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2021-01-05
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@不二说价值:2021年新能源车激战，国产车怎么对抗特斯拉？谁涨谁跌？（做空新能源车系列之九）
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2021-01-05
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@星辰大海的边界:击落“电动三傻”的会是什么？
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但同时，新势力的估值已经飙升到了一个恐怖的水平，蔚来汽车荣登美国散户交易榜第一名，网友将这三家新势力戏称为电动三傻。 下面这张图计算了各家车企的销量、市值、收入（为了考虑新势力的成长性，我们选取蔚来理想小鹏的2020年预测收入和销量，和其他车企的2019年数据进行对比）。 单车销售市值是一个公允衡量估值的指标，我们看到，小鹏、理想、蔚来的单车销售市值是大众汽车的180~400倍，是特斯拉的2.5~5倍！ 凭啥？同样卖一辆车，电动车就比燃油车值钱几百倍，电动车小弟比老大值钱几倍。 当然，成长股投资者可以说，我们赌的是趋势，赌的是终局，现在的销量都只是小荷尖尖，这个逻辑貌似目前也没法证伪。 我也一直在反思，击落电动三傻离谱估值的会是什么。 结果很简单：竞争格局。 聚义厅在竞争格局很重要：从鸦片想到化妆股中举过一个精彩的例子： “根据剑桥大学的资料记载，1830年代渣甸洋行的鸦片贸易利润是百分之几百。而1850-1860年代，渣甸洋行自有鸦片贸易利润是15%，代理经销鸦片的利润是4%。一个有着极度上瘾特征，不消费就要眼泪鼻涕满地打滚的品类，在打通上下游产业链后的利润率只有这个水平，放到现在还不如卖鸭脖子的。” 当壁垒消失，竞争格局恶化后，连贩鸦片这样的暴利生意都会变得平庸，时间的力量就是这么伟大。 而对于汽车新势力的竞争格局，最大的问题就出在：汽车的换车周期太长了，传统势力有充足的时间做出反击，从而使得竞争变得无比红海。 很多人举苹果和诺基亚的例子，说明新势力会如何在电动车的战场上把老玩家打的丢盔弃甲。 但他们忽略了一个关键的差异：汽车的换车周期在10年左右，而手机的换机周期只有2年。 苹果干诺基亚，可以打闪电战，","listText":"今年环球资本市场最闪亮的星，无疑是蔚来汽车为代表的中国电动车新势力。蔚来用1年30倍的涨幅宣告，中国永远不缺商业神话，李斌这个2019年最惨的人也可以翻身。 但同时，新势力的估值已经飙升到了一个恐怖的水平，蔚来汽车荣登美国散户交易榜第一名，网友将这三家新势力戏称为电动三傻。 下面这张图计算了各家车企的销量、市值、收入（为了考虑新势力的成长性，我们选取蔚来理想小鹏的2020年预测收入和销量，和其他车企的2019年数据进行对比）。 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结果很简单：竞争格局。 聚义厅在竞争格局很重要：从鸦片想到化妆股中举过一个精彩的例子： “根据剑桥大学的资料记载，1830年代渣甸洋行的鸦片贸易利润是百分之几百。而1850-1860年代，渣甸洋行自有鸦片贸易利润是15%，代理经销鸦片的利润是4%。一个有着极度上瘾特征，不消费就要眼泪鼻涕满地打滚的品类，在打通上下游产业链后的利润率只有这个水平，放到现在还不如卖鸭脖子的。” 当壁垒消失，竞争格局恶化后，连贩鸦片这样的暴利生意都会变得平庸，时间的力量就是这么伟大。 而对于汽车新势力的竞争格局，最大的问题就出在：汽车的换车周期太长了，传统势力有充足的时间做出反击，从而使得竞争变得无比红海。 很多人举苹果和诺基亚的例子，说明新势力会如何在电动车的战场上把老玩家打的丢盔弃甲。 但他们忽略了一个关键的差异：汽车的换车周期在10年左右，而手机的换机周期只有2年。 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新能源汽车销量180万辆，同比增长40％左右。这个报告当然有它的权威性，以平均40%的增幅看，如果业内企业想要在竞争中获胜，尤其是几个上市公司想要保住现在的估值水平，那21年100%以上的销量增幅是必须的。一旦增速低于70%，股价大概率会腰斩。一个个看下。马斯克给特斯拉21年的KPI是100万，意味着100%的增长。国外我们不讨论，个人认为在国内，这个目标","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3e580fcdb6615f451825ae04cb893c10","width":"1024","height":"684"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331715249","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":1,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2034,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667803686145","authorId":"3527667803686145","name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3527667803686145","authorIdStr":"3527667803686145"},"content":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","text":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","html":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":338819277,"gmtCreate":1609861416099,"gmtModify":1703740998611,"author":{