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10-16

黄金走私转口港[财迷]

李家超：优化证券市场！优化新资本投资者入境计划；香港即日起调整烈酒税

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10-14

我平仓了$英伟达(NVDA)$ ,来看看我最新分享的订单！

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10-13

美国的运营汽车好像没有8年强制报废一说！

马斯克想做“蜜雪冰城”，特斯拉直接没了5000亿

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10-10

不是说“高盛反这买，别墅靠大海”吗？这是暗示投资者远离中概吧

高盛：中国是必须要配置的资产，我们一定要大搞特搞

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09-12

多星球人类的起步源于自由的制度下的自由思想[666]

SpaceX“龙”飞船舱门打开，美国非职业宇航员开始太空行走

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08-17

农机手续天津港

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07-02

$英伟达(NVDA)$ 美股全人类科技的希望，难道指望缅A来引领科技进步吗？

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06-19

老千市场缺韭菜

香港财库局局长许正宇：与内地监管机构紧密磋商，让内地投资者以人民币买港股

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06-16

华为垃圾

别只盯苹果，这个也是大机会

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06-13

我认识老虎🐯的时候老虎🐯还在东三环[财迷]

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06-01

拆股后的182天内超越Apple

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05-28

押定离手

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03-22

用百度？这不扯淡吗？

百度盘前直线拉升！报道称苹果商谈在中国的iPhone等设备中使用百度的AI技术

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2023-11-21

感谢英伟达

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2023-02-14

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@嗨牛财经:2023怎么投？紧盯周期，捕捉量价齐升机遇

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2023-01-31

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@Patrick波波:特斯拉2022 Q4财报解读—网球还是鸡蛋已有答案

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2023-01-30

$老虎证券(TIGR)$ 李嘉诚旗下公司收购西澳葡萄园日前，由李嘉诚家族控制逾70%股份的长江生命科技公司，完成对西澳洲Edinger Estate葡萄园的收购，交易总价为1080万澳元（约合人民币5320.2万元），进一步拓展公司的葡萄园业务。除了葡萄园，李嘉诚旗下的长江和记控股有限公司还拥有香港最大的葡萄酒零售商屈臣氏酒窖。

