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我猜大概是，“x，已经有iOS 一个爹了，现在又要来一个。” 松散的安卓联盟，最符合微信这种超级APP的利益，不愿意配合鸿蒙是很正常的。 <a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$&nbsp;</a>&nbsp;","listText":"微信对华为鸿蒙的态度，其实很值得玩味。 我猜大概是，“x，已经有iOS 一个爹了，现在又要来一个。” 松散的安卓联盟，最符合微信这种超级APP的利益，不愿意配合鸿蒙是很正常的。 <a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$&nbsp;</a>&nbsp;","text":"微信对华为鸿蒙的态度，其实很值得玩味。 我猜大概是，“x，已经有iOS 一个爹了，现在又要来一个。” 松散的安卓联盟，最符合微信这种超级APP的利益，不愿意配合鸿蒙是很正常的。 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DNF 手游不上架部分安卓应用市场，怎么说呢？ 腾讯：“iOS 生态面前我不敢发威，国内安卓当我是病猫吗？何德何能收我 50% 过路费？[笑哭]&nbsp;&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$&nbsp;</a>&nbsp;","listText":"腾讯的 DNF 手游不上架部分安卓应用市场，怎么说呢？ 腾讯：“iOS 生态面前我不敢发威，国内安卓当我是病猫吗？何德何能收我 50% 过路费？[笑哭]&nbsp;&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$&nbsp;</a>&nbsp;","text":"腾讯的 DNF 手游不上架部分安卓应用市场，怎么说呢？ 腾讯：“iOS 生态面前我不敢发威，国内安卓当我是病猫吗？何德何能收我 50% 过路费？[笑哭] 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好不容易按捺住了投机的心。 如今看着自选列表中之前添加的苹果看涨期权，价格快跌没了，我心想还是买张彩票吧！ 毕竟小赌怡情，大不了归零嘛。 于是我先买了2张 APPL 20240614 205 CALL 的末日期权，成本一共40美金左右。 然后觉得投机性太强了，又买了1张 APPL 20240712 210 CALL，同时卖出了张 APPL 20240712 220 CALL，做一个垂直价差的组合期权，降低下成本，这样下来又花了60美金左右。 一堆操作猛如虎，买了100美金的彩票。 顶着困意又发了个预言贴，然后昏昏睡去。 图片 早上起来一看，苹果盘后价格都快跌到190了，我那100美金成本的期权，这时候少说也缩水了50%了。 考虑到2张末日期权马上到期了，时间老人不等人，我心想着大概是废了。 后面去别的论坛发表自己做多苹果的观点，我都不敢提自己买末日期权了。有点尴尬。 白天果然是一堆看衰苹果的文章，如我所料，图标自由摆放成了苹果黔驴技穷，iOS 赤裸裸抄袭Android 的重要罪证！ 图片","listText":"大家好！ 这一周我运气很不错。 图片 11号苹果WWDC发布会，一开始确实亮点不多。 特别是 Craig 在着重介绍 iOS18 终于支持了桌面图标自由摆放的时候，我当时害怕极了。 图片 这不是给媒体老师递刀子吗？ 我都能想到了第二天的文章标题， “iOS 18，终于赶上了10多年前的 Android ！” 库克啊，下次这种类似的功能更新，偷偷摸摸搞上去就行了，不要让&nbsp;Craig 现场一脸自豪 “awesome” 的演示了。 图片 等终于等来了苹果 AI，我觉得挺有诚意的，但股价还是在下跌。 可能市场还是沉浸在了苹果桌面的“巨大”优化中了，需要点时间反应下。 图片 苹果wwdc前，除了正股做多外，我也考虑期权做多下，但还是心疼钱， 不想冒险。 毕竟正股才是永不过期的期权！稳啊！ 好不容易按捺住了投机的心。 如今看着自选列表中之前添加的苹果看涨期权，价格快跌没了，我心想还是买张彩票吧！ 毕竟小赌怡情，大不了归零嘛。 于是我先买了2张 APPL 20240614 205 CALL 的末日期权，成本一共40美金左右。 然后觉得投机性太强了，又买了1张 APPL 20240712 210 CALL，同时卖出了张 APPL 20240712 220 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后面去别的论坛发表自己做多苹果的观点，我都不敢提自己买末日期权了。有点尴尬。 白天果然是一堆看衰苹果的文章，如我所料，图标自由摆放成了苹果黔驴技穷，iOS 赤裸裸抄袭Android 的重要罪证！ 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iOS 的 live photo 呢？ 心里打什么小九九呢？ 我猜还是忌惮iOS 的垄断地位，有利于iOS生态的事，微信还是尽量少做为好。 <a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$&nbsp;</a>&nbsp;","listText":"微信为什么到现在都不支持 iOS 的 live photo 呢？ 心里打什么小九九呢？ 我猜还是忌惮iOS 的垄断地位，有利于iOS生态的事，微信还是尽量少做为好。 <a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$&nbsp;</a>&nbsp;","text":"微信为什么到现在都不支持 iOS 的 live photo 呢？ 心里打什么小九九呢？ 我猜还是忌惮iOS 的垄断地位，有利于iOS生态的事，微信还是尽量少做为好。 $腾讯控股(00700)$ 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从上到下，每个人要靠画饼要争取资源，信息在处理的过程中，失真就特别严重。 还有个比较大的问题，是盲目崇拜资本，某种程度上有点惧怕战争，想通过资本运作来解决对手。 这样的话，其实整个公司是没有用户体验和用户价值这一说的，在价值观判断上，缺乏信仰，没有统一的标准。 最后的结果就是，说一个大家有体感的，阿里的软件体验非常差，但是改不动。 总结来说，就是阿里的决策，效率很低，看清楚问题就需要时间，能否痛下心去解决，更是另外一件事了。 二、再说京东。 京东是一家很神奇的公司，东哥在和不在，挺不一样的。 东哥介入不多的时候，这家公司适合防守，沿着既定路线，依靠惯性向前。 但是通常，这样的时间，持续不了太久，就会出问题。 基本是4、5年左右的周期吧。 东哥一看方向不对了，赶紧出来重新纠正。 我个人判断，东哥毕竟是农村出身，对中国的两元城乡结构有深刻的体会。所以很擅长价值判断，也就说，在定性上能力很强。 他有一套非常行之有效的价值判断，结合零售的逻辑，在公司方向判断上，很厉害。 然后，他也有足够多的控制权和魄力，让京东按照他的意志向前。 他是非常痛恨高管阻塞信息的，所以也非常重视管培生。 所以说，京东的决策靠东哥，东哥的认知决定了公司的上限。 三、最后说拼多多。 黄峥曾经接受母校采访，就说自己「对于未知领域，我通常会采取比较原始的办","listText":"带兵打战，上传下达，快速决策，随机应变，非常重要。 不同大厂的决策风格有很大不同，风格取决于机制，受流程和规则限制。 今天就简单聊下我对拼多多、京东和阿里这几家电商互联网大厂决策机制的观察。 首先声明一下，我在京东和偏阿里系一家公司呆过，这算是一手的。没在拼多多干过，但是拼多多研究的最勤快，产品体验的也最多，也能弥补点不足。 一、先说阿里。 阿里的风格的，在我看来，从上到下的同步，长期比各种ppt汇报给带偏了，导致领导层对于一线没有实感，简单说，就是不接地气。 从上到下，每个人要靠画饼要争取资源，信息在处理的过程中，失真就特别严重。 还有个比较大的问题，是盲目崇拜资本，某种程度上有点惧怕战争，想通过资本运作来解决对手。 这样的话，其实整个公司是没有用户体验和用户价值这一说的，在价值观判断上，缺乏信仰，没有统一的标准。 最后的结果就是，说一个大家有体感的，阿里的软件体验非常差，但是改不动。 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不知道淘宝会不会也有啥行动"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":211568657399952,"gmtCreate":1692683348379,"gmtModify":1692683357483,"author":{"id":"3494195641553700","authorId":"3494195641553700","name":"林氪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a2cdc8a754f52b309765d894f381d1f9","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"阿里 23 年 Q2 财报：财报亮眼但和改革关系不大","htmlText":"阿里财报发布已经有 10 天了，各种解读已经很多了。 今天就零散谈一下我的看法。 1.财报亮眼但和改革关系不大 这次财报营收两位数增长，我认为和之前的改革关系不大，更主要的原因还是去年的营商环境太差了。 阿里的改革很勇猛，但我认为目前还处于早期 什么是改革？简单说，就是打破旧的关系和利益，重塑新的。 目前的阶段，基本处于刚统一思想的阶段。 所以即便这次财报数据很漂亮，但戴珊在电话会上，还是特意叮嘱了投资者，未来 “淘天集团可能会面临个别月份的经营波动”。 到了那个时候，恐怕才算是到了改革的深水区。 2.DAU 成了淘宝的第一指标 这次财报淘天最亮眼的成绩，外界可能最在乎的是营收两位数增长。 但淘天内部最在乎和得意的，肯定是淘宝每个月的日均 DAU 同比 6% 增速。 电话会上戴珊还提了嘴 “外部数据” 借以证明淘天的 DAU 优势进一步扩大。 这里的外部数据明眼一看就是，前一段时间高盛出的报告，说拼多多 6 月日活大跌 21%，DAU 和 MAU 之比，从 60% 下跌到了 47%。 不过 DAU 成了淘宝第一指标之后，感觉最近淘宝也有点用力过猛。 就比如说这个夜淘宝，我属实表示迷惑。 3.戴珊成了绝对的主角 戴珊应该是第二次参加业绩电话会。 看文字稿，张勇简单说了几句之后，就到了戴珊的时间。 信息增量感觉全是戴珊提供的。 虽然我持有的是拼多多的股票，但我个人还是非常认可戴珊过去 1 年半的，简单评价就是，能看到阿里问题所在，也有足够能力去推动变革。 4.价格力战役是核心 之前马老师的三个回归，我当时也写文章谈了下自己的理解。 而马老师的三个回归，具体到淘天的战略，就是 “用户为先、生态繁荣、科技驱动”。 价格力战役应该是核心的核心。 拼多多的流量分配机制以低价为核心，只要你价格有优势，流量全是你的。 淘宝必须跟着学拼多多这套东西，但是只能渐进式改革。 所以目前的思路，","listText":"阿里财报发布已经有 10 天了，各种解读已经很多了。 今天就零散谈一下我的看法。 1.财报亮眼但和改革关系不大 这次财报营收两位数增长，我认为和之前的改革关系不大，更主要的原因还是去年的营商环境太差了。 阿里的改革很勇猛，但我认为目前还处于早期 什么是改革？简单说，就是打破旧的关系和利益，重塑新的。 目前的阶段，基本处于刚统一思想的阶段。 所以即便这次财报数据很漂亮，但戴珊在电话会上，还是特意叮嘱了投资者，未来 “淘天集团可能会面临个别月份的经营波动”。 到了那个时候，恐怕才算是到了改革的深水区。 2.DAU 成了淘宝的第一指标 这次财报淘天最亮眼的成绩，外界可能最在乎的是营收两位数增长。 但淘天内部最在乎和得意的，肯定是淘宝每个月的日均 DAU 同比 6% 增速。 电话会上戴珊还提了嘴 “外部数据” 借以证明淘天的 DAU 优势进一步扩大。 这里的外部数据明眼一看就是，前一段时间高盛出的报告，说拼多多 6 月日活大跌 21%，DAU 和 MAU 之比，从 60% 下跌到了 47%。 不过 DAU 成了淘宝第一指标之后，感觉最近淘宝也有点用力过猛。 