"id":"3514158155296410","authorId":"3514158155296410","name":"轨迹盒","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3514158155296410","authorIdStr":"3514158155296410"},"themes":[],"htmlText":"收藏","listText":"收藏","text":"收藏","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/338819277","repostId":"331715249","repostType":1,"repost":{"id":331715249,"gmtCreate":1609765199281,"gmtModify":1716218718795,"author":{"id":"3545995761422355","authorId":"3545995761422355","name":"不二说价值","avatar":"https://static.tigerbbs.com/56fa489972246881ba23cfecebfd4c45","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545995761422355","authorIdStr":"3545995761422355"},"themes":[],"title":"2021年新能源车激战，国产车怎么对抗特斯拉？谁涨谁跌？（做空新能源车系列之九）","htmlText":"新年伊始，<a 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的核心价格区间。这下吃瓜群众乐开了花，如果说20年是新能源车百花齐放、走向主流的元年，那么21年可能是新能源车格局初定的一年，这是任何新兴行业开始走向成熟后，都逃不过的一个阶段。如果说在黑暗中摸索的人掉进坑里是常态，那么在看到黎明曙光前倒下的人一定是最不甘的，所以这个阶段，为了拿到通向光明的站台票，各个企业之间的厮杀是异乎寻常的惨烈的，这包括新能源车和油气车的厮杀，更有新势力之间的短兵相接。中汽协去年12月11日发布的《2021年中国汽车市场预测报告》认为，2020年中国汽车销量预计达2530万辆，同比降幅2％左右。报告预计，2021年中国汽车销量预计达2630万辆，同比增长4％左右，其中乘用车销量2170万辆，同比增长7．5％左右，商用车销量460万辆，同比降幅10％左右， 新能源汽车销量180万辆，同比增长40％左右。这个报告当然有它的权威性，以平均40%的增幅看，如果业内企业想要在竞争中获胜，尤其是几个上市公司想要保住现在的估值水平，那21年100%以上的销量增幅是必须的。一旦增速低于70%，股价大概率会腰斩。一个个看下。马斯克给特斯拉21年的KPI是100万，意味着100%的增长。国外我们不讨论，个人认为在国内，这个目标","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3e580fcdb6615f451825ae04cb893c10","width":"1024","height":"684"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331715249","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":1,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2034,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667803686145","authorId":"3527667803686145","name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3527667803686145","authorIdStr":"3527667803686145"},"content":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","text":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","html":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":338816057,"gmtCreate":1609861842579,"gmtModify":1703741003945,"author":{"id":"3514158155296410","authorId":"3514158155296410","name":"轨迹盒","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3514158155296410","authorIdStr":"3514158155296410"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/338816057","repostId":"391301777","repostType":1,"repost":{"id":391301777,"gmtCreate":1606480798293,"gmtModify":1703843287463,"author":{"id":"3489343241595303","authorId":"3489343241595303","name":"星辰大海的边界","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f26bb0d62a928fe2b51ec2e17face8a5","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3489343241595303","authorIdStr":"3489343241595303"},"themes":[],"title":"击落“电动三傻”的会是什么？","htmlText":"今年环球资本市场最闪亮的星，无疑是蔚来汽车为代表的中国电动车新势力。