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2023-01-22

希望大家都可以拥有自己的美好

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11:14","market":"us","language":"zh","title":"李家超：优化证券市场！优化新资本投资者入境计划；香港即日起调整烈酒税","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1116432314","media":"老虎资讯综合","summary":"10月16日，香港特区行政长官李家超今日11时在香港特区立法会综合大楼会议厅发表《行政长官2024年施政报告》。《行政长官2024年施政报告》主题为“齐改革同发展 惠民生建未来”。李家超表示，新一份施政报告封面继续沿用绿色，象征和谐、活力、繁荣、新动力和新意念，同时寓意特区政府施政的连贯性和持续性，凸显香港正迈向“由治及兴”，一个千帆并举、迸发实力的时刻。","content":"<html><head></head><body><p><strong>摘要</strong></p><ul style=\"\"><li><p>李家超：将香港建设成为国际黄金交易中心</p></li><li><p>香港将推出系列措施助力人民币国际化</p></li><li><p>香港将优化新资本投资者入境计划</p></li><li><p>李家超：优化证券市场！争取和中东地区大型基金共同出资成立基金</p></li><li><p>香港积极推动内地快速支付系统互联</p></li><li><p>香港即日起调整烈酒税</p></li><li><p>香港特区政府将成立“发展低空经济工作组”</p></li><li><p>香港将设立100亿元创科产业引导基金</p></li><li><p>7.5亿港元支持电动车辆发展</p></li><li><p>深圳一签多行有望恢复</p></li><li><p>香港再推还息不还本支援中小企业</p></li><li><p>香港将放宽部分住房的按揭规定</p></li></ul><p>10月16日，香港特首李家超发表《行政长官2024年施政报告》，称香港将建设国际黄金交易市场，推出系列措施助力人民币国际化，优化新资本投资者入境计划。</p><h3 id=\"id_2205489503\" style=\"text-align: start;\">将香港建设成为国际黄金交易中心</h3><p style=\"text-align: justify;\">李家超今日发表的第三份施政报告中提到，吸引投资者在香港进行黄金仓储，推动黄金交易清算及交割；会发挥国际金融中心的机制及配套优势，构建国际黄金交易中心；推动国际大宗商品交易所，在香港设立认可仓库，通过税务优惠等措施，吸纳企业落户香港。</p><h3 id=\"id_233193058\" style=\"text-align: start;\">香港将推出系列措施助力人民币国际化</h3><p style=\"text-align: justify;\">李家超表示，特区政府会持续优化“互联互通”机制，强化全球最大离岸人民币业务枢纽地位，助力人民币国际化。主要措施包括持续提升基础建设，升级债务工具中央结算系统以便利国际投资者以不同币种结算各类资产；提升固定收益市场的基建，例如为人民币计价的回购交易建立中央清算系统，使在港发行的国债于离岸市场成为更受欢迎的抵押品；及继续研究优化“跨境理财通”。</p><h3 id=\"id_3939414215\" style=\"text-align: start;\">香港将优化新资本投资者入境计划</h3><p style=\"text-align: justify;\">香港特区行政长官李家超表示，香港将优化“新资本投资者入境计划”，即日起容许投资住宅物业，该物业成交价须为5000万港元或以上，投资于房地产获计算入投资总额上限为1000万港元。另外，明年3月1日起，通过申请人全资拥有的合资格私人公司的投资可计入合资格投资金额内。</p><h3 id=\"id_53491144\" style=\"text-align: start;\">香港积极与内地商讨为债券通适度扩容</h3><p style=\"text-align: justify;\">李家超表示，将积极与内地商讨为“债券通”（南向通）适度扩容，包括扩大合资格境内投资者范围，例如纳入证券、保险等非银行金融机构；丰富离岸投资者投资在岸债券的流动性管理相关配套，积极研究、适时推出以在岸人民币债券做回购和抵押品等各种产品和安排。</p><h3 id=\"id_2498498809\" style=\"text-align: start;\">香港积极推动内地快速支付系统互联</h3><p style=\"text-align: justify;\">李家超表示， 发展普惠金融的其中一环为便利市民进行跨境交易和支付。香港金管局与中国人民银行正推动两地快速支付系统互联（即香港的转数快（FPS）与内地的网上支付跨行清算系统（IBPS）），便利两地居民实时小额跨境支付；并会落实香港注册银行的内地分行在内地发银行卡。</p><h3 id=\"id_594377577\" style=\"text-align: start;\">香港将设立海运港口发展局</h3><p style=\"text-align: justify;\">李家超表示，特区政府会改革目前的“香港海运港口局”，成为“香港海运港口发展局”，作为高层次咨询机构，协助政府制订政策和长远发展策略。