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漂泊日本
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2023-10-05
$百健(BIIB)$
大卫·吉鲁:渤健生物(BIIB)是目前我最关注的公司,根据该公司即将实施的成本削减计划,现有业务组合的净现值可能为每股200美元至250美元,该公司目前股价为285美元,有两款专利有效期很长的畅销产品,但并未得到充分重视。 我们很看好该公司的阿尔茨海默病产品Leqembi,这是第一种在安全减缓患者智力衰退速度方面取得重大进展的药物,能够有效延长患者寿命并提高生活质量,而且有可能通过注射给药。这可能是一个150亿美元至200亿美元的类别,Leqembi将获得60%以上的市场份额。渤健生物拥有该药约50%的收益。 《巴伦周刊》:渤健生物还有哪些产品? 大卫·吉鲁:该公司还有一款治疗抑郁症和产后抑郁症的畅销药物zuranolone,拥有该药物60%的收益,这可能是一个价值数十亿美元的产品。渤健生物有了新的管理团队、新的董事会和强大的资产负债表,可以进行更多并购,也存在被收购的可能性。该股有多种成为赢家的方式,而且下行风险很低。我们给出的两年目标价为420美元,但随着时间的推移,股价可能会高得多。
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2023-10-21
$BioNTech SE(BNTX)$
拥有额外新资金的投资者可以逢低买入这两只股票,两家公司都拥有充足的现金和有前景的药物,这些都没有反映在股价上。 两家公司的现金本身就可以提供传奇价值投资者本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)所说的安全边际。截至第二季度末,莫德纳的资产负债表上有146亿美元的现金和投资,约占其400亿美元市值的35%。BioNTech的现金和投资更多,接近200亿美元,占其市值的75%。相对于其规模,BioNTech拥有的现金几乎比世界上任何一家大公司都多。
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2021-07-06
$Luminar Technologies, Inc.(LAZR)$
这股到2022年底之前比现在能至少涨5倍!2025年底前至少20倍!我已经重仓,靠它虽然不至于财富自由,但至可以摆脱生存的压力!
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2023-10-05
$碧迪医疗(BDX)$
大卫·吉鲁:我之前推荐过Becton Dickinson(BDX),这次再次推荐这家公司。该公司已经剥离了一些低增长业务,并在投资于增长较快的领域。补强收购也在促进增长,其中包括在制药自动化领域进行的更大规模补强收购。Becton的内生性增长率从五年前的5%上升到7%,拥有更好的资本配置和更大的利润扩张潜力,定价能力和偿付能力方面的压力较小。该股市盈率为20倍,随着时间的推移,市盈率可能会升至23倍至25倍。 随着泵需求恢复到2019年的水平,该公司短期内每股收益将增加60美分至80美分,但我们预计2024年-2026年将出现一个泵销售超级周期,在整个行业,这可能会带来10亿美元的增量销售额,而Becton控制着超过三分之二的市场。到2028年,我们预计该公司每股收益将达到20美元,按25倍的市盈率计算,股价将会从260美元涨到500美元。
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2022-12-04
$礼来(LLY)$
《巴伦周刊》:礼来是你的三大重仓股之一,该公司有什么特别之处? 黛布拉·内切特:礼来是运营最好的制药公司之一,该公司的创新是一流的,临床成功率也是业内最高的。礼来计划推出一种名为tirzeptide的降糖药,就控制血糖的能力而言,这是我们见过的最好的药物之一,也有促进减肥的好处。美国食品药品管理局(FDA)今年早些时候批准tirzeptide用于糖尿病的治疗,该公司计划在明年完成对该药物作为肥胖治疗药物的批准申请。
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2021-07-06
$Desktop Metal Inc.(DM)$
2023年底前至少涨10倍,我唯二的重仓股!
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2023-10-21
$辉瑞(PFE)$
拥有额外新资金的投资者可以逢低买入这两只股票,两家公司都拥有充足的现金和有前景的药物,这些都没有反映在股价上。 两家公司的现金本身就可以提供传奇价值投资者本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)所说的安全边际。截至第二季度末,莫德纳的资产负债表上有146亿美元的现金和投资,约占其400亿美元市值的35%。BioNTech的现金和投资更多,接近200亿美元,占其市值的75%。相对于其规模,BioNTech拥有的现金几乎比世界上任何一家大公司都多。
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2022-12-04
$联合健康(UNH)$
《巴伦周刊》:你认为UnitedHealth Group的股价有多大的上涨空间? 黛布拉·内切特:价值医疗还处于发展阶段,未来几年UnitedHealth Group将继续因此受益。该公司刚刚宣布了2023年盈利指引,每股收益在24.40美元到24.90美元之间,比2022年的中值高11%到13%。我们认为该股仍有上涨空间,因为预计未来几年每股收益的增幅将在13%至16%之间。
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2021-07-20
$Luminar Technologies, Inc.(LAZR)$
这公司几千亿不好说,5年内至少一千亿市值。
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2023-10-21
$IBM(IBM)$
IBM的股价非常便宜,按2024年预期盈利计算的市盈率仅为14倍,市销率约为2倍,股息率为4.7%,是科技行业中股息率最高的股票之一。今年IBM的股价基本持平,大幅跑输大盘,所以不需要人工智能就能看出IBM的吸引力,只需要老式的投资者智慧。
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2023-04-01
$泉峰控股(02285)$
不过大叶公司也有个问题,就是主要收入都来自ODM和OEM,也就是原厂委托设计和制造,而不是自有品牌。这可以跟另一家在南京的企业做一个对比,它叫泉峰控股。 跟大叶园林设备的业务集中在割草机相比,泉峰控股的规模就大得多了,它是做电动工具和园林设备的。比如我们熟悉的电钻、拧螺丝的电扳手、电锯等等,园林设备也有手推式的割草机、用来吹地上树叶和尘土的吹风机,还有吹雪机等等。这家公司也抓住了疫情期间欧美公司开工不足的机遇,在2021年实现了高速的增长,营业收入从上一年的12.01亿美元增长到了2021年的17.58亿美元。 而且值得注意的是,泉峰控股的营业收入里,来自自有品牌的比例占到了64.4%,包括主要在欧洲、北美和澳洲销售的园林机械自有品牌EGO。另外,泉峰控股还收购了德国的电动工具品牌FLEX、美国的电动工具品牌SkIL等。
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2022-12-24
$Twist Bioscience Corp(TWST)$
眼下合成生物概念过去,加之欧美经历了《坏血》主人公,伊丽莎白·霍布斯的创业骗局,投资人对合成生物企业从热捧变成了疑虑。 不少做空公司看准了这个时点,开始大举发布做空报告,冲击这些前沿企业。 Twist就遭到了激进的做空公司Scorpion Capital的袭击,公司股价跌了将近20%。 从目前释放的消息看,并没有实打实的做空内容,更多是捕风捉影的观点。但我们也必须承认,Twist的至今尚未正式推出其跨时代的产品,虽然已经有不少服务上线,但正式产品并未露面,我们的判断是其产品技术确实有独特性,但距离量产还有一段路要走。 2022年4月,同样遭遇做空的Ginkgo宣布与Twist合作,四年协议期间Ginkg将加大Twist产品购买量,帮助Ginkgo解决下游的生物合成瓶颈,共同协作渡过难关。 就在上月,Twist又宣布与DNA测序知名企业Illumina建立伙伴关系,扩大客户对联合品牌Twist Bioscience® for Illumina® Exome 2.0 Plus的采用,该产品将双方的优势技术结合,能够提高测序的效率。 根据协议条款,Twist将生产Exome 2.0 Plus面板,由Illumina以Illumina和Twist联合品牌销售。 一系列的商业合作虽然不能改变Twist技术研发受阻的局面,但提振了该公司的营业收入,延长了企业的运营周期,提供了更多的资金做支持。Twist在2022年的收入也表现良好,超过了前两年的营业收入,有了更多探索成长的空间。
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2021-03-05
$Desktop Metal Inc.(DM)$
这股现在这价格必须重仓,2年至少翻10倍!
