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大妮儿
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大妮儿
2023-10-25
短期不好说,中长期是不错
大妮儿
02-14
嘎嘎
大妮儿
2023-10-23
长期满仓操作 追涨杀跌
大妮儿
2023-02-10
从今天港股大跌的诱因来看,老巴可能早就嗅到了趋势,漂亮国要对我们的投资进行全面的限制,尤其是我们有优势的领域和公司,他那么多资金在这,肯定要提前跑
加速减持比亚迪!巴菲特再卖423万股,有何影响?新能源车龙头定了新目标?
大妮儿
2023-02-08
短期利空因素较多,叠加之前上涨累积的获利盘,本次调整比较充分,个人觉得中长期不改向上趋势,还是要趁回调积极布局
大妮儿
2023-02-18
蔚来撞死人就把司机抓了,特斯拉出事故就调查车企,每天中国出那么多事故,有特斯拉的都得深入调查
瑞安警方通报特斯拉交通事故,特斯拉称全力配合调查
大妮儿
01-04
对冲正股短期回调风险还是 long put,或者 short covered call。最近觉得垂直价差还是挺好的策略,尤其是股价预期出现分歧的时候, 无论哪个方向,可以降低风险。
大妮儿
04-01
又要炒作神马概念
淘宝回应试验火箭送快递:很多伟大的事最初看起来都像笑话
大妮儿
2023-11-28
$拼多多(PDD)$
涨不少了,清仓等回调
大妮儿
2023-06-21
特斯拉车主的权益受损,充电更加拥挤
继福特、通用之后再下一城!Rivian宣布加入特斯拉超级充电站网络
大妮儿
03-18
$英伟达(NVDA)$
刚调整完一波,利空都放出来了,这个会议是自家开的秀肌肉吹牛 B 的大会,又不上税,不会没有点利好消息的
大妮儿
2023-07-07
完事了,可以上了
央行开出大罚单!支付宝、蚂蚁集团、财付通被罚巨款
大妮儿
2023-08-08
前期涨太多,这个业绩都已经 price in 了,美股最近氛围也基本都是业绩好见光死,业绩不好加速死,所以我认为今天股价会跌,所以昨天买的 put,希望今天开盘能赚哦。长期看好理想,国产车我最看好它,股价肯定是先调整再上涨
大妮儿
12-10
稳定
高盛最新预测:这些股票的回报率将是普通股票的四倍,而且风险更低
大妮儿
12-04
学习特朗普学的挺快啊
抱歉,原内容已删除
大妮儿
11-19
$小马智行(PONY)$
怎么参与
大妮儿
10-08
$英伟达(NVDA)$
AI风还在吹,英伟达估值还不算高,后市看好,只是波动幅度会比较大
大妮儿
09-04
首先两个公司不会这么不聪明,毕竟对双方影响都很大,再怎么的也不会下死手,appStore下架也不代表不能共存,这种情况多了去了,瞎起哄的不是傻就是坏。其次,即使不能共存,买个小米手机用微信不就完了,没几个钱,纠结啥呢…
苹果跌2%,“iPhone16可能不支持微信”传闻引发热议
大妮儿
03-29
下个阶段,可能还是要看到业绩实实在在的提升,否则就就会杀估值
AI掀起狂潮,美股半导体ETF一季度涨疯了
大妮儿
03-13
毁灭吧,累了
价投大佬Grantham:AI引发“泡沫中的泡沫”,美股前景很糟糕
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tg-height=\"641\"/></p><p>在AI浪潮下,VanEck半导体ETF(SMH)涨幅达到了28.5%,有望创下自2023年第一季度以来的最大季度涨幅。费城半导体指数和半导体行业ETF一季度分别累涨约17.5%和17.7%。</p><p>占据VanEck半导体ETF权重达四分之一的<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>在第一季度领涨,凭借先进的AI芯片和强大的软件平台CUDA,英伟达涨幅达到了82%,市值增加逾1万亿美元;<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>得益于AI热潮之下存储需求井喷,涨幅排名第二,今年迄今涨近40%;VanEck半导体ETF的第二大持仓股<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>也在乘势而上,2024年初至今,上涨超过30%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0d0ae6fd6562a1ca9a5388ea54223467\" title=\"\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"788\"/></p><p>Mahoney Asset Management总裁Ken Mahoney认为,AI对半导体行业的需求丝毫没有放缓的迹象,半导体股的涨势将延续:</p><blockquote><p>每个人都认识到,这不仅仅是几个季度的短暂繁荣,等到所有公司获得他们想要的硬件和需要的芯片时,这可能是一个多年的扩张。</p></blockquote><p>虽然英伟达引领的AI涨幅已推动该行业迈向另一个盈利季度,但这远非推动SMH上涨的唯一主题。Gabelli Funds的投资组合经理兼技术分析师Hendi Susanto指出,<strong>市场对存储芯片、PC和智能手机等领域复苏的预期,也推动了半导体板块的上涨。</strong></p><p>市场研究公司Counterpoint 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style=\"text-align: justify;\"><strong>以下是格兰瑟姆的主要观点:</strong></p><ul style=\"\"><li><p style=\"text-align: justify;\">对于美国市场而言,我们目前的起点就是处于近乎创纪录的高估值水平和公司利润率高点,这预示着市场对未来的预期是近乎完美的;但实际上,我们所面临的却不仅仅是一个极其动荡、风险重重的地缘政治环境,民主、平等和资本主义的前景也日渐受到质疑,更有前所未有的一系列长期负面因素开始显现影响。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">从长远来看,<strong>美股整体的长期前景看起来与历史上几乎任何其他时期一样黯淡</strong>......未来某个时间点,<strong>1982年7月或2009年3月的惨状将会重现,到那时(美股)市盈率和利润率都将创下历史新低。</strong></p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">尽管今天的股价没有特别便宜,美国的优质股在牛市中略微跑输,在熊市中大幅跑赢(尽管在最近的涨势中表现不同寻常)。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">(资源股)是最有分散风险作用的板块,由于最近受到打击,它们今天也特别便宜。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">我相信气候投资将保证在未来几十年拥有高于平均水平的收益增长......<strong>今天这些投资(太阳能、风能等股票)属于真正的便宜货。</strong></p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">美股中最昂贵的20%始终是昂贵的,但现在它们的估值已经跌到了40年来最低的10%区间(与前1000只股票相比)。相比之下,最便宜的20%股票的估值却处于40年来最高的7%区间。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">但这个历史上熟悉的(泡沫破灭)模式在2022年12月被ChatGPT和随后公众对一个新的变革性技术——人工智能粗鲁打断,这种技术看起来可能和互联网一样强大和改变世界,很可能更甚。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>像(人工智能)这样一个泡沫中的新泡沫,即使仅限于少数股票,也是前所未有的,所以以史为鉴可能有局限性。</strong></p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">非美国市场的股市估值比美国更加合理….. 这些市场比美国市场有更多的上涨空间,泡沫破裂时的风险也小得多。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">非美国发达市场股票(包括日本)的价值股或低增长股,这些股票不仅比高增长股票便宜得多,而且公允价值、实际股价也正常范围更低。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">GMO特别偏爱日本市场,我们对他们近期在企业缓慢但稳定的改革持乐观态度。此外,<strong>我们非常有信心日元最终将对美元升值20%甚至30%。</strong></p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">所有这些长期存在的问题,在几年前似乎还有5到10年的时间才会对我们产生影响,但现在它们都匆匆到来,开始影响我们了。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">鉴于对铜、镍、钴和其他绿化经济所需的金属的压力<strong>,大宗商品很可能在未来20年创下新高。</strong></p></li></ul></blockquote><p style=\"text-align: left;\"><strong>《美国市场的大悖论!》全文翻译</strong></p><p style=\"text-align: left;\">原文作者:Jeremy Grantham</p><blockquote><h2 id=\"id_2253213918\">美国市场</h2><p style=\"text-align: justify;\">嗯,如果用股价来衡量,美股确实正自得其乐。截至3月1日的席勒市盈率为34倍,历史排名前1%,总利润(作为几乎任何东西的百分比)也处于接近纪录水平。记住,如果利润率和市盈率同时处于历史最高水平,那真的是双重计算和双重危险——因为未来某个时间点,1982年7月或2009年3月的惨状将会重现,到那时市盈率和利润率都将创下历史新低。</p><p style=\"text-align: justify;\">但对于那些必须持有美国股票的人(大多数机构)来说,即使这些股票普遍定价过高,也有相对吸引人的投资选择——相对于整个美国市场而言。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>优质股</strong>:尽管今天的股价没有特别便宜,美国的优质股在牛市中略微跑输,在熊市中大幅跑赢(尽管在最近的涨势中表现不同寻常)。此外,它们的长期表现非常卓越。AAA级债券比低等级债券的年回报率低大约1%——每个人都明白这一点,而且一直都是这样。与此形成鲜明对比的是,同等的AAA级股票在破产风险更低、波动性更小、风险总体更低的情况下,历史上每年比标普500指数多出0.5%到1.0%的收益。(确切地说,过去63年中每年多出1.0%,这些增益集中在2008年以后)。这是怎么回事?即使是保持现状也应该是不可思议的。这是市场上有史以来最大程度的偏差,我很高兴地说,我们GMO在45年前就发现了这一点,那时Fama和French还在痴迷于风险较高的小盘股和净资产比价格。这么说虽有自夸之嫌,但在过去10年中,GMO在我们的质优股策略中,相对于标普500指数增加了1.3%的长期年收益。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>资源类股票:</strong>原材料不仅是有限的——信不信由你!——并且越来越稀缺,因此相关股票肯定会上涨,但从更长的时间尺度(10年)来看,资源是股票市场唯一与广泛股票市场呈负相关的部门。它们是最有分散风险作用的板块(见图1),由于最近受到打击,它们今天也特别便宜。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9962c69b52611a7e92f5f7c50fbe04df\" tg-width=\"640\" tg-height=\"291\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>气候投资</strong>:随着气候异常的加剧以及政府采取行动的意愿增强,我相信气候投资将保证在未来几十年拥有高于平均水平的收益增长,尽管对增长的稳定性没有保证。但是,鉴于太阳能、风能等所有成本都是前期的,运营成本很少,气候投资对贴现率特别敏感,这使得它们在过去两年半受到了冲击。而市场以其惯常的方式对上升趋势的反应过于夸张,因此今天这些投资属于真正的便宜货。如今,太阳能股票的定价比广泛的股票市场低出50%以上,世界上一些最优秀的清洁能源公司的交易水平意味着实际增长为负。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>深度价值:</strong>这些股票看起来足够便宜,值得一些投资,与整体市场的比较差距大约是历史上最大的。美股中最昂贵的20%始终是昂贵的,但现在它们的估值已经跌到了40年来最低的10%区间(与前1000只股票相比)。相比之下,最便宜的20%股票的估值却处于40年来最高的7%区间。</p><p style=\"text-align: justify;\">就美国市场总体而言,从未出现过从34希勒市盈率开始持续上涨的情况。唯一继续上涨的牛市截至1989年的18个月的日本,以及1998年和1999年的美股科技股泡沫,我们知道它们是如何结束的。另外,也从未出现过从充分就业开始的持续反弹。</p><p style=\"text-align: justify;\">简单的规则是,你不能从石头中挤出血来。如果你将一项资产的价格翻倍,那么它的未来回报就会减半。从长远来看,美股整体的长期前景看起来与历史上几乎任何其他时期一样黯淡。(再次强调,非常罕见的例外是1998-2000年,之后股票市场经历了一个长达十五年的低迷。而且在某些数据上,1929年,紧随其后的是大萧条。)</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>泡沫与人工智能</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">回顾过去,我们2021年的泡沫怎么样了?新冠疫情刺激性政策引发泡沫似乎在2022年以传统的方式爆炸了。2022年上半年,标普500下跌幅度超过了1939年以来的任何一个上半年,当时欧洲正掀起第二次世界大战。此前在2021年,市场展示了所有典型的泡沫达到顶峰的迹象:极端的投资者狂热;对IPO和SPAC的冲动;以及在2021年早期开始下跌的高度波动的投机性领导者,即使是蓝筹股继续上涨,足以带动整个市场在那一年获得可观的收益,这是之前仅见于1929年、1972年、2000年以及现在的2021年的后期主要泡沫的特点。但这个历史上熟悉的模式在2022年12月被ChatGPT和随后公众对一个新的变革性技术——人工智能粗鲁打断,这种技术看起来可能和互联网一样强大和改变世界,很可能更甚。</p><p style=\"text-align: justify;\">但像这样的每一次技术革命——从互联网到电话、铁路或运河——都伴随着早期的大肆炒作和股市泡沫,因为投资者集中于技术的终极可能性,将大部分非常长期的潜力立即定价到当前市场中。而且,许多这样的革命最终往往如同那些早期投资者所见,有时甚至更具有变革性——但前提是在最初的泡沫破裂期间经历了一段相当长的失望时期。因此,作为科技泡沫最显著的例子,亚马逊带领投机市场从1998年初开始到1999年高峰期间上涨了21倍,随后仅从2000年到2002年就下跌了几乎难以置信的92%,之后却继承了半个零售世界!</p><p style=\"text-align: justify;\">因此,当前的人工智能泡沫可能也是如此。但像这样一个泡沫中的新泡沫,即使仅限于少数股票,也是前所未有的,所以以史为鉴可能有局限性。但我承认,对这种奇怪的新事物没有清晰的历史类比,最好的猜测仍然是,人工智能领域的第二次泡沫至少会暂时破灭,并可能促使原始泡沫以更正常的方式结束(2022年12月之前)。同样可能的是,利率上升及2020-2021年期间的疯狂投机,再加上目前(2023年11月至今)的情况,最终可能会导致一场经济衰退的到来。</p><h2 id=\"id_3483096291\">非美国股票和房地产</h2><p style=\"text-align: justify;\">如果情况这么好,为什么世界其他地区的情况如此不堪,经济实力和盈利能力平平,且两者都在减弱?英国和日本都处于技术性衰退中;欧盟,尤其是德国,也看起来很弱。</p><p style=\"text-align: justify;\">全球住宅房地产也看起来特别棘手,尽管房价通常需要很长时间才能跟上或跟不上抵押贷款成本。如今发达世界的年轻夫妇能买到一套与其父母同龄时买到的新房吗?家庭收入的峰值价格乘以一个看起来老式的抵押贷款利率(现在美国为6.8%),这使得负担能力计算变得非常困难。</p><p style=\"text-align: justify;\">至于办公空间,就别想了。随着利率上升和新冠引发的居家办公双重问题,没有人对任何事情有信心,没有人会创造新的东西,所有人都屏住呼吸,等待评估开始下降,商业地产的银行贷款变得越来越棘手。</p><p style=\"text-align: justify;\">再加上几场近期可能无法结束的地缘冲突,你就会明白为什么世界其他地区的氛围如此严肃,而股市估值比美国更加合理(理解美国的乐观态度要难得多)。</p><p style=\"text-align: justify;\">更准确地说,我会说,与美股的极端高估相比,海外股市估值只是稍微有点高,提供不多但正面的回报。这种普遍适度定价过高的积极例外是新兴市场股票和非美国发达市场股票(包括日本)的价值股或低增长股,这些股票不仅比高增长股票便宜得多,而且公允价值、实际股价也正常范围更低。</p><p style=\"text-align: justify;\">GMO特别偏爱日本市场,我们对他们近期在企业缓慢但稳定的改革持乐观态度。此外,我们非常有信心日元最终将对美元升值20%甚至30%。</p><p style=\"text-align: justify;\">最后,在过去几个月中,非美国股票开始有所回升,即使美国——在其AI泡沫中——继续以近乎前所未有的高度上涨。尤其是日本最近表现出色。从根本上讲,这些市场比美国市场有更多的上涨空间,泡沫破裂时的风险也小得多。</p><h2 id=\"id_1673848915\">全球经济潜在的不愉快和威胁</h2><p style=\"text-align: justify;\">在过去的15年中,我将90%的时间用于研究我所称的未被充分认识的长期问题,天哪,这段时间对于这个专业领域来说是非常有趣和忙碌的!特别是现在,所有这些长期存在的问题,在几年前似乎还有5到10年的时间才会对我们产生影响,但现在它们都匆匆到来,开始影响我们了。