特区政府将委任非官方人士出任主席，成员主要来自航运业界，并设有稳定的专责研究和推广团队，增拨资源，提升研究能力、加强海内外推广和强化人力培训，更有效支援政府落实政策，推进香港航运业的可持续发展。</p><h3 id=\"id_3821769050\">李家超：优化证券市场 争取和中东地区大型基金共同出资成立基金</h3><p>香港特区行政长官李家超表示，将优化证券市场，并争取和中东地区的大型基金合作，共同出资成立基金，投资内地及其它地区的资产。</p><p>措施包括：</p><p>一、开拓海外新资金，落实追踪香港股票指数的ETF，在中东上市，吸纳当地资金配置港股；</p><p>二、争取企业上市，善用与内地市场互联互通的优势，吸引国际企业来港上市，同时推动内地大型企业赴港上市，争取短期内实现更多标志性的公开照顾；</p><p>三、优化上市审批，香港证监会和港交所将公布，进一步优化上市批核流程的具体措施，令上市申请审批时间更有确定性；</p><p>四、提升市场效率，降低交易成本，包括检视保证金的存入安排，优化保证金及抵押品的要求等等。</p><h3 id=\"id_1844476092\">香港即日起调整烈酒税</h3><p>香港特区行政长官李家超今日表示，目前香港对烈酒（酒精浓度多于30%的酒类）征收进口价100%的税款。为促进烈酒贸易，带动物流和储库、旅游和高端餐饮消费等高增值产业发展，特区政府参考取消红酒税带动红酒贸易的成功经验，即日起，进口价200港元以上的烈酒，200港元以上部分的税率由100%减至10%，而200港元及以下部分，及进口价在200港元或以下的烈酒，税率则维持不变。</p><h3 id=\"id_785889336\">香港特区政府将成立“发展低空经济工作组”</h3><p>李家超表示，香港特区政府将成立“发展低空经济工作组”， 由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。</p><h3 id=\"id_2602943579\">香港机场自2035年起的处理能力将增加五成</h3><p>李家超表示，香港机场管理局今年内会完成三跑道系统建设，香港国际机场自2035年起的处理能力将增加五成。此外，特区政府会大力扩展航空网络，支持香港国际机场开拓新航点和航班，尤其与“一带一路”共建国家民航合作，同时结合珠海机场优势，加强“经珠港飞”直通客运服务，共同开展国际货运业务，扩大协同效应。</p><h3 id=\"id_691967407\">李家超：合资格外国人员赴内地“一签多行”有效期增至五年</h3><p>李家超表示，特区政府会提供方便，让香港注册公司的外国人员（包括非永久性居民）到内地的“一签多行”签证有效期增至最长五年，并获加快处理。</p><h3 id=\"id_198570643\">香港将参与嫦娥八号任务</h3><p>李家超指出，香港科研团队一直积极参与航天科技研发，今年更有香港居民获选为预备航天员。特区政府非常感谢国家支持香港发展航天相关科技，特区政府将在InnoHK研发平台下成立一所研究中心，参与“嫦娥八号”任务，为国家的航天发展作出贡献。</p><h3 id=\"id_3167622771\">香港将进一步加强生物医药技术研发转化</h3><p>李家超表示， 特区政府会全方位提升香港临床试验能力及推动创新生物医药成果转化，包括：港深共同建设“大湾区临床试验协作平台”，拓展研发网络加快临床试验；成立“真实世界研究及应用中心”，推动港深合作结合“港澳药械通”数据，加快新药在香港、内地和国外审批上市；支持在香港进行先进生物医药技术研发、临床试验及应用，吸引全球顶尖创新企业和研发机构落户香港。</p><h3 id=\"id_1487555\">李家超：推动成立“香港新型工业发展联盟”</h3><p>李家超表示，将因地制宜发展新质生产力，包括制订香港新型工业中长期发展方案，并推动成立“香港新型工业发展联盟”，推进第三个“InnoHK创新香港研发平台”，聚焦先进制造、材料、能源及可持续发展，吸引世界级的科研团队与本地院校合作，推动科研，汇聚人才。</p><h3 id=\"id_2916415860\">香港扩大高才通计划</h3><p>李家超宣布扩大“高端人才通行证计划”大学名单，加入13间海内外顶尖大学至198间，把计划内高收入人才的首个签证期限由两年延长至三年。</p><h3 id=\"id_671919678\">香港将设立100亿元创科产业引导基金</h3><p>李家超表示，将加大投资和引领市场资金，革新政府投资创科产业的思路。具体包括：1、设立100亿元“创科产业引导基金”，加强引导市场资金投资指定策略性新兴和未来产业，包括生命健康科技、人工智能与机械人、半导体与智能设备、先进材料和新能源等，系统性建设创科产业生态圈。</p><h3 id=\"id_962236865\">香港特区政府拨款20亿设立教师专业发展基金</h3><p>李家超表示，特区政府会拨款20亿港元设立教师专业发展基金，支持教师专业长远发展，持续优化教师培训及交流项目；也会拨款约4.7亿港元强化英语、普通话和其他语言的学与教，以及加强照顾有特殊学习需要的学童，继续为有经济需要的学童提供书簿津贴等资助。</p><h3 id=\"id_735114280\">香港积极支持青年购买资助出售单位</h3><p>李家超宣布，房委会从下一期起为申请购买居者有其屋计划（居屋）单位的40岁以下白表青年家庭及一人申请者分派多一个抽签号码；并由下一期白表居屋第二市场计划起，增加1500个配额，全数拨予40岁以下的青年家庭及一人申请者。