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我是一个崇尚简单,专注的投资者,在投资道路上不断地前进。
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11-11
手机市场现在没有增量,只有存量市场,那么这个手机的最后王者是谁?是苹果的iPhone,还是三星手机?但肯定是绝不是小米。 电动车市场现在处在有增量的战国时代,那么最后王者是谁呢?可以肯定是特斯拉。其他品牌都会被时代所淘汰。
专注的投资者
11-11
$上证指数(000001.SH)$
债务需要从股市抽血,看空
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11-09
特朗普将会在即将到来的世界性经济危机中拯救美国,希望给世界带来和平。
特朗普2.0时代:美国的黄金时代?
专注的投资者
11-04
无论川普还是哈里斯上台,中美贸易战最终的结局会如何? 1.由于美国一直以来是全球最大消费市场,也是美元输出国,中国生产的产品大部分以美国为最终市场,常年保持对美国顺差,从而使中国外汇储备年年增长。所以美国觉得自己吃亏了,发动贸易战,要中国遵守世贸协定,彻底打开中国市场,让美国企业可以在中国公平竞争,让中国进口更多的美国产品,从而保持贸易平衡。但中国这边一直未遵守,从而使贸易战越演越烈,中国的外企和民企加速撤离中国,去东南亚设厂,中国国内失业加剧。美国会放过在东南亚、墨西哥、印度等地区的中国企业吗?真的很难说。 2.中国遵守世贸协定,打开中国市场,放开外企的种种限制,保持贸易平衡,这是皆大欢喜的结局。 3.中国彻底断绝与美国的贸易往来,隔离在世界主流经济体系之外,也就是回到加入世贸之前的状态,中国将会失去世界这个大市场,经济自我封闭,经济会一落千丈,中国是最大输家。 最后结局如何,我们只能拭目以待,期待美好的结局。
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11-03
支持特朗普,美国灯塔之光,三观正确
专注的投资者
11-03
马斯克开放特斯拉电动汽车和Space X火箭技术的专利的目的是什么呢? 1.马斯克自己亲口说的:为了移民火星,为了使人类成为多行星物种,为了促进环境保护,不申请专利是为了促进科技进步等等宏大高尚的目标。不得不说马斯克的格局的确够大和超前,具有前瞻性,这是我们中国企业家所缺乏的胸怀和理想。所以说马斯克不愧为地球之光。 2.从马斯克私心这点来说,他开放专利,是促进电动汽车产业和民营航天产业的发展,特别是中国企业这些善于抄作业的公司,一锅蜂地上,更加促进这些产业的大发展。电动产业和民营航天产业在中国高速发展,特斯拉和Space X作为这两个产业的领头羊,自然成为这些产业的最大受益者,做为吃肉者,中国企业只能喝汤。 所以无论从道德和经济上说,马斯克都是最大的赢家,一个格局远大,具有工程师气质的商业奇才。 特斯拉和Space X这两家公司还有很大潜力,等川普上台后,困住这两家公司的枷锁将会打开,又会有一大波的快速增长。
专注的投资者
11-03
如何解决电动汽车和锂电池行业的困局? 固态电池能解决电动汽车的所有问题吗?显然是不可能的,固态电池也有其缺点。现在国内很多电池厂家都在建固态电池产线,这些固态电池真能达到其宣传的效果吗?依我看是不见得。 那么电动汽车行业的电池要如何发展?难道真的要靠特斯拉的4680圆柱电池和其优秀的电池控制系统来解电动汽车电池着火问题,显然也不现实。国内的电动汽车厂商完全达不到特斯拉的电池控制系统高度,汽车电池该着火还是着火。 现在比亚迪和理想只能靠混动技术来解决行程焦虑和省油的目的,这只是一种过渡技术,注定不长久的。 特斯拉的圆柱电池技术和控制技术的快速迭代或许是未来解决电动汽车的困局之所在,然后开放专利让国内电动汽车产业去抄作业,才到提升整个中国电动汽车的水平和问题。
专注的投资者
10-09
如果特斯拉实现AI转型,那么特斯拉是可以看涨的,而且明年特斯拉会推出model 2,那更值得期待了
专注的投资者
10-01
由中国央行大印钱,造就的大A这波疯狂的人工大牛市究竟能持续多久? 1个月?2个月?3个月?半年?一年?没人能准确预测。 实体经济这么差,特别是制造业企业利润都快压榨为零时,股市虚拟经济还能启动一波大牛市,显然不合理。 这波牛巿就像2015年那样,是场击鼓传花的游戏,谁跑的慢,就会引火烧身。 这波牛市又是一个大型收割场,一大堆韭菜被割。
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09-25
$上证指数(000001.SH)$
央行印钞,修复股民信心,看多A股
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09-04
$英特尔(INTC)$
英特尔芯片不适应时代的发展,PC的时代已经过去,已经没的救了,未来是平板和手机的天下,AMR芯片和英伟达GPU的天下
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09-04
珠三角城市未来的分工,不能只有第二产业制造业,还要有高端第三产业: 1.香港主要做是金融、地产、医疗器械等; 2.深圳主要做金融、软件开发、电子产业、新能源汽东等; 3.广州主要做金融、教育产业、医疗产业、芯片制造业、软件开发、AⅠ等; 4.佛山主要做智能家电、食品产业、机器人产业等; 5.东莞主要做电子产业、新能源产业、智能制造等; 6.惠州主要做新能源产业、电子产业等; 7.中山主要做厨电产业、动漫产业、生物制药产业、生态农业等; 8.珠海主要做旅游产业、家电产业、生物制药等。
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09-04
$英伟达(NVDA)$
感觉英伟达很难守住100元大关
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09-02
$苹果(AAPL)$
看好英伟达,苹果太会挤牙膏了
专注的投资者
09-01
随着CPU制程技术的高速发展,手机和平板电脑的功能越来越强大。 特别是平板电脑的尺寸越来越大,功能越来越强,如果储存可以突破1TB或2TB以上,内存突破32GB以上,能兼容专业软件如CAD、Solidworks、UG、Photoshop、3D Maⅹ等软件,还能玩3A游戏,功耗降低,续航时间超过8小时,方便携带,是不是平板电脑可以取代笔记本电脑和台式电脑,成为日后新的生产力工具?而且平板电脑可以用手机卡随时上网,方便办公。 技术在不断发展,期待那天早日到来,再也不用背个重的笔记本电脑出差。那苹果的ipad会不会迎来销量大爆发?
专注的投资者
08-27
马斯克的移民火星计划,会不会催生新的技术革命呢?现在全世界贫富差距拉大,底层缺乏购买力,美国也不愿意向全世界输出购买力,在这样的背景下,世界发生新的全球性经济危机不可避免。 现在无论是美股还是日本股市,都涨不动了,如果继续上涨,股市都快爆了。现在巴菲特都在抛售苹果的股票,说明他知道美股涨太多了,跌是迟早的事情。 全球资金在追逐AI概念股,但AI是未来的新技术吗?答案是肯定的,但这个AI泡沫正在逐渐吹大,小心泡泡破裂。 新的外太空技术发展也是未来的新技术,特别是火箭回收技术和外太空太阳能发电技术发展,将为人类殖民外太空和火星殿垫基础。只要有源源不断的能源,我们就能在外太空生活。 期待SpaceX早日上市,有更多全球的资金发展外太空经济,让我们早日摆脱这个全球性的经济危机,避免战争带来的人类相互撕杀。
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08-14
$特斯拉(TSLA)$
不能,特斯拉的创新减弱了,股价下跌很正常,任何人改变不了,包括美国总统
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08-03
$纳斯达克(.IXIC)$
继续看空纳指和美股
专注的投资者
07-23
纳指还没开始调整,怎么说已经调整结束了呢?
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07-23
中国地产泡沫破裂,会直接导致地产相关产业破产倒闭,像上游的水泥、钢材,中游建材、装修,下游的家居、家电都会受影响,从而导致市场在萎缩,这些企业在倒闭,相应的A股企业股价会下跌。 银行是房地产企业的最大债权人,现在受房地产影响,银行的坏帐率会很高,现在为了填窟窿,不断向企业抽贷,也在抽社会的资金,从而导致A股跌跌不休。
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style=\"text-align: start;\">二、特朗普交易:美元,美股,美债</p><p style=\"text-align: start;\">三、特朗普冲击:俄国,欧洲,中国</p><p><strong>01</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>特朗普主义:极左,极右,纠偏</strong></p><p>先简单分析特朗普为何能够赢得本次大选。</p><p>民主党和共和党的铁盘非常稳固,双方似乎都守住了自己的阵地,但在摇摆州特朗普完成横扫7个摇摆州。而特朗普与共和党真正的大胜,并非在摇摆州,也非在两院,而是特朗普在大选中获得52.64%的普选票,一举突破了共和党近20年47%的瓶颈。</p><p>换言之,对特朗普来说,这是一场普选的大胜。</p><p>最直接的原因是哈里斯的能力与表现太差,但深层次的原因是近些年民主党极左政策的反噬——全国整体右转。特朗普争取了更多原本支持民主党的温和派,包括一部分女性、年轻人、少数裔,以及“双向厌恶者”。</p><p>美国媒体对投票后的抽样调查结果显示:</p><p>作为女性候选人,哈里斯获得了55%的女性支持者,但是跟2020年支持拜登女性占比相比,居然下降了3个百分点。这说明民主党的女性策略不成功。</p><p>与2020年相比,这次大选中的中老年票仓变化不大,但在18-29岁的青年群体,哈里斯丢失了5个百分点的支持率,明显更多人选择了特朗普。</p><p>这次大选中的黑人和少数裔依然是民主党的支持者,但少数裔内部出现了分化,其中哈里斯失去了拉丁裔12个百分点的支持率,54%的拉丁裔男性支持特朗普,比哈里斯高出10个百分点。</p><p>反观,特朗普跟上一次大选相比还扩大了自己的基本盘,其中保守派支持率增加了4个百分点至89%,福音派支持率增加了5个百分点至81%。</p><p>在这次大选中,8%选民属于“NEITHER”,可以理解为双向厌恶者,两者都不喜欢。他们当中有高达55%的人选择支持特朗普,而支持哈里斯的比例只有32%。如果非要在“两个烂苹果”中选择一个,他们认为特朗普是“不是那么烂的那一个”。</p><p>更多的女性、年轻人、少数裔,以及“双向厌恶者”选择放弃哈里斯,转投特朗普,其中最主要的原因是过去四年拜登-哈里斯的极左政策引发普遍不满。</p><p>调查结果显示,经济状况还是决定选情最主要的因素。