</p><p style=\"text-align: justify;\">不久前,气候损害还是一个争议较大的问题,但现在只有白痴和理论家才不相信气候变化的危害。去年不仅是人类进化以来最热的一年,还是有史以来温度增幅最大的一年。最新数据显示,截至1月31日的12个月,全球温度已超过了比前工业化时代高1.5°C的"可怕"临界点。</p><p style=\"text-align: justify;\">此前人们可能认为1°C或1.5°C的升温看似无关紧要,但去年造成超过10亿美元损失的严重气候事件已经证明了它们的危害。</p><p style=\"text-align: justify;\">去年,全球GDP因此减少了1%以上,对于只有2.9%增长来说是很大的打击,贫穷国家承受了不成比例的损失。</p><p style=\"text-align: justify;\">我儿子一家住在加利福尼亚,2月初就遭受了"大气河"影响,一天下了一个月的降雨量。前一天,智利发生史无前例的森林火灾,造成100多人死亡。诸如此类的事情还有很多。每个人都突然开始谈论气候损害导致保险费上涨的严重成本压力(在越来越多情况下,根本无法获得保险)。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3904b69c5e9935779ff06e0e89bba3f9\" tg-width=\"640\" tg-height=\"306\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">资源紧缺直到大约2000年才真正成为一个问题,那时候大宗商品价格在经过100年的实际(通胀后)下降后开始上升。GMO的34种等权商品指数,从1900年的指数100下降到2002年的30(顺便说一下,那只是一个非常轻微的衰退),现在已回到 65 左右,自2002年以来已经三次返回其原来的100,包括2022年。</p><p style=\"text-align: justify;\">世纪之交时,人们对大宗商品价格处于不可阻挡的下降趋势的印象已经不复存在。最好的情况是,大宗商品价格在数十年里一直在横向波动。我个人认为,鉴于对铜、镍、钴和其他绿化经济所需的金属的压力,大宗商品很可能在未来20年创下新高。我认为造成这种转变的原因是许多大宗商品廉价储备开始耗尽。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于有限的资源来说,它们终将被耗尽。现在我们面临着各种瓶颈,偶尔也会出现过剩和价格下跌,这只是大宗商品波动的正常表现。但缓慢上涨且波动的价格,与20世纪呈下降趋势的价格相比,无疑更加痛苦。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们世界中的毒性水平以惊人的速度上升,与此同步的是塑料和化学品生产的类似增长。塑料具有其非凡的"不可分解"特性,这也带来了可怕的"不可分解"特点。更糟糕的是,随着塑料破碎成更小的碎片,它们有可能变得更加危险,因为纳米级别的塑料已经进入了我们和阳光下每一种动物的血液和大脑。(事实是,由于我们还没有进行相关测试,我们不知道这些纳米颗粒在我们体内有多危险。但前景看起来并不乐观,不是吗?)据计算,塑料废弃物的重量已超过所有生物的总重量。它以每年惊人的五亿吨的速度增长,更令人不安的是,未来仍将快速增长!</p><p style=\"text-align: justify;\">不过,化学品的情况甚至更糟。有35万种化学品以百万吨的规模生产,但它们中没有一种被测试过在与其他化学品结合时的毒性情况,而且连单独测试的也很少。至少有1万种是"永久性化学品",其化学键永远无法被大自然分解。不仅仅是"永久性"化学品,还有成千上万种未经统计的化学品,都是内分泌干扰物质,会干扰我们的荷尔蒙,影响昆虫、两栖动物和哺乳动物的生育能力,尤其是人类。这种人造复杂化学品的攻击性入侵似乎已经使我们的环境对生命充满敌意。正如昆虫种群数量遭到重创一样,人类的生育能力和整体健康状况也在付出同样的代价。</p><p style=\"text-align: justify;\">将日益严重的环境毒性和生育问题,加入导致女性推迟或放弃生育的众多合理原因之列,我们注定将在可预见的未来继续经历新生儿人口和劳动力的下降。几十年来,我们的人口一直在老龄化,这种趋势将会持续下去。较老的劳动力生产率较低,而目前的退休人员不仅完全没有生产力,反而是沉重的资源负担。日本已经步入人口下降30年,他们的18岁年龄段人口已经下降到了峰值的一半以下。然而,我的一条半开玩笑但很重要的投资规则是:永远不要从日本的情况对其他国家做推论!他们的社会与众不同,他们的社会契约——愿意为了共同利益而牺牲个人利益的意愿——要强得多。例如,很容易想象,如果美国的18岁人口下降如此之多,那将引发一场非常严重的危机。</p><p style=\"text-align: justify;\">这些长期力量的负面影响已经在当下降临,并正拖累经济增长。未来新生儿和劳动力人口必将继续下降,人口老龄化程度也必将进一步加深。随着毒性物质和温室气体排放量的上升,环境损害也将与日俱增。相比之下,关于资源限制的问题还存在一些争议空间,但数据不会撒谎:我们正开始资源枯竭。而当这些长期的火种开始燃烧时,我们在做什么呢?我们拖延、掩盖以维护既得利益团体,或者干脆视而不见,因为面对现实是件令人不快的事。我很理解这种心理,因为思考这些问题确实让人非常不安!</p><p style=\"text-align: justify;\">由此可见,对于投资来说,关键的问题是:我们是否能够趁机进入这些定价较为合理的市场,在我之前描述的那些曾被视为长期负面因素、加上两场战争带来的不可预知后果、以及由此导致的国际关系和贸易前景严重恶化之前,先行获利了结?令我担忧的是,对于美国市场而言,我们目前的起点就是处于近乎创纪录的高估值水平和公司利润率高点,这预示着市场对未来的预期是近乎完美的;但实际上,我们所面临的却不仅仅是一个极其动荡、风险重重的地缘政治环境,民主、平等和资本主义的前景也日渐受到质疑,更有前所未有的一系列长期负面因素开始显现影响。这种乐观情绪与暗藏的严峻问题形成了极为反差,这种局面显得极为荒谬、不合逻辑,且危险重重。</p></blockquote></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>价投大佬Grantham:AI引发“泡沫中的泡沫”,美股前景很糟糕</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ 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class=\"meta\">\n\n\n2024-03-12 17:37 北京时间 <a href=https://wallstreetcn.com/articles/3710226><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>当地时间3月11日,传奇投资人、GMO联合创始人杰里米·格兰瑟姆(Jeremy Grantham)在公司官网上刊文《美国市场的大悖论》,警告称美股定价看似完美,但实际上充满了危险。格兰瑟姆指出,人工智能热潮在美股引发了“泡沫中的泡沫”。他之前预测美股中的“超级泡沫”将于2022年破灭,但OpenAI年底推出的ChatGPT掀起了人工智能投资热潮,并将美股推至创纪录的水平,因此推迟了这一预测。在...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3710226\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/7b3327b4f85521f35cc750f8200f0f0a","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3710226","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/cc96873d3d23ee6ac10685520df9c100","article_id":"1137648604","content_text":"当地时间3月11日,传奇投资人、GMO联合创始人杰里米·格兰瑟姆(Jeremy Grantham)在公司官网上刊文《美国市场的大悖论》,警告称美股定价看似完美,但实际上充满了危险。格兰瑟姆指出,人工智能热潮在美股引发了“泡沫中的泡沫”。他之前预测美股中的“超级泡沫”将于2022年破灭,但OpenAI年底推出的ChatGPT掀起了人工智能投资热潮,并将美股推至创纪录的水平,因此推迟了这一预测。在格兰瑟姆看来,美股长期前景看起来很糟糕,截至3月1日希勒市盈率(历史平均市盈率)为34倍,为历史上的前1%,而总利润也接近历史最高水平。这对市场意味着“双重危险”,他警告称,类似2009年的美股大跌将会在未来某个时间点上演,届时美股市盈率和利润率都将创下历史新低。相比之下,格兰瑟姆更看好非美国发达市场,尤其是日本,他对日本的上市企业治理改革持乐观态度,并预计日元对美元将升值20%甚至30%。另外,格兰瑟姆继续看好大宗商品,考虑到资源的日益紧缺以及能源转型,预计大宗商品很将在未来二十年创下新高。以下是格兰瑟姆的主要观点:对于美国市场而言,我们目前的起点就是处于近乎创纪录的高估值水平和公司利润率高点,这预示着市场对未来的预期是近乎完美的;但实际上,我们所面临的却不仅仅是一个极其动荡、风险重重的地缘政治环境,民主、平等和资本主义的前景也日渐受到质疑,更有前所未有的一系列长期负面因素开始显现影响。从长远来看,美股整体的长期前景看起来与历史上几乎任何其他时期一样黯淡......未来某个时间点,1982年7月或2009年3月的惨状将会重现,到那时(美股)市盈率和利润率都将创下历史新低。尽管今天的股价没有特别便宜,美国的优质股在牛市中略微跑输,在熊市中大幅跑赢(尽管在最近的涨势中表现不同寻常)。(资源股)是最有分散风险作用的板块,由于最近受到打击,它们今天也特别便宜。我相信气候投资将保证在未来几十年拥有高于平均水平的收益增长......今天这些投资(太阳能、风能等股票)属于真正的便宜货。美股中最昂贵的20%始终是昂贵的,但现在它们的估值已经跌到了40年来最低的10%区间(与前1000只股票相比)。相比之下,最便宜的20%股票的估值却处于40年来最高的7%区间。但这个历史上熟悉的(泡沫破灭)模式在2022年12月被ChatGPT和随后公众对一个新的变革性技术——人工智能粗鲁打断,这种技术看起来可能和互联网一样强大和改变世界,很可能更甚。像(人工智能)这样一个泡沫中的新泡沫,即使仅限于少数股票,也是前所未有的,所以以史为鉴可能有局限性。非美国市场的股市估值比美国更加合理….. 这些市场比美国市场有更多的上涨空间,泡沫破裂时的风险也小得多。非美国发达市场股票(包括日本)的价值股或低增长股,这些股票不仅比高增长股票便宜得多,而且公允价值、实际股价也正常范围更低。GMO特别偏爱日本市场,我们对他们近期在企业缓慢但稳定的改革持乐观态度。此外,我们非常有信心日元最终将对美元升值20%甚至30%。所有这些长期存在的问题,在几年前似乎还有5到10年的时间才会对我们产生影响,但现在它们都匆匆到来,开始影响我们了。鉴于对铜、镍、钴和其他绿化经济所需的金属的压力,大宗商品很可能在未来20年创下新高。《美国市场的大悖论!》全文翻译原文作者:Jeremy Grantham美国市场嗯,如果用股价来衡量,美股确实正自得其乐。截至3月1日的席勒市盈率为34倍,历史排名前1%,总利润(作为几乎任何东西的百分比)也处于接近纪录水平。记住,如果利润率和市盈率同时处于历史最高水平,那真的是双重计算和双重危险——因为未来某个时间点,1982年7月或2009年3月的惨状将会重现,到那时市盈率和利润率都将创下历史新低。但对于那些必须持有美国股票的人(大多数机构)来说,即使这些股票普遍定价过高,也有相对吸引人的投资选择——相对于整个美国市场而言。优质股:尽管今天的股价没有特别便宜,美国的优质股在牛市中略微跑输,在熊市中大幅跑赢(尽管在最近的涨势中表现不同寻常)。此外,它们的长期表现非常卓越。AAA级债券比低等级债券的年回报率低大约1%——每个人都明白这一点,而且一直都是这样。与此形成鲜明对比的是,同等的AAA级股票在破产风险更低、波动性更小、风险总体更低的情况下,历史上每年比标普500指数多出0.5%到1.0%的收益。(确切地说,过去63年中每年多出1.0%,这些增益集中在2008年以后)。这是怎么回事?即使是保持现状也应该是不可思议的。这是市场上有史以来最大程度的偏差,我很高兴地说,我们GMO在45年前就发现了这一点,那时Fama和French还在痴迷于风险较高的小盘股和净资产比价格。这么说虽有自夸之嫌,但在过去10年中,GMO在我们的质优股策略中,相对于标普500指数增加了1.3%的长期年收益。资源类股票:原材料不仅是有限的——信不信由你!——并且越来越稀缺,因此相关股票肯定会上涨,但从更长的时间尺度(10年)来看,资源是股票市场唯一与广泛股票市场呈负相关的部门。它们是最有分散风险作用的板块(见图1),由于最近受到打击,它们今天也特别便宜。气候投资:随着气候异常的加剧以及政府采取行动的意愿增强,我相信气候投资将保证在未来几十年拥有高于平均水平的收益增长,尽管对增长的稳定性没有保证。但是,鉴于太阳能、风能等所有成本都是前期的,运营成本很少,气候投资对贴现率特别敏感,这使得它们在过去两年半受到了冲击。而市场以其惯常的方式对上升趋势的反应过于夸张,因此今天这些投资属于真正的便宜货。如今,太阳能股票的定价比广泛的股票市场低出50%以上,世界上一些最优秀的清洁能源公司的交易水平意味着实际增长为负。深度价值:这些股票看起来足够便宜,值得一些投资,与整体市场的比较差距大约是历史上最大的。美股中最昂贵的20%始终是昂贵的,但现在它们的估值已经跌到了40年来最低的10%区间(与前1000只股票相比)。相比之下,最便宜的20%股票的估值却处于40年来最高的7%区间。就美国市场总体而言,从未出现过从34希勒市盈率开始持续上涨的情况。唯一继续上涨的牛市截至1989年的18个月的日本,以及1998年和1999年的美股科技股泡沫,我们知道它们是如何结束的。另外,也从未出现过从充分就业开始的持续反弹。简单的规则是,你不能从石头中挤出血来。如果你将一项资产的价格翻倍,那么它的未来回报就会减半。从长远来看,美股整体的长期前景看起来与历史上几乎任何其他时期一样黯淡。(再次强调,非常罕见的例外是1998-2000年,之后股票市场经历了一个长达十五年的低迷。而且在某些数据上,1929年,紧随其后的是大萧条。)泡沫与人工智能回顾过去,我们2021年的泡沫怎么样了?新冠疫情刺激性政策引发泡沫似乎在2022年以传统的方式爆炸了。2022年上半年,标普500下跌幅度超过了1939年以来的任何一个上半年,当时欧洲正掀起第二次世界大战。此前在2021年,市场展示了所有典型的泡沫达到顶峰的迹象:极端的投资者狂热;对IPO和SPAC的冲动;以及在2021年早期开始下跌的高度波动的投机性领导者,即使是蓝筹股继续上涨,足以带动整个市场在那一年获得可观的收益,这是之前仅见于1929年、1972年、2000年以及现在的2021年的后期主要泡沫的特点。但这个历史上熟悉的模式在2022年12月被ChatGPT和随后公众对一个新的变革性技术——人工智能粗鲁打断,这种技术看起来可能和互联网一样强大和改变世界,很可能更甚。但像这样的每一次技术革命——从互联网到电话、铁路或运河——都伴随着早期的大肆炒作和股市泡沫,因为投资者集中于技术的终极可能性,将大部分非常长期的潜力立即定价到当前市场中。而且,许多这样的革命最终往往如同那些早期投资者所见,有时甚至更具有变革性——但前提是在最初的泡沫破裂期间经历了一段相当长的失望时期。因此,作为科技泡沫最显著的例子,亚马逊带领投机市场从1998年初开始到1999年高峰期间上涨了21倍,随后仅从2000年到2002年就下跌了几乎难以置信的92%,之后却继承了半个零售世界!因此,当前的人工智能泡沫可能也是如此。但像这样一个泡沫中的新泡沫,即使仅限于少数股票,也是前所未有的,所以以史为鉴可能有局限性。但我承认,对这种奇怪的新事物没有清晰的历史类比,最好的猜测仍然是,人工智能领域的第二次泡沫至少会暂时破灭,并可能促使原始泡沫以更正常的方式结束(2022年12月之前)。同样可能的是,利率上升及2020-2021年期间的疯狂投机,再加上目前(2023年11月至今)的情况,最终可能会导致一场经济衰退的到来。非美国股票和房地产如果情况这么好,为什么世界其他地区的情况如此不堪,经济实力和盈利能力平平,且两者都在减弱?英国和日本都处于技术性衰退中;欧盟,尤其是德国,也看起来很弱。全球住宅房地产也看起来特别棘手,尽管房价通常需要很长时间才能跟上或跟不上抵押贷款成本。如今发达世界的年轻夫妇能买到一套与其父母同龄时买到的新房吗?家庭收入的峰值价格乘以一个看起来老式的抵押贷款利率(现在美国为6.8%),这使得负担能力计算变得非常困难。至于办公空间,就别想了。随着利率上升和新冠引发的居家办公双重问题,没有人对任何事情有信心,没有人会创造新的东西,所有人都屏住呼吸,等待评估开始下降,商业地产的银行贷款变得越来越棘手。再加上几场近期可能无法结束的地缘冲突,你就会明白为什么世界其他地区的氛围如此严肃,而股市估值比美国更加合理(理解美国的乐观态度要难得多)。更准确地说,我会说,与美股的极端高估相比,海外股市估值只是稍微有点高,提供不多但正面的回报。这种普遍适度定价过高的积极例外是新兴市场股票和非美国发达市场股票(包括日本)的价值股或低增长股,这些股票不仅比高增长股票便宜得多,而且公允价值、实际股价也正常范围更低。GMO特别偏爱日本市场,我们对他们近期在企业缓慢但稳定的改革持乐观态度。此外,我们非常有信心日元最终将对美元升值20%甚至30%。最后,在过去几个月中,非美国股票开始有所回升,即使美国——在其AI泡沫中——继续以近乎前所未有的高度上涨。尤其是日本最近表现出色。从根本上讲,这些市场比美国市场有更多的上涨空间,泡沫破裂时的风险也小得多。全球经济潜在的不愉快和威胁在过去的15年中,我将90%的时间用于研究我所称的未被充分认识的长期问题,天哪,这段时间对于这个专业领域来说是非常有趣和忙碌的!特别是现在,所有这些长期存在的问题,在几年前似乎还有5到10年的时间才会对我们产生影响,但现在它们都匆匆到来,开始影响我们了。不久前,气候损害还是一个争议较大的问题,但现在只有白痴和理论家才不相信气候变化的危害。去年不仅是人类进化以来最热的一年,还是有史以来温度增幅最大的一年。最新数据显示,截至1月31日的12个月,全球温度已超过了比前工业化时代高1.5°C的\"可怕\"临界点。此前人们可能认为1°C或1.5°C的升温看似无关紧要,但去年造成超过10亿美元损失的严重气候事件已经证明了它们的危害。去年,全球GDP因此减少了1%以上,对于只有2.9%增长来说是很大的打击,贫穷国家承受了不成比例的损失。我儿子一家住在加利福尼亚,2月初就遭受了\"大气河\"影响,一天下了一个月的降雨量。前一天,智利发生史无前例的森林火灾,造成100多人死亡。诸如此类的事情还有很多。每个人都突然开始谈论气候损害导致保险费上涨的严重成本压力(在越来越多情况下,根本无法获得保险)。资源紧缺直到大约2000年才真正成为一个问题,那时候大宗商品价格在经过100年的实际(通胀后)下降后开始上升。