</p><h3 id=\"id_1919414312\">7.5亿港元支持电动车辆发展</h3><p style=\"text-align: start;\">李家超表示，将大力推动新能源在香港的发展。他表示，政府会在新能源运输基金预留约7.5亿港元，资助的士业界和专营巴士公司购置电动车辆，并推出氢燃料电池重型车辆资助试验计划。</p><h3 id=\"id_3682433126\">深圳一签多行有望恢复</h3><p style=\"text-align: start;\">李家超表示，特区政府已向中央政府提出进一步优化内地居民来港旅游签注的请求，包括恢复深圳“一签多行”个人游签注及扩大“一周一行”个人游签注政策试点城市范围等，中央政府有关部门表示将积极研究加速推进。</p><h3 id=\"id_1851989034\">香港再推还息不还本支援中小企业</h3><p style=\"text-align: start;\">李家超表示，香港将再推“还息不还本”措施，容许“中小企融资担保计划”的借款企业（包括就现有在八成、九成和百分百特别担保产品下已批出的贷款，以及在八成和九成信贷担保产品下新造贷款）申请最多12个月“还息不还本”，并将八成和九成信贷担保产品的最长贷款担保期分别延长至十年和八年，同时向两种担保产品下新造贷款提供“部分本金还款”选项。金管局亦正积极考虑就银行资本要求提供弹性，促进银行为中小企提供融资。</p><h3 id=\"id_1003701623\">香港将放宽部分住房的按揭规定</h3><p>香港特区行政长官李家超今日表示，香港金管局将放宽住宅物业的按揭贷款条件，按揭成数上限一律调整至七成。非住宅物业按揭成数上限及供款与入息比率上限亦会调整至同样水平。</p><p><strong>市场表现</strong></p><p>恒生指数盘中涨幅扩大至1%，恒生科技指数涨0.6%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9195d232853998f2d4f31ca3d9199bb8\" title=\"\" tg-width=\"560\" 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class=\"title\">\n李家超：优化证券市场！优化新资本投资者入境计划；香港即日起调整烈酒税 \n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2024-10-16 11:14</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p><strong>摘要</strong></p><ul style=\"\"><li><p>李家超：将香港建设成为国际黄金交易中心</p></li><li><p>香港将推出系列措施助力人民币国际化</p></li><li><p>香港将优化新资本投资者入境计划</p></li><li><p>李家超：优化证券市场！争取和中东地区大型基金共同出资成立基金</p></li><li><p>香港积极推动内地快速支付系统互联</p></li><li><p>香港即日起调整烈酒税</p></li><li><p>香港特区政府将成立“发展低空经济工作组”</p></li><li><p>香港将设立100亿元创科产业引导基金</p></li><li><p>7.5亿港元支持电动车辆发展</p></li><li><p>深圳一签多行有望恢复</p></li><li><p>香港再推还息不还本支援中小企业</p></li><li><p>香港将放宽部分住房的按揭规定</p></li></ul><p>10月16日，香港特首李家超发表《行政长官2024年施政报告》，称香港将建设国际黄金交易市场，推出系列措施助力人民币国际化，优化新资本投资者入境计划。</p><h3 id=\"id_2205489503\" style=\"text-align: start;\">将香港建设成为国际黄金交易中心</h3><p style=\"text-align: justify;\">李家超今日发表的第三份施政报告中提到，吸引投资者在香港进行黄金仓储，推动黄金交易清算及交割；会发挥国际金融中心的机制及配套优势，构建国际黄金交易中心；推动国际大宗商品交易所，在香港设立认可仓库，通过税务优惠等措施，吸纳企业落户香港。</p><h3 id=\"id_233193058\" style=\"text-align: start;\">香港将推出系列措施助力人民币国际化</h3><p style=\"text-align: justify;\">李家超表示，特区政府会持续优化“互联互通”机制，强化全球最大离岸人民币业务枢纽地位，助力人民币国际化。主要措施包括持续提升基础建设，升级债务工具中央结算系统以便利国际投资者以不同币种结算各类资产；提升固定收益市场的基建，例如为人民币计价的回购交易建立中央清算系统，使在港发行的国债于离岸市场成为更受欢迎的抵押品；及继续研究优化“跨境理财通”。</p><h3 id=\"id_3939414215\" style=\"text-align: start;\">香港将优化新资本投资者入境计划</h3><p style=\"text-align: justify;\">香港特区行政长官李家超表示，香港将优化“新资本投资者入境计划”，即日起容许投资住宅物业，该物业成交价须为5000万港元或以上，投资于房地产获计算入投资总额上限为1000万港元。另外，明年3月1日起，通过申请人全资拥有的合资格私人公司的投资可计入合资格投资金额内。