蔚来用1年30倍的涨幅宣告，中国永远不缺商业神话，李斌这个2019年最惨的人也可以翻身。 但同时，新势力的估值已经飙升到了一个恐怖的水平，蔚来汽车荣登美国散户交易榜第一名，网友将这三家新势力戏称为电动三傻。 下面这张图计算了各家车企的销量、市值、收入（为了考虑新势力的成长性，我们选取蔚来理想小鹏的2020年预测收入和销量，和其他车企的2019年数据进行对比）。 单车销售市值是一个公允衡量估值的指标，我们看到，小鹏、理想、蔚来的单车销售市值是大众汽车的180~400倍，是特斯拉的2.5~5倍！ 凭啥？同样卖一辆车，电动车就比燃油车值钱几百倍，电动车小弟比老大值钱几倍。 当然，成长股投资者可以说，我们赌的是趋势，赌的是终局，现在的销量都只是小荷尖尖，这个逻辑貌似目前也没法证伪。 我也一直在反思，击落电动三傻离谱估值的会是什么。 结果很简单：竞争格局。 聚义厅在竞争格局很重要：从鸦片想到化妆股中举过一个精彩的例子： “根据剑桥大学的资料记载，1830年代渣甸洋行的鸦片贸易利润是百分之几百。而1850-1860年代，渣甸洋行自有鸦片贸易利润是15%，代理经销鸦片的利润是4%。一个有着极度上瘾特征，不消费就要眼泪鼻涕满地打滚的品类，在打通上下游产业链后的利润率只有这个水平，放到现在还不如卖鸭脖子的。” 当壁垒消失，竞争格局恶化后，连贩鸦片这样的暴利生意都会变得平庸，时间的力量就是这么伟大。 而对于汽车新势力的竞争格局，最大的问题就出在：汽车的换车周期太长了，传统势力有充足的时间做出反击，从而使得竞争变得无比红海。 很多人举苹果和诺基亚的例子，说明新势力会如何在电动车的战场上把老玩家打的丢盔弃甲。 但他们忽略了一个关键的差异：汽车的换车周期在10年左右，而手机的换机周期只有2年。 苹果干诺基亚，可以打闪电战，","listText":"今年环球资本市场最闪亮的星，无疑是蔚来汽车为代表的中国电动车新势力。蔚来用1年30倍的涨幅宣告，中国永远不缺商业神话，李斌这个2019年最惨的人也可以翻身。 但同时，新势力的估值已经飙升到了一个恐怖的水平，蔚来汽车荣登美国散户交易榜第一名，网友将这三家新势力戏称为电动三傻。 下面这张图计算了各家车企的销量、市值、收入（为了考虑新势力的成长性，我们选取蔚来理想小鹏的2020年预测收入和销量，和其他车企的2019年数据进行对比）。 单车销售市值是一个公允衡量估值的指标，我们看到，小鹏、理想、蔚来的单车销售市值是大众汽车的180~400倍，是特斯拉的2.5~5倍！ 凭啥？同样卖一辆车，电动车就比燃油车值钱几百倍，电动车小弟比老大值钱几倍。 当然，成长股投资者可以说，我们赌的是趋势，赌的是终局，现在的销量都只是小荷尖尖，这个逻辑貌似目前也没法证伪。 我也一直在反思，击落电动三傻离谱估值的会是什么。 结果很简单：竞争格局。 聚义厅在竞争格局很重要：从鸦片想到化妆股中举过一个精彩的例子： “根据剑桥大学的资料记载，1830年代渣甸洋行的鸦片贸易利润是百分之几百。而1850-1860年代，渣甸洋行自有鸦片贸易利润是15%，代理经销鸦片的利润是4%。一个有着极度上瘾特征，不消费就要眼泪鼻涕满地打滚的品类，在打通上下游产业链后的利润率只有这个水平，放到现在还不如卖鸭脖子的。” 当壁垒消失，竞争格局恶化后，连贩鸦片这样的暴利生意都会变得平庸，时间的力量就是这么伟大。 而对于汽车新势力的竞争格局，最大的问题就出在：汽车的换车周期太长了，传统势力有充足的时间做出反击，从而使得竞争变得无比红海。 很多人举苹果和诺基亚的例子，说明新势力会如何在电动车的战场上把老玩家打的丢盔弃甲。 但他们忽略了一个关键的差异：汽车的换车周期在10年左右，而手机的换机周期只有2年。 苹果干诺基亚，可以打闪电战，","text":"今年环球资本市场最闪亮的星，无疑是蔚来汽车为代表的中国电动车新势力。蔚来用1年30倍的涨幅宣告，中国永远不缺商业神话，李斌这个2019年最惨的人也可以翻身。 但同时，新势力的估值已经飙升到了一个恐怖的水平，蔚来汽车荣登美国散户交易榜第一名，网友将这三家新势力戏称为电动三傻。 下面这张图计算了各家车企的销量、市值、收入（为了考虑新势力的成长性，我们选取蔚来理想小鹏的2020年预测收入和销量，和其他车企的2019年数据进行对比）。 单车销售市值是一个公允衡量估值的指标，我们看到，小鹏、理想、蔚来的单车销售市值是大众汽车的180~400倍，是特斯拉的2.5~5倍！ 凭啥？同样卖一辆车，电动车就比燃油车值钱几百倍，电动车小弟比老大值钱几倍。 当然，成长股投资者可以说，我们赌的是趋势，赌的是终局，现在的销量都只是小荷尖尖，这个逻辑貌似目前也没法证伪。 我也一直在反思，击落电动三傻离谱估值的会是什么。 结果很简单：竞争格局。 聚义厅在竞争格局很重要：从鸦片想到化妆股中举过一个精彩的例子： “根据剑桥大学的资料记载，1830年代渣甸洋行的鸦片贸易利润是百分之几百。而1850-1860年代，渣甸洋行自有鸦片贸易利润是15%，代理经销鸦片的利润是4%。一个有着极度上瘾特征，不消费就要眼泪鼻涕满地打滚的品类，在打通上下游产业链后的利润率只有这个水平，放到现在还不如卖鸭脖子的。” 当壁垒消失，竞争格局恶化后，连贩鸦片这样的暴利生意都会变得平庸，时间的力量就是这么伟大。 而对于汽车新势力的竞争格局，最大的问题就出在：汽车的换车周期太长了，传统势力有充足的时间做出反击，从而使得竞争变得无比红海。 很多人举苹果和诺基亚的例子，说明新势力会如何在电动车的战场上把老玩家打的丢盔弃甲。 但他们忽略了一个关键的差异：汽车的换车周期在10年左右，而手机的换机周期只有2年。 苹果干诺基亚，可以打闪电战，","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/80e47896a2ea86f339c6fc3e90d0edb7","width":"568","height":"386"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/391301777","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1427,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}