GMO的34种等权商品指数,从1900年的指数100下降到2002年的30(顺便说一下,那只是一个非常轻微的衰退),现在已回到 65 左右,自2002年以来已经三次返回其原来的100,包括2022年。世纪之交时,人们对大宗商品价格处于不可阻挡的下降趋势的印象已经不复存在。最好的情况是,大宗商品价格在数十年里一直在横向波动。我个人认为,鉴于对铜、镍、钴和其他绿化经济所需的金属的压力,大宗商品很可能在未来20年创下新高。我认为造成这种转变的原因是许多大宗商品廉价储备开始耗尽。对于有限的资源来说,它们终将被耗尽。现在我们面临着各种瓶颈,偶尔也会出现过剩和价格下跌,这只是大宗商品波动的正常表现。但缓慢上涨且波动的价格,与20世纪呈下降趋势的价格相比,无疑更加痛苦。我们世界中的毒性水平以惊人的速度上升,与此同步的是塑料和化学品生产的类似增长。塑料具有其非凡的\"不可分解\"特性,这也带来了可怕的\"不可分解\"特点。更糟糕的是,随着塑料破碎成更小的碎片,它们有可能变得更加危险,因为纳米级别的塑料已经进入了我们和阳光下每一种动物的血液和大脑。(事实是,由于我们还没有进行相关测试,我们不知道这些纳米颗粒在我们体内有多危险。但前景看起来并不乐观,不是吗?)据计算,塑料废弃物的重量已超过所有生物的总重量。它以每年惊人的五亿吨的速度增长,更令人不安的是,未来仍将快速增长!不过,化学品的情况甚至更糟。有35万种化学品以百万吨的规模生产,但它们中没有一种被测试过在与其他化学品结合时的毒性情况,而且连单独测试的也很少。至少有1万种是\"永久性化学品\",其化学键永远无法被大自然分解。不仅仅是\"永久性\"化学品,还有成千上万种未经统计的化学品,都是内分泌干扰物质,会干扰我们的荷尔蒙,影响昆虫、两栖动物和哺乳动物的生育能力,尤其是人类。这种人造复杂化学品的攻击性入侵似乎已经使我们的环境对生命充满敌意。正如昆虫种群数量遭到重创一样,人类的生育能力和整体健康状况也在付出同样的代价。将日益严重的环境毒性和生育问题,加入导致女性推迟或放弃生育的众多合理原因之列,我们注定将在可预见的未来继续经历新生儿人口和劳动力的下降。几十年来,我们的人口一直在老龄化,这种趋势将会持续下去。较老的劳动力生产率较低,而目前的退休人员不仅完全没有生产力,反而是沉重的资源负担。日本已经步入人口下降30年,他们的18岁年龄段人口已经下降到了峰值的一半以下。然而,我的一条半开玩笑但很重要的投资规则是:永远不要从日本的情况对其他国家做推论!他们的社会与众不同,他们的社会契约——愿意为了共同利益而牺牲个人利益的意愿——要强得多。例如,很容易想象,如果美国的18岁人口下降如此之多,那将引发一场非常严重的危机。这些长期力量的负面影响已经在当下降临,并正拖累经济增长。未来新生儿和劳动力人口必将继续下降,人口老龄化程度也必将进一步加深。随着毒性物质和温室气体排放量的上升,环境损害也将与日俱增。相比之下,关于资源限制的问题还存在一些争议空间,但数据不会撒谎:我们正开始资源枯竭。而当这些长期的火种开始燃烧时,我们在做什么呢?我们拖延、掩盖以维护既得利益团体,或者干脆视而不见,因为面对现实是件令人不快的事。我很理解这种心理,因为思考这些问题确实让人非常不安!由此可见,对于投资来说,关键的问题是:我们是否能够趁机进入这些定价较为合理的市场,在我之前描述的那些曾被视为长期负面因素、加上两场战争带来的不可预知后果、以及由此导致的国际关系和贸易前景严重恶化之前,先行获利了结?令我担忧的是,对于美国市场而言,我们目前的起点就是处于近乎创纪录的高估值水平和公司利润率高点,这预示着市场对未来的预期是近乎完美的;但实际上,我们所面临的却不仅仅是一个极其动荡、风险重重的地缘政治环境,民主、平等和资本主义的前景也日渐受到质疑,更有前所未有的一系列长期负面因素开始显现影响。这种乐观情绪与暗藏的严峻问题形成了极为反差,这种局面显得极为荒谬、不合逻辑,且危险重重。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1715,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":273942799028304,"gmtCreate":1707918432418,"gmtModify":1707918436765,"author":{"id":"3536855912478993","authorId":"3536855912478993","name":"大妮儿","avatar":"https://static.tigerbbs.com/00bb12446f72a8662bfcea127b163f10","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3536855912478993","authorIdStr":"3536855912478993"},"themes":[],"htmlText":"嘎嘎","listText":"嘎嘎","text":"嘎嘎","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/486a17f79ea86549b10b02909ea0072d"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/273942799028304","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1532,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":263289747185800,"gmtCreate":1705311046990,"gmtModify":1705311048034,"author":{"id":"3536855912478993","authorId":"3536855912478993","name":"大妮儿","avatar":"https://static.tigerbbs.com/00bb12446f72a8662bfcea127b163f10","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3536855912478993","authorIdStr":"3536855912478993"},"themes":[],"htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/263289747185800","repostId":"261743626080512","repostType":1,"repost":{"id":261743626080512,"gmtCreate":1704929025683,"gmtModify":1704929029137,"author":{"id":"3539235305370335","authorId":"3539235305370335","name":"MichaelMM","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a2ac2c1cadab49f98da476d90c29e12f","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3539235305370335","authorIdStr":"3539235305370335"},"themes":[],"title":"木头姐和她的 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11:09","market":"sh","language":"zh","title":"“超级牛散”再出手!瞄向华为概念股,又新进买入这几只智能驾驶标的","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1120508165","media":"证券市场周刊","summary":"进一步来看,章建平关联方布局的浪潮信息、芯动联科等均具有智能驾驶相关概念。而鲜有出动调研的知春投资就在近日瞄向了一只华为概念股。今年二季度末,章建平家族,对其再度给与连续坚守持仓。截至二季度末,章建平、方章乐、方文艳、方德基分别持仓海利生物3211.32万股、2943.34万股、2699.24万股与2089.44万股,与一季度相比均未发生变化。截至二季度末,四人合计持仓超过1亿股,持仓市值超过10亿元。","content":"<html><head></head><body><p>“章盟主”章建平近来很少“公开露面”,除了现身持仓一只医药股之外,市场鲜有其公开持仓出现。不过,对于上市公司投资布局、调研或打新等,其背后的关联方却异常活跃。近阶段以来,华为、智能驾驶等概念迅速升温,在相关个股背后,即都能找到章建平的身影。</p><p><strong>积极布局汽车股</strong></p><p><strong>聚焦智能驾驶、一体压铸等热门赛道</strong></p><p>章建平是A股重量级的游资大佬,有“章盟主”、“超级牛散”等多个称号。今年二季报,章建平的名字仅出现在<a href=\"https://laohu8.com/S/603718\">海利生物</a>一家公司前十大流通股股东,而其相关关联方则积极现身布局,如其一致行动人方文艳、方德基以及背后的投资机构知春投资等。</p><p><strong>近阶段,汽车零部件行情整体升温,智能驾驶、一体压铸等概念纷纷走强。统计显示,二季度,方文艳新进现身布局多家公司,其中,不少公司均与“车”有关。进一步来看,另有不少公司则具有智能驾驶、一体压铸等概念。</strong></p><p>如据不完全统计显示,截至二季度末,方文艳的名字共出现在7只个股前十大流通股股东,其中,除了海利生物,其余6只均为新进现身的持仓标的,如<a href=\"https://laohu8.com/S/000977\">浪潮信息</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002050\">三花智控</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002230\">科大讯飞</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300660\">江苏雷利</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688582\">芯动联科</a>等(见表1)。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/74f775d32ad63a4105d1b12caca911d7\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"674\"/></p><p>进一步来看,章建平关联方布局的浪潮信息、芯动联科等均具有智能驾驶相关概念。</p><p>截至今年二季度末,方文艳以637.00万股的持仓量新进成为浪潮信息第八大流通股股东,持仓市值约为3亿元。据浪潮信息此前表示,自动驾驶领域有三个最大的业务需求:一是自动驾驶的训练,公司有全球领先的人工智能服务器,可以很好的满足业务需求;二是自动驾驶的V2X业务,涉及通用算力机和人工智能推理服务器,公司可以提供多种类型不同特色的服务器来支撑;三是自动驾驶的数据存储业务,公司有多种型号的存储服务器,同时还有高端光纤存储等做支撑。</p><p><strong>除了方文艳,章建平背后的关联机构知春投资也对其进行了布局。</strong>据企查查资料显示,知春投资由深圳知春企业管理有限公司全资所有,在深圳知春的股东结构中,章建平就以大股东的身份出现在其中。今年二季度,与方文艳的“节奏”一致,知春投资旗下知春精选一期以1311.85万股的持仓数量新进现身第三大流通股股东,截至二季度末,持仓市值超过6亿元。</p><p><strong>方文艳布局的芯动联科也具有智能驾驶概念。</strong>今年二季度,方文艳以235.00万股的持仓量新进现身其第一大流通股股东,芯动联科是于今年6月上市的次新股,据其7月在投资者互动平台表示,公司的惯性测量单元(IMU)产品可应用于汽车辅助驾驶及自动驾驶。</p><p><strong>受电动汽车巨头<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>在一体化压铸上取得重大技术突破刺激,A股多只一体压铸概念股在近期出现震荡上涨。方文艳现身布局的江苏雷利即具有一体化压铸概念,今年二季度,方文艳以101.94万股的持仓量新进现身其第六大流通股股东。</strong>公司业务涉及工控电机、汽车零部件等领域,据其7月在投资者互动平台透露称,已与多家汽车零部件厂商建立战略合作,预计今年汽车轻量化铝压铸产品收入将维持较高增速。</p><p>9月15日,同样具有一体化压铸概念的<a href=\"https://laohu8.com/S/001311\">多利科技</a>收出涨停,这背后即有知春投资的身影。据不完全统计显示,知春投资今年参与打新并获配的公司数量有4家,其中2家为汽车零部件公司。如在多利科技的首发配售名单中,知春投资就出现在其中。</p><p><strong>知春投资调研华为概念股</strong></p><p><strong>方文艳捕获“主升浪”</strong></p><p><strong>除了智能驾驶、一体压铸等汽车股,章建平关联方还关注、布局了多家华为“朋友圈”公司。</strong></p><p><strong>近阶段,受华为Mate60系列手机上市、搭载鸿蒙智能座舱3.0及华为高阶智能驾驶2.0的AITO问界新M7发布等事件刺激,华为板块、“朋友圈”相关公司出现大幅上涨。而鲜有出动调研的知春投资就在近日瞄向了一只华为概念股。</strong></p><p>据不完全统计,今年年内,知春投资仅现身调研两家公司,于8月初调研了奶茶公司<a href=\"https://laohu8.com/S/603711\">香飘飘</a>;8月17日调研了<a href=\"https://laohu8.com/S/300768\">迪普科技</a>。资料显示,迪普科技主营业务为企业级网络通信产品等,同时具有华为概念。据其此前披露称,公司防火墙系统软件已通过“华为云Stack8.0(鲲鹏)”及“华为云鲲鹏云服务”的双兼容技术认证,成为华为云(鲲鹏)生态合作伙伴。</p><p><strong>对于另外一只华为概念股,则有方文艳调仓的身影。今年一季度,方文艳以3506.76万股持仓量新进成为<a href=\"https://laohu8.com/S/002261\">拓维信息</a>第二大流通股股东。截至一季度末,持仓市值超过6亿元。</strong></p><p>拓维信息主营业务为计算机软硬件及配套产品,其也为华为“朋友圈”成员,其此前在接受机构调研时表示,公司2021年3月成为华为首批昇腾硬件生产合作厂商,2021年7月成为华为首批昇腾人工智能创新中心运营类合作伙伴,并成为华为昇腾智行ISV(独立软件开发商)、昇腾智造ISV。或受华为概念刺激,公司股价于近日迎来强势表现,如自8月28日调减印花税以来,公司股价累计上涨了超过20%。</p><p>不过,方文艳对于拓维信息的布局则“另有想法”。据拓维信息披露的今年二季度股东持仓数据显示,方文艳已减仓退出了前十大流通股股东名单,取而代之的新投资方为自然人李新宇。值得一提的是,在方文艳现身布局拓维信息期间,即今年二季度,公司股价出现了一轮相对强势的“主升浪”上涨,期间涨幅同样超过20%(见图1)。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a7614ed2f87dd807e9af2b14b1bf187c\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"695\"/></p><p>今年二季度,刺激拓维信息股价上涨的原因或同样与华为不无关联。如在今年5月份接受机构调研时,拓维信息即表示,公司兆瀚系列服务器是以华为鲲鹏处理器和昇腾处理器为技术底座的服务器,公司是华为目前惟一“鲲鹏/昇腾+鸿蒙+盘古大模型”软硬一体战略伙伴。</p><p><strong>医药板块热度继续增加</strong></p><p><strong>家族联合布局医药股跟涨</strong></p><p><strong>对于不少个股,章建平及关联方经常协同“作战”,海利生物是最为典型的公司之一。近阶段,医药板块整体升温,海利生物股价也出现一定反弹。</strong></p><p>统计显示,本周(9月11日~9月15日),医药板块以4.66%的涨幅位列申万31个大类行业第一,从细分领域来看,化学制药涨幅超过6%,中药、生物制药、医疗器械涨幅均超过3%。</p><p>分析来看,刺激医药股反弹有多个原因。如减肥药概念股突然“走红”,刺激相关涉及原料药、药物研发等产业链医药股股价走高;国家卫健委近日表示,9月20日起,将猴痘纳入乙类传染病进行管理,刺激<a href=\"https://laohu8.com/S/002262\">恩华药业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300396\">迪瑞医疗</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688767\">博拓生物</a>等不少猴痘概念股异动上涨;近日,海外生物制药公司相关肝炎新药研发提速,刺激<a href=\"https://laohu8.com/S/002693\">双成药业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002082\">万邦德</a>等肝炎概念股均迎来异动上涨。另外,医疗器械板块也有相关事件刺激,如第四批医用耗材带量采购启动,分析认为,靴子落地后将有助于板块估值修复。</p><p><strong>当前,医药板块普遍处于相对低位状态,受行业整体升温刺激,也进一步带动了主营业务为动物疫苗、医疗器械的海利生物股价反弹。三季度以来,公司股价累计反弹幅度约为15%。</strong></p><p>今年二季度末,章建平家族,对其再度给与连续坚守持仓。截至二季度末,章建平、方章乐、方文艳、方德基分别持仓海利生物3211.32万股、2943.34万股、2699.24万股与2089.44万股,与一季度相比均未发生变化。截至二季度末,四人合计持仓超过1亿股,持仓市值超过10亿元。</p><p>事实上,章建平家族已连续多年对海利生物无变动式持股。在此期间,海利生物一度于2020年8月上涨至超50元历史新高。而在海利生物的股价高光时刻,章建平家族或并未减持套现,随着海利生物股价自此出现持续回调,章建平家族持仓市值出现大幅缩水。不过,在海利生物三季度以来上涨之后,章建平家族持仓市值或已出现同步修复增加,若目前仍持股未变,持仓市值相较于二季度末或已增加超过一个亿的“小目标”。</p><p><strong>在医药领域,章建平家族“挖掘”牛股的案例不止海利生物。如中药公司<a href=\"https://laohu8.com/S/603896\">寿仙谷</a>,数据显示,曾于2019年三季报~2020年一季报,方德基即连续现身其前十大流通股股东,持仓数量一直为111.15万股,未发生变化。2020年中报时,方德基在前十大流通股股东名单中退出。