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黄峥对消费升级的理解是，不是让上海人去过巴黎人的生活，而是让中国最广大的老百姓过上更好的生活。 管理层也提到为下沉市场用户提供了更多优质供给，帮助他们实现了消费升级。 这个认知是一以贯之的。 4、财务数据 虽然这次财报营收和净利润都不及预期，但是拼多多因为公开性一般，市场给出的预测本身就不靠谱，经常会比较大的误差。 相比miss了市场预期，我们更重要的是关注本身企业的节奏有没有受影响。 管理层也直言业务不会遵循线性发展。 5、政府补贴 这一波政府补贴，京东和阿里确实准备充分，基本覆盖了所有省市区的活动。 与之相比较，拼多多只覆盖了个位数的省市区，差距明显。 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我确实非常享受消费的感觉，感觉每一次消费产品和服务，都在和这个世界进行连接，被动就可以获得很多收获。 比如去日本旅游，想到了temu开通了日本站。 我到了目的地，第一件事就是下单了个商品到酒店，想实际体验在到底怎么样。 一个蓝牙耳机，本地仓库发货的，两天就到货了。 之前每次试用temu止步于提交订单，现在终于完整体验了下单、物流和收货的整个过程。 甚至说包装里面还有个好评返现的纸条，我也想体验下，但是止步于line了，这软件对外国人实在太不友好了。 住在六本木，半夜肚子有点饿，其实下楼就是我喜欢的拉面。 但是我想刚好体验下uber eat吧，第一次用，我觉得比美团外卖优雅多了。 开通了uber one的会员，下单收货只用了20分钟，速度很快。 后来我仔细一看，面馆就在路对面，直线距离不过100米而已。 但是这个过程，就很有意思。 去日本的大型卖场big camara，我一边看着各种商品，一件识图识别它们在淘宝、拼多多上的价格，一路扫下来，发现能买的东西寥寥，真实感受到了国内商家的残酷内卷实力。 我一直不能理解为什么奈飞能值3500亿美金，最近终于开了个会员试试，发现那确实不知道比爱奇艺、腾讯视频啥的高到哪里去了。 消费让这些东西变得很直观，只需要简单试试一下。 最近双十一买了戴森，我之前觉得这东西有点消费主义的陷阱了，一个小家电没必要这么贵吧。 等真收到货了，这走心的包装，这像是拼乐高的体验，这酷酷的科技感，感觉真香。 突然就感觉，戴森就应该有这么高的净利润率，一个打价格战的企业是搞不出来这种东西的。 不通过消费产生真实连接，只是活在别人的观点中，我可能一辈子都无法摆脱对戴森的刻板印象。 就很像很多特别讨厌拼多多的人，搞不清楚为什么拼多多售后比淘宝要好的人，连下载个APP买个东西试试，都不愿意。 他们怎么可能搞懂拼","listText":"最近一个月去了很多地方，做一个纯粹的消费者，可不要太开心。 我确实非常享受消费的感觉，感觉每一次消费产品和服务，都在和这个世界进行连接，被动就可以获得很多收获。 比如去日本旅游，想到了temu开通了日本站。 我到了目的地，第一件事就是下单了个商品到酒店，想实际体验在到底怎么样。 一个蓝牙耳机，本地仓库发货的，两天就到货了。 之前每次试用temu止步于提交订单，现在终于完整体验了下单、物流和收货的整个过程。 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于2024年11月21日（周四）晚8:30进行一场直播分享，陪大家一起看拼多多Q3业绩会。拼多多2024年Q2财报发布之后，股价随即大跌近30%，但违反常理的是，导致拼多多股价大跌的，并非是其财报表现不佳。与之相反，拼多多上季度财务数字堪称亮眼，造成这种情况最显眼的原因大概率是在财报会议上，拼多多官方也极为罕见的直接引导了“利润即将下行”的预期。拼多多Q3财报在即，又会发生什么？小虎交易分享笔记邀请了交易分享用户林氪陪你一起看拼多多Q3业绩会，帮你出谋划策。互动赢好礼现在，只需要在本帖下方留言提问有关 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 相关的问题并预约拼多多业绩会解读直播，我们将从中随机抽取其中3位虎友，赠送小虎精美周边！活动规则【分享订阅截图】留言区分享订阅直播的截图。对本次 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 业绩会和财报，你有什么想问嘉宾 <a href=\"https://laohu8.com/U/3494195641553700\">@林氪</a> 的？在本帖下方留言提问拼多多业绩会和财报的问题及订阅 <a href=\"https://laohu8.com/U/3494195641553700\">@林氪</a> 的交易分享。奖励获得条件：预约直播，并截图你预约的图片发布在评论区；并成功留言发帖；不得刷抄袭、评论、恶意灌水等；活动时间活动截止至2024年11月21日19:59:59活动奖励老虎精美周边中随机发放，所有活动奖励预计将在活动结束后15个工作日内发放（受奖品制作运送时间影响，最终以实际发放时","listText":"小虎交易笔记特邀交易分享 用户 <a href=\"https://laohu8.com/U/3494195641553700\">@林氪</a> 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的交易分享。奖励获得条件：预约直播，并截图你预约的图片发布在评论区；并成功留言发帖；不得刷抄袭、评论、恶意灌水等；活动时间活动截止至2024年11月21日19:59:59活动奖励老虎精美周边中随机发放，所有活动奖励预计将在活动结束后15个工作日内发放（受奖品制作运送时间影响，最终以实际发放时","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/967317a54ce3c03ad227be7b091a9636","width":"1920","height":"1080"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/35cfc0263cd651d5bd1fd98b26f8e465","width":"1280","height":"618"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/41afd3443ff64c25c70c6af02b4d910e","width":"639","height":"720"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/373052550811656","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":51,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":371425641214200,"gmtCreate":1731689179683,"gmtModify":1731689181979,"author":{"id":"3494195641553700","authorId":"3494195641553700","name":"林氪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/da89ac1ca0dc74b7ac529ead7dc6d9e5","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3494195641553700","authorIdStr":"3494195641553700"},"themes":[],"htmlText":"阿里电话会，面对白牌竞争的问题，管理层坦言 “每个公司都有自己擅长的品类”。 这是折腾了一通，发现根本没有伤拼多多基本盘分毫，反而影响自己的优势品类后，突然幡然醒悟了吗？ 千万别，走别人的路，最后自己无路可走了。[流泪]&nbsp;&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$&nbsp;</a>&nbsp;","listText":"阿里电话会，面对白牌竞争的问题，管理层坦言 “每个公司都有自己擅长的品类”。 这是折腾了一通，发现根本没有伤拼多多基本盘分毫，反而影响自己的优势品类后，突然幡然醒悟了吗？ 千万别，走别人的路，最后自己无路可走了。[流泪]&nbsp;&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$&nbsp;</a>&nbsp;","text":"阿里电话会，面对白牌竞争的问题，管理层坦言 “每个公司都有自己擅长的品类”。 这是折腾了一通，发现根本没有伤拼多多基本盘分毫，反而影响自己的优势品类后，突然幡然醒悟了吗？ 千万别，走别人的路，最后自己无路可走了。[流泪] $阿里巴巴(BABA)$ 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站哼哧哼哧刚赚了点钱，影视飓风一巴掌就扇陈睿脸上了。 赚点钱容易吗？ 商业模式已如此艰难，有些事情就不要拆穿<a href=\"https://laohu8.com/S/09626\">$哔哩哔哩-W(09626)$&nbsp;</a>&nbsp;","listText":"B 站哼哧哼哧刚赚了点钱，影视飓风一巴掌就扇陈睿脸上了。 赚点钱容易吗？ 商业模式已如此艰难，有些事情就不要拆穿<a href=\"https://laohu8.com/S/09626\">$哔哩哔哩-W(09626)$&nbsp;</a>&nbsp;","text":"B 站哼哧哼哧刚赚了点钱，影视飓风一巴掌就扇陈睿脸上了。 赚点钱容易吗？ 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看了一众股票好几倍的涨，我也心动过，像券商是“牛市旗手”的道理也不是不懂。 但如果要买入这些标的，总是让我陷入灵魂思考。 这个公司和拼多多、苹果、腾讯比，怎么样？……好像……差挺远的。 那卖出拼多多，买点这个？……啧……算了吧。 那额外的现金买点这个？……啧……为什么不多买点拼多多呢？ 好吧，最后的结果，就成了一动不动了。 不去考虑公司的基本面，而是是嗅探市场的情绪面，笃定的认为这支股票一定能翻倍。 我感觉自己没有这种“笃定”。 最终个股的机会都只能围绕着拼多多，不过看来看去，好像也没啥合适的操作。 买点call，价格都太贵了，末日胜算又不大；卖点covered call，看来看去，也没有合适的选择。 还是那句话，没活不要给自己硬凹，算了。 三、ETF 假期快结束了，眼瞅着A股要开盘了，心想要不买点ETF，好歹有点参与感。 三倍两倍做多的就算了，还是要坚持不杠杆的。 最终A股开盘前2小时，夜盘就买了一点点中国大盘股ETF（FXI），看着溢价还行。 结果开盘没多久，就跌了快8%。 有点庆幸这时候拼多多跌的更多，考虑了下，我就把FXI清仓，平移到拼多多了。 陌生标的，没啥感情，也没多少钱，及时断舍离吧。 想到要牵扯精力就有点烦了，要是因为沉没成本越陷越深，就更得不","listText":"一、国庆 虽然国庆这几天，港美股正常交易，不过期间我基本没有操作。 所有股票一窝蜂地上涨，太不适应了。 很多平时看不上的股票，好几倍的涨，说实话，有点酸。 不过我自己不熟悉的标的，肯定会追涨杀跌，根本拿不住。 这点自知之明，我还是有的。 越是临近假期结束，可能是被港股的行情带的，越是各种乐观的预判。 “情绪化的行情里面，不要谈基本面”，诸如此类的文章，让人躁动。 似乎市场成了遍地黄金，随便找个标的，都马上要翻倍了。 二、拼多多 不过我持仓只有拼多多，而且是绝对的重仓。 虽然拼多多国庆期间涨幅也不错，但肯定泯然众人也。 看了一众股票好几倍的涨，我也心动过，像券商是“牛市旗手”的道理也不是不懂。 但如果要买入这些标的，总是让我陷入灵魂思考。 这个公司和拼多多、苹果、腾讯比，怎么样？……好像……差挺远的。 那卖出拼多多，买点这个？……啧……算了吧。 那额外的现金买点这个？……啧……为什么不多买点拼多多呢？ 好吧，最后的结果，就成了一动不动了。 不去考虑公司的基本面，而是是嗅探市场的情绪面，笃定的认为这支股票一定能翻倍。 我感觉自己没有这种“笃定”。 最终个股的机会都只能围绕着拼多多，不过看来看去，好像也没啥合适的操作。 买点call，价格都太贵了，末日胜算又不大；卖点covered call，看来看去，也没有合适的选择。 还是那句话，没活不要给自己硬凹，算了。 三、ETF 假期快结束了，眼瞅着A股要开盘了，心想要不买点ETF，好歹有点参与感。 三倍两倍做多的就算了，还是要坚持不杠杆的。 最终A股开盘前2小时，夜盘就买了一点点中国大盘股ETF（FXI），看着溢价还行。 结果开盘没多久，就跌了快8%。 有点庆幸这时候拼多多跌的更多，考虑了下，我就把FXI清仓，平移到拼多多了。 陌生标的，没啥感情，也没多少钱，及时断舍离吧。 想到要牵扯精力就有点烦了，要是因为沉没成本越陷越深，就更得不","text":"一、国庆 虽然国庆这几天，港美股正常交易，不过期间我基本没有操作。 所有股票一窝蜂地上涨，太不适应了。 很多平时看不上的股票，好几倍的涨，说实话，有点酸。 不过我自己不熟悉的标的，肯定会追涨杀跌，根本拿不住。 这点自知之明，我还是有的。 越是临近假期结束，可能是被港股的行情带的，越是各种乐观的预判。 “情绪化的行情里面，不要谈基本面”，诸如此类的文章，让人躁动。 似乎市场成了遍地黄金，随便找个标的，都马上要翻倍了。 二、拼多多 不过我持仓只有拼多多，而且是绝对的重仓。 虽然拼多多国庆期间涨幅也不错，但肯定泯然众人也。 看了一众股票好几倍的涨，我也心动过，像券商是“牛市旗手”的道理也不是不懂。 但如果要买入这些标的，总是让我陷入灵魂思考。 这个公司和拼多多、苹果、腾讯比，怎么样？……好像……差挺远的。 那卖出拼多多，买点这个？……啧……算了吧。 那额外的现金买点这个？……啧……为什么不多买点拼多多呢？ 好吧，最后的结果，就成了一动不动了。 不去考虑公司的基本面，而是是嗅探市场的情绪面，笃定的认为这支股票一定能翻倍。 我感觉自己没有这种“笃定”。 最终个股的机会都只能围绕着拼多多，不过看来看去，好像也没啥合适的操作。 买点call，价格都太贵了，末日胜算又不大；卖点covered call，看来看去，也没有合适的选择。 还是那句话，没活不要给自己硬凹，算了。 三、ETF 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240927","htmlText":"上周刚勉励自己，交易就是等待，要耐得住寂寞。这谁能想到，这么快，拼多多就起飞了。不只拼多多，整个中概都是一副要上天的架势。这属实让人恍惚和陌生。一、为什么投资中概股？过去经常有朋友问，都到美股了，怎么还买中概股呢？我是觉得，其实买什么，和是不是中概股没关系。我们都应该买自己能力圈范围内的股票，不懂不投。