公告。 融创房地产集团有限公司(以下简称“公司”)为做好后续债务偿付安排保证公平信息披露,保护广大债券投资者的利益,根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则(2023 年修订)》等相关规定,经公司申请,公司如下公司债券(以下简称“停牌债券”)自 2024年11月27日开市起停牌。 image.png 停牌期间,公司将严格按照法律法规的规定履行信息披露义务,待有关事项确定后,公司将及时公告并申请停牌债券复牌。敬请广大债券投资者注意投资风险。
融创房地产集团:“H融创05”等四只债券将自11月27日开市起停牌

中国银行(03988.HK)多伦多分行拟发行3年期美元债券,初始指导价SOFR+105bps区域

久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 负面,标普:A 稳定,惠誉:A 负面)多伦多分行拟发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG) 条款如下: 发行人:中国银行股份有限公司多伦多分行 发行人评级:穆迪:A1 负面,标普:A 稳定,惠誉:A 负面 预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉) 类型:浮动利率、高级无抵押债券,归属于中国银行400亿美元中期票据计划下 发行规则:Reg S 发行规模:美元基准规模 期限:3年期 初始指导价:SOFR+105bps区域 交割日:2024年11月27日 资金用途:用于一般企业用途 其他条款:伦敦证券交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、农业银行、交通银行、法国巴黎银行(B&D)、建设银行、中信银行、民生银行、中信建投国际、招商永隆银行、东方汇理、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工银澳门、瑞穗证券、National Bank Financial Markets、加拿大丰业银行、浦发银行香港分行 清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
中国银行(03988.HK)多伦多分行拟发行3年期美元债券,初始指导价SOFR+105bps区域

绿城房地产集团:“24绿城地产MTN002(绿色)”实际发行金额10亿元,利率为4.12%

久期财经讯,11月20日,绿城房地产集团有限公司(简称“绿城房地产集团”)发布关于2024年度第二期绿色中期票据发行情况公告。 绿城房地产集团有限公司于2024年11月19日发行了绿城房地产集团有限公司 2024年度第二期绿色中期票据(债券简称“24绿城地产MTN002(绿色)”),现将发行申购、配售、分销、募集资金用途情况公告如下: image.png 本期中期票据基础发行规模为 0 亿元,发行规模上限为 10 亿元,募集资金全部用于绿色建筑项目的建设。
绿城房地产集团:“24绿城地产MTN002(绿色)”实际发行金额10亿元,利率为4.12%

泰禾集团:涉及多起借款及票据纠纷等重大诉讼及执行案件进展公告

user-image 久期财经讯,11月20日,泰禾集团股份有限公司(简称“泰禾集团”)发布关于重大诉讼及执行案件公告。 泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到相关法院的关于借款纠纷及票据纠纷等案件法律文书,现将案件涉及的基本情况公告如下: c2172a9f4a69054a71a94b8e23eee03.png 4af510fdfaf47b69e34855996549666.png 公司所有未结案件的累计诉讼金额已超过净资产百分之十。截至 9 月 30 日,除上述重大诉讼案件外,公司因工程施工合同纠纷、商品房买卖合同纠纷等,新增非重大主诉及被诉案件 116 起,涉案金额共计 4166.89 万元。 截至本公告披露日,本次诉讼事项暂未对公司经营方面产生重大影响。上述案件为金融借款、工程合同纠纷等,截至本公告披露日,公司前期已依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。涉诉案件在保项目交付的背景下不能充分执行,公司无法合理估计预计负债或潜在损失可能对公司生产经营和财务状况产生的影响。 其他非重大诉讼、仲裁案件,因多为刚立案案件,不确定性较高。且涉案金额相对较小,截止本披露日不会对公司财务产生重大影响。
泰禾集团:涉及多起借款及票据纠纷等重大诉讼及执行案件进展公告