</strong></p><p>不过,在方德基现身持仓期间,寿仙谷股价表现相对平淡,但在方德基退出大股东名单之后,寿仙谷股价出现了一轮长期上涨,如2020年4月初~2023年3月中旬,寿仙谷股价累计上涨了180%(见图2)。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/686aed29426cc265bebacdecdf7ab11a\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"654\"/></p><p>对于章建平以及关联方最新布局的智能驾驶、华为概念股后市哪些机会可以期待?家族式重仓布局的海利生物后市是否还能复刻此前的“辉煌”?章建平以及关联方,后市还有哪些布局动态?我们对此也将持续关注。</p></body></html>","source":"lsy1569575481993","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“超级牛散”再出手!瞄向华为概念股,又新进买入这几只智能驾驶标的</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>CEO黄仁勋还惊喜亮相大会现场,宣布了跟谷歌云的深化合作。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9a2627429f37d5d0a46066f09eb880d7\" title=\"\" tg-width=\"866\" tg-height=\"472\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Duet AI全面进入Workspace,打工人的生活迎来大变革</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在 5 月份的 I/O大会上,谷歌首次推出了对标<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>Copilot的AI助手——Duet AI。当时,谷歌仅展现了Duet AI包括自动生成文案、PPT、邮件,处理Excel的数据等一些概念性能力。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>经过了3个月的测试和改进,在今天的Next大会上,谷歌宣布Duet AI将全面进入Workspace,并且向大家演示了最新的Duet AI的界面、新功能和一些完整的操作流程。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">首先,Duet AI将以侧边栏、对话框的形式存在,它可以帮你自动交叉调用工作空间中的文件和信息,并根据你的指令来处理和生成文件。</p><p style=\"text-align: justify;\">比如,如果你是一名财务分析师,在下午 5点收到了老板发来的一封电子邮件,要求你在明天上午 8 点之前提供有关第三季度业绩的演示。在过去,你可能会加班花上几个小时来完成这件事,但现在,你只需要动动手指做以下几步:1.唤醒Duet AI,让Duet AI自动总结老板的邮件要点。2下指令让Duet AI帮你写一个关于三季度业绩的总结。接着,它就会自动写好内容并且还会把它在工作空间中用到的参考文件都列在下方供你参考核实。3. 让它根据总结生成一个PPT。</p><p style=\"text-align: justify;\">从收到邮件到完成任务,整个过程可能前后只需要几分钟。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ecb02f0effdf5239e44ecbdd7623b1e\" title=\"\" tg-width=\"1078\" tg-height=\"606\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">在Google Meet中,Duet AI也将开始发挥“超能力”。</p><p style=\"text-align: justify;\">在线上会议中常常会遇到连接不稳定、摄像头和音质不行或者是语言或口音障碍听得云里雾里的问题。<strong>但有了Duet AI之后,这些困难全部迎刃而解,甚至,都不需要你亲自参会,AI就能做你的“虚拟化身”。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">首先,Duet AI 推出了“<strong>为我做笔记”</strong>功能,能够实时捕获笔记、操作项和视频片段,这些笔记可以保存到 Google 文档,并在会议结束后作为摘要发送给与会者。如果你迟到了,你进入会议后还可以看到AI整理的 “到目前为止的摘要”,快速了解参加前的会议内容。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4ed37d07f492012507ebcf6900105dd\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"758\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">如果你有事不能参加会议,在日历会议安排中,除了说“No”之外,你还有了一个“<strong>AI替我参会”</strong>的新选项。你可以把你想要在会议中表达或者想要了解问题告诉Duet AI,AI助手则会在会议期间向参会者传递这些信息,并将得到的反馈和答案记录下来方便你查阅。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/655dfb6560a00691dd642dc2ae101de4\" title=\"\" tg-width=\"782\" tg-height=\"484\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">除此之外,<strong>目前Google Meet还能自动检测参会者所说的语言,并且支持18 种语言的AI自动、实时翻译字幕</strong>。同时借助人脸检测技术,为会议室中的与会者提供自己的视频图块和姓名等。</p><p style=\"text-align: justify;\">Google Chat也更新了UI界面,用户可以跟 Duet AI 聊天、搜索信息和总结对话。当需要实时讨论时,也可以在聊天中立即切换到语音模式。此次,Google Chat将支持 Spaces 的参与者容量提高了10倍,最多支持50万名参与者,为让大型组织在一个空间中托管所有员工提供了可能。</p><p style=\"text-align: justify;\">谷歌表示,Google Workspace 目前在全球共拥有 1000 万付费客户和 30 亿用户。目前有超过100万的用户使用了Duet AI 的 Trusted Tester 计划。当时每位用户的订阅费用为30 美元/月。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>今天Duet AI全面进入Workspace之后,所有用户都可以在谷歌官网上申请免费试用,但谷歌也表示将在未来几个月为消费者、中小型企业和其他人提供额外的等级和定价。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/96a6095cc2c3e3c9f4aea933bd397b11\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"620\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Duet AI套件强势入驻谷歌云,能力再次大升级</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">作为一年一度的云大会,AI和云服务的集成自然也是这次会议的一项重点内容。</p><p style=\"text-align: justify;\">在5月份首次推出Duet AI时,谷歌曾惊鸿一瞥般地展现了几项其为谷歌云提供的新功能,包括为提供代码修改建议、通过自然语言来获得云服务指导等。<strong>在这次的Next 大会上,云平台的功能在开发、基础设施管理、数据库等领域得到了全面拓展,无论是开发人员、操作员、数据工程师还是安全人员,都可以在Deut AI的帮助下来更高效便捷地完成更多工作。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">首先,Duet AI 在整个软件开发生命周期中提供全程协助,包括代码生成、源引用、测试覆盖率、设计和发布 API、应用程序迁移等等。</p><p style=\"text-align: justify;\">借助基于谷歌云的 Duet AI,你可以非常简单快捷的将代码从一种语言迁移并重构为另一种语言。比如,你有一个更新产品服务目录的需求,想要将该服务将前端网站连接到后端产品数据库。作为此更新的一部分,你需要将代码语言从 C++ 变成 Go,并开始使用 Cloud SQL。</p><p style=\"text-align: justify;\">在过去,这可能是一个非常繁琐和复杂的过程,但现在,你只需要选中代码,用自然语言给Duet AI下指令,一切都在即刻间准确完成。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外,谷歌云目前还跟一些企业合作支持定制 Duet AI,能够生成上下文感知的代码建议。开发人员也可以使用简单的自然语言提示来轻松设计、创建和发布各类API。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是,Duet AI除了可以在Google Cloud 控制台、Cloud Workstations 和 Cloud Shell Editor中使用,还可以通过 Cloud Code IDE 扩展功能,在 VSCode、CLion、GoLand、等主流的第三方IDE中被集成调用。</p><p style=\"text-align: justify;\">开发之外,<strong>Duet AI还能够大幅简化基础设施和应用程序的日常操作和管理工作。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">过去,工程师们会花费大量时间在构建和保护部署应用程序,但现在Duet AI 可以在帮助自动化部署、确保应用程序配置正确、快速理解和调试问题上起到协助作用。</p><p style=\"text-align: justify;\">比如在 Cloud Monitoring 中,自然语言提示可以自动转换为 PromQL 查询来分析时间序列指标,例如一段时间内的 CPU 使用率等。Duet AI 还可以在日志资源管理器中提供复杂日志条目的直观解释,以便更轻松地进行原因分析,并提供如何修复错误报告中出现的问题的建议。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c955f9c08f9a2fb6eb1820368d7024b\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"620\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>有了Duet AI的加成之后,数据的价值也将被更好的挖掘的管理。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">数据和业务分析师可以利用 BigQuery 中的 Duet AI 进行快速数据分析。此次,Duet AI 也被引入了 Looker、Cloud Spanner。借助 Looker 中的 Duet AI,用户可以快速分析和可视化数据,并将这些可视化导出到幻灯片,在Cloud Spanner中可以使用自然语言去构建、修改或查询数据。Duet AI 很快就会进入谷歌的数据库迁移服务(DMS),以简化将数据从第三方迁移到谷歌云的过程</p><p style=\"text-align: justify;\">谷歌表示,用户的代码、在Duet AI 的输入以及 Duet AI 生成的建议不会用于训练任何公用模型,也不会用于开发任何产品。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>帮助更多人创建AI,全托管的AI 训练平台再放大招</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在今天大会的一开始,谷歌云的CEO就表示谷歌接下来的目标是要打造AI的全生态。那么除了让更多人使用AI外,谷歌最近也在让更多人开发AI上下了苦功。<strong>而Build AI的主要途径则是谷歌的全托管AI 训练平台</strong>—<strong>—Vertex AI。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Vertex AI在2021年的谷歌I/O大会上被正式推出,目的是帮助开发者更轻松地部署和维护其 AI 模型。在Next上谷歌表示,自从今年年初 Vertex AI 支持生成式 AI 技术,Vertex AI 用户数量同比增长了15 倍以上。此次,谷歌也宣布了Vertex AI有关开发人员工具和基础模型等方面的更新。</p><p style=\"text-align: justify;\">如今,很多企业和开发者都在基于基础模型去便捷地创建各种生成式AI用例,而 Vertex AI则提供了一个基础模型的“大花园”。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>目前,在Vertex AI的模型花园中有超过 100 个大型基础模型可供选择,此次模型库中最新加入了20个基础模型,包括Meta的开源大模型Meta 的 Llama 2 Anthropic 的 Claude 2。</strong>模型花园还为开发人员提供了筛选功能,用户能够根据功能、规模、定制可能性等来为用例选择最适合的模型,不仅能够访问强大的基础模型,而且还能够获得调整所需的选择和灵活性并大规模部署模型。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/00155058cb867c64d7dcd29eaf8a701d\" title=\"Vertex的模型花园界面\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"637\"/><span>Vertex的模型花园界面</span></p><p style=\"text-align: justify;\">除了扩展模型生态系统的同时,谷歌的自产模型和工具也迎来了能力提升。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>首先, PaLM2将支持 38种语言,同时用户能够使用自己的企业数据或私人语料库进行响应。</strong>而为了支持更长的问答聊天并总结和分析大型文档,例如研究论文、书籍和法律摘要,新版 PaLM 2 能够支持 3.2万个Token上下文窗口,足以包含85页的文档。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外,谷歌自家的编程神器Codey支持的代码生成和代码聊天语言的质量提高了25%,自家文本至图像的AI 模型Imagen进行了视觉改进,新添加了图像编辑、字幕以及视觉问答等功能。<strong>谷歌还首次使用了由 Google DeepMind SynthID 支持的技术,让Vertex AI 生成的图像可以在不损坏或降低图像质量的前提下被添加人眼不可见的水印,便于验证图像是否由人工智能生成。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">而为了让基础模型更多的在用户的实际业务中发挥作用,此次谷歌还推出了一套完全托管的开发工具Vertex AI Extensions,它能够通过 API 将模型连接到现实世界的数据,从而让企业能够更便捷地让基础模型发挥作用。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>值得注意的使,谷歌云此次也宣布了将与英伟达扩大合作伙伴关系。</strong>黄仁勋今天亲自出席了Next大会,宣布将把英伟达的超级计算机DGX Cloud 接入谷歌云平台,谷歌的云的用户也将能够更好地获得由H100 GPU等高性能芯片提供的计算能力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/53856693913dbc1dc83621d686831da7\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"605\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">总体来看,今天整个Next大会依旧强有力地传递着一个信号:<strong>谷歌要做AI时代的领导者的决心不变。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">无论是消费端的Duet AI,还是开发端的Vertex AI,谷歌两手都在抓并且想要两手都要硬。就像谷歌云CEO Thomas Kurian在今天开幕演讲中所描述的那样:谷歌想要扮演这样一个角色,带领更多人去创建AI,让更多人能够使用AI,最后去开启一个完全繁荣的AI生态。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>这些大“杀器”一现身,谷歌的野心再藏不住了</title>\n<style 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I/O大会上,谷歌首次推出了对标<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>Copilot的AI助手——Duet AI。当时,谷歌仅展现了Duet AI包括自动生成文案、PPT、邮件,处理Excel的数据等一些概念性能力。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>经过了3个月的测试和改进,在今天的Next大会上,谷歌宣布Duet AI将全面进入Workspace,并且向大家演示了最新的Duet AI的界面、新功能和一些完整的操作流程。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">首先,Duet AI将以侧边栏、对话框的形式存在,它可以帮你自动交叉调用工作空间中的文件和信息,并根据你的指令来处理和生成文件。</p><p style=\"text-align: justify;\">比如,如果你是一名财务分析师,在下午 5点收到了老板发来的一封电子邮件,要求你在明天上午 8 点之前提供有关第三季度业绩的演示。