$英伟达(NVDA)$ 时代抛弃者独裁的时候、连一声再见都没有，看叙利亚总统，什么年代了、还玩者独裁的赛道；时代抛弃建制派的时候、连一声哥再见都没有，看阿根廷，话说米莱的经济学简直就是有别于欧美凯恩斯经济学和自由经济学的明灯，硅谷科技大佬都开始从证了；时代抛弃人工智能手机时候？？？？这个目前还没看到，起码英伟达还没有触顶，那么量子计算是人工智能里的一环、还是淘汰者？19年的元宇宙、22年的人工智能，现在的量子计算，上面的两条线，完美的演绎了：时代前进的步伐在人类文明进步的步伐之上，更何况人文政治经济金融， 时代的步伐真的势不可挡、时代的力量真的可以砸破一切，任何的团体个人在时代的车轮下、连做养分的资格都没有，$标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ 

$英伟达(NVDA)$  主线逆转？是的，概率高达50%， 市场的主线不应该是特朗普2.0、它只是从8月份那波低点开始的反弹走高后的其中的一浪而已，主线是财长赤字的扩张，当时9月份还BB下半年财政成收缩趋势，目前是妥妥的扩张趋势，赤字的扩张不仅把整个美股推高了，尤其是标普和道指，还让特朗普2.0如鱼得水，这个如鱼得水美联储降息放松限制起码占50%；两根次线推动罗素走的太慢了，这跟鲍威尔说的新企业增多提高了生产率相缪，60年代末那次的漂亮50和这次的科技7巨头，在由推动股市的主力切换到不靠他们来推动里，看不到当时漂亮50切换的文章，要不然真的可以做个参考，到底是这个切换不顺压制了罗素、还是收益率高企推动流动性进入货币基金压制了罗素，还是地橼和不确定行压制， 随着大选的落地，耶伦肯定要把管子拔掉，主线要变、同时新财长鹰派，美联储大淡中性利率提高了，说明市场的主线和次线开始逆转，目前市场并没有开始计价，我是不看好这段脆弱期，虽然白宫的交接很平稳， 上一次逆转，是在从6月底开始到8月5号结束的，水位的下降爹家美联储的限制性冲击了经济数据，后面的套利交易逆转，而首先第一个的观察指标就是美指在6月底达峰后下行， 这一次，权利的交接不可能这么顺畅，叠加市场真的很脆弱看标配和罗素，耶鲍组合出局、特朗普入局， 当然，不排除另外的50%可能行：财政赤字继续扩张趋势、接着奏乐接着舞一切照旧、市场走另一种路径：目前定价错误，这个比前面的50%可能行要好点，$标普500(.SPX)$  $纳斯达克(.IXIC)$ &nbs

$英伟达(NVDA)$  到现在、特朗普2.0都过去这么久了，我竟然还没有找到其2.0时期到峰值的观察物： 里根当年的素人上台，效果可以说是超昂克萨人预 期的，用新的东西不仅打破僵局、还走出了泥潭 现在的特朗普，放弃了改革者的一刻起，特朗普就 不是闭环的那个人，坡脚丫了，已经失去众议员 了，参议院里的共和党建制派也会放弃他，两边妥 协讨好的招数、成不了里根， 罗素涨的太慢，可以说是收益率的上涨压制了罗素，两者螺旋上涨又螺旋压制，一个完美的矛盾体，这个矛盾体在5号钱就开始压制7巨头了，英伟达财报日的整个市场的走势体现这一点尤为明显， 罗素离大盘太远VS特朗普2.0峰值，两种太矛盾了，分开就是黑天鹅，融合目前根本找不到参照物，再叠加VS美联储路径，即使后面美联储鹰派达峰后走鸽派路径，拆掉收益率，应该拆不了多少，毕竟这波的收益率里特朗普2.0占大头， 特朗普这次的财长搞法，让市场更加的朴树迷离，唯一的观察物就是：众议院议长约翰逊又得跟对手合作推动债务上限，这应该是民显的特朗普2.0达峰的型号、并且市场迎来逆转， 是否清算时刻、不知道， 但里根2.0的话，清算时刻超50%，

$英伟达(NVDA)$  昨天发帖说波动小，但小概率的是波动大，如果波动真的大，那么会出现巨鲸陨落，参考特斯拉，同时，科技浪潮都在明珠挡总统任上，就看破不破位了，如果走小概率叠加破位路径，那可以断定是巨鲸陨落， 这波财报季，大科技股的财报和基本面的作用基本为零，市场预期作用也为零，倒是指引和前景占比大点，而占比最大的是：超脱系统外，这个在财报占比大，看前面的几大科技股财报走势，