过度泛滥的福利政策和大规模的财政扩张引发高通胀,不少选民为了寻求改变,而放弃了民主党。</p><p>45%的访问者认为自己家庭的经济状况相比四年前更糟糕。其中,80%的不满者选择支持特朗普。分别有53%、22%的受访者认为过去一年通胀导致家庭变得极度困难、中等困难,对应的50%、73%的不满者选择了特朗普。67%的受访者认为国家状况变得更糟糕,他们中有69%的人选择了特朗普。</p><p>除了经济因素外,民主党充满政治投机的移民政策导致1500万非法移民涌入,同时对暴力犯罪的纵容,引发社区安全担忧和社会危机;支持LGBT、DEI等极左运动让温和派和原本民主党的支持者极为反感。</p><p>这说明依靠毫无底线、牺牲他人与国家利益的方式来收买少数裔的选票,依靠妖魔化特朗普和共和党的方式来洗脑年轻人,已经难以奏效,而且令民主党自食其果。</p><p>所以,这次大选是美国选民对过去几年极左洪流的一次纠偏,这说明美国的制衡与纠偏机制再次发挥了作用。</p><p>与上一届当选不同的是,这一次特朗普获得更多的支持者和政治力量,包括来自共和党内部的技术派、曾服务过里根总统的苏西·威尔斯和克里斯·拉奇维塔,还有万斯、马斯克这两位大员,以及一批有影响力有号召力的年轻人。</p><p>在助选团中,我们看到了美国社交媒体顶流Joe Rogan、百万级自媒体博主Charlie Kirk、博客节目The Ben Shapiro Show创始人Ben Shapiro。</p><p>其中,Joe Rogan对特朗普、万斯、马斯克进行访谈,并在最后时刻押注特朗普,在网络上带来极大的关注度。Charlie Kirk是一个90后,也是特朗普儿子的朋友,他在美国大学校园巡演,全程为特朗普助选。</p><p>这些网络号召力强、执行力强的博主,与顶流马斯克、特朗普完美配合,在Facebook、X、Youtube、Instagram上突破了民主党传统媒体阵营封锁,获得了更多年轻人、中间派和温和派的支持。</p><p>当然,特朗普最得力的干将当属来自硅谷的万斯、马斯克。</p><p>马斯克是硅谷的后起之秀,与比尔·盖茨、库克这些硅谷老贵不和,又缺乏政治势力。马斯克收购推特的意图很明显,就是涉足政治。他原本是民主党的支持者,但是硅谷老贵支持的拜登对马斯克并不友好,同时马斯克认为民主党支持LGBT政策害了他的孩子。在特朗普遭遇枪击事件后,马斯克全面押注特朗普,不仅提供1.19亿美元选举资金,还冒着贿选的风险对特朗普支持者提供“百万美元抽奖”机会,而且全力以赴地为特朗普助选。这是一场政治“豪赌”。</p><p>万斯,美国传统白人,出身铁锈区,曾在海军陆战队服役并被派往伊拉克,凭借《乡下人的悲歌》一举成名,之后挺进硅谷成为投资人混得风生水起。之前,我说过,特朗普选择万斯作为竞选搭档是一举两得:万斯的出身、影响力有助于稳住和扩大保守派、福音派的基本盘,他作为硅谷投资人的身份有助于特朗普团结和拉拢硅谷新贵。</p><p>马斯克和万斯正在为特朗普带来新的同盟——硅谷新贵。微软的比尔·盖茨、苹果的劳伦·乔布斯(乔布斯的遗孀)、脸书的莫斯科维茨、奈飞的黑斯廷斯、英领的霍夫曼、彭博社的布隆伯格等硅谷老贵,都是民主党的支持者。而马斯克和万斯带领的硅谷风险投资人蒂尔、WhatsApp的库姆等硅谷新贵,以及一些新兴超级个体正在加盟特朗普和共和党。</p><p>所谓大权在握,杀心四起,如今特朗普再度得势,横扫三权(白宫、国会、联邦最高法院保守派占多数),又兵强马壮,猛将如云,加上其一贯以来粗暴强悍的作风,以及领导着一群所谓民粹,未来四年杀伐不止、鸡犬不宁?</p><p>可以确定的是,有些人会很担忧甚至恐惧,例如共和党建制派中的小布什家族、民主党建制派中的奥巴马势力、曾对特朗普疯狂迫害的极左派,以及欧洲建制派、乌克兰以及亚洲少部分国家。按照特朗普的性格,一场“血战”不可避免,他定然会对其中一部分人实施对等报复以及应有的惩罚。</p><p>但是,就未来四年的稳定性来说,我的预测,不是悲观也不是乐观,而是谨慎。</p><p>很多人对特朗普存在严重的误解和偏见。欧美媒体人、知识分子和社会精英给特朗普贴上各种标签:种族主义、保护主义、孤立主义、民粹主义、威权主义、纳粹主义、独裁者、希特勒、通俄。这些标签很大程度上误导了我们。其实,特朗普要比这些标签复杂得多,如果不了解传统的美国,是没办法了解特朗普的。</p><p>四年前,作为政治素人,特朗普孤身入宫,两边掣肘,四面受敌,他只能放手一搏,加上经验不足、无人可用,结果患得患失,授人以柄。</p><p>如今,形势大变,有政治同盟,有得力干将,特朗普可能反而会更加稳健,将与硅谷新贵结盟,甚至尝试与温和派合作,试图构建长期稳健的政治护城河(新建制),尽管这个过程失败的概率极高。</p><p>以上有助于我们理解特朗普任期内的政策以及对资本市场、对中国的影响。</p><p><strong>02</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>特朗普交易:美元,美股,美债</strong></p><p style=\"text-align: left;\">特朗普上台对资本市场有何影响?哪些资产上涨?哪些下跌?</p><p>在特朗普拿下关键摇摆州宾州后,资本市场再度开启“特朗普交易”,当天美元大涨,美股大涨,比特币大涨,美债下跌,黄金走弱,原油震荡。</p><p>我首先需要表明两个观点:</p><p style=\"text-align: start;\">一、选举结果公布当天的资产价格表现,有“特朗普交易”的因素,也有“靴子落地”的因素。</p><p>在美国,资本市场将大选仅视为一种风险事件,通常大选之前波动率上升、美股震荡,大选一旦尘埃落定,此后60天内美股均上涨。近40年的历史数据均符合这一走势和逻辑。</p><p>所以,选举结果公布当天,美股整体大涨是“靴子落地”的因素。而银行股大涨、石油股大涨、工业股大涨、罗素小盘股指大涨、比特币大涨、美元上涨、美债下跌,更多是“特朗普交易”的因素。由于市场过度定价,“特朗普交易”11月份将反转。</p><p style=\"text-align: start;\">二、未来美国将涌现新一轮景气周期,但跟特朗普关系不大。</p><p style=\"text-align: start;\">过去四年拜登-鲍威尔的政策组合对美国经济影响大,应对疫情大危机、平抑大通胀;未来四年特朗普-鲍威尔(留任至2026年5月)的政策组合对美国经济影响较小。</p><p>基于当前美国私人部门(家庭与企业)的资产负债表强劲、杠杆率低,伴随着美联储进入降息周期,在人工智能浪潮和新一轮大规模基建投资带动下,家庭、企业和政府三大部门将进入扩表阶段,未来五年美国将涌现一轮新的景气周期,GDP较快上涨,美元较为强势,通胀与利率维持中级水平,美股、美债、美房均持续上涨。(这部分内容计划写一份报告)</p><p>下面在这一景气周期的框架下,分析特朗普政府未来可能的政策对经济、资产的影响。</p><p>减税是共和党的核心政策之一,特朗普政府可能将企业所得税从21%降至15%。这一减税力度较大,有助于增加资本的活跃度,提高市场配置效率和经济增速;同时在短期内可能增加政府的财政赤字和债务负担,长期来看也可能增加通胀风险。</p><p>贸易政策是特朗普上一任的政绩,也是其任期内唯一一项100%贯彻执行的政策。特朗普政府计划对世界其它国家征收10%的关税,对中国征收60%,同时取消中国最惠国待遇。这项政策可能明年就会落地。根据联邦政府的测算,加征关税对美国通胀的影响微乎其微。</p><p>移民政策是两党高度对立的政策,共和党主张的是合法移民,维护公平性竞争性的移民政策。预计,特朗普政府将重启美墨边境的修墙计划,加大移民审查。在驱逐非法移民上,估计是雷声大雨点小。打击非法移民可能对美国劳动力供给、工资与通胀的影响弱于预期。</p><p>能源政策也是两党的重要分歧,民主党支持新能源,石油商是共和党的长期支持者,特朗普政府预计将废除拜登政府对新能源的补贴,增加油气探矿、开矿和管道的许可。</p><p>金融监管是民主党(奥巴马)政府的政绩,商业银行是共和党最早的支持者之一,特朗普将延续共和党宽松的监管政策。</p><p>这些政策刺激大选当日银行股和能源股大涨,其中富国银行涨逾13%、摩根大通涨超11%,标普能源上涨3.76%;同时,光伏下跌超10%。</p><p>另外,传统工业如汽车、钢铁、航空以及零售服务业是共和党的早期支持者,特朗普赢得大选刺激当日道琼斯工业指数大涨1500点,涨幅超过标普500和纳指。</p><p>科技政策,加州是民主党的铁盘,硅谷科技巨头是民主党的重要支持者,因此很多人认为,特朗普上台对科技股不利。其实,不论谁上台都不会影响这轮科技股的走势。更何况,特朗普这次获得了硅谷的鼎力支持。预计,特朗普对科技创新的政策是开放的、减少干预的,支持人工智能和加密货币的发展。</p><p>有意思的是,科技七巨头在大选当日的表现呈现分化,得势的硅谷新贵特斯拉大涨14.75%,英伟达、谷歌和亚马逊上涨4%左右;失势的硅谷老贵微软只上涨2.12%,苹果和Meta下跌。</p><p>另外,基建投资,是两党、两院的共识。拜登政府通过了基建法案,投资规模达到1.2万亿美元。基建投资覆盖了众多传统工业——共和党的支持者,预计特朗普政府将推动基建投资,进而拉拢更多的老共和党人。这轮基建投资和人工智能设备投资将推动美国经济增长。</p><p>货币政策,特朗普无法干预美联储的独立决策,只是特朗普的减税等财政政策可能导致通胀稍微强劲,进而使得美联储降息力度稍微小一点。预计,明年年底,美国CPI将下降至2%,核心CPI降至2.5%,美联储累计降息125个基点至3%左右。</p><p>在未来这轮景气周期中,特朗普的政策可能带来更高的增长、更高的通胀、更高的利率,GDP、核心通胀和美债利率都可能维持在中部水平(2.5%-3.5%),即中增长、中通胀、中利率、中美元(穷人版90年代);同时,美股、美债、美房均上涨。</p><p>在未来四年的特朗普任期内:</p><p>美元,相比欧元、英镑、人民币,美元维持较强地位,美元指数在100左右;</p><p>美股,持续创新高,工业、银行、零售和科技龙头领涨;</p><p>美债,上涨,但受景气周期和权益资产的抑制,整体涨幅较小,10年期美债收益率可能维持在3.0%-3.5%;</p><p>黄金,维持高位,景气周期抑制金价,降息和通胀又利好金价,而且黄金的定价逻辑正在发生改变,国际地缘政治冲突下的中国等央行持续购金,因此金价可能维持强势。</p><p>原油,中等水平,特朗普支持传统能源的政策将加大石油供给,可能推动油价下跌,但经济周期又会增加对石油的需求,同时通胀助推油价上涨,再叠加中东和俄罗斯的地缘政治走势,油价可能维持中等水平。</p><p>房地产,国际大都市核心区房价继续上涨,美国早已进入后房地产时代,大部分城市的房屋是消费品,没有投资价值,国际大都市核心区房价继续看涨。</p><p>总之,特朗普运气不错,美国经济与资产在未来四年不可避免地进入景气周期。这又将成为其吹牛的资本。</p><p><strong>03</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>特朗普冲击:俄国,欧洲,中国</strong></p><p style=\"text-align: left;\">特朗普是打破全球建制派统治格局的最重要的人物。