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id=\"id_117462026\">“软着陆”或成泡沫？面临三重压力</h2><p>9月以来，美国经济接连承压，压力点主要来自三方。</p><p>首当其冲的是，距离美国政府决定是否关门仅不足一天，而两党分歧叠加共和党内斗让“关门”几成定局。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/SPGI\">标普全球</a>董事总经理乔伊迪普·穆克吉（Joydeep Mukherji）在一封电子邮件中表示，与今年早些时候美国政府债务上限陷入僵局相比，“政府关门不会增加违约事件的风险”。“这样的结果会影响经济活动，但不太可能对主权评级产生影响。”</p><p>此前华尔街见闻提到，美国政府关门将为美债收益带来长期隐忧，尤其是在粘性通胀的背景下。<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>此前曾表示，政府全面停摆每持续一周，将直接导致经济增长减少约0.15个百分点，如果将民间部门受到的轻微影响也计算在内，持续一周导致的经济增长降幅可能达到0.2个百分点。</p><p>今年8月，因美国债务上限引发的两党长期不断的争斗、以及在提高债务上限问题上反复陷入僵局，评级机构惠誉将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+，展望从负面转为稳定。此次是惠誉自1994年首次发布美国信用评级以来第一次对该国的评级下调。</p><p>其次，美国汽车业大罢工持续升级。周五，据媒体援引消息人士，因劳资协议谈判未能达成共识，美国汽车工人联合会（UAW）将继续扩大罢工规模。<a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>、Stellantis的更多工厂将加入罢工。</p><p>在这之前，自9月15日大罢工开始以来，已有41家工厂的工人举行罢工，这其中包括Stellantis和通用汽车在美国的所有零部件配送中心。UAW在三大汽车制造商中有14.6万名成员，大罢工到目前已经影响了其中的1.8万人，最新的罢工计划将额外涉及7000人。</p><p>第三，自下半年以来，国际油价持续反弹。OPEC+持续加码减产，同期油价上涨近3成，一方面供给缩紧，另一方面海外衰退预期转弱也推动油价向供给偏紧对应的水平回归。</p><p>根据劳工部数据，8月份汽油价格环比上涨10.6%，为2022年6月以来最大单月涨幅。</p><p>9月28日，WTI即期溢价约每桶2美元，跃升2022年7月以来最高。美国上周EIA原油库存降幅意外超预期，主要交割地库欣地区原油库存继续大减，创2022年7月以来的最低水平，位于市场高度关注的库存低点。油价涨幅扩大刷新约一年高点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/86db3212d0bccb105cd26bd9e0742e09\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"604\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6edf5fef51260b89a95150f3b2c38f3\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"677\"/></p><h2 id=\"id_2440862639\">紧缩政策利空股市，市场普遍预期利率高位</h2><p>美联储持续性的紧缩性货币政策正在不断收紧金融环境。</p><p>⾼盛集团⾸席美国经济学家⼤卫·梅⾥克表⽰：</p><blockquote><p>“长期利率导致的⾦融状况收紧削弱了再次加息的理由。”</p></blockquote><p>在美元飙升的同时，长期债券收益率进一步走高，让股市两个月来应声连跌；与此同时，对冲基金和房地产投资者也受恐慌情绪趋势减少了股票投资。二手车经销商和大型零售商也纷纷就其盈利轨迹发出警告。</p><p>本周，10年期美债收益率一度升至4.6%以上，创2007年以来新高。标准普尔500指数今年以来最长达四周的连跌，而纳斯达克100指数9月份的跌幅达5%。</p><p><strong>多重风险因素叠加，正在共同推升利率长居高位的市场预期。</strong></p><p>"道富环球市场公司（State Street Global Markets）高级多资产策略师玛丽亚-维特曼（Marija Veitmane）说。</p><blockquote><p>“‘长期走高’是股市最危险的三个词。”</p><p>“自从‘更高更长期’开始在投资者心目中占据主导地位以来，感觉股市在过去几个月里越来越受到利率预期的驱动。”</p></blockquote><p>DataTrek Research 公司联合创始人尼古拉斯-科拉斯（Nicholas Colas）认为，目前股市面临的问题是，市场尚未弄清利率的走向以及随后对经济增长和企业盈利的影响。</p><p>支撑华尔街神经系统的股票与债券之间的紧张关系仍在继续。衡量标准普尔500指数与基准国债之间相关性的三个月指标已攀升至今年2月以来的最高水平。</p><p>然而，与去年美联储强势加息时长期债券被抛售、股票同步下跌的情况相比，现在推动股票与国债挂钩的因素看起来大不相同。相比之下，如今市场普遍认为央行基本上已经完成了主要的加息周期。与此同时，交易员们仍在消化鲍威尔“美联储准备在必要时进一步加息，并计划保持高借贷成本，直到通胀回到接近2%的目标”的目标。</p><p>投资者并未坐以待毙。<a href=\"https://laohu8.com/S/DB\">德意志银行</a>集团（Deutsche Bank Group AG）的数据显示，那些在今年早些时候将股票仓位提高到超配的投资者现在已经大幅削减了风险，并向中性仓位靠拢。</p><p>宏利资产管理公司（Manulife Asset Management）全球资产配置主管索夫特说：</p><blockquote><p>“在过去一个多月里，我们一直在降低股票风险，原因是技术面、情绪面恶化，基本面风险增加，美联储政策不确定性以及政府关门。”</p></blockquote><p>不过，劳⼯罢⼯和政府关门有助于抑制物价水平，放缓通胀。数据显⽰，美联储⾸选的“潜在通胀指标”——核心CPI指数的8月增速成两年以来最慢。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7c0669b90fa1624461f1145f89461453\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"590\"/></p><p></p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>政府停摆、罢工升级、油价飙升，美国“软着陆”故事又说不下去了？</title>\n<style 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Mukherji）在一封电子邮件中表示，与今年早些时候美国政府债务上限陷入僵局相比，“政府关门不会增加违约事件的风险”。“这样的结果会影响经济活动，但不太可能对主权评级产生影响。”此前华尔街见闻提到，美国政府关门将为美债收益带来长期隐忧，尤其是在粘性通胀的背景下。高盛此前曾表示，政府全面停摆每持续一周，将直接导致经济增长减少约0.15个百分点，如果将民间部门受到的轻微影响也计算在内，持续一周导致的经济增长降幅可能达到0.2个百分点。今年8月，因美国债务上限引发的两党长期不断的争斗、以及在提高债务上限问题上反复陷入僵局，评级机构惠誉将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+，展望从负面转为稳定。此次是惠誉自1994年首次发布美国信用评级以来第一次对该国的评级下调。其次，美国汽车业大罢工持续升级。周五，据媒体援引消息人士，因劳资协议谈判未能达成共识，美国汽车工人联合会（UAW）将继续扩大罢工规模。福特汽车、通用汽车、Stellantis的更多工厂将加入罢工。在这之前，自9月15日大罢工开始以来，已有41家工厂的工人举行罢工，这其中包括Stellantis和通用汽车在美国的所有零部件配送中心。UAW在三大汽车制造商中有14.6万名成员，大罢工到目前已经影响了其中的1.8万人，最新的罢工计划将额外涉及7000人。第三，自下半年以来，国际油价持续反弹。OPEC+持续加码减产，同期油价上涨近3成，一方面供给缩紧，另一方面海外衰退预期转弱也推动油价向供给偏紧对应的水平回归。根据劳工部数据，8月份汽油价格环比上涨10.6%，为2022年6月以来最大单月涨幅。9月28日，WTI即期溢价约每桶2美元，跃升2022年7月以来最高。美国上周EIA原油库存降幅意外超预期，主要交割地库欣地区原油库存继续大减，创2022年7月以来的最低水平，位于市场高度关注的库存低点。油价涨幅扩大刷新约一年高点。紧缩政策利空股市，市场普遍预期利率高位美联储持续性的紧缩性货币政策正在不断收紧金融环境。⾼盛集团⾸席美国经济学家⼤卫·梅⾥克表⽰：“长期利率导致的⾦融状况收紧削弱了再次加息的理由。”在美元飙升的同时，长期债券收益率进一步走高，让股市两个月来应声连跌；与此同时，对冲基金和房地产投资者也受恐慌情绪趋势减少了股票投资。二手车经销商和大型零售商也纷纷就其盈利轨迹发出警告。本周，10年期美债收益率一度升至4.6%以上，创2007年以来新高。标准普尔500指数今年以来最长达四周的连跌，而纳斯达克100指数9月份的跌幅达5%。多重风险因素叠加，正在共同推升利率长居高位的市场预期。\"道富环球市场公司（State Street Global Markets）高级多资产策略师玛丽亚-维特曼（Marija Veitmane）说。“‘长期走高’是股市最危险的三个词。”“自从‘更高更长期’开始在投资者心目中占据主导地位以来，感觉股市在过去几个月里越来越受到利率预期的驱动。”DataTrek Research 公司联合创始人尼古拉斯-科拉斯（Nicholas Colas）认为，目前股市面临的问题是，市场尚未弄清利率的走向以及随后对经济增长和企业盈利的影响。支撑华尔街神经系统的股票与债券之间的紧张关系仍在继续。衡量标准普尔500指数与基准国债之间相关性的三个月指标已攀升至今年2月以来的最高水平。然而，与去年美联储强势加息时长期债券被抛售、股票同步下跌的情况相比，现在推动股票与国债挂钩的因素看起来大不相同。相比之下，如今市场普遍认为央行基本上已经完成了主要的加息周期。与此同时，交易员们仍在消化鲍威尔“美联储准备在必要时进一步加息，并计划保持高借贷成本，直到通胀回到接近2%的目标”的目标。投资者并未坐以待毙。德意志银行集团（Deutsche Bank Group AG）的数据显示，那些在今年早些时候将股票仓位提高到超配的投资者现在已经大幅削减了风险，并向中性仓位靠拢。宏利资产管理公司（Manulife Asset Management）全球资产配置主管索夫特说：“在过去一个多月里，我们一直在降低股票风险，原因是技术面、情绪面恶化，基本面风险增加，美联储政策不确定性以及政府关门。”不过，劳⼯罢⼯和政府关门有助于抑制物价水平，放缓通胀。数据显⽰，美联储⾸选的“潜在通胀指标”——核心CPI指数的8月增速成两年以来最慢。