就比如说这个夜淘宝，我属实表示迷惑。 3.戴珊成了绝对的主角 戴珊应该是第二次参加业绩电话会。 看文字稿，张勇简单说了几句之后，就到了戴珊的时间。 信息增量感觉全是戴珊提供的。 虽然我持有的是拼多多的股票，但我个人还是非常认可戴珊过去 1 年半的，简单评价就是，能看到阿里问题所在，也有足够能力去推动变革。 4.价格力战役是核心 之前马老师的三个回归，我当时也写文章谈了下自己的理解。 而马老师的三个回归，具体到淘天的战略，就是 “用户为先、生态繁荣、科技驱动”。 价格力战役应该是核心的核心。 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put（卖出看跌期权）截图，我也写文章解读了下，对应的链接：<a href=\"https://www.laohu8.com/post/249506098184344\" target=\"_blank\">段永平抄底阿里巴巴？该如何解读？</a> 但有朋友指出，因为这份 sell put 因为到期日是25年1月17日，期权的时间较长，对应的时间价值也比较高，即便即便阿里的股价暴跌，只要到期日还远，被行权的可能性也不高。所以段永平的主要想法可能还是想赚权利金。 我之前的期权交易偏短期，最近才开始 sell 一些拼多多的长期put，没怎么注意过长期 put 被提前行权的问题。 所以今天来和大家分享下，就是标题的问题，段永平的这个sell put交易，会被行权吗？或者说行权的可能性有多大？ 因为期权作为正股的衍生品，可以call，也可以put，可以买入，也可以卖出。 所以相比正股交易而言，确实很容易搞混，有问题的话，欢迎大家指正。 1、美式期权和欧式期权 这里先介绍下美式和欧式期权，这两种主要的期权类型，它们的主要区别就在于期权行权的时间。 欧式期权很古董，只能到期日那一天行权。 如果段永平卖出的是欧式期权，那他只能等到20250117到期日那天，卖出的put才能被行权。 虽然到期日那天可以行权，但是也不一定会被行权。 取决于到期日的阿里股价，如果价格高于70美金（假设是100美金），行权没有任何好处，也不会有人行权。 这样的话： 段永平就安安稳稳的拿到了对应的权益金（每手865美金），没有任何损失。当然，阿里正股从70美金涨到100美金的巨大收益，也和他没有关系了。 什么情况会被行权呢？ 如果到期日的阿里股价低于70美金（假设是40美金），因为即便阿里市价只有40美金了，但是行权是可以以70美金的价格卖给段永平的，所以大家都会行权。 这样的","listText":"12月5日，段永平晒出了张阿里sell put（卖出看跌期权）截图，我也写文章解读了下，对应的链接：<a href=\"https://www.laohu8.com/post/249506098184344\" target=\"_blank\">段永平抄底阿里巴巴？该如何解读？</a> 但有朋友指出，因为这份 sell put 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所有命运赠送的礼物，早已在暗中标好了价格。和大品牌「共谋」求商业化，当然赚钱轻松，但代价是惨痛的。 君子爱财，取之有道。公司也是一样的。 二、回归用户 阿里过去的价值观是「客户第一」。 我之前揶揄过阿里，认为阿里可能是之前1688业务拓展B端客户的艰难，刻入到了自己的基因里。以至于都到了2022年，内部还要讨论价值观中的「客户第一」，到底是消费者第一，还是商家第一。 图片 戴珊推动内部讨论，马老师一锤定音。 不得不说，大公司统一共识，真是太难了。 我认为过去阿里犯过的最大错误，就是搞混了自己的「客户","listText":"晚上看到篇晚点的深度报道，马云的非公开会议，淘宝天猫未来的三个方向。 简单总结下文章，就是针对目前淘宝天猫的困境，马老师提出了三个回归的解法：回归淘宝、回归用户、和回归互联网。 分别谈一下我对马老师这三个回归的理解。 一、回归淘宝。 晚点报道说，是因为马云认为大环境发生了变化，且当前的情况还会持续，所以接下来是淘宝的机会，而不是天猫的机会。所以应该回归淘宝。 我觉得这里马云还是给逍遥子留着面子的，把过去的失败都归结到了消费环境。似乎好像是经济不出问题的话，逍遥子消费升级的战略就能成功一样。 过去每每我们谈到拼多多的成功时，总有很多人不以为然的，来一句：「消费降级嘛」。要我说，这种认知还是挺肤浅的。 零售的本质就是价格和服务。 阿里过去的失败是因为作为平台，偏离了零售的本质，和第三方「共谋」求商业化。这才给了拼多多巨大的机会。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/650944543\" target=\"_blank\">之前我写过一篇分析拼多多崛起的文章。</a> 我为什么说马老师是给逍遥子面子呢？ 是因为有一个细节是，马老师批评了阿里妈妈，认为「阿里妈妈的初衷是让再小的商家都能买卖广告」，但过去阿里巴巴却一直在靠给品牌商家卖流量，在轻松赚钱。 所有命运赠送的礼物，早已在暗中标好了价格。和大品牌「共谋」求商业化，当然赚钱轻松，但代价是惨痛的。 君子爱财，取之有道。公司也是一样的。 二、回归用户 阿里过去的价值观是「客户第一」。 我之前揶揄过阿里，认为阿里可能是之前1688业务拓展B端客户的艰难，刻入到了自己的基因里。以至于都到了2022年，内部还要讨论价值观中的「客户第一」，到底是消费者第一，还是商家第一。 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8月29日，拼多多发布23年Q2财报，营收523亿，同比增长66%……业绩炸裂，昨晚涨幅最高近20%。 拼多多主站和多多买菜很稳固。 刚看到消息说京东又准备大搞社区团购了。之前听说也是东哥带队的京喜拼拼，小打小闹，不成气候。 内在逻辑我觉得也很简单，因为社区团购业务本质上就是“下沉小京东”，京东肯定放不下。 Temu最近开“城”速度非常猛，很想进一步了解下Temu的进展，但貌似财报没有怎么提，都开展已经1年的业务，还是守口如瓶。 昨天暴涨后的多多，占了我美股60%的仓位。而过去这大半年，我写最多的文章也都是关于拼多多的。 每一个季度适当性复盘一下，总结下认知，我觉得对于股票投资而言，是非常重要的。不过最近对拼多多增量的认知不多，所以今天就总结下过去的过去的思考和看法。 思考和对思考的整理，一样重要。 而我所有思考的核心，都是试图去回答一个问题，就是拼多多何以如此厉害？ ——————— 在<a href=\"https://www.laohu8.com/post/650944543\" target=\"_blank\">拼多多的创新</a>这篇文章中，我通过观察拼多多是如何扬弃淘宝，总结了下拼多多的厉害之处。 一是改良了淘天的商业模式，赚钱更加克制，也因此商业模式更健康，更长久。 二是对流量更为深刻的认知，坚持以省来构建竞争力，价格优势可以带来源源不断的流量。 三是一系列产品创新，在淘天基础上做了大量减法，如干掉包邮、差评师、和购物车；同时以用户第一的理念重构了很多功能和服务，如退货包运费，更偏向用户的售后体验等等。 现在回头看，其实优势二中对流量更为深刻的认知，其实是对零售有更深刻的认知。 ——————— 在<a href=\"https://www.laohu8.com/post/627421636\" target=\"_blank\">聊一下阿里、京东和拼多多</a>","listText":"相信简单和常识的力量 8月29日，拼多多发布23年Q2财报，营收523亿，同比增长66%……业绩炸裂，昨晚涨幅最高近20%。 拼多多主站和多多买菜很稳固。 刚看到消息说京东又准备大搞社区团购了。之前听说也是东哥带队的京喜拼拼，小打小闹，不成气候。 内在逻辑我觉得也很简单，因为社区团购业务本质上就是“下沉小京东”，京东肯定放不下。 Temu最近开“城”速度非常猛，很想进一步了解下Temu的进展，但貌似财报没有怎么提，都开展已经1年的业务，还是守口如瓶。 昨天暴涨后的多多，占了我美股60%的仓位。而过去这大半年，我写最多的文章也都是关于拼多多的。 每一个季度适当性复盘一下，总结下认知，我觉得对于股票投资而言，是非常重要的。不过最近对拼多多增量的认知不多，所以今天就总结下过去的过去的思考和看法。 思考和对思考的整理，一样重要。 而我所有思考的核心，都是试图去回答一个问题，就是拼多多何以如此厉害？ ——————— 在<a href=\"https://www.laohu8.com/post/650944543\" target=\"_blank\">拼多多的创新</a>这篇文章中，我通过观察拼多多是如何扬弃淘宝，总结了下拼多多的厉害之处。 一是改良了淘天的商业模式，赚钱更加克制，也因此商业模式更健康，更长久。 二是对流量更为深刻的认知，坚持以省来构建竞争力，价格优势可以带来源源不断的流量。 三是一系列产品创新，在淘天基础上做了大量减法，如干掉包邮、差评师、和购物车；同时以用户第一的理念重构了很多功能和服务，如退货包运费，更偏向用户的售后体验等等。 现在回头看，其实优势二中对流量更为深刻的认知，其实是对零售有更深刻的认知。 ——————— 在<a href=\"https://www.laohu8.com/post/627421636\" target=\"_blank\">聊一下阿里、京东和拼多多</a>","text":"相信简单和常识的力量 8月29日，拼多多发布23年Q2财报，营收523亿，同比增长66%……业绩炸裂，昨晚涨幅最高近20%。 拼多多主站和多多买菜很稳固。 刚看到消息说京东又准备大搞社区团购了。之前听说也是东哥带队的京喜拼拼，小打小闹，不成气候。 内在逻辑我觉得也很简单，因为社区团购业务本质上就是“下沉小京东”，京东肯定放不下。 Temu最近开“城”速度非常猛，很想进一步了解下Temu的进展，但貌似财报没有怎么提，都开展已经1年的业务，还是守口如瓶。 昨天暴涨后的多多，占了我美股60%的仓位。而过去这大半年，我写最多的文章也都是关于拼多多的。 每一个季度适当性复盘一下，总结下认知，我觉得对于股票投资而言，是非常重要的。不过最近对拼多多增量的认知不多，所以今天就总结下过去的过去的思考和看法。 思考和对思考的整理，一样重要。 而我所有思考的核心，都是试图去回答一个问题，就是拼多多何以如此厉害？ ——————— 在拼多多的创新这篇文章中，我通过观察拼多多是如何扬弃淘宝，总结了下拼多多的厉害之处。 一是改良了淘天的商业模式，赚钱更加克制，也因此商业模式更健康，更长久。 二是对流量更为深刻的认知，坚持以省来构建竞争力，价格优势可以带来源源不断的流量。 三是一系列产品创新，在淘天基础上做了大量减法，如干掉包邮、差评师、和购物车；同时以用户第一的理念重构了很多功能和服务，如退货包运费，更偏向用户的售后体验等等。 现在回头看，其实优势二中对流量更为深刻的认知，其实是对零售有更深刻的认知。 ——————— 在聊一下阿里、京东和拼多多","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a73e87fdcd288879423c4a6f143b4c1f","width":"864","height":"486"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":9,"commentSize":12,"repostSize":8,"link":"https://laohu8.com/post/214885720867072","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7138,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4108169946081210","authorId":"4108169946081210","name":"朝朝募募","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","html":"这篇文章不错，转发给大家看看"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":256959633911960,"gmtCreate":1703767779485,"gmtModify":1703831058333,"author":{"id":"3494195641553700","authorId":"3494195641553700","name":"林氪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a2cdc8a754f52b309765d894f381d1f9","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"淘宝学拼多多仅退款，没有那么容易","htmlText":"从年中马云说出来三个回归，为后续淘宝变革框定方向，再到前一段时间整个淘宝天猫高层换了一遍，淘宝的改变终于开始在产品和策略层面有大动作了。 