我生活在国内，我天然更容易理解我身边围绕的这些公司。一个业务完全在大洋彼岸的公司，哪怕名头再响，想完全搞明白，其实很不容易的。去寻找自己能搞懂的公司，碰巧它们是中概股。而不是故意和自己过不去，就一定要投资中概股。但是，如果投资中概股能赚到钱，我想这会让我更开心。巴菲特说，没有人可以靠做空自己的国家而成功。一个正常的人，谁又愿意做空自己的国家呢？皮之不存，毛将焉附。以前各种看不上国产游戏，真正遇到像《黑神话悟空》这么牛逼的游戏，一样会感动的不行，几乎把抖音视频流都刷成了黑神话。活该游科赚钱。二、&nbsp;本周交易本周没有任何正股交易。有朋友询问拼多多有卖出计划吗？目前这个价格直接卖出，我暂时是没有的。主要是卖了，不知道买啥去。不过我可能会考虑短期的covered call，价格应该会比较保守。至于说高价卖掉，然后低一点的价格接回来。波段是上帝的游戏，太难了。本周有期权操作，9.25日平仓了拼多多100美金成本的做多的垂直期权，赚了4倍就退出了。现在看，当然也少赚了很多，我看现在价格都飙到了1400美金了。不过不影响我心态。一方面是我大头在正股，期权只是当做彩票玩，占比微乎。另一方面是，我想明白了一个道理。就是当你卖出这支期权的时候，其实它已经和你没有关系的。你当然会想，“如果我当时没有卖，该多好！”实际上，这个念头没有任何意义。因为，我们一天中的念头是如此的多，据说一个人一天中，脑子中闪过的念头能有4万个。这些念头中，一定也有无数要不要去买个短期call，冲一波试试吧。如果这","listText":"上周刚勉励自己，交易就是等待，要耐得住寂寞。这谁能想到，这么快，拼多多就起飞了。不只拼多多，整个中概都是一副要上天的架势。这属实让人恍惚和陌生。一、为什么投资中概股？过去经常有朋友问，都到美股了，怎么还买中概股呢？我是觉得，其实买什么，和是不是中概股没关系。我们都应该买自己能力圈范围内的股票，不懂不投。我生活在国内，我天然更容易理解我身边围绕的这些公司。一个业务完全在大洋彼岸的公司，哪怕名头再响，想完全搞明白，其实很不容易的。去寻找自己能搞懂的公司，碰巧它们是中概股。而不是故意和自己过不去，就一定要投资中概股。但是，如果投资中概股能赚到钱，我想这会让我更开心。巴菲特说，没有人可以靠做空自己的国家而成功。一个正常的人，谁又愿意做空自己的国家呢？皮之不存，毛将焉附。以前各种看不上国产游戏，真正遇到像《黑神话悟空》这么牛逼的游戏，一样会感动的不行，几乎把抖音视频流都刷成了黑神话。活该游科赚钱。二、&nbsp;本周交易本周没有任何正股交易。有朋友询问拼多多有卖出计划吗？目前这个价格直接卖出，我暂时是没有的。主要是卖了，不知道买啥去。不过我可能会考虑短期的covered call，价格应该会比较保守。至于说高价卖掉，然后低一点的价格接回来。波段是上帝的游戏，太难了。本周有期权操作，9.25日平仓了拼多多100美金成本的做多的垂直期权，赚了4倍就退出了。现在看，当然也少赚了很多，我看现在价格都飙到了1400美金了。不过不影响我心态。一方面是我大头在正股，期权只是当做彩票玩，占比微乎。另一方面是，我想明白了一个道理。就是当你卖出这支期权的时候，其实它已经和你没有关系的。你当然会想，“如果我当时没有卖，该多好！”实际上，这个念头没有任何意义。因为，我们一天中的念头是如此的多，据说一个人一天中，脑子中闪过的念头能有4万个。这些念头中，一定也有无数要不要去买个短期call，冲一波试试吧。如果这","text":"上周刚勉励自己，交易就是等待，要耐得住寂寞。这谁能想到，这么快，拼多多就起飞了。不只拼多多，整个中概都是一副要上天的架势。这属实让人恍惚和陌生。一、为什么投资中概股？过去经常有朋友问，都到美股了，怎么还买中概股呢？我是觉得，其实买什么，和是不是中概股没关系。我们都应该买自己能力圈范围内的股票，不懂不投。我生活在国内，我天然更容易理解我身边围绕的这些公司。一个业务完全在大洋彼岸的公司，哪怕名头再响，想完全搞明白，其实很不容易的。去寻找自己能搞懂的公司，碰巧它们是中概股。而不是故意和自己过不去，就一定要投资中概股。但是，如果投资中概股能赚到钱，我想这会让我更开心。巴菲特说，没有人可以靠做空自己的国家而成功。一个正常的人，谁又愿意做空自己的国家呢？皮之不存，毛将焉附。以前各种看不上国产游戏，真正遇到像《黑神话悟空》这么牛逼的游戏，一样会感动的不行，几乎把抖音视频流都刷成了黑神话。活该游科赚钱。二、 本周交易本周没有任何正股交易。有朋友询问拼多多有卖出计划吗？目前这个价格直接卖出，我暂时是没有的。主要是卖了，不知道买啥去。不过我可能会考虑短期的covered call，价格应该会比较保守。至于说高价卖掉，然后低一点的价格接回来。波段是上帝的游戏，太难了。本周有期权操作，9.25日平仓了拼多多100美金成本的做多的垂直期权，赚了4倍就退出了。现在看，当然也少赚了很多，我看现在价格都飙到了1400美金了。不过不影响我心态。一方面是我大头在正股，期权只是当做彩票玩，占比微乎。另一方面是，我想明白了一个道理。就是当你卖出这支期权的时候，其实它已经和你没有关系的。你当然会想，“如果我当时没有卖，该多好！”实际上，这个念头没有任何意义。因为，我们一天中的念头是如此的多，据说一个人一天中，脑子中闪过的念头能有4万个。这些念头中，一定也有无数要不要去买个短期call，冲一波试试吧。如果这","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/6f18dab99cbb9c8383e5f860f83b1148","width":"1587","height":"2245"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":19,"commentSize":53,"repostSize":6,"link":"https://laohu8.com/post/354945705607384","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":17168,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3554712797147295","authorId":"3554712797147295","name":"echo2020","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6f59c32d7bd0817e9ba8f202d17fd7ea","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3554712797147295","authorIdStr":"3554712797147295"},"content":"之前就是看您的帖子，给我在pdd暴跌的时候给足了勇气加仓现在也是一路抱紧坐等飞天 [财迷]","text":"之前就是看您的帖子，给我在pdd暴跌的时候给足了勇气加仓现在也是一路抱紧坐等飞天 [财迷]","html":"之前就是看您的帖子，给我在pdd暴跌的时候给足了勇气加仓现在也是一路抱紧坐等飞天 [财迷]"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":353250200777040,"gmtCreate":1727279629972,"gmtModify":1730905321990,"author":{"id":"3494195641553700","authorId":"3494195641553700","name":"林氪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/da89ac1ca0dc74b7ac529ead7dc6d9e5","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3494195641553700","authorIdStr":"3494195641553700"},"themes":[],"htmlText":"我平仓了<a href=\"https://laohu8.com/OPT/PDD 20241004 80.0 PUT\">$PDD 20241004 80.0 PUT$&nbsp;</a>,挂了个单成交了，也没有几天了，就提前释放保证金吧。","listText":"我平仓了<a href=\"https://laohu8.com/OPT/PDD 20241004 80.0 PUT\">$PDD 20241004 80.0 PUT$&nbsp;</a>,挂了个单成交了，也没有几天了，就提前释放保证金吧。","text":"我平仓了$PDD 20241004 80.0 PUT$ 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所以17日趁着苹果股价承压，卖出了25年1月17日到期的苹果175的看跌期权，1手价格在160美金左右。 考虑到1手苹果期权的保证金在2300美金左右，距离到期日差不多4个月的时间，保证金的年化收益率差不多在18%左右，还是很香的。 不过我觉得sell put还是要奔着接正股的目的来走，而不是奔着理财收益走。 所以对我个人而言，保证金的年化收益（也就是杠杆年化），参考价值不是很大，看看就好。 不过因为美联储降息50个基点，资金回流股市，这两天苹果股价回弹很有力。 期权作为正股的放大器，期权价格很快就下跌到100美金以下了。 虽然说sell put主要赚的就是卖保险时间的钱，但接近40%的收益，我就提前平仓了，再找其他机会进行苹果sell put 吧。 三、心得思考 我觉得对于交易而言，其实非常像一句话，life is waiting。 人生就是等待，而交易也是一样的。 life is waiting，这句话很直给，但值得品味。 如果非常解释的更直白点，展开来说，那就是 life is about waiting for the right moment to act。 人生就是在等待行为的最佳时机。 巴菲特一直举例的“击球”投资哲学，就是等待自己喜欢的球，而不是球来就打，没有什么窍门。 花落花开无间断","listText":"近一周交易量断崖式下降，有点无聊。 一、拼多多 13日拼多多莫名急跌，盘前90.5买了一些外，正股交易就没有其他操作了。 事后溯因貌似又是小额包裹政策消息，市场真是惊弓之鸟。 本来打算如果跌破90就再买一些，不过刚好90就是底了，也就罢了。 大账户里现金已经低于10%，子弹基本都打出去了，随缘就好。 二、苹果 还有一笔苹果的sell put操作，已经平仓了。 前一段时间陆续以差不多平均225的价格平仓了苹果正股，置换加仓了拼多多。 将来有合适的机会，肯定还是希望能买回苹果的。 所以17日趁着苹果股价承压，卖出了25年1月17日到期的苹果175的看跌期权，1手价格在160美金左右。 考虑到1手苹果期权的保证金在2300美金左右，距离到期日差不多4个月的时间，保证金的年化收益率差不多在18%左右，还是很香的。 不过我觉得sell put还是要奔着接正股的目的来走，而不是奔着理财收益走。 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我觉得对于交易而言，其实非常像一句话，life is waiting。 人生就是等待，而交易也是一样的。 life is waiting，这句话很直给，但值得品味。 如果非常解释的更直白点，展开来说，那就是 life is about waiting for the right moment to act。 人生就是在等待行为的最佳时机。 巴菲特一直举例的“击球”投资哲学，就是等待自己喜欢的球，而不是球来就打，没有什么窍门。 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果不其然，今天看到闲鱼上线了个【闲鱼奥莱】频道，给的位置优先级非常高。 图片 点进去一看，喔嚯，一眼看起来，怎么就有种要阻击拼多多百亿补贴低价的感觉呢？哈哈。 图片 这里很明显在搞差异化竞争。 之前淘宝和拼多多，大家都搞百亿补贴，都各种补贴，刺刀见红了这么久，淘宝还真不一定能比得过拼多多的低价。 毕竟拼多多手里那么多现金，还不分红，谁又比谁财大气粗呢？ 但是闲鱼这个二手商品的“百亿补贴”就挺鸡贼，这拼多多怎么跟？ 如果闲鱼冲流量真的把这个模块做起来了，那感觉拼多多还挺不好应对的，总不能自己也跟随搞一个二手专","listText":"作为断舍离理念的追随者，闲鱼算是我的心头好。 在闲鱼出掉闲置，目睹不同东西的物价残值和问询冷暖，有时候和炒股的感觉还挺像。 但过去应该是很长一段时间，我经常觉得闲鱼乱糟糟的，什么海鲜市场啊，什么会玩啊，就特别不像一个闲置交易平台，而且越来越多的专业卖家，让人挺想逃离的。 不过最近几个月，我肉眼感觉闲鱼动作挺多的，有点意思，和大家说道下。 一、大改版 过去的闲鱼大概长这个样子，很难评。 图片 最近的改版，变成了这个样子。 图片 我更新完第一反应，就是这也和新版淘宝太像了，简直想完全复用了淘宝的容器，直接改了个名字。 我心里想，难道是阿里准备把闲鱼搞成一个“小淘宝”，去阻击拼多多？ 从这个改版看，还挺大刀阔斧的，像是有了一个明确目标后，自上而下迅速调整。 二、0.6%的手续费 没多久，阿里就宣布闲鱼也要追随淘宝，收取0.6%的软件服务费。 图片 这个商业模式上的改变，我觉得对闲鱼影响还挺大的。 之前闲鱼由于个人闲置交易市场的定位，感觉是游离于主流电商市场竞争的，用户活跃留存数据很好，但是面对阿里和拼多多焦灼的战争，貌似也帮不上什么忙。 上面提到产品和淘宝趋同，再配合这个商业模式调整，闲鱼有种也要上桌冲杀的感觉。 我觉得闲鱼针对拼多多开展的工作，肯定会越来越多。 三、闲鱼奥莱 果不其然，今天看到闲鱼上线了个【闲鱼奥莱】频道，给的位置优先级非常高。 图片 点进去一看，喔嚯，一眼看起来，怎么就有种要阻击拼多多百亿补贴低价的感觉呢？哈哈。 图片 这里很明显在搞差异化竞争。 之前淘宝和拼多多，大家都搞百亿补贴，都各种补贴，刺刀见红了这么久，淘宝还真不一定能比得过拼多多的低价。 毕竟拼多多手里那么多现金，还不分红，谁又比谁财大气粗呢？ 但是闲鱼这个二手商品的“百亿补贴”就挺鸡贼，这拼多多怎么跟？ 如果闲鱼冲流量真的把这个模块做起来了，那感觉拼多多还挺不好应对的，总不能自己也跟随搞一个二手专","text":"作为断舍离理念的追随者，闲鱼算是我的心头好。 在闲鱼出掉闲置，目睹不同东西的物价残值和问询冷暖，有时候和炒股的感觉还挺像。 但过去应该是很长一段时间，我经常觉得闲鱼乱糟糟的，什么海鲜市场啊，什么会玩啊，就特别不像一个闲置交易平台，而且越来越多的专业卖家，让人挺想逃离的。 不过最近几个月，我肉眼感觉闲鱼动作挺多的，有点意思，和大家说道下。 一、大改版 过去的闲鱼大概长这个样子，很难评。 图片 最近的改版，变成了这个样子。 图片 我更新完第一反应，就是这也和新版淘宝太像了，简直想完全复用了淘宝的容器，直接改了个名字。 