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1081,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":628923502,"gmtCreate":1672835558306,"gmtModify":1672835560201,"author":{"id":"3495425425059761","authorId":"3495425425059761","name":"金牛区亨利雷曼","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3495425425059761","authorIdStr":"3495425425059761"},"themes":[],"htmlText":"耗子尾汁","listText":"耗子尾汁","text":"耗子尾汁","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/628923502","repostId":"1178419047","repostType":2,"repost":{"id":"1178419047","kind":"news","pubTimestamp":1672835485,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1178419047?lang=&edition=full","pubTime":"2023-01-04 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13:46","market":"hk","language":"zh","title":"全球市场2023年将复苏？国内外投行更看好A股、港股！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1129757066","media":"Wind万得","summary":"自今年11月始，中国股市已出现了一个相对较强劲的牛市信号。","content":"<html><head></head><body><p>展望2023年，<b>国内外投资大行纷纷唱多A股和港股，<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>预计此波牛市继续，大摩极度看好A股和港股。</b></p><p><b>高盛认为，自去年11月始，中国股市已出现了一个相对较强劲的牛市信号，预计此波牛市将持续。</b>外资增持A股并非个别现象，而是代表了一种趋势。它背后的逻辑是，A股在全球市场动荡时期提供了一个相对安全的避风港。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>继上月中调高恒指目标后，再度上调恒指目标，</b>在基本情境下，将恒指明年12月目标价由18200点上调至21200点，相当于预测明年12月市盈率9.9倍。</p><p><b>大摩表示，对中国市场的看法更趋正面，将MSCI中国长期以来给予“与大市同步”调高至“增持”评级，</b>将MSCI中国指数由59调高至70；将沪深300指数目标由4140点上调至4350点。</p><p><b>从全球经济发展来看，配置中国资产已经成为共识。</b>当前，全球各主要经济体所处的经济周期出现了错位。一方面，欧美国家正面临高通胀、低增长、快加息、高债务的经济基本状况。根据国际货币基金组织（IMF）预测，2023年全球经济增长率为2.7%，但实际增长率有25%的概率会低于2%，这也意味着欧美国家在2023年可能步入经济衰退周期。另一方面，随着中国疫情防控进入新阶段，中国经济将在2022年底和2023年初恢复上行趋势。国际金融论坛（IFF）发布的《2022全球金融与发展报告》显示，2023年，随着疫情防控政策优化调整，中国社会生活将逐步恢复正常，经济发展有望增长4.6%。这也意味着中国经济会率先步入复苏周期。</p><p>基于这种周期差异，<b>国际资本会倾向于配置预期好、风险低、收益高的资产。</b>一方面，当前美联储加息使得全球非美元货币纷纷贬值，但相比之下，人民币汇率仍然维持了相对稳定，增强了中国资产价格稳定的预期。这得益于国内经济大盘相对稳定、稳中向好，支撑着我国汇率的合理稳定。另一方面，我国经济预期良好，也增强了人民币汇率的弹性，并保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。</p><p>同时，<b>国际低利率环境也凸显了中国资产的高收益。</b>中美利差虽然呈现收窄趋势，但是考虑到中国国内通胀率仍处在低位，中美实际利率差额仍然有利于中国资产的收益率。从中长期来看，两国经济周期差异将更有利于中国经济的快速恢复。对于国际投资者而言，在同样的风险下，收益率越高的资产自然更具有吸引力。</p><p><b>国内投行也较乐观</b></p><p><b>银河证券杨超等认为，展望2023年，基于当前A股估值低位，经济修复动力较强，市场存上行动能，但是，行情亦或一波三折，受上市公司业绩修复影响，二季度A股上行动能或更为明显。整体上，2023年是新的转换之年，是A股市场布局之年。</b></p><p>回顾2000以来的A股市场，在股市下行周期中，价值股具有较强的防御性，总体风格占优；在股市上行周期中，成长风格占优的可能性更大。业绩上行期，成长相对占优；业绩下行期，价值相对占优。因此，预判2023年成长或是主线。</p><p>大盘VS小盘：“二十大”对产业革新提出了新的要求，国产替代科技创新将迎来长期发展趋势，小盘股或仍是2023年的主线，从市场情绪分析，小盘股灵活性强，与成长股分析一致，在A股没有出现长期牛市的背景下，小盘股行情仍存更多期待。</p><p>受政策面，尤其是中国特色估值体系及对地产流动性支持等影响，大盘股、价值股亦会存在较好的交易性机会。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/600109\">国金证券</a>赵伟等认为，2023年，“非经济因素”干扰会显著减弱，托底政策“累积效应”或将显现；</b>外需拖累严重下，稳增长加码势在必行，投向广义依然“重基建轻地产”、基建“新旧兼备”。传统基建，实际推进或明显改善、区域关注中西部、产业关注交通类；新基建支持下，制造业投资或成最靓丽的宏观指标，地产拖累减弱；消费修复是大势所趋，重点关注企业补偿式需求与居民收入两端消费等，前者弹性或存低估。</p><p><b>新时代“朱格拉周期”即将开启，产业升级、补链强链等紧迫性提升，或带来新一轮产业投资周期；</b>战略安全、自主可控相关产业或将一马当先、首先受益。与传统“朱格拉周期”核心驱动主要来自需求端不同（如设备更新需求等），新时代“朱格拉周期”或带有明显的供给端特色，政策引导下生产与消费环节加快转型升级。2022年财政端“留抵退税”、货币端“设备更新再贷款”等结构性工具，对企业报表起到良好保护，2023年政策续力下，“累积效应”将现。</p><p><b>2023年全球市场展望</b></p><p><b>华尔街的策略师们预计，2023年将以一个比2022年好得多的情况结束，即使未来的市场继续高度波动。</b></p><p>对许多股票和固定收益投资者来说，2022年是糟糕的一年，也是过去45年里标准普尔500指数出现两位数下跌的仅有六年之一。这两类资产都出现了波动，价格大幅下跌，债券的表现堪称史上最差。</p><p>久经考验的60/40投资策略，即其中一种资产类别有望对冲另一种资产类别的损失，惨败而归。随着通货膨胀加剧，甚至现金也贬值了。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/SCHW\">嘉信理财</a>(Charles Schwab)首席全球投资策略师Jeff Kleintop表示:“我们仍预计2023年将是积极的一年，但在最初几个月可能会伴随大量波动。</b>”克莱因托普说，市场将担心经济衰退，以及世界各国央行将以多快的速度停止加息。</p><p>他说:“所有这些力量至少在明年头几个月将对市场产生推拉作用，这对投资者来说可能意味着一段颠簸的旅程。”</p><p>Kleintop和其他策略师预计，股市今年可能会走高。他说:“这些担忧在年中之前应该会消退，在今年下半年，我认为这已经成为共识，情况看起来更加光明，市场看起来更好。”</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">贝莱德</a>(BlackRock)全球固定收益部门首席投资长里克•里德(Rick Rieder)表示，固定收益领域的利率可能会继续小幅走高，但随着通胀消退，今年下半年利率应该会下降。</b>收益率与债券价格走势相反。</p><p>他表示:“我认为，今年下半年对固定收益和股市来说都是利好。”他补充说，在利率下降的环境下，"认识到经济不会像2008年那样跌下悬崖"，应该会对市场有所帮助。</p><p>经济衰退是投资者最担心的问题之一，对于经济衰退何时开始、持续多久以及程度有多深，人们并没有达成太多共识。但是，随着美联储继续提高利率，华尔街有一种明显的感觉，经济衰退正在来临。</p><p>“目前看来很有可能出现衰退。对我来说，争论的焦点将是，这是一场温和的衰退，还是一场更严重的衰退。具有讽刺意味的是，我认为<b>如果衰退发生得早一些，情况可能会缓和一些，”洛克菲勒全球家族办公室(Rockefeller Global Family Office)首席投资官Jimmy Chang表示。</b>“因为如果以后发生这种情况，就意味着美联储将进一步加息。我认为美联储可能会过度紧缩经济，导致经济陷入衰退。”</p><p>Chang表示，经济衰退可能是温和的，因为消费者状况良好，银行体系强劲且监管良好。他说:“就业市场仍然非常紧张，希望公司不会大举裁员。”</p><p>投资者正在等待就业市场出现拐点，因为失业率大幅上升可能会成为美联储暂停加息甚至开始降息的催化剂。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>(Bank of America)全球经济研究主管伊桑•哈里斯(Ethan Harris)表示:“目前，劳动力市场正在以非常缓慢的速度放缓。</b>”“我认为这是高度不确定的，但在未来三到六个月的某个时候，劳动力市场将开始大幅疲软。引发这种转变的是心理上的变化。到目前为止，人们仍在被雇用，有大量的职位空缺。在某种程度上，人们开始质疑经济扩张的可持续性。他们开始取消职位空缺，经济被胶带和保释线支撑着。”</p><p>他说，到今年夏天，美国经济应该会开始出现就业岗位减少的情况。“在3月到6月之间的某个时候，我预计经济会显示出明显的衰退迹象。除了通货膨胀问题之外，经济状况相当健康。”“没有大规模的信贷泡沫。”</p><p>"在衰退开始前，市场永远不会触底，" Chang说。“这将意味着周期的新低点仍在我们前面，在某个时候，美联储会眨眼，扭转政策，那将标志着触底。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>全球市场2023年将复苏？国内外投行更看好A股、港股！</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>预计此波牛市继续，大摩极度看好A股和港股。</b></p><p><b>高盛认为，自去年11月始，中国股市已出现了一个相对较强劲的牛市信号，预计此波牛市将持续。