海天一线希望阳光
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再论陌陌三季报

$陌陌(MOMO)$ 再论陌陌三季度财报。陌陌此前的二季度财报之后的下跌,在MAU月活用户数狂涨到9000多万(无论环比还是同比),营收也大涨的前提下,被质疑的无非两点:1. 直播付费用户数持平(410万);2. 利润6000多万美元(环比一季度的9000多万美元下降了,同比还是暴增)。于是看空的跳出来了,做空的也跳出来了,截止9/29号,做空未平仓的达到800多万股!下面试着从各种渠道的信息和对陌陌团队的了解上,分析下三季报。----------华丽的分割线----------先说此前的问题:1. 付费人数。唐岩和陌陌团队已经反复强调过,二季度直播付费人数的持平,注意是直播付费人数持平,而非整个平台的付费人数持平。直播付费人数持平是因为直播付费用户的尾部有近百万用户,流失到自己平台上的其他功能付费。比如快聊,快聊仅6月一个月有80万付费用户!当然还有狼人杀等。这个本身其实是良性的。首先,营收还是大增,总量还是环比增长,且用户付费apru值还是创新高,说明头部用户继续在加速疯狂贡献。长尾用户的分流100万到其他功能,有助于帮助陌陌发展其他的收入引擎和来源,社交变现功能多元化。三季度展望:唐岩在二季度的分析师电话会上说了,三季度不会单独发布直播的付费人数,取而代之的,将发布全平台的付费人数!大家想想,付费人数还会持平么?! 再想想三季度末的疯狂的盛典活动。我认为这个全平台的付费人数肯定在500万以上!很多老外基金和投资者一看直播付费人数环比持平了,感觉就是平台到天花板了,他们没有深入理解陌陌在做什么。陌陌在把变现功能多元化。所以三季度全平台付费人数:直播400万+ 快聊100万+ 狼人杀几十万 = 500万➕ 这个数与410万比,环比增加20%是铁板钉钉的。2. 净利润。我在此前多个文章里提到,陌陌二季度的净利润环比下跌,主要原因其实很简单:营销推广费用从一季度的3000万美
再论陌陌三季报

为啥抄底陌陌

$陌陌(MOMO)$我也在华尔街呆过,华尔街那帮傻子根本不懂中国公司。他们只看利润是不是环比跌了,跌了,就卖;涨了,就买。特别傻。你看看唯品会和京东的二季度利润,一个道理。但陌陌三季度净利润相比二季度一定有大幅度提高。所以,我先买。
为啥抄底陌陌
$陌陌(MOMO)$反转了。今天和一个陌陌大股东聊天,他说陌陌不到100亿不出!

陌陌三季报

$陌陌(MOMO)$三季度季报预览:1. 营收在3.6亿美元左右,创新高2. 净利润在1亿美元左右,创新高3. 月活在9500万到1亿用户,稳步增长4. 付费用户数从400万增长到550万以上下个月季报出来大家看,这个业绩还能不能带陌陌上50。
陌陌三季报

陌陌财报电话会

$陌陌(MOMO)$陌陌Q3财报会:北京时间11月28日晚上9点,拨入电话:4006-208038,参会密码:Momo
陌陌财报电话会

31.1加仓陌陌2w股

$陌陌(MOMO)$人弃我取,别人恐惧的时候我贪婪,加仓2w股!看好三季度
31.1加仓陌陌2w股

陌陌快聊爆了

$陌陌(MOMO)$注意注意,北京传来的消息:快聊很成功,一个字,爆了。一周涨了16倍。
陌陌快聊爆了

陌陌与趣店比太便宜了

$陌陌(MOMO)$ 陌陌赚钱比趣店多,上半年陌陌赚了10亿多人民币利润,趣店是9亿多;陌陌市值67亿,趣店100亿。陌陌也来个颜值贷或者造星贷吧!
陌陌与趣店比太便宜了

瑞信的zoe说的在理

$陌陌(MOMO)$陌陌这个礼拜能回到40
瑞信的zoe说的在理

陌陌今天会涨

$陌陌(MOMO)$陌陌今天会涨
陌陌今天会涨

陌陌的投资原理

$陌陌(MOMO)$陌陌三季度用户数据接着涨,市盈率跌到10几了(3.2-3.3亿多净利润),短视频数据也在一直涨,狼人杀很好玩!基本面没问题,二季度利润下来主要是做了很多广告,视频社交的宣传和品牌推广;三季度减少了品牌投入,更高性价比的广告,净利润估计重回9000万到1亿美元!如果三四季度利润,各1亿美元,全年利润在3.5亿美元!
陌陌的投资原理