</p><p>上一任期内,特朗普高举MAGA(让美国再次伟大)大旗,四处开炮,八面树敌,对欧洲政治施压,对中国开贸易战。如今,MAGA重振旗鼓,特朗普扬言终止对乌克兰援助,对中国及所有国家加关税。</p><p>于是,特朗普被认为是孤立主义者、全球化的破坏者、贸易保护主义者。这种标签,至少不利于我们了解特朗普及其外交政策对我们的影响。特朗普在用一种简单粗暴的方式打破过去建制派、跨国公司构建的不公平的全球化秩序。对于不公平的全球化秩序,很多社会精英一无所知。我之前的文章对此问题反复分析过,在此不赘述。</p><p>很多人问我,特朗普上台对我们有什么影响?</p><p>这是一个很难回答的问题。难就难在,其中的“我们”,是指国家,还是指个人;国家又是指什么,抽象的国家、抽象的人民,还是具体的个人;而具体的个人又是指谁。这个问题远比特朗普上台重要得多。</p><p>首先,需要了解的是,美国对华竞争性战略,是两党、两院共识。</p><p>2008年金融危机后,建制派失势,美国开始调整全球战略,提出“再平衡”、“回归印太”方向,在奥巴马执政末期(2015年)正式发布对华竞争性战略——将中国视为竞争对手,之后,经过特朗普、拜登两届不同党派的政府实施。</p><p>美国人修改战略不易,一旦确定则不易修改。这个战略可以从三个层面来理解:一是维持与中国关系稳定,不与中国直接正面冲突,但不对两国关系改善抱有期望;二是与中国全面长期竞争;三是为了确保在竞争中胜出,愿意在政治、经济等方面付出代价。</p><p>如今,美国对华战略进入持续推进阶段,两党仅在策略与进度上有差异。</p><p>两党的共识是,美国不能同时与中国、俄罗斯产生冲突。民主党的策略是稳中抗俄,共和党的策略是稳俄对中。注意其中的“稳”,并非“联合”。</p><p>特朗普会不会停止对乌克兰的援助?</p><p>特朗普的态度是逼迫欧洲国家将军费开支提升到GDP2%,不能都让美国买单。以他的作风,停止对乌克兰的援助为要挟是完全有可能的。因两党政策分歧导致美国对某些国家的支持并不坚定,这在历史上已造成一些灾难。同时,它又是一种制衡机制,鞭笞受援助国要自立自强。当然,我还是认为,美国作为世界第一大国在捍卫正义方面应该更加坚定、更有战略眼光。</p><p>特朗普希望快速结束这场战争,我想这并不容易达成,但其目的是减少美国在这场战争中的消耗、稳住俄罗斯,然后将战略回归到印太。这将对中国带来更大的战略压力。但是,特朗普不善团结欧洲、日韩,这又给北京方面更大的外交腾挪空间。</p><p>两党对华策略有何不同?</p><p>在美对华战略中,拜登的策略是产业链转移+技术制裁。</p><p>拜登跟中国的渊源很深,很多人不知道,拜登在担任参议院外交事务委员会主席时,大力推动中国加入世界贸易组织。拜登和民主党建制派代表的美国商会深耕中国市场。拜登当年亲手把美国跨国公司的投资送到中国来,如今亲自铺一条路把产业转移到印太与北美,降低美对华产业链的依赖度。拜登似乎在清理自己的政治遗产。</p><p>不过,这个过程需要时间,拜登选择稳住中国,与中国保持沟通,管控好军事冲突,然后逐步转移;同时,这可以让其在俄乌战争中充分对付俄罗斯。</p><p>特朗普的策略主要是加征关税。作为反建制派的急先锋,特朗普代表的选民利益,更少涉足在华利益。牵绊更少,出手更重,特朗普采取直接大幅度加关税的政策。</p><p>另外,民主党进步派更善于打意识形态牌、地缘政治牌,他们喜欢打嘴仗、放空炮,务实性策略不多;但特朗普不擅长意识形态斗争,他对中国来说,政治压力相对小,经济压力相对大。有一个很多人关心、担心的风险,在特朗普任期内不会发生。</p><p>那么,特朗普是否可能跟中国合作?</p><p>特朗普靠反建制上台,在其第二任期内谋求建立“新建制”,肯定是其重要任务。</p><p>美国当前撕裂的政治生态决定着特朗普任期内主要的精力在国内事务,同时也决定着其谋求建立“新建制”的难度。</p><p>新建制依赖于经济基础,对特朗普来说,美国未来的景气周期是一个好的机会。其中,人工智能浪潮中形成的硅谷“新贵”,以及大规模基建投资中激发的共和党工业“老贵”(共和党温和派)——钢铁、石油、铁路、商业银行,是特朗普可能争取的两大商业势力,并与之形成新建制。</p><p>特朗普能否借助硅谷“新贵”、共和党工业“老贵”,与中国形成新的合作?</p><p>马斯克是其中的关键人物,能够直通两边决策层。马斯克是一个超级行动派。他可能通过授权特斯拉智能驾驶系统帮助特朗普与中国方面打开合作局面。但是,目前不能确定这种合作能否达成以及对我们是否有利。</p><p>很多人关心,中国将如何应对?</p><p>经过多年较量,而且跟两党都交过手,中国政府更加适应。预计,特朗普的关税政策对中国出口、宏观经济与市场信心带来压力,中国肯定会出台相应的宏观政策来刺激经济。</p><p>“9.24”政策余威尚在,市场流动性和信心较上半年充足。尽管很多人知道基本面不足以支持一轮长牛,但也希望看到一轮更大规模的政策刺激牛,以期短期套利或解套。同时,机构也想借助当前的预期、流动性和“国家队”的增持行动做一两个波段。近期,市场做多情绪浓烈,向上证3500发起进攻。这是机构最好赚钱的时候,也是散户最容易亏钱的行情。</p><p>当前市场情绪的好处是,政策容易调动预期和流动性,但问题是,过度依赖于政策。</p><p>很多期盼大规模扩张债务的人不知道,今年还有批准的3.9万亿的专项债没有用掉。当前的问题,不是扩张多少债务,而是已经批准的债务花不出去。财政政策主要任务是地方化债。债务置换的钱难以流入到实体产生经济效益,它只有一个好处就是避免债务爆雷、稳住预期。</p><p>所以,当我们在讨论特朗普加征关税对中国的影响时,最有效的办法是财政支出能否转向直接增加家庭收入;当我们在讨论美国对中国的竞争压力时,最好的办法就是四个字:民富民强。</p></body></html>","source":"lsy1571708360699","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/d6UML3pPXGVF0C296OOCMA><strong>智本社</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>11月6日,2024年美国总统大选尘埃落定,特朗普再度当选总统,共和党大胜,一举拿下白宫、参议院,大概率将拿下众议院。特朗普在胜选演讲中称,上帝饶他一命,是为了拯救这个国家,让美国恢复强大。接下来将是“美国的黄金时代”。当天,美国金融市场一片沸腾,“特朗普交易”爆表。美元指数大涨1.69%至105.44,比特币大涨11%至76000多美元。美国三大股指全线收涨,道指涨3.57%,标普500涨...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/d6UML3pPXGVF0C296OOCMA\">Web 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Rogan、百万级自媒体博主Charlie Kirk、博客节目The Ben Shapiro Show创始人Ben Shapiro。其中,Joe Rogan对特朗普、万斯、马斯克进行访谈,并在最后时刻押注特朗普,在网络上带来极大的关注度。Charlie Kirk是一个90后,也是特朗普儿子的朋友,他在美国大学校园巡演,全程为特朗普助选。这些网络号召力强、执行力强的博主,与顶流马斯克、特朗普完美配合,在Facebook、X、Youtube、Instagram上突破了民主党传统媒体阵营封锁,获得了更多年轻人、中间派和温和派的支持。当然,特朗普最得力的干将当属来自硅谷的万斯、马斯克。马斯克是硅谷的后起之秀,与比尔·盖茨、库克这些硅谷老贵不和,又缺乏政治势力。马斯克收购推特的意图很明显,就是涉足政治。他原本是民主党的支持者,但是硅谷老贵支持的拜登对马斯克并不友好,同时马斯克认为民主党支持LGBT政策害了他的孩子。在特朗普遭遇枪击事件后,马斯克全面押注特朗普,不仅提供1.19亿美元选举资金,还冒着贿选的风险对特朗普支持者提供“百万美元抽奖”机会,而且全力以赴地为特朗普助选。这是一场政治“豪赌”。万斯,美国传统白人,出身铁锈区,曾在海军陆战队服役并被派往伊拉克,凭借《乡下人的悲歌》一举成名,之后挺进硅谷成为投资人混得风生水起。之前,我说过,特朗普选择万斯作为竞选搭档是一举两得:万斯的出身、影响力有助于稳住和扩大保守派、福音派的基本盘,他作为硅谷投资人的身份有助于特朗普团结和拉拢硅谷新贵。马斯克和万斯正在为特朗普带来新的同盟——硅谷新贵。微软的比尔·盖茨、苹果的劳伦·乔布斯(乔布斯的遗孀)、脸书的莫斯科维茨、奈飞的黑斯廷斯、英领的霍夫曼、彭博社的布隆伯格等硅谷老贵,都是民主党的支持者。而马斯克和万斯带领的硅谷风险投资人蒂尔、WhatsApp的库姆等硅谷新贵,以及一些新兴超级个体正在加盟特朗普和共和党。所谓大权在握,杀心四起,如今特朗普再度得势,横扫三权(白宫、国会、联邦最高法院保守派占多数),又兵强马壮,猛将如云,加上其一贯以来粗暴强悍的作风,以及领导着一群所谓民粹,未来四年杀伐不止、鸡犬不宁?可以确定的是,有些人会很担忧甚至恐惧,例如共和党建制派中的小布什家族、民主党建制派中的奥巴马势力、曾对特朗普疯狂迫害的极左派,以及欧洲建制派、乌克兰以及亚洲少部分国家。按照特朗普的性格,一场“血战”不可避免,他定然会对其中一部分人实施对等报复以及应有的惩罚。但是,就未来四年的稳定性来说,我的预测,不是悲观也不是乐观,而是谨慎。很多人对特朗普存在严重的误解和偏见。欧美媒体人、知识分子和社会精英给特朗普贴上各种标签:种族主义、保护主义、孤立主义、民粹主义、威权主义、纳粹主义、独裁者、希特勒、通俄。这些标签很大程度上误导了我们。其实,特朗普要比这些标签复杂得多,如果不了解传统的美国,是没办法了解特朗普的。四年前,作为政治素人,特朗普孤身入宫,两边掣肘,四面受敌,他只能放手一搏,加上经验不足、无人可用,结果患得患失,授人以柄。如今,形势大变,有政治同盟,有得力干将,特朗普可能反而会更加稳健,将与硅谷新贵结盟,甚至尝试与温和派合作,试图构建长期稳健的政治护城河(新建制),尽管这个过程失败的概率极高。以上有助于我们理解特朗普任期内的政策以及对资本市场、对中国的影响。02特朗普交易:美元,美股,美债特朗普上台对资本市场有何影响?哪些资产上涨?哪些下跌?在特朗普拿下关键摇摆州宾州后,资本市场再度开启“特朗普交易”,当天美元大涨,美股大涨,比特币大涨,美债下跌,黄金走弱,原油震荡。我首先需要表明两个观点:一、选举结果公布当天的资产价格表现,有“特朗普交易”的因素,也有“靴子落地”的因素。在美国,资本市场将大选仅视为一种风险事件,通常大选之前波动率上升、美股震荡,大选一旦尘埃落定,此后60天内美股均上涨。近40年的历史数据均符合这一走势和逻辑。所以,选举结果公布当天,美股整体大涨是“靴子落地”的因素。而银行股大涨、石油股大涨、工业股大涨、罗素小盘股指大涨、比特币大涨、美元上涨、美债下跌,更多是“特朗普交易”的因素。由于市场过度定价,“特朗普交易”11月份将反转。二、未来美国将涌现新一轮景气周期,但跟特朗普关系不大。