淘宝终于学起来了拼多多的仅退款。 需要特别说明的是，淘宝的售后一直都是有仅退款的选项的，但是这个仅退款，长期以来其实服务的是一些异常情况下用户自助售后，比如刚下单没有发货，或者快递迟迟未送到这些未收到货等场景。 而拼多多的仅退款和淘宝的区别是，除了满足上述场景之外，在一些损坏用户体验的情况下，比如店铺售假、质量问题、描述不当等等，拼多多会根据自己掌握的大数据能力，免除买家的举证门槛，甚至主动帮助用户发起售后。 这才是拼多多仅退款的核心。 过去的时候淘宝作为平台，在如何处理用户和商家的关系，谁才是第一这个问题上，从上到下一直是没有一个清楚的答案的。 虽然今天回过头看，在一个典型的已经从卖方变成买方主导的市场中，用户毫无疑问才是最重要的。 但可能是困于这么多年来“让天下没有难做的生意”的使命愿景，淘宝一直没有明确用户第一。 所以具体到售后场景下，一旦用户和商家起了冲突，淘宝作为平台，反而是两边调停，甚至还会有意偏袒一些天猫大店铺，通过优惠券来希望平息用户的申诉。 平台回避冲突，客服粉饰太平，是非常典型的短视行为。 这次淘宝学习拼多多仅退款的策略，优先来保护用户的权益，肯定是非常值得鼓励的。 但客观来说，我觉得淘宝学拼多多仅退款，没有那么容易。 里面的难点在哪里呢？我认为主要有两个原因： 一、学我者生，似我者死 齐白石对其关门弟子许麟庐说的这句名言，讲的是在学习别人的过程中，要结合自己去思考，如果只是简单模仿，只能是死路一条。 对于淘宝来说，也是一样的。 仅退款对于拼多多而言，只是其服务体系的一个环节，是为那些迫不得已的糟糕用户体验来兜底的守门员策略。它不是孤立的一个产品策略。 淘宝如果不能结合自己的优势，去挖掘和推动更多相关环节的优化，而只是","listText":"从年中马云说出来三个回归，为后续淘宝变革框定方向，再到前一段时间整个淘宝天猫高层换了一遍，淘宝的改变终于开始在产品和策略层面有大动作了。 淘宝终于学起来了拼多多的仅退款。 需要特别说明的是，淘宝的售后一直都是有仅退款的选项的，但是这个仅退款，长期以来其实服务的是一些异常情况下用户自助售后，比如刚下单没有发货，或者快递迟迟未送到这些未收到货等场景。 而拼多多的仅退款和淘宝的区别是，除了满足上述场景之外，在一些损坏用户体验的情况下，比如店铺售假、质量问题、描述不当等等，拼多多会根据自己掌握的大数据能力，免除买家的举证门槛，甚至主动帮助用户发起售后。 这才是拼多多仅退款的核心。 过去的时候淘宝作为平台，在如何处理用户和商家的关系，谁才是第一这个问题上，从上到下一直是没有一个清楚的答案的。 虽然今天回过头看，在一个典型的已经从卖方变成买方主导的市场中，用户毫无疑问才是最重要的。 但可能是困于这么多年来“让天下没有难做的生意”的使命愿景，淘宝一直没有明确用户第一。 所以具体到售后场景下，一旦用户和商家起了冲突，淘宝作为平台，反而是两边调停，甚至还会有意偏袒一些天猫大店铺，通过优惠券来希望平息用户的申诉。 平台回避冲突，客服粉饰太平，是非常典型的短视行为。 这次淘宝学习拼多多仅退款的策略，优先来保护用户的权益，肯定是非常值得鼓励的。 但客观来说，我觉得淘宝学拼多多仅退款，没有那么容易。 里面的难点在哪里呢？我认为主要有两个原因： 一、学我者生，似我者死 齐白石对其关门弟子许麟庐说的这句名言，讲的是在学习别人的过程中，要结合自己去思考，如果只是简单模仿，只能是死路一条。 对于淘宝来说，也是一样的。 仅退款对于拼多多而言，只是其服务体系的一个环节，是为那些迫不得已的糟糕用户体验来兜底的守门员策略。它不是孤立的一个产品策略。 淘宝如果不能结合自己的优势，去挖掘和推动更多相关环节的优化，而只是","text":"从年中马云说出来三个回归，为后续淘宝变革框定方向，再到前一段时间整个淘宝天猫高层换了一遍，淘宝的改变终于开始在产品和策略层面有大动作了。 淘宝终于学起来了拼多多的仅退款。 需要特别说明的是，淘宝的售后一直都是有仅退款的选项的，但是这个仅退款，长期以来其实服务的是一些异常情况下用户自助售后，比如刚下单没有发货，或者快递迟迟未送到这些未收到货等场景。 而拼多多的仅退款和淘宝的区别是，除了满足上述场景之外，在一些损坏用户体验的情况下，比如店铺售假、质量问题、描述不当等等，拼多多会根据自己掌握的大数据能力，免除买家的举证门槛，甚至主动帮助用户发起售后。 这才是拼多多仅退款的核心。 过去的时候淘宝作为平台，在如何处理用户和商家的关系，谁才是第一这个问题上，从上到下一直是没有一个清楚的答案的。 虽然今天回过头看，在一个典型的已经从卖方变成买方主导的市场中，用户毫无疑问才是最重要的。 但可能是困于这么多年来“让天下没有难做的生意”的使命愿景，淘宝一直没有明确用户第一。 所以具体到售后场景下，一旦用户和商家起了冲突，淘宝作为平台，反而是两边调停，甚至还会有意偏袒一些天猫大店铺，通过优惠券来希望平息用户的申诉。 平台回避冲突，客服粉饰太平，是非常典型的短视行为。 这次淘宝学习拼多多仅退款的策略，优先来保护用户的权益，肯定是非常值得鼓励的。 但客观来说，我觉得淘宝学拼多多仅退款，没有那么容易。 里面的难点在哪里呢？我认为主要有两个原因： 一、学我者生，似我者死 齐白石对其关门弟子许麟庐说的这句名言，讲的是在学习别人的过程中，要结合自己去思考，如果只是简单模仿，只能是死路一条。 对于淘宝来说，也是一样的。 仅退款对于拼多多而言，只是其服务体系的一个环节，是为那些迫不得已的糟糕用户体验来兜底的守门员策略。它不是孤立的一个产品策略。 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70 美金的价格折算，这 119900 股 BABA 大约是 839 万美金。 也就是说，在 2025 年 1 月 17 日前，如果阿里巴巴股票急跌，大量买 put 的用户行权的话，段永平需要随时可以拿出来 839 万美金来接盘这 1199 手 70 美金价格的阿里巴巴。 当然，有付出就有回报。 因为他承担了这个责任，像是保险公司一样。所以他在卖出这些期权后，按照 1 手期权获利 865 美金算，可以一次性获得 104 万美金收益。 按照段永平的操作风格，他大","listText":"我看段永平的东西，对我帮助非常大，所以很乐意去解读下他的每次交易操作。 12 月 5 日，段永平发动态说计划再卖些阿里巴巴的 put，同时分享了张确认订单页面截图。 这张截图是嘉信证券（Charles SCHWAB）的。 对应的标的对象，是 BABA 20250117 70.0PUT，即阿里巴巴 2025 年 1 月 17 日到期，执行价格为 70 美金的期权。 有过期权买卖经验的，很好理解这笔交易。但是对于只有正股购买经验的朋友，如果没有操作过期权，想理解买 put、卖 put，还是不太容易的。 但我们可以简单理解成： 这个交易表明了，从今天到在 2025 年 1 月 17 日，段永平愿意以 70 美金的价格买入阿里巴巴。 阿里巴巴目前的价格在 72 美金左右。 段永平 70 美金的价格非常接近，再加上时间跨度这么久，接盘概率还是非常高的。 美式期权，买 put 的人可以选择提前行权。 所以虽然段永平目前并没有买入阿里巴巴的正股，但是这样的操作，确实可以理解他有买入阿里巴巴的意愿。 但是这张确认订单截图，我们并不知道段永平最终卖出了多少 put。页面只显示了最大可卖数量，为 1199 手，也就是对应 119900 股阿里巴巴。 我们假设段永平卖出了 1199 手 BABA 20250117 70.0PUT。 按照 70 美金的价格折算，这 119900 股 BABA 大约是 839 万美金。 也就是说，在 2025 年 1 月 17 日前，如果阿里巴巴股票急跌，大量买 put 的用户行权的话，段永平需要随时可以拿出来 839 万美金来接盘这 1199 手 70 美金价格的阿里巴巴。 当然，有付出就有回报。 因为他承担了这个责任，像是保险公司一样。所以他在卖出这些期权后，按照 1 手期权获利 865 美金算，可以一次性获得 104 万美金收益。 按照段永平的操作风格，他大","text":"我看段永平的东西，对我帮助非常大，所以很乐意去解读下他的每次交易操作。 12 月 5 日，段永平发动态说计划再卖些阿里巴巴的 put，同时分享了张确认订单页面截图。 这张截图是嘉信证券（Charles SCHWAB）的。 对应的标的对象，是 BABA 20250117 70.0PUT，即阿里巴巴 2025 年 1 月 17 日到期，执行价格为 70 美金的期权。 有过期权买卖经验的，很好理解这笔交易。但是对于只有正股购买经验的朋友，如果没有操作过期权，想理解买 put、卖 put，还是不太容易的。 但我们可以简单理解成： 这个交易表明了，从今天到在 2025 年 1 月 17 日，段永平愿意以 70 美金的价格买入阿里巴巴。 阿里巴巴目前的价格在 72 美金左右。 段永平 70 美金的价格非常接近，再加上时间跨度这么久，接盘概率还是非常高的。 美式期权，买 put 的人可以选择提前行权。 所以虽然段永平目前并没有买入阿里巴巴的正股，但是这样的操作，确实可以理解他有买入阿里巴巴的意愿。 但是这张确认订单截图，我们并不知道段永平最终卖出了多少 put。页面只显示了最大可卖数量，为 1199 手，也就是对应 119900 股阿里巴巴。 我们假设段永平卖出了 1199 手 BABA 20250117 70.0PUT。 按照 70 美金的价格折算，这 119900 股 BABA 大约是 839 万美金。 也就是说，在 2025 年 1 月 17 日前，如果阿里巴巴股票急跌，大量买 put 的用户行权的话，段永平需要随时可以拿出来 839 万美金来接盘这 1199 手 70 美金价格的阿里巴巴。 当然，有付出就有回报。 因为他承担了这个责任，像是保险公司一样。所以他在卖出这些期权后，按照 1 手期权获利 865 美金算，可以一次性获得 104 万美金收益。 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本分的方法论就是要做对的事情。而如何才能坚持做对的事情？通常要靠坚持不做不对的事情。因为，「人们往往知道是什么是错的事情，只要把错的事情停止做了，就离做对的事情更近了一步」。 所以，不管是个人还是公司，不管是经验企业还是投资股票，都应该有一个长长的「stop doing list」。 段永平总结自己的投资哲学的核心，不做空、不借钱、不做不懂的东西。也都是不做的事情。 只有坚持不做不对的事情，持续去追求做对的事情，才能实现本分。 本分，即道。 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">$网易(NTES)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$&nbsp;</a>","listText":"发一篇之前写的文章（刚发现老虎没[笑哭]&nbsp;&nbsp;），谈一下我对大道「本分」的理解。 熟悉我的朋友，应该都知道，我是非常崇拜段永平的。 聪明人很多，但是有智慧的很少。 我觉得段永平是华人企业家中，最有智慧的。 智慧的背后是道。什么是道？中国哲学中，道是天地万物的演化运行机制。水往低处会结冰，万物凋零人会死，都是道。 段永平的雪球名叫「大道无形我有型」。而道在段永平身上的体现，就是他的企业经营和投资哲学。 其中最核心的就是本分两字。段永平解释本分，「大概就是该干嘛干嘛，该是谁是谁的的意思」。 他举过很多例子来具体解释本分。其中给我印象最深刻的是，俗语里面的「好借好还」就是本分。但是如果是奔着「再借不难」的话，就是不本分了。 本分的方法论就是要做对的事情。而如何才能坚持做对的事情？通常要靠坚持不做不对的事情。因为，「人们往往知道是什么是错的事情，只要把错的事情停止做了，就离做对的事情更近了一步」。 所以，不管是个人还是公司，不管是经验企业还是投资股票，都应该有一个长长的「stop doing list」。 