在过去,你可能会加班花上几个小时来完成这件事,但现在,你只需要动动手指做以下几步:1.唤醒Duet AI,让Duet AI自动总结老板的邮件要点。2下指令让Duet AI帮你写一个关于三季度业绩的总结。接着,它就会自动写好内容并且还会把它在工作空间中用到的参考文件都列在下方供你参考核实。3. 让它根据总结生成一个PPT。</p><p style=\"text-align: justify;\">从收到邮件到完成任务,整个过程可能前后只需要几分钟。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ecb02f0effdf5239e44ecbdd7623b1e\" title=\"\" tg-width=\"1078\" tg-height=\"606\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">在Google Meet中,Duet AI也将开始发挥“超能力”。</p><p style=\"text-align: justify;\">在线上会议中常常会遇到连接不稳定、摄像头和音质不行或者是语言或口音障碍听得云里雾里的问题。<strong>但有了Duet AI之后,这些困难全部迎刃而解,甚至,都不需要你亲自参会,AI就能做你的“虚拟化身”。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">首先,Duet AI 推出了“<strong>为我做笔记”</strong>功能,能够实时捕获笔记、操作项和视频片段,这些笔记可以保存到 Google 文档,并在会议结束后作为摘要发送给与会者。如果你迟到了,你进入会议后还可以看到AI整理的 “到目前为止的摘要”,快速了解参加前的会议内容。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4ed37d07f492012507ebcf6900105dd\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"758\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">如果你有事不能参加会议,在日历会议安排中,除了说“No”之外,你还有了一个“<strong>AI替我参会”</strong>的新选项。你可以把你想要在会议中表达或者想要了解问题告诉Duet AI,AI助手则会在会议期间向参会者传递这些信息,并将得到的反馈和答案记录下来方便你查阅。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/655dfb6560a00691dd642dc2ae101de4\" title=\"\" tg-width=\"782\" tg-height=\"484\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">除此之外,<strong>目前Google Meet还能自动检测参会者所说的语言,并且支持18 种语言的AI自动、实时翻译字幕</strong>。同时借助人脸检测技术,为会议室中的与会者提供自己的视频图块和姓名等。</p><p style=\"text-align: justify;\">Google Chat也更新了UI界面,用户可以跟 Duet AI 聊天、搜索信息和总结对话。当需要实时讨论时,也可以在聊天中立即切换到语音模式。此次,Google Chat将支持 Spaces 的参与者容量提高了10倍,最多支持50万名参与者,为让大型组织在一个空间中托管所有员工提供了可能。</p><p style=\"text-align: justify;\">谷歌表示,Google Workspace 目前在全球共拥有 1000 万付费客户和 30 亿用户。目前有超过100万的用户使用了Duet AI 的 Trusted Tester 计划。当时每位用户的订阅费用为30 美元/月。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>今天Duet AI全面进入Workspace之后,所有用户都可以在谷歌官网上申请免费试用,但谷歌也表示将在未来几个月为消费者、中小型企业和其他人提供额外的等级和定价。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/96a6095cc2c3e3c9f4aea933bd397b11\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"620\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Duet AI套件强势入驻谷歌云,能力再次大升级</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">作为一年一度的云大会,AI和云服务的集成自然也是这次会议的一项重点内容。</p><p style=\"text-align: justify;\">在5月份首次推出Duet AI时,谷歌曾惊鸿一瞥般地展现了几项其为谷歌云提供的新功能,包括为提供代码修改建议、通过自然语言来获得云服务指导等。<strong>在这次的Next 大会上,云平台的功能在开发、基础设施管理、数据库等领域得到了全面拓展,无论是开发人员、操作员、数据工程师还是安全人员,都可以在Deut AI的帮助下来更高效便捷地完成更多工作。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">首先,Duet AI 在整个软件开发生命周期中提供全程协助,包括代码生成、源引用、测试覆盖率、设计和发布 API、应用程序迁移等等。</p><p style=\"text-align: justify;\">借助基于谷歌云的 Duet AI,你可以非常简单快捷的将代码从一种语言迁移并重构为另一种语言。比如,你有一个更新产品服务目录的需求,想要将该服务将前端网站连接到后端产品数据库。作为此更新的一部分,你需要将代码语言从 C++ 变成 Go,并开始使用 Cloud SQL。</p><p style=\"text-align: justify;\">在过去,这可能是一个非常繁琐和复杂的过程,但现在,你只需要选中代码,用自然语言给Duet AI下指令,一切都在即刻间准确完成。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外,谷歌云目前还跟一些企业合作支持定制 Duet AI,能够生成上下文感知的代码建议。开发人员也可以使用简单的自然语言提示来轻松设计、创建和发布各类API。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是,Duet AI除了可以在Google Cloud 控制台、Cloud Workstations 和 Cloud Shell Editor中使用,还可以通过 Cloud Code IDE 扩展功能,在 VSCode、CLion、GoLand、等主流的第三方IDE中被集成调用。</p><p style=\"text-align: justify;\">开发之外,<strong>Duet AI还能够大幅简化基础设施和应用程序的日常操作和管理工作。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">过去,工程师们会花费大量时间在构建和保护部署应用程序,但现在Duet AI 可以在帮助自动化部署、确保应用程序配置正确、快速理解和调试问题上起到协助作用。</p><p style=\"text-align: justify;\">比如在 Cloud Monitoring 中,自然语言提示可以自动转换为 PromQL 查询来分析时间序列指标,例如一段时间内的 CPU 使用率等。Duet AI 还可以在日志资源管理器中提供复杂日志条目的直观解释,以便更轻松地进行原因分析,并提供如何修复错误报告中出现的问题的建议。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c955f9c08f9a2fb6eb1820368d7024b\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"620\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>有了Duet AI的加成之后,数据的价值也将被更好的挖掘的管理。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">数据和业务分析师可以利用 BigQuery 中的 Duet AI 进行快速数据分析。此次,Duet AI 也被引入了 Looker、Cloud Spanner。借助 Looker 中的 Duet AI,用户可以快速分析和可视化数据,并将这些可视化导出到幻灯片,在Cloud Spanner中可以使用自然语言去构建、修改或查询数据。Duet AI 很快就会进入谷歌的数据库迁移服务(DMS),以简化将数据从第三方迁移到谷歌云的过程</p><p style=\"text-align: justify;\">谷歌表示,用户的代码、在Duet AI 的输入以及 Duet AI 生成的建议不会用于训练任何公用模型,也不会用于开发任何产品。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>帮助更多人创建AI,全托管的AI 训练平台再放大招</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在今天大会的一开始,谷歌云的CEO就表示谷歌接下来的目标是要打造AI的全生态。那么除了让更多人使用AI外,谷歌最近也在让更多人开发AI上下了苦功。<strong>而Build AI的主要途径则是谷歌的全托管AI 训练平台</strong>—<strong>—Vertex AI。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Vertex AI在2021年的谷歌I/O大会上被正式推出,目的是帮助开发者更轻松地部署和维护其 AI 模型。在Next上谷歌表示,自从今年年初 Vertex AI 支持生成式 AI 技术,Vertex AI 用户数量同比增长了15 倍以上。此次,谷歌也宣布了Vertex AI有关开发人员工具和基础模型等方面的更新。</p><p style=\"text-align: justify;\">如今,很多企业和开发者都在基于基础模型去便捷地创建各种生成式AI用例,而 Vertex AI则提供了一个基础模型的“大花园”。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>目前,在Vertex AI的模型花园中有超过 100 个大型基础模型可供选择,此次模型库中最新加入了20个基础模型,包括Meta的开源大模型Meta 的 Llama 2 Anthropic 的 Claude 2。</strong>模型花园还为开发人员提供了筛选功能,用户能够根据功能、规模、定制可能性等来为用例选择最适合的模型,不仅能够访问强大的基础模型,而且还能够获得调整所需的选择和灵活性并大规模部署模型。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/00155058cb867c64d7dcd29eaf8a701d\" title=\"Vertex的模型花园界面\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"637\"/><span>Vertex的模型花园界面</span></p><p style=\"text-align: justify;\">除了扩展模型生态系统的同时,谷歌的自产模型和工具也迎来了能力提升。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>首先, PaLM2将支持 38种语言,同时用户能够使用自己的企业数据或私人语料库进行响应。</strong>而为了支持更长的问答聊天并总结和分析大型文档,例如研究论文、书籍和法律摘要,新版 PaLM 2 能够支持 3.2万个Token上下文窗口,足以包含85页的文档。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外,谷歌自家的编程神器Codey支持的代码生成和代码聊天语言的质量提高了25%,自家文本至图像的AI 模型Imagen进行了视觉改进,新添加了图像编辑、字幕以及视觉问答等功能。<strong>谷歌还首次使用了由 Google DeepMind SynthID 支持的技术,让Vertex AI 生成的图像可以在不损坏或降低图像质量的前提下被添加人眼不可见的水印,便于验证图像是否由人工智能生成。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">而为了让基础模型更多的在用户的实际业务中发挥作用,此次谷歌还推出了一套完全托管的开发工具Vertex AI Extensions,它能够通过 API 将模型连接到现实世界的数据,从而让企业能够更便捷地让基础模型发挥作用。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>值得注意的使,谷歌云此次也宣布了将与英伟达扩大合作伙伴关系。</strong>黄仁勋今天亲自出席了Next大会,宣布将把英伟达的超级计算机DGX Cloud 接入谷歌云平台,谷歌的云的用户也将能够更好地获得由H100 GPU等高性能芯片提供的计算能力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/53856693913dbc1dc83621d686831da7\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"605\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">总体来看,今天整个Next大会依旧强有力地传递着一个信号:<strong>谷歌要做AI时代的领导者的决心不变。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">无论是消费端的Duet AI,还是开发端的Vertex AI,谷歌两手都在抓并且想要两手都要硬。就像谷歌云CEO Thomas Kurian在今天开幕演讲中所描述的那样:谷歌想要扮演这样一个角色,带领更多人去创建AI,让更多人能够使用AI,最后去开启一个完全繁荣的AI生态。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/f348812ea39b45cad3d64af127992eb9","relate_stocks":{"LU0256863811.USD":"ALLIANZ US EQUITY \"A\" INC","LU0289941410.SGD":"AB FCP I Dynamic Diversified AX SGD","IE00B7KXQ091.USD":"Janus Henderson Balanced A Inc USD","LU0029864427.USD":"TEMPLETON GLOBAL \"A\" (USD) INC","LU0557290698.USD":"施罗德环球可持续增长基金","LU0238689110.USD":"贝莱德环球动力股票基金","IE0004445239.USD":"JANUS HENDERSON US FORTY \"A2\" (USD) ACC","LU2265009873.SGD":"Eastspring Investments - Global Growth Equity AS SGD-H","LU0234572021.USD":"高盛美国核心股票组合Acc","BK4527":"明星科技股","BK4077":"互动媒体与服务","LU0128525689.USD":"TEMPLETON GLOBAL BALANCED \"A\"(USD) ACC","LU0310800965.SGD":"FTIF - Templeton Global Balanced A Acc SGD","IE00BZ1G4Q59.USD":"LEGG MASON CLEARBRIDGE US EQUITY SUSTAINABILITY LEADER \"A\"(USD) INC (A)","BK4503":"景林资产持仓","LU0672654240.SGD":"FTIF - 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Spaces 的参与者容量提高了10倍,最多支持50万名参与者,为让大型组织在一个空间中托管所有员工提供了可能。谷歌表示,Google Workspace 目前在全球共拥有 1000 万付费客户和 30 亿用户。目前有超过100万的用户使用了Duet AI 的 Trusted Tester 计划。当时每位用户的订阅费用为30 美元/月。今天Duet AI全面进入Workspace之后,所有用户都可以在谷歌官网上申请免费试用,但谷歌也表示将在未来几个月为消费者、中小型企业和其他人提供额外的等级和定价。Duet AI套件强势入驻谷歌云,能力再次大升级作为一年一度的云大会,AI和云服务的集成自然也是这次会议的一项重点内容。在5月份首次推出Duet AI时,谷歌曾惊鸿一瞥般地展现了几项其为谷歌云提供的新功能,包括为提供代码修改建议、通过自然语言来获得云服务指导等。在这次的Next 大会上,云平台的功能在开发、基础设施管理、数据库等领域得到了全面拓展,无论是开发人员、操作员、数据工程师还是安全人员,都可以在Deut AI的帮助下来更高效便捷地完成更多工作。首先,Duet AI 在整个软件开发生命周期中提供全程协助,包括代码生成、源引用、测试覆盖率、设计和发布 API、应用程序迁移等等。借助基于谷歌云的 Duet AI,你可以非常简单快捷的将代码从一种语言迁移并重构为另一种语言。比如,你有一个更新产品服务目录的需求,想要将该服务将前端网站连接到后端产品数据库。作为此更新的一部分,你需要将代码语言从 C++ 变成 Go,并开始使用 Cloud SQL。在过去,这可能是一个非常繁琐和复杂的过程,但现在,你只需要选中代码,用自然语言给Duet AI下指令,一切都在即刻间准确完成。此外,谷歌云目前还跟一些企业合作支持定制 Duet AI,能够生成上下文感知的代码建议。开发人员也可以使用简单的自然语言提示来轻松设计、创建和发布各类API。值得注意的是,Duet AI除了可以在Google Cloud 控制台、Cloud Workstations 和 Cloud Shell Editor中使用,还可以通过 Cloud Code IDE 扩展功能,在 VSCode、CLion、GoLand、等主流的第三方IDE中被集成调用。开发之外,Duet AI还能够大幅简化基础设施和应用程序的日常操作和管理工作。