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2019-10-31
$华东医药(000963)$
20建仓,留够足够安全边际!
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2023-03-17
$UiPath(PATH)$
。 《巴伦周刊》:你做了哪些改变? 亚当·西塞尔:我深入研究了科技股。和大多数价值投资者一样,我曾对科技公司的高估值嗤之以鼻,但我想到了两点。首先,2010年代的科技公司和互联网时代的科技公司不一样,谷歌和亚马逊已经变得非常强大,它们拥有经久不衰的品牌和强大的业务。其次,虽然从表面上看它们很贵,但如果我把自己在整个投资生涯中一直坚持使用的、过于僵化的价值分析框架放松一点的话,这些公司看起来就没那么贵了。 从价值投资角度来看,这类大公司以及规模稍小的公司——无论是Adobe (ADBE)还是财捷(Intuit, INTU)——自进行IPO以来一直都很贵,但它们自上市后大幅跑赢市场(尽管去年股市出现回调)。而且这些公司的前景非常好,其中一些公司面向的市场非常大,目前所占市场份额还很小。要么是市场错了,科技股正在经历一场大清算,要么是价值投资没有捕捉到这些公司创造的价值。
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2019-10-07
$联创电子(002036)$
国庆过后如有调整,打算买入持有。
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2019-11-07
$中顺洁柔(002511)$
10块钱以下开始买入,留够足够安全边际。
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04-09
$Liberty Media Corporation Series A(LSXMA)$
根据美国证券交易委员会(SEC)最近公开的文件,伯克希尔·哈撒韦公司近期斥资2900万美元购入890万股Liberty Sirius XM(LSXMA)C类股票,还用1.1亿美元购入了380万股A类股票,A类股票拥有投票权。伯克希尔·哈撒韦现在拥有Liberty Sirius XM约30%的已发行股份。资料显示,LSXMA是美国传媒大亨约翰·马龙控制的卫星广播公司Sirius XM的跟踪股。Liberty Sirius XM拥有Sirius XM约80%的股份,以及包括可转债在内的Sirius XM预计净负债约17亿美元。因此,它被视为以折扣价进行交易,低于Sirius XM的股价。值得一提的是,Sirius XM的股价年内已跌近30%。据《巴伦周刊》,有“伯克希尔观察家”判断称,根据巴菲特以往的交易风格,这笔交易独特且罕见。因此,有观点推测这笔交易可能并非巴菲特本人主导,而是由其副手泰德·韦施勒所主导的操盘。
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03-30
$Sirius XM Holdings Inc.(SIRI)$
第一季度纳斯达克100指数中表现最差的股票也是下跌了29.3%的特斯拉(TSLA)。 表现第二差的是下跌了29.1%的Sirius XM Holdings (SIRI)。预计Sirius XM Holdings将在第三季度完成与Liberty Sirius XM的合并,巴菲特最近一直在增持Sirius XM Holdings(Liberty Sirius XM的追踪股)的股票。
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02-07
$隆基绿能(601012)$
我的判断,在未来3-5年,隆基在整体业绩增长上会保持增长。为什么这么说呢?第一,就像我们上一讲所说的那样,中小型光伏电站的数量会快速增加,里面有较大的单晶硅面板的市场空间。第二,我们之前提到的钙钛矿叠层技术,它的基板主要用的还是单晶硅。而现阶段,隆基在单晶硅上做的还是最好的,会是相关厂商合作的首选。此外,单晶硅路线的性能调优还没有做完,仍有提升的空间。因此,隆基在5年内是比较安全的。 但与此同时,我还要提醒你,隆基目前还面临着两个隐忧。 一个隐忧是,外部经营环境的恶化。现在隆基的海外收入,约占总收入的一半,是一个重要的业绩增长点。但目前看变数很大,比如欧洲的制裁会不会加剧?美国“卡脖子”会不会卷土重来?这些都值得关注。 另一个隐忧是,产业周期的影响。在单晶硅这个领域,隆基现在是毫无争议的龙头。但是,在下一代光伏电池的竞争中,比如钙钛矿路线或者染料敏化路线,隆基是否能继续保持胜出?由于下一个产业周期还需要5-10年,目前看局势还不明朗。
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XM的股价年内已跌近30%。据《巴伦周刊》,有“伯克希尔观察家”判断称,根据巴菲特以往的交易风格,这笔交易独特且罕见。因此,有观点推测这笔交易可能并非巴菲特本人主导,而是由其副手泰德·韦施勒所主导的操盘。","text":"$Liberty Media Corporation Series A(LSXMA)$ 根据美国证券交易委员会(SEC)最近公开的文件,伯克希尔·哈撒韦公司近期斥资2900万美元购入890万股Liberty Sirius XM(LSXMA)C类股票,还用1.1亿美元购入了380万股A类股票,A类股票拥有投票权。伯克希尔·哈撒韦现在拥有Liberty Sirius XM约30%的已发行股份。资料显示,LSXMA是美国传媒大亨约翰·马龙控制的卫星广播公司Sirius XM的跟踪股。Liberty Sirius XM拥有Sirius XM约80%的股份,以及包括可转债在内的Sirius XM预计净负债约17亿美元。因此,它被视为以折扣价进行交易,低于Sirius XM的股价。值得一提的是,Sirius XM的股价年内已跌近30%。据《巴伦周刊》,有“伯克希尔观察家”判断称,根据巴菲特以往的交易风格,这笔交易独特且罕见。因此,有观点推测这笔交易可能并非巴菲特本人主导,而是由其副手泰德·韦施勒所主导的操盘。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/293416701153368","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1049,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":289925277704336,"gmtCreate":1711789074726,"gmtModify":1711789076185,"author":{"id":"3498443194017538","authorId":"3498443194017538","name":"漂泊日本","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SIRI\">$Sirius XM Holdings Inc.(SIRI)$</a> 第一季度纳斯达克100指数中表现最差的股票也是下跌了29.3%的特斯拉(TSLA)。 表现第二差的是下跌了29.1%的Sirius XM Holdings (SIRI)。预计Sirius XM Holdings将在第三季度完成与Liberty Sirius XM的合并,巴菲特最近一直在增持Sirius XM Holdings(Liberty Sirius XM的追踪股)的股票。","listText":"<a 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另一个隐忧是,产业周期的影响。在单晶硅这个领域,隆基现在是毫无争议的龙头。但是,在下一代光伏电池的竞争中,比如钙钛矿路线或者染料敏化路线,隆基是否能继续保持胜出?由于下一个产业周期还需要5-10年,目前看局势还不明朗。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/271319145001128","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":698,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":243727321813280,"gmtCreate":1700523580193,"gmtModify":1700532128070,"author":{"id":"3498443194017538","authorId":"3498443194017538","name":"漂泊日本","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/06606\">$诺辉健康(06606)$ </a>速增长之下,树大招风。 针对此次做空事件,朱叶青透露,在消息发酵前,该机构曾通过公关公司讹诈,9月7日,他宣布,已向杭州警方提起刑事诉讼并得到受理。 这份做空报告的出具方Capital Watch,成立于2000年,是一家中国公司,其CEO朱江曾是新媒体“金评媒”的创始人。 此次狙击诺辉健康,朱江在朋友圈表示,手上还有大量底牌未公开,整个团队已修改报告,且会向香港证监会提交举报材料。 