段永平总结自己的投资哲学的核心，不做空、不借钱、不做不懂的东西。也都是不做的事情。 只有坚持不做不对的事情，持续去追求做对的事情，才能实现本分。 本分，即道。 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">$网易(NTES)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$&nbsp;</a>","text":"发一篇之前写的文章（刚发现老虎没[笑哭] ），谈一下我对大道「本分」的理解。 熟悉我的朋友，应该都知道，我是非常崇拜段永平的。 聪明人很多，但是有智慧的很少。 我觉得段永平是华人企业家中，最有智慧的。 智慧的背后是道。什么是道？中国哲学中，道是天地万物的演化运行机制。水往低处会结冰，万物凋零人会死，都是道。 段永平的雪球名叫「大道无形我有型」。而道在段永平身上的体现，就是他的企业经营和投资哲学。 其中最核心的就是本分两字。段永平解释本分，「大概就是该干嘛干嘛，该是谁是谁的的意思」。 他举过很多例子来具体解释本分。其中给我印象最深刻的是，俗语里面的「好借好还」就是本分。但是如果是奔着「再借不难」的话，就是不本分了。 本分的方法论就是要做对的事情。而如何才能坚持做对的事情？通常要靠坚持不做不对的事情。因为，「人们往往知道是什么是错的事情，只要把错的事情停止做了，就离做对的事情更近了一步」。 所以，不管是个人还是公司，不管是经验企业还是投资股票，都应该有一个长长的「stop doing list」。 段永平总结自己的投资哲学的核心，不做空、不借钱、不做不懂的东西。也都是不做的事情。 只有坚持不做不对的事情，持续去追求做对的事情，才能实现本分。 本分，即道。 $拼多多(PDD)$ $网易(NTES)$ 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跟查尔斯比起来，威廉姆的商业直觉好很多，躲过了很多坑。 所谓“商业直觉”不应该算天赋，应该是理性思考的结果。 商业直觉其实就是理性思考能力，老巴早就是顶级的了。当然，随着经验的积累，对不同公司的直觉的准确度肯定是会增加的。比如我能比较懂手机，老巴比较懂保险公司和银行等等…。老巴懂的东西太多，我这么说不是很全面哈。 我的笔记：查尔斯应该是指Charles Zhang，张朝阳。 2、游泳和投资 2023-01-10 假装会游泳是很危险的，假装会投资也一样。不过很多人不很理解假装会投资的危险到底在哪里，直到他们理解了危险。 以为自己会，但一旦踩不着地的时候就慌了。游泳和投资在这点上确实蛮像的。 我的笔记：这个比喻真是太形象了。 3、评价 ZOOM 和顺丰 2023-01-14 他们都是很难的生意。商业模式不好的生意也是生意。在有个好领导的时期，有时候苦生意也能做得还不错，但对投资而言比较难。 相对于茅台而言，他们真是难啊！ 我的笔记：赚钱苦哈哈的。 4、谈读书和思考 2023-01-14 就好像读书的人就一定会思考似的。读书真的是爱好，而思考是习惯。不读书并不是不学习的意思。不读书的人也是可以思考的，喜欢读书的而不认真思考的人比比皆是，对吧？！ 现在学习的办法很多，读书其实只是一个途径而已。当然，有些人可能真的只习惯用读书的办法去学习，这和他们长大的环境有关。 我就是花了很多年才有点习惯有啥问题就去用搜索的。 5、如何看待新能源汽车及锂电池？ 2023-01-15 目前为止我还看不出谁会是最后的赢家。 汽车多少还是可以做出一些差异化的，所以汽车企业可能能活的稍微好一点。 电池应该很难有差异化，所以最后的结","listText":"整理大道动态的2/n好像漏发了，补一下。 1、评价12年丁磊没做手机和商业直觉 2023-01-09 丁老板冰雪聪明，非常快就明白了这个行当不像看上去那么容易，所以他就没碰哈。 跟查尔斯比起来，威廉姆的商业直觉好很多，躲过了很多坑。 所谓“商业直觉”不应该算天赋，应该是理性思考的结果。 商业直觉其实就是理性思考能力，老巴早就是顶级的了。当然，随着经验的积累，对不同公司的直觉的准确度肯定是会增加的。比如我能比较懂手机，老巴比较懂保险公司和银行等等…。老巴懂的东西太多，我这么说不是很全面哈。 我的笔记：查尔斯应该是指Charles 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他们都是很难的生意。商业模式不好的生意也是生意。在有个好领导的时期，有时候苦生意也能做得还不错，但对投资而言比较难。 相对于茅台而言，他们真是难啊！ 我的笔记：赚钱苦哈哈的。 4、谈读书和思考 2023-01-14 就好像读书的人就一定会思考似的。读书真的是爱好，而思考是习惯。不读书并不是不学习的意思。不读书的人也是可以思考的，喜欢读书的而不认真思考的人比比皆是，对吧？！ 现在学习的办法很多，读书其实只是一个途径而已。当然，有些人可能真的只习惯用读书的办法去学习，这和他们长大的环境有关。 我就是花了很多年才有点习惯有啥问题就去用搜索的。 5、如何看待新能源汽车及锂电池？ 2023-01-15 目前为止我还看不出谁会是最后的赢家。 汽车多少还是可以做出一些差异化的，所以汽车企业可能能活的稍微好一点。 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｜ 公众号同名，聊产品和投资，欢迎关注。 4月1日，理想汽车公布3月交付汽车20823辆，连续两个月突破2万大关。 很不错的成绩，已经远远甩开蔚来和小鹏了。 我有持有理想一点点股票。 没有重仓，因为不懂不投。 我没有购买理想汽车，也不是老司机，对于汽车整体的了解并不多。 在这种情况下，重仓理想、或者特斯拉，我都觉得投机大于投资了。 01&nbsp; 但为什么，我还是没有忍住，买了一点理想汽车呢？ 有一个原因是，我希望能持续观察新能源汽车这个产业。 所以买一点股票，利益相关后，自然多些关切。 不过既然是想利益相关，为什么不考虑特斯拉呢？ 有以下两个原因。 02 我最早被安利理想汽车，应该是在王兴的饭否中。 当然王兴本来就是理想的投资人，这多少有点「王婆卖瓜自卖自夸」。 不过王兴的饭否谈具体业务，是非常少的，除非是真的有思考和洞见。 他的饭否，基本就不怎么提美团相关的事情，更别说自夸了。 20年7月，王兴发饭否，「宁德时代的曾毓群是将来比肩任正非的企业家。」 另一条，也是20年7月左右，王兴评价理想，「那些认为李想的理想是操盘一个千亿美元的理想汽车的朋友们，你们还是低估了一个数量级。」 这两个饭否让我印象深刻，让我深深记住了宁德时代和理想汽车。 抛开利益关系不谈，我觉得王兴是个颇有远见的人，他的饭否也挺实在。 以上是第一个原因。 03 第二个原因，则是我自己对李想的观察。 20年9月，李想在网络上有一段爆粗口的视频，被认为非常没有企业家风度。 这段话是李想回应很多人质疑，理想汽车搞增程没有技术含量的，有点情绪。 以下是原话。 「我先说难听的话，TMD一帮搞臭技术的，天天冲我们xx，什么增程电动是个落后的技术，请问他们TMD搞出来屁技术了？让一群毫无用户思维，完全不关心用户的这帮人，天天的研究技术路线，TMD什么技术路线啊？胡说八道！」 大家感兴趣的，可以去搜","listText":"作者：林ke ｜ 公众号同名，聊产品和投资，欢迎关注。 4月1日，理想汽车公布3月交付汽车20823辆，连续两个月突破2万大关。 很不错的成绩，已经远远甩开蔚来和小鹏了。 我有持有理想一点点股票。 没有重仓，因为不懂不投。 我没有购买理想汽车，也不是老司机，对于汽车整体的了解并不多。 在这种情况下，重仓理想、或者特斯拉，我都觉得投机大于投资了。 01&nbsp; 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流量问题","htmlText":"接上回说。 02 流量问题：比阿里更懂零售 有价值才会有流量，电商相比线下的价值核心，不出「多、快、好、省」。 就像张一鸣说的，人和人最大的差距，还是认知的差距。 「省」才是最大的流量来源。 刘强东吐槽淘宝不纳税，马云吐槽京东太「重」会死得很惨。 不纳税让淘宝有成本优势。京东「重」有了集采优势，在3C数码上有成本优势。 说来说去，都在攻击对方的成本优势。 拼多多通过商业模式创新，自己少赚钱，鼓励商家低价，形成了平台系统性的价格优势。 价格优势可以带来源源不断的流量。 如果用户不认可你的价格优势，认为一分价钱一分货，怎么办？ 那就用价格共识性高的标品，去刺激用户「冒险」，所以百亿补贴应运而生。 「Apple」们吸引用户进来，价格优势让用户留下来，形成流量和逻辑的闭环。 另外，黄峥口中的「Disney」愿景下的各种游戏和营销活动，用游戏的方法论武装了拼多多，快速且高效的洗走了微信的优质流量，虽然不体面，但确实是不能不提的创新。 未完待续 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$&nbsp;</a> 林ke | 抖音产品经理 爱产品，也爱投资，公众号「林ke」 大道至简，道阻且长。","listText":"接上回说。 02 流量问题：比阿里更懂零售 有价值才会有流量，电商相比线下的价值核心，不出「多、快、好、省」。 就像张一鸣说的，人和人最大的差距，还是认知的差距。 「省」才是最大的流量来源。 刘强东吐槽淘宝不纳税，马云吐槽京东太「重」会死得很惨。 不纳税让淘宝有成本优势。京东「重」有了集采优势，在3C数码上有成本优势。 说来说去，都在攻击对方的成本优势。 拼多多通过商业模式创新，自己少赚钱，鼓励商家低价，形成了平台系统性的价格优势。 价格优势可以带来源源不断的流量。 如果用户不认可你的价格优势，认为一分价钱一分货，怎么办？ 那就用价格共识性高的标品，去刺激用户「冒险」，所以百亿补贴应运而生。 「Apple」们吸引用户进来，价格优势让用户留下来，形成流量和逻辑的闭环。 另外，黄峥口中的「Disney」愿景下的各种游戏和营销活动，用游戏的方法论武装了拼多多，快速且高效的洗走了微信的优质流量，虽然不体面，但确实是不能不提的创新。 未完待续 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$&nbsp;</a> 林ke | 抖音产品经理 爱产品，也爱投资，公众号「林ke」 大道至简，道阻且长。","text":"接上回说。 02 流量问题：比阿里更懂零售 有价值才会有流量，电商相比线下的价值核心，不出「多、快、好、省」。 就像张一鸣说的，人和人最大的差距，还是认知的差距。 「省」才是最大的流量来源。 刘强东吐槽淘宝不纳税，马云吐槽京东太「重」会死得很惨。 不纳税让淘宝有成本优势。京东「重」有了集采优势，在3C数码上有成本优势。 说来说去，都在攻击对方的成本优势。 拼多多通过商业模式创新，自己少赚钱，鼓励商家低价，形成了平台系统性的价格优势。 价格优势可以带来源源不断的流量。 如果用户不认可你的价格优势，认为一分价钱一分货，怎么办？ 那就用价格共识性高的标品，去刺激用户「冒险」，所以百亿补贴应运而生。 「Apple」们吸引用户进来，价格优势让用户留下来，形成流量和逻辑的闭环。 另外，黄峥口中的「Disney」愿景下的各种游戏和营销活动，用游戏的方法论武装了拼多多，快速且高效的洗走了微信的优质流量，虽然不体面，但确实是不能不提的创新。 未完待续 $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 林ke | 抖音产品经理 爱产品，也爱投资，公众号「林ke」 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618、双11隔半年来一次，各家在产品上也有了自己的特色。 拼多多的常规操作是，一遇到节日，就会把分类 tab 变成活动入口。其他页面再弹点券，改动不大。 图片 淘宝今年的特点，则是在 5 个底部 tab 上硬生生又造了个营销入口，应该有致敬拼多多的意味。消息 tab 还是比较重要的，不能替换，只能新造个入口了。 图片 但是这个新入口，这个位置看着真让人糟心。也关闭不了。点击一下，也不是新打开个 H5 页面，而是直接搞了个浮层，效果属实让人蚌埠。一下子都不知道说什么好了。 淘宝的软件体验，其实差拼多多挺远的。 一方面淘宝有很多 PC 端的逻辑。不过都消化了快10年了，今天淘宝 PC 端也基本不更新了。这个不是主因。另一方面就是淘宝很多具体的产品方案，我觉得质量都差拼多多挺远的。 可以举很多例子，但今天就举一个例子吧。就比如这个「顺手买1件」功能。 