过去,工程师们会花费大量时间在构建和保护部署应用程序,但现在Duet AI 可以在帮助自动化部署、确保应用程序配置正确、快速理解和调试问题上起到协助作用。比如在 Cloud Monitoring 中,自然语言提示可以自动转换为 PromQL 查询来分析时间序列指标,例如一段时间内的 CPU 使用率等。Duet AI 还可以在日志资源管理器中提供复杂日志条目的直观解释,以便更轻松地进行原因分析,并提供如何修复错误报告中出现的问题的建议。有了Duet AI的加成之后,数据的价值也将被更好的挖掘的管理。数据和业务分析师可以利用 BigQuery 中的 Duet AI 进行快速数据分析。此次,Duet AI 也被引入了 Looker、Cloud Spanner。借助 Looker 中的 Duet AI,用户可以快速分析和可视化数据,并将这些可视化导出到幻灯片,在Cloud Spanner中可以使用自然语言去构建、修改或查询数据。Duet AI 很快就会进入谷歌的数据库迁移服务(DMS),以简化将数据从第三方迁移到谷歌云的过程谷歌表示,用户的代码、在Duet AI 的输入以及 Duet AI 生成的建议不会用于训练任何公用模型,也不会用于开发任何产品。帮助更多人创建AI,全托管的AI 训练平台再放大招在今天大会的一开始,谷歌云的CEO就表示谷歌接下来的目标是要打造AI的全生态。那么除了让更多人使用AI外,谷歌最近也在让更多人开发AI上下了苦功。而Build AI的主要途径则是谷歌的全托管AI 训练平台——Vertex AI。Vertex AI在2021年的谷歌I/O大会上被正式推出,目的是帮助开发者更轻松地部署和维护其 AI 模型。在Next上谷歌表示,自从今年年初 Vertex AI 支持生成式 AI 技术,Vertex AI 用户数量同比增长了15 倍以上。此次,谷歌也宣布了Vertex AI有关开发人员工具和基础模型等方面的更新。如今,很多企业和开发者都在基于基础模型去便捷地创建各种生成式AI用例,而 Vertex AI则提供了一个基础模型的“大花园”。目前,在Vertex AI的模型花园中有超过 100 个大型基础模型可供选择,此次模型库中最新加入了20个基础模型,包括Meta的开源大模型Meta 的 Llama 2 Anthropic 的 Claude 2。模型花园还为开发人员提供了筛选功能,用户能够根据功能、规模、定制可能性等来为用例选择最适合的模型,不仅能够访问强大的基础模型,而且还能够获得调整所需的选择和灵活性并大规模部署模型。Vertex的模型花园界面除了扩展模型生态系统的同时,谷歌的自产模型和工具也迎来了能力提升。首先, PaLM2将支持 38种语言,同时用户能够使用自己的企业数据或私人语料库进行响应。而为了支持更长的问答聊天并总结和分析大型文档,例如研究论文、书籍和法律摘要,新版 PaLM 2 能够支持 3.2万个Token上下文窗口,足以包含85页的文档。此外,谷歌自家的编程神器Codey支持的代码生成和代码聊天语言的质量提高了25%,自家文本至图像的AI 模型Imagen进行了视觉改进,新添加了图像编辑、字幕以及视觉问答等功能。谷歌还首次使用了由 Google DeepMind SynthID 支持的技术,让Vertex AI 生成的图像可以在不损坏或降低图像质量的前提下被添加人眼不可见的水印,便于验证图像是否由人工智能生成。而为了让基础模型更多的在用户的实际业务中发挥作用,此次谷歌还推出了一套完全托管的开发工具Vertex AI Extensions,它能够通过 API 将模型连接到现实世界的数据,从而让企业能够更便捷地让基础模型发挥作用。值得注意的使,谷歌云此次也宣布了将与英伟达扩大合作伙伴关系。黄仁勋今天亲自出席了Next大会,宣布将把英伟达的超级计算机DGX Cloud 接入谷歌云平台,谷歌的云的用户也将能够更好地获得由H100 GPU等高性能芯片提供的计算能力。总体来看,今天整个Next大会依旧强有力地传递着一个信号:谷歌要做AI时代的领导者的决心不变。无论是消费端的Duet AI,还是开发端的Vertex AI,谷歌两手都在抓并且想要两手都要硬。就像谷歌云CEO Thomas Kurian在今天开幕演讲中所描述的那样:谷歌想要扮演这样一个角色,带领更多人去创建AI,让更多人能够使用AI,最后去开启一个完全繁荣的AI生态。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":904,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":211899333566728,"gmtCreate":1692764081450,"gmtModify":1692764084055,"author":{"id":"3536855912478993","authorId":"3536855912478993","name":"大妮儿","avatar":"https://static.tigerbbs.com/00bb12446f72a8662bfcea127b163f10","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3536855912478993","authorIdStr":"3536855912478993"},"themes":[],"htmlText":"英伟达的财报引起了很大分歧,业绩肯定不错,但这个全市场都知道。所有分析师都给出了积极的评价,胃口都被吊起来了,英伟达的财报需要非常完美才能达到预期效果。加上近期大盘的氛围,我并不看好这次财报后的短期走势,我认为大涨基本不会发生,还剩下小涨、小跌或大跌这三个选项。有了这个判断前提,操作策略就很明确了,sc 或者 lp 昨晚清空了英伟达的多头仓位,占了近期高 IV 的便宜。反过来入了看空的垂直价差,单腿 put 我认为太激进,而且太贵了,容易被锤。更加稳妥的方式是不参与,后市等机会。可这么全球瞩目的事件,不甘心只当一个旁观者,就小仓位参与一下。 以上,个人观点,很可能被打脸。😄","listText":"英伟达的财报引起了很大分歧,业绩肯定不错,但这个全市场都知道。所有分析师都给出了积极的评价,胃口都被吊起来了,英伟达的财报需要非常完美才能达到预期效果。加上近期大盘的氛围,我并不看好这次财报后的短期走势,我认为大涨基本不会发生,还剩下小涨、小跌或大跌这三个选项。有了这个判断前提,操作策略就很明确了,sc 或者 lp 昨晚清空了英伟达的多头仓位,占了近期高 IV 的便宜。反过来入了看空的垂直价差,单腿 put 我认为太激进,而且太贵了,容易被锤。更加稳妥的方式是不参与,后市等机会。可这么全球瞩目的事件,不甘心只当一个旁观者,就小仓位参与一下。 以上,个人观点,很可能被打脸。😄","text":"英伟达的财报引起了很大分歧,业绩肯定不错,但这个全市场都知道。所有分析师都给出了积极的评价,胃口都被吊起来了,英伟达的财报需要非常完美才能达到预期效果。加上近期大盘的氛围,我并不看好这次财报后的短期走势,我认为大涨基本不会发生,还剩下小涨、小跌或大跌这三个选项。有了这个判断前提,操作策略就很明确了,sc 或者 lp 昨晚清空了英伟达的多头仓位,占了近期高 IV 的便宜。反过来入了看空的垂直价差,单腿 put 我认为太激进,而且太贵了,容易被锤。更加稳妥的方式是不参与,后市等机会。可这么全球瞩目的事件,不甘心只当一个旁观者,就小仓位参与一下。 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我的名字是保罗·尤恩,来自加利福尼亚州洛杉矶。巴菲特、芒格先生,我是非常钦佩你们两位的人之一。我有两个问题,第一个问题您对未来十年的全球金融商业环境有何看法? 第二个问题,美国在未来十年的经济竞争中的地位?谢谢。 巴菲特:你问了两个很大的问题,但很抱歉,你恐怕将得到非常简短的回答。这并不是不尊重,但我们对这些问题并没有太多思考,我们只是在寻找像样的企业。顺便说一句,我们过去对这些问题的看法也不会有任何好处。我们试图思考两件事情,我们试图思考重要的事情和可以知道的事情,有些重要的事情是无法知道的。在我们看来你提出的这两个问题属于这一类。另一些事情则是可以知道但不重要的我们不想让头脑里充满这样的事。所以我们说什么是重要的,什么是可以知道的? 在这两个类别中有哪些事情可以转化为对伯克希尔有用的投资行动。实际上有很多重要的话题,查理和我对它们一无所知,因此我们不去考虑它们。所以在未来十年内,我们对商业或竞争情况的世界看法是没用的,但我们认为自己知道可口可乐,吉列,迪斯尼或者我们一些子公司未来十年的发展。我们非常关心这些。我们仔细思考这些,我们希望在这些问题上是正确的。如果我们在这些问题上是正确的其他问题就相对不那么重要了。如果我们开始关注其他问题我们会错过很多重要的事情。我以前用过这个例子,可口可乐我记得的是1919年上市,第一年一股股价是40美元第一年它下跌了50%左右。年底时股价跌至19美元,瓶装合同出了一些问题,糖出了问题,各种各样的问题。如果你有完美的先见之明,你会看到世界上最大的经济衰退就在眼前,连社会秩序都受到了质疑。你会看到二战的爆发,你会看到原子弹和氢弹的出现,你会看到各种各样的事情。你总是能找到一个推迟购买可口可乐股","listText":"这个问题,我很喜欢芒格最后的回答,“我们不预测多大的潮水会来,我们只关心哪些事物会在这些潮水中保持前进。”他回复这个问题,嘴角略微微笑了一波[开心] 我的名字是保罗·尤恩,来自加利福尼亚州洛杉矶。巴菲特、芒格先生,我是非常钦佩你们两位的人之一。我有两个问题,第一个问题您对未来十年的全球金融商业环境有何看法? 第二个问题,美国在未来十年的经济竞争中的地位?谢谢。 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/>尽管巴菲特减持速度和力度都有加快之势,但整体来看比亚迪股价受巴菲特减持影响并不大。且这一次披露的减持均价,是近7次披露中的最高价格。截至2月9日,比亚迪H股报收249.4港元/股,A股报收288.3元/股,公司总市值7597亿元。</p><p><b>巴菲特再度减持比亚迪,持股比例降至11.87%</b></p><p>2月9日,根据港交所披露文件,伯克希尔哈撒韦于2月3日出售了423.5万股比亚迪H股股票,平均价格257.9港元/股,持股比例降至11.87%。</p><p>这是2023年以来,港交所第3次披露伯克希尔哈撒韦减持比亚迪H股,也是2022年8月该公司首次减持以来的第9次披露。此前的披露信息显示:</p><p>2022年8月24日,减持133.1万股比亚迪H股,均价277.1016港元/股;</p><p>2022年9月1日,减持171.6万股比亚迪H股,均价262.7243港元/股;</p><p>2022年11月1日,减持329.7万股比亚迪H股,均价169.8657港元/股;</p><p>2022年11月8日,减持578.25万股比亚迪H股,均价196.9945港元/股;</p><p>2022年11月17日,减持322.55万股比亚迪H股,均价195.4212港元/股;</p><p>2022年12月8日,减持132.95万股比亚迪H股,均价201.3432港元/股;</p><p>2023年1月3日,减持105.8万股比亚迪H股,均价191.44港元/股;</p><p>2023年1月27日,减持155万股比亚迪H股,均价226.32港元/股。</p><p>据悉,伯克希尔哈撒韦在2008年以8港元/股的价格买入了2.25亿股比亚迪H股,持有时间长达14年,直至2022年8月首次开始减持。目前伯克希尔哈撒韦已累计减持约9500万股,持仓已经降低超过四成。</p><p>需要注意的是,根据港交所披露易规定,大股东增减持股票只有横跨某个整数百分比时,才需要作出披露。而从持股数量来看,除已披露的信息之外,伯克希尔哈撒韦还有过多次减持行为。</p><p><b>比亚迪或将冲击400万销量目标</b></p><p>在刚刚过去的2022年,中<a href=\"https://laohu8.com/S/600617\">国新能源</a>车渗透率进一步提升,根据乘联会数据,中国新能源车渗透率已达25%。作为中国新能源汽车龙头,比亚迪也在过去一年继续高速发展,其产销量分别达到187.7万辆和186.3万辆,同比分别增长209.2%和208.6%,成为2022年度全球新能源车销量冠军。</p><p>日前有消息称,比亚迪内部将2023年销量目标定到400万辆。对此,比亚迪并未明确回应。公司称,受疫情影响,市场、消费需求及供应链体系等存在很多不确定性,因此比亚迪对2023年销售目标不好判断。比亚迪会根据市场的情况及变化,充分发挥企业自身优势,灵活制定各项计划,以满足广大消费者的需求。</p><p>除比亚迪外,近期,多家新能源车企相继披露了2023年新车销量目标,普遍给予高增长预期。</p><p>日前,<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>董事长、CEO何小鹏向小鹏汽车全员发布了一封内部信,公布了小鹏汽车2023年的新车规划、交付目标和内部期望。2023年的目标是累计交付45万辆车,即2023年交付近20万辆车,目标增长率达到65.6%。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>2023年的目标更为明确,就是超过雷克萨斯燃油车销量。数据显示,<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO.SI\">蔚来</a>2022年累计交付新车12.25万辆,同比增长34%,而雷克萨斯2022年在华累计销量18.39万辆。由此推算,蔚来对于2023年的销量目标在20万辆左右,销量目标增幅约为63.2%。</p><p>哪咤汽车联合创始人、CEO张勇提出的2023年哪咤汽车目标销量25万辆计算,2023年公司目标增长率约为67%。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>方面,尽管并未正式公布2023年的具体销量目标。但据接近公司方面人士透露,2023年理想汽车设定的总销量目标在25万辆至30万辆区间。即便按照25万辆计算,理想汽车目标增长率也高达88%。</p><p><b>新能源汽车投资主线是什么?</b></p><p>年后,新能源车企股价普遍迎来一波上涨,近期又开始震荡调整。展望2023年全年,新能源汽车的投资思路是怎样的?</p><p>国泰中证新能源汽车ETF基金经理徐成城表示,从投资的角度来看,汽车现在已经分为了传统燃油车和新能源汽车这两条线。再继续往下细分,主线也变成了两条,一个是新能源化,另一个就是智能化。</p><p>新能源化方面,尽管现在渗透率已经达到30%左右,但是相比于未来的目标(在交通出行侧新能源化达到70%-80%)还有很远的距离。更重要的是新能源汽车的产品力在快速提升,在政策扶持之下,后续可能还会维持景气。但是像过去那样爆发式增长、所有细分领域都赚钱的状态大概率不会有了。</p><p>汽车智能化完全依赖于技术的突破以及零部件企业的研发。智能化也是提升汽车价值量的重要方向,包括但不限于轻量化、热管理、玻璃、智慧座舱以及自动驾驶相关的零部件等领域都有望呈现出快速增长的状态。</p><p>短期而言,一些整车厂可能会受到<a 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07:10","market":"hk","language":"zh","title":"继福特、通用之后再下一城!Rivian宣布加入特斯拉超级充电站网络","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2345252566","media":"华尔街见闻","summary":"Rivian表示,其客户最早将于2024年春季在美国和加拿大使用1.2万个带适配器的特斯拉充电器。Rivian还表示,将从2025年开始,在其生产的车辆上设置符合特斯拉的充电端口标准。周二盘中,特斯拉涨近4%。","content":"<html><head></head><body><blockquote>Rivian表示,其客户最早将于2024年春季在美国和加拿大使用1.2万个带适配器的<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>充电器。Rivian还表示,将从2025年开始,在其生产的车辆上设置符合特斯拉的充电端口标准。周二特斯拉和Rivian均收涨超5%。</blockquote><p><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>在北美推行自己的超级充电站网络势不可挡。</p><p>6月20日周二,电动汽车制造商Rivian表示已同意采用特斯拉的充电标准,让客户可以使用美国最大的充电网络。此举将为特斯拉成为行业标准制定者的努力增添助力。</p><p>Rivian表示,其客户最早将于2024年春季在美国和加拿大使用1.2万个带适配器的特斯拉充电器。Rivian还表示,将从2025年开始,在其生产的车辆上设置符合特斯拉的充电端口标准。</p><p>在过去几周,特斯拉先后和美国汽车巨头福特和<a 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Research周四公布的报告显示,在经历了长达两年多的低迷之后,2024年全球智能手机出货量预计将反弹3%。高端智能手机出货量将增长17%,人工智能和可折叠设备的普及将引发换机需求。</p><p>2024年一季度,由科技股推动的涨势蔓延至全球,欧股和日股均跑赢美国,<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数、德国DAX指数、法国CAC 40指数和西班牙Ibex 35指数和日经225的表现均优于标普500指数。</p><p>其中,在主要市场中日股今年一季度的涨幅最为瞩目,因投资者对其经济前景的看好,在芯片相关股票价格上涨的推动下,日本东证指数上涨超16.2%,不断逼近历史新高。</p><p>不过瑞银策略师Andrew Garthwaite警告称,半导体行业股价的快速上涨正释放出警告信号,像人工智能这样商业模式可能会会带来极端估值的风险。</p><p>与此同时,尽管半导体行业整体表现强劲,但并非所有半导体公司都受益于AI相关的交易和投资主题。VanEck半导体ETF(SMH)中有7只成分股预计将在第一季度出现亏损,行业内部的表现存在分化。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>AI掀起狂潮,美股半导体ETF一季度涨疯了</title>\n<style 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17:37","market":"us","language":"zh","title":"价投大佬Grantham:AI引发“泡沫中的泡沫”,美股前景很糟糕","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1137648604","media":"华尔街见闻","summary":"格兰瑟姆之前预测美股“超级泡沫”将于2022年破灭,但人工智能热潮推迟了它的发生。","content":"<html><head></head><body><p>当地时间3月11日,传奇投资人、GMO联合创始人杰里米·格兰瑟姆(Jeremy Grantham)在公司官网上刊文《美国市场的大悖论》,<strong>警告称美股定价看似完美,但实际上充满了危险。