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2021-01-05
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@不二说价值：
2021年新能源车激战，国产车怎么对抗特斯拉？谁涨谁跌？（做空新能源车系列之九）
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、蔚来的ET7、比亚迪汉等等。轿跑车今年的竞争是最有看点的。在这个细分赛道上，如果今年能跑出一个赢家，那么这家肯定是今年股票走势最好的，小鹏有没有机会呢？肯定是有的，但是在目前，我还没看到哪个车型有50%以上的胜出几率。竞争会很激烈。</p><p>整体来看，新势力三傻2020年齐头并进的趋势今年大概率会打破。因为面临特斯拉的全面进攻，国产车要不就像五菱这样打出差异化，要不就是拼出一两款能够对刚的车型。我不相信在这个竞争环境下，还能出现你好我好大家好的增长势头。如果特斯拉21年卖出去30万辆，而国产车有5家企业卖5-10万辆的话，这5家企业与特斯拉的差距只会越来越大。而如果有2家企业能买15万辆，其他企业都在5万以下，那这两家企业就有可能在未来10年里持续和特斯拉硬钢。</p><p><strong>所以21年三傻分化是大概率的事件，我在第一篇文章里就立了flag,今年一定会有三傻中的某位跌到个位数。如果三傻没人跌到个位数，其他两傻也很难上涨。如果有两家跌到了个位数，那另外一家大家就可以大胆买入，因为它是竞争的胜利的者。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3e580fcdb6615f451825ae04cb893c10\" tg-width=\"688\" tg-height=\"460\"></p><p>虽然我从来不喜欢把新能源车的发展和智能手机相提并论，但有一点我觉得是类似的。国内企业想在竞争中胜出，不用整天盯着特斯拉（苹果）怎么走，你很难学，还是把注意力放在怎么打败其他国产品牌上更合适。所以标题里怎么对抗特斯拉的答案应该是：<strong>少对抗，多学习</strong><span><span>[笑哭]</span></span> </p><p>至于谁能胜出，谁会落败，我会持续关注并带来更新。</p><p>PS：我已经开通了自己的空间。我的空间不是一个无脑荐股的地方，而是分享投资思路心得，解答大家问题的地方。当然，我发现好股票时也会第一时间分享在空间。一杯咖啡钱，欢迎加入共同成长<span><span>[比心]</span></span> 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特斯拉就给市场投下了震撼弹。新年爆款毛豆歪直降15万。虽然原价有水分是肯定的，但是新闻效果好啊，长续航版34万直接打入$理想汽车(LI)$ 和$蔚来(NIO)$ 的核心价格区间。这下吃瓜群众乐开了花，如果说20年是新能源车百花齐放、走向主流的元年，那么21年可能是新能源车格局初定的一年，这是任何新兴行业开始走向成熟后，都逃不过的一个阶段。 如果说在黑暗中摸索的人掉进坑里是常态，那么在看到黎明曙光前倒下的人一定是最不甘的，所以这个阶段，为了拿到通向光明的站台票，各个企业之间的厮杀是异乎寻常的惨烈的，这包括新能源车和油气车的厮杀，更有新势力之间的短兵相接。 中汽协去年12月11日发布的《2021年中国汽车市场预测报告》认为，2020年中国汽车销量预计达2530万辆，同比降幅2％左右。报告预计，2021年中国汽车销量预计达2630万辆，同比增长4％左右，其中乘用车销量2170万辆，同比增长7．5％左右，商用车销量460万辆，同比降幅10％左右， 新能源汽车销量180万辆，同比增长40％左右。这个报告当然有它的权威性，以平均40%的增幅看，如果业内企业想要在竞争中获胜，尤其是几个上市公司想要保住现在的估值水平，那21年100%以上的销量增幅是必须的。一旦增速低于70%，股价大概率会腰斩。 一个个看下。 马斯克给特斯拉21年的KPI是100万，意味着100%的增长。国外我们不讨论，个人认为在国内，这个目标还是比较现实的。20年虽然12月销量还没出来，但普遍认为总销量大概在14万辆。21年加入了毛豆歪系列后，只需要毛豆3增长50%到20万辆，毛豆歪再卖10万辆就达成目标。目前看来唯一能影响特斯拉达成目标的阻碍只有它的品控，只要没恶性事故和大量召回，达成目标妥妥的。 蔚来。去年销量是4.37万，按12月7000的销量看，粗算起来好像销量翻倍一点问题都没。但拆开来，原本的主力车型ES6的销量似乎到了一个瓶颈。10月份上2600以后，后面两个月都不增反降。ES8在12月卖的比较好，但是增长不线性。这两款老车明年直面毛豆歪难以让人乐观。现在大家就得看21年的新款ET7能在市场上砸出多大水花了，NIO DAY临近，如果ET7量产后不能成为爆款，蔚来靠几款三四十万的老车搏杀会比较艰难。 理想。理想靠单品卖了3.2万，而且近个月销量增长还算喜人，看上去似乎也挺乐观。我不是搞技术的，对增程式不做判断，但无论走什么技术路线，理想one都面临市场上各种新车的冲击。对于我们做股票的来说，几个新势力的品牌已经很熟悉了，但其实他们在市场上还完全谈不上有品牌力（蔚来稍有一点了）。所以在21年大概率没有新品上市的情况下，理想one这个单品能不能靠得住真的很悬。 $小鹏汽车(XPEV)$ 。全年卖了2.7万。P7的生命周期在21年里应该还在上升通道里，和毛豆3也有差异定位。它的竞争主要来自于国内新生的竞品，比如$恒大汽车(00708)$ 、蔚来的ET7、比亚迪汉等等。轿跑车今年的竞争是最有看点的。在这个细分赛道上，如果今年能跑出一个赢家，那么这家肯定是今年股票走势最好的，小鹏有没有机会呢？肯定是有的，但是在目前，我还没看到哪个车型有50%以上的胜出几率。竞争会很激烈。 整体来看，新势力三傻2020年齐头并进的趋势今年大概率会打破。因为面临特斯拉的全面进攻，国产车要不就像五菱这样打出差异化，要不就是拼出一两款能够对刚的车型。我不相信在这个竞争环境下，还能出现你好我好大家好的增长势头。如果特斯拉21年卖出去30万辆，而国产车有5家企业卖5-10万辆的话，这5家企业与特斯拉的差距只会越来越大。而如果有2家企业能买15万辆，其他企业都在5万以下，那这两家企业就有可能在未来10年里持续和特斯拉硬钢。 所以21年三傻分化是大概率的事件，我在第一篇文章里就立了flag,今年一定会有三傻中的某位跌到个位数。如果三傻没人跌到个位数，其他两傻也很难上涨。如果有两家跌到了个位数，那另外一家大家就可以大胆买入，因为它是竞争的胜利的者。 虽然我从来不喜欢把新能源车的发展和智能手机相提并论，但有一点我觉得是类似的。国内企业想在竞争中胜出，不用整天盯着特斯拉（苹果）怎么走，你很难学，还是把注意力放在怎么打败其他国产品牌上更合适。所以标题里怎么对抗特斯拉的答案应该是：少对抗，多学习[笑哭] 至于谁能胜出，谁会落败，我会持续关注并带来更新。 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