我心里想，难道是阿里准备把闲鱼搞成一个“小淘宝”，去阻击拼多多？ 从这个改版看，还挺大刀阔斧的，像是有了一个明确目标后，自上而下迅速调整。 二、0.6%的手续费 没多久，阿里就宣布闲鱼也要追随淘宝，收取0.6%的软件服务费。 图片 这个商业模式上的改变，我觉得对闲鱼影响还挺大的。 之前闲鱼由于个人闲置交易市场的定位，感觉是游离于主流电商市场竞争的，用户活跃留存数据很好，但是面对阿里和拼多多焦灼的战争，貌似也帮不上什么忙。 上面提到产品和淘宝趋同，再配合这个商业模式调整，闲鱼有种也要上桌冲杀的感觉。 我觉得闲鱼针对拼多多开展的工作，肯定会越来越多。 三、闲鱼奥莱 果不其然，今天看到闲鱼上线了个【闲鱼奥莱】频道，给的位置优先级非常高。 图片 点进去一看，喔嚯，一眼看起来，怎么就有种要阻击拼多多百亿补贴低价的感觉呢？哈哈。 图片 这里很明显在搞差异化竞争。 之前淘宝和拼多多，大家都搞百亿补贴，都各种补贴，刺刀见红了这么久，淘宝还真不一定能比得过拼多多的低价。 毕竟拼多多手里那么多现金，还不分红，谁又比谁财大气粗呢？ 但是闲鱼这个二手商品的“百亿补贴”就挺鸡贼，这拼多多怎么跟？ 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相机控制的定义上，是为了拍摄，还是为Apple智能准备的入口？ 库克回答： 图片 翻译一下： iPhone 16的相机键，一开始确实是为相机所设计的，这就是它最初的功能。至于说相机键未来的可能性，我们且看它将把我们带向何处吧。 所以毫无疑问，相机键只是表面，图的还是在AI领域的可能性。 未来一键直达相机，对准目标物直接默认就是AI识别，一气呵成，真全知全能。 图片 场景是用户的，用户是苹果的，至于背后的技术到底是谁的，无人关心。 这里引申出一个问题，既然苹果的野心就是AI，为什么相机控制键不直接叫AI键呢？ 这里我谈一下自己的理解 一是我觉得相机键是经得起考验的手机设计，只为了相机，这个按键存在逻辑也是成立的。iPhone浩如烟海的BOM版本中，一定是试过实体相机键的。之前如果只是为了相机，做个实体按键，我觉得苹果会觉得没有必要，毕竟锁屏界面就可以快速打开相机。这里cue一个小细节，iPhone 16有了实体相机键之后，iOS 18之前写死的按钮，终于也放开配置了。 图片 二是直接叫AI键，如果打开也是相机加AI识别的话，其实不如叫相机键。因为现阶段，相机相比AI识别明显更加高频。而且AI键的定义容易让用户困惑，场景都需要用户去想象。 三是从垄断的角度出发，“明修栈道，暗渡陈仓”也是非常高明的做法。这两年观察AI技术，越来越觉得这东西对小公司很不友好，能做的创新非常浅，没有任何壁垒，反而特别适合大公司来拓宽已有业务的护城河。苹果毫无疑问会是AI技术的最大受益者之一，在这种情况下，大干旗鼓的搞，其实有可能碰到红线的。当然，这个就是完全是猜测了。 最后，再聊一句用户价值。 从用户价值的角度出发，其实苹果做相机控制键的逻辑应该很简单，就是这东西对用户有价值。 之前只是为了快速打开相机，","listText":"看到了影视飓风最新采访库克的视频，刚好cue到了iPhone 16的相机键，问题很直接，就是： 相机控制的定义上，是为了拍摄，还是为Apple智能准备的入口？ 库克回答： 图片 翻译一下： iPhone 16的相机键，一开始确实是为相机所设计的，这就是它最初的功能。至于说相机键未来的可能性，我们且看它将把我们带向何处吧。 所以毫无疑问，相机键只是表面，图的还是在AI领域的可能性。 未来一键直达相机，对准目标物直接默认就是AI识别，一气呵成，真全知全能。 图片 场景是用户的，用户是苹果的，至于背后的技术到底是谁的，无人关心。 这里引申出一个问题，既然苹果的野心就是AI，为什么相机控制键不直接叫AI键呢？ 这里我谈一下自己的理解 一是我觉得相机键是经得起考验的手机设计，只为了相机，这个按键存在逻辑也是成立的。iPhone浩如烟海的BOM版本中，一定是试过实体相机键的。之前如果只是为了相机，做个实体按键，我觉得苹果会觉得没有必要，毕竟锁屏界面就可以快速打开相机。这里cue一个小细节，iPhone 16有了实体相机键之后，iOS 18之前写死的按钮，终于也放开配置了。 图片 二是直接叫AI键，如果打开也是相机加AI识别的话，其实不如叫相机键。因为现阶段，相机相比AI识别明显更加高频。而且AI键的定义容易让用户困惑，场景都需要用户去想象。 三是从垄断的角度出发，“明修栈道，暗渡陈仓”也是非常高明的做法。这两年观察AI技术，越来越觉得这东西对小公司很不友好，能做的创新非常浅，没有任何壁垒，反而特别适合大公司来拓宽已有业务的护城河。苹果毫无疑问会是AI技术的最大受益者之一，在这种情况下，大干旗鼓的搞，其实有可能碰到红线的。当然，这个就是完全是猜测了。 最后，再聊一句用户价值。 从用户价值的角度出发，其实苹果做相机控制键的逻辑应该很简单，就是这东西对用户有价值。 之前只是为了快速打开相机，","text":"看到了影视飓风最新采访库克的视频，刚好cue到了iPhone 16的相机键，问题很直接，就是： 相机控制的定义上，是为了拍摄，还是为Apple智能准备的入口？ 库克回答： 图片 翻译一下： iPhone 16的相机键，一开始确实是为相机所设计的，这就是它最初的功能。至于说相机键未来的可能性，我们且看它将把我们带向何处吧。 所以毫无疑问，相机键只是表面，图的还是在AI领域的可能性。 未来一键直达相机，对准目标物直接默认就是AI识别，一气呵成，真全知全能。 图片 场景是用户的，用户是苹果的，至于背后的技术到底是谁的，无人关心。 这里引申出一个问题，既然苹果的野心就是AI，为什么相机控制键不直接叫AI键呢？ 这里我谈一下自己的理解 一是我觉得相机键是经得起考验的手机设计，只为了相机，这个按键存在逻辑也是成立的。iPhone浩如烟海的BOM版本中，一定是试过实体相机键的。之前如果只是为了相机，做个实体按键，我觉得苹果会觉得没有必要，毕竟锁屏界面就可以快速打开相机。这里cue一个小细节，iPhone 16有了实体相机键之后，iOS 18之前写死的按钮，终于也放开配置了。 图片 二是直接叫AI键，如果打开也是相机加AI识别的话，其实不如叫相机键。因为现阶段，相机相比AI识别明显更加高频。而且AI键的定义容易让用户困惑，场景都需要用户去想象。 三是从垄断的角度出发，“明修栈道，暗渡陈仓”也是非常高明的做法。这两年观察AI技术，越来越觉得这东西对小公司很不友好，能做的创新非常浅，没有任何壁垒，反而特别适合大公司来拓宽已有业务的护城河。苹果毫无疑问会是AI技术的最大受益者之一，在这种情况下，大干旗鼓的搞，其实有可能碰到红线的。当然，这个就是完全是猜测了。 最后，再聊一句用户价值。 从用户价值的角度出发，其实苹果做相机控制键的逻辑应该很简单，就是这东西对用户有价值。 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href=\"https://www.laohu8.com/m/live/1816145849793979/?name=RNLive&amp;rndata=%7B%22liveId%22%3A%221816145849793979%22%2C%22type%22%3A1%7D\" target=\"_blank\">业绩直播</a>，结合个人观察和虎友们的提问，有一些增量信息，和大家简要分享下： 1、缓和商家关系 过去财报会的重点都是用户，这次直播一上来陈磊重点回顾了商家侧举措。 又是费用减免，又是扶持计划，整个业绩会过程中翻来覆去的提，能明显感觉到拼多多缓和商家关系的诚意和动作。 2、仅退款 和商家关系的“疤痕”的核心就是仅退款。 过去一年，淘宝从高调宣布支持“仅退款”，持续一段时间后，又高调宣布保护商家权益，不能无脑“仅退款”。 怎么说呢？很难评，有点作秀和争取话语权的意思。 我们观察拼多多，其实针对恶意“仅退款”的问题，不可能完全放任，但其实讲的并不多。 这次业绩会，管理层直言在对售后服务体系进行升级，绿色通道，支持商家申诉，持续优化营商环境。 3、消费升级 黄峥对消费升级的理解是，不是让上海人去过巴黎人的生活，而是让中国最广大的老百姓过上更好的生活。 管理层也提到为下沉市场用户提供了更多优质供给，帮助他们实现了消费升级。 这个认知是一以贯之的。 4、财务数据 虽然这次财报营收和净利润都不及预期，但是拼多多因为公开性一般，市场给出的预测本身就不靠谱，经常会比较大的误差。 相比miss了市场预期，我们更重要的是关注本身企业的节奏有没有受影响。 管理层也直言业务不会遵循线性发展。 5、政府补贴 这一波政府补贴，京东和阿里确实准备充分，基本覆盖了所有省市区的活动。 与之相比较，拼多多只覆盖了个位数的省市区，差距明显。 我看了下抖音商城的","listText":"昨天和虎友们一起看了拼多多2024年Q3<a href=\"https://www.laohu8.com/m/live/1816145849793979/?name=RNLive&amp;rndata=%7B%22liveId%22%3A%221816145849793979%22%2C%22type%22%3A1%7D\" 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黄峥对消费升级的理解是，不是让上海人去过巴黎人的生活，而是让中国最广大的老百姓过上更好的生活。 管理层也提到为下沉市场用户提供了更多优质供给，帮助他们实现了消费升级。 这个认知是一以贯之的。 4、财务数据 虽然这次财报营收和净利润都不及预期，但是拼多多因为公开性一般，市场给出的预测本身就不靠谱，经常会比较大的误差。 相比miss了市场预期，我们更重要的是关注本身企业的节奏有没有受影响。 管理层也直言业务不会遵循线性发展。 5、政府补贴 这一波政府补贴，京东和阿里确实准备充分，基本覆盖了所有省市区的活动。 与之相比较，拼多多只覆盖了个位数的省市区，差距明显。 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不同大厂的决策风格有很大不同，风格取决于机制，受流程和规则限制。 今天就简单聊下我对拼多多、京东和阿里这几家电商互联网大厂决策机制的观察。 首先声明一下，我在京东和偏阿里系一家公司呆过，这算是一手的。没在拼多多干过，但是拼多多研究的最勤快，产品体验的也最多，也能弥补点不足。 一、先说阿里。 阿里的风格的，在我看来，从上到下的同步，长期比各种ppt汇报给带偏了，导致领导层对于一线没有实感，简单说，就是不接地气。 从上到下，每个人要靠画饼要争取资源，信息在处理的过程中，失真就特别严重。 还有个比较大的问题，是盲目崇拜资本，某种程度上有点惧怕战争，想通过资本运作来解决对手。 这样的话，其实整个公司是没有用户体验和用户价值这一说的，在价值观判断上，缺乏信仰，没有统一的标准。 最后的结果就是，说一个大家有体感的，阿里的软件体验非常差，但是改不动。 总结来说，就是阿里的决策，效率很低，看清楚问题就需要时间，能否痛下心去解决，更是另外一件事了。 二、再说京东。 京东是一家很神奇的公司，东哥在和不在，挺不一样的。 东哥介入不多的时候，这家公司适合防守，沿着既定路线，依靠惯性向前。 但是通常，这样的时间，持续不了太久，就会出问题。 基本是4、5年左右的周期吧。 东哥一看方向不对了，赶紧出来重新纠正。 我个人判断，东哥毕竟是农村出身，对中国的两元城乡结构有深刻的体会。所以很擅长价值判断，也就说，在定性上能力很强。 他有一套非常行之有效的价值判断，结合零售的逻辑，在公司方向判断上，很厉害。 然后，他也有足够多的控制权和魄力，让京东按照他的意志向前。 他是非常痛恨高管阻塞信息的，所以也非常重视管培生。 所以说，京东的决策靠东哥，东哥的认知决定了公司的上限。 三、最后说拼多多。 黄峥曾经接受母校采访，就说自己「对于未知领域，我通常会采取比较原始的办","listText":"带兵打战，上传下达，快速决策，随机应变，非常重要。 不同大厂的决策风格有很大不同，风格取决于机制，受流程和规则限制。 今天就简单聊下我对拼多多、京东和阿里这几家电商互联网大厂决策机制的观察。 首先声明一下，我在京东和偏阿里系一家公司呆过，这算是一手的。没在拼多多干过，但是拼多多研究的最勤快，产品体验的也最多，也能弥补点不足。 一、先说阿里。 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这样的话，其实整个公司是没有用户体验和用户价值这一说的，在价值观判断上，缺乏信仰，没有统一的标准。 最后的结果就是，说一个大家有体感的，阿里的软件体验非常差，但是改不动。 总结来说，就是阿里的决策，效率很低，看清楚问题就需要时间，能否痛下心去解决，更是另外一件事了。 二、再说京东。 京东是一家很神奇的公司，东哥在和不在，挺不一样的。 东哥介入不多的时候，这家公司适合防守，沿着既定路线，依靠惯性向前。 但是通常，这样的时间，持续不了太久，就会出问题。 基本是4、5年左右的周期吧。 东哥一看方向不对了，赶紧出来重新纠正。 我个人判断，东哥毕竟是农村出身，对中国的两元城乡结构有深刻的体会。所以很擅长价值判断，也就说，在定性上能力很强。 他有一套非常行之有效的价值判断，结合零售的逻辑，在公司方向判断上，很厉害。 然后，他也有足够多的控制权和魄力，让京东按照他的意志向前。 他是非常痛恨高管阻塞信息的，所以也非常重视管培生。 所以说，京东的决策靠东哥，东哥的认知决定了公司的上限。 三、最后说拼多多。 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23 年 Q2 财报：财报亮眼但和改革关系不大","htmlText":"阿里财报发布已经有 10 天了，各种解读已经很多了。 今天就零散谈一下我的看法。 1.财报亮眼但和改革关系不大 这次财报营收两位数增长，我认为和之前的改革关系不大，更主要的原因还是去年的营商环境太差了。 阿里的改革很勇猛，但我认为目前还处于早期 什么是改革？简单说，就是打破旧的关系和利益，重塑新的。 目前的阶段，基本处于刚统一思想的阶段。 所以即便这次财报数据很漂亮，但戴珊在电话会上，还是特意叮嘱了投资者，未来 “淘天集团可能会面临个别月份的经营波动”。 到了那个时候，恐怕才算是到了改革的深水区。 2.DAU 成了淘宝的第一指标 这次财报淘天最亮眼的成绩，外界可能最在乎的是营收两位数增长。 但淘天内部最在乎和得意的，肯定是淘宝每个月的日均 DAU 同比 6% 增速。 电话会上戴珊还提了嘴 “外部数据” 借以证明淘天的 DAU 优势进一步扩大。 这里的外部数据明眼一看就是，前一段时间高盛出的报告，说拼多多 6 月日活大跌 21%，DAU 和 MAU 之比，从 60% 下跌到了 47%。 不过 DAU 成了淘宝第一指标之后，感觉最近淘宝也有点用力过猛。 就比如说这个夜淘宝，我属实表示迷惑。 3.戴珊成了绝对的主角 戴珊应该是第二次参加业绩电话会。 看文字稿，张勇简单说了几句之后，就到了戴珊的时间。 信息增量感觉全是戴珊提供的。 虽然我持有的是拼多多的股票，但我个人还是非常认可戴珊过去 1 年半的，简单评价就是，能看到阿里问题所在，也有足够能力去推动变革。 