过去四年拜登-鲍威尔的政策组合对美国经济影响大,应对疫情大危机、平抑大通胀;未来四年特朗普-鲍威尔(留任至2026年5月)的政策组合对美国经济影响较小。基于当前美国私人部门(家庭与企业)的资产负债表强劲、杠杆率低,伴随着美联储进入降息周期,在人工智能浪潮和新一轮大规模基建投资带动下,家庭、企业和政府三大部门将进入扩表阶段,未来五年美国将涌现一轮新的景气周期,GDP较快上涨,美元较为强势,通胀与利率维持中级水平,美股、美债、美房均持续上涨。(这部分内容计划写一份报告)下面在这一景气周期的框架下,分析特朗普政府未来可能的政策对经济、资产的影响。减税是共和党的核心政策之一,特朗普政府可能将企业所得税从21%降至15%。这一减税力度较大,有助于增加资本的活跃度,提高市场配置效率和经济增速;同时在短期内可能增加政府的财政赤字和债务负担,长期来看也可能增加通胀风险。贸易政策是特朗普上一任的政绩,也是其任期内唯一一项100%贯彻执行的政策。特朗普政府计划对世界其它国家征收10%的关税,对中国征收60%,同时取消中国最惠国待遇。这项政策可能明年就会落地。根据联邦政府的测算,加征关税对美国通胀的影响微乎其微。移民政策是两党高度对立的政策,共和党主张的是合法移民,维护公平性竞争性的移民政策。预计,特朗普政府将重启美墨边境的修墙计划,加大移民审查。在驱逐非法移民上,估计是雷声大雨点小。打击非法移民可能对美国劳动力供给、工资与通胀的影响弱于预期。能源政策也是两党的重要分歧,民主党支持新能源,石油商是共和党的长期支持者,特朗普政府预计将废除拜登政府对新能源的补贴,增加油气探矿、开矿和管道的许可。金融监管是民主党(奥巴马)政府的政绩,商业银行是共和党最早的支持者之一,特朗普将延续共和党宽松的监管政策。这些政策刺激大选当日银行股和能源股大涨,其中富国银行涨逾13%、摩根大通涨超11%,标普能源上涨3.76%;同时,光伏下跌超10%。另外,传统工业如汽车、钢铁、航空以及零售服务业是共和党的早期支持者,特朗普赢得大选刺激当日道琼斯工业指数大涨1500点,涨幅超过标普500和纳指。科技政策,加州是民主党的铁盘,硅谷科技巨头是民主党的重要支持者,因此很多人认为,特朗普上台对科技股不利。其实,不论谁上台都不会影响这轮科技股的走势。更何况,特朗普这次获得了硅谷的鼎力支持。预计,特朗普对科技创新的政策是开放的、减少干预的,支持人工智能和加密货币的发展。有意思的是,科技七巨头在大选当日的表现呈现分化,得势的硅谷新贵特斯拉大涨14.75%,英伟达、谷歌和亚马逊上涨4%左右;失势的硅谷老贵微软只上涨2.12%,苹果和Meta下跌。另外,基建投资,是两党、两院的共识。拜登政府通过了基建法案,投资规模达到1.2万亿美元。基建投资覆盖了众多传统工业——共和党的支持者,预计特朗普政府将推动基建投资,进而拉拢更多的老共和党人。这轮基建投资和人工智能设备投资将推动美国经济增长。货币政策,特朗普无法干预美联储的独立决策,只是特朗普的减税等财政政策可能导致通胀稍微强劲,进而使得美联储降息力度稍微小一点。预计,明年年底,美国CPI将下降至2%,核心CPI降至2.5%,美联储累计降息125个基点至3%左右。在未来这轮景气周期中,特朗普的政策可能带来更高的增长、更高的通胀、更高的利率,GDP、核心通胀和美债利率都可能维持在中部水平(2.5%-3.5%),即中增长、中通胀、中利率、中美元(穷人版90年代);同时,美股、美债、美房均上涨。在未来四年的特朗普任期内:美元,相比欧元、英镑、人民币,美元维持较强地位,美元指数在100左右;美股,持续创新高,工业、银行、零售和科技龙头领涨;美债,上涨,但受景气周期和权益资产的抑制,整体涨幅较小,10年期美债收益率可能维持在3.0%-3.5%;黄金,维持高位,景气周期抑制金价,降息和通胀又利好金价,而且黄金的定价逻辑正在发生改变,国际地缘政治冲突下的中国等央行持续购金,因此金价可能维持强势。原油,中等水平,特朗普支持传统能源的政策将加大石油供给,可能推动油价下跌,但经济周期又会增加对石油的需求,同时通胀助推油价上涨,再叠加中东和俄罗斯的地缘政治走势,油价可能维持中等水平。房地产,国际大都市核心区房价继续上涨,美国早已进入后房地产时代,大部分城市的房屋是消费品,没有投资价值,国际大都市核心区房价继续看涨。总之,特朗普运气不错,美国经济与资产在未来四年不可避免地进入景气周期。这又将成为其吹牛的资本。03特朗普冲击:俄国,欧洲,中国特朗普是打破全球建制派统治格局的最重要的人物。上一任期内,特朗普高举MAGA(让美国再次伟大)大旗,四处开炮,八面树敌,对欧洲政治施压,对中国开贸易战。如今,MAGA重振旗鼓,特朗普扬言终止对乌克兰援助,对中国及所有国家加关税。于是,特朗普被认为是孤立主义者、全球化的破坏者、贸易保护主义者。这种标签,至少不利于我们了解特朗普及其外交政策对我们的影响。特朗普在用一种简单粗暴的方式打破过去建制派、跨国公司构建的不公平的全球化秩序。对于不公平的全球化秩序,很多社会精英一无所知。我之前的文章对此问题反复分析过,在此不赘述。很多人问我,特朗普上台对我们有什么影响?这是一个很难回答的问题。难就难在,其中的“我们”,是指国家,还是指个人;国家又是指什么,抽象的国家、抽象的人民,还是具体的个人;而具体的个人又是指谁。这个问题远比特朗普上台重要得多。首先,需要了解的是,美国对华竞争性战略,是两党、两院共识。2008年金融危机后,建制派失势,美国开始调整全球战略,提出“再平衡”、“回归印太”方向,在奥巴马执政末期(2015年)正式发布对华竞争性战略——将中国视为竞争对手,之后,经过特朗普、拜登两届不同党派的政府实施。美国人修改战略不易,一旦确定则不易修改。这个战略可以从三个层面来理解:一是维持与中国关系稳定,不与中国直接正面冲突,但不对两国关系改善抱有期望;二是与中国全面长期竞争;三是为了确保在竞争中胜出,愿意在政治、经济等方面付出代价。如今,美国对华战略进入持续推进阶段,两党仅在策略与进度上有差异。两党的共识是,美国不能同时与中国、俄罗斯产生冲突。民主党的策略是稳中抗俄,共和党的策略是稳俄对中。注意其中的“稳”,并非“联合”。特朗普会不会停止对乌克兰的援助?特朗普的态度是逼迫欧洲国家将军费开支提升到GDP2%,不能都让美国买单。以他的作风,停止对乌克兰的援助为要挟是完全有可能的。因两党政策分歧导致美国对某些国家的支持并不坚定,这在历史上已造成一些灾难。同时,它又是一种制衡机制,鞭笞受援助国要自立自强。当然,我还是认为,美国作为世界第一大国在捍卫正义方面应该更加坚定、更有战略眼光。特朗普希望快速结束这场战争,我想这并不容易达成,但其目的是减少美国在这场战争中的消耗、稳住俄罗斯,然后将战略回归到印太。这将对中国带来更大的战略压力。但是,特朗普不善团结欧洲、日韩,这又给北京方面更大的外交腾挪空间。两党对华策略有何不同?在美对华战略中,拜登的策略是产业链转移+技术制裁。拜登跟中国的渊源很深,很多人不知道,拜登在担任参议院外交事务委员会主席时,大力推动中国加入世界贸易组织。拜登和民主党建制派代表的美国商会深耕中国市场。拜登当年亲手把美国跨国公司的投资送到中国来,如今亲自铺一条路把产业转移到印太与北美,降低美对华产业链的依赖度。拜登似乎在清理自己的政治遗产。不过,这个过程需要时间,拜登选择稳住中国,与中国保持沟通,管控好军事冲突,然后逐步转移;同时,这可以让其在俄乌战争中充分对付俄罗斯。特朗普的策略主要是加征关税。作为反建制派的急先锋,特朗普代表的选民利益,更少涉足在华利益。牵绊更少,出手更重,特朗普采取直接大幅度加关税的政策。另外,民主党进步派更善于打意识形态牌、地缘政治牌,他们喜欢打嘴仗、放空炮,务实性策略不多;但特朗普不擅长意识形态斗争,他对中国来说,政治压力相对小,经济压力相对大。有一个很多人关心、担心的风险,在特朗普任期内不会发生。那么,特朗普是否可能跟中国合作?特朗普靠反建制上台,在其第二任期内谋求建立“新建制”,肯定是其重要任务。美国当前撕裂的政治生态决定着特朗普任期内主要的精力在国内事务,同时也决定着其谋求建立“新建制”的难度。新建制依赖于经济基础,对特朗普来说,美国未来的景气周期是一个好的机会。其中,人工智能浪潮中形成的硅谷“新贵”,以及大规模基建投资中激发的共和党工业“老贵”(共和党温和派)——钢铁、石油、铁路、商业银行,是特朗普可能争取的两大商业势力,并与之形成新建制。特朗普能否借助硅谷“新贵”、共和党工业“老贵”,与中国形成新的合作?马斯克是其中的关键人物,能够直通两边决策层。马斯克是一个超级行动派。他可能通过授权特斯拉智能驾驶系统帮助特朗普与中国方面打开合作局面。但是,目前不能确定这种合作能否达成以及对我们是否有利。很多人关心,中国将如何应对?经过多年较量,而且跟两党都交过手,中国政府更加适应。预计,特朗普的关税政策对中国出口、宏观经济与市场信心带来压力,中国肯定会出台相应的宏观政策来刺激经济。“9.24”政策余威尚在,市场流动性和信心较上半年充足。尽管很多人知道基本面不足以支持一轮长牛,但也希望看到一轮更大规模的政策刺激牛,以期短期套利或解套。同时,机构也想借助当前的预期、流动性和“国家队”的增持行动做一两个波段。近期,市场做多情绪浓烈,向上证3500发起进攻。这是机构最好赚钱的时候,也是散户最容易亏钱的行情。当前市场情绪的好处是,政策容易调动预期和流动性,但问题是,过度依赖于政策。很多期盼大规模扩张债务的人不知道,今年还有批准的3.9万亿的专项债没有用掉。当前的问题,不是扩张多少债务,而是已经批准的债务花不出去。财政政策主要任务是地方化债。债务置换的钱难以流入到实体产生经济效益,它只有一个好处就是避免债务爆雷、稳住预期。所以,当我们在讨论特朗普加征关税对中国的影响时,最有效的办法是财政支出能否转向直接增加家庭收入;当我们在讨论美国对中国的竞争压力时,最好的办法就是四个字:民富民强。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":82,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":367156851147056,"gmtCreate":1730679541772,"gmtModify":1730684852800,"author":{"id":"3522994245105188","authorId":"3522994245105188","name":"专注的投资者","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b87dfad76100f77d00b16fd822ca41ae","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3522994245105188","authorIdStr":"3522994245105188"},"themes":[],"htmlText":"无论川普还是哈里斯上台,中美贸易战最终的结局会如何? 1.由于美国一直以来是全球最大消费市场,也是美元输出国,中国生产的产品大部分以美国为最终市场,常年保持对美国顺差,从而使中国外汇储备年年增长。所以美国觉得自己吃亏了,发动贸易战,要中国遵守世贸协定,彻底打开中国市场,让美国企业可以在中国公平竞争,让中国进口更多的美国产品,从而保持贸易平衡。