$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 今天蓝屏这事可大可小，一般来说如果很快在股价上反映出来，大跌或者暴跌一下，对股指中线走势影响不会大。如果不跌或者不跌反涨，则需要注意风险。股指本身在高位，此时风险意识应大于对利润的追求。

$SoundHound AI Inc(SOUN)$ 这股最大的风险就是他的模型会被牛逼的模型替代，没有竞争力，很多企业都可以基于openai和gemini去做更上层的应用系统

$能链智电(NAAS)$ 资金开始大量进来抄底，有多少卖单马上就消化多少，今晚股价有可能涨幅会更大

$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 真心希望马云可以回归阿里巴巴，负责阿里巴巴新零售，如果马云亲自坐镇，调动的资源是不一样，除非马云亲自负责新零售，负责新零售很难做起来

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 当所有人都看好的时候，做空$Arm Holdings(ARM)$ 被所有人嘲笑，但是价格总要回归价值。回归只是时间问题。

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ Arm成为移动AI生态隐形王者可以看到，Arm正将前沿的CPU和GPU技术、生产就绪的物理实现和持续的软件优化相结合，终端计算子系统（CSS）与Kleidi软件的结合，也令其成为当下芯片设计领域新AI计算平台的优秀范例。

$美国超微公司(AMD)$ AMD今年最高曾到过220，但没站稳滴里咕噜滚回了150这个区间，一震荡就是几个月。在nvda大涨行情下，老二是很难获得关注和资金流入的，后续需要一个好的财报、好的指引以打破局面吧。

$Faraday Future(FFIE)$ 投资者相信公司会成功，其主要原因是已经持有了公司的股票。所以FF的投资者会越来越坚信FF会成功。这才是FF的重大利好。

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 这股流通股太少，没人敢大举做空。而大股东可以靠着arm升值抬升自己公司的股价，似乎短期也没抛售arm股票的必要。似乎股价多少都有可能，看不到锚在哪里？

$苹果(AAPL)$ 昨天将Google $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 换成苹果和特斯拉 $特斯拉(TSLA)$ ，理由：1. 觉得Google管理层可能不够优秀，否则怎么会出现AI明明领先变成落后？2. 还是想找有AI增量机会的公司，苹果有AI手机和电脑，特斯拉有FSD和机器人3. 没选微软，只是觉得太贵了，而且内容侧增量场景也不多4. 在美国降息之前，股市应该风险还不是很大目前应该是处于卖铲子第二阶段，第一阶段应该是英伟达，已经over了。

$特斯拉(TSLA)$ 问题是特斯拉的宏大愿景从来没有兑现过；反而，马斯克关于特斯拉要实现年产2000万辆汽车的目标已经基本被证伪了，因为其销量开始下滑，且预计2024年销量大概只有比亚迪50%。其它小的目标，包括4680电池等，也基本被证伪；没有好的电池，特斯拉关于储能的宏大愿景大概率也不可能实现。就是说：特斯拉的所有宏大愿景中，已经有多项被证伪，没有任何一项被证实。那么，我们凭什么相信特斯拉能够实现其宏大愿景，甚至相信特斯拉是唯一能实现这些宏大愿景的公司，从而给其超级高的估值？如果特斯拉并不能实现这些宏大愿景，或者只是与其他公司一起实现这些宏大愿景，如何支撑特斯拉超级高的估值？

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 按照每天的成交额来说，比不上一季度，趋势也不好，大块的肉被etf分走，已是短期高点了

$Chewy, Inc.(CHWY)$ 今天这个业绩超预期。最近10天，业绩超预期涨的最好的竟然是宠物行业的$Chewy(CHWY)$ 买进已经10%了。

$理想汽车(LI)$ 总结一下之前的预测……乐观了一点。1.六月中之后问界周交付量达到了10000+，并且稳步提升，但是M9在六月最后一周也只达到5500+的上险量，希望七月新压铸机投入生产后顺利突破6000。2.理想L6还是挺能打的，看了李想把产能拉到极致了。12000的上险量很可观。L8果然是被自家兄弟“挤”到了和问界新M5不相上下的周销量。小米 $小米集团-W(01810)$ 连续两周达到了3200+的交付量。也许七月中还能再涨300-500。

$奈飞(NFLX)$ 明明一季度的业绩不错，大家还是别太担忧毕竟是夜那老巨头了，未来还是可以搏一搏的

$台积电(TSM)$ 台积电价格上涨可能导致3Q24业绩超预期我预计台积电将因成本上涨在2024年下半年提高N3价格。.台积电可能将N3的价格从第一季度和第二季度的每片21,000美元提高到第三季度的22,000到23,000美元。预计台积电的N5价格将在2024年第三季度上涨10%，并在第四季度保持稳定，主要反映台湾的电力价格上涨。因此，我预计台积电在2024年第三季度的收入将达到240亿美元，环比增长18%，超过市场预估的220亿美元(环比增长12%)。

$特斯拉(TSLA)$ 非议特斯拉股权薪酬的都是生活中分毫必争的铁公鸡，小家子气，成不了事！只有懂分享，对骨干慷慨的人和企业才能不断做大。舍得把所有股权分给员工的任正非，和那些铁公老板，最后他们谁得到的更多？

$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 蔚来烧了那么多钱建的换电站，2023年付费换电率7%，到2024年预计也只会到10%。官方说日均单量60单能盈亏平衡，目前35单的水平，如果按10%的付费换电率，也就是每天付费换电的只有3.5单。当然，免费换电的支出由港美股投资人买单，我们当看不见。

$Adobe(ADBE)$ 公布超出预期的最新第二财季业绩【3-5月】，同时上调了截至11月的财年预期：~~“我们正在推动我们的人工智能解决方案在所有客户群体中的强大使用、价值和需求，并且在我们的数字媒体和数字体验业务中看到新的人工智能技术的早期成功商业化”，首席执行官Shantanu Narayen在公司季度电话会议准备的发言中说。~~本季度，Adobe的收入达到53.1亿美元，比去年同期增长了10%。这略高于公司预计的52.5亿美元至53亿美元范围，也高于华尔街共识预期的52.9亿美元。

$微软(MSFT)$ 自2022年11月开始炒作至今的AI概念确实是太牛了。跟2000年左右的互联网大牛市有的一拼。但疯狂终有结束的一天。