9月4日,Capital Watch在其官网披露对诺辉健康调查报告的完整版本,报告共69页,目录包含12个部分。诺辉股价固然已回暖,事情未完全平息。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/06606\">$诺辉健康(06606)$ </a>速增长之下,树大招风。 针对此次做空事件,朱叶青透露,在消息发酵前,该机构曾通过公关公司讹诈,9月7日,他宣布,已向杭州警方提起刑事诉讼并得到受理。 这份做空报告的出具方Capital Watch,成立于2000年,是一家中国公司,其CEO朱江曾是新媒体“金评媒”的创始人。 此次狙击诺辉健康,朱江在朋友圈表示,手上还有大量底牌未公开,整个团队已修改报告,且会向香港证监会提交举报材料。 9月4日,Capital Watch在其官网披露对诺辉健康调查报告的完整版本,报告共69页,目录包含12个部分。诺辉股价固然已回暖,事情未完全平息。","text":"$诺辉健康(06606)$ 速增长之下,树大招风。 针对此次做空事件,朱叶青透露,在消息发酵前,该机构曾通过公关公司讹诈,9月7日,他宣布,已向杭州警方提起刑事诉讼并得到受理。 这份做空报告的出具方Capital Watch,成立于2000年,是一家中国公司,其CEO朱江曾是新媒体“金评媒”的创始人。 此次狙击诺辉健康,朱江在朋友圈表示,手上还有大量底牌未公开,整个团队已修改报告,且会向香港证监会提交举报材料。 9月4日,Capital 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href=\"https://laohu8.com/S/PFE\">$辉瑞(PFE)$ </a>拥有额外新资金的投资者可以逢低买入这两只股票,两家公司都拥有充足的现金和有前景的药物,这些都没有反映在股价上。 两家公司的现金本身就可以提供传奇价值投资者本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)所说的安全边际。截至第二季度末,莫德纳的资产负债表上有146亿美元的现金和投资,约占其400亿美元市值的35%。BioNTech的现金和投资更多,接近200亿美元,占其市值的75%。相对于其规模,BioNTech拥有的现金几乎比世界上任何一家大公司都多。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/PFE\">$辉瑞(PFE)$ </a>拥有额外新资金的投资者可以逢低买入这两只股票,两家公司都拥有充足的现金和有前景的药物,这些都没有反映在股价上。 两家公司的现金本身就可以提供传奇价值投资者本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)所说的安全边际。截至第二季度末,莫德纳的资产负债表上有146亿美元的现金和投资,约占其400亿美元市值的35%。BioNTech的现金和投资更多,接近200亿美元,占其市值的75%。相对于其规模,BioNTech拥有的现金几乎比世界上任何一家大公司都多。","text":"$辉瑞(PFE)$ 拥有额外新资金的投资者可以逢低买入这两只股票,两家公司都拥有充足的现金和有前景的药物,这些都没有反映在股价上。 两家公司的现金本身就可以提供传奇价值投资者本杰明·格雷厄姆(Benjamin 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href=\"https://laohu8.com/S/MKL\">$Markel Corp(MKL)$ </a>《巴伦周刊》:早在你加入董事会之前,你就已经持有Markel集团的股票了。这不是个家喻户晓的名字。你为什么要买它的股票? 摩根·豪斯:你说得对,这不是个家喻户晓的名字。原因在于:我一直痴迷于伯克希尔-哈撒韦和沃伦·巴菲特。过去20年来,围绕伯克希尔公司的许多问题都是:为什么没有人能够模仿他们的做法?我认为,最接近巴菲特的公司是Markel集团,没有人能够做到巴菲特所做的那样,但文化上最接近巴菲特的公司是Markel。这家大型保险公司利用保险收益来购买优秀的业务,并将永远持有这些业务,包括股票和整个业务,就像伯克希尔一样。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/MKL\">$Markel Corp(MKL)$ </a>《巴伦周刊》:早在你加入董事会之前,你就已经持有Markel集团的股票了。这不是个家喻户晓的名字。你为什么要买它的股票? 摩根·豪斯:你说得对,这不是个家喻户晓的名字。原因在于:我一直痴迷于伯克希尔-哈撒韦和沃伦·巴菲特。过去20年来,围绕伯克希尔公司的许多问题都是:为什么没有人能够模仿他们的做法?我认为,最接近巴菲特的公司是Markel集团,没有人能够做到巴菲特所做的那样,但文化上最接近巴菲特的公司是Markel。这家大型保险公司利用保险收益来购买优秀的业务,并将永远持有这些业务,包括股票和整个业务,就像伯克希尔一样。","text":"$Markel Corp(MKL)$ 《巴伦周刊》:早在你加入董事会之前,你就已经持有Markel集团的股票了。这不是个家喻户晓的名字。你为什么要买它的股票? 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Sylvamo的业绩指引显示,今年Ebitda将达到7.2亿至7.7亿美元。今年早些时候由于一些进口产品涌入市场,该公司曾下调了这一数字,但目前市场已经正常化。我对每股收益的预期为9美元,这意味着Sylvamo的市盈率为4.4倍,该公司资产负债表的杠杆率相对较低,盈利有望持续增长。当我以6亿美元的Ebitda做压力测试时,每股收益仍能达到6美元,市盈率为6.7倍。 《巴伦周刊》:这只股票有哪些催化剂? 梅丽尔·威特默:拥有其他造纸厂股份的私募股权公司Atlas Holdings在Sylvamo董事会中有两个席位,他们非常了解这个行业,知道如何管理这些公司。他们都是优秀的资本配置者,能够确保Sylvamo实现自身价值。 明年Sylvamo的股价可能涨到55美元至65美元。我希望看到该公司偿还更多债务。股息率约为2%,还可能翻倍。我认为来自Atlas的两位董事会认同我的观点,自由现金流的最佳用途是支付给股东。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SLVM\">$Sylvamo(SLVM)$ </a>《巴伦周刊》:第二只选股是什么? 梅丽尔·威特默:去年我推荐了Sylvamo(SLVM),这只股票表现不错,但波动性较大,最近回落到40美元左右后,我认为它被低估了。Sylvamo生产无涂层免费纸,主要用于复印纸和信封,该公司拥有一些世界上最好、成本最低的资产,而且经营良好,其工厂主要位于美国、巴西和欧洲。 Sylvamo的业绩指引显示,今年Ebitda将达到7.2亿至7.7亿美元。今年早些时候由于一些进口产品涌入市场,该公司曾下调了这一数字,但目前市场已经正常化。我对每股收益的预期为9美元,这意味着Sylvamo的市盈率为4.4倍,该公司资产负债表的杠杆率相对较低,盈利有望持续增长。当我以6亿美元的Ebitda做压力测试时,每股收益仍能达到6美元,市盈率为6.7倍。 《巴伦周刊》:这只股票有哪些催化剂? 梅丽尔·威特默:拥有其他造纸厂股份的私募股权公司Atlas Holdings在Sylvamo董事会中有两个席位,他们非常了解这个行业,知道如何管理这些公司。他们都是优秀的资本配置者,能够确保Sylvamo实现自身价值。 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随着泵需求恢复到2019年的水平,该公司短期内每股收益将增加60美分至80美分,但我们预计2024年-2026年将出现一个泵销售超级周期,在整个行业,这可能会带来10亿美元的增量销售额,而Becton控制着超过三分之二的市场。到2028年,我们预计该公司每股收益将达到20美元,按25倍的市盈率计算,股价将会从260美元涨到500美元。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BDX\">$碧迪医疗(BDX)$ </a>大卫·吉鲁:我之前推荐过Becton Dickinson(BDX),这次再次推荐这家公司。该公司已经剥离了一些低增长业务,并在投资于增长较快的领域。补强收购也在促进增长,其中包括在制药自动化领域进行的更大规模补强收购。Becton的内生性增长率从五年前的5%上升到7%,拥有更好的资本配置和更大的利润扩张潜力,定价能力和偿付能力方面的压力较小。该股市盈率为20倍,随着时间的推移,市盈率可能会升至23倍至25倍。 随着泵需求恢复到2019年的水平,该公司短期内每股收益将增加60美分至80美分,但我们预计2024年-2026年将出现一个泵销售超级周期,在整个行业,这可能会带来10亿美元的增量销售额,而Becton控制着超过三分之二的市场。到2028年,我们预计该公司每股收益将达到20美元,按25倍的市盈率计算,股价将会从260美元涨到500美元。","text":"$碧迪医疗(BDX)$ 大卫·吉鲁:我之前推荐过Becton Dickinson(BDX),这次再次推荐这家公司。该公司已经剥离了一些低增长业务,并在投资于增长较快的领域。补强收购也在促进增长,其中包括在制药自动化领域进行的更大规模补强收购。Becton的内生性增长率从五年前的5%上升到7%,拥有更好的资本配置和更大的利润扩张潜力,定价能力和偿付能力方面的压力较小。