4.价格力战役是核心 之前马老师的三个回归，我当时也写文章谈了下自己的理解。 而马老师的三个回归，具体到淘天的战略，就是 “用户为先、生态繁荣、科技驱动”。 价格力战役应该是核心的核心。 拼多多的流量分配机制以低价为核心，只要你价格有优势，流量全是你的。 淘宝必须跟着学拼多多这套东西，但是只能渐进式改革。 所以目前的思路，我","listText":"阿里财报发布已经有 10 天了，各种解读已经很多了。 今天就零散谈一下我的看法。 1.财报亮眼但和改革关系不大 这次财报营收两位数增长，我认为和之前的改革关系不大，更主要的原因还是去年的营商环境太差了。 阿里的改革很勇猛，但我认为目前还处于早期 什么是改革？简单说，就是打破旧的关系和利益，重塑新的。 目前的阶段，基本处于刚统一思想的阶段。 所以即便这次财报数据很漂亮，但戴珊在电话会上，还是特意叮嘱了投资者，未来 “淘天集团可能会面临个别月份的经营波动”。 到了那个时候，恐怕才算是到了改革的深水区。 2.DAU 成了淘宝的第一指标 这次财报淘天最亮眼的成绩，外界可能最在乎的是营收两位数增长。 但淘天内部最在乎和得意的，肯定是淘宝每个月的日均 DAU 同比 6% 增速。 电话会上戴珊还提了嘴 “外部数据” 借以证明淘天的 DAU 优势进一步扩大。 这里的外部数据明眼一看就是，前一段时间高盛出的报告，说拼多多 6 月日活大跌 21%，DAU 和 MAU 之比，从 60% 下跌到了 47%。 不过 DAU 成了淘宝第一指标之后，感觉最近淘宝也有点用力过猛。 就比如说这个夜淘宝，我属实表示迷惑。 3.戴珊成了绝对的主角 戴珊应该是第二次参加业绩电话会。 看文字稿，张勇简单说了几句之后，就到了戴珊的时间。 信息增量感觉全是戴珊提供的。 虽然我持有的是拼多多的股票，但我个人还是非常认可戴珊过去 1 年半的，简单评价就是，能看到阿里问题所在，也有足够能力去推动变革。 4.价格力战役是核心 之前马老师的三个回归，我当时也写文章谈了下自己的理解。 而马老师的三个回归，具体到淘天的战略，就是 “用户为先、生态繁荣、科技驱动”。 价格力战役应该是核心的核心。 拼多多的流量分配机制以低价为核心，只要你价格有优势，流量全是你的。 淘宝必须跟着学拼多多这套东西，但是只能渐进式改革。 所以目前的思路，我","text":"阿里财报发布已经有 10 天了，各种解读已经很多了。 今天就零散谈一下我的看法。 1.财报亮眼但和改革关系不大 这次财报营收两位数增长，我认为和之前的改革关系不大，更主要的原因还是去年的营商环境太差了。 阿里的改革很勇猛，但我认为目前还处于早期 什么是改革？简单说，就是打破旧的关系和利益，重塑新的。 目前的阶段，基本处于刚统一思想的阶段。 所以即便这次财报数据很漂亮，但戴珊在电话会上，还是特意叮嘱了投资者，未来 “淘天集团可能会面临个别月份的经营波动”。 到了那个时候，恐怕才算是到了改革的深水区。 2.DAU 成了淘宝的第一指标 这次财报淘天最亮眼的成绩，外界可能最在乎的是营收两位数增长。 但淘天内部最在乎和得意的，肯定是淘宝每个月的日均 DAU 同比 6% 增速。 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put（卖出看跌期权）截图，我也写文章解读了下，对应的链接：<a href=\"https://www.laohu8.com/post/249506098184344\" target=\"_blank\">段永平抄底阿里巴巴？该如何解读？</a> 但有朋友指出，因为这份 sell put 因为到期日是25年1月17日，期权的时间较长，对应的时间价值也比较高，即便即便阿里的股价暴跌，只要到期日还远，被行权的可能性也不高。所以段永平的主要想法可能还是想赚权利金。 我之前的期权交易偏短期，最近才开始 sell 一些拼多多的长期put，没怎么注意过长期 put 被提前行权的问题。 所以今天来和大家分享下，就是标题的问题，段永平的这个sell put交易，会被行权吗？或者说行权的可能性有多大？ 因为期权作为正股的衍生品，可以call，也可以put，可以买入，也可以卖出。 所以相比正股交易而言，确实很容易搞混，有问题的话，欢迎大家指正。 1、美式期权和欧式期权 这里先介绍下美式和欧式期权，这两种主要的期权类型，它们的主要区别就在于期权行权的时间。 欧式期权很古董，只能到期日那一天行权。 如果段永平卖出的是欧式期权，那他只能等到20250117到期日那天，卖出的put才能被行权。 虽然到期日那天可以行权，但是也不一定会被行权。 取决于到期日的阿里股价，如果价格高于70美金（假设是100美金），行权没有任何好处，也不会有人行权。 这样的话： 段永平就安安稳稳的拿到了对应的权益金（每手865美金），没有任何损失。当然，阿里正股从70美金涨到100美金的巨大收益，也和他没有关系了。 什么情况会被行权呢？ 如果到期日的阿里股价低于70美金（假设是40美金），因为即便阿里市价只有40美金了，但是行权是可以以70美金的价格卖给段永平的，所以大家都会行权。 这样的话：","listText":"12月5日，段永平晒出了张阿里sell put（卖出看跌期权）截图，我也写文章解读了下，对应的链接：<a href=\"https://www.laohu8.com/post/249506098184344\" target=\"_blank\">段永平抄底阿里巴巴？该如何解读？</a> 但有朋友指出，因为这份 sell put 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过去每每我们谈到拼多多的成功时，总有很多人不以为然的，来一句：「消费降级嘛」。要我说，这种认知还是挺肤浅的。 零售的本质就是价格和服务。 阿里过去的失败是因为作为平台，偏离了零售的本质，和第三方「共谋」求商业化。这才给了拼多多巨大的机会。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/650944543\" target=\"_blank\">之前我写过一篇分析拼多多崛起的文章。</a> 我为什么说马老师是给逍遥子面子呢？ 是因为有一个细节是，马老师批评了阿里妈妈，认为「阿里妈妈的初衷是让再小的商家都能买卖广告」，但过去阿里巴巴却一直在靠给品牌商家卖流量，在轻松赚钱。 所有命运赠送的礼物，早已在暗中标好了价格。和大品牌「共谋」求商业化，当然赚钱轻松，但代价是惨痛的。 君子爱财，取之有道。公司也是一样的。 二、回归用户 阿里过去的价值观是「客户第一」。 我之前揶揄过阿里，认为阿里可能是之前1688业务拓展B端客户的艰难，刻入到了自己的基因里。以至于都到了2022年，内部还要讨论价值观中的「客户第一」，到底是消费者第一，还是商家第一。 图片 戴珊推动内部讨论，马老师一锤定音。 不得不说，大公司统一共识，真是太难了。 我认为过去阿里犯过的最大错误，就是搞混了自己的「客户」。","listText":"晚上看到篇晚点的深度报道，马云的非公开会议，淘宝天猫未来的三个方向。 简单总结下文章，就是针对目前淘宝天猫的困境，马老师提出了三个回归的解法：回归淘宝、回归用户、和回归互联网。 分别谈一下我对马老师这三个回归的理解。 一、回归淘宝。 晚点报道说，是因为马云认为大环境发生了变化，且当前的情况还会持续，所以接下来是淘宝的机会，而不是天猫的机会。所以应该回归淘宝。 我觉得这里马云还是给逍遥子留着面子的，把过去的失败都归结到了消费环境。似乎好像是经济不出问题的话，逍遥子消费升级的战略就能成功一样。 过去每每我们谈到拼多多的成功时，总有很多人不以为然的，来一句：「消费降级嘛」。要我说，这种认知还是挺肤浅的。 零售的本质就是价格和服务。 阿里过去的失败是因为作为平台，偏离了零售的本质，和第三方「共谋」求商业化。这才给了拼多多巨大的机会。<a href=\"https://www.laohu8.com/post/650944543\" 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我之前揶揄过阿里，认为阿里可能是之前1688业务拓展B端客户的艰难，刻入到了自己的基因里。以至于都到了2022年，内部还要讨论价值观中的「客户第一」，到底是消费者第一，还是商家第一。 图片 戴珊推动内部讨论，马老师一锤定音。 不得不说，大公司统一共识，真是太难了。 我认为过去阿里犯过的最大错误，就是搞混了自己的「客户」。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/989e5bb4061ae81f4d0b4c570d24b176","width":"1080","height":"695"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":58,"commentSize":24,"repostSize":5,"link":"https://laohu8.com/post/757379983393232","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":15158,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4087130752678830","authorId":"4087130752678830","name":"清茶一杯_0228","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ff09bc5a2ea4c860058e1957f9bbd5a4","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4087130752678830","authorIdStr":"4087130752678830"},"content":"主要还是心术不正，全世界的生意最好是他一个人做。所以收购40多家媒体养着，专门用来攻击别人。","text":"主要还是心术不正，全世界的生意最好是他一个人做。所以收购40多家媒体养着，专门用来攻击别人。","html":"主要还是心术不正，全世界的生意最好是他一个人做。所以收购40多家媒体养着，专门用来攻击别人。"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":214885720867072,"gmtCreate":1693494382333,"gmtModify":1693494533138,"author":{"id":"3494195641553700","authorId":"3494195641553700","name":"林氪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/da89ac1ca0dc74b7ac529ead7dc6d9e5","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3494195641553700","authorIdStr":"3494195641553700"},"themes":[],"title":"23年Q2复盘：拼多多何以如此厉害？","htmlText":"相信简单和常识的力量 8月29日，拼多多发布23年Q2财报，营收523亿，同比增长66%……业绩炸裂，昨晚涨幅最高近20%。 拼多多主站和多多买菜很稳固。 刚看到消息说京东又准备大搞社区团购了。之前听说也是东哥带队的京喜拼拼，小打小闹，不成气候。 内在逻辑我觉得也很简单，因为社区团购业务本质上就是“下沉小京东”，京东肯定放不下。 Temu最近开“城”速度非常猛，很想进一步了解下Temu的进展，但貌似财报没有怎么提，都开展已经1年的业务，还是守口如瓶。 昨天暴涨后的多多，占了我美股60%的仓位。而过去这大半年，我写最多的文章也都是关于拼多多的。 每一个季度适当性复盘一下，总结下认知，我觉得对于股票投资而言，是非常重要的。不过最近对拼多多增量的认知不多，所以今天就总结下过去的过去的思考和看法。 思考和对思考的整理，一样重要。 而我所有思考的核心，都是试图去回答一个问题，就是拼多多何以如此厉害？ ——————— 在<a href=\"https://www.laohu8.com/post/650944543\" target=\"_blank\">拼多多的创新</a>这篇文章中，我通过观察拼多多是如何扬弃淘宝，总结了下拼多多的厉害之处。 一是改良了淘天的商业模式，赚钱更加克制，也因此商业模式更健康，更长久。 二是对流量更为深刻的认知，坚持以省来构建竞争力，价格优势可以带来源源不断的流量。 三是一系列产品创新，在淘天基础上做了大量减法，如干掉包邮、差评师、和购物车；同时以用户第一的理念重构了很多功能和服务，如退货包运费，更偏向用户的售后体验等等。 现在回头看，其实优势二中对流量更为深刻的认知，其实是对零售有更深刻的认知。 ——————— 在<a href=\"https://www.laohu8.com/post/627421636\" target=\"_blank\">聊一下阿里、京东和拼多多</a>","listText":"相信简单和常识的力量 8月29日，拼多多发布23年Q2财报，营收523亿，同比增长66%……业绩炸裂，昨晚涨幅最高近20%。 拼多多主站和多多买菜很稳固。 刚看到消息说京东又准备大搞社区团购了。之前听说也是东哥带队的京喜拼拼，小打小闹，不成气候。 内在逻辑我觉得也很简单，因为社区团购业务本质上就是“下沉小京东”，京东肯定放不下。 Temu最近开“城”速度非常猛，很想进一步了解下Temu的进展，但貌似财报没有怎么提，都开展已经1年的业务，还是守口如瓶。 昨天暴涨后的多多，占了我美股60%的仓位。而过去这大半年，我写最多的文章也都是关于拼多多的。 每一个季度适当性复盘一下，总结下认知，我觉得对于股票投资而言，是非常重要的。不过最近对拼多多增量的认知不多，所以今天就总结下过去的过去的思考和看法。 思考和对思考的整理，一样重要。 而我所有思考的核心，都是试图去回答一个问题，就是拼多多何以如此厉害？ ——————— 在<a href=\"https://www.laohu8.com/post/650944543\" target=\"_blank\">拼多多的创新</a>这篇文章中，我通过观察拼多多是如何扬弃淘宝，总结了下拼多多的厉害之处。 一是改良了淘天的商业模式，赚钱更加克制，也因此商业模式更健康，更长久。 二是对流量更为深刻的认知，坚持以省来构建竞争力，价格优势可以带来源源不断的流量。 三是一系列产品创新，在淘天基础上做了大量减法，如干掉包邮、差评师、和购物车；同时以用户第一的理念重构了很多功能和服务，如退货包运费，更偏向用户的售后体验等等。 现在回头看，其实优势二中对流量更为深刻的认知，其实是对零售有更深刻的认知。 ——————— 在<a href=\"https://www.laohu8.com/post/627421636\" target=\"_blank\">聊一下阿里、京东和拼多多</a>","text":"相信简单和常识的力量 8月29日，拼多多发布23年Q2财报，营收523亿，同比增长66%……业绩炸裂，昨晚涨幅最高近20%。 拼多多主站和多多买菜很稳固。 刚看到消息说京东又准备大搞社区团购了。之前听说也是东哥带队的京喜拼拼，小打小闹，不成气候。 内在逻辑我觉得也很简单，因为社区团购业务本质上就是“下沉小京东”，京东肯定放不下。 Temu最近开“城”速度非常猛，很想进一步了解下Temu的进展，但貌似财报没有怎么提，都开展已经1年的业务，还是守口如瓶。 昨天暴涨后的多多，占了我美股60%的仓位。而过去这大半年，我写最多的文章也都是关于拼多多的。 每一个季度适当性复盘一下，总结下认知，我觉得对于股票投资而言，是非常重要的。不过最近对拼多多增量的认知不多，所以今天就总结下过去的过去的思考和看法。 思考和对思考的整理，一样重要。 而我所有思考的核心，都是试图去回答一个问题，就是拼多多何以如此厉害？ ——————— 在拼多多的创新这篇文章中，我通过观察拼多多是如何扬弃淘宝，总结了下拼多多的厉害之处。 一是改良了淘天的商业模式，赚钱更加克制，也因此商业模式更健康，更长久。 二是对流量更为深刻的认知，坚持以省来构建竞争力，价格优势可以带来源源不断的流量。 三是一系列产品创新，在淘天基础上做了大量减法，如干掉包邮、差评师、和购物车；同时以用户第一的理念重构了很多功能和服务，如退货包运费，更偏向用户的售后体验等等。 现在回头看，其实优势二中对流量更为深刻的认知，其实是对零售有更深刻的认知。 ——————— 在聊一下阿里、京东和拼多多","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a73e87fdcd288879423c4a6f143b4c1f","width":"864","height":"486"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":9,"commentSize":12,"repostSize":8,"link":"https://laohu8.com/post/214885720867072","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7684,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4108169946081210","authorId":"4108169946081210","name":"朝朝募募","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4108169946081210","authorIdStr":"4108169946081210"},"content":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","html":"这篇文章不错，转发给大家看看"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":256959633911960,"gmtCreate":1703767779485,"gmtModify":1703831058333,"author":{"id":"3494195641553700","authorId":"3494195641553700","name":"林氪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/da89ac1ca0dc74b7ac529ead7dc6d9e5","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3494195641553700","authorIdStr":"3494195641553700"},"themes":[],"title":"淘宝学拼多多仅退款，没有那么容易","htmlText":"从年中马云说出来三个回归，为后续淘宝变革框定方向，再到前一段时间整个淘宝天猫高层换了一遍，淘宝的改变终于开始在产品和策略层面有大动作了。 淘宝终于学起来了拼多多的仅退款。 需要特别说明的是，淘宝的售后一直都是有仅退款的选项的，但是这个仅退款，长期以来其实服务的是一些异常情况下用户自助售后，比如刚下单没有发货，或者快递迟迟未送到这些未收到货等场景。 而拼多多的仅退款和淘宝的区别是，除了满足上述场景之外，在一些损坏用户体验的情况下，比如店铺售假、质量问题、描述不当等等，拼多多会根据自己掌握的大数据能力，免除买家的举证门槛，甚至主动帮助用户发起售后。 这才是拼多多仅退款的核心。 过去的时候淘宝作为平台，在如何处理用户和商家的关系，谁才是第一这个问题上，从上到下一直是没有一个清楚的答案的。 虽然今天回过头看，在一个典型的已经从卖方变成买方主导的市场中，用户毫无疑问才是最重要的。 但可能是困于这么多年来“让天下没有难做的生意”的使命愿景，淘宝一直没有明确用户第一。 所以具体到售后场景下，一旦用户和商家起了冲突，淘宝作为平台，反而是两边调停，甚至还会有意偏袒一些天猫大店铺，通过优惠券来希望平息用户的申诉。 平台回避冲突，客服粉饰太平，是非常典型的短视行为。 这次淘宝学习拼多多仅退款的策略，优先来保护用户的权益，肯定是非常值得鼓励的。 但客观来说，我觉得淘宝学拼多多仅退款，没有那么容易。 里面的难点在哪里呢？我认为主要有两个原因： 一、学我者生，似我者死 齐白石对其关门弟子许麟庐说的这句名言，讲的是在学习别人的过程中，要结合自己去思考，如果只是简单模仿，只能是死路一条。 对于淘宝来说，也是一样的。 仅退款对于拼多多而言，只是其服务体系的一个环节，是为那些迫不得已的糟糕用户体验来兜底的守门员策略。它不是孤立的一个产品策略。 淘宝如果不能结合自己的优势，去挖掘和推动更多相关环节的优化，而只是","listText":"从年中马云说出来三个回归，为后续淘宝变革框定方向，再到前一段时间整个淘宝天猫高层换了一遍，淘宝的改变终于开始在产品和策略层面有大动作了。 淘宝终于学起来了拼多多的仅退款。 需要特别说明的是，淘宝的售后一直都是有仅退款的选项的，但是这个仅退款，长期以来其实服务的是一些异常情况下用户自助售后，比如刚下单没有发货，或者快递迟迟未送到这些未收到货等场景。 而拼多多的仅退款和淘宝的区别是，除了满足上述场景之外，在一些损坏用户体验的情况下，比如店铺售假、质量问题、描述不当等等，拼多多会根据自己掌握的大数据能力，免除买家的举证门槛，甚至主动帮助用户发起售后。 这才是拼多多仅退款的核心。 过去的时候淘宝作为平台，在如何处理用户和商家的关系，谁才是第一这个问题上，从上到下一直是没有一个清楚的答案的。 虽然今天回过头看，在一个典型的已经从卖方变成买方主导的市场中，用户毫无疑问才是最重要的。 但可能是困于这么多年来“让天下没有难做的生意”的使命愿景，淘宝一直没有明确用户第一。 所以具体到售后场景下，一旦用户和商家起了冲突，淘宝作为平台，反而是两边调停，甚至还会有意偏袒一些天猫大店铺，通过优惠券来希望平息用户的申诉。 平台回避冲突，客服粉饰太平，是非常典型的短视行为。 这次淘宝学习拼多多仅退款的策略，优先来保护用户的权益，肯定是非常值得鼓励的。 但客观来说，我觉得淘宝学拼多多仅退款，没有那么容易。 里面的难点在哪里呢？我认为主要有两个原因： 一、学我者生，似我者死 齐白石对其关门弟子许麟庐说的这句名言，讲的是在学习别人的过程中，要结合自己去思考，如果只是简单模仿，只能是死路一条。 对于淘宝来说，也是一样的。 仅退款对于拼多多而言，只是其服务体系的一个环节，是为那些迫不得已的糟糕用户体验来兜底的守门员策略。它不是孤立的一个产品策略。 淘宝如果不能结合自己的优势，去挖掘和推动更多相关环节的优化，而只是","text":"从年中马云说出来三个回归，为后续淘宝变革框定方向，再到前一段时间整个淘宝天猫高层换了一遍，淘宝的改变终于开始在产品和策略层面有大动作了。 淘宝终于学起来了拼多多的仅退款。 需要特别说明的是，淘宝的售后一直都是有仅退款的选项的，但是这个仅退款，长期以来其实服务的是一些异常情况下用户自助售后，比如刚下单没有发货，或者快递迟迟未送到这些未收到货等场景。 而拼多多的仅退款和淘宝的区别是，除了满足上述场景之外，在一些损坏用户体验的情况下，比如店铺售假、质量问题、描述不当等等，拼多多会根据自己掌握的大数据能力，免除买家的举证门槛，甚至主动帮助用户发起售后。 这才是拼多多仅退款的核心。 过去的时候淘宝作为平台，在如何处理用户和商家的关系，谁才是第一这个问题上，从上到下一直是没有一个清楚的答案的。 虽然今天回过头看，在一个典型的已经从卖方变成买方主导的市场中，用户毫无疑问才是最重要的。 但可能是困于这么多年来“让天下没有难做的生意”的使命愿景，淘宝一直没有明确用户第一。 所以具体到售后场景下，一旦用户和商家起了冲突，淘宝作为平台，反而是两边调停，甚至还会有意偏袒一些天猫大店铺，通过优惠券来希望平息用户的申诉。 平台回避冲突，客服粉饰太平，是非常典型的短视行为。 这次淘宝学习拼多多仅退款的策略，优先来保护用户的权益，肯定是非常值得鼓励的。 但客观来说，我觉得淘宝学拼多多仅退款，没有那么容易。 里面的难点在哪里呢？我认为主要有两个原因： 一、学我者生，似我者死 齐白石对其关门弟子许麟庐说的这句名言，讲的是在学习别人的过程中，要结合自己去思考，如果只是简单模仿，只能是死路一条。 对于淘宝来说，也是一样的。 仅退款对于拼多多而言，只是其服务体系的一个环节，是为那些迫不得已的糟糕用户体验来兜底的守门员策略。它不是孤立的一个产品策略。 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手，也就是对应 119900 股阿里巴巴。 我们假设段永平卖出了 1199 手 BABA 20250117 70.0PUT。 按照 70 美金的价格折算，这 119900 股 BABA 大约是 839 万美金。 也就是说，在 2025 年 1 月 17 日前，如果阿里巴巴股票急跌，大量买 put 的用户行权的话，段永平需要随时可以拿出来 839 万美金来接盘这 1199 手 70 美金价格的阿里巴巴。 当然，有付出就有回报。 因为他承担了这个责任，像是保险公司一样。所以他在卖出这些期权后，按照 1 手期权获利 865 美金算，可以一次性获得 104 万美金收益。 按照段永平的操作风格，他大概","listText":"我看段永平的东西，对我帮助非常大，所以很乐意去解读下他的每次交易操作。 12 月 5 日，段永平发动态说计划再卖些阿里巴巴的 put，同时分享了张确认订单页面截图。 这张截图是嘉信证券（Charles SCHWAB）的。 对应的标的对象，是 BABA 20250117 70.0PUT，即阿里巴巴 2025 年 1 月 17 日到期，执行价格为 70 美金的期权。 有过期权买卖经验的，很好理解这笔交易。但是对于只有正股购买经验的朋友，如果没有操作过期权，想理解买 put、卖 put，还是不太容易的。 但我们可以简单理解成： 这个交易表明了，从今天到在 2025 年 1 月 17 日，段永平愿意以 70 美金的价格买入阿里巴巴。 阿里巴巴目前的价格在 72 美金左右。 段永平 70 美金的价格非常接近，再加上时间跨度这么久，接盘概率还是非常高的。 美式期权，买 put 的人可以选择提前行权。 所以虽然段永平目前并没有买入阿里巴巴的正股，但是这样的操作，确实可以理解他有买入阿里巴巴的意愿。 但是这张确认订单截图，我们并不知道段永平最终卖出了多少 put。页面只显示了最大可卖数量，为 1199 手，也就是对应 119900 股阿里巴巴。 我们假设段永平卖出了 1199 手 BABA 20250117 70.0PUT。 按照 70 美金的价格折算，这 119900 股 BABA 大约是 839 万美金。 也就是说，在 2025 年 1 月 17 日前，如果阿里巴巴股票急跌，大量买 put 的用户行权的话，段永平需要随时可以拿出来 839 万美金来接盘这 1199 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他举过很多例子来具体解释本分。其中给我印象最深刻的是，俗语里面的「好借好还」就是本分。但是如果是奔着「再借不难」的话，就是不本分了。 本分的方法论就是要做对的事情。而如何才能坚持做对的事情？通常要靠坚持不做不对的事情。因为，「人们往往知道是什么是错的事情，只要把错的事情停止做了，就离做对的事情更近了一步」。 所以，不管是个人还是公司，不管是经验企业还是投资股票，都应该有一个长长的「stop doing list」。 段永平总结自己的投资哲学的核心，不做空、不借钱、不做不懂的东西。也都是不做的事情。 只有坚持不做不对的事情，持续去追求做对的事情，才能实现本分。 本分，即道。 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">$网易(NTES)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$&nbsp;</a>","listText":"发一篇之前写的文章（刚发现老虎没[笑哭]&nbsp;&nbsp;），谈一下我对大道「本分」的理解。 熟悉我的朋友，应该都知道，我是非常崇拜段永平的。 聪明人很多，但是有智慧的很少。 我觉得段永平是华人企业家中，最有智慧的。 智慧的背后是道。什么是道？中国哲学中，道是天地万物的演化运行机制。水往低处会结冰，万物凋零人会死，都是道。 段永平的雪球名叫「大道无形我有型」。而道在段永平身上的体现，就是他的企业经营和投资哲学。 其中最核心的就是本分两字。段永平解释本分，「大概就是该干嘛干嘛，该是谁是谁的的意思」。 他举过很多例子来具体解释本分。其中给我印象最深刻的是，俗语里面的「好借好还」就是本分。但是如果是奔着「再借不难」的话，就是不本分了。 本分的方法论就是要做对的事情。而如何才能坚持做对的事情？通常要靠坚持不做不对的事情。因为，「人们往往知道是什么是错的事情，只要把错的事情停止做了，就离做对的事情更近了一步」。 所以，不管是个人还是公司，不管是经验企业还是投资股票，都应该有一个长长的「stop doing list」。 段永平总结自己的投资哲学的核心，不做空、不借钱、不做不懂的东西。也都是不做的事情。 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1、评价12年丁磊没做手机和商业直觉 2023-01-09 丁老板冰雪聪明，非常快就明白了这个行当不像看上去那么容易，所以他就没碰哈。 跟查尔斯比起来，威廉姆的商业直觉好很多，躲过了很多坑。 所谓“商业直觉”不应该算天赋，应该是理性思考的结果。 商业直觉其实就是理性思考能力，老巴早就是顶级的了。当然，随着经验的积累，对不同公司的直觉的准确度肯定是会增加的。