但中国这边一直未遵守,从而使贸易战越演越烈,中国的外企和民企加速撤离中国,去东南亚设厂,中国国内失业加剧。美国会放过在东南亚、墨西哥、印度等地区的中国企业吗?真的很难说。 2.中国遵守世贸协定,打开中国市场,放开外企的种种限制,保持贸易平衡,这是皆大欢喜的结局。 3.中国彻底断绝与美国的贸易往来,隔离在世界主流经济体系之外,也就是回到加入世贸之前的状态,中国将会失去世界这个大市场,经济自我封闭,经济会一落千丈,中国是最大输家。 最后结局如何,我们只能拭目以待,期待美好的结局。","listText":"无论川普还是哈里斯上台,中美贸易战最终的结局会如何? 1.由于美国一直以来是全球最大消费市场,也是美元输出国,中国生产的产品大部分以美国为最终市场,常年保持对美国顺差,从而使中国外汇储备年年增长。所以美国觉得自己吃亏了,发动贸易战,要中国遵守世贸协定,彻底打开中国市场,让美国企业可以在中国公平竞争,让中国进口更多的美国产品,从而保持贸易平衡。但中国这边一直未遵守,从而使贸易战越演越烈,中国的外企和民企加速撤离中国,去东南亚设厂,中国国内失业加剧。美国会放过在东南亚、墨西哥、印度等地区的中国企业吗?真的很难说。 2.中国遵守世贸协定,打开中国市场,放开外企的种种限制,保持贸易平衡,这是皆大欢喜的结局。 3.中国彻底断绝与美国的贸易往来,隔离在世界主流经济体系之外,也就是回到加入世贸之前的状态,中国将会失去世界这个大市场,经济自我封闭,经济会一落千丈,中国是最大输家。 最后结局如何,我们只能拭目以待,期待美好的结局。","text":"无论川普还是哈里斯上台,中美贸易战最终的结局会如何? 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X火箭技术的专利的目的是什么呢? 1.马斯克自己亲口说的:为了移民火星,为了使人类成为多行星物种,为了促进环境保护,不申请专利是为了促进科技进步等等宏大高尚的目标。不得不说马斯克的格局的确够大和超前,具有前瞻性,这是我们中国企业家所缺乏的胸怀和理想。所以说马斯克不愧为地球之光。 2.从马斯克私心这点来说,他开放专利,是促进电动汽车产业和民营航天产业的发展,特别是中国企业这些善于抄作业的公司,一锅蜂地上,更加促进这些产业的大发展。电动产业和民营航天产业在中国高速发展,特斯拉和Space X作为这两个产业的领头羊,自然成为这些产业的最大受益者,做为吃肉者,中国企业只能喝汤。 所以无论从道德和经济上说,马斯克都是最大的赢家,一个格局远大,具有工程师气质的商业奇才。 特斯拉和Space X这两家公司还有很大潜力,等川普上台后,困住这两家公司的枷锁将会打开,又会有一大波的快速增长。","listText":"马斯克开放特斯拉电动汽车和Space X火箭技术的专利的目的是什么呢? 1.马斯克自己亲口说的:为了移民火星,为了使人类成为多行星物种,为了促进环境保护,不申请专利是为了促进科技进步等等宏大高尚的目标。不得不说马斯克的格局的确够大和超前,具有前瞻性,这是我们中国企业家所缺乏的胸怀和理想。所以说马斯克不愧为地球之光。 2.从马斯克私心这点来说,他开放专利,是促进电动汽车产业和民营航天产业的发展,特别是中国企业这些善于抄作业的公司,一锅蜂地上,更加促进这些产业的大发展。电动产业和民营航天产业在中国高速发展,特斯拉和Space X作为这两个产业的领头羊,自然成为这些产业的最大受益者,做为吃肉者,中国企业只能喝汤。 所以无论从道德和经济上说,马斯克都是最大的赢家,一个格局远大,具有工程师气质的商业奇才。 特斯拉和Space X这两家公司还有很大潜力,等川普上台后,困住这两家公司的枷锁将会打开,又会有一大波的快速增长。","text":"马斯克开放特斯拉电动汽车和Space X火箭技术的专利的目的是什么呢? 1.马斯克自己亲口说的:为了移民火星,为了使人类成为多行星物种,为了促进环境保护,不申请专利是为了促进科技进步等等宏大高尚的目标。不得不说马斯克的格局的确够大和超前,具有前瞻性,这是我们中国企业家所缺乏的胸怀和理想。所以说马斯克不愧为地球之光。 2.从马斯克私心这点来说,他开放专利,是促进电动汽车产业和民营航天产业的发展,特别是中国企业这些善于抄作业的公司,一锅蜂地上,更加促进这些产业的大发展。电动产业和民营航天产业在中国高速发展,特斯拉和Space X作为这两个产业的领头羊,自然成为这些产业的最大受益者,做为吃肉者,中国企业只能喝汤。 所以无论从道德和经济上说,马斯克都是最大的赢家,一个格局远大,具有工程师气质的商业奇才。 特斯拉和Space X这两家公司还有很大潜力,等川普上台后,困住这两家公司的枷锁将会打开,又会有一大波的快速增长。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/366823467372744","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1017,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3469089672378321","authorId":"3469089672378321","name":"喝酒吃肉","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3469089672378321","authorIdStr":"3469089672378321"},"content":"瞎扯淡,还开放专利…是开放专利还是开放专利说明书,搞搞清楚","text":"瞎扯淡,还开放专利…是开放专利还是开放专利说明书,搞搞清楚","html":"瞎扯淡,还开放专利…是开放专利还是开放专利说明书,搞搞清楚"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":366746051096592,"gmtCreate":1730564184639,"gmtModify":1730595678290,"author":{"id":"3522994245105188","authorId":"3522994245105188","name":"专注的投资者","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b87dfad76100f77d00b16fd822ca41ae","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3522994245105188","authorIdStr":"3522994245105188"},"themes":[],"htmlText":" 如何解决电动汽车和锂电池行业的困局? 固态电池能解决电动汽车的所有问题吗?显然是不可能的,固态电池也有其缺点。现在国内很多电池厂家都在建固态电池产线,这些固态电池真能达到其宣传的效果吗?依我看是不见得。 那么电动汽车行业的电池要如何发展?难道真的要靠特斯拉的4680圆柱电池和其优秀的电池控制系统来解电动汽车电池着火问题,显然也不现实。国内的电动汽车厂商完全达不到特斯拉的电池控制系统高度,汽车电池该着火还是着火。 现在比亚迪和理想只能靠混动技术来解决行程焦虑和省油的目的,这只是一种过渡技术,注定不长久的。 特斯拉的圆柱电池技术和控制技术的快速迭代或许是未来解决电动汽车的困局之所在,然后开放专利让国内电动汽车产业去抄作业,才到提升整个中国电动汽车的水平和问题。","listText":" 如何解决电动汽车和锂电池行业的困局? 固态电池能解决电动汽车的所有问题吗?显然是不可能的,固态电池也有其缺点。现在国内很多电池厂家都在建固态电池产线,这些固态电池真能达到其宣传的效果吗?依我看是不见得。 那么电动汽车行业的电池要如何发展?难道真的要靠特斯拉的4680圆柱电池和其优秀的电池控制系统来解电动汽车电池着火问题,显然也不现实。国内的电动汽车厂商完全达不到特斯拉的电池控制系统高度,汽车电池该着火还是着火。 现在比亚迪和理想只能靠混动技术来解决行程焦虑和省油的目的,这只是一种过渡技术,注定不长久的。 特斯拉的圆柱电池技术和控制技术的快速迭代或许是未来解决电动汽车的困局之所在,然后开放专利让国内电动汽车产业去抄作业,才到提升整个中国电动汽车的水平和问题。","text":"如何解决电动汽车和锂电池行业的困局? 固态电池能解决电动汽车的所有问题吗?显然是不可能的,固态电池也有其缺点。现在国内很多电池厂家都在建固态电池产线,这些固态电池真能达到其宣传的效果吗?依我看是不见得。 那么电动汽车行业的电池要如何发展?难道真的要靠特斯拉的4680圆柱电池和其优秀的电池控制系统来解电动汽车电池着火问题,显然也不现实。国内的电动汽车厂商完全达不到特斯拉的电池控制系统高度,汽车电池该着火还是着火。 现在比亚迪和理想只能靠混动技术来解决行程焦虑和省油的目的,这只是一种过渡技术,注定不长久的。 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7.中山主要做厨电产业、动漫产业、生物制药产业、生态农业等; 8.珠海主要做旅游产业、家电产业、生物制药等。","listText":"珠三角城市未来的分工,不能只有第二产业制造业,还要有高端第三产业: 1.香港主要做是金融、地产、医疗器械等; 2.深圳主要做金融、软件开发、电子产业、新能源汽东等; 3.广州主要做金融、教育产业、医疗产业、芯片制造业、软件开发、AⅠ等; 4.佛山主要做智能家电、食品产业、机器人产业等; 5.东莞主要做电子产业、新能源产业、智能制造等; 6.惠州主要做新能源产业、电子产业等; 7.中山主要做厨电产业、动漫产业、生物制药产业、生态农业等; 8.珠海主要做旅游产业、家电产业、生物制药等。","text":"珠三角城市未来的分工,不能只有第二产业制造业,还要有高端第三产业: 1.香港主要做是金融、地产、医疗器械等; 2.深圳主要做金融、软件开发、电子产业、新能源汽东等; 3.广州主要做金融、教育产业、医疗产业、芯片制造业、软件开发、AⅠ等; 4.佛山主要做智能家电、食品产业、机器人产业等; 5.东莞主要做电子产业、新能源产业、智能制造等; 6.惠州主要做新能源产业、电子产业等; 7.中山主要做厨电产业、动漫产业、生物制药产业、生态农业等; 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新的外太空技术发展也是未来的新技术,特别是火箭回收技术和外太空太阳能发电技术发展,将为人类殖民外太空和火星殿垫基础。只要有源源不断的能源,我们就能在外太空生活。 期待SpaceX早日上市,有更多全球的资金发展外太空经济,让我们早日摆脱这个全球性的经济危机,避免战争带来的人类相互撕杀。","listText":" 马斯克的移民火星计划,会不会催生新的技术革命呢?现在全世界贫富差距拉大,底层缺乏购买力,美国也不愿意向全世界输出购买力,在这样的背景下,世界发生新的全球性经济危机不可避免。 现在无论是美股还是日本股市,都涨不动了,如果继续上涨,股市都快爆了。现在巴菲特都在抛售苹果的股票,说明他知道美股涨太多了,跌是迟早的事情。 