创业板太惨了，今天再跌1.6%，离近两年的最低点不足0.4%的距离。 首要元凶是跌了5.46%的第一权重股宁德时代，摩根士丹利今日表示锂电池行业产能依然过剩，一些二线电池厂商将会在下半年发动价格战以换取市场，因此下调宁德时代的评级至低配，下调目标价至180元。 摩根士丹利这个分析师也是宁德股东的“老朋友”了，两年前那波股价牛市也是一路看平、看空，但当时a股的势在新能源这边，宁德时代涨起来根本停不住。现如今三十年河东河西，新能源已经沦为ai概念的血包，唱空一唱一个准。 180的目标价还不算很离谱，但关键是宁德时代在200附近有很强的连环支撑，假如往下一个台阶真跌到了180，不是多跌10%的问题，而是很可能引发技术性的主跌浪。 图片 今天另一个暴跌的倒霉蛋是长春高新，原因是浙江第四批集采确认纳入重组人生长激素，对此长春高新回应对业绩的影响是中性偏好，能实现以价换量的目标。 去看了一下龙虎榜，出货的都是机构专用席位，让我不解的是生长素集采这事从开始传闻（2021年上半年）到现在落地，已经有整整两年的时间，假如这些机构认为这事算利空，为什么要一直耗到现在。一个利空传了四五轮，还能有股价闪崩的效果，这些机构我说句难听的，它们连吃屎都吃不上热乎的。 图片 其实长春高新和宁德时代都算不上近期最惨的白马股，近期真正放大血的是中国中免和隆基绿能。 中国中免是离谱的周线11连阴，从1月底回落以来，真正意义上的跌了半年，股价腰斩了连个响都没有。之前我算了100元的关注线，其实心里没太当真，因为我觉得不太可能跌的到，没想现在已经就差一个半跌停的距离。这货是真的跌出价值跌出机会，我现在有认真考虑中国中免，不一定非要到100。 隆基这边是月线5连阴，2023年也跌了35%，主要原因是光伏板块进入产能过剩周期，但即便如此隆基绿能的表现远远弱于阳光电源和通威股份，有大量的机构在减持抛出。这个股后台问的人也

今天最引人关注的是舍得酒业的崩盘，开盘后就一路下窜，几乎没怎么抵抗，大概在上午10点半过后就封在了跌停线上。 受它的影响今天白酒板块整体表现都糟糕，高中低档的都陪着跌，以至于消费板块也受到了拖累。 至于跌停的原因，和之前山西汾酒那次闪崩类似，都是渠道销售不力，经销商压力大，回款慢。我听到的消息是舍得酒业今天开会，主动降低了经营目标，给经销商和库存减压。 既然我能打听到，别的机构自然也能打听到，再加上今年消费板块一直都比较弱势，人心惶惶之下就开始踩踏了。 图片 从龙虎榜来看，出货的都是机构专用席位，前4家加一块卖了6.4亿，而买方只有一家机构，买入也只有5000万，这么不对称的进出差必然导致行情一面倒，舍得酒业目前的趋势也不好，想抄底想补仓的都慎重。 应该说舍得酒业的情况不是白酒行业的个例，就半个月前山西汾酒也出过一摸一样的状况，也是销售不力渠道承压，好在那一次崩下来有人把筹码捡了回去，冲击性没有这次大。 近年来白酒行业一直处于萎缩的趋势，先是低端白酒，现在已经蔓延到中端白酒，暂时还没波及行业头部。今天出事后我去打听了一下，茅台、五粮液、老窖、洋河的销售情况都还算正常，上市公司的白酒里就水井坊的比较吃紧，需要稍微注意下。 …… 1、财政部表示中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达，整体来看我国财政状况健康、安全。中国政府法定债务余额与国内生产总值之比控制在50%左右，低于国际通行的60%警戒线。同时还指出目前地方债存在分布不均匀的问题，部分地区债务较高，但会坚守不发生系统性风险的底线。 之前地方债问题此起彼伏，官方这是出来回应给定心丸了。我经常看的某b站时政节目最近又停更了，原因没讲，但数了数近期的节目少了3期，和油管上的一比对，全部都和地方债选题有关。所以这个现在是高敏话题，只有官媒央媒可以说。我们家财务配置调低了城投债信托的投资比例，之前觉得年化6.5%比买公募债要强的多

继马斯克之后，老黄也要来中国了，就这个月。 黄仁勋，祖籍是浙江青田，1963年台湾出生，7岁左右随父母移民美国，因此他会讲中文，口音还挺标准的，但是词汇量很窄，稍微复杂一点的就需要英文替代。 1993年而立之年创立了英伟达，虽然经过多轮稀释后持股比例只有3.5%，但却牢牢的掌控着这家市值上万亿美元的科技巨头。 很多女性读者对英伟达公司可能不太熟悉，但男的，尤其是爱玩游戏的，对英伟达和老黄实在太熟了。我大学买第一台电脑为了打cs的时候fps锁住99，就入了一块gf fx5200显卡，之后还买过9800pro，以及现在正在用的1080gt，几十年来一直是英伟达的韭菜。 除了游戏圈，币圈挖矿的显卡也是首推英伟达的矿卡。我有一朋友2018年那会自己搞了400万的n卡，租了个小仓库挖，恰逢一波牛市，一年半就回本了。去年以太升级pos之前全部抛光，前后赚了1600多万，一直跟我说老黄算是他素未谋面的再生父母。 再然后就是这波ai浪潮，他和马斯克一起都是最早支持openai团队的企业家，2016年那会英伟达出厂的第一台超算机器就捐给了openai，这玩意不便宜，我查了一下要250万人民币一台。 图片 我以前解释过gpu和cpu的差别。cpu是全能型芯片，电脑里面所有活它都能干。gpu是专业型芯片，专门运算图形处理。 在这轮ai的风潮里，对算力的需求主要是gpu而非cpu，所以擅长做显卡的英伟达股价涨了200%，而英特尔的股价还在粪坑里挣扎。应该说老黄运气不错，游戏、币、ai，这20年的风口全都踩上了，曾经英伟达的市值还不如小米，现在两边已是20倍以上的差距。 对英伟达来说未来最大的经营风险就是中美关系，中国是最重要的大客户，因此老黄是坚定的亲中派企业家。这次来中国坊间传闻说他要来大陆开厂，也有说来建算力中心，目前英伟达方面啥也没说，倒是a股已经炒嗨了。 妖股鸿博股份之前5连板的

2023/01/20 成本 现价 浮动收益 腾讯控股(00700) 321.522 382.800 19.06%  很久没为腾讯发声了，实在期间跌的太厉害，我一路买买买，买到没钱加仓。错过了最低点。加到260左右没有子弹了。一路熬到现在，终于可以在春节前为腾讯发个声。还是坚持以前的老话，400以下得腾讯，目前还是可以随便买的。有钱就就继续跟着腾讯回购吧。