中资离岸债每日总结(11.20) | 宁波南滨集团发行

久期财经讯,11月20日,据悉,摩根士丹利首席全球经济学家塞思·卡彭特表示,当选总统特朗普提出的关税将在 2026 年削弱美国经济增长。 特朗普表示,他打算对所有进口产品征收10%至20%的统一关税。在9月的总统辩论中,他将这种方法描述为从竞争国家获取资金的一种手段。 还有一个问题是这些关税何时实施以及实施速度如何。卡彭特表示,如果这些关税同时实施,可能会对经济造成“巨大的负面冲击”。 卡彭特维持摩根士丹利的基本预测,即这些关税将分摊到2025年,并表示这将导致通胀上升。他警告称,到2026年,由于关税和其他一些政策,美国的经济增长将开始大幅下降。关税将推高通胀,并关税拖累了美国经济增长。 热点消息 广州合景控股集团发布公告,经“H20合景6”及“H20合景8”债券持有人会议审议通过,以及发行人与全体债券持有人后续协商一致并签署的相关协议,全体债券持有人同意将“H20合景6”及“H20合景8”债券利息兑付宽限期调整为540个连续交易日,宽限期内不触发发行人违约事件,债券自2024年11月21日开市起复牌。 据媒体报道,中国恒大(03333.HK)附属公司的清盘呈请聆讯被香港特区法院押后至12月18日。 每日发行总结 今日,一级市场,共1家潜在发行,共1家公司发行: 4cf0535b837290a67b92571a0ba4c67.png a71713ec23b5c958c15b6609cc0a2b5.png 数据来源:久期财经 每日评级总结 今日,共4家公司评级获机构更新: 6793bd88dda4f95ff5dda69ba41e8dd.png 数据来源:久期财经 市场动向 截至11月19日,中国二年期国债收益率为1.40%,中国十年期国债收益率为2.09%。 美国二年期国债收益率下行2bp至4.27%;美国十年期国债收益率下行3bp至4.39%。 中美10年期国债利差: g
中资离岸债每日总结(11.20) | 宁波南滨集团发行

汇丰控股(00005.HK)发行4只合计47.5亿美元票据

久期财经讯,11月19日,汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC,简称“汇丰控股”,00005.HK)发行4只以美元计价的高级无抵押票据。 发行债券包括: 1.2028年到期的5.130%固定利率/浮动利率高级无抵押票据,发行金额为1,500,000,000 美元; 2.2030年到期的5.286%固定利率/浮动利率高级无抵押票据,发行金额为 2,250,000,000 美元; 3.2028年到期的浮动利率高级无抵押票据,发行金额为500,000,000美元; 4.2030年到期的浮动利率高级无抵押票据,发行金额为500,000,000美元。 上述票据将申请在纽约证交所上市。
汇丰控股(00005.HK)发行4只合计47.5亿美元票据

汇丰控股(00005.HK):HSBC 4.25 08/18/25和HSBC 4.375 11/23/26现金购买要约总对价约11亿美元

久期财经讯,11月19日,汇丰控股有限公司(HSBC Holdings plc,简称“汇丰控股”,00005.HK)发布公告,宣布HSBC 4.25 08/18/25和HSBC 4.375 11/23/26现金购买要约结果。 HSBC 4.25 08/18/25的投标本金金额为486,074,000.00美元,已全部接受购买,总购买对价为484,615,778.00美元;HSBC 4.375 11/23/26的投标本金金额为609,730,000.00美元,已全部接受购买,总购买对价为608,095,923.60美元;要约总对价为1,092,711,701.60美元。 image.png
汇丰控股(00005.HK):HSBC 4.25 08/18/25和HSBC 4.375 11/23/26现金购买要约总对价约11亿美元