该股市盈率为20倍,随着时间的推移,市盈率可能会升至23倍至25倍。 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我们很看好该公司的阿尔茨海默病产品Leqembi,这是第一种在安全减缓患者智力衰退速度方面取得重大进展的药物,能够有效延长患者寿命并提高生活质量,而且有可能通过注射给药。这可能是一个150亿美元至200亿美元的类别,Leqembi将获得60%以上的市场份额。渤健生物拥有该药约50%的收益。 《巴伦周刊》:渤健生物还有哪些产品? 大卫·吉鲁:该公司还有一款治疗抑郁症和产后抑郁症的畅销药物zuranolone,拥有该药物60%的收益,这可能是一个价值数十亿美元的产品。渤健生物有了新的管理团队、新的董事会和强大的资产负债表,可以进行更多并购,也存在被收购的可能性。该股有多种成为赢家的方式,而且下行风险很低。我们给出的两年目标价为420美元,但随着时间的推移,股价可能会高得多。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BIIB\">$百健(BIIB)$ </a>大卫·吉鲁:渤健生物(BIIB)是目前我最关注的公司,根据该公司即将实施的成本削减计划,现有业务组合的净现值可能为每股200美元至250美元,该公司目前股价为285美元,有两款专利有效期很长的畅销产品,但并未得到充分重视。 我们很看好该公司的阿尔茨海默病产品Leqembi,这是第一种在安全减缓患者智力衰退速度方面取得重大进展的药物,能够有效延长患者寿命并提高生活质量,而且有可能通过注射给药。这可能是一个150亿美元至200亿美元的类别,Leqembi将获得60%以上的市场份额。渤健生物拥有该药约50%的收益。 《巴伦周刊》:渤健生物还有哪些产品? 大卫·吉鲁:该公司还有一款治疗抑郁症和产后抑郁症的畅销药物zuranolone,拥有该药物60%的收益,这可能是一个价值数十亿美元的产品。渤健生物有了新的管理团队、新的董事会和强大的资产负债表,可以进行更多并购,也存在被收购的可能性。该股有多种成为赢家的方式,而且下行风险很低。我们给出的两年目标价为420美元,但随着时间的推移,股价可能会高得多。","text":"$百健(BIIB)$ 大卫·吉鲁:渤健生物(BIIB)是目前我最关注的公司,根据该公司即将实施的成本削减计划,现有业务组合的净现值可能为每股200美元至250美元,该公司目前股价为285美元,有两款专利有效期很长的畅销产品,但并未得到充分重视。 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</a>随着销售队伍的成熟和网络密度的增强,Toast的盈利能力有望得到提升。未来三年,我们预计Toast的经常性收入复合增长率将达到30%左右,息税折旧及摊销前利润(Ebitda)利润率也将超过20%。该股目前约为22美元,可能会再涨50%到75%。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TOST\">$Toast, Inc.(TOST)$ </a>随着销售队伍的成熟和网络密度的增强,Toast的盈利能力有望得到提升。未来三年,我们预计Toast的经常性收入复合增长率将达到30%左右,息税折旧及摊销前利润(Ebitda)利润率也将超过20%。该股目前约为22美元,可能会再涨50%到75%。","text":"$Toast, Inc.(TOST)$ 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备受海外机构关注的是拼多多的海外平台Temu的数据增长情况。多家媒体报道,去年9月上线以来,Temu现已进入40个国家地区,逐步覆盖了北美、大洋洲、西欧、拉美、东欧、日韩、东南亚以及中东地区。Temu今年一季度已经成为美国电商下载第一的APP了,超越巨头亚马逊、Shein等电商App。到了二季度,Temu的安装量环比第一季度提升了超过一倍,达到7400万,并连续两个季度在美国市场排名榜首。 高级股票分析师Chelsey Tam表示,令人鼓舞的是,电子产品和手机(京东的主打产品类别)以及化妆品(抖音和阿里巴巴的强势产品类别)等品类在拼多多上一季度增长良好。此外,本季度拼多多在多个领域的品牌数量也在增长。他将拼多多五年收入的复合年增长率从先前估计的17%提高到了21%。并将拼多多的公允价值从105美元提高至117美元。他表示,在消费者更倾向于买物有所值的商品的环境下,拼多多处于最佳位置。截至9月14日,拼多多收于99.2美元/ADR。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$ </a> 备受海外机构关注的是拼多多的海外平台Temu的数据增长情况。多家媒体报道,去年9月上线以来,Temu现已进入40个国家地区,逐步覆盖了北美、大洋洲、西欧、拉美、东欧、日韩、东南亚以及中东地区。Temu今年一季度已经成为美国电商下载第一的APP了,超越巨头亚马逊、Shein等电商App。到了二季度,Temu的安装量环比第一季度提升了超过一倍,达到7400万,并连续两个季度在美国市场排名榜首。 高级股票分析师Chelsey Tam表示,令人鼓舞的是,电子产品和手机(京东的主打产品类别)以及化妆品(抖音和阿里巴巴的强势产品类别)等品类在拼多多上一季度增长良好。此外,本季度拼多多在多个领域的品牌数量也在增长。他将拼多多五年收入的复合年增长率从先前估计的17%提高到了21%。并将拼多多的公允价值从105美元提高至117美元。他表示,在消费者更倾向于买物有所值的商品的环境下,拼多多处于最佳位置。截至9月14日,拼多多收于99.2美元/ADR。","text":"$拼多多(PDD)$ 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跟大叶园林设备的业务集中在割草机相比,泉峰控股的规模就大得多了,它是做电动工具和园林设备的。比如我们熟悉的电钻、拧螺丝的电扳手、电锯等等,园林设备也有手推式的割草机、用来吹地上树叶和尘土的吹风机,还有吹雪机等等。这家公司也抓住了疫情期间欧美公司开工不足的机遇,在2021年实现了高速的增长,营业收入从上一年的12.01亿美元增长到了2021年的17.58亿美元。 而且值得注意的是,泉峰控股的营业收入里,来自自有品牌的比例占到了64.4%,包括主要在欧洲、北美和澳洲销售的园林机械自有品牌EGO。另外,泉峰控股还收购了德国的电动工具品牌FLEX、美国的电动工具品牌SkIL等。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/02285\">$泉峰控股(02285)$ </a>不过大叶公司也有个问题,就是主要收入都来自ODM和OEM,也就是原厂委托设计和制造,而不是自有品牌。这可以跟另一家在南京的企业做一个对比,它叫泉峰控股。 跟大叶园林设备的业务集中在割草机相比,泉峰控股的规模就大得多了,它是做电动工具和园林设备的。比如我们熟悉的电钻、拧螺丝的电扳手、电锯等等,园林设备也有手推式的割草机、用来吹地上树叶和尘土的吹风机,还有吹雪机等等。这家公司也抓住了疫情期间欧美公司开工不足的机遇,在2021年实现了高速的增长,营业收入从上一年的12.01亿美元增长到了2021年的17.58亿美元。 而且值得注意的是,泉峰控股的营业收入里,来自自有品牌的比例占到了64.4%,包括主要在欧洲、北美和澳洲销售的园林机械自有品牌EGO。另外,泉峰控股还收购了德国的电动工具品牌FLEX、美国的电动工具品牌SkIL等。","text":"$泉峰控股(02285)$ 不过大叶公司也有个问题,就是主要收入都来自ODM和OEM,也就是原厂委托设计和制造,而不是自有品牌。这可以跟另一家在南京的企业做一个对比,它叫泉峰控股。 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href=\"https://laohu8.com/S/002812\">$恩捷股份(002812)$ </a>那么,整个新能源产业链,利润最高、活得最好的到底是哪个环节呢? 首先,是造隔膜的。隔膜,也就是电池里,用来将正负极分开,防止它们发生反应的那层薄膜。这是因为,隔膜产业高度集中,国内的两家龙头企业,恩捷股份和星源材质,占据了大多数的市场份额,议价能力非常强。过去几年,隔膜产业的毛利率,普遍在40%左右。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/002812\">$恩捷股份(002812)$ </a>那么,整个新能源产业链,利润最高、活得最好的到底是哪个环节呢? 首先,是造隔膜的。隔膜,也就是电池里,用来将正负极分开,防止它们发生反应的那层薄膜。这是因为,隔膜产业高度集中,国内的两家龙头企业,恩捷股份和星源材质,占据了大多数的市场份额,议价能力非常强。过去几年,隔膜产业的毛利率,普遍在40%左右。","text":"$恩捷股份(002812)$ 那么,整个新能源产业链,利润最高、活得最好的到底是哪个环节呢? 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2022年4月,同样遭遇做空的Ginkgo宣布与Twist合作,四年协议期间Ginkg将加大Twist产品购买量,帮助Ginkgo解决下游的生物合成瓶颈,共同协作渡过难关。 