</b>外资增持A股并非个别现象，而是代表了一种趋势。它背后的逻辑是，A股在全球市场动荡时期提供了一个相对安全的避风港。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>继上月中调高恒指目标后，再度上调恒指目标，</b>在基本情境下，将恒指明年12月目标价由18200点上调至21200点，相当于预测明年12月市盈率9.9倍。</p><p><b>大摩表示，对中国市场的看法更趋正面，将MSCI中国长期以来给予“与大市同步”调高至“增持”评级，</b>将MSCI中国指数由59调高至70；将沪深300指数目标由4140点上调至4350点。</p><p><b>从全球经济发展来看，配置中国资产已经成为共识。</b>当前，全球各主要经济体所处的经济周期出现了错位。一方面，欧美国家正面临高通胀、低增长、快加息、高债务的经济基本状况。根据国际货币基金组织（IMF）预测，2023年全球经济增长率为2.7%，但实际增长率有25%的概率会低于2%，这也意味着欧美国家在2023年可能步入经济衰退周期。另一方面，随着中国疫情防控进入新阶段，中国经济将在2022年底和2023年初恢复上行趋势。国际金融论坛（IFF）发布的《2022全球金融与发展报告》显示，2023年，随着疫情防控政策优化调整，中国社会生活将逐步恢复正常，经济发展有望增长4.6%。这也意味着中国经济会率先步入复苏周期。</p><p>基于这种周期差异，<b>国际资本会倾向于配置预期好、风险低、收益高的资产。</b>一方面，当前美联储加息使得全球非美元货币纷纷贬值，但相比之下，人民币汇率仍然维持了相对稳定，增强了中国资产价格稳定的预期。这得益于国内经济大盘相对稳定、稳中向好，支撑着我国汇率的合理稳定。另一方面，我国经济预期良好，也增强了人民币汇率的弹性，并保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。</p><p>同时，<b>国际低利率环境也凸显了中国资产的高收益。</b>中美利差虽然呈现收窄趋势，但是考虑到中国国内通胀率仍处在低位，中美实际利率差额仍然有利于中国资产的收益率。从中长期来看，两国经济周期差异将更有利于中国经济的快速恢复。对于国际投资者而言，在同样的风险下，收益率越高的资产自然更具有吸引力。</p><p><b>国内投行也较乐观</b></p><p><b>银河证券杨超等认为，展望2023年，基于当前A股估值低位，经济修复动力较强，市场存上行动能，但是，行情亦或一波三折，受上市公司业绩修复影响，二季度A股上行动能或更为明显。整体上，2023年是新的转换之年，是A股市场布局之年。</b></p><p>回顾2000以来的A股市场，在股市下行周期中，价值股具有较强的防御性，总体风格占优；在股市上行周期中，成长风格占优的可能性更大。业绩上行期，成长相对占优；业绩下行期，价值相对占优。因此，预判2023年成长或是主线。</p><p>大盘VS小盘：“二十大”对产业革新提出了新的要求，国产替代科技创新将迎来长期发展趋势，小盘股或仍是2023年的主线，从市场情绪分析，小盘股灵活性强，与成长股分析一致，在A股没有出现长期牛市的背景下，小盘股行情仍存更多期待。</p><p>受政策面，尤其是中国特色估值体系及对地产流动性支持等影响，大盘股、价值股亦会存在较好的交易性机会。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/600109\">国金证券</a>赵伟等认为，2023年，“非经济因素”干扰会显著减弱，托底政策“累积效应”或将显现；</b>外需拖累严重下，稳增长加码势在必行，投向广义依然“重基建轻地产”、基建“新旧兼备”。传统基建，实际推进或明显改善、区域关注中西部、产业关注交通类；新基建支持下，制造业投资或成最靓丽的宏观指标，地产拖累减弱；消费修复是大势所趋，重点关注企业补偿式需求与居民收入两端消费等，前者弹性或存低估。</p><p><b>新时代“朱格拉周期”即将开启，产业升级、补链强链等紧迫性提升，或带来新一轮产业投资周期；</b>战略安全、自主可控相关产业或将一马当先、首先受益。与传统“朱格拉周期”核心驱动主要来自需求端不同（如设备更新需求等），新时代“朱格拉周期”或带有明显的供给端特色，政策引导下生产与消费环节加快转型升级。2022年财政端“留抵退税”、货币端“设备更新再贷款”等结构性工具，对企业报表起到良好保护，2023年政策续力下，“累积效应”将现。</p><p><b>2023年全球市场展望</b></p><p><b>华尔街的策略师们预计，2023年将以一个比2022年好得多的情况结束，即使未来的市场继续高度波动。</b></p><p>对许多股票和固定收益投资者来说，2022年是糟糕的一年，也是过去45年里标准普尔500指数出现两位数下跌的仅有六年之一。这两类资产都出现了波动，价格大幅下跌，债券的表现堪称史上最差。</p><p>久经考验的60/40投资策略，即其中一种资产类别有望对冲另一种资产类别的损失，惨败而归。随着通货膨胀加剧，甚至现金也贬值了。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/SCHW\">嘉信理财</a>(Charles Schwab)首席全球投资策略师Jeff Kleintop表示:“我们仍预计2023年将是积极的一年，但在最初几个月可能会伴随大量波动。</b>”克莱因托普说，市场将担心经济衰退，以及世界各国央行将以多快的速度停止加息。</p><p>他说:“所有这些力量至少在明年头几个月将对市场产生推拉作用，这对投资者来说可能意味着一段颠簸的旅程。”</p><p>Kleintop和其他策略师预计，股市今年可能会走高。他说:“这些担忧在年中之前应该会消退，在今年下半年，我认为这已经成为共识，情况看起来更加光明，市场看起来更好。”</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">贝莱德</a>(BlackRock)全球固定收益部门首席投资长里克•里德(Rick Rieder)表示，固定收益领域的利率可能会继续小幅走高，但随着通胀消退，今年下半年利率应该会下降。</b>收益率与债券价格走势相反。</p><p>他表示:“我认为，今年下半年对固定收益和股市来说都是利好。”他补充说，在利率下降的环境下，"认识到经济不会像2008年那样跌下悬崖"，应该会对市场有所帮助。</p><p>经济衰退是投资者最担心的问题之一，对于经济衰退何时开始、持续多久以及程度有多深，人们并没有达成太多共识。但是，随着美联储继续提高利率，华尔街有一种明显的感觉，经济衰退正在来临。</p><p>“目前看来很有可能出现衰退。对我来说，争论的焦点将是，这是一场温和的衰退，还是一场更严重的衰退。具有讽刺意味的是，我认为<b>如果衰退发生得早一些，情况可能会缓和一些，”洛克菲勒全球家族办公室(Rockefeller Global Family Office)首席投资官Jimmy Chang表示。</b>“因为如果以后发生这种情况，就意味着美联储将进一步加息。我认为美联储可能会过度紧缩经济，导致经济陷入衰退。”</p><p>Chang表示，经济衰退可能是温和的，因为消费者状况良好，银行体系强劲且监管良好。他说:“就业市场仍然非常紧张，希望公司不会大举裁员。”</p><p>投资者正在等待就业市场出现拐点，因为失业率大幅上升可能会成为美联储暂停加息甚至开始降息的催化剂。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>(Bank of America)全球经济研究主管伊桑•哈里斯(Ethan Harris)表示:“目前，劳动力市场正在以非常缓慢的速度放缓。</b>”“我认为这是高度不确定的，但在未来三到六个月的某个时候，劳动力市场将开始大幅疲软。引发这种转变的是心理上的变化。到目前为止，人们仍在被雇用，有大量的职位空缺。在某种程度上，人们开始质疑经济扩张的可持续性。他们开始取消职位空缺，经济被胶带和保释线支撑着。”</p><p>他说，到今年夏天，美国经济应该会开始出现就业岗位减少的情况。“在3月到6月之间的某个时候，我预计经济会显示出明显的衰退迹象。除了通货膨胀问题之外，经济状况相当健康。”“没有大规模的信贷泡沫。”</p><p>"在衰退开始前，市场永远不会触底，" Chang说。“这将意味着周期的新低点仍在我们前面，在某个时候，美联储会眨眼，扭转政策，那将标志着触底。”</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/e68f18a297e419bae3cc0320b6d8ff4e","relate_stocks":{"399006":"创业板指","HSI":"恒生指数","000001.SH":"上证指数","HSTECH":"恒生科技指数"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1129757066","content_text":"展望2023年，国内外投资大行纷纷唱多A股和港股，高盛预计此波牛市继续，大摩极度看好A股和港股。高盛认为，自去年11月始，中国股市已出现了一个相对较强劲的牛市信号，预计此波牛市将持续。外资增持A股并非个别现象，而是代表了一种趋势。它背后的逻辑是，A股在全球市场动荡时期提供了一个相对安全的避风港。摩根士丹利继上月中调高恒指目标后，再度上调恒指目标，在基本情境下，将恒指明年12月目标价由18200点上调至21200点，相当于预测明年12月市盈率9.9倍。大摩表示，对中国市场的看法更趋正面，将MSCI中国长期以来给予“与大市同步”调高至“增持”评级，将MSCI中国指数由59调高至70；将沪深300指数目标由4140点上调至4350点。从全球经济发展来看，配置中国资产已经成为共识。当前，全球各主要经济体所处的经济周期出现了错位。一方面，欧美国家正面临高通胀、低增长、快加息、高债务的经济基本状况。根据国际货币基金组织（IMF）预测，2023年全球经济增长率为2.7%，但实际增长率有25%的概率会低于2%，这也意味着欧美国家在2023年可能步入经济衰退周期。另一方面，随着中国疫情防控进入新阶段，中国经济将在2022年底和2023年初恢复上行趋势。国际金融论坛（IFF）发布的《2022全球金融与发展报告》显示，2023年，随着疫情防控政策优化调整，中国社会生活将逐步恢复正常，经济发展有望增长4.6%。这也意味着中国经济会率先步入复苏周期。基于这种周期差异，国际资本会倾向于配置预期好、风险低、收益高的资产。一方面，当前美联储加息使得全球非美元货币纷纷贬值，但相比之下，人民币汇率仍然维持了相对稳定，增强了中国资产价格稳定的预期。这得益于国内经济大盘相对稳定、稳中向好，支撑着我国汇率的合理稳定。另一方面，我国经济预期良好，也增强了人民币汇率的弹性，并保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。同时，国际低利率环境也凸显了中国资产的高收益。中美利差虽然呈现收窄趋势，但是考虑到中国国内通胀率仍处在低位，中美实际利率差额仍然有利于中国资产的收益率。从中长期来看，两国经济周期差异将更有利于中国经济的快速恢复。对于国际投资者而言，在同样的风险下，收益率越高的资产自然更具有吸引力。国内投行也较乐观银河证券杨超等认为，展望2023年，基于当前A股估值低位，经济修复动力较强，市场存上行动能，但是，行情亦或一波三折，受上市公司业绩修复影响，二季度A股上行动能或更为明显。