复星国际(00656.HK):将根据要约购买并注销约3亿美元FOSUNI 5.95 10/19/25

久期财经讯,11月20日,复星国际有限公司(Fosun International Limited,简称“复星国际”,00656.HK)发布公告,兹涉及此前发行人对FOSUNI 5.95 10/19/25(以下简称“票据”)提出的现金购买要约公告。 该要约于伦敦时间2024年11月19日下午4点到期。截至最后期限,已根据购买要约提交了超过300,000,000美元的本金金额的票据。如2024年11月13日公告所述,预计最大接受金额为300,000,000美元。发行人已决定购买总额为300,002,000美元的本金金额的票据。由于最后期限提交的票据金额超过最大接受金额,因此将按照77.305%的折算因子进行折算,具体折算比例将根据要约条款进行调整。 票据的购买价格为每1000美元面值票据995美元。因此,发行人将根据要约条款支付以下款项:(i)所有接受购买的票据的总购买价格为298,501,990美元;(ii)所有接受购买的票据的应计利息,金额为1,785,011.90美元。 发行人将根据要约购买的债券予以注销,完成要约后,根据管理票据的契约条款,票据的未偿本金总额为399,998,000美元。
复星国际(00656.HK):将根据要约购买并注销约3亿美元FOSUNI 5.95 10/19/25

成都天投集团:对部分子公司实施国有股权重组相关安排

久期财经讯,11月19日,成都天府新区投资集团有限公司(简称“成都天投集团”)发布关于下属子公司国有股权重组相关事宜的公告。 为深入贯彻国务院国资委关于国企改革提升行动的总体要求,落实“做强做优做大国有经济,增强国有企业活力、提高效率,加快构建新发展格局”等相关精神,成都天府新区投资集团有限公司(以下简称“天投集团”或“公司”)秉承“公园城市综合运营商”和“新时代产业投资商”两大发展方向,聚焦新区高质量建设中国式现代化公园城市先行区的战略布局,切实践行“因天府新区而生,与新区共兴共荣”的发展使命,按照四川天府新区国企改革深化提升行动方案和国有资本布局优化调整方案,根据成都天府新区投资集团董事会审议通过,以2023 年 12 月 31 日为基准日,将持有的部分下属子公司股权在集团内部进行划转,实施国有股权重组相关安排。 上述无偿划转事项后,成都天投地产开发有限公司、成都天府新区规划设计研究院有限公司等 26 家公司均由天投集团的二级子公司变更为天投集团的三级子公司,其中,成都天投地产开发有限公司、成都天府新区规划设计研究院有限公司、成都天投智新地产开发有限公司等 21 家公司控股股东变更为天投城市发展公司,成都天投实业有限公司、成都天投健康产业投资有限公司、成都天府新区教育投资有限公司、成都天府新区农业投资有限公司 4 家公司控股股东变更为天投实业投资公司,成都天府恒益股权投资基金合伙企业(有限合伙)1 家公司控股股东变更为天投资本投资公司,上述 26 家公司的实际控制人仍为四川天府新区财政金融局,天投集团合并口径总资产、净资产无变化。 天投集团重组改革是四川天府新区优化调整国有资本布局的重要部署,整体上有利于增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力;本次股权无偿划转事项是重组改革的重要举措之一,有利于促进天投集团及各级企业更加聚焦主责主业专业化发展,加快产业升
成都天投集团:对部分子公司实施国有股权重组相关安排

标普:下调万科企业(02202.HK)长期发行人信用评级至“B+”,展望“负面”