就在上月,Twist又宣布与DNA测序知名企业Illumina建立伙伴关系,扩大客户对联合品牌Twist Bioscience® for Illumina® Exome 2.0 Plus的采用,该产品将双方的优势技术结合,能够提高测序的效率。 根据协议条款,Twist将生产Exome 2.0 Plus面板,由Illumina以Illumina和Twist联合品牌销售。 一系列的商业合作虽然不能改变Twist技术研发受阻的局面,但提振了该公司的营业收入,延长了企业的运营周期,提供了更多的资金做支持。Twist在2022年的收入也表现良好,超过了前两年的营业收入,有了更多探索成长的空间。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TWST\">$Twist Bioscience Corp(TWST)$ </a>眼下合成生物概念过去,加之欧美经历了《坏血》主人公,伊丽莎白·霍布斯的创业骗局,投资人对合成生物企业从热捧变成了疑虑。 不少做空公司看准了这个时点,开始大举发布做空报告,冲击这些前沿企业。 Twist就遭到了激进的做空公司Scorpion Capital的袭击,公司股价跌了将近20%。 从目前释放的消息看,并没有实打实的做空内容,更多是捕风捉影的观点。但我们也必须承认,Twist的至今尚未正式推出其跨时代的产品,虽然已经有不少服务上线,但正式产品并未露面,我们的判断是其产品技术确实有独特性,但距离量产还有一段路要走。 2022年4月,同样遭遇做空的Ginkgo宣布与Twist合作,四年协议期间Ginkg将加大Twist产品购买量,帮助Ginkgo解决下游的生物合成瓶颈,共同协作渡过难关。 就在上月,Twist又宣布与DNA测序知名企业Illumina建立伙伴关系,扩大客户对联合品牌Twist Bioscience® for Illumina® Exome 2.0 Plus的采用,该产品将双方的优势技术结合,能够提高测序的效率。 根据协议条款,Twist将生产Exome 2.0 Plus面板,由Illumina以Illumina和Twist联合品牌销售。 一系列的商业合作虽然不能改变Twist技术研发受阻的局面,但提振了该公司的营业收入,延长了企业的运营周期,提供了更多的资金做支持。Twist在2022年的收入也表现良好,超过了前两年的营业收入,有了更多探索成长的空间。","text":"$Twist Bioscience Corp(TWST)$ 眼下合成生物概念过去,加之欧美经历了《坏血》主人公,伊丽莎白·霍布斯的创业骗局,投资人对合成生物企业从热捧变成了疑虑。 不少做空公司看准了这个时点,开始大举发布做空报告,冲击这些前沿企业。 Twist就遭到了激进的做空公司Scorpion Capital的袭击,公司股价跌了将近20%。 从目前释放的消息看,并没有实打实的做空内容,更多是捕风捉影的观点。但我们也必须承认,Twist的至今尚未正式推出其跨时代的产品,虽然已经有不少服务上线,但正式产品并未露面,我们的判断是其产品技术确实有独特性,但距离量产还有一段路要走。 2022年4月,同样遭遇做空的Ginkgo宣布与Twist合作,四年协议期间Ginkg将加大Twist产品购买量,帮助Ginkgo解决下游的生物合成瓶颈,共同协作渡过难关。 就在上月,Twist又宣布与DNA测序知名企业Illumina建立伙伴关系,扩大客户对联合品牌Twist Bioscience® for Illumina® Exome 2.0 Plus的采用,该产品将双方的优势技术结合,能够提高测序的效率。 根据协议条款,Twist将生产Exome 2.0 Plus面板,由Illumina以Illumina和Twist联合品牌销售。 一系列的商业合作虽然不能改变Twist技术研发受阻的局面,但提振了该公司的营业收入,延长了企业的运营周期,提供了更多的资金做支持。Twist在2022年的收入也表现良好,超过了前两年的营业收入,有了更多探索成长的空间。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/621927420","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2449,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":629071314,"gmtCreate":1670150402239,"gmtModify":1670150404531,"author":{"id":"3498443194017538","authorId":"3498443194017538","name":"漂泊日本","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/UNH\">$联合健康(UNH)$ </a>《巴伦周刊》:你认为UnitedHealth Group的股价有多大的上涨空间? 黛布拉·内切特:价值医疗还处于发展阶段,未来几年UnitedHealth Group将继续因此受益。该公司刚刚宣布了2023年盈利指引,每股收益在24.40美元到24.90美元之间,比2022年的中值高11%到13%。我们认为该股仍有上涨空间,因为预计未来几年每股收益的增幅将在13%至16%之间。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/UNH\">$联合健康(UNH)$ 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我们很看好该公司的阿尔茨海默病产品Leqembi,这是第一种在安全减缓患者智力衰退速度方面取得重大进展的药物,能够有效延长患者寿命并提高生活质量,而且有可能通过注射给药。这可能是一个150亿美元至200亿美元的类别,Leqembi将获得60%以上的市场份额。渤健生物拥有该药约50%的收益。 《巴伦周刊》:渤健生物还有哪些产品? 大卫·吉鲁:该公司还有一款治疗抑郁症和产后抑郁症的畅销药物zuranolone,拥有该药物60%的收益,这可能是一个价值数十亿美元的产品。渤健生物有了新的管理团队、新的董事会和强大的资产负债表,可以进行更多并购,也存在被收购的可能性。该股有多种成为赢家的方式,而且下行风险很低。我们给出的两年目标价为420美元,但随着时间的推移,股价可能会高得多。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BIIB\">$百健(BIIB)$ </a>大卫·吉鲁:渤健生物(BIIB)是目前我最关注的公司,根据该公司即将实施的成本削减计划,现有业务组合的净现值可能为每股200美元至250美元,该公司目前股价为285美元,有两款专利有效期很长的畅销产品,但并未得到充分重视。 我们很看好该公司的阿尔茨海默病产品Leqembi,这是第一种在安全减缓患者智力衰退速度方面取得重大进展的药物,能够有效延长患者寿命并提高生活质量,而且有可能通过注射给药。这可能是一个150亿美元至200亿美元的类别,Leqembi将获得60%以上的市场份额。渤健生物拥有该药约50%的收益。 《巴伦周刊》:渤健生物还有哪些产品? 大卫·吉鲁:该公司还有一款治疗抑郁症和产后抑郁症的畅销药物zuranolone,拥有该药物60%的收益,这可能是一个价值数十亿美元的产品。渤健生物有了新的管理团队、新的董事会和强大的资产负债表,可以进行更多并购,也存在被收购的可能性。该股有多种成为赢家的方式,而且下行风险很低。我们给出的两年目标价为420美元,但随着时间的推移,股价可能会高得多。","text":"$百健(BIIB)$ 大卫·吉鲁:渤健生物(BIIB)是目前我最关注的公司,根据该公司即将实施的成本削减计划,现有业务组合的净现值可能为每股200美元至250美元,该公司目前股价为285美元,有两款专利有效期很长的畅销产品,但并未得到充分重视。 我们很看好该公司的阿尔茨海默病产品Leqembi,这是第一种在安全减缓患者智力衰退速度方面取得重大进展的药物,能够有效延长患者寿命并提高生活质量,而且有可能通过注射给药。这可能是一个150亿美元至200亿美元的类别,Leqembi将获得60%以上的市场份额。渤健生物拥有该药约50%的收益。 《巴伦周刊》:渤健生物还有哪些产品? 大卫·吉鲁:该公司还有一款治疗抑郁症和产后抑郁症的畅销药物zuranolone,拥有该药物60%的收益,这可能是一个价值数十亿美元的产品。渤健生物有了新的管理团队、新的董事会和强大的资产负债表,可以进行更多并购,也存在被收购的可能性。该股有多种成为赢家的方式,而且下行风险很低。我们给出的两年目标价为420美元,但随着时间的推移,股价可能会高得多。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/227149948162216","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":808,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":233157361025064,"gmtCreate":1697890251742,"gmtModify":1697890253201,"author":{"id":"3498443194017538","authorId":"3498443194017538","name":"漂泊日本","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BNTX\">$BioNTech SE(BNTX)$ </a>拥有额外新资金的投资者可以逢低买入这两只股票,两家公司都拥有充足的现金和有前景的药物,这些都没有反映在股价上。 