</p><h3 id=\"id_53491144\" style=\"text-align: start;\">香港积极与内地商讨为债券通适度扩容</h3><p style=\"text-align: justify;\">李家超表示，将积极与内地商讨为“债券通”（南向通）适度扩容，包括扩大合资格境内投资者范围，例如纳入证券、保险等非银行金融机构；丰富离岸投资者投资在岸债券的流动性管理相关配套，积极研究、适时推出以在岸人民币债券做回购和抵押品等各种产品和安排。</p><h3 id=\"id_2498498809\" style=\"text-align: start;\">香港积极推动内地快速支付系统互联</h3><p style=\"text-align: justify;\">李家超表示， 发展普惠金融的其中一环为便利市民进行跨境交易和支付。香港金管局与中国人民银行正推动两地快速支付系统互联（即香港的转数快（FPS）与内地的网上支付跨行清算系统（IBPS）），便利两地居民实时小额跨境支付；并会落实香港注册银行的内地分行在内地发银行卡。</p><h3 id=\"id_594377577\" style=\"text-align: start;\">香港将设立海运港口发展局</h3><p style=\"text-align: justify;\">李家超表示，特区政府会改革目前的“香港海运港口局”，成为“香港海运港口发展局”，作为高层次咨询机构，协助政府制订政策和长远发展策略。特区政府将委任非官方人士出任主席，成员主要来自航运业界，并设有稳定的专责研究和推广团队，增拨资源，提升研究能力、加强海内外推广和强化人力培训，更有效支援政府落实政策，推进香港航运业的可持续发展。</p><h3 id=\"id_3821769050\">李家超：优化证券市场 争取和中东地区大型基金共同出资成立基金</h3><p>香港特区行政长官李家超表示，将优化证券市场，并争取和中东地区的大型基金合作，共同出资成立基金，投资内地及其它地区的资产。</p><p>措施包括：</p><p>一、开拓海外新资金，落实追踪香港股票指数的ETF，在中东上市，吸纳当地资金配置港股；</p><p>二、争取企业上市，善用与内地市场互联互通的优势，吸引国际企业来港上市，同时推动内地大型企业赴港上市，争取短期内实现更多标志性的公开照顾；</p><p>三、优化上市审批，香港证监会和港交所将公布，进一步优化上市批核流程的具体措施，令上市申请审批时间更有确定性；</p><p>四、提升市场效率，降低交易成本，包括检视保证金的存入安排，优化保证金及抵押品的要求等等。</p><h3 id=\"id_1844476092\">香港即日起调整烈酒税</h3><p>香港特区行政长官李家超今日表示，目前香港对烈酒（酒精浓度多于30%的酒类）征收进口价100%的税款。为促进烈酒贸易，带动物流和储库、旅游和高端餐饮消费等高增值产业发展，特区政府参考取消红酒税带动红酒贸易的成功经验，即日起，进口价200港元以上的烈酒，200港元以上部分的税率由100%减至10%，而200港元及以下部分，及进口价在200港元或以下的烈酒，税率则维持不变。</p><h3 id=\"id_785889336\">香港特区政府将成立“发展低空经济工作组”</h3><p>李家超表示，香港特区政府将成立“发展低空经济工作组”， 由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。</p><h3 id=\"id_2602943579\">香港机场自2035年起的处理能力将增加五成</h3><p>李家超表示，香港机场管理局今年内会完成三跑道系统建设，香港国际机场自2035年起的处理能力将增加五成。此外，特区政府会大力扩展航空网络，支持香港国际机场开拓新航点和航班，尤其与“一带一路”共建国家民航合作，同时结合珠海机场优势，加强“经珠港飞”直通客运服务，共同开展国际货运业务，扩大协同效应。</p><h3 id=\"id_691967407\">李家超：合资格外国人员赴内地“一签多行”有效期增至五年</h3><p>李家超表示，特区政府会提供方便，让香港注册公司的外国人员（包括非永久性居民）到内地的“一签多行”签证有效期增至最长五年，并获加快处理。</p><h3 id=\"id_198570643\">香港将参与嫦娥八号任务</h3><p>李家超指出，香港科研团队一直积极参与航天科技研发，今年更有香港居民获选为预备航天员。特区政府非常感谢国家支持香港发展航天相关科技，特区政府将在InnoHK研发平台下成立一所研究中心，参与“嫦娥八号”任务，为国家的航天发展作出贡献。</p><h3 id=\"id_3167622771\">香港将进一步加强生物医药技术研发转化</h3><p>李家超表示， 特区政府会全方位提升香港临床试验能力及推动创新生物医药成果转化，包括：港深共同建设“大湾区临床试验协作平台”，拓展研发网络加快临床试验；成立“真实世界研究及应用中心”，推动港深合作结合“港澳药械通”数据，加快新药在香港、内地和国外审批上市；支持在香港进行先进生物医药技术研发、临床试验及应用，吸引全球顶尖创新企业和研发机构落户香港。</p><h3 id=\"id_1487555\">李家超：推动成立“香港新型工业发展联盟”</h3><p>李家超表示，将因地制宜发展新质生产力，包括制订香港新型工业中长期发展方案，并推动成立“香港新型工业发展联盟”，推进第三个“InnoHK创新香港研发平台”，聚焦先进制造、材料、能源及可持续发展，吸引世界级的科研团队与本地院校合作，推动科研，汇聚人才。