$英伟达(NVDA)$  水水这波财报： 宏观影响因子比前面几次财报多了很多，卖事实+老鲍放鹰+市场交易预期特朗普2.0还没结束+大巨头没看到低迷反转的趋势，这是最大的逆风，好的是财政赤字在扩张趋势+走势还在趋势内+宽信用，很难定义两者是想向抵消还是背向撕扯，抵消意味着波动小、撕扯波动大，这波财报难度不是一般大，个人偏向于把财报落地和财长人选叠在一起，这是抽丝拨茧后唯一的头绪；如果真要打财报，个人占佬鲍一边，前者、波动小，后者我觉得概率小，毕竟明招已经出了，加大俄乌冲突和财政赤字在趋势上并扩张，懂王的第一步先把财长选定，别选错了，马思考已经给出了人选了，要是选择其他的，嘿嘿，懂王变嘴王，乐子就大了，

不知道，宏观影响因子比前面几次财报多了很多，卖事实+老鲍放鹰+市场交易预期特朗普2.0还没结束+大巨头没看到低迷反转的趋势，这是最大的逆风，好的是财政赤字在扩张趋势+走势还在趋势内+宽信用，很难定义两者是想向抵消还是背向撕扯，抵消意味着波动小、撕扯波动大，这波财报难度不是一般大，个人偏向于把财报落地和财长人选叠在一起，这是抽丝拨茧后唯一的头绪，

$英伟达(NVDA)$  市场目前在走一个锚定和一个预期的路 径 一个锚定是：在全球化下、还是以信 用为扩张的伯克南搞水法 一个预期是： 预期一府两院都统一在懂王下；2 院的归 属鞋子落地的时候、就是是否目前预期定 价错误的时候，现在没上车的可以等这个 拐点出现，长期趋势是那个锚定；目前这 种特朗普2.0交易、也就是现在的路径太脆 弱了，看罗素和标普，两者目前离的太远 了、超过了预期后美联储的宽松时期和 22-24年的加息时期，罗斯起码占60%、 巨头占5%，就剩中盘股占35%就推动罗斯 VS标普目前的走势，活见鬼，很反常，那 么就是耶伦在推动这种脆弱性了， 看目前美指和收益率的走势，特朗普2.0交易起码占50%，意味着当清算来领时，会造成流动性危机，VIX猛飙、金柚大跌，特斯拉大跌、美指和收益率里收益率跌、美指里避险应该不可能100%填平特朗普交易的涨，而苹果会起到压仓石， 近期关键就是两院， 1）两院被懂王一统，市场走买预期卖事实，波动而已，但会冲击长期锚定的那个喵 2）分裂国会，市场波动会大，长期还是伯克南搞水法， 3）无缘两院，那就是上面的清算时刻， 投机的就直接打3）；稳的就直接分配权重，2）占80%，1和3个10%，如果市场真的走1），那么特斯拉现在的价格是严重低估的，参考上半年的英伟达，在1里580才是其溢价，$特斯拉(TSLA)$  $苹果(AAPL)$  $标普500(.SPX)$ 

$英伟达(NVDA)$  关于目前的路径走势、和下步的走势分析： 市场目前在走一个锚定和一个预期的路 径 一个锚定是：在全球化下、还是以信 用为扩张的伯克南搞水法 一个预期是： 预期一府两院都统一在懂王下；2 院的归 属鞋子落地的时候、就是是否目前预期定 价错误的时候，现在没上车的可以等这个 拐点出现，长期趋势是那个锚定；目前这 种特朗普2.0交易、也就是现在的路径太脆 弱了，看罗素和标普，两者目前离的太远 了、超过了预期后美联储的宽松时期和 22-24年的加息时期，罗斯起码占60%、 巨头占5%，就剩中盘股占35%就推动罗斯 VS标普目前的走势，活见鬼，很反常，那 么就是耶伦在推动这种脆弱性了，

$英伟达(NVDA)$  特朗普再次上台，意义非凡，全球看似是逆全球化，懂王一上台，全球化2.0版本，美国把自己摘了出来，表面是全球多极化，实际是美国一家独大化的全球化2.0版本，这种结果比拜登这鞋建制派的玩法更高明、更上一个维度， 欧洲和日本不是想搞二个山头嘛，把老大做冤大头， 另一方不是想搞第二个山头第三个山头的多极化嘛， 佬特直接把自己摘了出来，不跟你们在同一维度玩，谁不听我的我就弄谁，第二第三山头不听我的，我就联合欧洲日本，欧洲日本不听我的，我就联合二三， 虽然欧洲日本看似吃亏，关税和贸易战，但有放松监管，力推自由化的竞争，这个竞争在前面的全球化后，看似对各方公平，实际更利于欧洲和日本，自由竞争， 佬特的贸易战和关税的钱，把全球化1.0大家都来薅美帝羊毛的钱，这部分的钱应该足够天平企业减税，起码耶伦的增税和财政赤字扩张有大部分支撑了疫情后美国3%的增长率，佬特把这部分支援其他国家的钱支持企业减税-再放松监管、叠加全球化1.0后跨国企业的体量-再去跟全球化2.0的竞争，躺赢的同时、还让怎么说呢：各个生命体自我找到了出路，唯一被淘汰的就是：不拥抱竞争的生命体，物竞天择，大大的利空我们，