久期财经讯,11月20日,标普将万科企业股份有限公司(China Vanke Co.,Ltd.,简称“万科企业”,02202.HK)的长期发行人信用评级从“BB-”下调至“B+”,将万科企业的子公司万科地产(香港)有限公司(Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited,简称“万科香港”)的长期发行人信用评级从“B+”下调至“B”。标普还将万科香港高级无抵押票据的发行评级从“B+”下调至“B”。 对万科企业的评级展望为负面,反映了标普的预期,即该公司的合同销售额在未来12个月内可能进一步下降,并且,如果该公司不能通过资产抵押银行借款进行资产处置和债务再融资,其流动性可能减弱。 万科企业在减少债务方面的进展慢于标普之前的预期,导致杠杆率上升。标普认为,该公司的化债进度落后于计划。截至2024年9月30日,万科企业披露的债务总额为3276亿元人民币,略高于截至2023年底的3200亿元人民币。 该公司曾公开表示,将在2024-2025年将有息债务总额减少1000亿元人民币,但标普认为这一目标可能难以实现。这主要是因为标普预计该公司将优先考虑保持流动性缓冲,而不是去杠杆化。事实上,该公司的银行借款一直在增加。 再加上万科企业合同销售额的减弱和利润率的压缩,标普预计该公司的杠杆率(以调整后的债务与EBITDA之比来衡量)将从2023年的4.2倍激增至2024-2026 年的9.4倍至10.5倍,EBITDA利息覆盖率将从2023年的4.6倍减弱至同期的1.9倍至2.1倍。 随着短期债务的增加和现金余额的减少,万科企业的流动性正在减弱。由于该公司短期到期债务的增加和现金余额的减少,标普仍然认为该公司的流动性不足。 截至2024年9月30日,万科企业的短期债务从截至2023年底的620亿元飙升至1,168亿元。该公司在2025年面临着超过36
标普:下调万科企业(02202.HK)长期发行人信用评级至“B+”,展望“负面”

广州合景控股集团:“H20合景6”等两只债券持有人会议通过增设付息宽限期议案,于明日复牌

久期财经讯,11月20日,广州合景控股集团有限公司(简称“广州合景控股集团”)发布关于“H20合景6”及“H20合景8”复牌的公告。 广州合景控股集团有限公司(以下简称“发行人”)因召开债券持有人会议审议“20合景06”及“20合景08”(以下简称“相关债券”)增设利息支付宽限期等事项,为保障相关债券后续转让安排的顺利实施,前述两只债券自2023年9月22日开市起停牌。 经“H20合景6”及“H20合景8”债券持有人会议审议通过,以及发行人与全体债券持有人后续协商一致并签署的相关协议,全体债券持有人同意将“H20合景6”及“H20合景8”债券利息兑付宽限期调整为540个连续交易日,宽限期内不触发发行人违约事件。若发行人在该宽限期内对相关债券到期本息进行了足额偿付或得到债券持有人会议相关豁免,则不构成发行人对相关债券的违约。宽限期内不设罚息,按照相关债券票面利率继续计息。 鉴于发行人已对本期债券兑付宽限期事项完成召开债券持有人会议,发行人向上海证券交易所申请本期债券自2024年11月21日开市起复牌。本期债券复牌后将继续按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》有关规定转让。
广州合景控股集团:“H20合景6”等两只债券持有人会议通过增设付息宽限期议案,于明日复牌

宁波南滨集团拟发行3年期美元债券,初始指导价5.5%区域

久期财经讯,宁波南滨集团有限公司(Ningbo Nanbin Group Co., Ltd,简称“宁波南滨集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG) 条款如下: 发行人:宁波南滨集团有限公司 发行人评级:无评级 预期发行评级:无评级 发行规则:Reg S 类型:固定利率,高级无抵押债券 发行规模:美元基准规模 期限:3年期 初始指导价:5.5%区域 交割日:2024年11月25日 控制权变更回售:101% 资金用途:用于偿还2024年12月和2025年8月到期的中长期离岸债务 其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:圆通环球证券 联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、上银国际、中信证券、浙商银行香港分行、中国银行、海通国际、中国银河国际(B&D) 清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
宁波南滨集团拟发行3年期美元债券,初始指导价5.5%区域