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">格兰瑟姆指出,<strong>人工智能热潮在美股引发了“泡沫中的泡沫”。</strong>他之前预测美股中的“超级泡沫”将于2022年破灭,但OpenAI年底推出的ChatGPT掀起了人工智能投资热潮,并将美股推至创纪录的水平,因此推迟了这一预测。</p><p style=\"text-align: justify;\">在格兰瑟姆看来,<strong>美股长期前景看起来很糟糕</strong>,截至3月1日希勒市盈率(历史平均市盈率)为34倍,为历史上的前1%,而总利润也接近历史最高水平。</p><p style=\"text-align: justify;\">这对市场意味着“双重危险”,<strong>他警告称,类似2009年的美股大跌将会在未来某个时间点上演,届时美股市盈率和利润率都将创下历史新低。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">相比之下,格兰瑟姆更看好非美国发达市场,尤其是日本,他对日本的上市企业治理改革持乐观态度,并预计日元对美元将升值20%甚至30%。</p><p style=\"text-align: justify;\">另外,格兰瑟姆继续看好大宗商品,考虑到资源的日益紧缺以及能源转型,预计大宗商品很将在未来二十年创下新高。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>以下是格兰瑟姆的主要观点:</strong></p><ul style=\"\"><li><p style=\"text-align: justify;\">对于美国市场而言,我们目前的起点就是处于近乎创纪录的高估值水平和公司利润率高点,这预示着市场对未来的预期是近乎完美的;但实际上,我们所面临的却不仅仅是一个极其动荡、风险重重的地缘政治环境,民主、平等和资本主义的前景也日渐受到质疑,更有前所未有的一系列长期负面因素开始显现影响。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">从长远来看,<strong>美股整体的长期前景看起来与历史上几乎任何其他时期一样黯淡</strong>......未来某个时间点,<strong>1982年7月或2009年3月的惨状将会重现,到那时(美股)市盈率和利润率都将创下历史新低。</strong></p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">尽管今天的股价没有特别便宜,美国的优质股在牛市中略微跑输,在熊市中大幅跑赢(尽管在最近的涨势中表现不同寻常)。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">(资源股)是最有分散风险作用的板块,由于最近受到打击,它们今天也特别便宜。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">我相信气候投资将保证在未来几十年拥有高于平均水平的收益增长......<strong>今天这些投资(太阳能、风能等股票)属于真正的便宜货。</strong></p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">美股中最昂贵的20%始终是昂贵的,但现在它们的估值已经跌到了40年来最低的10%区间(与前1000只股票相比)。相比之下,最便宜的20%股票的估值却处于40年来最高的7%区间。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">但这个历史上熟悉的(泡沫破灭)模式在2022年12月被ChatGPT和随后公众对一个新的变革性技术——人工智能粗鲁打断,这种技术看起来可能和互联网一样强大和改变世界,很可能更甚。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>像(人工智能)这样一个泡沫中的新泡沫,即使仅限于少数股票,也是前所未有的,所以以史为鉴可能有局限性。</strong></p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">非美国市场的股市估值比美国更加合理….. 这些市场比美国市场有更多的上涨空间,泡沫破裂时的风险也小得多。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">非美国发达市场股票(包括日本)的价值股或低增长股,这些股票不仅比高增长股票便宜得多,而且公允价值、实际股价也正常范围更低。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">GMO特别偏爱日本市场,我们对他们近期在企业缓慢但稳定的改革持乐观态度。此外,<strong>我们非常有信心日元最终将对美元升值20%甚至30%。</strong></p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">所有这些长期存在的问题,在几年前似乎还有5到10年的时间才会对我们产生影响,但现在它们都匆匆到来,开始影响我们了。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">鉴于对铜、镍、钴和其他绿化经济所需的金属的压力<strong>,大宗商品很可能在未来20年创下新高。</strong></p></li></ul></blockquote><p style=\"text-align: left;\"><strong>《美国市场的大悖论!》全文翻译</strong></p><p style=\"text-align: left;\">原文作者:Jeremy Grantham</p><blockquote><h2 id=\"id_2253213918\">美国市场</h2><p style=\"text-align: justify;\">嗯,如果用股价来衡量,美股确实正自得其乐。截至3月1日的席勒市盈率为34倍,历史排名前1%,总利润(作为几乎任何东西的百分比)也处于接近纪录水平。记住,如果利润率和市盈率同时处于历史最高水平,那真的是双重计算和双重危险——因为未来某个时间点,1982年7月或2009年3月的惨状将会重现,到那时市盈率和利润率都将创下历史新低。</p><p style=\"text-align: justify;\">但对于那些必须持有美国股票的人(大多数机构)来说,即使这些股票普遍定价过高,也有相对吸引人的投资选择——相对于整个美国市场而言。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>优质股</strong>:尽管今天的股价没有特别便宜,美国的优质股在牛市中略微跑输,在熊市中大幅跑赢(尽管在最近的涨势中表现不同寻常)。此外,它们的长期表现非常卓越。AAA级债券比低等级债券的年回报率低大约1%——每个人都明白这一点,而且一直都是这样。与此形成鲜明对比的是,同等的AAA级股票在破产风险更低、波动性更小、风险总体更低的情况下,历史上每年比标普500指数多出0.5%到1.0%的收益。(确切地说,过去63年中每年多出1.0%,这些增益集中在2008年以后)。这是怎么回事?即使是保持现状也应该是不可思议的。这是市场上有史以来最大程度的偏差,我很高兴地说,我们GMO在45年前就发现了这一点,那时Fama和French还在痴迷于风险较高的小盘股和净资产比价格。这么说虽有自夸之嫌,但在过去10年中,GMO在我们的质优股策略中,相对于标普500指数增加了1.3%的长期年收益。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>资源类股票:</strong>原材料不仅是有限的——信不信由你!——并且越来越稀缺,因此相关股票肯定会上涨,但从更长的时间尺度(10年)来看,资源是股票市场唯一与广泛股票市场呈负相关的部门。它们是最有分散风险作用的板块(见图1),由于最近受到打击,它们今天也特别便宜。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9962c69b52611a7e92f5f7c50fbe04df\" tg-width=\"640\" tg-height=\"291\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>气候投资</strong>:随着气候异常的加剧以及政府采取行动的意愿增强,我相信气候投资将保证在未来几十年拥有高于平均水平的收益增长,尽管对增长的稳定性没有保证。但是,鉴于太阳能、风能等所有成本都是前期的,运营成本很少,气候投资对贴现率特别敏感,这使得它们在过去两年半受到了冲击。而市场以其惯常的方式对上升趋势的反应过于夸张,因此今天这些投资属于真正的便宜货。如今,太阳能股票的定价比广泛的股票市场低出50%以上,世界上一些最优秀的清洁能源公司的交易水平意味着实际增长为负。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>深度价值:</strong>这些股票看起来足够便宜,值得一些投资,与整体市场的比较差距大约是历史上最大的。美股中最昂贵的20%始终是昂贵的,但现在它们的估值已经跌到了40年来最低的10%区间(与前1000只股票相比)。相比之下,最便宜的20%股票的估值却处于40年来最高的7%区间。</p><p style=\"text-align: justify;\">就美国市场总体而言,从未出现过从34希勒市盈率开始持续上涨的情况。唯一继续上涨的牛市截至1989年的18个月的日本,以及1998年和1999年的美股科技股泡沫,我们知道它们是如何结束的。另外,也从未出现过从充分就业开始的持续反弹。</p><p style=\"text-align: justify;\">简单的规则是,你不能从石头中挤出血来。如果你将一项资产的价格翻倍,那么它的未来回报就会减半。从长远来看,美股整体的长期前景看起来与历史上几乎任何其他时期一样黯淡。(再次强调,非常罕见的例外是1998-2000年,之后股票市场经历了一个长达十五年的低迷。而且在某些数据上,1929年,紧随其后的是大萧条。)</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>泡沫与人工智能</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">回顾过去,我们2021年的泡沫怎么样了?新冠疫情刺激性政策引发泡沫似乎在2022年以传统的方式爆炸了。2022年上半年,标普500下跌幅度超过了1939年以来的任何一个上半年,当时欧洲正掀起第二次世界大战。此前在2021年,市场展示了所有典型的泡沫达到顶峰的迹象:极端的投资者狂热;对IPO和SPAC的冲动;以及在2021年早期开始下跌的高度波动的投机性领导者,即使是蓝筹股继续上涨,足以带动整个市场在那一年获得可观的收益,这是之前仅见于1929年、1972年、2000年以及现在的2021年的后期主要泡沫的特点。但这个历史上熟悉的模式在2022年12月被ChatGPT和随后公众对一个新的变革性技术——人工智能粗鲁打断,这种技术看起来可能和互联网一样强大和改变世界,很可能更甚。</p><p style=\"text-align: justify;\">但像这样的每一次技术革命——从互联网到电话、铁路或运河——都伴随着早期的大肆炒作和股市泡沫,因为投资者集中于技术的终极可能性,将大部分非常长期的潜力立即定价到当前市场中。而且,许多这样的革命最终往往如同那些早期投资者所见,有时甚至更具有变革性——但前提是在最初的泡沫破裂期间经历了一段相当长的失望时期。因此,作为科技泡沫最显著的例子,亚马逊带领投机市场从1998年初开始到1999年高峰期间上涨了21倍,随后仅从2000年到2002年就下跌了几乎难以置信的92%,之后却继承了半个零售世界!</p><p style=\"text-align: justify;\">因此,当前的人工智能泡沫可能也是如此。但像这样一个泡沫中的新泡沫,即使仅限于少数股票,也是前所未有的,所以以史为鉴可能有局限性。但我承认,对这种奇怪的新事物没有清晰的历史类比,最好的猜测仍然是,人工智能领域的第二次泡沫至少会暂时破灭,并可能促使原始泡沫以更正常的方式结束(2022年12月之前)。同样可能的是,利率上升及2020-2021年期间的疯狂投机,再加上目前(2023年11月至今)的情况,最终可能会导致一场经济衰退的到来。</p><h2 id=\"id_3483096291\">非美国股票和房地产</h2><p style=\"text-align: justify;\">如果情况这么好,为什么世界其他地区的情况如此不堪,经济实力和盈利能力平平,且两者都在减弱?英国和日本都处于技术性衰退中;欧盟,尤其是德国,也看起来很弱。</p><p style=\"text-align: justify;\">全球住宅房地产也看起来特别棘手,尽管房价通常需要很长时间才能跟上或跟不上抵押贷款成本。如今发达世界的年轻夫妇能买到一套与其父母同龄时买到的新房吗?家庭收入的峰值价格乘以一个看起来老式的抵押贷款利率(现在美国为6.8%),这使得负担能力计算变得非常困难。</p><p style=\"text-align: justify;\">至于办公空间,就别想了。随着利率上升和新冠引发的居家办公双重问题,没有人对任何事情有信心,没有人会创造新的东西,所有人都屏住呼吸,等待评估开始下降,商业地产的银行贷款变得越来越棘手。</p><p style=\"text-align: justify;\">再加上几场近期可能无法结束的地缘冲突,你就会明白为什么世界其他地区的氛围如此严肃,而股市估值比美国更加合理(理解美国的乐观态度要难得多)。</p><p style=\"text-align: justify;\">更准确地说,我会说,与美股的极端高估相比,海外股市估值只是稍微有点高,提供不多但正面的回报。这种普遍适度定价过高的积极例外是新兴市场股票和非美国发达市场股票(包括日本)的价值股或低增长股,这些股票不仅比高增长股票便宜得多,而且公允价值、实际股价也正常范围更低。</p><p style=\"text-align: justify;\">GMO特别偏爱日本市场,我们对他们近期在企业缓慢但稳定的改革持乐观态度。此外,我们非常有信心日元最终将对美元升值20%甚至30%。</p><p style=\"text-align: justify;\">最后,在过去几个月中,非美国股票开始有所回升,即使美国——在其AI泡沫中——继续以近乎前所未有的高度上涨。尤其是日本最近表现出色。从根本上讲,这些市场比美国市场有更多的上涨空间,泡沫破裂时的风险也小得多。</p><h2 id=\"id_1673848915\">全球经济潜在的不愉快和威胁</h2><p style=\"text-align: justify;\">在过去的15年中,我将90%的时间用于研究我所称的未被充分认识的长期问题,天哪,这段时间对于这个专业领域来说是非常有趣和忙碌的!特别是现在,所有这些长期存在的问题,在几年前似乎还有5到10年的时间才会对我们产生影响,但现在它们都匆匆到来,开始影响我们了。</p><p style=\"text-align: justify;\">不久前,气候损害还是一个争议较大的问题,但现在只有白痴和理论家才不相信气候变化的危害。去年不仅是人类进化以来最热的一年,还是有史以来温度增幅最大的一年。最新数据显示,截至1月31日的12个月,全球温度已超过了比前工业化时代高1.5°C的"可怕"临界点。</p><p style=\"text-align: justify;\">此前人们可能认为1°C或1.5°C的升温看似无关紧要,但去年造成超过10亿美元损失的严重气候事件已经证明了它们的危害。</p><p style=\"text-align: justify;\">去年,全球GDP因此减少了1%以上,对于只有2.9%增长来说是很大的打击,贫穷国家承受了不成比例的损失。</p><p style=\"text-align: justify;\">我儿子一家住在加利福尼亚,2月初就遭受了"大气河"影响,一天下了一个月的降雨量。前一天,智利发生史无前例的森林火灾,造成100多人死亡。诸如此类的事情还有很多。每个人都突然开始谈论气候损害导致保险费上涨的严重成本压力(在越来越多情况下,根本无法获得保险)。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3904b69c5e9935779ff06e0e89bba3f9\" tg-width=\"640\" tg-height=\"306\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">资源紧缺直到大约2000年才真正成为一个问题,那时候大宗商品价格在经过100年的实际(通胀后)下降后开始上升。GMO的34种等权商品指数,从1900年的指数100下降到2002年的30(顺便说一下,那只是一个非常轻微的衰退),现在已回到 65 左右,自2002年以来已经三次返回其原来的100,包括2022年。</p><p style=\"text-align: justify;\">世纪之交时,人们对大宗商品价格处于不可阻挡的下降趋势的印象已经不复存在。最好的情况是,大宗商品价格在数十年里一直在横向波动。我个人认为,鉴于对铜、镍、钴和其他绿化经济所需的金属的压力,大宗商品很可能在未来20年创下新高。我认为造成这种转变的原因是许多大宗商品廉价储备开始耗尽。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于有限的资源来说,它们终将被耗尽。现在我们面临着各种瓶颈,偶尔也会出现过剩和价格下跌,这只是大宗商品波动的正常表现。但缓慢上涨且波动的价格,与20世纪呈下降趋势的价格相比,无疑更加痛苦。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们世界中的毒性水平以惊人的速度上升,与此同步的是塑料和化学品生产的类似增长。塑料具有其非凡的"不可分解"特性,这也带来了可怕的"不可分解"特点。更糟糕的是,随着塑料破碎成更小的碎片,它们有可能变得更加危险,因为纳米级别的塑料已经进入了我们和阳光下每一种动物的血液和大脑。(事实是,由于我们还没有进行相关测试,我们不知道这些纳米颗粒在我们体内有多危险。但前景看起来并不乐观,不是吗?)据计算,塑料废弃物的重量已超过所有生物的总重量。它以每年惊人的五亿吨的速度增长,更令人不安的是,未来仍将快速增长!</p><p style=\"text-align: justify;\">不过,化学品的情况甚至更糟。有35万种化学品以百万吨的规模生产,但它们中没有一种被测试过在与其他化学品结合时的毒性情况,而且连单独测试的也很少。至少有1万种是"永久性化学品",其化学键永远无法被大自然分解。不仅仅是"永久性"化学品,还有成千上万种未经统计的化学品,都是内分泌干扰物质,会干扰我们的荷尔蒙,影响昆虫、两栖动物和哺乳动物的生育能力,尤其是人类。这种人造复杂化学品的攻击性入侵似乎已经使我们的环境对生命充满敌意。