两家公司的现金本身就可以提供传奇价值投资者本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)所说的安全边际。截至第二季度末,莫德纳的资产负债表上有146亿美元的现金和投资,约占其400亿美元市值的35%。BioNTech的现金和投资更多,接近200亿美元,占其市值的75%。相对于其规模,BioNTech拥有的现金几乎比世界上任何一家大公司都多。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BNTX\">$BioNTech SE(BNTX)$ </a>拥有额外新资金的投资者可以逢低买入这两只股票,两家公司都拥有充足的现金和有前景的药物,这些都没有反映在股价上。 两家公司的现金本身就可以提供传奇价值投资者本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)所说的安全边际。截至第二季度末,莫德纳的资产负债表上有146亿美元的现金和投资,约占其400亿美元市值的35%。BioNTech的现金和投资更多,接近200亿美元,占其市值的75%。相对于其规模,BioNTech拥有的现金几乎比世界上任何一家大公司都多。","text":"$BioNTech SE(BNTX)$ 拥有额外新资金的投资者可以逢低买入这两只股票,两家公司都拥有充足的现金和有前景的药物,这些都没有反映在股价上。 两家公司的现金本身就可以提供传奇价值投资者本杰明·格雷厄姆(Benjamin 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href=\"https://laohu8.com/S/LAZR\">$Luminar Technologies, Inc.(LAZR)$</a>这股到2022年底之前比现在能至少涨5倍!2025年底前至少20倍!我已经重仓,靠它虽然不至于财富自由,但至可以摆脱生存的压力!","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/LAZR\">$Luminar Technologies, Inc.(LAZR)$</a>这股到2022年底之前比现在能至少涨5倍!2025年底前至少20倍!我已经重仓,靠它虽然不至于财富自由,但至可以摆脱生存的压力!","text":"$Luminar Technologies, 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href=\"https://laohu8.com/S/BDX\">$碧迪医疗(BDX)$ </a>大卫·吉鲁:我之前推荐过Becton Dickinson(BDX),这次再次推荐这家公司。该公司已经剥离了一些低增长业务,并在投资于增长较快的领域。补强收购也在促进增长,其中包括在制药自动化领域进行的更大规模补强收购。Becton的内生性增长率从五年前的5%上升到7%,拥有更好的资本配置和更大的利润扩张潜力,定价能力和偿付能力方面的压力较小。该股市盈率为20倍,随着时间的推移,市盈率可能会升至23倍至25倍。 随着泵需求恢复到2019年的水平,该公司短期内每股收益将增加60美分至80美分,但我们预计2024年-2026年将出现一个泵销售超级周期,在整个行业,这可能会带来10亿美元的增量销售额,而Becton控制着超过三分之二的市场。到2028年,我们预计该公司每股收益将达到20美元,按25倍的市盈率计算,股价将会从260美元涨到500美元。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BDX\">$碧迪医疗(BDX)$ </a>大卫·吉鲁:我之前推荐过Becton Dickinson(BDX),这次再次推荐这家公司。该公司已经剥离了一些低增长业务,并在投资于增长较快的领域。补强收购也在促进增长,其中包括在制药自动化领域进行的更大规模补强收购。Becton的内生性增长率从五年前的5%上升到7%,拥有更好的资本配置和更大的利润扩张潜力,定价能力和偿付能力方面的压力较小。该股市盈率为20倍,随着时间的推移,市盈率可能会升至23倍至25倍。 随着泵需求恢复到2019年的水平,该公司短期内每股收益将增加60美分至80美分,但我们预计2024年-2026年将出现一个泵销售超级周期,在整个行业,这可能会带来10亿美元的增量销售额,而Becton控制着超过三分之二的市场。到2028年,我们预计该公司每股收益将达到20美元,按25倍的市盈率计算,股价将会从260美元涨到500美元。","text":"$碧迪医疗(BDX)$ 大卫·吉鲁:我之前推荐过Becton Dickinson(BDX),这次再次推荐这家公司。该公司已经剥离了一些低增长业务,并在投资于增长较快的领域。补强收购也在促进增长,其中包括在制药自动化领域进行的更大规模补强收购。Becton的内生性增长率从五年前的5%上升到7%,拥有更好的资本配置和更大的利润扩张潜力,定价能力和偿付能力方面的压力较小。该股市盈率为20倍,随着时间的推移,市盈率可能会升至23倍至25倍。 随着泵需求恢复到2019年的水平,该公司短期内每股收益将增加60美分至80美分,但我们预计2024年-2026年将出现一个泵销售超级周期,在整个行业,这可能会带来10亿美元的增量销售额,而Becton控制着超过三分之二的市场。到2028年,我们预计该公司每股收益将达到20美元,按25倍的市盈率计算,股价将会从260美元涨到500美元。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/227150867841208","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":801,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":629073713,"gmtCreate":1670150274632,"gmtModify":1670150275982,"author":{"id":"3498443194017538","authorId":"3498443194017538","name":"漂泊日本","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/LLY\">$礼来(LLY)$ </a>《巴伦周刊》:礼来是你的三大重仓股之一,该公司有什么特别之处? 黛布拉·内切特:礼来是运营最好的制药公司之一,该公司的创新是一流的,临床成功率也是业内最高的。礼来计划推出一种名为tirzeptide的降糖药,就控制血糖的能力而言,这是我们见过的最好的药物之一,也有促进减肥的好处。美国食品药品管理局(FDA)今年早些时候批准tirzeptide用于糖尿病的治疗,该公司计划在明年完成对该药物作为肥胖治疗药物的批准申请。 ","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/LLY\">$礼来(LLY)$ </a>《巴伦周刊》:礼来是你的三大重仓股之一,该公司有什么特别之处? 黛布拉·内切特:礼来是运营最好的制药公司之一,该公司的创新是一流的,临床成功率也是业内最高的。礼来计划推出一种名为tirzeptide的降糖药,就控制血糖的能力而言,这是我们见过的最好的药物之一,也有促进减肥的好处。美国食品药品管理局(FDA)今年早些时候批准tirzeptide用于糖尿病的治疗,该公司计划在明年完成对该药物作为肥胖治疗药物的批准申请。 ","text":"$礼来(LLY)$ 《巴伦周刊》:礼来是你的三大重仓股之一,该公司有什么特别之处? 黛布拉·内切特:礼来是运营最好的制药公司之一,该公司的创新是一流的,临床成功率也是业内最高的。礼来计划推出一种名为tirzeptide的降糖药,就控制血糖的能力而言,这是我们见过的最好的药物之一,也有促进减肥的好处。美国食品药品管理局(FDA)今年早些时候批准tirzeptide用于糖尿病的治疗,该公司计划在明年完成对该药物作为肥胖治疗药物的批准申请。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":5,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/629073713","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6605,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000561","authorId":"9000000000000561","name":"玉米地里吃亏","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"礼来是运营最好的制药公司之一,该公司的创新是一流的,临床成功率也是业内最高的,这一句话把我也打动了","text":"礼来是运营最好的制药公司之一,该公司的创新是一流的,临床成功率也是业内最高的,这一句话把我也打动了","html":"礼来是运营最好的制药公司之一,该公司的创新是一流的,临床成功率也是业内最高的,这一句话把我也打动了"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":157621629,"gmtCreate":1625580921961,"gmtModify":1625580921961,"author":{"id":"3498443194017538","authorId":"3498443194017538","name":"漂泊日本","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a 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Graham)所说的安全边际。