渝富集团:对两家全资子公司进行吸收合并

久期财经讯,重庆渝富控股集团有限公司(简称“渝富集团”)发布关于企业本部吸收合并全资子公司事项的公告。 重庆渝富控股集团有限公司(以下简称“公司”、“本公司“)企业本部拟吸收合并下属两家全资子公司事项,现将相关事项具体情况公告如下: 一、事项基本情况 (一)事项背景及原因 为进一步整合公司资源、实现资源共享、增强业务协同效应、简化管理架构、通过集约化管理降低管理成本及提升管理效率,重庆渝富控股集团有限公司(以下简称“合并方”)对全资子公司重庆渝富投资有限公司和重庆渝富康颐投资有限公司(以下合称“被合并方”)进行吸收合并。 (二)合并双方基本情况 image.png 以2023年12月31日为基准日,重庆渝富控股集团有限公司吸收合并重庆渝富投资有限公司和重庆渝富康颐投资有限公司,合并后重庆渝富控股集团有限公司继续存续,重庆渝富投资有限公司和重庆渝富康颐投资有限公司解散并注销,同时被合并方的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利义务均由合并方依法承继,附着于被合并方资产上的全部权利和义务均由合并后的重庆渝富控股集团有限公司依法享有及承担。吸收合并后,重庆渝富控股集团有限公司的注册资本、股权结构及公司名称、经营范围等基本信息均不发生变化。 上述关于本公司吸收合并重庆渝富投资有限公司和重庆渝富康颐投资有限公司的有关事项,已经本公司董事会决议通过,并经本公司控股股东重庆市国有资产监督管理委员会批复同意。后续本公司将按照相关法律法规的规定稳步推进上述吸收合并事项涉及的协议签署、资产过户及工商变更等程序。
渝富集团:对两家全资子公司进行吸收合并

阿里巴巴(09988.HK)发行合计170亿人民币债券,息票率分别为2.65%、2.80%、3.10%和3.50%,最终认购超224.8亿元

久期财经讯,阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited,简称“阿里巴巴”,09988.HK,BABA.US,穆迪:A1 负面,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 负面)发行多只固定利率、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS) 条款如下: 发行人:阿里巴巴集团控股有限公司 发行人评级:穆迪:A1 负面,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 负面 预期发行评级:A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉) 类型:固定利率、高级无抵押票据 发行规则:Reg S 规模:84亿人民币| 50亿人民币 | 25亿人民币 | 11亿人民币 期限:3.5年期 | 5年期 | 10年期 | 20年期 初始指导价:2.90%区域 | 3.10%区域| 3.40%区域| 3.80%区域 最终指导价: 2.65% | 2.80% | 3.10% | 3.50% 息票率:2.65% | 2.80% | 3.10% | 3.50% 收益率:2.65% | 2.80% | 3.10% | 3.50% 发行价格:100 | 100 | 100 | 100 交割日:2024年11月28日 到期日:2028年5月28日 | 2029年11月28日 | 2034年11月28日 | 2044年11月28日 资金用途:净收益将用于一般企业用途,包括偿还离岸债务及股票回购 投资者回售:101% 其他条款:港交所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法 联席全球协调人及联席账簿管理人:汇丰银行(B&D)、中金公司、渣打银行、中国银行香港、工银亚洲、法国巴黎银行、德意志银行 清算系统:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN:HK0001082160 | HK0001082178 | HK0001082186 | HK000108219
阿里巴巴(09988.HK)发行合计170亿人民币债券,息票率分别为2.65%、2.80%、3.10%和3.50%,最终认购超224.8亿元

佛山南海联达投控拟发行3年期人民币绿色债券,今日起召开投资者电话会议

久期财经讯,佛山市南海联达投资(控股)有限公司(Foshan Nanhai Lianda Investment (Holding) Co., Ltd.,简称“佛山南海联达投控”,联合国际:BBB+ 稳定,中诚信亚太:BBBg+,稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(MANDATE) 上述债券预期发行评级为BBB+/BBBg+(联合国际/中诚信亚太)。 本次发行已委托国泰君安国际、国证国际证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,交银国际、光银国际、中信银行国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、华安国际香港、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、永赢国际、浦发银行香港分行、泰达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人,委托中诚信绿金国际担任发行人绿色融资框架的第二方意见提供人,国泰君安国际担任独家绿色结构顾问,安排于2024年11月20日召开一系列固定收益投资者电话会议。
佛山南海联达投控拟发行3年期人民币绿色债券,今日起召开投资者电话会议

