$陌陌(MOMO)$ 再论陌陌三季度财报。陌陌此前的二季度财报之后的下跌，在MAU月活用户数狂涨到9000多万（无论环比还是同比），营收也大涨的前提下，被质疑的无非两点：1. 直播付费用户数持平（410万）；2. 利润6000多万美元（环比一季度的9000多万美元下降了，同比还是暴增）。于是看空的跳出来了，做空的也跳出来了，截止9/29号，做空未平仓的达到800多万股！下面试着从各种渠道的信息和对陌陌团队的了解上，分析下三季报。----------华丽的分割线----------先说此前的问题：1. 付费人数。唐岩和陌陌团队已经反复强调过，二季度直播付费人数的持平，注意是直播付费人数持平，而非整个平台的付费人数持平。直播付费人数持平是因为直播付费用户的尾部有近百万用户，流失到自己平台上的其他功能付费。比如快聊，快聊仅6月一个月有80万付费用户！当然还有狼人杀等。这个本身其实是良性的。首先，营收还是大增，总量还是环比增长，且用户付费apru值还是创新高，说明头部用户继续在加速疯狂贡献。长尾用户的分流100万到其他功能，有助于帮助陌陌发展其他的收入引擎和来源，社交变现功能多元化。三季度展望：唐岩在二季度的分析师电话会上说了，三季度不会单独发布直播的付费人数，取而代之的，将发布全平台的付费人数！大家想想，付费人数还会持平么？！ 再想想三季度末的疯狂的盛典活动。我认为这个全平台的付费人数肯定在500万以上！很多老外基金和投资者一看直播付费人数环比持平了，感觉就是平台到天花板了，他们没有深入理解陌陌在做什么。陌陌在把变现功能多元化。所以三季度全平台付费人数：直播400万+ 快聊100万+ 狼人杀几十万 = 500万➕ 这个数与410万比，环比增加20%是铁板钉钉的。2. 净利润。我在此前多个文章里提到，陌陌二季度的净利润环比下跌，主要原因其实很简单：营销推广费用从一季度的3000万美

$陌陌(MOMO)$我也在华尔街呆过，华尔街那帮傻子根本不懂中国公司。他们只看利润是不是环比跌了，跌了，就卖；涨了，就买。特别傻。你看看唯品会和京东的二季度利润，一个道理。但陌陌三季度净利润相比二季度一定有大幅度提高。所以，我先买。

$陌陌(MOMO)$反转了。今天和一个陌陌大股东聊天，他说陌陌不到100亿不出！

$陌陌(MOMO)$三季度季报预览：1. 营收在3.6亿美元左右，创新高2. 净利润在1亿美元左右，创新高3. 月活在9500万到1亿用户，稳步增长4. 付费用户数从400万增长到550万以上下个月季报出来大家看，这个业绩还能不能带陌陌上50。

$陌陌(MOMO)$陌陌Q3财报会：北京时间11月28日晚上9点，拨入电话：4006-208038，参会密码：Momo

$陌陌(MOMO)$人弃我取，别人恐惧的时候我贪婪，加仓2w股！看好三季度

$陌陌(MOMO)$注意注意，北京传来的消息：快聊很成功，一个字，爆了。一周涨了16倍。

$陌陌(MOMO)$ 陌陌赚钱比趣店多，上半年陌陌赚了10亿多人民币利润，趣店是9亿多；陌陌市值67亿，趣店100亿。陌陌也来个颜值贷或者造星贷吧！

$陌陌(MOMO)$陌陌今天会涨

$陌陌(MOMO)$陌陌三季度用户数据接着涨，市盈率跌到10几了（3.2-3.3亿多净利润），短视频数据也在一直涨，狼人杀很好玩！基本面没问题，二季度利润下来主要是做了很多广告，视频社交的宣传和品牌推广；三季度减少了品牌投入，更高性价比的广告，净利润估计重回9000万到1亿美元！如果三四季度利润，各1亿美元，全年利润在3.5亿美元！

$陌陌(MOMO)$ https://www.mystockhk.com/UploadFiles/informa...这个报告不错，第一上海9月底北京调研陌陌后的报告

$陌陌(MOMO)$ 三季度季报预览：1. 营收在3.6亿美元左右，创新高2. 净利润在1亿美元左右，创新高3. 月活在9500万到1亿用户，稳步增长4. 付费用户数从400万增长到550万以上

$陌陌(MOMO)$$ 三季度就在三四周后，季报前必有一波

$陌陌(MOMO)$$陌陌(MOMO)$ 大家记得97年亚洲金融危机么，一样的套路。空头发现散户信心不足，利用公司过渡期产品调整的一丢丢瑕疵，虽然营收利润双beat，也利用陌陌约炮荷尔蒙调性，很多清白投资者不喜欢的因素，利用event时机，大手笔砸，然后便宜买回来，高抛低吸，最重要的是发现市场上大量的put单子（狠狠的跳楼砸正股，在期权市场上大赚，然后再低价慢慢买回来正股）。只要空方兵力够多，市场架不住这么砸，散户会恐慌，会怀疑，会交出带血的筹码，会逃命，非理性巨亏离场。和索罗斯的手法完全一样。那97年香港金融危机，汇股双杀的时候，中央政府就是入场买多，打爆索罗斯的空头。唐岩手握10亿美元，完全有实力把家园和投资者保护好，希望公司早日回购股份，保护中小投资者，保护散户不被空头欺负。试想，谁会在营收利润双beat华尔街预期，mau增长情况下，down18%卖股份？正常的投资者会这样么？

$陌陌(MOMO)$ 已经300万股成交，今晚必须是500万股以上了，量起来了很重要

$陌陌(MOMO)$ 四季度财报一周后极大概率看好，年度盛典量刷爆了。探探1亿用户叠加，无重复，变现能力怎么叠加？肯定不是1/10。今天的涨幅等于白赚一个探探。点赞。支持再把豆瓣并了！

$陌陌(MOMO)$ 做空的人亏死

$陌陌(MOMO)$$(AAPL)$ $(JMEI)$ $(JD)$ $网易(NTES)$ 阿里巴巴(BABA)$ $宜人贷(YRD)$$强生(JNJ)$ $百度(BIDU)$ $京东(JD)$ $网易(NTES)$ $陌陌(MOMO)$ $陌陌(MOMO)$ $迅雷(XNET)$ $新东方(EDU)$ $好未来(TAL)$ $达内科技(TEDU)$$亚马逊(AMZN)$ $微软(MSFT)$ $谷歌(GOOG)$ $苹果(AAPL)$ $Facebook(FB)$$易车(BITA)$ 易鑫下周在香港开始路演，周一anchor下单，只募集不到10亿美元，现在anchor不到2000万美元的不让下单。同期，阅文锁定了5000多亿的认购。易鑫，无论是赛道，增长，股东都不比阅文差。易车占易鑫43%。如果易鑫下下周上市市值市场70亿美元，这部分贡献31亿美元价值。如果易鑫市值80亿美元，这部分贡献易车价值35亿美元。易车自身的利润支撑10亿美元以上没问题。故，估计易车市值起码41-45亿美元。另外易车自身三季报也看好。下周香港路演开始，一定引爆市场，一定一票难全（像阅文）。但，买不到易鑫，可以买易车，买买买！