截至第二季度末,莫德纳的资产负债表上有146亿美元的现金和投资,约占其400亿美元市值的35%。BioNTech的现金和投资更多,接近200亿美元,占其市值的75%。相对于其规模,BioNTech拥有的现金几乎比世界上任何一家大公司都多。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/PFE\">$辉瑞(PFE)$ </a>拥有额外新资金的投资者可以逢低买入这两只股票,两家公司都拥有充足的现金和有前景的药物,这些都没有反映在股价上。 两家公司的现金本身就可以提供传奇价值投资者本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)所说的安全边际。截至第二季度末,莫德纳的资产负债表上有146亿美元的现金和投资,约占其400亿美元市值的35%。BioNTech的现金和投资更多,接近200亿美元,占其市值的75%。相对于其规模,BioNTech拥有的现金几乎比世界上任何一家大公司都多。","text":"$辉瑞(PFE)$ 拥有额外新资金的投资者可以逢低买入这两只股票,两家公司都拥有充足的现金和有前景的药物,这些都没有反映在股价上。 两家公司的现金本身就可以提供传奇价值投资者本杰明·格雷厄姆(Benjamin 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href=\"https://laohu8.com/S/UNH\">$联合健康(UNH)$ </a>《巴伦周刊》:你认为UnitedHealth Group的股价有多大的上涨空间? 黛布拉·内切特:价值医疗还处于发展阶段,未来几年UnitedHealth Group将继续因此受益。该公司刚刚宣布了2023年盈利指引,每股收益在24.40美元到24.90美元之间,比2022年的中值高11%到13%。我们认为该股仍有上涨空间,因为预计未来几年每股收益的增幅将在13%至16%之间。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/UNH\">$联合健康(UNH)$ </a>《巴伦周刊》:你认为UnitedHealth Group的股价有多大的上涨空间? 黛布拉·内切特:价值医疗还处于发展阶段,未来几年UnitedHealth Group将继续因此受益。该公司刚刚宣布了2023年盈利指引,每股收益在24.40美元到24.90美元之间,比2022年的中值高11%到13%。我们认为该股仍有上涨空间,因为预计未来几年每股收益的增幅将在13%至16%之间。","text":"$联合健康(UNH)$ 《巴伦周刊》:你认为UnitedHealth Group的股价有多大的上涨空间? 黛布拉·内切特:价值医疗还处于发展阶段,未来几年UnitedHealth 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href=\"https://laohu8.com/S/IBM\">$IBM(IBM)$ </a>IBM的股价非常便宜,按2024年预期盈利计算的市盈率仅为14倍,市销率约为2倍,股息率为4.7%,是科技行业中股息率最高的股票之一。今年IBM的股价基本持平,大幅跑输大盘,所以不需要人工智能就能看出IBM的吸引力,只需要老式的投资者智慧。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/IBM\">$IBM(IBM)$ </a>IBM的股价非常便宜,按2024年预期盈利计算的市盈率仅为14倍,市销率约为2倍,股息率为4.7%,是科技行业中股息率最高的股票之一。今年IBM的股价基本持平,大幅跑输大盘,所以不需要人工智能就能看出IBM的吸引力,只需要老式的投资者智慧。","text":"$IBM(IBM)$ IBM的股价非常便宜,按2024年预期盈利计算的市盈率仅为14倍,市销率约为2倍,股息率为4.7%,是科技行业中股息率最高的股票之一。今年IBM的股价基本持平,大幅跑输大盘,所以不需要人工智能就能看出IBM的吸引力,只需要老式的投资者智慧。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":4,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/232917822980384","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":669,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000309","authorId":"9000000000000309","name":"豆腐王中王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0978e0c1f253679968e223fb6b0c9557","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"市盈率仅为14倍,市销率约为2倍,股息率为4.7%,这估值很便宜","text":"市盈率仅为14倍,市销率约为2倍,股息率为4.7%,这估值很便宜","html":"市盈率仅为14倍,市销率约为2倍,股息率为4.7%,这估值很便宜"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":653068241,"gmtCreate":1680345040684,"gmtModify":1680346462943,"author":{"id":"3498443194017538","authorId":"3498443194017538","name":"漂泊日本","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/02285\">$泉峰控股(02285)$ </a>不过大叶公司也有个问题,就是主要收入都来自ODM和OEM,也就是原厂委托设计和制造,而不是自有品牌。这可以跟另一家在南京的企业做一个对比,它叫泉峰控股。 跟大叶园林设备的业务集中在割草机相比,泉峰控股的规模就大得多了,它是做电动工具和园林设备的。比如我们熟悉的电钻、拧螺丝的电扳手、电锯等等,园林设备也有手推式的割草机、用来吹地上树叶和尘土的吹风机,还有吹雪机等等。这家公司也抓住了疫情期间欧美公司开工不足的机遇,在2021年实现了高速的增长,营业收入从上一年的12.01亿美元增长到了2021年的17.58亿美元。 而且值得注意的是,泉峰控股的营业收入里,来自自有品牌的比例占到了64.4%,包括主要在欧洲、北美和澳洲销售的园林机械自有品牌EGO。另外,泉峰控股还收购了德国的电动工具品牌FLEX、美国的电动工具品牌SkIL等。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/02285\">$泉峰控股(02285)$ </a>不过大叶公司也有个问题,就是主要收入都来自ODM和OEM,也就是原厂委托设计和制造,而不是自有品牌。这可以跟另一家在南京的企业做一个对比,它叫泉峰控股。 跟大叶园林设备的业务集中在割草机相比,泉峰控股的规模就大得多了,它是做电动工具和园林设备的。比如我们熟悉的电钻、拧螺丝的电扳手、电锯等等,园林设备也有手推式的割草机、用来吹地上树叶和尘土的吹风机,还有吹雪机等等。这家公司也抓住了疫情期间欧美公司开工不足的机遇,在2021年实现了高速的增长,营业收入从上一年的12.01亿美元增长到了2021年的17.58亿美元。 而且值得注意的是,泉峰控股的营业收入里,来自自有品牌的比例占到了64.4%,包括主要在欧洲、北美和澳洲销售的园林机械自有品牌EGO。另外,泉峰控股还收购了德国的电动工具品牌FLEX、美国的电动工具品牌SkIL等。","text":"$泉峰控股(02285)$ 不过大叶公司也有个问题,就是主要收入都来自ODM和OEM,也就是原厂委托设计和制造,而不是自有品牌。这可以跟另一家在南京的企业做一个对比,它叫泉峰控股。 跟大叶园林设备的业务集中在割草机相比,泉峰控股的规模就大得多了,它是做电动工具和园林设备的。比如我们熟悉的电钻、拧螺丝的电扳手、电锯等等,园林设备也有手推式的割草机、用来吹地上树叶和尘土的吹风机,还有吹雪机等等。这家公司也抓住了疫情期间欧美公司开工不足的机遇,在2021年实现了高速的增长,营业收入从上一年的12.01亿美元增长到了2021年的17.58亿美元。 而且值得注意的是,泉峰控股的营业收入里,来自自有品牌的比例占到了64.4%,包括主要在欧洲、北美和澳洲销售的园林机械自有品牌EGO。