$标普500波动率指数(VIX)$  这波逆转，应该是美元指数先行，标普不能算观察标的的，就像上次也是美元指数先行，10Y不能算观测标的，两次都是美元指数是转折点的锚，转折后整个市场呈现的形态都不一样，这波转折后：是第三种形态，还是重现前面的第一种形态？有待观察，

$标普500波动率指数(VIX)$ 市场本来就由于美联储降息后、经济的走强呈现出一种与1-7月份的反脆弱性，随着标普500的高位很盘，碰上了大选的高潮阶段，市场又缺乏流动性，跟7月底8月初简直一模一样，市场又一次站在平衡性的路口，上次7月底8月初是平衡性扩张，这波降息后到现在是平衡性的另一种收减，好在美联储和欧盟已经完成了切换，

$英伟达(NVDA)$  真的是：时势造英雄

$英伟达(NVDA)$  对美帝选举的一些思考： 在世界30年的全球化下，谁最受益：第一梯队是我们和美国黑鬼，这个不用描述，第二梯队毛熊，现在回过头来看，克林顿当年大笑的视频、就一克林顿式小球，毛熊解体后、并没有被削落，当时只是虚落、但叶利钦一访美，美以为把毛熊削落了，人家一缓过这口气来，打车沉打格鲁吉亚打乌， 谁最受害：欧洲和日本，错失妇联网和移动妇联网时代，只能把文旅作为经济引型，笑死个银了， 其实，最大的受害是：美帝，差点被全球化吸成人干，妇联网泡沫，应该不叫泡沫，是没水了才显示出裸体来，90年底末期的妇联网可以说是：没有成熟的果子由于缺水而枯萎了，要是当年水足、现在的妇联网和移动互联网应该更上一个台阶，比如看移动基站，我们1200万多个，平均一个县4000个基站，太多了，一个县平均10个基站才配得上成熟的妇联网移动互联网的果实，这是其一，其二：美帝目前所建立的信用体系，当年的小布什上台，大搞房地产金融，没钱逼的，选伯克南上台，伯克南的搞水法才是有史以来最厉害的美联储主席，但代价是：债务和移民，沿着目前的伯克南搞水法，妥妥的西班牙帝国2.0版本，而移民，非洲大草原上面养不活4亿只狮子，同理，地球也养不活4亿只狮子，债务和移民是相府想成的，在现在逆全球化开始下，懂王和笑王，懂王要独中两个状元，我们一千多年的历史上可没有连中两个状元的，笑王是要把自己这颗炮弹定点打进奥巴马的同一个蛋坑里，美国有46任总统，要瞄准奥巴马那个坑再打进去，两人都是在做不可能完成的任务，不管谁胜出，都是🐂的一🍺，懂王的孤立主义有历史可摸，笑王的逆全球化下，重搞一套搞水系统和美帝作为全球引型，都不是善茬，美帝，真的要再次伟大了，掌舵人简直是人类1万多年来的第一人，做的是不可能完成的任务，👍

$英伟达(NVDA)$  逆全球化下，美帝现在正在重新崛起，搞人工智能、搞能源转型的小型核电，以国防工业升级换代和芯片产业链来制作业的升级换代，美元指数的上行趋势基本确立，美帝将会是欧美世界的核动力引型，参考二战后，

$标普500波动率指数(VIX)$  奈飞今晚大涨10%，真的超出了我的预期，市面上流动性本来不足、前面的轮动还没有结束，叠加市场的波动收减趋势；这个奈飞10%的大涨，是否意味着轮动开始反转？如反转、叠加流动性不足和大选马上开始，意味着VIX要做出反应了，

$英伟达(NVDA)$  现在，基本情况都摆在了世人面前： 美帝问欧美： 1）搞人工智能你们行吗？ 2）搞消费服务为主的经济体你们行吗？ 3）把二三十年前的武器平台更新换代你们行吗？ 4）把国防工业升级换代你们行吗？ 5）国防工业换代惠及制作业换代你们行嘛？ 6）搞金融你们行吗？ 历史在重演：5060年代，

$英伟达(NVDA)$  美元指数真强势，完美的体现了什么叫数据依赖，即使贝利表达谨慎的路径也被啪啪打脸，市场完美的切换到了就业VS通胀的摇摆路径，路径也就半个月时间，大选结果出美元前景还不如说是逆全球化的美元前景，美元指数真的长期看涨，包括日元，要是成美-日为逆全球的增长引型，那真要佩服日本的门阀，

$英伟达(NVDA)$  这波趋势180见，