图片 我就不清楚，为什么我要买个1万块的 mac 电脑，还要在确定订单上，搞个广告位，问我要不要顺手买个9块的中性笔？ 不觉得很离谱吗？ 按照这个产品思路，为啥不在我支付密码的时候，问我要不要再多花3块钱买个口香糖呢？按照这个产品思路，就算支付完成页面也能搞啊，再顺手买一件呗。再配合个限时30秒，快买快买！ 又多了个广告位。每天又多创造了多少 GMV，这效果多容易讲出去。 但是有没有一种可能，这种不断在局部叠加营销逻辑的产品思路，虽然看起来创造了新的收益，但是在整体上，却伤害了整个淘宝呢？ Android 上有个特别好用的功能，就是下拉设置面板，长按对应的功能，比如蓝牙，就可以进入到设置 App 对应的页面。iOS 这么多年了，也没有提供长按直接跳转到设置的功能。 过去我一直不能理解，觉得 iOS 很傲慢。后来慢慢就领悟了，因为相比这些软件上的小聪明而言，稳定和可预","listText":"今天618，原本就功能冗杂的各大电商app，更加花里胡哨了起来。 618、双11隔半年来一次，各家在产品上也有了自己的特色。 拼多多的常规操作是，一遇到节日，就会把分类 tab 变成活动入口。其他页面再弹点券，改动不大。 图片 淘宝今年的特点，则是在 5 个底部 tab 上硬生生又造了个营销入口，应该有致敬拼多多的意味。消息 tab 还是比较重要的，不能替换，只能新造个入口了。 图片 但是这个新入口，这个位置看着真让人糟心。也关闭不了。点击一下，也不是新打开个 H5 页面，而是直接搞了个浮层，效果属实让人蚌埠。一下子都不知道说什么好了。 淘宝的软件体验，其实差拼多多挺远的。 一方面淘宝有很多 PC 端的逻辑。不过都消化了快10年了，今天淘宝 PC 端也基本不更新了。这个不是主因。另一方面就是淘宝很多具体的产品方案，我觉得质量都差拼多多挺远的。 可以举很多例子，但今天就举一个例子吧。就比如这个「顺手买1件」功能。 图片 我就不清楚，为什么我要买个1万块的 mac 电脑，还要在确定订单上，搞个广告位，问我要不要顺手买个9块的中性笔？ 不觉得很离谱吗？ 按照这个产品思路，为啥不在我支付密码的时候，问我要不要再多花3块钱买个口香糖呢？按照这个产品思路，就算支付完成页面也能搞啊，再顺手买一件呗。再配合个限时30秒，快买快买！ 又多了个广告位。每天又多创造了多少 GMV，这效果多容易讲出去。 但是有没有一种可能，这种不断在局部叠加营销逻辑的产品思路，虽然看起来创造了新的收益，但是在整体上，却伤害了整个淘宝呢？ Android 上有个特别好用的功能，就是下拉设置面板，长按对应的功能，比如蓝牙，就可以进入到设置 App 对应的页面。iOS 这么多年了，也没有提供长按直接跳转到设置的功能。 过去我一直不能理解，觉得 iOS 很傲慢。后来慢慢就领悟了，因为相比这些软件上的小聪明而言，稳定和可预","text":"今天618，原本就功能冗杂的各大电商app，更加花里胡哨了起来。 618、双11隔半年来一次，各家在产品上也有了自己的特色。 拼多多的常规操作是，一遇到节日，就会把分类 tab 变成活动入口。其他页面再弹点券，改动不大。 图片 淘宝今年的特点，则是在 5 个底部 tab 上硬生生又造了个营销入口，应该有致敬拼多多的意味。消息 tab 还是比较重要的，不能替换，只能新造个入口了。 图片 但是这个新入口，这个位置看着真让人糟心。也关闭不了。点击一下，也不是新打开个 H5 页面，而是直接搞了个浮层，效果属实让人蚌埠。一下子都不知道说什么好了。 淘宝的软件体验，其实差拼多多挺远的。 一方面淘宝有很多 PC 端的逻辑。不过都消化了快10年了，今天淘宝 PC 端也基本不更新了。这个不是主因。另一方面就是淘宝很多具体的产品方案，我觉得质量都差拼多多挺远的。 可以举很多例子，但今天就举一个例子吧。就比如这个「顺手买1件」功能。 图片 我就不清楚，为什么我要买个1万块的 mac 电脑，还要在确定订单上，搞个广告位，问我要不要顺手买个9块的中性笔？ 不觉得很离谱吗？ 按照这个产品思路，为啥不在我支付密码的时候，问我要不要再多花3块钱买个口香糖呢？按照这个产品思路，就算支付完成页面也能搞啊，再顺手买一件呗。再配合个限时30秒，快买快买！ 又多了个广告位。每天又多创造了多少 GMV，这效果多容易讲出去。 但是有没有一种可能，这种不断在局部叠加营销逻辑的产品思路，虽然看起来创造了新的收益，但是在整体上，却伤害了整个淘宝呢？ Android 上有个特别好用的功能，就是下拉设置面板，长按对应的功能，比如蓝牙，就可以进入到设置 App 对应的页面。iOS 这么多年了，也没有提供长按直接跳转到设置的功能。 过去我一直不能理解，觉得 iOS 很傲慢。后来慢慢就领悟了，因为相比这些软件上的小聪明而言，稳定和可预","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/7ff6d41e9be923e15354fda4b1d97a0c","width":"1080","height":"2337"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/637940c7290ad9c9b964d58595b968f4","width":"1080","height":"870"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/764f602b97b35cdbcb32aa01a4575afa","width":"1080","height":"903"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":5,"commentSize":12,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/188616627859512","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":12550,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000220","authorId":"9000000000000220","name":"揭人不揭短","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0d1d522df7fd034a47b809b1a57d7176","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"电商说到底最后比拼的就是价格和服务，这话道出了本质","text":"电商说到底最后比拼的就是价格和服务，这话道出了本质","html":"电商说到底最后比拼的就是价格和服务，这话道出了本质"}],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":252062672879840,"gmtCreate":1702557048444,"gmtModify":1702560000630,"author":{"id":"3494195641553700","authorId":"3494195641553700","name":"林氪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a2cdc8a754f52b309765d894f381d1f9","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"京东的基础也许还在，但时代变了","htmlText":"京东股价最近很低迷，400亿美金都跌破了。 虽然中概股整体低迷，但已经1950亿美金的拼多多，此消彼长间，马上就要抵上5个京东了。 难怪会有员工在内网发帖，对问题直言不讳。长期居于幕后的东哥，也直接下场回复，说“京东的基础尚在，相信我们一定能走出谷底。” 什么是京东的基础呢？多快好省吗？ “快”是没有争议的。物流这么大的投入，换来的是京东自营独享的211限时达。 “当日上午11点前的订单，当日送达；晚上23点的订单，次日送达。”这么多年了，京东物流给人带来的稳定感和信任感，是没有哪家快递公司可以替代的。 还有一个“省”，但我理解的“省”，并不是省钱，而是省心。京东基于自营优势建立起来的售后和服务优势，比如免费的上门退换货，和落实到位的三包和保修政策等等。这些有品质又体面的服务，让人真的省心。 至于“多”和“好”，我认为并没有拉开差异化的优势。 京东自营是京东的基础，而快和“省”，我认为是京东自营的基础。 很长一段时间，电商之间的战争，就是阿里和京东之间的战争。 18年，哪怕拼多多都已经上市了。 东哥认为拼多多只不过是术层面的创新，没有看到其背后的野心，认为“你只要体验三次，就知道谁好”。 而另一侧的逍遥子，则更是认为“你就当成在帮我开拓农村市场，教育用户好了”。 京东和阿里，恐怕做梦也不会想到，这才过去几年，电商的牌桌就能翻了天，同时又多了这么多对手。 所以，也许京东的基础都还在，但今日不同往时，时代已经变了。 环顾四周，皆是对手。 在这个变化的时代，京东遇到了越来越多的困境。 一、价格 淘宝和拼多多都是平台电商，它们都在做消费市场的线上化，但是在线上化这件事，以及线上化后该如何治理上，拼多多都已经走到了淘宝的前面。 京东的商业模式，面对平台电商，天生就有点笨拙。所以在自营之外，京东也做开放搞平台电商。但是这么多年连阿里零头都不及，更不用和说拼多多的差距。 两种截然不同的商","listText":"京东股价最近很低迷，400亿美金都跌破了。 虽然中概股整体低迷，但已经1950亿美金的拼多多，此消彼长间，马上就要抵上5个京东了。 难怪会有员工在内网发帖，对问题直言不讳。长期居于幕后的东哥，也直接下场回复，说“京东的基础尚在，相信我们一定能走出谷底。” 什么是京东的基础呢？多快好省吗？ “快”是没有争议的。物流这么大的投入，换来的是京东自营独享的211限时达。 “当日上午11点前的订单，当日送达；晚上23点的订单，次日送达。”这么多年了，京东物流给人带来的稳定感和信任感，是没有哪家快递公司可以替代的。 还有一个“省”，但我理解的“省”，并不是省钱，而是省心。京东基于自营优势建立起来的售后和服务优势，比如免费的上门退换货，和落实到位的三包和保修政策等等。这些有品质又体面的服务，让人真的省心。 至于“多”和“好”，我认为并没有拉开差异化的优势。 京东自营是京东的基础，而快和“省”，我认为是京东自营的基础。 很长一段时间，电商之间的战争，就是阿里和京东之间的战争。 18年，哪怕拼多多都已经上市了。 东哥认为拼多多只不过是术层面的创新，没有看到其背后的野心，认为“你只要体验三次，就知道谁好”。 而另一侧的逍遥子，则更是认为“你就当成在帮我开拓农村市场，教育用户好了”。 京东和阿里，恐怕做梦也不会想到，这才过去几年，电商的牌桌就能翻了天，同时又多了这么多对手。 所以，也许京东的基础都还在，但今日不同往时，时代已经变了。 环顾四周，皆是对手。 在这个变化的时代，京东遇到了越来越多的困境。 一、价格 淘宝和拼多多都是平台电商，它们都在做消费市场的线上化，但是在线上化这件事，以及线上化后该如何治理上，拼多多都已经走到了淘宝的前面。 京东的商业模式，面对平台电商，天生就有点笨拙。所以在自营之外，京东也做开放搞平台电商。但是这么多年连阿里零头都不及，更不用和说拼多多的差距。 两种截然不同的商","text":"京东股价最近很低迷，400亿美金都跌破了。 虽然中概股整体低迷，但已经1950亿美金的拼多多，此消彼长间，马上就要抵上5个京东了。 难怪会有员工在内网发帖，对问题直言不讳。长期居于幕后的东哥，也直接下场回复，说“京东的基础尚在，相信我们一定能走出谷底。” 什么是京东的基础呢？多快好省吗？ “快”是没有争议的。物流这么大的投入，换来的是京东自营独享的211限时达。 “当日上午11点前的订单，当日送达；晚上23点的订单，次日送达。”这么多年了，京东物流给人带来的稳定感和信任感，是没有哪家快递公司可以替代的。 还有一个“省”，但我理解的“省”，并不是省钱，而是省心。京东基于自营优势建立起来的售后和服务优势，比如免费的上门退换货，和落实到位的三包和保修政策等等。这些有品质又体面的服务，让人真的省心。 至于“多”和“好”，我认为并没有拉开差异化的优势。 京东自营是京东的基础，而快和“省”，我认为是京东自营的基础。 很长一段时间，电商之间的战争，就是阿里和京东之间的战争。 18年，哪怕拼多多都已经上市了。 