整体上，2023年是新的转换之年，是A股市场布局之年。回顾2000以来的A股市场，在股市下行周期中，价值股具有较强的防御性，总体风格占优；在股市上行周期中，成长风格占优的可能性更大。业绩上行期，成长相对占优；业绩下行期，价值相对占优。因此，预判2023年成长或是主线。大盘VS小盘：“二十大”对产业革新提出了新的要求，国产替代科技创新将迎来长期发展趋势，小盘股或仍是2023年的主线，从市场情绪分析，小盘股灵活性强，与成长股分析一致，在A股没有出现长期牛市的背景下，小盘股行情仍存更多期待。受政策面，尤其是中国特色估值体系及对地产流动性支持等影响，大盘股、价值股亦会存在较好的交易性机会。国金证券赵伟等认为，2023年，“非经济因素”干扰会显著减弱，托底政策“累积效应”或将显现；外需拖累严重下，稳增长加码势在必行，投向广义依然“重基建轻地产”、基建“新旧兼备”。传统基建，实际推进或明显改善、区域关注中西部、产业关注交通类；新基建支持下，制造业投资或成最靓丽的宏观指标，地产拖累减弱；消费修复是大势所趋，重点关注企业补偿式需求与居民收入两端消费等，前者弹性或存低估。新时代“朱格拉周期”即将开启，产业升级、补链强链等紧迫性提升，或带来新一轮产业投资周期；战略安全、自主可控相关产业或将一马当先、首先受益。与传统“朱格拉周期”核心驱动主要来自需求端不同（如设备更新需求等），新时代“朱格拉周期”或带有明显的供给端特色，政策引导下生产与消费环节加快转型升级。2022年财政端“留抵退税”、货币端“设备更新再贷款”等结构性工具，对企业报表起到良好保护，2023年政策续力下，“累积效应”将现。2023年全球市场展望华尔街的策略师们预计，2023年将以一个比2022年好得多的情况结束，即使未来的市场继续高度波动。对许多股票和固定收益投资者来说，2022年是糟糕的一年，也是过去45年里标准普尔500指数出现两位数下跌的仅有六年之一。这两类资产都出现了波动，价格大幅下跌，债券的表现堪称史上最差。久经考验的60/40投资策略，即其中一种资产类别有望对冲另一种资产类别的损失，惨败而归。随着通货膨胀加剧，甚至现金也贬值了。嘉信理财(Charles Schwab)首席全球投资策略师Jeff Kleintop表示:“我们仍预计2023年将是积极的一年，但在最初几个月可能会伴随大量波动。”克莱因托普说，市场将担心经济衰退，以及世界各国央行将以多快的速度停止加息。他说:“所有这些力量至少在明年头几个月将对市场产生推拉作用，这对投资者来说可能意味着一段颠簸的旅程。”Kleintop和其他策略师预计，股市今年可能会走高。他说:“这些担忧在年中之前应该会消退，在今年下半年，我认为这已经成为共识，情况看起来更加光明，市场看起来更好。”贝莱德(BlackRock)全球固定收益部门首席投资长里克•里德(Rick Rieder)表示，固定收益领域的利率可能会继续小幅走高，但随着通胀消退，今年下半年利率应该会下降。收益率与债券价格走势相反。他表示:“我认为，今年下半年对固定收益和股市来说都是利好。”他补充说，在利率下降的环境下，\"认识到经济不会像2008年那样跌下悬崖\"，应该会对市场有所帮助。经济衰退是投资者最担心的问题之一，对于经济衰退何时开始、持续多久以及程度有多深，人们并没有达成太多共识。但是，随着美联储继续提高利率，华尔街有一种明显的感觉，经济衰退正在来临。“目前看来很有可能出现衰退。对我来说，争论的焦点将是，这是一场温和的衰退，还是一场更严重的衰退。具有讽刺意味的是，我认为如果衰退发生得早一些，情况可能会缓和一些，”洛克菲勒全球家族办公室(Rockefeller Global Family Office)首席投资官Jimmy Chang表示。“因为如果以后发生这种情况，就意味着美联储将进一步加息。我认为美联储可能会过度紧缩经济，导致经济陷入衰退。”Chang表示，经济衰退可能是温和的，因为消费者状况良好，银行体系强劲且监管良好。他说:“就业市场仍然非常紧张，希望公司不会大举裁员。”投资者正在等待就业市场出现拐点，因为失业率大幅上升可能会成为美联储暂停加息甚至开始降息的催化剂。美国银行(Bank of America)全球经济研究主管伊桑•哈里斯(Ethan 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href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a>盘前涨3.86%，报道称波音正考虑削减股息和裁员。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">优步</a>盘前涨8.98%，CEO称有足够现金应对当下危机。</p><p>Lyft盘前涨张7.54%，公司表示将停止在许多城市增加新司机。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>盘前涨3.11%，5G版iPhone 12仍将在今年秋季上市。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GILD\">吉利德科学</a>盘前涨2.16%，此前特朗普称，吉利德科学的抗病毒药有希望。</p><p><b>欧洲市场</b></p><p>欧股主要股指涨幅有所收窄，欧洲斯托克50指数涨4.6%，德国DAX指数涨4.28%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数涨1.71%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6b5f71d56c266b44b18a31f7dfc0fedf\" /></p><p><b>原油</b></p><p>美、布两油涨幅回落，WTI原油现报26.68美元/桶，日内涨2.93%；布伦特原油报29.19美元/桶，日内涨2.53%。</p><p>短时间而言，油价仍存在下行风险，市场仍在关注沙特和俄罗斯进展以及疫情对于全球经济的影响。</p><p><b>黄金</b></p><p>现货黄金短线上涨，现涨近2%，报1508.3美元/盎司。</p><p>因流动性需求，市场仍持续囤积美元，推动美元续刷3年高位，因此继续打压金价。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a>盘前涨3.86%，报道称波音正考虑削减股息和裁员。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">优步</a>盘前涨8.98%，CEO称有足够现金应对当下危机。</p><p>Lyft盘前涨张7.54%，公司表示将停止在许多城市增加新司机。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>盘前涨3.11%，5G版iPhone 12仍将在今年秋季上市。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GILD\">吉利德科学</a>盘前涨2.16%，此前特朗普称，吉利德科学的抗病毒药有希望。</p><p><b>欧洲市场</b></p><p>欧股主要股指涨幅有所收窄，欧洲斯托克50指数涨4.6%，德国DAX指数涨4.28%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数涨1.71%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6b5f71d56c266b44b18a31f7dfc0fedf\" /></p><p><b>原油</b></p><p>美、布两油涨幅回落，WTI原油现报26.68美元/桶，日内涨2.93%；布伦特原油报29.19美元/桶，日内涨2.53%。</p><p>短时间而言，油价仍存在下行风险，市场仍在关注沙特和俄罗斯进展以及疫情对于全球经济的影响。</p><p><b>黄金</b></p><p>现货黄金短线上涨，现涨近2%，报1508.3美元/盎司。</p><p>因流动性需求，市场仍持续囤积美元，推动美元续刷3年高位，因此继续打压金价。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/ed4ee39e6b0f45214393093d70ba81a8","relate_stocks":{".IXIC":"NASDAQ 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id=\"id_117462026\">“软着陆”或成泡沫？面临三重压力</h2><p>9月以来，美国经济接连承压，压力点主要来自三方。</p><p>首当其冲的是，距离美国政府决定是否关门仅不足一天，而两党分歧叠加共和党内斗让“关门”几成定局。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/SPGI\">标普全球</a>董事总经理乔伊迪普·穆克吉（Joydeep Mukherji）在一封电子邮件中表示，与今年早些时候美国政府债务上限陷入僵局相比，“政府关门不会增加违约事件的风险”。“这样的结果会影响经济活动，但不太可能对主权评级产生影响。”</p><p>此前华尔街见闻提到，美国政府关门将为美债收益带来长期隐忧，尤其是在粘性通胀的背景下。<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>此前曾表示，政府全面停摆每持续一周，将直接导致经济增长减少约0.15个百分点，如果将民间部门受到的轻微影响也计算在内，持续一周导致的经济增长降幅可能达到0.2个百分点。</p><p>今年8月，因美国债务上限引发的两党长期不断的争斗、以及在提高债务上限问题上反复陷入僵局，评级机构惠誉将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+，展望从负面转为稳定。此次是惠誉自1994年首次发布美国信用评级以来第一次对该国的评级下调。</p><p>其次，美国汽车业大罢工持续升级。周五，据媒体援引消息人士，因劳资协议谈判未能达成共识，美国汽车工人联合会（UAW）将继续扩大罢工规模。<a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>、Stellantis的更多工厂将加入罢工。</p><p>在这之前，自9月15日大罢工开始以来，已有41家工厂的工人举行罢工，这其中包括Stellantis和通用汽车在美国的所有零部件配送中心。UAW在三大汽车制造商中有14.6万名成员，大罢工到目前已经影响了其中的1.8万人，最新的罢工计划将额外涉及7000人。</p><p>第三，自下半年以来，国际油价持续反弹。OPEC+持续加码减产，同期油价上涨近3成，一方面供给缩紧，另一方面海外衰退预期转弱也推动油价向供给偏紧对应的水平回归。</p><p>根据劳工部数据，8月份汽油价格环比上涨10.6%，为2022年6月以来最大单月涨幅。</p><p>9月28日，WTI即期溢价约每桶2美元，跃升2022年7月以来最高。美国上周EIA原油库存降幅意外超预期，主要交割地库欣地区原油库存继续大减，创2022年7月以来的最低水平，位于市场高度关注的库存低点。