比如我能比较懂手机，老巴比较懂保险公司和银行等等…。老巴懂的东西太多，我这么说不是很全面哈。 我的笔记：查尔斯应该是指Charles Zhang，张朝阳。 2、游泳和投资 2023-01-10 假装会游泳是很危险的，假装会投资也一样。不过很多人不很理解假装会投资的危险到底在哪里，直到他们理解了危险。 以为自己会，但一旦踩不着地的时候就慌了。游泳和投资在这点上确实蛮像的。 我的笔记：这个比喻真是太形象了。 3、评价 ZOOM 和顺丰 2023-01-14 他们都是很难的生意。商业模式不好的生意也是生意。在有个好领导的时期，有时候苦生意也能做得还不错，但对投资而言比较难。 相对于茅台而言，他们真是难啊！ 我的笔记：赚钱苦哈哈的。 4、谈读书和思考 2023-01-14 就好像读书的人就一定会思考似的。读书真的是爱好，而思考是习惯。不读书并不是不学习的意思。不读书的人也是可以思考的，喜欢读书的而不认真思考的人比比皆是，对吧？！ 现在学习的办法很多，读书其实只是一个途径而已。当然，有些人可能真的只习惯用读书的办法去学习，这和他们长大的环境有关。 我就是花了很多年才有点习惯有啥问题就去用搜索的。 5、如何看待新能源汽车及锂电池？ 2023-01-15 目前为止我还看不出谁会是最后的赢家。 汽车多少还是可以做出一些差异化的，所以汽车企业可能能活的稍微好一点。 电池应该很难有差异化，所以最后的结","listText":"整理大道动态的2/n好像漏发了，补一下。 1、评价12年丁磊没做手机和商业直觉 2023-01-09 丁老板冰雪聪明，非常快就明白了这个行当不像看上去那么容易，所以他就没碰哈。 跟查尔斯比起来，威廉姆的商业直觉好很多，躲过了很多坑。 所谓“商业直觉”不应该算天赋，应该是理性思考的结果。 商业直觉其实就是理性思考能力，老巴早就是顶级的了。当然，随着经验的积累，对不同公司的直觉的准确度肯定是会增加的。比如我能比较懂手机，老巴比较懂保险公司和银行等等…。老巴懂的东西太多，我这么说不是很全面哈。 我的笔记：查尔斯应该是指Charles Zhang，张朝阳。 2、游泳和投资 2023-01-10 假装会游泳是很危险的，假装会投资也一样。不过很多人不很理解假装会投资的危险到底在哪里，直到他们理解了危险。 以为自己会，但一旦踩不着地的时候就慌了。游泳和投资在这点上确实蛮像的。 我的笔记：这个比喻真是太形象了。 3、评价 ZOOM 和顺丰 2023-01-14 他们都是很难的生意。商业模式不好的生意也是生意。在有个好领导的时期，有时候苦生意也能做得还不错，但对投资而言比较难。 相对于茅台而言，他们真是难啊！ 我的笔记：赚钱苦哈哈的。 4、谈读书和思考 2023-01-14 就好像读书的人就一定会思考似的。读书真的是爱好，而思考是习惯。不读书并不是不学习的意思。不读书的人也是可以思考的，喜欢读书的而不认真思考的人比比皆是，对吧？！ 现在学习的办法很多，读书其实只是一个途径而已。当然，有些人可能真的只习惯用读书的办法去学习，这和他们长大的环境有关。 我就是花了很多年才有点习惯有啥问题就去用搜索的。 5、如何看待新能源汽车及锂电池？ 2023-01-15 目前为止我还看不出谁会是最后的赢家。 汽车多少还是可以做出一些差异化的，所以汽车企业可能能活的稍微好一点。 电池应该很难有差异化，所以最后的结","text":"整理大道动态的2/n好像漏发了，补一下。 1、评价12年丁磊没做手机和商业直觉 2023-01-09 丁老板冰雪聪明，非常快就明白了这个行当不像看上去那么容易，所以他就没碰哈。 跟查尔斯比起来，威廉姆的商业直觉好很多，躲过了很多坑。 所谓“商业直觉”不应该算天赋，应该是理性思考的结果。 商业直觉其实就是理性思考能力，老巴早就是顶级的了。当然，随着经验的积累，对不同公司的直觉的准确度肯定是会增加的。比如我能比较懂手机，老巴比较懂保险公司和银行等等…。老巴懂的东西太多，我这么说不是很全面哈。 我的笔记：查尔斯应该是指Charles Zhang，张朝阳。 2、游泳和投资 2023-01-10 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｜ 公众号同名，聊产品和投资，欢迎关注。 4月1日，理想汽车公布3月交付汽车20823辆，连续两个月突破2万大关。 很不错的成绩，已经远远甩开蔚来和小鹏了。 我有持有理想一点点股票。 没有重仓，因为不懂不投。 我没有购买理想汽车，也不是老司机，对于汽车整体的了解并不多。 在这种情况下，重仓理想、或者特斯拉，我都觉得投机大于投资了。 01&nbsp; 但为什么，我还是没有忍住，买了一点理想汽车呢？ 有一个原因是，我希望能持续观察新能源汽车这个产业。 所以买一点股票，利益相关后，自然多些关切。 不过既然是想利益相关，为什么不考虑特斯拉呢？ 有以下两个原因。 02 我最早被安利理想汽车，应该是在王兴的饭否中。 当然王兴本来就是理想的投资人，这多少有点「王婆卖瓜自卖自夸」。 不过王兴的饭否谈具体业务，是非常少的，除非是真的有思考和洞见。 他的饭否，基本就不怎么提美团相关的事情，更别说自夸了。 20年7月，王兴发饭否，「宁德时代的曾毓群是将来比肩任正非的企业家。」 另一条，也是20年7月左右，王兴评价理想，「那些认为李想的理想是操盘一个千亿美元的理想汽车的朋友们，你们还是低估了一个数量级。」 这两个饭否让我印象深刻，让我深深记住了宁德时代和理想汽车。 抛开利益关系不谈，我觉得王兴是个颇有远见的人，他的饭否也挺实在。 以上是第一个原因。 03 第二个原因，则是我自己对李想的观察。 20年9月，李想在网络上有一段爆粗口的视频，被认为非常没有企业家风度。 这段话是李想回应很多人质疑，理想汽车搞增程没有技术含量的，有点情绪。 以下是原话。 「我先说难听的话，TMD一帮搞臭技术的，天天冲我们xx，什么增程电动是个落后的技术，请问他们TMD搞出来屁技术了？让一群毫无用户思维，完全不关心用户的这帮人，天天的研究技术路线，TMD什么技术路线啊？胡说八道！」 大家感兴趣的，可以去搜索视频","listText":"作者：林ke ｜ 公众号同名，聊产品和投资，欢迎关注。 4月1日，理想汽车公布3月交付汽车20823辆，连续两个月突破2万大关。 很不错的成绩，已经远远甩开蔚来和小鹏了。 我有持有理想一点点股票。 没有重仓，因为不懂不投。 我没有购买理想汽车，也不是老司机，对于汽车整体的了解并不多。 在这种情况下，重仓理想、或者特斯拉，我都觉得投机大于投资了。 01&nbsp; 但为什么，我还是没有忍住，买了一点理想汽车呢？ 有一个原因是，我希望能持续观察新能源汽车这个产业。 所以买一点股票，利益相关后，自然多些关切。 不过既然是想利益相关，为什么不考虑特斯拉呢？ 有以下两个原因。 02 我最早被安利理想汽车，应该是在王兴的饭否中。 当然王兴本来就是理想的投资人，这多少有点「王婆卖瓜自卖自夸」。 不过王兴的饭否谈具体业务，是非常少的，除非是真的有思考和洞见。 他的饭否，基本就不怎么提美团相关的事情，更别说自夸了。 20年7月，王兴发饭否，「宁德时代的曾毓群是将来比肩任正非的企业家。」 另一条，也是20年7月左右，王兴评价理想，「那些认为李想的理想是操盘一个千亿美元的理想汽车的朋友们，你们还是低估了一个数量级。」 这两个饭否让我印象深刻，让我深深记住了宁德时代和理想汽车。 抛开利益关系不谈，我觉得王兴是个颇有远见的人，他的饭否也挺实在。 以上是第一个原因。 03 第二个原因，则是我自己对李想的观察。 20年9月，李想在网络上有一段爆粗口的视频，被认为非常没有企业家风度。 这段话是李想回应很多人质疑，理想汽车搞增程没有技术含量的，有点情绪。 以下是原话。 「我先说难听的话，TMD一帮搞臭技术的，天天冲我们xx，什么增程电动是个落后的技术，请问他们TMD搞出来屁技术了？让一群毫无用户思维，完全不关心用户的这帮人，天天的研究技术路线，TMD什么技术路线啊？胡说八道！」 大家感兴趣的，可以去搜索视频","text":"作者：林ke ｜ 公众号同名，聊产品和投资，欢迎关注。 4月1日，理想汽车公布3月交付汽车20823辆，连续两个月突破2万大关。 很不错的成绩，已经远远甩开蔚来和小鹏了。 我有持有理想一点点股票。 没有重仓，因为不懂不投。 我没有购买理想汽车，也不是老司机，对于汽车整体的了解并不多。 在这种情况下，重仓理想、或者特斯拉，我都觉得投机大于投资了。 01 但为什么，我还是没有忍住，买了一点理想汽车呢？ 有一个原因是，我希望能持续观察新能源汽车这个产业。 所以买一点股票，利益相关后，自然多些关切。 不过既然是想利益相关，为什么不考虑特斯拉呢？ 有以下两个原因。 02 我最早被安利理想汽车，应该是在王兴的饭否中。 当然王兴本来就是理想的投资人，这多少有点「王婆卖瓜自卖自夸」。 不过王兴的饭否谈具体业务，是非常少的，除非是真的有思考和洞见。 他的饭否，基本就不怎么提美团相关的事情，更别说自夸了。 20年7月，王兴发饭否，「宁德时代的曾毓群是将来比肩任正非的企业家。」 另一条，也是20年7月左右，王兴评价理想，「那些认为李想的理想是操盘一个千亿美元的理想汽车的朋友们，你们还是低估了一个数量级。」 这两个饭否让我印象深刻，让我深深记住了宁德时代和理想汽车。 抛开利益关系不谈，我觉得王兴是个颇有远见的人，他的饭否也挺实在。 以上是第一个原因。 03 第二个原因，则是我自己对李想的观察。 20年9月，李想在网络上有一段爆粗口的视频，被认为非常没有企业家风度。 这段话是李想回应很多人质疑，理想汽车搞增程没有技术含量的，有点情绪。 以下是原话。 「我先说难听的话，TMD一帮搞臭技术的，天天冲我们xx，什么增程电动是个落后的技术，请问他们TMD搞出来屁技术了？让一群毫无用户思维，完全不关心用户的这帮人，天天的研究技术路线，TMD什么技术路线啊？胡说八道！」 大家感兴趣的，可以去搜索视频","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/c0d1a3640cfbc47c8b1392e5999fdab8","width":"2816","height":"2048"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":32,"commentSize":9,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/653538614","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":28162,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3563270363235900","authorId":"3563270363235900","name":"爱是付出","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e0744bf2b16f361a1fca5dbedb057c90","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3563270363235900","authorIdStr":"3563270363235900"},"content":"不迷信技术，不取巧用户，只用心做超越用户需求的产品，把产品力尽量做到极致，这才是理想真正强大且无法被轻易模仿的价值所在，很多人根本没有看透这一点。","text":"不迷信技术，不取巧用户，只用心做超越用户需求的产品，把产品力尽量做到极致，这才是理想真正强大且无法被轻易模仿的价值所在，很多人根本没有看透这一点。","html":"不迷信技术，不取巧用户，只用心做超越用户需求的产品，把产品力尽量做到极致，这才是理想真正强大且无法被轻易模仿的价值所在，很多人根本没有看透这一点。"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":650186051,"gmtCreate":1678966796873,"gmtModify":1678966852957,"author":{"id":"3494195641553700","authorId":"3494195641553700","name":"林氪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/da89ac1ca0dc74b7ac529ead7dc6d9e5","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3494195641553700","authorIdStr":"3494195641553700"},"themes":[],"title":"拼多多是如何扬弃淘宝的？2/n 流量问题","htmlText":"接上回说。 02 流量问题：比阿里更懂零售 有价值才会有流量，电商相比线下的价值核心，不出「多、快、好、省」。 就像张一鸣说的，人和人最大的差距，还是认知的差距。 「省」才是最大的流量来源。 刘强东吐槽淘宝不纳税，马云吐槽京东太「重」会死得很惨。 不纳税让淘宝有成本优势。京东「重」有了集采优势，在3C数码上有成本优势。 说来说去，都在攻击对方的成本优势。 拼多多通过商业模式创新，自己少赚钱，鼓励商家低价，形成了平台系统性的价格优势。 价格优势可以带来源源不断的流量。 如果用户不认可你的价格优势，认为一分价钱一分货，怎么办？ 那就用价格共识性高的标品，去刺激用户「冒险」，所以百亿补贴应运而生。 「Apple」们吸引用户进来，价格优势让用户留下来，形成流量和逻辑的闭环。 另外，黄峥口中的「Disney」愿景下的各种游戏和营销活动，用游戏的方法论武装了拼多多，快速且高效的洗走了微信的优质流量，虽然不体面，但确实是不能不提的创新。 未完待续 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$&nbsp;</a> 林ke | 抖音产品经理 爱产品，也爱投资，公众号「林ke」 大道至简，道阻且长。","listText":"接上回说。 02 流量问题：比阿里更懂零售 有价值才会有流量，电商相比线下的价值核心，不出「多、快、好、省」。 就像张一鸣说的，人和人最大的差距，还是认知的差距。 「省」才是最大的流量来源。 刘强东吐槽淘宝不纳税，马云吐槽京东太「重」会死得很惨。 不纳税让淘宝有成本优势。京东「重」有了集采优势，在3C数码上有成本优势。 说来说去，都在攻击对方的成本优势。 拼多多通过商业模式创新，自己少赚钱，鼓励商家低价，形成了平台系统性的价格优势。 价格优势可以带来源源不断的流量。 如果用户不认可你的价格优势，认为一分价钱一分货，怎么办？ 那就用价格共识性高的标品，去刺激用户「冒险」，所以百亿补贴应运而生。 「Apple」们吸引用户进来，价格优势让用户留下来，形成流量和逻辑的闭环。 另外，黄峥口中的「Disney」愿景下的各种游戏和营销活动，用游戏的方法论武装了拼多多，快速且高效的洗走了微信的优质流量，虽然不体面，但确实是不能不提的创新。 