全球资金在追逐AI概念股,但AI是未来的新技术吗?答案是肯定的,但这个AI泡沫正在逐渐吹大,小心泡泡破裂。 新的外太空技术发展也是未来的新技术,特别是火箭回收技术和外太空太阳能发电技术发展,将为人类殖民外太空和火星殿垫基础。只要有源源不断的能源,我们就能在外太空生活。 期待SpaceX早日上市,有更多全球的资金发展外太空经济,让我们早日摆脱这个全球性的经济危机,避免战争带来的人类相互撕杀。","text":"马斯克的移民火星计划,会不会催生新的技术革命呢?现在全世界贫富差距拉大,底层缺乏购买力,美国也不愿意向全世界输出购买力,在这样的背景下,世界发生新的全球性经济危机不可避免。 现在无论是美股还是日本股市,都涨不动了,如果继续上涨,股市都快爆了。现在巴菲特都在抛售苹果的股票,说明他知道美股涨太多了,跌是迟早的事情。 全球资金在追逐AI概念股,但AI是未来的新技术吗?答案是肯定的,但这个AI泡沫正在逐渐吹大,小心泡泡破裂。 新的外太空技术发展也是未来的新技术,特别是火箭回收技术和外太空太阳能发电技术发展,将为人类殖民外太空和火星殿垫基础。只要有源源不断的能源,我们就能在外太空生活。 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如果解决电池自燃率、加大电池续航、电池在冬天衰减、电池回收难等问题,我觉得特斯拉的股价会再次上涨,毕竟特斯拉在纯电领域汽车拥有绝对优势。 特斯拉电动汽车在安全性做的很好,智能驾驶也做的很好,已经可以吊打大部分燃油了。但国内的电动造车新势力却把汽车最重要的安全性却丢失了,过分强调智能驾驶和内部装饰,这是反其道而行之,会造成更多的安全事故,违反了智能驾驶的初衷。现在电动汽车的口脾都被这些品牌所损坏,所以消费者对电动汽车感到越来越失望。 前两年在西班牙海域,一辆装载有大众电动车的货船沉没,导致欧洲车企对新能源汽车越来越信心不足,从而转向继续研究油车发动机。 电动汽车的安全性问题在这两年集中爆发,特别是电池的问题,这些问题不解决。消费者依然对纯电动车感到害怕,从而影响整个电动车行业发展。 所以未来两年将会是电动车的至暗时刻,特斯拉也会迎来其低谷期,股价也会受压,但特斯拉未来是美好的。","listText":" 如果解决电池自燃率、加大电池续航、电池在冬天衰减、电池回收难等问题,我觉得特斯拉的股价会再次上涨,毕竟特斯拉在纯电领域汽车拥有绝对优势。 特斯拉电动汽车在安全性做的很好,智能驾驶也做的很好,已经可以吊打大部分燃油了。但国内的电动造车新势力却把汽车最重要的安全性却丢失了,过分强调智能驾驶和内部装饰,这是反其道而行之,会造成更多的安全事故,违反了智能驾驶的初衷。现在电动汽车的口脾都被这些品牌所损坏,所以消费者对电动汽车感到越来越失望。 前两年在西班牙海域,一辆装载有大众电动车的货船沉没,导致欧洲车企对新能源汽车越来越信心不足,从而转向继续研究油车发动机。 电动汽车的安全性问题在这两年集中爆发,特别是电池的问题,这些问题不解决。消费者依然对纯电动车感到害怕,从而影响整个电动车行业发展。 所以未来两年将会是电动车的至暗时刻,特斯拉也会迎来其低谷期,股价也会受压,但特斯拉未来是美好的。","text":"如果解决电池自燃率、加大电池续航、电池在冬天衰减、电池回收难等问题,我觉得特斯拉的股价会再次上涨,毕竟特斯拉在纯电领域汽车拥有绝对优势。 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移动通信商们现在只能不断提高流量的套餐才能赚钱,他们以前的长途电话费和短信费都被微信的语音替代,变得无利可图,彻底沦为信息传输的管道。如果未来有一家移动通信商将其5G或6G的月套餐流量像宽带一样不限速任意用,我们的生活会发生什么呢?首先宽带和wifi会受到最大的冲击,现在我们的生活之所以离不开wifi是因为我们有流量焦虑,我们的移动通信商是现代版的“地主”,他们不断抬高流量的价格,使我们不能大量使用流量,从而产生流量焦虑。 现在的space Ⅹ的星链计划就是打破我们的流量焦虑,让全球任何地方的人都能上网。一开始,星链的全球网络会很贵,只有富人、美国军方、飞机上旅客、野外探险的人等少部分人能用。然后受众人群会逐渐扩大,让很多发展中国家的人也能使用,同时美国的网络巨头们会继续扩张他们的影响力,让他们赚更多的钱。 星链计划是互联网发展的更高级阶段-全球或太空互联网,让互联网的受众更大,让更多设备都用上太空互联网,在何时何地都用上高速网络,特别是在高速公路上的网络信号也非常稳定,从而减少地面基站的建设。 星链计划对依靠地面基站的移动通信商威胁很大,面对如此激烈的竞争,建议移动通信商加快完善5G基站的建设,并逐渐开放流量,不限速,加强用户的粘度。","listText":" 移动通信商们现在只能不断提高流量的套餐才能赚钱,他们以前的长途电话费和短信费都被微信的语音替代,变得无利可图,彻底沦为信息传输的管道。如果未来有一家移动通信商将其5G或6G的月套餐流量像宽带一样不限速任意用,我们的生活会发生什么呢?首先宽带和wifi会受到最大的冲击,现在我们的生活之所以离不开wifi是因为我们有流量焦虑,我们的移动通信商是现代版的“地主”,他们不断抬高流量的价格,使我们不能大量使用流量,从而产生流量焦虑。 现在的space Ⅹ的星链计划就是打破我们的流量焦虑,让全球任何地方的人都能上网。一开始,星链的全球网络会很贵,只有富人、美国军方、飞机上旅客、野外探险的人等少部分人能用。然后受众人群会逐渐扩大,让很多发展中国家的人也能使用,同时美国的网络巨头们会继续扩张他们的影响力,让他们赚更多的钱。 星链计划是互联网发展的更高级阶段-全球或太空互联网,让互联网的受众更大,让更多设备都用上太空互联网,在何时何地都用上高速网络,特别是在高速公路上的网络信号也非常稳定,从而减少地面基站的建设。 星链计划对依靠地面基站的移动通信商威胁很大,面对如此激烈的竞争,建议移动通信商加快完善5G基站的建设,并逐渐开放流量,不限速,加强用户的粘度。","text":"移动通信商们现在只能不断提高流量的套餐才能赚钱,他们以前的长途电话费和短信费都被微信的语音替代,变得无利可图,彻底沦为信息传输的管道。如果未来有一家移动通信商将其5G或6G的月套餐流量像宽带一样不限速任意用,我们的生活会发生什么呢?首先宽带和wifi会受到最大的冲击,现在我们的生活之所以离不开wifi是因为我们有流量焦虑,我们的移动通信商是现代版的“地主”,他们不断抬高流量的价格,使我们不能大量使用流量,从而产生流量焦虑。 现在的space Ⅹ的星链计划就是打破我们的流量焦虑,让全球任何地方的人都能上网。一开始,星链的全球网络会很贵,只有富人、美国军方、飞机上旅客、野外探险的人等少部分人能用。然后受众人群会逐渐扩大,让很多发展中国家的人也能使用,同时美国的网络巨头们会继续扩张他们的影响力,让他们赚更多的钱。 星链计划是互联网发展的更高级阶段-全球或太空互联网,让互联网的受众更大,让更多设备都用上太空互联网,在何时何地都用上高速网络,特别是在高速公路上的网络信号也非常稳定,从而减少地面基站的建设。 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美股昨晚延续前几天涨势,继续上涨,很快来到阻力位,如果下周能突破阻力位,则美股会继续上涨;如果不能突破阻力位则出现回调后再上涨。这次美股是个大级别的反弹,后期上涨的空间还是很大的,不会这么轻易结束,至少在8月底或9月初,才会出现疲态。鉴于全球宏观经济还是比较差,暂时美股还不能出现大牛行情。","listText":" 美股昨晚延续前几天涨势,继续上涨,很快来到阻力位,如果下周能突破阻力位,则美股会继续上涨;如果不能突破阻力位则出现回调后再上涨。这次美股是个大级别的反弹,后期上涨的空间还是很大的,不会这么轻易结束,至少在8月底或9月初,才会出现疲态。鉴于全球宏观经济还是比较差,暂时美股还不能出现大牛行情。","text":"美股昨晚延续前几天涨势,继续上涨,很快来到阻力位,如果下周能突破阻力位,则美股会继续上涨;如果不能突破阻力位则出现回调后再上涨。这次美股是个大级别的反弹,后期上涨的空间还是很大的,不会这么轻易结束,至少在8月底或9月初,才会出现疲态。鉴于全球宏观经济还是比较差,暂时美股还不能出现大牛行情。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":9,"commentSize":6,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/682441576","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2800,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3528110373865573","authorId":"3528110373865573","name":"塔希提岛","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9c019441f20eb1c346539f210e6050c1","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"authorIdStr":"3528110373865573","idStr":"3528110373865573"},"content":"853:老常2020年并未收取任何現金形式的董事酬金,而以股份期權形式結算的酬金為3655.3萬美元(2.33億人民幣)與圖中數字相符。這種酬金不以現金形式付出也不占用公司一分現金流,只是公司為此期權而發行新股的帳面代價而已。 這2.33億帳面代價也是15—20總計六年的帳面代價,對於一個集團公司掌舵人來說,多嗎? 多年以來,老常自己所得大部分股份都分批捐獻給了慈善基金,行善而不張揚,心中佩服","text":"853:老常2020年并未收取任何現金形式的董事酬金,而以股份期權形式結算的酬金為3655.3萬美元(2.33億人民幣)與圖中數字相符。這種酬金不以現金形式付出也不占用公司一分現金流,只是公司為此期權而發行新股的帳面代價而已。 這2.33億帳面代價也是15—20總計六年的帳面代價,對於一個集團公司掌舵人來說,多嗎? 多年以來,老常自己所得大部分股份都分批捐獻給了慈善基金,行善而不張揚,心中佩服","html":"853:老常2020年并未收取任何現金形式的董事酬金,而以股份期權形式結算的酬金為3655.3萬美元(2.33億人民幣)與圖中數字相符。這種酬金不以現金形式付出也不占用公司一分現金流,只是公司為此期權而發行新股的帳面代價而已。 這2.33億帳面代價也是15—20總計六年的帳面代價,對於一個集團公司掌舵人來說,多嗎? 