阿里巴巴(09988.HK)发行合计26.5亿美元债券,息票率分别为4.875%、5.25%和5.625%,最终认购超5.5倍

久期财经讯,阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited,简称“阿里巴巴”,09988.HK,BABA.US,穆迪:A1 负面,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 负面)发行多只144A/Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS) 条款如下: 发行人:阿里巴巴集团控股有限公司 发行人评级:穆迪:A1 负面,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 负面 预期发行评级:A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉) 发行规则:144A/Reg S 类型:固定利率,高级无抵押债券 发行规模:10亿美元 | 11.5亿美元 | 5亿美元 期限:5.5年期 | 10.5年期 | 30年期 初始指导价:T+90bps区域 | T+115bps区域 | T+130bps区域 息票率:4.875% | 5.25% | 5.625% 收益率:4.909% | 5.294% | 5.645% 发行价格:99.838 | 99.649  | 99.712 交割日:2024年11月26日 到期日:2030年5月26日 | 2035年5月26日 | 2054年11月26日 投资者回售:发生触发事件时按101%回售 注册权和额外利息:发行人已同意尽商业上合理的努力,根据登记权协议提交交换要约登记声明,或在特定情况下提交储架注册声明。如果发行人未能遵守登记权协议项下的若干义务,发行人已同意在某些情况下支付票据的额外利息 资金用途:债券净收益将用于一般公司用途,包括偿还离岸债务和股票回购 其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法 联席全球协调人及联席账簿管理人:花旗集团(B&D)、摩根大通、摩根士丹利、瑞银集团 联席账簿管理人:巴克莱银行 清算机构:存托信托公司 (DTC)
阿里巴巴(09988.HK)发行合计26.5亿美元债券,息票率分别为4.875%、5.25%和5.625%,最终认购超5.5倍

青岛动投集团向港交所申请5000万美元可持续债券上市

久期财经讯,11月19日,青岛动车小镇投资集团有限公司(简称“青岛动投集团”)发布关于公司将于2027年到期的50,000,000美元利息为5.37%之增信可持续债券上市的公告。 本公司已向香港联合交易所有限公司申请,以批准青岛动车小镇投资集团有限公司受益于由青岛银行开立的不可撤销的备用信用证于2027年到期之50,000,000美元利息为5.37%的增信可持续债券以仅向专业投资者(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章)发行债务证券的方式上市及买卖。债券之上市及买卖许可预计将于2024年11月20日生效。 上述债券由复星国际证券、东方证券(香港)担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席主承销商,由浙商银行香港分行、鑫元证券、中泰国际、鸿升证券担任联席账簿管理人和联席主承销商,复星国际证券担任绿色结构顾问。
青岛动投集团向港交所申请5000万美元可持续债券上市