东哥认为拼多多只不过是术层面的创新，没有看到其背后的野心，认为“你只要体验三次，就知道谁好”。 而另一侧的逍遥子，则更是认为“你就当成在帮我开拓农村市场，教育用户好了”。 京东和阿里，恐怕做梦也不会想到，这才过去几年，电商的牌桌就能翻了天，同时又多了这么多对手。 所以，也许京东的基础都还在，但今日不同往时，时代已经变了。 环顾四周，皆是对手。 在这个变化的时代，京东遇到了越来越多的困境。 一、价格 淘宝和拼多多都是平台电商，它们都在做消费市场的线上化，但是在线上化这件事，以及线上化后该如何治理上，拼多多都已经走到了淘宝的前面。 京东的商业模式，面对平台电商，天生就有点笨拙。所以在自营之外，京东也做开放搞平台电商。但是这么多年连阿里零头都不及，更不用和说拼多多的差距。 两种截然不同的商","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/85ebf96f728d539ba94593c1acaa0493","width":"276","height":"183"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":22,"commentSize":16,"repostSize":4,"link":"https://laohu8.com/post/252062672879840","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":15271,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"310746210440097","authorId":"310746210440097","name":"企业文化很重要。","avatar":"https://static.tigerbbs.com/391eb2eb8e06f6c2771cf6e1a6fa0d90","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0},"content":"京东就是没真正赚到过钱。赚了一点微薄利润全投在物流上了。而物流行业是永远的卷，永远的难以赚钱。拼多多对京东的打击比淘宝还大。标品更好补贴，拼多多价格优势更明显。 我就是在拼多多上半信半疑地买了个手机。结果没发现什么大问题，就对卖次品白牌的拼多多改变了看法。","text":"京东就是没真正赚到过钱。赚了一点微薄利润全投在物流上了。而物流行业是永远的卷，永远的难以赚钱。拼多多对京东的打击比淘宝还大。标品更好补贴，拼多多价格优势更明显。 我就是在拼多多上半信半疑地买了个手机。结果没发现什么大问题，就对卖次品白牌的拼多多改变了看法。","html":"京东就是没真正赚到过钱。赚了一点微薄利润全投在物流上了。而物流行业是永远的卷，永远的难以赚钱。拼多多对京东的打击比淘宝还大。标品更好补贴，拼多多价格优势更明显。 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今天我们回溯为什么滴滴在18年的顺风车事件中，受到了那么多普通用户的敌意。 我觉得很大程度上是因为，当时滴滴面向用户的安全措施是远远不足的。 为什么这些安全措施是不足的？我觉得很大程度上，是因为考虑到司机的体验，平台并没有魄力去制定对应的规则，更别说推广了。 最终导致了监管部门的强力介入，才开始 all in 安全。 二、美团：用户第一 在本地生活打的阿里满地找牙的美团，它的价值观就是旗帜鲜明的： “消费者第一，商家第二，员工第三，股东第四，王兴第五。” 美团在价值观上没有","listText":"蔡崇信最近接受播客采访，坦言： “当我们审视内部并反思过去几年的情况时，我们发现我们落后了，因为我们忘记了我们真正的客户是谁。我们的客户是使用我们的应用程序购物的用户，我们没有给他们最好的体验。所以在某种程度上，我们有点自食其果” “忘记”这个词用得很巧妙，和马老师之前的“回归”颇异曲同工。 言外之意是，我们过去是正确的，只不过如今犯了错。 然而，我们去回看阿里的过去，从成立到如今，阿里巴巴的使命始终都是“让天下没有难做的生意“。 图片 “让天下没有难做的生意”这句话，怎么听都是团结商家的口吻，怎么看都是从商家角度出发的产物。 哪里有用户是最重要的的感觉呢？ 所以我并不认为阿里今天认为用户才是最重要的，是一种“回归”。 如果刻薄一点讲，阿里并没有多少“用户第一”的基因。 下面我举两个公司的例子。 一、滴滴：阿里文化的小跟班 滴滴是一家受阿里影响非常深的公司。 我过去在滴滴工作的时候，感觉从上到下有一个非常糟糕的事情。 就是一旦有问题涉及到了乘客和司机两者利益的冲突，需要平台从中做权衡的时候，自然会延伸出一个问题，那就是： 在滴滴的平台中，乘客和司机谁更加重要？ 每次我听到的答案，都是一句模棱两可的，“乘客和司机一样重要”。 这是一句典型的正确的废话，它没有办法指导任何一线的业务，更不用说产品逻辑了。 今天我们回溯为什么滴滴在18年的顺风车事件中，受到了那么多普通用户的敌意。 我觉得很大程度上是因为，当时滴滴面向用户的安全措施是远远不足的。 为什么这些安全措施是不足的？我觉得很大程度上，是因为考虑到司机的体验，平台并没有魄力去制定对应的规则，更别说推广了。 最终导致了监管部门的强力介入，才开始 all in 安全。 二、美团：用户第一 在本地生活打的阿里满地找牙的美团，它的价值观就是旗帜鲜明的： “消费者第一，商家第二，员工第三，股东第四，王兴第五。” 美团在价值观上没有","text":"蔡崇信最近接受播客采访，坦言： “当我们审视内部并反思过去几年的情况时，我们发现我们落后了，因为我们忘记了我们真正的客户是谁。我们的客户是使用我们的应用程序购物的用户，我们没有给他们最好的体验。所以在某种程度上，我们有点自食其果” “忘记”这个词用得很巧妙，和马老师之前的“回归”颇异曲同工。 言外之意是，我们过去是正确的，只不过如今犯了错。 然而，我们去回看阿里的过去，从成立到如今，阿里巴巴的使命始终都是“让天下没有难做的生意“。 图片 “让天下没有难做的生意”这句话，怎么听都是团结商家的口吻，怎么看都是从商家角度出发的产物。 哪里有用户是最重要的的感觉呢？ 所以我并不认为阿里今天认为用户才是最重要的，是一种“回归”。 如果刻薄一点讲，阿里并没有多少“用户第一”的基因。 下面我举两个公司的例子。 一、滴滴：阿里文化的小跟班 滴滴是一家受阿里影响非常深的公司。 我过去在滴滴工作的时候，感觉从上到下有一个非常糟糕的事情。 就是一旦有问题涉及到了乘客和司机两者利益的冲突，需要平台从中做权衡的时候，自然会延伸出一个问题，那就是： 在滴滴的平台中，乘客和司机谁更加重要？ 每次我听到的答案，都是一句模棱两可的，“乘客和司机一样重要”。 这是一句典型的正确的废话，它没有办法指导任何一线的业务，更不用说产品逻辑了。 今天我们回溯为什么滴滴在18年的顺风车事件中，受到了那么多普通用户的敌意。 我觉得很大程度上是因为，当时滴滴面向用户的安全措施是远远不足的。 为什么这些安全措施是不足的？我觉得很大程度上，是因为考虑到司机的体验，平台并没有魄力去制定对应的规则，更别说推广了。 最终导致了监管部门的强力介入，才开始 all in 安全。 二、美团：用户第一 在本地生活打的阿里满地找牙的美团，它的价值观就是旗帜鲜明的： “消费者第一，商家第二，员工第三，股东第四，王兴第五。” 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平分市场吗？感觉彻底被拼多多占领市场的可能性很小。毕竟觉得拼多多上的货质量差，厌恶拼多多的病毒式营销，和象五粮液这种品牌时不时手撕一下拼多多是假货的也不少。"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":627723585,"gmtCreate":1678703214148,"gmtModify":1678703319326,"author":{"id":"3494195641553700","authorId":"3494195641553700","name":"林氪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a2cdc8a754f52b309765d894f381d1f9","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"拼多多、腾讯和苹果的内核","htmlText":"我最喜欢的三家公司，也是仓位最重的，分别是拼多多、腾讯和苹果。 在我眼中，这三家公司的内核是高度相似的，就是「简单」。 业务简单、理念简单、商业模式简单。 简单不是贬义词。 在这个复杂、熙熙攘攘的世界中，能够保持简单，恰恰是极为艰难的。 黄峥说大道带着他，去吃的巴菲特的那顿著名的饭局，带给他最大的收获，就是让他相信了「简单和常识」的力量。 所谓贵人，并非改变你认知的人，而是可以让你坚信自己的人。 认知不同，贵人如何帮你？ 我想，这是巴菲特带给黄峥这个年轻人的力量。 只有真正有力量的人， 才能一眼识破并坚信，那些花里胡哨、不知所云的PPT，全都是纸老虎。 这个世界上有太多聪明人了，聪明人会包装出来「阿里经济体」和「阿里巴巴商业操作系统」。 如果只是对外唬弄，还情有可原。就怕首先自己就相信了。 拼多多上市接受采访，黄峥说自己要做的是「Costco」+「Disney」，众人不解且不屑。 但是今天回过头看，省钱月卡、百亿补贴、买手运营，这些全都是朝着「Costco」的目标，一步步前进。 至于「Disney」，过去「砍一刀」是，今天「多多视频」也是。 阿里大搞头部主播的淘宝主播，今天一地鸡毛，无法收场。拼多多跟了吗？ 但是今天「多多视频」DAU破了1.5亿，人均消耗时长40分钟。 阿里方法论太多了，只是每个方法论，只给三个月时间。 之所以说腾讯简单，是因为微信简单。 微信是一款非常有哲学感和美感的产品。 我从来不担心腾讯的盈利能力，就是因为微信给的信心。 只有微信能坚守自己的「开屏画面」，那个孤独凝视地球的人，这家公司在商业化上，永远不是问题。 就像苹果只要还有提价权，这家公司就不会衰落。 很多人质疑，觉得 iOS 的辉煌已经太久了，要走下坡路了。 但是 Windows 1985年发布，到今天已经38年了， iOS 不过是个17岁的未成年人而已。 真正的操作系统，而不是虚假的，会被击","listText":"我最喜欢的三家公司，也是仓位最重的，分别是拼多多、腾讯和苹果。 在我眼中，这三家公司的内核是高度相似的，就是「简单」。 业务简单、理念简单、商业模式简单。 简单不是贬义词。 在这个复杂、熙熙攘攘的世界中，能够保持简单，恰恰是极为艰难的。 黄峥说大道带着他，去吃的巴菲特的那顿著名的饭局，带给他最大的收获，就是让他相信了「简单和常识」的力量。 所谓贵人，并非改变你认知的人，而是可以让你坚信自己的人。 认知不同，贵人如何帮你？ 我想，这是巴菲特带给黄峥这个年轻人的力量。 只有真正有力量的人， 才能一眼识破并坚信，那些花里胡哨、不知所云的PPT，全都是纸老虎。 这个世界上有太多聪明人了，聪明人会包装出来「阿里经济体」和「阿里巴巴商业操作系统」。 如果只是对外唬弄，还情有可原。就怕首先自己就相信了。 拼多多上市接受采访，黄峥说自己要做的是「Costco」+「Disney」，众人不解且不屑。 但是今天回过头看，省钱月卡、百亿补贴、买手运营，这些全都是朝着「Costco」的目标，一步步前进。 至于「Disney」，过去「砍一刀」是，今天「多多视频」也是。 阿里大搞头部主播的淘宝主播，今天一地鸡毛，无法收场。拼多多跟了吗？ 但是今天「多多视频」DAU破了1.5亿，人均消耗时长40分钟。 阿里方法论太多了，只是每个方法论，只给三个月时间。 之所以说腾讯简单，是因为微信简单。 微信是一款非常有哲学感和美感的产品。 我从来不担心腾讯的盈利能力，就是因为微信给的信心。 只有微信能坚守自己的「开屏画面」，那个孤独凝视地球的人，这家公司在商业化上，永远不是问题。 就像苹果只要还有提价权，这家公司就不会衰落。 很多人质疑，觉得 iOS 的辉煌已经太久了，要走下坡路了。 但是 Windows 1985年发布，到今天已经38年了， iOS 不过是个17岁的未成年人而已。 真正的操作系统，而不是虚假的，会被击","text":"我最喜欢的三家公司，也是仓位最重的，分别是拼多多、腾讯和苹果。 在我眼中，这三家公司的内核是高度相似的，就是「简单」。 