未完待续 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$&nbsp;</a> 林ke | 抖音产品经理 爱产品，也爱投资，公众号「林ke」 大道至简，道阻且长。","text":"接上回说。 02 流量问题：比阿里更懂零售 有价值才会有流量，电商相比线下的价值核心，不出「多、快、好、省」。 就像张一鸣说的，人和人最大的差距，还是认知的差距。 「省」才是最大的流量来源。 刘强东吐槽淘宝不纳税，马云吐槽京东太「重」会死得很惨。 不纳税让淘宝有成本优势。京东「重」有了集采优势，在3C数码上有成本优势。 说来说去，都在攻击对方的成本优势。 拼多多通过商业模式创新，自己少赚钱，鼓励商家低价，形成了平台系统性的价格优势。 价格优势可以带来源源不断的流量。 如果用户不认可你的价格优势，认为一分价钱一分货，怎么办？ 那就用价格共识性高的标品，去刺激用户「冒险」，所以百亿补贴应运而生。 「Apple」们吸引用户进来，价格优势让用户留下来，形成流量和逻辑的闭环。 另外，黄峥口中的「Disney」愿景下的各种游戏和营销活动，用游戏的方法论武装了拼多多，快速且高效的洗走了微信的优质流量，虽然不体面，但确实是不能不提的创新。 未完待续 $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 林ke | 抖音产品经理 爱产品，也爱投资，公众号「林ke」 大道至简，道阻且长。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/4e9f5df181203e598a6f8cf68277673b","width":"1170","height":"871"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":120,"commentSize":25,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/650186051","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":16651,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000158","authorId":"9000000000000158","name":"哎呀呀小伙子","avatar":"https://static.tigerbbs.com/df6a0fed4b2624034014be633476534a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000158","authorIdStr":"9000000000000158"},"content":"黄峥就是那门口的野蛮人，到处敲门","text":"黄峥就是那门口的野蛮人，到处敲门","html":"黄峥就是那门口的野蛮人，到处敲门"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":188616627859512,"gmtCreate":1687074303145,"gmtModify":1687080798403,"author":{"id":"3494195641553700","authorId":"3494195641553700","name":"林氪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/da89ac1ca0dc74b7ac529ead7dc6d9e5","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3494195641553700","authorIdStr":"3494195641553700"},"themes":[],"title":"淘宝向拼多多学学怎么做产品吧","htmlText":"今天618，原本就功能冗杂的各大电商app，更加花里胡哨了起来。 618、双11隔半年来一次，各家在产品上也有了自己的特色。 拼多多的常规操作是，一遇到节日，就会把分类 tab 变成活动入口。其他页面再弹点券，改动不大。 图片 淘宝今年的特点，则是在 5 个底部 tab 上硬生生又造了个营销入口，应该有致敬拼多多的意味。消息 tab 还是比较重要的，不能替换，只能新造个入口了。 图片 但是这个新入口，这个位置看着真让人糟心。也关闭不了。点击一下，也不是新打开个 H5 页面，而是直接搞了个浮层，效果属实让人蚌埠。一下子都不知道说什么好了。 淘宝的软件体验，其实差拼多多挺远的。 一方面淘宝有很多 PC 端的逻辑。不过都消化了快10年了，今天淘宝 PC 端也基本不更新了。这个不是主因。另一方面就是淘宝很多具体的产品方案，我觉得质量都差拼多多挺远的。 可以举很多例子，但今天就举一个例子吧。就比如这个「顺手买1件」功能。 图片 我就不清楚，为什么我要买个1万块的 mac 电脑，还要在确定订单上，搞个广告位，问我要不要顺手买个9块的中性笔？ 不觉得很离谱吗？ 按照这个产品思路，为啥不在我支付密码的时候，问我要不要再多花3块钱买个口香糖呢？按照这个产品思路，就算支付完成页面也能搞啊，再顺手买一件呗。再配合个限时30秒，快买快买！ 又多了个广告位。每天又多创造了多少 GMV，这效果多容易讲出去。 但是有没有一种可能，这种不断在局部叠加营销逻辑的产品思路，虽然看起来创造了新的收益，但是在整体上，却伤害了整个淘宝呢？ Android 上有个特别好用的功能，就是下拉设置面板，长按对应的功能，比如蓝牙，就可以进入到设置 App 对应的页面。iOS 这么多年了，也没有提供长按直接跳转到设置的功能。 过去我一直不能理解，觉得 iOS 很傲慢。后来慢慢就领悟了，因为相比这些软件上的小聪明而言，稳定和可预","listText":"今天618，原本就功能冗杂的各大电商app，更加花里胡哨了起来。 618、双11隔半年来一次，各家在产品上也有了自己的特色。 拼多多的常规操作是，一遇到节日，就会把分类 tab 变成活动入口。其他页面再弹点券，改动不大。 图片 淘宝今年的特点，则是在 5 个底部 tab 上硬生生又造了个营销入口，应该有致敬拼多多的意味。消息 tab 还是比较重要的，不能替换，只能新造个入口了。 图片 但是这个新入口，这个位置看着真让人糟心。也关闭不了。点击一下，也不是新打开个 H5 页面，而是直接搞了个浮层，效果属实让人蚌埠。一下子都不知道说什么好了。 淘宝的软件体验，其实差拼多多挺远的。 一方面淘宝有很多 PC 端的逻辑。不过都消化了快10年了，今天淘宝 PC 端也基本不更新了。这个不是主因。另一方面就是淘宝很多具体的产品方案，我觉得质量都差拼多多挺远的。 可以举很多例子，但今天就举一个例子吧。就比如这个「顺手买1件」功能。 图片 我就不清楚，为什么我要买个1万块的 mac 电脑，还要在确定订单上，搞个广告位，问我要不要顺手买个9块的中性笔？ 不觉得很离谱吗？ 按照这个产品思路，为啥不在我支付密码的时候，问我要不要再多花3块钱买个口香糖呢？按照这个产品思路，就算支付完成页面也能搞啊，再顺手买一件呗。再配合个限时30秒，快买快买！ 又多了个广告位。每天又多创造了多少 GMV，这效果多容易讲出去。 但是有没有一种可能，这种不断在局部叠加营销逻辑的产品思路，虽然看起来创造了新的收益，但是在整体上，却伤害了整个淘宝呢？ Android 上有个特别好用的功能，就是下拉设置面板，长按对应的功能，比如蓝牙，就可以进入到设置 App 对应的页面。iOS 这么多年了，也没有提供长按直接跳转到设置的功能。 过去我一直不能理解，觉得 iOS 很傲慢。后来慢慢就领悟了，因为相比这些软件上的小聪明而言，稳定和可预","text":"今天618，原本就功能冗杂的各大电商app，更加花里胡哨了起来。 618、双11隔半年来一次，各家在产品上也有了自己的特色。 拼多多的常规操作是，一遇到节日，就会把分类 tab 变成活动入口。其他页面再弹点券，改动不大。 图片 淘宝今年的特点，则是在 5 个底部 tab 上硬生生又造了个营销入口，应该有致敬拼多多的意味。消息 tab 还是比较重要的，不能替换，只能新造个入口了。 图片 但是这个新入口，这个位置看着真让人糟心。也关闭不了。点击一下，也不是新打开个 H5 页面，而是直接搞了个浮层，效果属实让人蚌埠。一下子都不知道说什么好了。 淘宝的软件体验，其实差拼多多挺远的。 一方面淘宝有很多 PC 端的逻辑。不过都消化了快10年了，今天淘宝 PC 端也基本不更新了。这个不是主因。另一方面就是淘宝很多具体的产品方案，我觉得质量都差拼多多挺远的。 可以举很多例子，但今天就举一个例子吧。就比如这个「顺手买1件」功能。 图片 我就不清楚，为什么我要买个1万块的 mac 电脑，还要在确定订单上，搞个广告位，问我要不要顺手买个9块的中性笔？ 不觉得很离谱吗？ 按照这个产品思路，为啥不在我支付密码的时候，问我要不要再多花3块钱买个口香糖呢？按照这个产品思路，就算支付完成页面也能搞啊，再顺手买一件呗。再配合个限时30秒，快买快买！ 又多了个广告位。每天又多创造了多少 GMV，这效果多容易讲出去。 但是有没有一种可能，这种不断在局部叠加营销逻辑的产品思路，虽然看起来创造了新的收益，但是在整体上，却伤害了整个淘宝呢？ Android 上有个特别好用的功能，就是下拉设置面板，长按对应的功能，比如蓝牙，就可以进入到设置 App 对应的页面。iOS 这么多年了，也没有提供长按直接跳转到设置的功能。 过去我一直不能理解，觉得 iOS 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240927","htmlText":"上周刚勉励自己，交易就是等待，要耐得住寂寞。这谁能想到，这么快，拼多多就起飞了。不只拼多多，整个中概都是一副要上天的架势。这属实让人恍惚和陌生。一、为什么投资中概股？过去经常有朋友问，都到美股了，怎么还买中概股呢？我是觉得，其实买什么，和是不是中概股没关系。我们都应该买自己能力圈范围内的股票，不懂不投。我生活在国内，我天然更容易理解我身边围绕的这些公司。一个业务完全在大洋彼岸的公司，哪怕名头再响，想完全搞明白，其实很不容易的。去寻找自己能搞懂的公司，碰巧它们是中概股。而不是故意和自己过不去，就一定要投资中概股。但是，如果投资中概股能赚到钱，我想这会让我更开心。巴菲特说，没有人可以靠做空自己的国家而成功。一个正常的人，谁又愿意做空自己的国家呢？皮之不存，毛将焉附。以前各种看不上国产游戏，真正遇到像《黑神话悟空》这么牛逼的游戏，一样会感动的不行，几乎把抖音视频流都刷成了黑神话。活该游科赚钱。二、&nbsp;本周交易本周没有任何正股交易。有朋友询问拼多多有卖出计划吗？目前这个价格直接卖出，我暂时是没有的。主要是卖了，不知道买啥去。不过我可能会考虑短期的covered call，价格应该会比较保守。至于说高价卖掉，然后低一点的价格接回来。波段是上帝的游戏，太难了。本周有期权操作，9.25日平仓了拼多多100美金成本的做多的垂直期权，赚了4倍就退出了。现在看，当然也少赚了很多，我看现在价格都飙到了1400美金了。不过不影响我心态。一方面是我大头在正股，期权只是当做彩票玩，占比微乎。另一方面是，我想明白了一个道理。就是当你卖出这支期权的时候，其实它已经和你没有关系的。你当然会想，“如果我当时没有卖，该多好！”实际上，这个念头没有任何意义。因为，我们一天中的念头是如此的多，据说一个人一天中，脑子中闪过的念头能有4万个。这些念头中，一定也有无数要不要去买个短期call，冲一波试试吧。如果这","listText":"上周刚勉励自己，交易就是等待，要耐得住寂寞。这谁能想到，这么快，拼多多就起飞了。不只拼多多，整个中概都是一副要上天的架势。这属实让人恍惚和陌生。一、为什么投资中概股？过去经常有朋友问，都到美股了，怎么还买中概股呢？我是觉得，其实买什么，和是不是中概股没关系。我们都应该买自己能力圈范围内的股票，不懂不投。我生活在国内，我天然更容易理解我身边围绕的这些公司。一个业务完全在大洋彼岸的公司，哪怕名头再响，想完全搞明白，其实很不容易的。去寻找自己能搞懂的公司，碰巧它们是中概股。而不是故意和自己过不去，就一定要投资中概股。但是，如果投资中概股能赚到钱，我想这会让我更开心。巴菲特说，没有人可以靠做空自己的国家而成功。一个正常的人，谁又愿意做空自己的国家呢？皮之不存，毛将焉附。以前各种看不上国产游戏，真正遇到像《黑神话悟空》这么牛逼的游戏，一样会感动的不行，几乎把抖音视频流都刷成了黑神话。活该游科赚钱。二、&nbsp;本周交易本周没有任何正股交易。有朋友询问拼多多有卖出计划吗？目前这个价格直接卖出，我暂时是没有的。主要是卖了，不知道买啥去。不过我可能会考虑短期的covered call，价格应该会比较保守。至于说高价卖掉，然后低一点的价格接回来。波段是上帝的游戏，太难了。本周有期权操作，9.25日平仓了拼多多100美金成本的做多的垂直期权，赚了4倍就退出了。现在看，当然也少赚了很多，我看现在价格都飙到了1400美金了。不过不影响我心态。一方面是我大头在正股，期权只是当做彩票玩，占比微乎。另一方面是，我想明白了一个道理。就是当你卖出这支期权的时候，其实它已经和你没有关系的。你当然会想，“如果我当时没有卖，该多好！”实际上，这个念头没有任何意义。因为，我们一天中的念头是如此的多，据说一个人一天中，脑子中闪过的念头能有4万个。这些念头中，一定也有无数要不要去买个短期call，冲一波试试吧。如果这","text":"上周刚勉励自己，交易就是等待，要耐得住寂寞。这谁能想到，这么快，拼多多就起飞了。不只拼多多，整个中概都是一副要上天的架势。这属实让人恍惚和陌生。一、为什么投资中概股？过去经常有朋友问，都到美股了，怎么还买中概股呢？我是觉得，其实买什么，和是不是中概股没关系。我们都应该买自己能力圈范围内的股票，不懂不投。我生活在国内，我天然更容易理解我身边围绕的这些公司。一个业务完全在大洋彼岸的公司，哪怕名头再响，想完全搞明白，其实很不容易的。去寻找自己能搞懂的公司，碰巧它们是中概股。而不是故意和自己过不去，就一定要投资中概股。但是，如果投资中概股能赚到钱，我想这会让我更开心。巴菲特说，没有人可以靠做空自己的国家而成功。一个正常的人，谁又愿意做空自己的国家呢？皮之不存，毛将焉附。以前各种看不上国产游戏，真正遇到像《黑神话悟空》这么牛逼的游戏，一样会感动的不行，几乎把抖音视频流都刷成了黑神话。活该游科赚钱。二、 本周交易本周没有任何正股交易。有朋友询问拼多多有卖出计划吗？目前这个价格直接卖出，我暂时是没有的。主要是卖了，不知道买啥去。不过我可能会考虑短期的covered call，价格应该会比较保守。至于说高价卖掉，然后低一点的价格接回来。波段是上帝的游戏，太难了。本周有期权操作，9.25日平仓了拼多多100美金成本的做多的垂直期权，赚了4倍就退出了。现在看，当然也少赚了很多，我看现在价格都飙到了1400美金了。不过不影响我心态。