</p><h3 id=\"id_2916415860\">香港扩大高才通计划</h3><p>李家超宣布扩大“高端人才通行证计划”大学名单，加入13间海内外顶尖大学至198间，把计划内高收入人才的首个签证期限由两年延长至三年。</p><h3 id=\"id_671919678\">香港将设立100亿元创科产业引导基金</h3><p>李家超表示，将加大投资和引领市场资金，革新政府投资创科产业的思路。具体包括：1、设立100亿元“创科产业引导基金”，加强引导市场资金投资指定策略性新兴和未来产业，包括生命健康科技、人工智能与机械人、半导体与智能设备、先进材料和新能源等，系统性建设创科产业生态圈。</p><h3 id=\"id_962236865\">香港特区政府拨款20亿设立教师专业发展基金</h3><p>李家超表示，特区政府会拨款20亿港元设立教师专业发展基金，支持教师专业长远发展，持续优化教师培训及交流项目；也会拨款约4.7亿港元强化英语、普通话和其他语言的学与教，以及加强照顾有特殊学习需要的学童，继续为有经济需要的学童提供书簿津贴等资助。</p><h3 id=\"id_735114280\">香港积极支持青年购买资助出售单位</h3><p>李家超宣布，房委会从下一期起为申请购买居者有其屋计划（居屋）单位的40岁以下白表青年家庭及一人申请者分派多一个抽签号码；并由下一期白表居屋第二市场计划起，增加1500个配额，全数拨予40岁以下的青年家庭及一人申请者。</p><h3 id=\"id_1919414312\">7.5亿港元支持电动车辆发展</h3><p style=\"text-align: start;\">李家超表示，将大力推动新能源在香港的发展。他表示，政府会在新能源运输基金预留约7.5亿港元，资助的士业界和专营巴士公司购置电动车辆，并推出氢燃料电池重型车辆资助试验计划。</p><h3 id=\"id_3682433126\">深圳一签多行有望恢复</h3><p style=\"text-align: start;\">李家超表示，特区政府已向中央政府提出进一步优化内地居民来港旅游签注的请求，包括恢复深圳“一签多行”个人游签注及扩大“一周一行”个人游签注政策试点城市范围等，中央政府有关部门表示将积极研究加速推进。</p><h3 id=\"id_1851989034\">香港再推还息不还本支援中小企业</h3><p style=\"text-align: start;\">李家超表示，香港将再推“还息不还本”措施，容许“中小企融资担保计划”的借款企业（包括就现有在八成、九成和百分百特别担保产品下已批出的贷款，以及在八成和九成信贷担保产品下新造贷款）申请最多12个月“还息不还本”，并将八成和九成信贷担保产品的最长贷款担保期分别延长至十年和八年，同时向两种担保产品下新造贷款提供“部分本金还款”选项。金管局亦正积极考虑就银行资本要求提供弹性，促进银行为中小企提供融资。</p><h3 id=\"id_1003701623\">香港将放宽部分住房的按揭规定</h3><p>香港特区行政长官李家超今日表示，香港金管局将放宽住宅物业的按揭贷款条件，按揭成数上限一律调整至七成。非住宅物业按揭成数上限及供款与入息比率上限亦会调整至同样水平。</p><p><strong>市场表现</strong></p><p>恒生指数盘中涨幅扩大至1%，恒生科技指数涨0.6%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9195d232853998f2d4f31ca3d9199bb8\" title=\"\" tg-width=\"560\" 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发展普惠金融的其中一环为便利市民进行跨境交易和支付。香港金管局与中国人民银行正推动两地快速支付系统互联（即香港的转数快（FPS）与内地的网上支付跨行清算系统（IBPS）），便利两地居民实时小额跨境支付；并会落实香港注册银行的内地分行在内地发银行卡。香港将设立海运港口发展局李家超表示，特区政府会改革目前的“香港海运港口局”，成为“香港海运港口发展局”，作为高层次咨询机构，协助政府制订政策和长远发展策略。特区政府将委任非官方人士出任主席，成员主要来自航运业界，并设有稳定的专责研究和推广团队，增拨资源，提升研究能力、加强海内外推广和强化人力培训，更有效支援政府落实政策，推进香港航运业的可持续发展。李家超：优化证券市场 争取和中东地区大型基金共同出资成立基金香港特区行政长官李家超表示，将优化证券市场，并争取和中东地区的大型基金合作，共同出资成立基金，投资内地及其它地区的资产。措施包括：一、开拓海外新资金，落实追踪香港股票指数的ETF，在中东上市，吸纳当地资金配置港股；二、争取企业上市，善用与内地市场互联互通的优势，吸引国际企业来港上市，同时推动内地大型企业赴港上市，争取短期内实现更多标志性的公开照顾；三、优化上市审批，香港证监会和港交所将公布，进一步优化上市批核流程的具体措施，令上市申请审批时间更有确定性；四、提升市场效率，降低交易成本，包括检视保证金的存入安排，优化保证金及抵押品的要求等等。香港即日起调整烈酒税香港特区行政长官李家超今日表示，目前香港对烈酒（酒精浓度多于30%的酒类）征收进口价100%的税款。为促进烈酒贸易，带动物流和储库、旅游和高端餐饮消费等高增值产业发展，特区政府参考取消红酒税带动红酒贸易的成功经验，即日起，进口价200港元以上的烈酒，200港元以上部分的税率由100%减至10%，而200港元及以下部分，及进口价在200港元或以下的烈酒，税率则维持不变。