另外,泉峰控股还收购了德国的电动工具品牌FLEX、美国的电动工具品牌SkIL等。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/653068241","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1687,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3479274821093442","authorId":"3479274821093442","name":"大米饭00","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"总市值 209.0亿 成交量 46.72万 市盈率TTM 18.30 流通市值 209.0亿 股息 0.563615 市盈率LYR 18.30 总股本 5.11亿 股息收益率 1.38% 每股收益TTM 2.24 流通股本 5.11亿 ROA 6.97% 每股收益LYR 2.24 52周最高 55.299 ROE 15.98% 市净率 2.81,这公司的财务数据也是比较一般的","text":"总市值 209.0亿 成交量 46.72万 市盈率TTM 18.30 流通市值 209.0亿 股息 0.563615 市盈率LYR 18.30 总股本 5.11亿 股息收益率 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2022年4月,同样遭遇做空的Ginkgo宣布与Twist合作,四年协议期间Ginkg将加大Twist产品购买量,帮助Ginkgo解决下游的生物合成瓶颈,共同协作渡过难关。 就在上月,Twist又宣布与DNA测序知名企业Illumina建立伙伴关系,扩大客户对联合品牌Twist Bioscience® for Illumina® Exome 2.0 Plus的采用,该产品将双方的优势技术结合,能够提高测序的效率。 根据协议条款,Twist将生产Exome 2.0 Plus面板,由Illumina以Illumina和Twist联合品牌销售。 一系列的商业合作虽然不能改变Twist技术研发受阻的局面,但提振了该公司的营业收入,延长了企业的运营周期,提供了更多的资金做支持。Twist在2022年的收入也表现良好,超过了前两年的营业收入,有了更多探索成长的空间。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TWST\">$Twist Bioscience Corp(TWST)$ </a>眼下合成生物概念过去,加之欧美经历了《坏血》主人公,伊丽莎白·霍布斯的创业骗局,投资人对合成生物企业从热捧变成了疑虑。 不少做空公司看准了这个时点,开始大举发布做空报告,冲击这些前沿企业。 Twist就遭到了激进的做空公司Scorpion Capital的袭击,公司股价跌了将近20%。 从目前释放的消息看,并没有实打实的做空内容,更多是捕风捉影的观点。但我们也必须承认,Twist的至今尚未正式推出其跨时代的产品,虽然已经有不少服务上线,但正式产品并未露面,我们的判断是其产品技术确实有独特性,但距离量产还有一段路要走。 2022年4月,同样遭遇做空的Ginkgo宣布与Twist合作,四年协议期间Ginkg将加大Twist产品购买量,帮助Ginkgo解决下游的生物合成瓶颈,共同协作渡过难关。 就在上月,Twist又宣布与DNA测序知名企业Illumina建立伙伴关系,扩大客户对联合品牌Twist Bioscience® for Illumina® Exome 2.0 Plus的采用,该产品将双方的优势技术结合,能够提高测序的效率。 根据协议条款,Twist将生产Exome 2.0 Plus面板,由Illumina以Illumina和Twist联合品牌销售。 一系列的商业合作虽然不能改变Twist技术研发受阻的局面,但提振了该公司的营业收入,延长了企业的运营周期,提供了更多的资金做支持。Twist在2022年的收入也表现良好,超过了前两年的营业收入,有了更多探索成长的空间。","text":"$Twist Bioscience Corp(TWST)$ 眼下合成生物概念过去,加之欧美经历了《坏血》主人公,伊丽莎白·霍布斯的创业骗局,投资人对合成生物企业从热捧变成了疑虑。 不少做空公司看准了这个时点,开始大举发布做空报告,冲击这些前沿企业。 Twist就遭到了激进的做空公司Scorpion Capital的袭击,公司股价跌了将近20%。 从目前释放的消息看,并没有实打实的做空内容,更多是捕风捉影的观点。但我们也必须承认,Twist的至今尚未正式推出其跨时代的产品,虽然已经有不少服务上线,但正式产品并未露面,我们的判断是其产品技术确实有独特性,但距离量产还有一段路要走。 2022年4月,同样遭遇做空的Ginkgo宣布与Twist合作,四年协议期间Ginkg将加大Twist产品购买量,帮助Ginkgo解决下游的生物合成瓶颈,共同协作渡过难关。 就在上月,Twist又宣布与DNA测序知名企业Illumina建立伙伴关系,扩大客户对联合品牌Twist Bioscience® for Illumina® Exome 2.0 Plus的采用,该产品将双方的优势技术结合,能够提高测序的效率。 根据协议条款,Twist将生产Exome 2.0 Plus面板,由Illumina以Illumina和Twist联合品牌销售。 一系列的商业合作虽然不能改变Twist技术研发受阻的局面,但提振了该公司的营业收入,延长了企业的运营周期,提供了更多的资金做支持。Twist在2022年的收入也表现良好,超过了前两年的营业收入,有了更多探索成长的空间。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/621927420","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2449,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":367515752,"gmtCreate":1614957783876,"gmtModify":1703483547040,"author":{"id":"3498443194017538","authorId":"3498443194017538","name":"漂泊日本","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/DM\">$Desktop Metal Inc.(DM)$</a>这股现在这价格必须重仓,2年至少翻10倍!","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/DM\">$Desktop Metal Inc.(DM)$</a>这股现在这价格必须重仓,2年至少翻10倍!","text":"$Desktop Metal 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另一个隐忧是,产业周期的影响。在单晶硅这个领域,隆基现在是毫无争议的龙头。但是,在下一代光伏电池的竞争中,比如钙钛矿路线或者染料敏化路线,隆基是否能继续保持胜出?由于下一个产业周期还需要5-10年,目前看局势还不明朗。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/601012\">$隆基绿能(601012)$</a> 我的判断,在未来3-5年,隆基在整体业绩增长上会保持增长。为什么这么说呢?第一,就像我们上一讲所说的那样,中小型光伏电站的数量会快速增加,里面有较大的单晶硅面板的市场空间。第二,我们之前提到的钙钛矿叠层技术,它的基板主要用的还是单晶硅。而现阶段,隆基在单晶硅上做的还是最好的,会是相关厂商合作的首选。此外,单晶硅路线的性能调优还没有做完,仍有提升的空间。因此,隆基在5年内是比较安全的。 但与此同时,我还要提醒你,隆基目前还面临着两个隐忧。 一个隐忧是,外部经营环境的恶化。现在隆基的海外收入,约占总收入的一半,是一个重要的业绩增长点。但目前看变数很大,比如欧洲的制裁会不会加剧?美国“卡脖子”会不会卷土重来?这些都值得关注。 另一个隐忧是,产业周期的影响。在单晶硅这个领域,隆基现在是毫无争议的龙头。但是,在下一代光伏电池的竞争中,比如钙钛矿路线或者染料敏化路线,隆基是否能继续保持胜出?由于下一个产业周期还需要5-10年,目前看局势还不明朗。","text":"$隆基绿能(601012)$ 我的判断,在未来3-5年,隆基在整体业绩增长上会保持增长。为什么这么说呢?第一,就像我们上一讲所说的那样,中小型光伏电站的数量会快速增加,里面有较大的单晶硅面板的市场空间。第二,我们之前提到的钙钛矿叠层技术,它的基板主要用的还是单晶硅。而现阶段,隆基在单晶硅上做的还是最好的,会是相关厂商合作的首选。此外,单晶硅路线的性能调优还没有做完,仍有提升的空间。因此,隆基在5年内是比较安全的。 但与此同时,我还要提醒你,隆基目前还面临着两个隐忧。 一个隐忧是,外部经营环境的恶化。现在隆基的海外收入,约占总收入的一半,是一个重要的业绩增长点。但目前看变数很大,比如欧洲的制裁会不会加剧?美国“卡脖子”会不会卷土重来?这些都值得关注。 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