一方面是我大头在正股，期权只是当做彩票玩，占比微乎。另一方面是，我想明白了一个道理。就是当你卖出这支期权的时候，其实它已经和你没有关系的。你当然会想，“如果我当时没有卖，该多好！”实际上，这个念头没有任何意义。因为，我们一天中的念头是如此的多，据说一个人一天中，脑子中闪过的念头能有4万个。这些念头中，一定也有无数要不要去买个短期call，冲一波试试吧。如果这","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/6f18dab99cbb9c8383e5f860f83b1148","width":"1587","height":"2245"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":19,"commentSize":53,"repostSize":6,"link":"https://laohu8.com/post/354945705607384","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":17168,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3554712797147295","authorId":"3554712797147295","name":"echo2020","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6f59c32d7bd0817e9ba8f202d17fd7ea","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3554712797147295","authorIdStr":"3554712797147295"},"content":"之前就是看您的帖子，给我在pdd暴跌的时候给足了勇气加仓现在也是一路抱紧坐等飞天 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18年，哪怕拼多多都已经上市了。 东哥认为拼多多只不过是术层面的创新，没有看到其背后的野心，认为“你只要体验三次，就知道谁好”。 而另一侧的逍遥子，则更是认为“你就当成在帮我开拓农村市场，教育用户好了”。 京东和阿里，恐怕做梦也不会想到，这才过去几年，电商的牌桌就能翻了天，同时又多了这么多对手。 所以，也许京东的基础都还在，但今日不同往时，时代已经变了。 环顾四周，皆是对手。 在这个变化的时代，京东遇到了越来越多的困境。 一、价格 淘宝和拼多多都是平台电商，它们都在做消费市场的线上化，但是在线上化这件事，以及线上化后该如何治理上，拼多多都已经走到了淘宝的前面。 京东的商业模式，面对平台电商，天生就有点笨拙。所以在自营之外，京东也做开放搞平台电商。但是这么多年连阿里零头都不及，更不用和说拼多多的差距。 两种截然不同的商","listText":"京东股价最近很低迷，400亿美金都跌破了。 虽然中概股整体低迷，但已经1950亿美金的拼多多，此消彼长间，马上就要抵上5个京东了。 难怪会有员工在内网发帖，对问题直言不讳。长期居于幕后的东哥，也直接下场回复，说“京东的基础尚在，相信我们一定能走出谷底。” 什么是京东的基础呢？多快好省吗？ “快”是没有争议的。物流这么大的投入，换来的是京东自营独享的211限时达。 “当日上午11点前的订单，当日送达；晚上23点的订单，次日送达。”这么多年了，京东物流给人带来的稳定感和信任感，是没有哪家快递公司可以替代的。 还有一个“省”，但我理解的“省”，并不是省钱，而是省心。京东基于自营优势建立起来的售后和服务优势，比如免费的上门退换货，和落实到位的三包和保修政策等等。这些有品质又体面的服务，让人真的省心。 至于“多”和“好”，我认为并没有拉开差异化的优势。 京东自营是京东的基础，而快和“省”，我认为是京东自营的基础。 很长一段时间，电商之间的战争，就是阿里和京东之间的战争。 18年，哪怕拼多多都已经上市了。 东哥认为拼多多只不过是术层面的创新，没有看到其背后的野心，认为“你只要体验三次，就知道谁好”。 而另一侧的逍遥子，则更是认为“你就当成在帮我开拓农村市场，教育用户好了”。 京东和阿里，恐怕做梦也不会想到，这才过去几年，电商的牌桌就能翻了天，同时又多了这么多对手。 所以，也许京东的基础都还在，但今日不同往时，时代已经变了。 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每次我听到的答案，都是一句模棱两可的，“乘客和司机一样重要”。 这是一句典型的正确的废话，它没有办法指导任何一线的业务，更不用说产品逻辑了。 今天我们回溯为什么滴滴在18年的顺风车事件中，受到了那么多普通用户的敌意。 我觉得很大程度上是因为，当时滴滴面向用户的安全措施是远远不足的。 为什么这些安全措施是不足的？我觉得很大程度上，是因为考虑到司机的体验，平台并没有魄力去制定对应的规则，更别说推广了。 最终导致了监管部门的强力介入，才开始 all in 安全。 二、美团：用户第一 在本地生活打的阿里满地找牙的美团，它的价值观就是旗帜鲜明的： “消费者第一，商家第二，员工第三，股东第四，王兴第五。” 美团在价值观上没有走过","listText":"蔡崇信最近接受播客采访，坦言： “当我们审视内部并反思过去几年的情况时，我们发现我们落后了，因为我们忘记了我们真正的客户是谁。我们的客户是使用我们的应用程序购物的用户，我们没有给他们最好的体验。所以在某种程度上，我们有点自食其果” “忘记”这个词用得很巧妙，和马老师之前的“回归”颇异曲同工。 言外之意是，我们过去是正确的，只不过如今犯了错。 然而，我们去回看阿里的过去，从成立到如今，阿里巴巴的使命始终都是“让天下没有难做的生意“。 图片 “让天下没有难做的生意”这句话，怎么听都是团结商家的口吻，怎么看都是从商家角度出发的产物。 哪里有用户是最重要的的感觉呢？ 所以我并不认为阿里今天认为用户才是最重要的，是一种“回归”。 如果刻薄一点讲，阿里并没有多少“用户第一”的基因。 下面我举两个公司的例子。 一、滴滴：阿里文化的小跟班 滴滴是一家受阿里影响非常深的公司。 我过去在滴滴工作的时候，感觉从上到下有一个非常糟糕的事情。 就是一旦有问题涉及到了乘客和司机两者利益的冲突，需要平台从中做权衡的时候，自然会延伸出一个问题，那就是： 在滴滴的平台中，乘客和司机谁更加重要？ 每次我听到的答案，都是一句模棱两可的，“乘客和司机一样重要”。 这是一句典型的正确的废话，它没有办法指导任何一线的业务，更不用说产品逻辑了。 今天我们回溯为什么滴滴在18年的顺风车事件中，受到了那么多普通用户的敌意。 我觉得很大程度上是因为，当时滴滴面向用户的安全措施是远远不足的。 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阿里大搞头部主播的淘宝主播，今天一地鸡毛，无法收场。拼多多跟了吗？ 但是今天「多多视频」DAU破了1.5亿，人均消耗时长40分钟。 阿里方法论太多了，只是每个方法论，只给三个月时间。 之所以说腾讯简单，是因为微信简单。 微信是一款非常有哲学感和美感的产品。 我从来不担心腾讯的盈利能力，就是因为微信给的信心。 只有微信能坚守自己的「开屏画面」，那个孤独凝视地球的人，这家公司在商业化上，永远不是问题。 就像苹果只要还有提价权，这家公司就不会衰落。 很多人质疑，觉得 iOS 的辉煌已经太久了，要走下坡路了。 但是 Windows 1985年发布，到今天已经38年了， iOS 不过是个17岁的未成年人而已。 真正的操作系统，而不是虚假的，会被击","listText":"我最喜欢的三家公司，也是仓位最重的，分别是拼多多、腾讯和苹果。 在我眼中，这三家公司的内核是高度相似的，就是「简单」。 业务简单、理念简单、商业模式简单。 简单不是贬义词。 在这个复杂、熙熙攘攘的世界中，能够保持简单，恰恰是极为艰难的。 黄峥说大道带着他，去吃的巴菲特的那顿著名的饭局，带给他最大的收获，就是让他相信了「简单和常识」的力量。 所谓贵人，并非改变你认知的人，而是可以让你坚信自己的人。 认知不同，贵人如何帮你？ 我想，这是巴菲特带给黄峥这个年轻人的力量。 只有真正有力量的人， 才能一眼识破并坚信，那些花里胡哨、不知所云的PPT，全都是纸老虎。 这个世界上有太多聪明人了，聪明人会包装出来「阿里经济体」和「阿里巴巴商业操作系统」。 如果只是对外唬弄，还情有可原。就怕首先自己就相信了。 拼多多上市接受采访，黄峥说自己要做的是「Costco」+「Disney」，众人不解且不屑。 但是今天回过头看，省钱月卡、百亿补贴、买手运营，这些全都是朝着「Costco」的目标，一步步前进。 至于「Disney」，过去「砍一刀」是，今天「多多视频」也是。 阿里大搞头部主播的淘宝主播，今天一地鸡毛，无法收场。拼多多跟了吗？ 但是今天「多多视频」DAU破了1.5亿，人均消耗时长40分钟。 阿里方法论太多了，只是每个方法论，只给三个月时间。 之所以说腾讯简单，是因为微信简单。 微信是一款非常有哲学感和美感的产品。 我从来不担心腾讯的盈利能力，就是因为微信给的信心。 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Research）今晚发布的做空拼多多的报告原文。 如果一句话评价的话，就是没有什么价值（增量信息），基本是把市面上所有拼多多的坏消息给「拼」进了一篇文章里。 做空的理由主要有四个： 一是攻击Temu有间谍软件嫌疑，未来会被取缔。 TEMU app software has the full array of characteristics of the most aggressive forms of malware /spyware. TEMU应用程序软件具有最具侵略性的恶意软件/间谍软件的全部特征。” 二是拼多多holding财务信息不可信，可能有造假、刷单、少报员工数量等可能性。 “We believe PDD’s financials are notoriously unreliable.” 我们认为PDD的财务状况是出了名的不可靠。 三是拼多多国内业务不行，打不过阿里巴巴、京东。 Important operating metrics indicate PDD’s China business is rapidly declining while it loses a fierce battle with competitors such as Alibaba and JD. 重要的运营指标表明，PDD的中国业务正在迅速下滑，同时输掉了与阿里巴巴和京东等竞争对手的激烈战斗。 四是拼多多优先考虑管理层利益，而非股东利益 PDD is a business that is run for the benefit of insiders rather than shareholders. PDD是一家为内部人士而不是股东的利益而运营的企业。 分别谈一下我对这四个理由的看法。 首先是理由一。 这篇报告中详细列举了Temu所使用到的一些系","listText":"刚刚，看完了灰熊（Grizzly Research）今晚发布的做空拼多多的报告原文。 如果一句话评价的话，就是没有什么价值（增量信息），基本是把市面上所有拼多多的坏消息给「拼」进了一篇文章里。 做空的理由主要有四个： 一是攻击Temu有间谍软件嫌疑，未来会被取缔。 TEMU app software has the full array of characteristics of the most aggressive forms of malware /spyware. 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但是可能这股票市值太低了，风险太高，不在可分享的白名单，无法分享。 就只能发帖简单分享下自己买入的逻辑了： 1.整体看好前置仓的商业模式的。只要行业竞争态势缓和些，不要大搞价格战，商业模式还是能成立的。不过话说回来，大部分行业都禁不起价格战。段永平也说价格战是核武器。另一个例证是，在美团“到家”业务中，买菜基本是第二顺位了，仅次于外卖了。叮咚买菜虽然不如美团买菜，但也是核心玩家了。 2.对叮咚买菜的产品力印象深刻。叮咚买菜进入视野，差不多实在20年，当时觉得这logo很土，不过深入体验之后，觉得叮咚买菜的产品（软件产品）还是挺不错的，产品内在逻辑，有种说不出来的舒服。电商做复杂很容易，但是做简单很难。如果C端不错，通常B端也不会差。后来看一些深度报道，和自己的感觉也能交叉验证，叮咚挺重视供应链改进的。这一点，可比每日优鲜靠谱多了。 3.判断目前的价格不高，举个不恰当的例子，如果我是阿里巴巴，我应该愿意出10亿美金收购叮咚。（这一部分虽然内容最少，但是应该是最重要的[笑哭]） 4.目前团队在积极证明可以持续盈利，提振外界对行业的信心，我也是比较乐观的。对比下美团在共享充电宝、共享单车业务上，和各家有钱一起赚的思路，形成割据。我觉得也同样适用于前置仓业务，搞死叮咚买菜对美团没有好处。 这就是我的买入逻辑，前三点基本可以对照right business、right people、和right price，有个大概的映射。 但是因为前置仓商业模式确实一般。叮咚相比美团，也确实缺少护城河，所以整体上，我是做不到长期持有的，只能当作捡烟头了，买了3手。 <a href=\"https://laohu8.com/S/DDL\">$叮咚买菜(DDL)$</a>","listText":"今天刚开通了老虎的交易分享，想体验下新功能，买了点叮咚买菜。 但是可能这股票市值太低了，风险太高，不在可分享的白名单，无法分享。 就只能发帖简单分享下自己买入的逻辑了： 1.整体看好前置仓的商业模式的。只要行业竞争态势缓和些，不要大搞价格战，商业模式还是能成立的。不过话说回来，大部分行业都禁不起价格战。段永平也说价格战是核武器。另一个例证是，在美团“到家”业务中，买菜基本是第二顺位了，仅次于外卖了。叮咚买菜虽然不如美团买菜，但也是核心玩家了。 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3.判断目前的价格不高，举个不恰当的例子，如果我是阿里巴巴，我应该愿意出10亿美金收购叮咚。（这一部分虽然内容最少，但是应该是最重要的[笑哭]） 4.目前团队在积极证明可以持续盈利，提振外界对行业的信心，我也是比较乐观的。对比下美团在共享充电宝、共享单车业务上，和各家有钱一起赚的思路，形成割据。我觉得也同样适用于前置仓业务，搞死叮咚买菜对美团没有好处。 这就是我的买入逻辑，前三点基本可以对照right business、right people、和right price，有个大概的映射。 但是因为前置仓商业模式确实一般。叮咚相比美团，也确实缺少护城河，所以整体上，我是做不到长期持有的，只能当作捡烟头了，买了3手。 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