这个投行拜访陌陌后的报告写的不错

$陌陌(MOMO)$ https://www.mystockhk.com/UploadFiles/informa...这个报告不错,第一上海9月底北京调研陌陌后的报告
这个投行拜访陌陌后的报告写的不错

陌陌三季报

$陌陌(MOMO)$ 三季度季报预览:1. 营收在3.6亿美元左右,创新高2. 净利润在1亿美元左右,创新高3. 月活在9500万到1亿用户,稳步增长4. 付费用户数从400万增长到550万以上
陌陌三季报

机会来了

$陌陌(MOMO)$$ 三季度就在三四周后,季报前必有一波
机会来了

陌陌的金融危机期待公司回购

$陌陌(MOMO)$$陌陌(MOMO)$ 大家记得97年亚洲金融危机么,一样的套路。空头发现散户信心不足,利用公司过渡期产品调整的一丢丢瑕疵,虽然营收利润双beat,也利用陌陌约炮荷尔蒙调性,很多清白投资者不喜欢的因素,利用event时机,大手笔砸,然后便宜买回来,高抛低吸,最重要的是发现市场上大量的put单子(狠狠的跳楼砸正股,在期权市场上大赚,然后再低价慢慢买回来正股)。只要空方兵力够多,市场架不住这么砸,散户会恐慌,会怀疑,会交出带血的筹码,会逃命,非理性巨亏离场。和索罗斯的手法完全一样。那97年香港金融危机,汇股双杀的时候,中央政府就是入场买多,打爆索罗斯的空头。唐岩手握10亿美元,完全有实力把家园和投资者保护好,希望公司早日回购股份,保护中小投资者,保护散户不被空头欺负。试想,谁会在营收利润双beat华尔街预期,mau增长情况下,down18%卖股份?正常的投资者会这样么?
陌陌的金融危机期待公司回购

9月底实地访问过陌陌后的报告

$陌陌(MOMO)$对三季报很好的展望
9月底实地访问过陌陌后的报告

量!

$陌陌(MOMO)$ 已经300万股成交,今晚必须是500万股以上了,量起来了很重要
量!

涨到40,空头爆成啥样

$陌陌(MOMO)$ 四季度财报一周后极大概率看好,年度盛典量刷爆了。探探1亿用户叠加,无重复,变现能力怎么叠加?肯定不是1/10。今天的涨幅等于白赚一个探探。点赞。支持再把豆瓣并了!
涨到40,空头爆成啥样

让做空的去跳楼

$陌陌(MOMO)$ 做空的人亏死
让做空的去跳楼

易车的机会

$陌陌(MOMO)$$(AAPL)$ $(JMEI)$ $(JD)$ $网易(NTES)$ 阿里巴巴(BABA)$ $宜人贷(YRD)$$强生(JNJ)$ $百度(BIDU)$ $京东(JD)$ $网易(NTES)$ $陌陌(MOMO)$ $陌陌(MOMO)$ $迅雷(XNET)$ $新东方(EDU)$ $好未来(TAL)$ $达内科技(TEDU)$$亚马逊(AMZN)$ $微软(MSFT)$ $谷歌(GOOG)$ $苹果(AAPL)$ $Facebook(FB)$$易车(BITA)$ 易鑫下周在香港开始路演,周一anchor下单,只募集不到10亿美元,现在anchor不到2000万美元的不让下单。同期,阅文锁定了5000多亿的认购。易鑫,无论是赛道,增长,股东都不比阅文差。易车占易鑫43%。如果易鑫下下周上市市值市场70亿美元,这部分贡献31亿美元价值。如果易鑫市值80亿美元,这部分贡献易车价值35亿美元。易车自身的利润支撑10亿美元以上没问题。故,估计易车市值起码41-45亿美元。另外易车自身三季报也看好。下周香港路演开始,一定引爆市场,一定一票难全(像阅文)。但,买不到易鑫,可以买易车,买买买!
易车的机会

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