香港特区政府将成立“发展低空经济工作组”李家超表示，香港特区政府将成立“发展低空经济工作组”， 由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设。香港机场自2035年起的处理能力将增加五成李家超表示，香港机场管理局今年内会完成三跑道系统建设，香港国际机场自2035年起的处理能力将增加五成。此外，特区政府会大力扩展航空网络，支持香港国际机场开拓新航点和航班，尤其与“一带一路”共建国家民航合作，同时结合珠海机场优势，加强“经珠港飞”直通客运服务，共同开展国际货运业务，扩大协同效应。李家超：合资格外国人员赴内地“一签多行”有效期增至五年李家超表示，特区政府会提供方便，让香港注册公司的外国人员（包括非永久性居民）到内地的“一签多行”签证有效期增至最长五年，并获加快处理。香港将参与嫦娥八号任务李家超指出，香港科研团队一直积极参与航天科技研发，今年更有香港居民获选为预备航天员。特区政府非常感谢国家支持香港发展航天相关科技，特区政府将在InnoHK研发平台下成立一所研究中心，参与“嫦娥八号”任务，为国家的航天发展作出贡献。香港将进一步加强生物医药技术研发转化李家超表示， 特区政府会全方位提升香港临床试验能力及推动创新生物医药成果转化，包括：港深共同建设“大湾区临床试验协作平台”，拓展研发网络加快临床试验；成立“真实世界研究及应用中心”，推动港深合作结合“港澳药械通”数据，加快新药在香港、内地和国外审批上市；支持在香港进行先进生物医药技术研发、临床试验及应用，吸引全球顶尖创新企业和研发机构落户香港。李家超：推动成立“香港新型工业发展联盟”李家超表示，将因地制宜发展新质生产力，包括制订香港新型工业中长期发展方案，并推动成立“香港新型工业发展联盟”，推进第三个“InnoHK创新香港研发平台”，聚焦先进制造、材料、能源及可持续发展，吸引世界级的科研团队与本地院校合作，推动科研，汇聚人才。香港扩大高才通计划李家超宣布扩大“高端人才通行证计划”大学名单，加入13间海内外顶尖大学至198间，把计划内高收入人才的首个签证期限由两年延长至三年。香港将设立100亿元创科产业引导基金李家超表示，将加大投资和引领市场资金，革新政府投资创科产业的思路。具体包括：1、设立100亿元“创科产业引导基金”，加强引导市场资金投资指定策略性新兴和未来产业，包括生命健康科技、人工智能与机械人、半导体与智能设备、先进材料和新能源等，系统性建设创科产业生态圈。香港特区政府拨款20亿设立教师专业发展基金李家超表示，特区政府会拨款20亿港元设立教师专业发展基金，支持教师专业长远发展，持续优化教师培训及交流项目；也会拨款约4.7亿港元强化英语、普通话和其他语言的学与教，以及加强照顾有特殊学习需要的学童，继续为有经济需要的学童提供书簿津贴等资助。香港积极支持青年购买资助出售单位李家超宣布，房委会从下一期起为申请购买居者有其屋计划（居屋）单位的40岁以下白表青年家庭及一人申请者分派多一个抽签号码；并由下一期白表居屋第二市场计划起，增加1500个配额，全数拨予40岁以下的青年家庭及一人申请者。7.5亿港元支持电动车辆发展李家超表示，将大力推动新能源在香港的发展。他表示，政府会在新能源运输基金预留约7.5亿港元，资助的士业界和专营巴士公司购置电动车辆，并推出氢燃料电池重型车辆资助试验计划。深圳一签多行有望恢复李家超表示，特区政府已向中央政府提出进一步优化内地居民来港旅游签注的请求，包括恢复深圳“一签多行”个人游签注及扩大“一周一行”个人游签注政策试点城市范围等，中央政府有关部门表示将积极研究加速推进。香港再推还息不还本支援中小企业李家超表示，香港将再推“还息不还本”措施，容许“中小企融资担保计划”的借款企业（包括就现有在八成、九成和百分百特别担保产品下已批出的贷款，以及在八成和九成信贷担保产品下新造贷款）申请最多12个月“还息不还本”，并将八成和九成信贷担保产品的最长贷款担保期分别延长至十年和八年，同时向两种担保产品下新造贷款提供“部分本金还款”选项。金管局亦正积极考虑就银行资本要求提供弹性，促进银行为中小企提供融资。香港将放宽部分住房的按揭规定香港特区行政长官李家超今日表示，香港金管局将放宽住宅物业的按揭贷款条件，按揭成数上限一律调整至七成。非住宅物业按揭成数上限及供款与入息比率上限亦会调整至同样水平。市场表现恒生指数盘中涨幅扩大至1%，恒生科技指数涨0.6%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":199,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":359970108666088,"gmtCreate":1728915008590,"gmtModify":1728915042827,"author":{"id":"3457489787842904","authorId":"3457489787842904","name":"香港五月花管理有限公司","avatar":"https://static.laohu8.com/2b05d869b5b4fe967cdad510ccf0bcc2","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3457489787842904","authorIdStr":"3457489787842904"},"themes":[],"htmlText":"我平仓了<a 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“加盟”的诱惑</strong></p><p>一只狗乖巧地坐在汽车副驾的画面出现在在10月11日的特斯拉无人驾驶出租车发布会上。