油价涨幅扩大刷新约一年高点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/86db3212d0bccb105cd26bd9e0742e09\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"604\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6edf5fef51260b89a95150f3b2c38f3\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"677\"/></p><h2 id=\"id_2440862639\">紧缩政策利空股市，市场普遍预期利率高位</h2><p>美联储持续性的紧缩性货币政策正在不断收紧金融环境。</p><p>⾼盛集团⾸席美国经济学家⼤卫·梅⾥克表⽰：</p><blockquote><p>“长期利率导致的⾦融状况收紧削弱了再次加息的理由。”</p></blockquote><p>在美元飙升的同时，长期债券收益率进一步走高，让股市两个月来应声连跌；与此同时，对冲基金和房地产投资者也受恐慌情绪趋势减少了股票投资。二手车经销商和大型零售商也纷纷就其盈利轨迹发出警告。</p><p>本周，10年期美债收益率一度升至4.6%以上，创2007年以来新高。标准普尔500指数今年以来最长达四周的连跌，而纳斯达克100指数9月份的跌幅达5%。</p><p><strong>多重风险因素叠加，正在共同推升利率长居高位的市场预期。</strong></p><p>"道富环球市场公司（State Street Global Markets）高级多资产策略师玛丽亚-维特曼（Marija Veitmane）说。</p><blockquote><p>“‘长期走高’是股市最危险的三个词。”</p><p>“自从‘更高更长期’开始在投资者心目中占据主导地位以来，感觉股市在过去几个月里越来越受到利率预期的驱动。”</p></blockquote><p>DataTrek Research 公司联合创始人尼古拉斯-科拉斯（Nicholas Colas）认为，目前股市面临的问题是，市场尚未弄清利率的走向以及随后对经济增长和企业盈利的影响。</p><p>支撑华尔街神经系统的股票与债券之间的紧张关系仍在继续。衡量标准普尔500指数与基准国债之间相关性的三个月指标已攀升至今年2月以来的最高水平。</p><p>然而，与去年美联储强势加息时长期债券被抛售、股票同步下跌的情况相比，现在推动股票与国债挂钩的因素看起来大不相同。相比之下，如今市场普遍认为央行基本上已经完成了主要的加息周期。与此同时，交易员们仍在消化鲍威尔“美联储准备在必要时进一步加息，并计划保持高借贷成本，直到通胀回到接近2%的目标”的目标。</p><p>投资者并未坐以待毙。<a href=\"https://laohu8.com/S/DB\">德意志银行</a>集团（Deutsche Bank Group AG）的数据显示，那些在今年早些时候将股票仓位提高到超配的投资者现在已经大幅削减了风险，并向中性仓位靠拢。</p><p>宏利资产管理公司（Manulife Asset Management）全球资产配置主管索夫特说：</p><blockquote><p>“在过去一个多月里，我们一直在降低股票风险，原因是技术面、情绪面恶化，基本面风险增加，美联储政策不确定性以及政府关门。”</p></blockquote><p>不过，劳⼯罢⼯和政府关门有助于抑制物价水平，放缓通胀。数据显⽰，美联储⾸选的“潜在通胀指标”——核心CPI指数的8月增速成两年以来最慢。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7c0669b90fa1624461f1145f89461453\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"590\"/></p><p></p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>政府停摆、罢工升级、油价飙升，美国“软着陆”故事又说不下去了？</title>\n<style 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Mukherji）在一封电子邮件中表示，与今年早些时候美国政府债务上限陷入僵局相比，“政府关门不会增加违约事件的风险”。“这样的结果会影响经济活动，但不太可能对主权评级产生影响。”此前华尔街见闻提到，美国政府关门将为美债收益带来长期隐忧，尤其是在粘性通胀的背景下。高盛此前曾表示，政府全面停摆每持续一周，将直接导致经济增长减少约0.15个百分点，如果将民间部门受到的轻微影响也计算在内，持续一周导致的经济增长降幅可能达到0.2个百分点。今年8月，因美国债务上限引发的两党长期不断的争斗、以及在提高债务上限问题上反复陷入僵局，评级机构惠誉将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+，展望从负面转为稳定。此次是惠誉自1994年首次发布美国信用评级以来第一次对该国的评级下调。其次，美国汽车业大罢工持续升级。周五，据媒体援引消息人士，因劳资协议谈判未能达成共识，美国汽车工人联合会（UAW）将继续扩大罢工规模。福特汽车、通用汽车、Stellantis的更多工厂将加入罢工。在这之前，自9月15日大罢工开始以来，已有41家工厂的工人举行罢工，这其中包括Stellantis和通用汽车在美国的所有零部件配送中心。UAW在三大汽车制造商中有14.6万名成员，大罢工到目前已经影响了其中的1.8万人，最新的罢工计划将额外涉及7000人。第三，自下半年以来，国际油价持续反弹。OPEC+持续加码减产，同期油价上涨近3成，一方面供给缩紧，另一方面海外衰退预期转弱也推动油价向供给偏紧对应的水平回归。根据劳工部数据，8月份汽油价格环比上涨10.6%，为2022年6月以来最大单月涨幅。9月28日，WTI即期溢价约每桶2美元，跃升2022年7月以来最高。美国上周EIA原油库存降幅意外超预期，主要交割地库欣地区原油库存继续大减，创2022年7月以来的最低水平，位于市场高度关注的库存低点。油价涨幅扩大刷新约一年高点。紧缩政策利空股市，市场普遍预期利率高位美联储持续性的紧缩性货币政策正在不断收紧金融环境。⾼盛集团⾸席美国经济学家⼤卫·梅⾥克表⽰：“长期利率导致的⾦融状况收紧削弱了再次加息的理由。”在美元飙升的同时，长期债券收益率进一步走高，让股市两个月来应声连跌；与此同时，对冲基金和房地产投资者也受恐慌情绪趋势减少了股票投资。二手车经销商和大型零售商也纷纷就其盈利轨迹发出警告。本周，10年期美债收益率一度升至4.6%以上，创2007年以来新高。标准普尔500指数今年以来最长达四周的连跌，而纳斯达克100指数9月份的跌幅达5%。多重风险因素叠加，正在共同推升利率长居高位的市场预期。\"道富环球市场公司（State Street Global Markets）高级多资产策略师玛丽亚-维特曼（Marija Veitmane）说。“‘长期走高’是股市最危险的三个词。”“自从‘更高更长期’开始在投资者心目中占据主导地位以来，感觉股市在过去几个月里越来越受到利率预期的驱动。”DataTrek Research 公司联合创始人尼古拉斯-科拉斯（Nicholas Colas）认为，目前股市面临的问题是，市场尚未弄清利率的走向以及随后对经济增长和企业盈利的影响。支撑华尔街神经系统的股票与债券之间的紧张关系仍在继续。衡量标准普尔500指数与基准国债之间相关性的三个月指标已攀升至今年2月以来的最高水平。然而，与去年美联储强势加息时长期债券被抛售、股票同步下跌的情况相比，现在推动股票与国债挂钩的因素看起来大不相同。相比之下，如今市场普遍认为央行基本上已经完成了主要的加息周期。与此同时，交易员们仍在消化鲍威尔“美联储准备在必要时进一步加息，并计划保持高借贷成本，直到通胀回到接近2%的目标”的目标。投资者并未坐以待毙。德意志银行集团（Deutsche Bank Group AG）的数据显示，那些在今年早些时候将股票仓位提高到超配的投资者现在已经大幅削减了风险，并向中性仓位靠拢。宏利资产管理公司（Manulife Asset 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12仍将在今年秋季上市。吉利德科学盘前涨2.16%，此前特朗普称，吉利德科学的抗病毒药有希望。欧洲市场欧股主要股指涨幅有所收窄，欧洲斯托克50指数涨4.6%，德国DAX指数涨4.28%，英国富时100指数涨1.71%。原油美、布两油涨幅回落，WTI原油现报26.68美元/桶，日内涨2.93%；布伦特原油报29.19美元/桶，日内涨2.53%。短时间而言，油价仍存在下行风险，市场仍在关注沙特和俄罗斯进展以及疫情对于全球经济的影响。黄金现货黄金短线上涨，现涨近2%，报1508.3美元/盎司。因流动性需求，市场仍持续囤积美元，推动美元续刷3年高位，因此继续打压金价。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2216,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667803686145","authorId":"3527667803686145","name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3527667803686145","idStr":"3527667803686145"},"content":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","text":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","html":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":924034797,"gmtCreate":1588165324119,"gmtModify":1704366688885,"author":{"id":"3495425425059761","authorId":"3495425425059761","name":"金牛区亨利雷曼","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3495425425059761","idStr":"3495425425059761"},"themes":[],"htmlText":"中西药利益集团一个德性，实验方案说改就改，祝愿灯塔五月复工愉快，我呸！","listText":"中西药利益集团一个德性，实验方案说改就改，祝愿灯塔五月复工愉快，我呸！","text":"中西药利益集团一个德性，实验方案说改就改，祝愿灯塔五月复工愉快，我呸！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/924034797","repostId":"1108976612","repostType":2,"repost":{"id":"1108976612","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1588163821,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1108976612?lang=&edition=full","pubTime":"2020-04-29 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href=https://flash-api.jin10.com/get_flash_list?channel=2><strong>金十财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>当地时间25日，美国当选总统特朗普表示，将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外，特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。