中资离岸债每日总结(11.19) | 阿里巴巴(09988.HK)发行

久期财经讯,11月19日,据悉,日本央行行长植田和男称会继续加息步伐,三菱UFJ金融集团会长三毛兼承在香港特区举办的国际金融领袖投资峰会上表示,日本通胀正在升温,因此有必要加息应对,加上日元疲弱不利本土经济,故他预期日本央行会于3月底前,再加息一次,并于2025年4月至2026年3月底期间加息两次,令日本利率升至1%的中性水平。 他指出,日本企业及家庭债务并不高,故有能力适应利率上升的影响,而日本近年积极推行企业改革,提高日企的管治水平,令他们更注重资本效益及股东回报,无论是派息或回购均大幅增加,日股基本面改善下,成功吸引资金回来。 三毛兼承认为,目前最大挑战是主要经济体的货币周期并不相同,上世纪90年代,全球化趋势令各国的经济周期趋向一致,变相令各地央行的货币周期同步,但目前日本致力调高利率,欧美等央行则正在减息,反映主要经济体的货币政策存在差异化,因此关注利率周期差异化将如何影响全球经济及环球资本市场。 热点消息 广州安居集团11月18日发布公告称,将在全市范围内收购满足90平米以下的存量商品房作为保障房,有意参加的开发商可于11月18日至12月18日期间报名。 海隆控股(01623.HK)发布公告,根据票据的条款,票据的所有未偿还本金额连同其应计及未付利息于到期日2024年11月18日到期及应付。公司谨此通知其利益相关者,票据未偿还本金额3.15亿美元连同其应计及未付利息并未于2024年票据到期日结付,其构成票据项下的违约事件。截至本公告日期,公司与特别小组尚未就票据的重组条款达成任何协议。 每日发行总结 今日,一级市场,共1家公司发行: 47260742115d0d3d27ec64489850ca0.png 数据来源:久期财经 每日评级总结 今日,无公司评级获机构更新。 市场动向 截至11月18日,中国二年期国债收益率为1.41%,中国十年期国债收益率为2.11%。
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汇丰控股(00005.HK):对HSBC 4.375 11/23/26现金购买对价为997.32美元

久期财经讯,11月18日,汇丰控股有限公司(HSBC Holdings plc,简称“汇丰控股”,00005.HK)发布公告,宣布HSBC 4.375 11/23/26现金购买对价。 image.png 上述两只债券分别为:1)息票率4.25%、2025年8月18日到期的次级债,本金为1,500,000,000美元(简称“2025年票据”,即HSBC 4.25 08/18/25);2)息票率4.375%、2026年11月23日到期的次级债,本金为1,500,000,000美元(简称“2026年票据”,即HSBC 4.375 11/23/26)。 每1000美元票据本金的购买对价为:1)2025票据固定价格——997美元;2)2026票据价格——997.32美元。 预计交割日为2024年11月21日。
汇丰控股(00005.HK):对HSBC 4.375 11/23/26现金购买对价为997.32美元

阳光城:公司已到期未支付的债务本金合计647.61亿元

久期财经讯,阳光城集团股份有限公司(简称“阳光城”)发布关于逾期债务、累计诉讼等进展情况的公告。 一、到期未支付且正协调展期债务的基本情况 受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加多轮影响,阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)流动性出现阶段性紧张。截至本公告披露日,公司已到期未支付的债务(包含金融机构借款、合作方款项等)本金合计金额647.61亿元;公开市场方面,境外公开市场债券未按期支付本金累计22.44亿美元,境内公开市场债券未按期支付本金累计164.63亿元,以上债务情况数据未经审计,与最终审计结果可能存在差异,仅供投资者了解公司现时债务情况。 公司为化解债务风险,正全力协调各方积极筹措资金,商讨多种方式解决相关问题。同时,公司将在地方政府和金融监管机构的大力支持、积极协调下,制定短中长期综合化解方案,积极解决当前问题。 二、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 公司根据相关法律法规、及各类规章制度,对公司及控股的子公司过去十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计。截至本公告披露之日,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司及公司控股子公司连续十二个月内累计新增收到相关法院执行文书涉及正在执行的案件金额合计为14.32亿元(因公司最近一期经审计净资产为负数,未计算相关比例),公司正根据执行内容选择是否提起异议。 截至本公告披露日,公司及控股子公司另有合计金额约193.8亿元的事项正与金融机构或其他合作方进行谈判,公司将积极协商,同时聘请专业团队进行沟通,力争一揽子解决相关事项,与金融机构及合作方达成一致。公司会根据实际进展情况及时履行披露义务。截至本公告披露日,公司及控股子公司累计收到相关法院执行文书正在执行及正与金融机构或其他合作方进行谈判的案件金额合计为555.09亿元。公司及部分控股子公司因上述相关纠纷被相关法院列为失信被执行人。 鉴于公司与金融机构及合作方尚在积极谈判的过
阳光城:公司已到期未支付的债务本金合计647.61亿元

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