多年以來,老常自己所得大部分股份都分批捐獻給了慈善基金,行善而不張揚,心中佩服"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":687294722,"gmtCreate":1661003149370,"gmtModify":1661003149370,"author":{"id":"3522994245105188","authorId":"3522994245105188","name":"专注的投资者","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b87dfad76100f77d00b16fd822ca41ae","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3522994245105188","idStr":"3522994245105188"},"themes":[],"htmlText":" 中国少油缺气,按现在的开采量,煤炭的储量也只够40年开发,而核电又不安全。为满足14亿人的能源需求,并降低对外的能源依存度,我们国家需要大力发展新能源(太阳能发电,风能发电,水电)。其中水电只能在西南还有潜力开发,黄河和长江流域都开发差不多了,所以未来水电的增长速度可能没那么快了。风能都是有季度性的,特别是冬季,风机的扇叶被冻住就很难发电,所以现在只能往海上开发风能,但难度很大。那么只剩下太阳能开发潜力是最大的,特别是我国有很大的沙漠面积,完全可以用来建太阳能发电站。还有就是工厂的厂房上面也可以装太阳能发电板,用来给工厂发电,减少对火电的需求。还有就是住宅也可以装太阳能发电板为住宅供电。新能源发电最大的问题是不稳定,这就需要储能来解决这个问题,储能现在可以用锂电池,但未来用新能源发电电解水,发展氢能才是解决之道。这一点对资源匮乏的日本来说,这是未来他们解决能源之路,对我们中国来说也是一样的。新能源,锂电池新能源汽车,氢能,是我们解决能源的未来方案。我们投资也要按这个未来的需求去布局。","listText":" 中国少油缺气,按现在的开采量,煤炭的储量也只够40年开发,而核电又不安全。为满足14亿人的能源需求,并降低对外的能源依存度,我们国家需要大力发展新能源(太阳能发电,风能发电,水电)。其中水电只能在西南还有潜力开发,黄河和长江流域都开发差不多了,所以未来水电的增长速度可能没那么快了。风能都是有季度性的,特别是冬季,风机的扇叶被冻住就很难发电,所以现在只能往海上开发风能,但难度很大。那么只剩下太阳能开发潜力是最大的,特别是我国有很大的沙漠面积,完全可以用来建太阳能发电站。还有就是工厂的厂房上面也可以装太阳能发电板,用来给工厂发电,减少对火电的需求。还有就是住宅也可以装太阳能发电板为住宅供电。新能源发电最大的问题是不稳定,这就需要储能来解决这个问题,储能现在可以用锂电池,但未来用新能源发电电解水,发展氢能才是解决之道。这一点对资源匮乏的日本来说,这是未来他们解决能源之路,对我们中国来说也是一样的。新能源,锂电池新能源汽车,氢能,是我们解决能源的未来方案。我们投资也要按这个未来的需求去布局。","text":"中国少油缺气,按现在的开采量,煤炭的储量也只够40年开发,而核电又不安全。为满足14亿人的能源需求,并降低对外的能源依存度,我们国家需要大力发展新能源(太阳能发电,风能发电,水电)。其中水电只能在西南还有潜力开发,黄河和长江流域都开发差不多了,所以未来水电的增长速度可能没那么快了。风能都是有季度性的,特别是冬季,风机的扇叶被冻住就很难发电,所以现在只能往海上开发风能,但难度很大。那么只剩下太阳能开发潜力是最大的,特别是我国有很大的沙漠面积,完全可以用来建太阳能发电站。还有就是工厂的厂房上面也可以装太阳能发电板,用来给工厂发电,减少对火电的需求。还有就是住宅也可以装太阳能发电板为住宅供电。新能源发电最大的问题是不稳定,这就需要储能来解决这个问题,储能现在可以用锂电池,但未来用新能源发电电解水,发展氢能才是解决之道。这一点对资源匮乏的日本来说,这是未来他们解决能源之路,对我们中国来说也是一样的。新能源,锂电池新能源汽车,氢能,是我们解决能源的未来方案。我们投资也要按这个未来的需求去布局。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":10,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/687294722","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1769,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000288","authorId":"9000000000000288","name":"康德的的的","avatar":"https://static.tigerbbs.com/124ddb27832ad3a5d8aa835fe6bb7572","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"9000000000000288","idStr":"9000000000000288"},"content":"非常赞同老师的观点,我早就有这种想法,想在自己家房顶上安装一个家用太阳能发电板为自己家供电。","text":"非常赞同老师的观点,我早就有这种想法,想在自己家房顶上安装一个家用太阳能发电板为自己家供电。","html":"非常赞同老师的观点,我早就有这种想法,想在自己家房顶上安装一个家用太阳能发电板为自己家供电。"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":614936148,"gmtCreate":1653316298984,"gmtModify":1653316298984,"author":{"id":"3522994245105188","authorId":"3522994245105188","name":"专注的投资者","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b87dfad76100f77d00b16fd822ca41ae","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3522994245105188","idStr":"3522994245105188"},"themes":[],"htmlText":" 最近又传出B站的裁员信息,深感B站的赚钱不易。B站本是靠二次元起家的,但现在感觉B站有点像Youtube,又有点像爱奇艺和优酷,因为在B站上你能看电视剧和电影,而且B站还做游戏,卖手办用品等和直播,几乎互联网公司赚钱的门路B站都做了。 反而现在的B站变的不伦不类,自己的核心二次元社区正被自己逐渐抛弃,这是好事吗?不不不,对二次元爱好者来说,这是很难接受。如果是你们想看电视剧和电影,你会选择B站吗?我想很多观众都持否定票。但是想看动漫作品的电影版,我们一定会选B站。 B站如果定位是二次元社会+中国版Youtube+游戏发行商(像stream一样),这样的B站会有很大的钱景。但现在B站的路明显走偏了,期待他的改变。","listText":" 最近又传出B站的裁员信息,深感B站的赚钱不易。B站本是靠二次元起家的,但现在感觉B站有点像Youtube,又有点像爱奇艺和优酷,因为在B站上你能看电视剧和电影,而且B站还做游戏,卖手办用品等和直播,几乎互联网公司赚钱的门路B站都做了。 反而现在的B站变的不伦不类,自己的核心二次元社区正被自己逐渐抛弃,这是好事吗?不不不,对二次元爱好者来说,这是很难接受。如果是你们想看电视剧和电影,你会选择B站吗?我想很多观众都持否定票。但是想看动漫作品的电影版,我们一定会选B站。 B站如果定位是二次元社会+中国版Youtube+游戏发行商(像stream一样),这样的B站会有很大的钱景。但现在B站的路明显走偏了,期待他的改变。","text":"最近又传出B站的裁员信息,深感B站的赚钱不易。B站本是靠二次元起家的,但现在感觉B站有点像Youtube,又有点像爱奇艺和优酷,因为在B站上你能看电视剧和电影,而且B站还做游戏,卖手办用品等和直播,几乎互联网公司赚钱的门路B站都做了。 反而现在的B站变的不伦不类,自己的核心二次元社区正被自己逐渐抛弃,这是好事吗?不不不,对二次元爱好者来说,这是很难接受。如果是你们想看电视剧和电影,你会选择B站吗?我想很多观众都持否定票。但是想看动漫作品的电影版,我们一定会选B站。 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现阶段智能家居的系统主要由三家垄断,分别是苹果HomeKit,华为HarmonyOS,小米米家,各自围绕自己的系统打造自己的智能家居生态圈。虽然家电巨头美的也推出自已的智能家居系统(美的家居),但由于缺乏互联网基因,体验效果很不佳,估计成不了气候。在这三家中,小米动作是比较快的,已经通过云米推出很多智能家电,并且小米手机通过米家系统就能和家电联通,可以实现智能控制家电。但由于小米在家电行业还缺乏技术沉淀,这些互联网智能家电的性能需要时间去检验。相反,传统的家电企业在硬件上有深厚的技术沉淀和性能优势,但没有互联网系统,处于家电行业的\"诺基亚时代\",必然以后会选择三家系统中的其中一家作为依托。 现在美的选择与华为合作,强强联合,共同打造智能家居生态圈。那么欧美系家电企业,日系家电企业,格力或海尔就必须和苹果合作,才能在这个智能家居生态圈中生存。其他的二三线家电品牌,只能在华为和小米中二选一。未来的智能家居生态圈是由手机,路由器,wifi 6,智能家电,无线充电等组成,这个完整的生态圈现在小米正在形成闭环。苹果和华为只能通过外延才能形成闭环。智能家居市场未来会形成三国争霸的局面,谁会成为最后的赢者,只能留给时间了。 ","listText":" 现阶段智能家居的系统主要由三家垄断,分别是苹果HomeKit,华为HarmonyOS,小米米家,各自围绕自己的系统打造自己的智能家居生态圈。虽然家电巨头美的也推出自已的智能家居系统(美的家居),但由于缺乏互联网基因,体验效果很不佳,估计成不了气候。在这三家中,小米动作是比较快的,已经通过云米推出很多智能家电,并且小米手机通过米家系统就能和家电联通,可以实现智能控制家电。但由于小米在家电行业还缺乏技术沉淀,这些互联网智能家电的性能需要时间去检验。相反,传统的家电企业在硬件上有深厚的技术沉淀和性能优势,但没有互联网系统,处于家电行业的\"诺基亚时代\",必然以后会选择三家系统中的其中一家作为依托。 现在美的选择与华为合作,强强联合,共同打造智能家居生态圈。那么欧美系家电企业,日系家电企业,格力或海尔就必须和苹果合作,才能在这个智能家居生态圈中生存。其他的二三线家电品牌,只能在华为和小米中二选一。未来的智能家居生态圈是由手机,路由器,wifi 6,智能家电,无线充电等组成,这个完整的生态圈现在小米正在形成闭环。苹果和华为只能通过外延才能形成闭环。智能家居市场未来会形成三国争霸的局面,谁会成为最后的赢者,只能留给时间了。 ","text":"现阶段智能家居的系统主要由三家垄断,分别是苹果HomeKit,华为HarmonyOS,小米米家,各自围绕自己的系统打造自己的智能家居生态圈。虽然家电巨头美的也推出自已的智能家居系统(美的家居),但由于缺乏互联网基因,体验效果很不佳,估计成不了气候。