正如昆虫种群数量遭到重创一样,人类的生育能力和整体健康状况也在付出同样的代价。</p><p style=\"text-align: justify;\">将日益严重的环境毒性和生育问题,加入导致女性推迟或放弃生育的众多合理原因之列,我们注定将在可预见的未来继续经历新生儿人口和劳动力的下降。几十年来,我们的人口一直在老龄化,这种趋势将会持续下去。较老的劳动力生产率较低,而目前的退休人员不仅完全没有生产力,反而是沉重的资源负担。日本已经步入人口下降30年,他们的18岁年龄段人口已经下降到了峰值的一半以下。然而,我的一条半开玩笑但很重要的投资规则是:永远不要从日本的情况对其他国家做推论!他们的社会与众不同,他们的社会契约——愿意为了共同利益而牺牲个人利益的意愿——要强得多。例如,很容易想象,如果美国的18岁人口下降如此之多,那将引发一场非常严重的危机。</p><p style=\"text-align: justify;\">这些长期力量的负面影响已经在当下降临,并正拖累经济增长。未来新生儿和劳动力人口必将继续下降,人口老龄化程度也必将进一步加深。随着毒性物质和温室气体排放量的上升,环境损害也将与日俱增。相比之下,关于资源限制的问题还存在一些争议空间,但数据不会撒谎:我们正开始资源枯竭。而当这些长期的火种开始燃烧时,我们在做什么呢?我们拖延、掩盖以维护既得利益团体,或者干脆视而不见,因为面对现实是件令人不快的事。我很理解这种心理,因为思考这些问题确实让人非常不安!</p><p style=\"text-align: justify;\">由此可见,对于投资来说,关键的问题是:我们是否能够趁机进入这些定价较为合理的市场,在我之前描述的那些曾被视为长期负面因素、加上两场战争带来的不可预知后果、以及由此导致的国际关系和贸易前景严重恶化之前,先行获利了结?令我担忧的是,对于美国市场而言,我们目前的起点就是处于近乎创纪录的高估值水平和公司利润率高点,这预示着市场对未来的预期是近乎完美的;但实际上,我们所面临的却不仅仅是一个极其动荡、风险重重的地缘政治环境,民主、平等和资本主义的前景也日渐受到质疑,更有前所未有的一系列长期负面因素开始显现影响。这种乐观情绪与暗藏的严峻问题形成了极为反差,这种局面显得极为荒谬、不合逻辑,且危险重重。</p></blockquote></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>价投大佬Grantham:AI引发“泡沫中的泡沫”,美股前景很糟糕</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ 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class=\"meta\">\n\n\n2024-03-12 17:37 北京时间 <a href=https://wallstreetcn.com/articles/3710226><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>当地时间3月11日,传奇投资人、GMO联合创始人杰里米·格兰瑟姆(Jeremy Grantham)在公司官网上刊文《美国市场的大悖论》,警告称美股定价看似完美,但实际上充满了危险。格兰瑟姆指出,人工智能热潮在美股引发了“泡沫中的泡沫”。他之前预测美股中的“超级泡沫”将于2022年破灭,但OpenAI年底推出的ChatGPT掀起了人工智能投资热潮,并将美股推至创纪录的水平,因此推迟了这一预测。在...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3710226\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/7b3327b4f85521f35cc750f8200f0f0a","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3710226","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/cc96873d3d23ee6ac10685520df9c100","article_id":"1137648604","content_text":"当地时间3月11日,传奇投资人、GMO联合创始人杰里米·格兰瑟姆(Jeremy Grantham)在公司官网上刊文《美国市场的大悖论》,警告称美股定价看似完美,但实际上充满了危险。格兰瑟姆指出,人工智能热潮在美股引发了“泡沫中的泡沫”。他之前预测美股中的“超级泡沫”将于2022年破灭,但OpenAI年底推出的ChatGPT掀起了人工智能投资热潮,并将美股推至创纪录的水平,因此推迟了这一预测。在格兰瑟姆看来,美股长期前景看起来很糟糕,截至3月1日希勒市盈率(历史平均市盈率)为34倍,为历史上的前1%,而总利润也接近历史最高水平。这对市场意味着“双重危险”,他警告称,类似2009年的美股大跌将会在未来某个时间点上演,届时美股市盈率和利润率都将创下历史新低。相比之下,格兰瑟姆更看好非美国发达市场,尤其是日本,他对日本的上市企业治理改革持乐观态度,并预计日元对美元将升值20%甚至30%。另外,格兰瑟姆继续看好大宗商品,考虑到资源的日益紧缺以及能源转型,预计大宗商品很将在未来二十年创下新高。以下是格兰瑟姆的主要观点:对于美国市场而言,我们目前的起点就是处于近乎创纪录的高估值水平和公司利润率高点,这预示着市场对未来的预期是近乎完美的;但实际上,我们所面临的却不仅仅是一个极其动荡、风险重重的地缘政治环境,民主、平等和资本主义的前景也日渐受到质疑,更有前所未有的一系列长期负面因素开始显现影响。从长远来看,美股整体的长期前景看起来与历史上几乎任何其他时期一样黯淡......未来某个时间点,1982年7月或2009年3月的惨状将会重现,到那时(美股)市盈率和利润率都将创下历史新低。尽管今天的股价没有特别便宜,美国的优质股在牛市中略微跑输,在熊市中大幅跑赢(尽管在最近的涨势中表现不同寻常)。(资源股)是最有分散风险作用的板块,由于最近受到打击,它们今天也特别便宜。我相信气候投资将保证在未来几十年拥有高于平均水平的收益增长......今天这些投资(太阳能、风能等股票)属于真正的便宜货。美股中最昂贵的20%始终是昂贵的,但现在它们的估值已经跌到了40年来最低的10%区间(与前1000只股票相比)。相比之下,最便宜的20%股票的估值却处于40年来最高的7%区间。但这个历史上熟悉的(泡沫破灭)模式在2022年12月被ChatGPT和随后公众对一个新的变革性技术——人工智能粗鲁打断,这种技术看起来可能和互联网一样强大和改变世界,很可能更甚。像(人工智能)这样一个泡沫中的新泡沫,即使仅限于少数股票,也是前所未有的,所以以史为鉴可能有局限性。非美国市场的股市估值比美国更加合理….. 这些市场比美国市场有更多的上涨空间,泡沫破裂时的风险也小得多。非美国发达市场股票(包括日本)的价值股或低增长股,这些股票不仅比高增长股票便宜得多,而且公允价值、实际股价也正常范围更低。GMO特别偏爱日本市场,我们对他们近期在企业缓慢但稳定的改革持乐观态度。此外,我们非常有信心日元最终将对美元升值20%甚至30%。所有这些长期存在的问题,在几年前似乎还有5到10年的时间才会对我们产生影响,但现在它们都匆匆到来,开始影响我们了。鉴于对铜、镍、钴和其他绿化经济所需的金属的压力,大宗商品很可能在未来20年创下新高。《美国市场的大悖论!》全文翻译原文作者:Jeremy Grantham美国市场嗯,如果用股价来衡量,美股确实正自得其乐。截至3月1日的席勒市盈率为34倍,历史排名前1%,总利润(作为几乎任何东西的百分比)也处于接近纪录水平。记住,如果利润率和市盈率同时处于历史最高水平,那真的是双重计算和双重危险——因为未来某个时间点,1982年7月或2009年3月的惨状将会重现,到那时市盈率和利润率都将创下历史新低。但对于那些必须持有美国股票的人(大多数机构)来说,即使这些股票普遍定价过高,也有相对吸引人的投资选择——相对于整个美国市场而言。优质股:尽管今天的股价没有特别便宜,美国的优质股在牛市中略微跑输,在熊市中大幅跑赢(尽管在最近的涨势中表现不同寻常)。此外,它们的长期表现非常卓越。AAA级债券比低等级债券的年回报率低大约1%——每个人都明白这一点,而且一直都是这样。与此形成鲜明对比的是,同等的AAA级股票在破产风险更低、波动性更小、风险总体更低的情况下,历史上每年比标普500指数多出0.5%到1.0%的收益。(确切地说,过去63年中每年多出1.0%,这些增益集中在2008年以后)。这是怎么回事?即使是保持现状也应该是不可思议的。这是市场上有史以来最大程度的偏差,我很高兴地说,我们GMO在45年前就发现了这一点,那时Fama和French还在痴迷于风险较高的小盘股和净资产比价格。这么说虽有自夸之嫌,但在过去10年中,GMO在我们的质优股策略中,相对于标普500指数增加了1.3%的长期年收益。资源类股票:原材料不仅是有限的——信不信由你!——并且越来越稀缺,因此相关股票肯定会上涨,但从更长的时间尺度(10年)来看,资源是股票市场唯一与广泛股票市场呈负相关的部门。它们是最有分散风险作用的板块(见图1),由于最近受到打击,它们今天也特别便宜。气候投资:随着气候异常的加剧以及政府采取行动的意愿增强,我相信气候投资将保证在未来几十年拥有高于平均水平的收益增长,尽管对增长的稳定性没有保证。但是,鉴于太阳能、风能等所有成本都是前期的,运营成本很少,气候投资对贴现率特别敏感,这使得它们在过去两年半受到了冲击。而市场以其惯常的方式对上升趋势的反应过于夸张,因此今天这些投资属于真正的便宜货。如今,太阳能股票的定价比广泛的股票市场低出50%以上,世界上一些最优秀的清洁能源公司的交易水平意味着实际增长为负。深度价值:这些股票看起来足够便宜,值得一些投资,与整体市场的比较差距大约是历史上最大的。美股中最昂贵的20%始终是昂贵的,但现在它们的估值已经跌到了40年来最低的10%区间(与前1000只股票相比)。相比之下,最便宜的20%股票的估值却处于40年来最高的7%区间。就美国市场总体而言,从未出现过从34希勒市盈率开始持续上涨的情况。唯一继续上涨的牛市截至1989年的18个月的日本,以及1998年和1999年的美股科技股泡沫,我们知道它们是如何结束的。另外,也从未出现过从充分就业开始的持续反弹。简单的规则是,你不能从石头中挤出血来。如果你将一项资产的价格翻倍,那么它的未来回报就会减半。从长远来看,美股整体的长期前景看起来与历史上几乎任何其他时期一样黯淡。(再次强调,非常罕见的例外是1998-2000年,之后股票市场经历了一个长达十五年的低迷。而且在某些数据上,1929年,紧随其后的是大萧条。)泡沫与人工智能回顾过去,我们2021年的泡沫怎么样了?新冠疫情刺激性政策引发泡沫似乎在2022年以传统的方式爆炸了。2022年上半年,标普500下跌幅度超过了1939年以来的任何一个上半年,当时欧洲正掀起第二次世界大战。此前在2021年,市场展示了所有典型的泡沫达到顶峰的迹象:极端的投资者狂热;对IPO和SPAC的冲动;以及在2021年早期开始下跌的高度波动的投机性领导者,即使是蓝筹股继续上涨,足以带动整个市场在那一年获得可观的收益,这是之前仅见于1929年、1972年、2000年以及现在的2021年的后期主要泡沫的特点。但这个历史上熟悉的模式在2022年12月被ChatGPT和随后公众对一个新的变革性技术——人工智能粗鲁打断,这种技术看起来可能和互联网一样强大和改变世界,很可能更甚。但像这样的每一次技术革命——从互联网到电话、铁路或运河——都伴随着早期的大肆炒作和股市泡沫,因为投资者集中于技术的终极可能性,将大部分非常长期的潜力立即定价到当前市场中。而且,许多这样的革命最终往往如同那些早期投资者所见,有时甚至更具有变革性——但前提是在最初的泡沫破裂期间经历了一段相当长的失望时期。因此,作为科技泡沫最显著的例子,亚马逊带领投机市场从1998年初开始到1999年高峰期间上涨了21倍,随后仅从2000年到2002年就下跌了几乎难以置信的92%,之后却继承了半个零售世界!因此,当前的人工智能泡沫可能也是如此。但像这样一个泡沫中的新泡沫,即使仅限于少数股票,也是前所未有的,所以以史为鉴可能有局限性。但我承认,对这种奇怪的新事物没有清晰的历史类比,最好的猜测仍然是,人工智能领域的第二次泡沫至少会暂时破灭,并可能促使原始泡沫以更正常的方式结束(2022年12月之前)。同样可能的是,利率上升及2020-2021年期间的疯狂投机,再加上目前(2023年11月至今)的情况,最终可能会导致一场经济衰退的到来。非美国股票和房地产如果情况这么好,为什么世界其他地区的情况如此不堪,经济实力和盈利能力平平,且两者都在减弱?英国和日本都处于技术性衰退中;欧盟,尤其是德国,也看起来很弱。全球住宅房地产也看起来特别棘手,尽管房价通常需要很长时间才能跟上或跟不上抵押贷款成本。如今发达世界的年轻夫妇能买到一套与其父母同龄时买到的新房吗?家庭收入的峰值价格乘以一个看起来老式的抵押贷款利率(现在美国为6.8%),这使得负担能力计算变得非常困难。至于办公空间,就别想了。随着利率上升和新冠引发的居家办公双重问题,没有人对任何事情有信心,没有人会创造新的东西,所有人都屏住呼吸,等待评估开始下降,商业地产的银行贷款变得越来越棘手。再加上几场近期可能无法结束的地缘冲突,你就会明白为什么世界其他地区的氛围如此严肃,而股市估值比美国更加合理(理解美国的乐观态度要难得多)。更准确地说,我会说,与美股的极端高估相比,海外股市估值只是稍微有点高,提供不多但正面的回报。这种普遍适度定价过高的积极例外是新兴市场股票和非美国发达市场股票(包括日本)的价值股或低增长股,这些股票不仅比高增长股票便宜得多,而且公允价值、实际股价也正常范围更低。GMO特别偏爱日本市场,我们对他们近期在企业缓慢但稳定的改革持乐观态度。此外,我们非常有信心日元最终将对美元升值20%甚至30%。最后,在过去几个月中,非美国股票开始有所回升,即使美国——在其AI泡沫中——继续以近乎前所未有的高度上涨。尤其是日本最近表现出色。从根本上讲,这些市场比美国市场有更多的上涨空间,泡沫破裂时的风险也小得多。全球经济潜在的不愉快和威胁在过去的15年中,我将90%的时间用于研究我所称的未被充分认识的长期问题,天哪,这段时间对于这个专业领域来说是非常有趣和忙碌的!特别是现在,所有这些长期存在的问题,在几年前似乎还有5到10年的时间才会对我们产生影响,但现在它们都匆匆到来,开始影响我们了。不久前,气候损害还是一个争议较大的问题,但现在只有白痴和理论家才不相信气候变化的危害。去年不仅是人类进化以来最热的一年,还是有史以来温度增幅最大的一年。最新数据显示,截至1月31日的12个月,全球温度已超过了比前工业化时代高1.5°C的\"可怕\"临界点。此前人们可能认为1°C或1.5°C的升温看似无关紧要,但去年造成超过10亿美元损失的严重气候事件已经证明了它们的危害。去年,全球GDP因此减少了1%以上,对于只有2.9%增长来说是很大的打击,贫穷国家承受了不成比例的损失。我儿子一家住在加利福尼亚,2月初就遭受了\"大气河\"影响,一天下了一个月的降雨量。前一天,智利发生史无前例的森林火灾,造成100多人死亡。诸如此类的事情还有很多。每个人都突然开始谈论气候损害导致保险费上涨的严重成本压力(在越来越多情况下,根本无法获得保险)。资源紧缺直到大约2000年才真正成为一个问题,那时候大宗商品价格在经过100年的实际(通胀后)下降后开始上升。GMO的34种等权商品指数,从1900年的指数100下降到2002年的30(顺便说一下,那只是一个非常轻微的衰退),现在已回到 65 左右,自2002年以来已经三次返回其原来的100,包括2022年。世纪之交时,人们对大宗商品价格处于不可阻挡的下降趋势的印象已经不复存在。最好的情况是,大宗商品价格在数十年里一直在横向波动。我个人认为,鉴于对铜、镍、钴和其他绿化经济所需的金属的压力,大宗商品很可能在未来20年创下新高。我认为造成这种转变的原因是许多大宗商品廉价储备开始耗尽。对于有限的资源来说,它们终将被耗尽。现在我们面临着各种瓶颈,偶尔也会出现过剩和价格下跌,这只是大宗商品波动的正常表现。但缓慢上涨且波动的价格,与20世纪呈下降趋势的价格相比,无疑更加痛苦。我们世界中的毒性水平以惊人的速度上升,与此同步的是塑料和化学品生产的类似增长。塑料具有其非凡的\"不可分解\"特性,这也带来了可怕的\"不可分解\"特点。更糟糕的是,随着塑料破碎成更小的碎片,它们有可能变得更加危险,因为纳米级别的塑料已经进入了我们和阳光下每一种动物的血液和大脑。(事实是,由于我们还没有进行相关测试,我们不知道这些纳米颗粒在我们体内有多危险。但前景看起来并不乐观,不是吗?)据计算,塑料废弃物的重量已超过所有生物的总重量。它以每年惊人的五亿吨的速度增长,更令人不安的是,未来仍将快速增长!不过,化学品的情况甚至更糟。有35万种化学品以百万吨的规模生产,但它们中没有一种被测试过在与其他化学品结合时的毒性情况,而且连单独测试的也很少。至少有1万种是\"永久性化学品\",其化学键永远无法被大自然分解。不仅仅是\"永久性\"化学品,还有成千上万种未经统计的化学品,都是内分泌干扰物质,会干扰我们的荷尔蒙,影响昆虫、两栖动物和哺乳动物的生育能力,尤其是人类。这种人造复杂化学品的攻击性入侵似乎已经使我们的环境对生命充满敌意。正如昆虫种群数量遭到重创一样,人类的生育能力和整体健康状况也在付出同样的代价。将日益严重的环境毒性和生育问题,加入导致女性推迟或放弃生育的众多合理原因之列,我们注定将在可预见的未来继续经历新生儿人口和劳动力的下降。几十年来,我们的人口一直在老龄化,这种趋势将会持续下去。较老的劳动力生产率较低,而目前的退休人员不仅完全没有生产力,反而是沉重的资源负担。日本已经步入人口下降30年,他们的18岁年龄段人口已经下降到了峰值的一半以下。然而,我的一条半开玩笑但很重要的投资规则是:永远不要从日本的情况对其他国家做推论!他们的社会与众不同,他们的社会契约——愿意为了共同利益而牺牲个人利益的意愿——要强得多。例如,很容易想象,如果美国的18岁人口下降如此之多,那将引发一场非常严重的危机。这些长期力量的负面影响已经在当下降临,并正拖累经济增长。未来新生儿和劳动力人口必将继续下降,人口老龄化程度也必将进一步加深。随着毒性物质和温室气体排放量的上升,环境损害也将与日俱增。相比之下,关于资源限制的问题还存在一些争议空间,但数据不会撒谎:我们正开始资源枯竭。而当这些长期的火种开始燃烧时,我们在做什么呢?我们拖延、掩盖以维护既得利益团体,或者干脆视而不见,因为面对现实是件令人不快的事。我很理解这种心理,因为思考这些问题确实让人非常不安!由此可见,对于投资来说,关键的问题是:我们是否能够趁机进入这些定价较为合理的市场,在我之前描述的那些曾被视为长期负面因素、加上两场战争带来的不可预知后果、以及由此导致的国际关系和贸易前景严重恶化之前,先行获利了结?令我担忧的是,对于美国市场而言,我们目前的起点就是处于近乎创纪录的高估值水平和公司利润率高点,这预示着市场对未来的预期是近乎完美的;但实际上,我们所面临的却不仅仅是一个极其动荡、风险重重的地缘政治环境,民主、平等和资本主义的前景也日渐受到质疑,更有前所未有的一系列长期负面因素开始显现影响。这种乐观情绪与暗藏的严峻问题形成了极为反差,这种局面显得极为荒谬、不合逻辑,且危险重重。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1715,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}