特朗普在去年的一次采访中提出了对所有进口商品征收10%普遍关税的建议。今年11月，全美零售联合会（NFR）的一项研究指出，如果特朗普提出的新关税计划实施，美国消费者的年度消费能力可能会损失多达780亿美元。研究表明，这些关税将影响到如服装、玩具、家具、电器...</p>\n\n<a href=\"https://flash-api.jin10.com/get_flash_list?channel=2\">Web 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20:31","market":"sh","language":"zh","title":"2023年中国人民银行工作会议召开","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1178419047","media":"中国人民银行","summary":"2023年中国人民银行工作会议1月4日上午以视频形式召开。会议深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，总结2022年和五年来主要工作，分析当前形势，部署2023年工作。人民银行行长易纲、党委书记","content":"<html><head></head><body><p>2023年中国人民银行工作会议1月4日上午以视频形式召开。会议深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，总结2022年和五年来主要工作，分析当前形势，部署2023年工作。人民银行行长易纲、党委书记郭树清出席会议并讲话。人民银行党委委员、副行长潘功胜、刘国强、张青松、宣昌能，党委委员、中央纪委国家监委驻人民银行纪检监察组组长曲吉山出席会议。</p><p>会议指出，2022年以来，面对国际经济金融形势复杂多变、国内疫情反复冲击、经济出现新的下行压力等严峻挑战，人民银行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，在国务院金融委统筹指挥下，主动作为、应变克难，加大稳健货币政策实施力度，坚决支持稳住宏观经济大盘，有效防范化解金融风险，着力深化金融改革开放，持续提升金融管理服务水平，各方面工作取得了极为不易的新成效。</p><p><b>一是稳健的货币政策更加灵活适度。</b>综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。两次降准释放长期流动性超1万亿元。提前完成向中央财政上缴结存利润1.13万亿元。引导贷款市场报价利率（LPR）下降，建立存款利率市场化调整机制，推动降低企业融资成本。人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。</p><p><b>二是稳经济大盘重点领域得到有力金融支持。</b>出台金融支持疫情防控和经济社会发展23条措施。支持基础设施重点领域信贷投放和补充投资资本金。提高普惠小微贷款支持工具激励资金支持比例。并行实施碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。创设科技创新、设备更新改造、交通物流、普惠养老专项再贷款。全面推进金融服务乡村振兴和制造强国战略。全力维护房地产市场稳健运行。</p><p><b>三是金融工作统筹协调进一步加强。</b>更好履行国务院金融委办公室职责，全力做好金融委重大议题设定和议定事项督促落实。加强监督问责，向部分省（市）、银行、监管部门等提示风险。推动地方成立省级领导牵头的金融风险化解委员会。</p><p><b>四是防范化解金融风险取得新成果。</b>支持风险较大地区中小银行风险处置取得进展。善始善终做好大型平台企业金融业务整改。设立金融稳定保障基金。</p><p><b>五是宏观审慎政策框架和治理机制进一步健全。</b>持续完善系统性风险监测、评估和预警。发布2022年系统重要性银行名单。批准设立三家金融控股公司。</p><p><b>六是金融改革开放进一步深化。</b>推动完善金融机构环境信息披露和碳核算标准体系，组织开展气候风险压力测试。人民币国际化水平持续提升。外汇重点领域改革持续深化。</p><p><b>七是金融国际合作深入推进。</b>加入国际清算银行（BIS）人民币流动性安排。推动人民币在特别提款权（SDR）货币篮子中的权重升至12.28%。</p><p><b>八是金融服务和金融管理水平不断提升。</b>金融立法、金融业综合统计取得显著进展。支付监管、金融科技、货币金银服务管理增强。数字人民币试点稳妥运行。国库、征信体系建设、反洗钱、金融消费权益保护、金融研究、参事工作等取得新成效。内部管理质效持续提升。</p><p>会议认为，过去五年极不寻常、极不平凡。五年来，人民银行保持货币政策针对性稳定性可持续性，加强跨周期和逆周期调节，促进经济社会发展实现了增长较快、就业充分、物价稳定的优化组合。创新运用结构性货币政策工具，引导资金流向国民经济重点领域和薄弱环节，有效应对了超预期冲击。奋力打好防范化解重大金融风险攻坚战，推动金融风险总体可控、趋于收敛，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。持续深化金融改革开放，促进金融业高质量发展，增强金融体系的适应性。围绕实现币值稳定和金融稳定，并以此促进充分就业和经济增长，加快建设现代中央银行制度。五年来，人民银行经受住了内外部重大冲击考验，为全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标作出了应有贡献。</p><p>会议指出，人民银行党委切实履行全面从严治党主体责任，党的领导和党的建设取得新成效。</p><p><b>一是坚定拥护“两个确立”做到“两个维护”。</b>全行各级党组织学习党的创新理论更加主动、自觉。认真落实习近平总书记各项重要批示指示。建立党史学习教育常态化长效化机制。</p><p><b>二是扎实推进中央巡视整改。</b>深入学习贯彻习近平总书记在听取巡视情况汇报和集中整改进展情况汇报时的重要讲话精神，巡视整改各项工作进展顺利。协助国务院金融委抓好金融系统巡视整改工作。</p><p><b>三是圆满完成党的二十大各项工作任务。</b>顺利召开系统党的代表会议，选出人民银行出席党的二十大代表。牵头认真做好中央金融系统代表团会务服务保障。全系统开展形式多样的党的二十大学习教育活动。</p><p><b>四是扎实推进党内制度建设和金融法治建设。</b>制定印发10余项党内规范性文件。努力推动《期货和衍生品法》、《金融稳定法》的立法进程。加大对金融违法行为的处罚力度。</p><p><b>五是深入贯彻落实新时代党的组织路线。</b>严把选人用人“政治关”，持续选优配强各级领导班子。进一步加大干部统筹调配力度。加强基层党组织建设。</p><p><b>六是坚定不移推进正风肃纪反腐。</b>严肃查处典型腐败问题。完成党委巡视全覆盖任务。不断加大惩治违纪违法问题力度。</p><p>会议要求，2023年，人民银行系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真履行国务院金融委办公室职责，建设现代中央银行制度，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，有效防范化解重大金融风险，持续深化金融改革开放，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力的金融支持。</p><p><b>一是精准有力实施好稳健的货币政策。</b>综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。多措并举降低市场主体融资成本。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。</p><p><b>二是加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。</b>支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。</p><p><b>三是持续推动金融风险防范化解。</b>进一步发挥国务院金融委办公室牵头抓总作用。健全金融稳定保障基金管理制度。</p><p><b>四是持续完善宏观审慎管理体系。</b>优化宏观审慎压力测试机制。强化系统重要性银行监管。加强金融控股公司监管。</p><p><b>五是持续深化国际金融合作和对外开放。</b>做好二十国集团可持续金融牵头工作。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。有序推进人民币国际化。</p><p><b>六是持续深化金融改革。</b>继续完善金融基础设施统筹监管框架。加强平台企业金融业务常态化监管。继续深化外汇领域改革开放。</p><p><b>七是全面提升金融服务和管理水平。</b>持续推进金融立法。扎实做好金融统计和研究工作。不断提升支付监管质效。深化金融科技应用与管理。强化人民币现金管理。有序推进数字人民币试点。持续提升国库业务信息化水平。全面加强征信体系建设。扎实开展反洗钱监管。强化金融消费权益保护。</p><p>会议强调，2023年的首要任务是深入学习党的二十大精神。要坚持和加强党的全面领导和党中央集中统一领导。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，推动理想信念教育常态化制度化。持续深化中央巡视整改，全面抓紧抓好整改落实。建设高素质干部人才队伍，进一步加强党对人才工作的全面领导。增强各级党组织政治功能和组织功能。锲而不舍纠“四风”。持续深化反腐败斗争，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险。</p><p>外汇局领导班子成员，人民银行各部门、各分支机构、各所属单位主要负责同志，派驻纪检监察组负责同志等分别在主会场和分会场参加会议。中组部、中央财办、审计署有关部门同志应邀出席会议。（完）</p><p><img 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href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>继上月中调高恒指目标后，再度上调恒指目标，</b>在基本情境下，将恒指明年12月目标价由18200点上调至21200点，相当于预测明年12月市盈率9.9倍。</p><p><b>大摩表示，对中国市场的看法更趋正面，将MSCI中国长期以来给予“与大市同步”调高至“增持”评级，</b>将MSCI中国指数由59调高至70；将沪深300指数目标由4140点上调至4350点。</p><p><b>从全球经济发展来看，配置中国资产已经成为共识。