在这三家中,小米动作是比较快的,已经通过云米推出很多智能家电,并且小米手机通过米家系统就能和家电联通,可以实现智能控制家电。但由于小米在家电行业还缺乏技术沉淀,这些互联网智能家电的性能需要时间去检验。相反,传统的家电企业在硬件上有深厚的技术沉淀和性能优势,但没有互联网系统,处于家电行业的\"诺基亚时代\",必然以后会选择三家系统中的其中一家作为依托。 现在美的选择与华为合作,强强联合,共同打造智能家居生态圈。那么欧美系家电企业,日系家电企业,格力或海尔就必须和苹果合作,才能在这个智能家居生态圈中生存。其他的二三线家电品牌,只能在华为和小米中二选一。未来的智能家居生态圈是由手机,路由器,wifi 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现在A股的汽车股是不是有点涨过头了?还是说有太多利好政策,导致股民对汽车企业未来业绩看好呢?在大环境如此差的情况下,汽车股大股东是看好未来车越卖越多?要相信自己基于现实世界的判断。","listText":" 现在A股的汽车股是不是有点涨过头了?还是说有太多利好政策,导致股民对汽车企业未来业绩看好呢?在大环境如此差的情况下,汽车股大股东是看好未来车越卖越多?要相信自己基于现实世界的判断。","text":"现在A股的汽车股是不是有点涨过头了?还是说有太多利好政策,导致股民对汽车企业未来业绩看好呢?在大环境如此差的情况下,汽车股大股东是看好未来车越卖越多?要相信自己基于现实世界的判断。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":6,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/683314348","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1490,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":665160655,"gmtCreate":1667055082677,"gmtModify":1667095479266,"author":{"id":"3522994245105188","authorId":"3522994245105188","name":"专注的投资者","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b87dfad76100f77d00b16fd822ca41ae","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3522994245105188","idStr":"3522994245105188"},"themes":[],"htmlText":" 随着11月美联储加息的逼近,11月份美股和A股注定是冰与火的月份,而且是先冰后火。 11月份加息75个基点,造成市场资金紧张,美股会有今年最后一跌,纳指可能会跌破10000点整数大关后,然后会有技术性反弹。特别是纳指的龙头科技股,除了苹果外,其他几家科技股(微软,亚马逊等)业绩都不理想,苹果也独木难支。而且美国以川普等右翼主义势力重新抬头,注定世界经济动荡 随着全国疫情严重,特别是经济发达的广东广州核心区疫情的爆发,对广东的经济会很大。疫情加上美联储加息,中国经济会更加雪上加霜,那么反应到A股上也会很大,A股也会有今年最后一跌,大概会跌到2700多点。现在市场下跌,必然造成散户心理恐慌和基金回赎潮,酒类的茅台,医药股等基金重仓高估值股,由于市场资金紧缺,估值支撑不住,会继续下跌,重新估值。 至于港股和中概股都会随美股和A股上半个月进行调整,11月下半月会迎来技术性反弹。 剧本已经写好,市场会不会按这个趋势,需要继续观察。 ","listText":" 随着11月美联储加息的逼近,11月份美股和A股注定是冰与火的月份,而且是先冰后火。 11月份加息75个基点,造成市场资金紧张,美股会有今年最后一跌,纳指可能会跌破10000点整数大关后,然后会有技术性反弹。特别是纳指的龙头科技股,除了苹果外,其他几家科技股(微软,亚马逊等)业绩都不理想,苹果也独木难支。而且美国以川普等右翼主义势力重新抬头,注定世界经济动荡 随着全国疫情严重,特别是经济发达的广东广州核心区疫情的爆发,对广东的经济会很大。疫情加上美联储加息,中国经济会更加雪上加霜,那么反应到A股上也会很大,A股也会有今年最后一跌,大概会跌到2700多点。现在市场下跌,必然造成散户心理恐慌和基金回赎潮,酒类的茅台,医药股等基金重仓高估值股,由于市场资金紧缺,估值支撑不住,会继续下跌,重新估值。 至于港股和中概股都会随美股和A股上半个月进行调整,11月下半月会迎来技术性反弹。 剧本已经写好,市场会不会按这个趋势,需要继续观察。 ","text":"随着11月美联储加息的逼近,11月份美股和A股注定是冰与火的月份,而且是先冰后火。 11月份加息75个基点,造成市场资金紧张,美股会有今年最后一跌,纳指可能会跌破10000点整数大关后,然后会有技术性反弹。特别是纳指的龙头科技股,除了苹果外,其他几家科技股(微软,亚马逊等)业绩都不理想,苹果也独木难支。而且美国以川普等右翼主义势力重新抬头,注定世界经济动荡 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美股和A股在10月份继续下跌的概率很大 由于新冠疫情封控影响商品供应链以及2020年美联储大放水,商品供应严重不足,货币供应太多,导致欧美国家严重的通货膨胀。在商品供应不能扩大的情况下,只能减少货币的流通,这是美联储继续今年11月和12月继续加息的原因。在加息的大背景下,在美国之外的美元持续回流,导致港股和中概股失去美元资金支持,不断下跌。上周的美科技股继续下跌,特别是苹果公司的股价也不断下跌,说明加息导致美国股市的场内资金将会持续短缺,这样美股特别是科技股在10月份会继续下跌,场内资金无法支撑他们的高市值。美联储最终的目标是将资金和商品达到一个平衡的水平,可能最终的利率比我们想像还高。 由于全球通货膨胀也逐步传递到中国,国内的通货膨胀也会起来。但是国内由于疫情封控,人为控制了需求,导致生产端产能利用率不高,大量企业倒闭和缩减产能规模,可能会导致国内疫情以后高通货膨胀。虽然最近央行定向降低买房的贷款利率,但这是救房市的资金,而不是救股市,只有全面降低贷款利率和降准,释放更大的资金,才能激发消费者的需求,才能使经济循环起来,经济才能好转,股市才有大量资金进入。无法实现全面降低贷款利率和降准,A股依然资金不足,10月份继续下跌的概率很大。国庆后,如果A股继续下跌,会引发大规模抛售潮,股价会创新底。 美股和A股在10月份继续下跌的概率很大,小心投资!","listText":" 美股和A股在10月份继续下跌的概率很大 由于新冠疫情封控影响商品供应链以及2020年美联储大放水,商品供应严重不足,货币供应太多,导致欧美国家严重的通货膨胀。在商品供应不能扩大的情况下,只能减少货币的流通,这是美联储继续今年11月和12月继续加息的原因。在加息的大背景下,在美国之外的美元持续回流,导致港股和中概股失去美元资金支持,不断下跌。上周的美科技股继续下跌,特别是苹果公司的股价也不断下跌,说明加息导致美国股市的场内资金将会持续短缺,这样美股特别是科技股在10月份会继续下跌,场内资金无法支撑他们的高市值。美联储最终的目标是将资金和商品达到一个平衡的水平,可能最终的利率比我们想像还高。 由于全球通货膨胀也逐步传递到中国,国内的通货膨胀也会起来。但是国内由于疫情封控,人为控制了需求,导致生产端产能利用率不高,大量企业倒闭和缩减产能规模,可能会导致国内疫情以后高通货膨胀。虽然最近央行定向降低买房的贷款利率,但这是救房市的资金,而不是救股市,只有全面降低贷款利率和降准,释放更大的资金,才能激发消费者的需求,才能使经济循环起来,经济才能好转,股市才有大量资金进入。无法实现全面降低贷款利率和降准,A股依然资金不足,10月份继续下跌的概率很大。国庆后,如果A股继续下跌,会引发大规模抛售潮,股价会创新底。 美股和A股在10月份继续下跌的概率很大,小心投资!","text":"美股和A股在10月份继续下跌的概率很大 由于新冠疫情封控影响商品供应链以及2020年美联储大放水,商品供应严重不足,货币供应太多,导致欧美国家严重的通货膨胀。在商品供应不能扩大的情况下,只能减少货币的流通,这是美联储继续今年11月和12月继续加息的原因。在加息的大背景下,在美国之外的美元持续回流,导致港股和中概股失去美元资金支持,不断下跌。上周的美科技股继续下跌,特别是苹果公司的股价也不断下跌,说明加息导致美国股市的场内资金将会持续短缺,这样美股特别是科技股在10月份会继续下跌,场内资金无法支撑他们的高市值。美联储最终的目标是将资金和商品达到一个平衡的水平,可能最终的利率比我们想像还高。 由于全球通货膨胀也逐步传递到中国,国内的通货膨胀也会起来。但是国内由于疫情封控,人为控制了需求,导致生产端产能利用率不高,大量企业倒闭和缩减产能规模,可能会导致国内疫情以后高通货膨胀。虽然最近央行定向降低买房的贷款利率,但这是救房市的资金,而不是救股市,只有全面降低贷款利率和降准,释放更大的资金,才能激发消费者的需求,才能使经济循环起来,经济才能好转,股市才有大量资金进入。无法实现全面降低贷款利率和降准,A股依然资金不足,10月份继续下跌的概率很大。国庆后,如果A股继续下跌,会引发大规模抛售潮,股价会创新底。 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1.特斯拉的电动汽车销量大增,营收和利润都大增?显然不是,其电动汽车销量不佳,需要继续裁员。 2.特斯拉FSD系统很快在中国落地?之前一直有传闻,但仔细分析,这个传闻站不住脚。 3.特斯拉的人形机器人和AI产品销售会大增?现在还没有看出端倪。 4.马斯克的薪资要求通过,他会好好干活,带领特斯拉重回新的巅峰? 5.看好特斯拉的基金大量抄底? 前面3个答案显然是否定的,后面2个答案可能是肯定的,还有其他答案吗?","listText":"特斯拉股价继续上涨的理由是什么? 1.特斯拉的电动汽车销量大增,营收和利润都大增?显然不是,其电动汽车销量不佳,需要继续裁员。 2.特斯拉FSD系统很快在中国落地?之前一直有传闻,但仔细分析,这个传闻站不住脚。 3.特斯拉的人形机器人和AI产品销售会大增?现在还没有看出端倪。 4.马斯克的薪资要求通过,他会好好干活,带领特斯拉重回新的巅峰? 5.看好特斯拉的基金大量抄底? 前面3个答案显然是否定的,后面2个答案可能是肯定的,还有其他答案吗?","text":"特斯拉股价继续上涨的理由是什么? 1.特斯拉的电动汽车销量大增,营收和利润都大增?显然不是,其电动汽车销量不佳,需要继续裁员。 2.特斯拉FSD系统很快在中国落地?之前一直有传闻,但仔细分析,这个传闻站不住脚。 3.特斯拉的人形机器人和AI产品销售会大增?现在还没有看出端倪。 4.马斯克的薪资要求通过,他会好好干活,带领特斯拉重回新的巅峰? 5.看好特斯拉的基金大量抄底? 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