业务简单、理念简单、商业模式简单。 简单不是贬义词。 在这个复杂、熙熙攘攘的世界中，能够保持简单，恰恰是极为艰难的。 黄峥说大道带着他，去吃的巴菲特的那顿著名的饭局，带给他最大的收获，就是让他相信了「简单和常识」的力量。 所谓贵人，并非改变你认知的人，而是可以让你坚信自己的人。 认知不同，贵人如何帮你？ 我想，这是巴菲特带给黄峥这个年轻人的力量。 只有真正有力量的人， 才能一眼识破并坚信，那些花里胡哨、不知所云的PPT，全都是纸老虎。 这个世界上有太多聪明人了，聪明人会包装出来「阿里经济体」和「阿里巴巴商业操作系统」。 如果只是对外唬弄，还情有可原。就怕首先自己就相信了。 拼多多上市接受采访，黄峥说自己要做的是「Costco」+「Disney」，众人不解且不屑。 但是今天回过头看，省钱月卡、百亿补贴、买手运营，这些全都是朝着「Costco」的目标，一步步前进。 至于「Disney」，过去「砍一刀」是，今天「多多视频」也是。 阿里大搞头部主播的淘宝主播，今天一地鸡毛，无法收场。拼多多跟了吗？ 但是今天「多多视频」DAU破了1.5亿，人均消耗时长40分钟。 阿里方法论太多了，只是每个方法论，只给三个月时间。 之所以说腾讯简单，是因为微信简单。 微信是一款非常有哲学感和美感的产品。 我从来不担心腾讯的盈利能力，就是因为微信给的信心。 只有微信能坚守自己的「开屏画面」，那个孤独凝视地球的人，这家公司在商业化上，永远不是问题。 就像苹果只要还有提价权，这家公司就不会衰落。 很多人质疑，觉得 iOS 的辉煌已经太久了，要走下坡路了。 但是 Windows 1985年发布，到今天已经38年了， iOS 不过是个17岁的未成年人而已。 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Research）今晚发布的做空拼多多的报告原文。 如果一句话评价的话，就是没有什么价值（增量信息），基本是把市面上所有拼多多的坏消息给「拼」进了一篇文章里。 做空的理由主要有四个： 一是攻击Temu有间谍软件嫌疑，未来会被取缔。 TEMU app software has the full array of characteristics of the most aggressive forms of malware /spyware. TEMU应用程序软件具有最具侵略性的恶意软件/间谍软件的全部特征。” 二是拼多多holding财务信息不可信，可能有造假、刷单、少报员工数量等可能性。 “We believe PDD’s financials are notoriously unreliable.” 我们认为PDD的财务状况是出了名的不可靠。 三是拼多多国内业务不行，打不过阿里巴巴、京东。 Important operating metrics indicate PDD’s China business is rapidly declining while it loses a fierce battle with competitors such as Alibaba and JD. 重要的运营指标表明，PDD的中国业务正在迅速下滑，同时输掉了与阿里巴巴和京东等竞争对手的激烈战斗。 四是拼多多优先考虑管理层利益，而非股东利益 PDD is a business that is run for the benefit of insiders rather than shareholders. PDD是一家为内部人士而不是股东的利益而运营的企业。 分别谈一下我对这四个理由的看法。 首先是理由一。 这篇报告中详细列举了Temu","listText":"刚刚，看完了灰熊（Grizzly Research）今晚发布的做空拼多多的报告原文。 如果一句话评价的话，就是没有什么价值（增量信息），基本是把市面上所有拼多多的坏消息给「拼」进了一篇文章里。 做空的理由主要有四个： 一是攻击Temu有间谍软件嫌疑，未来会被取缔。 TEMU app software has the full array of characteristics of the most aggressive forms of malware /spyware. 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但是可能这股票市值太低了，风险太高，不在可分享的白名单，无法分享。 就只能发帖简单分享下自己买入的逻辑了： 1.整体看好前置仓的商业模式的。只要行业竞争态势缓和些，不要大搞价格战，商业模式还是能成立的。不过话说回来，大部分行业都禁不起价格战。段永平也说价格战是核武器。另一个例证是，在美团“到家”业务中，买菜基本是第二顺位了，仅次于外卖了。叮咚买菜虽然不如美团买菜，但也是核心玩家了。 2.对叮咚买菜的产品力印象深刻。叮咚买菜进入视野，差不多实在20年，当时觉得这logo很土，不过深入体验之后，觉得叮咚买菜的产品（软件产品）还是挺不错的，产品内在逻辑，有种说不出来的舒服。电商做复杂很容易，但是做简单很难。如果C端不错，通常B端也不会差。后来看一些深度报道，和自己的感觉也能交叉验证，叮咚挺重视供应链改进的。这一点，可比每日优鲜靠谱多了。 3.判断目前的价格不高，举个不恰当的例子，如果我是阿里巴巴，我应该愿意出10亿美金收购叮咚。（这一部分虽然内容最少，但是应该是最重要的[笑哭]） 4.目前团队在积极证明可以持续盈利，提振外界对行业的信心，我也是比较乐观的。对比下美团在共享充电宝、共享单车业务上，和各家有钱一起赚的思路，形成割据。我觉得也同样适用于前置仓业务，搞死叮咚买菜对美团没有好处。 这就是我的买入逻辑，前三点基本可以对照right business、right people、和right price，有个大概的映射。 但是因为前置仓商业模式确实一般。叮咚相比美团，也确实缺少护城河，所以整体上，我是做不到长期持有的，只能当作捡烟头了，买了3手。 <a href=\"https://laohu8.com/S/DDL\">$叮咚买菜(DDL)$</a>","listText":"今天刚开通了老虎的交易分享，想体验下新功能，买了点叮咚买菜。 但是可能这股票市值太低了，风险太高，不在可分享的白名单，无法分享。 就只能发帖简单分享下自己买入的逻辑了： 1.整体看好前置仓的商业模式的。只要行业竞争态势缓和些，不要大搞价格战，商业模式还是能成立的。不过话说回来，大部分行业都禁不起价格战。段永平也说价格战是核武器。另一个例证是，在美团“到家”业务中，买菜基本是第二顺位了，仅次于外卖了。叮咚买菜虽然不如美团买菜，但也是核心玩家了。 2.对叮咚买菜的产品力印象深刻。叮咚买菜进入视野，差不多实在20年，当时觉得这logo很土，不过深入体验之后，觉得叮咚买菜的产品（软件产品）还是挺不错的，产品内在逻辑，有种说不出来的舒服。电商做复杂很容易，但是做简单很难。如果C端不错，通常B端也不会差。后来看一些深度报道，和自己的感觉也能交叉验证，叮咚挺重视供应链改进的。这一点，可比每日优鲜靠谱多了。 3.判断目前的价格不高，举个不恰当的例子，如果我是阿里巴巴，我应该愿意出10亿美金收购叮咚。（这一部分虽然内容最少，但是应该是最重要的[笑哭]） 4.目前团队在积极证明可以持续盈利，提振外界对行业的信心，我也是比较乐观的。对比下美团在共享充电宝、共享单车业务上，和各家有钱一起赚的思路，形成割据。我觉得也同样适用于前置仓业务，搞死叮咚买菜对美团没有好处。 这就是我的买入逻辑，前三点基本可以对照right business、right people、和right price，有个大概的映射。 但是因为前置仓商业模式确实一般。叮咚相比美团，也确实缺少护城河，所以整体上，我是做不到长期持有的，只能当作捡烟头了，买了3手。 <a href=\"https://laohu8.com/S/DDL\">$叮咚买菜(DDL)$</a>","text":"今天刚开通了老虎的交易分享，想体验下新功能，买了点叮咚买菜。 但是可能这股票市值太低了，风险太高，不在可分享的白名单，无法分享。 就只能发帖简单分享下自己买入的逻辑了： 1.整体看好前置仓的商业模式的。只要行业竞争态势缓和些，不要大搞价格战，商业模式还是能成立的。不过话说回来，大部分行业都禁不起价格战。段永平也说价格战是核武器。另一个例证是，在美团“到家”业务中，买菜基本是第二顺位了，仅次于外卖了。叮咚买菜虽然不如美团买菜，但也是核心玩家了。 2.对叮咚买菜的产品力印象深刻。叮咚买菜进入视野，差不多实在20年，当时觉得这logo很土，不过深入体验之后，觉得叮咚买菜的产品（软件产品）还是挺不错的，产品内在逻辑，有种说不出来的舒服。电商做复杂很容易，但是做简单很难。如果C端不错，通常B端也不会差。后来看一些深度报道，和自己的感觉也能交叉验证，叮咚挺重视供应链改进的。这一点，可比每日优鲜靠谱多了。 3.判断目前的价格不高，举个不恰当的例子，如果我是阿里巴巴，我应该愿意出10亿美金收购叮咚。（这一部分虽然内容最少，但是应该是最重要的[笑哭]） 4.目前团队在积极证明可以持续盈利，提振外界对行业的信心，我也是比较乐观的。对比下美团在共享充电宝、共享单车业务上，和各家有钱一起赚的思路，形成割据。我觉得也同样适用于前置仓业务，搞死叮咚买菜对美团没有好处。 这就是我的买入逻辑，前三点基本可以对照right business、right people、和right price，有个大概的映射。 但是因为前置仓商业模式确实一般。叮咚相比美团，也确实缺少护城河，所以整体上，我是做不到长期持有的，只能当作捡烟头了，买了3手。 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Q4 财报：王兴的无限游戏还行不行？","htmlText":"一、王兴非常喜欢一本书，《有限与无限的游戏》。 这本书认为所有人类活动，都可以拆解成一次次游戏。 游戏至少分两种，一种是有限游戏，另一种是无限游戏。 有限游戏以取胜为目的，比如辩论、吵架、争执、战争等。有限游戏一旦出来结果，游戏即结束，然后每个人该干嘛干嘛。 而无限游戏则以延续游戏为目的，比如婚姻、生命、文化等等。 无限游戏的唯一目的，就是阻止游戏结束，让每一个参与者都一直参与下去。 王兴对美团企业经验的理念，显然受到这本书非常大的影响。 这些年，美团从团购起家，一步步把业务触角覆盖本地生活和零售业，甚至和昔日的旧友程维决裂，出行也要分一杯羹。 张一鸣和王兴是饭否的同事，两人相识于 2007 年。 这两家公司，一家在线下的原子世界经营，一家在线上的比特世界中经营。 很长一段时间，美团和字节跳动都相安无事，没有什么交集。 不知道王兴有没有给张一鸣推荐过《有限和无限的游戏》这本书。 但 2017 年 10 月，张一鸣在自己豆瓣上，mark 了这本书，标记了「想读」。（见 p1） 二、王兴是我非常欣赏的企业家。 他之前每天都有更新的饭否，非常有趣，堪称互联网观察的活化石。 只是可惜21年5月9日之后，就再也不再更新了。 三、我认为，美团是一家战略非常清晰的公司。 什么叫战略清晰呢？ 我有个很直观的判断标准，就是回到自己产品的老本行，认为这家公司在终端产品上（也就是美团app上），始终能够保持清晰的产品结构，杂而不乱。 对于一个超级app而言，这并不容易。 刚才提到了无限游戏和有限游戏的区别。 企业的经营就是一场游戏。 马云老师显然是比较悲观的，他希望阿里巴巴能够成为一家102年的企业，就是这场游戏能够持续102年，就已经非常不容易了。 马老师显然认为，企业经营难以逃脱有限游戏的黑洞。 有人批评王兴，说美团没有边界，王兴不知恐惧。 但按照无限游戏的理解，扩张及带来的无限战争，","listText":"一、王兴非常喜欢一本书，《有限与无限的游戏》。 这本书认为所有人类活动，都可以拆解成一次次游戏。 游戏至少分两种，一种是有限游戏，另一种是无限游戏。 有限游戏以取胜为目的，比如辩论、吵架、争执、战争等。有限游戏一旦出来结果，游戏即结束，然后每个人该干嘛干嘛。 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这两家公司，一家在线下的原子世界经营，一家在线上的比特世界中经营。 很长一段时间，美团和字节跳动都相安无事，没有什么交集。 不知道王兴有没有给张一鸣推荐过《有限和无限的游戏》这本书。 但 2017 年 10 月，张一鸣在自己豆瓣上，mark 了这本书，标记了「想读」。（见 p1） 二、王兴是我非常欣赏的企业家。 他之前每天都有更新的饭否，非常有趣，堪称互联网观察的活化石。 只是可惜21年5月9日之后，就再也不再更新了。 