</b>当前，全球各主要经济体所处的经济周期出现了错位。一方面，欧美国家正面临高通胀、低增长、快加息、高债务的经济基本状况。根据国际货币基金组织（IMF）预测，2023年全球经济增长率为2.7%，但实际增长率有25%的概率会低于2%，这也意味着欧美国家在2023年可能步入经济衰退周期。另一方面，随着中国疫情防控进入新阶段，中国经济将在2022年底和2023年初恢复上行趋势。国际金融论坛（IFF）发布的《2022全球金融与发展报告》显示，2023年，随着疫情防控政策优化调整，中国社会生活将逐步恢复正常，经济发展有望增长4.6%。这也意味着中国经济会率先步入复苏周期。</p><p>基于这种周期差异，<b>国际资本会倾向于配置预期好、风险低、收益高的资产。</b>一方面，当前美联储加息使得全球非美元货币纷纷贬值，但相比之下，人民币汇率仍然维持了相对稳定，增强了中国资产价格稳定的预期。这得益于国内经济大盘相对稳定、稳中向好，支撑着我国汇率的合理稳定。另一方面，我国经济预期良好，也增强了人民币汇率的弹性，并保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。</p><p>同时，<b>国际低利率环境也凸显了中国资产的高收益。</b>中美利差虽然呈现收窄趋势，但是考虑到中国国内通胀率仍处在低位，中美实际利率差额仍然有利于中国资产的收益率。从中长期来看，两国经济周期差异将更有利于中国经济的快速恢复。对于国际投资者而言，在同样的风险下，收益率越高的资产自然更具有吸引力。</p><p><b>国内投行也较乐观</b></p><p><b>银河证券杨超等认为，展望2023年，基于当前A股估值低位，经济修复动力较强，市场存上行动能，但是，行情亦或一波三折，受上市公司业绩修复影响，二季度A股上行动能或更为明显。整体上，2023年是新的转换之年，是A股市场布局之年。</b></p><p>回顾2000以来的A股市场，在股市下行周期中，价值股具有较强的防御性，总体风格占优；在股市上行周期中，成长风格占优的可能性更大。业绩上行期，成长相对占优；业绩下行期，价值相对占优。因此，预判2023年成长或是主线。</p><p>大盘VS小盘：“二十大”对产业革新提出了新的要求，国产替代科技创新将迎来长期发展趋势，小盘股或仍是2023年的主线，从市场情绪分析，小盘股灵活性强，与成长股分析一致，在A股没有出现长期牛市的背景下，小盘股行情仍存更多期待。</p><p>受政策面，尤其是中国特色估值体系及对地产流动性支持等影响，大盘股、价值股亦会存在较好的交易性机会。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/600109\">国金证券</a>赵伟等认为，2023年，“非经济因素”干扰会显著减弱，托底政策“累积效应”或将显现；</b>外需拖累严重下，稳增长加码势在必行，投向广义依然“重基建轻地产”、基建“新旧兼备”。传统基建，实际推进或明显改善、区域关注中西部、产业关注交通类；新基建支持下，制造业投资或成最靓丽的宏观指标，地产拖累减弱；消费修复是大势所趋，重点关注企业补偿式需求与居民收入两端消费等，前者弹性或存低估。</p><p><b>新时代“朱格拉周期”即将开启，产业升级、补链强链等紧迫性提升，或带来新一轮产业投资周期；</b>战略安全、自主可控相关产业或将一马当先、首先受益。与传统“朱格拉周期”核心驱动主要来自需求端不同（如设备更新需求等），新时代“朱格拉周期”或带有明显的供给端特色，政策引导下生产与消费环节加快转型升级。2022年财政端“留抵退税”、货币端“设备更新再贷款”等结构性工具，对企业报表起到良好保护，2023年政策续力下，“累积效应”将现。</p><p><b>2023年全球市场展望</b></p><p><b>华尔街的策略师们预计，2023年将以一个比2022年好得多的情况结束，即使未来的市场继续高度波动。</b></p><p>对许多股票和固定收益投资者来说，2022年是糟糕的一年，也是过去45年里标准普尔500指数出现两位数下跌的仅有六年之一。这两类资产都出现了波动，价格大幅下跌，债券的表现堪称史上最差。</p><p>久经考验的60/40投资策略，即其中一种资产类别有望对冲另一种资产类别的损失，惨败而归。随着通货膨胀加剧，甚至现金也贬值了。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/SCHW\">嘉信理财</a>(Charles Schwab)首席全球投资策略师Jeff Kleintop表示:“我们仍预计2023年将是积极的一年，但在最初几个月可能会伴随大量波动。</b>”克莱因托普说，市场将担心经济衰退，以及世界各国央行将以多快的速度停止加息。</p><p>他说:“所有这些力量至少在明年头几个月将对市场产生推拉作用，这对投资者来说可能意味着一段颠簸的旅程。”</p><p>Kleintop和其他策略师预计，股市今年可能会走高。他说:“这些担忧在年中之前应该会消退，在今年下半年，我认为这已经成为共识，情况看起来更加光明，市场看起来更好。”</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">贝莱德</a>(BlackRock)全球固定收益部门首席投资长里克•里德(Rick Rieder)表示，固定收益领域的利率可能会继续小幅走高，但随着通胀消退，今年下半年利率应该会下降。</b>收益率与债券价格走势相反。</p><p>他表示:“我认为，今年下半年对固定收益和股市来说都是利好。”他补充说，在利率下降的环境下，"认识到经济不会像2008年那样跌下悬崖"，应该会对市场有所帮助。</p><p>经济衰退是投资者最担心的问题之一，对于经济衰退何时开始、持续多久以及程度有多深，人们并没有达成太多共识。但是，随着美联储继续提高利率，华尔街有一种明显的感觉，经济衰退正在来临。</p><p>“目前看来很有可能出现衰退。对我来说，争论的焦点将是，这是一场温和的衰退，还是一场更严重的衰退。具有讽刺意味的是，我认为<b>如果衰退发生得早一些，情况可能会缓和一些，”洛克菲勒全球家族办公室(Rockefeller Global Family Office)首席投资官Jimmy Chang表示。</b>“因为如果以后发生这种情况，就意味着美联储将进一步加息。我认为美联储可能会过度紧缩经济，导致经济陷入衰退。”</p><p>Chang表示，经济衰退可能是温和的，因为消费者状况良好，银行体系强劲且监管良好。他说:“就业市场仍然非常紧张，希望公司不会大举裁员。”</p><p>投资者正在等待就业市场出现拐点，因为失业率大幅上升可能会成为美联储暂停加息甚至开始降息的催化剂。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>(Bank of America)全球经济研究主管伊桑•哈里斯(Ethan Harris)表示:“目前，劳动力市场正在以非常缓慢的速度放缓。</b>”“我认为这是高度不确定的，但在未来三到六个月的某个时候，劳动力市场将开始大幅疲软。引发这种转变的是心理上的变化。到目前为止，人们仍在被雇用，有大量的职位空缺。在某种程度上，人们开始质疑经济扩张的可持续性。他们开始取消职位空缺，经济被胶带和保释线支撑着。”</p><p>他说，到今年夏天，美国经济应该会开始出现就业岗位减少的情况。“在3月到6月之间的某个时候，我预计经济会显示出明显的衰退迹象。除了通货膨胀问题之外，经济状况相当健康。”“没有大规模的信贷泡沫。”</p><p>"在衰退开始前，市场永远不会触底，" Chang说。“这将意味着周期的新低点仍在我们前面，在某个时候，美联储会眨眼，扭转政策，那将标志着触底。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>全球市场2023年将复苏？国内外投行更看好A股、港股！</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/600109\">国金证券</a>赵伟等认为，2023年，“非经济因素”干扰会显著减弱，托底政策“累积效应”或将显现；</b>外需拖累严重下，稳增长加码势在必行，投向广义依然“重基建轻地产”、基建“新旧兼备”。传统基建，实际推进或明显改善、区域关注中西部、产业关注交通类；新基建支持下，制造业投资或成最靓丽的宏观指标，地产拖累减弱；消费修复是大势所趋，重点关注企业补偿式需求与居民收入两端消费等，前者弹性或存低估。</p><p><b>新时代“朱格拉周期”即将开启，产业升级、补链强链等紧迫性提升，或带来新一轮产业投资周期；</b>战略安全、自主可控相关产业或将一马当先、首先受益。与传统“朱格拉周期”核心驱动主要来自需求端不同（如设备更新需求等），新时代“朱格拉周期”或带有明显的供给端特色，政策引导下生产与消费环节加快转型升级。2022年财政端“留抵退税”、货币端“设备更新再贷款”等结构性工具，对企业报表起到良好保护，2023年政策续力下，“累积效应”将现。</p><p><b>2023年全球市场展望</b></p><p><b>华尔街的策略师们预计，2023年将以一个比2022年好得多的情况结束，即使未来的市场继续高度波动。</b></p><p>对许多股票和固定收益投资者来说，2022年是糟糕的一年，也是过去45年里标准普尔500指数出现两位数下跌的仅有六年之一。这两类资产都出现了波动，价格大幅下跌，债券的表现堪称史上最差。</p><p>久经考验的60/40投资策略，即其中一种资产类别有望对冲另一种资产类别的损失，惨败而归。随着通货膨胀加剧，甚至现金也贬值了。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/SCHW\">嘉信理财</a>(Charles Schwab)首席全球投资策略师Jeff Kleintop表示:“我们仍预计2023年将是积极的一年，但在最初几个月可能会伴随大量波动。</b>”克莱因托普说，市场将担心经济衰退，以及世界各国央行将以多快的速度停止加息。</p><p>他说:“所有这些力量至少在明年头几个月将对市场产生推拉作用，这对投资者来说可能意味着一段颠簸的旅程。”</p><p>Kleintop和其他策略师预计，股市今年可能会走高。他说:“这些担忧在年中之前应该会消退，在今年下半年，我认为这已经成为共识，情况看起来更加光明，市场看起来更好。”</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">贝莱德</a>(BlackRock)全球固定收益部门首席投资长里克•里德(Rick Rieder)表示，固定收益领域的利率可能会继续小幅走高，但随着通胀消退，今年下半年利率应该会下降。</b>收益率与债券价格走势相反。</p><p>他表示:“我认为，今年下半年对固定收益和股市来说都是利好。”他补充说，在利率下降的环境下，"认识到经济不会像2008年那样跌下悬崖"，应该会对市场有所帮助。</p><p>经济衰退是投资者最担心的问题之一，对于经济衰退何时开始、持续多久以及程度有多深，人们并没有达成太多共识。但是，随着美联储继续提高利率，华尔街有一种明显的感觉，经济衰退正在来临。</p><p>“目前看来很有可能出现衰退。对我来说，争论的焦点将是，这是一场温和的衰退，还是一场更严重的衰退。具有讽刺意味的是，我认为<b>如果衰退发生得早一些，情况可能会缓和一些，”洛克菲勒全球家族办公室(Rockefeller Global Family Office)首席投资官Jimmy Chang表示。