三、我认为，美团是一家战略非常清晰的公司。 什么叫战略清晰呢？ 我有个很直观的判断标准，就是回到自己产品的老本行，认为这家公司在终端产品上（也就是美团app上），始终能够保持清晰的产品结构，杂而不乱。 对于一个超级app而言，这并不容易。 刚才提到了无限游戏和有限游戏的区别。 企业的经营就是一场游戏。 马云老师显然是比较悲观的，他希望阿里巴巴能够成为一家102年的企业，就是这场游戏能够持续102年，就已经非常不容易了。 马老师显然认为，企业经营难以逃脱有限游戏的黑洞。 有人批评王兴，说美团没有边界，王兴不知恐惧。 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巴菲特说，投资就像滚雪球，重要的是找到长坡厚雪的伟大公司，然后一直坚持下去。 2023年已经过去了，今天来分享下这一年滚雪球的收获。 一、拼多多 过去我一直集中持仓在拼多多上，虽然时常感到有集中的风险，但今天看所有的付出都是值得的。 我不知道说拼多多属于自己的能力圈，这是不是有点太自大了。 但是我的确享受对一支股票的内在逻辑和未来趋势，有隐隐约约的预判这种掌控感。 宏观难以预测，但具体到一家公司，具体到一款产品，在分辨好坏上，还是要容易很多的。 但即便如此，在这支股票上，还是有一些遗憾，并没有做到知行合一。 我是愿意低价捡筹码的，不过因为整体成本在50多美金，我还是习惯在跌破成本之后再补仓。 但是遗憾的是拼多多今年的股价始终没有跌破我的成本价，所以并没有机会增持。 但现在回过头看，当时60多价格实在是太香了。其实没有必要纠结成本价的。 甚至有段时间我有非常明确的念头，希望将美团置换成拼多多的。 有朋友询问美团、或者拼多多的意见，我也是明确的给出了建议买入拼多多的意见。 但是自己因为美团有亏损，再加上多多持仓比例过高，总是难以下定决心，换仓到拼多多。 如今看多多和美团的表现，一个天上，一个地下。再谈遗憾也没有什么用了。 二、苹果 年初跟单段永平，低价买入苹果，以至于很长一段时间，今年收益最高的股票，一直都是苹果。 在没有买入苹果之前，一直觉得这家公司好贵啊，看着快三万亿的市值，感觉就有点犯怵。 但是真正持有之后，才发现相比其他一些公司，苹果给的确定性和稳定感实在是太强了。 我之前对苹果的担忧，主要有两点： 一是电动车。觉得 Apple Car 怎么一点消息也没有，时常有项目已经失败的传闻流出。 后来想明白了，我觉得 Apple 就算错过电动车这个机会，也没有任何关系。虽然投入的资金打了水漂，但是几百亿美金的话，也伤不了筋骨。 二是不知道苹果会如何应对XR。","listText":"大家好，我是林氪。 巴菲特说，投资就像滚雪球，重要的是找到长坡厚雪的伟大公司，然后一直坚持下去。 2023年已经过去了，今天来分享下这一年滚雪球的收获。 一、拼多多 过去我一直集中持仓在拼多多上，虽然时常感到有集中的风险，但今天看所有的付出都是值得的。 我不知道说拼多多属于自己的能力圈，这是不是有点太自大了。 但是我的确享受对一支股票的内在逻辑和未来趋势，有隐隐约约的预判这种掌控感。 宏观难以预测，但具体到一家公司，具体到一款产品，在分辨好坏上，还是要容易很多的。 但即便如此，在这支股票上，还是有一些遗憾，并没有做到知行合一。 我是愿意低价捡筹码的，不过因为整体成本在50多美金，我还是习惯在跌破成本之后再补仓。 但是遗憾的是拼多多今年的股价始终没有跌破我的成本价，所以并没有机会增持。 但现在回过头看，当时60多价格实在是太香了。其实没有必要纠结成本价的。 甚至有段时间我有非常明确的念头，希望将美团置换成拼多多的。 有朋友询问美团、或者拼多多的意见，我也是明确的给出了建议买入拼多多的意见。 但是自己因为美团有亏损，再加上多多持仓比例过高，总是难以下定决心，换仓到拼多多。 如今看多多和美团的表现，一个天上，一个地下。再谈遗憾也没有什么用了。 二、苹果 年初跟单段永平，低价买入苹果，以至于很长一段时间，今年收益最高的股票，一直都是苹果。 在没有买入苹果之前，一直觉得这家公司好贵啊，看着快三万亿的市值，感觉就有点犯怵。 但是真正持有之后，才发现相比其他一些公司，苹果给的确定性和稳定感实在是太强了。 我之前对苹果的担忧，主要有两点： 一是电动车。觉得 Apple Car 怎么一点消息也没有，时常有项目已经失败的传闻流出。 后来想明白了，我觉得 Apple 就算错过电动车这个机会，也没有任何关系。虽然投入的资金打了水漂，但是几百亿美金的话，也伤不了筋骨。 二是不知道苹果会如何应对XR。","text":"大家好，我是林氪。 巴菲特说，投资就像滚雪球，重要的是找到长坡厚雪的伟大公司，然后一直坚持下去。 2023年已经过去了，今天来分享下这一年滚雪球的收获。 一、拼多多 过去我一直集中持仓在拼多多上，虽然时常感到有集中的风险，但今天看所有的付出都是值得的。 我不知道说拼多多属于自己的能力圈，这是不是有点太自大了。 但是我的确享受对一支股票的内在逻辑和未来趋势，有隐隐约约的预判这种掌控感。 宏观难以预测，但具体到一家公司，具体到一款产品，在分辨好坏上，还是要容易很多的。 但即便如此，在这支股票上，还是有一些遗憾，并没有做到知行合一。 我是愿意低价捡筹码的，不过因为整体成本在50多美金，我还是习惯在跌破成本之后再补仓。 但是遗憾的是拼多多今年的股价始终没有跌破我的成本价，所以并没有机会增持。 但现在回过头看，当时60多价格实在是太香了。其实没有必要纠结成本价的。 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但对美团便不便宜，不知道怎么估值？他太多其它业务，亏得太厉害了，外卖业务是利润不高的业务，到店酒旅又要面临老对手携程等和新对手抖音的竞争，为应对竞争，增量不增利。 腾讯做硬件不行，长期看会吃亏，这个提得新颖。","text":"虽然对苹果公司的vision pro 不了解。别的都赞成。 但对美团便不便宜，不知道怎么估值？他太多其它业务，亏得太厉害了，外卖业务是利润不高的业务，到店酒旅又要面临老对手携程等和新对手抖音的竞争，为应对竞争，增量不增利。 腾讯做硬件不行，长期看会吃亏，这个提得新颖。","html":"虽然对苹果公司的vision pro 不了解。别的都赞成。 但对美团便不便宜，不知道怎么估值？他太多其它业务，亏得太厉害了，外卖业务是利润不高的业务，到店酒旅又要面临老对手携程等和新对手抖音的竞争，为应对竞争，增量不增利。 腾讯做硬件不行，长期看会吃亏，这个提得新颖。"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":197182802067480,"gmtCreate":1689170149705,"gmtModify":1689170395250,"author":{"id":"3494195641553700","authorId":"3494195641553700","name":"林氪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a2cdc8a754f52b309765d894f381d1f9","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"对Threads的几点观察","htmlText":"1、Threads做独立app是无比正确的 之前Meta打TikTok，是先推出了独立应用Reels，但行不通。然后就把Reels整合到了Instagram中，和油管的Shorts遥相呼应，成了双子星。貌似这两个现在数据都不错。 而Threads最开始的思路并不是搞独立app，是打算新增个instagram note的内容形态来打twitter。 我觉得独立app无疑是对的。 因为instagrm note的话，其形态就和原本的图文太像了。 无非是一个以图为主，另一个以文为主。 而目前instagram上的注意力，面对短视频，图文尚且苟延残喘，更不用说文字了，很难跑起来。 2、Threads会严重威胁twitter 我认为Threads会严重威胁twitter，有三点原因： 一是ins原本的流量就超出twitter一大头，喜欢ins的用户，适应twitter应该挺不容易的。而这么多ins用户也有文字表达的诉求，这个盘子就挺大。目前的导流也很成功。 二是Thread没有历史包袱，可以基于原本的twitter革新，ins团队的产品力也很强，用户体验遥遥领先！ 三是twitter自己的原因了。实在太难用了，难用了这么多年，最近口碑还这么差。两相比较下，用户不可避免跑路。 3、Threads未来会兼容AcitivityPub AcitivityPub是一种通讯协议。简而言之，通过此协议，可以打通同样基于此协议的社交平台，如Mastodon。 不同平台的邮箱，比如163和QQ邮箱，可以互相通信，是因为都基于同一套的协议。 这个AcitivityPub就有点类似于社交平台的「邮箱」协议。 4、Threads目前仅在98个国家和地区运营，不包括欧盟国家 7月6日开始供用户下载，一周内用户已经破亿，来自ins的势能是很可观的。 数据很不错，天下苦twitter久矣。 5、instagrma","listText":"1、Threads做独立app是无比正确的 之前Meta打TikTok，是先推出了独立应用Reels，但行不通。然后就把Reels整合到了Instagram中，和油管的Shorts遥相呼应，成了双子星。貌似这两个现在数据都不错。 而Threads最开始的思路并不是搞独立app，是打算新增个instagram note的内容形态来打twitter。 我觉得独立app无疑是对的。 因为instagrm note的话，其形态就和原本的图文太像了。 无非是一个以图为主，另一个以文为主。 而目前instagram上的注意力，面对短视频，图文尚且苟延残喘，更不用说文字了，很难跑起来。 2、Threads会严重威胁twitter 我认为Threads会严重威胁twitter，有三点原因： 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三是twitter自己的原因了。实在太难用了，难用了这么多年，最近口碑还这么差。两相比较下，用户不可避免跑路。 3、Threads未来会兼容AcitivityPub AcitivityPub是一种通讯协议。简而言之，通过此协议，可以打通同样基于此协议的社交平台，如Mastodon。 不同平台的邮箱，比如163和QQ邮箱，可以互相通信，是因为都基于同一套的协议。 这个AcitivityPub就有点类似于社交平台的「邮箱」协议。 4、Threads目前仅在98个国家和地区运营，不包括欧盟国家 7月6日开始供用户下载，一周内用户已经破亿，来自ins的势能是很可观的。 数据很不错，天下苦twitter久矣。 5、instagrma","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/561affda16d34a8bbdab4eb52098ab6a","width":"1200","height":"726"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":89,"commentSize":6,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/197182802067480","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4929,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"5400656025182","authorId":"5400656025182","name":"vision","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d67e47e5bb77491f2c37ae81c5386950","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"content":"说真的 用习惯了 感觉推特还挺好用[笑哭]","text":"说真的 用习惯了 感觉推特还挺好用[笑哭]","html":"说真的 用习惯了 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