</b>“因为如果以后发生这种情况，就意味着美联储将进一步加息。我认为美联储可能会过度紧缩经济，导致经济陷入衰退。”</p><p>Chang表示，经济衰退可能是温和的，因为消费者状况良好，银行体系强劲且监管良好。他说:“就业市场仍然非常紧张，希望公司不会大举裁员。”</p><p>投资者正在等待就业市场出现拐点，因为失业率大幅上升可能会成为美联储暂停加息甚至开始降息的催化剂。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>(Bank of America)全球经济研究主管伊桑•哈里斯(Ethan Harris)表示:“目前，劳动力市场正在以非常缓慢的速度放缓。</b>”“我认为这是高度不确定的，但在未来三到六个月的某个时候，劳动力市场将开始大幅疲软。引发这种转变的是心理上的变化。到目前为止，人们仍在被雇用，有大量的职位空缺。在某种程度上，人们开始质疑经济扩张的可持续性。他们开始取消职位空缺，经济被胶带和保释线支撑着。”</p><p>他说，到今年夏天，美国经济应该会开始出现就业岗位减少的情况。“在3月到6月之间的某个时候，我预计经济会显示出明显的衰退迹象。除了通货膨胀问题之外，经济状况相当健康。”“没有大规模的信贷泡沫。”</p><p>"在衰退开始前，市场永远不会触底，" Chang说。“这将意味着周期的新低点仍在我们前面，在某个时候，美联储会眨眼，扭转政策，那将标志着触底。”</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/e68f18a297e419bae3cc0320b6d8ff4e","relate_stocks":{"399006":"创业板指","HSI":"恒生指数","000001.SH":"上证指数","HSTECH":"恒生科技指数"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1129757066","content_text":"展望2023年，国内外投资大行纷纷唱多A股和港股，高盛预计此波牛市继续，大摩极度看好A股和港股。高盛认为，自去年11月始，中国股市已出现了一个相对较强劲的牛市信号，预计此波牛市将持续。外资增持A股并非个别现象，而是代表了一种趋势。它背后的逻辑是，A股在全球市场动荡时期提供了一个相对安全的避风港。摩根士丹利继上月中调高恒指目标后，再度上调恒指目标，在基本情境下，将恒指明年12月目标价由18200点上调至21200点，相当于预测明年12月市盈率9.9倍。大摩表示，对中国市场的看法更趋正面，将MSCI中国长期以来给予“与大市同步”调高至“增持”评级，将MSCI中国指数由59调高至70；将沪深300指数目标由4140点上调至4350点。从全球经济发展来看，配置中国资产已经成为共识。当前，全球各主要经济体所处的经济周期出现了错位。一方面，欧美国家正面临高通胀、低增长、快加息、高债务的经济基本状况。根据国际货币基金组织（IMF）预测，2023年全球经济增长率为2.7%，但实际增长率有25%的概率会低于2%，这也意味着欧美国家在2023年可能步入经济衰退周期。另一方面，随着中国疫情防控进入新阶段，中国经济将在2022年底和2023年初恢复上行趋势。国际金融论坛（IFF）发布的《2022全球金融与发展报告》显示，2023年，随着疫情防控政策优化调整，中国社会生活将逐步恢复正常，经济发展有望增长4.6%。这也意味着中国经济会率先步入复苏周期。基于这种周期差异，国际资本会倾向于配置预期好、风险低、收益高的资产。一方面，当前美联储加息使得全球非美元货币纷纷贬值，但相比之下，人民币汇率仍然维持了相对稳定，增强了中国资产价格稳定的预期。这得益于国内经济大盘相对稳定、稳中向好，支撑着我国汇率的合理稳定。另一方面，我国经济预期良好，也增强了人民币汇率的弹性，并保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。同时，国际低利率环境也凸显了中国资产的高收益。中美利差虽然呈现收窄趋势，但是考虑到中国国内通胀率仍处在低位，中美实际利率差额仍然有利于中国资产的收益率。从中长期来看，两国经济周期差异将更有利于中国经济的快速恢复。对于国际投资者而言，在同样的风险下，收益率越高的资产自然更具有吸引力。国内投行也较乐观银河证券杨超等认为，展望2023年，基于当前A股估值低位，经济修复动力较强，市场存上行动能，但是，行情亦或一波三折，受上市公司业绩修复影响，二季度A股上行动能或更为明显。整体上，2023年是新的转换之年，是A股市场布局之年。回顾2000以来的A股市场，在股市下行周期中，价值股具有较强的防御性，总体风格占优；在股市上行周期中，成长风格占优的可能性更大。业绩上行期，成长相对占优；业绩下行期，价值相对占优。因此，预判2023年成长或是主线。大盘VS小盘：“二十大”对产业革新提出了新的要求，国产替代科技创新将迎来长期发展趋势，小盘股或仍是2023年的主线，从市场情绪分析，小盘股灵活性强，与成长股分析一致，在A股没有出现长期牛市的背景下，小盘股行情仍存更多期待。受政策面，尤其是中国特色估值体系及对地产流动性支持等影响，大盘股、价值股亦会存在较好的交易性机会。国金证券赵伟等认为，2023年，“非经济因素”干扰会显著减弱，托底政策“累积效应”或将显现；外需拖累严重下，稳增长加码势在必行，投向广义依然“重基建轻地产”、基建“新旧兼备”。传统基建，实际推进或明显改善、区域关注中西部、产业关注交通类；新基建支持下，制造业投资或成最靓丽的宏观指标，地产拖累减弱；消费修复是大势所趋，重点关注企业补偿式需求与居民收入两端消费等，前者弹性或存低估。新时代“朱格拉周期”即将开启，产业升级、补链强链等紧迫性提升，或带来新一轮产业投资周期；战略安全、自主可控相关产业或将一马当先、首先受益。与传统“朱格拉周期”核心驱动主要来自需求端不同（如设备更新需求等），新时代“朱格拉周期”或带有明显的供给端特色，政策引导下生产与消费环节加快转型升级。2022年财政端“留抵退税”、货币端“设备更新再贷款”等结构性工具，对企业报表起到良好保护，2023年政策续力下，“累积效应”将现。2023年全球市场展望华尔街的策略师们预计，2023年将以一个比2022年好得多的情况结束，即使未来的市场继续高度波动。对许多股票和固定收益投资者来说，2022年是糟糕的一年，也是过去45年里标准普尔500指数出现两位数下跌的仅有六年之一。这两类资产都出现了波动，价格大幅下跌，债券的表现堪称史上最差。久经考验的60/40投资策略，即其中一种资产类别有望对冲另一种资产类别的损失，惨败而归。随着通货膨胀加剧，甚至现金也贬值了。嘉信理财(Charles Schwab)首席全球投资策略师Jeff Kleintop表示:“我们仍预计2023年将是积极的一年，但在最初几个月可能会伴随大量波动。”克莱因托普说，市场将担心经济衰退，以及世界各国央行将以多快的速度停止加息。他说:“所有这些力量至少在明年头几个月将对市场产生推拉作用，这对投资者来说可能意味着一段颠簸的旅程。”Kleintop和其他策略师预计，股市今年可能会走高。他说:“这些担忧在年中之前应该会消退，在今年下半年，我认为这已经成为共识，情况看起来更加光明，市场看起来更好。”贝莱德(BlackRock)全球固定收益部门首席投资长里克•里德(Rick Rieder)表示，固定收益领域的利率可能会继续小幅走高，但随着通胀消退，今年下半年利率应该会下降。收益率与债券价格走势相反。他表示:“我认为，今年下半年对固定收益和股市来说都是利好。”他补充说，在利率下降的环境下，\"认识到经济不会像2008年那样跌下悬崖\"，应该会对市场有所帮助。经济衰退是投资者最担心的问题之一，对于经济衰退何时开始、持续多久以及程度有多深，人们并没有达成太多共识。但是，随着美联储继续提高利率，华尔街有一种明显的感觉，经济衰退正在来临。“目前看来很有可能出现衰退。对我来说，争论的焦点将是，这是一场温和的衰退，还是一场更严重的衰退。具有讽刺意味的是，我认为如果衰退发生得早一些，情况可能会缓和一些，”洛克菲勒全球家族办公室(Rockefeller Global Family Office)首席投资官Jimmy Chang表示。“因为如果以后发生这种情况，就意味着美联储将进一步加息。我认为美联储可能会过度紧缩经济，导致经济陷入衰退。”Chang表示，经济衰退可能是温和的，因为消费者状况良好，银行体系强劲且监管良好。他说:“就业市场仍然非常紧张，希望公司不会大举裁员。”投资者正在等待就业市场出现拐点，因为失业率大幅上升可能会成为美联储暂停加息甚至开始降息的催化剂。美国银行(Bank of America)全球经济研究主管伊桑•哈里斯(Ethan Harris)表示:“目前，劳动力市场正在以非常缓慢的速度放缓。”“我认为这是高度不确定的，但在未来三到六个月的某个时候，劳动力市场将开始大幅疲软。引发这种转变的是心理上的变化。到目前为止，人们仍在被雇用，有大量的职位空缺。在某种程度上，人们开始质疑经济扩张的可持续性。他们开始取消职位空缺，经济被胶带和保释线支撑着。”他说，到今年夏天，美国经济应该会开始出现就业岗位减少的情况。“在3月到6月之间的某个时候，我预计经济会显示出明显的衰退迹象。除了通货膨胀问题之外，经济状况相当健康。”“没有大规模的信贷泡沫。”\"在衰退开始前，市场永远不会触底，\" 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target=\"_blank\">直播地址</a></p><p><span>美联储主席鲍威尔表示，有理由相信当经济反弹时，反弹势头将是强健的。将使用借贷工具（力量），直至美国走上经济复苏道路。失业率可能暂时升至非常高的水平。美联储提供贷款担保，预期能够得到偿还。在美联储行动后，市场情况逐步改善。</span></p><p><span>在美国国会、财政部的财政支持下，美联储正以前所未有的规模动用紧急贷款权力。美联储现在可以提供一些缓解和稳定的措施，并使用工具来确保最终的复苏是尽可能有力的。许多借款人以及整体经济都将从这些计划中受益。</span></p><p><span>预计美国第二季度经济活动将非常疲软。</span>一旦疫情消退，预计经济将相对较快反弹，大部分人预计在下半年出现。通胀现在不是美国的首要担忧。只要有需求，美联储就可以持续为经济提供支撑。</p><p><span>美联储将在支撑经济强势复苏方面发挥关键作用。危机期间对财政政策的需求（力度）很大。进一步提供财政支持可能是合适的。美联储现在能做的最重要事情就是支撑经济强劲复苏。财政力量将保护美国人。</span></p><p><span>在很多情况下，人们真正需要的是直接的财政支持，而不是美联储的贷款。如有必要，美联储将毫不犹豫在新领域采取行动。</span></p><p><span>大型银行现在没有必要停止派息，他们资本充足。美联储将会调整计划，也愿意在必要时适应形势（作出改变）。</span></p><p><span>美联储没有评估何时重启经济。我们都希望重启经济，但必须避免错误地开始。重启经济的时机将取决于医疗专家的意见。没必要急于撤回购债和贷款计划。货币政策处于正确位置。</span></p><p>截止发稿，美股涨幅有所收窄，道指涨幅缩窄至不足400点。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d000a0512f493697f432770edbb26a7b\" 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