而汽车的原来的驾驶座上，已经没有了方向盘、踏板，驾驶座也随之消失。</p><p>完全无人驾驶的技术野心之外，<strong>马斯克也给出了商业模式上的答案：车主可以像加盟蜜雪冰城一样加盟特斯拉的Robotaxi车队。</strong></p><p>早在2024年的股东大会上，马斯克就提出车主可以根据自己的需求灵活地选择加入或者退出Robotaxi车队。想加入Robotaxi车队的车主，只需在特斯拉App上点击一下，车辆就会加入车队，在车主离开的时候开始自己赚钱。</p><p>发布会上，马斯克也提到了很多“招商”内容：</p><p>最重要的是价格。据发布会透露，特斯拉的Robotaxi车辆成本应该是会低于3万美元（21万元）这样的水平。 在全球汽车市场中，21万元不算便宜，但<strong>如果放到“加盟一门生意”的赛道，这绝对算得上最低的创业费用之一。</strong></p><p>即便以自用的视角，它也是一个不错的“副业”。马斯克在发布会上称，绝大多数时候，汽车什么都做不了。但如果它们实现了自动驾驶，它们的使用率就会提高五倍，甚至十倍。在加盟模式下，<strong>特斯拉车主不仅仅是在消费，还是在投资，未来能通过加盟Robotaxi车队获得收益。</strong></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b6d9808b68294c1ba6aec603ea9d8360\" alt=\"\"/>加盟Robotaxi车队，并不需要多加运营。马斯克称“很少的人就能管理好一整个庞大无人驾驶出租车车队，人力成本大大降低”，这或许也意味着，马斯克的Robotaxi并不需要车主进行过多维护。</p><p>价格不高、运营灵活、人力成本低，在全球定期存款普遍利率降到3%以下的当下，Robotaxi或许真能成为一个优秀的理财产品？</p><p><strong>02 聪明的投资者</strong></p><p>车主赚不赚钱先不说，但对特斯拉来说，做加盟绝对是门聪明的生意。</p><p>在无人驾驶汽车领域，特斯拉的竞争对手包括萝卜快跑以及Waymo。<strong>二位友商均采用B2C模式，即重资产购买车辆用于运营，赚取运营收入及成本的价差。</strong>有点像一个无人驾驶时代的出租车公司，本质上，他们是《骆驼祥子》里刘四爷身份在新时代下的延续。</p><p>不过刘四爷的生意并不是完美的——与新能源汽车结合的重资产，也是重资产。目前，武汉萝卜快跑的主流车型是<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>旗下Apollo第五代车，一辆车的成本为48万元。按照网约车8年强制报废期计算，每辆车的每日折旧成本约为160元。按照单公里收入1元粗略计算，萝卜快跑第五代Apollo车每天需要跑160公里才能抹平折旧带来的成本。</p><p>Waymo是美国唯一一家运营无人驾驶出租车的公司，其车队目前拥有约700辆汽车。据百度自动驾驶业务部总经理陈卓介绍，Waymo的现役无人车，单车成本超过100万元。故而，仅仅是700辆汽车，购车总成本就高达7亿元。</p><p>在平台这种层面，买车真的挺费钱的。</p><p>聪明如马斯克，老早就放弃了自己买车的想法：汽车所有权在车主手中。<strong>特斯拉只需要通过招募加盟商扩大车队规模，省下建设Robotaxi车队所需的现金，也不需要考虑后续折旧成本对净利润的伤害。</strong></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1ab1bd9fc4eb4bd5bfa6f15998b7bd22\" alt=\"\"/>所以，在“加盟模式”下，马斯克的Robotaxi车队数量不再受制于资金成本。早在2024年第二季度财报电话会议上，马斯克称大多数人会愿意加入Robotaxi车队，这可以让特斯拉Robotaxi车队很快能拥有700万、1000万甚至最终数千万辆能够进行自动驾驶的车辆。</p><p>就像蜜雪冰城几乎没有几家自营，却可以早早突破万店一样。</p><p>“加盟”模式下，特斯拉扮演了一个复合型身份。</p><p>一方面，特斯拉在其中是一家车企，赚取卖车的收入。另一方面，特斯拉还充当着“无人滴滴”的角色。特斯拉通过向汽车发布订单，促成交易，获取佣金。马斯克称，特斯拉车主可以将配备完善的车辆添加到特斯拉的叫车应用中，以便在车辆闲置时赚取额外收入，而特斯拉将从中抽取25%至30%的收入。</p><p><strong>相较于此前单纯的汽车制造商身份，后者更像是互联网平台的收入，显然比制造业更赚钱。</strong>与此同时，特斯拉还逃掉了尴尬的“出租车公司”身份。</p><p><strong>03 失望</strong></p><p>但是这份加盟带来的收益，就如同今天发布会迟到的马斯克，也会姗姗来迟。</p><p>2016年，马斯克就提出了“Robotaxi”的概念。2019年时，他又预计“2020年将有100万辆特斯拉的Robotaxi”。2022年，马斯克表示Robotaxi有望在2024年量产，并且扔掉方向盘或踏板。而原本定于2024年8月8日举行的Robotaxi发布会又被推迟至北京时间10月11日举行。</p><p>推迟推迟再度推迟。在今天的发布会上，马斯克又提到，预计车辆在2026年开始生产，并将在2027年开始大规模量产，具体时间点并不清晰。此外，马斯克对于Robotaxi何时能够提供服务、收费标准、全球各大市场推出计划、盈利平衡点、发生安全事故如何处理等市场关心的“干货”问题，也并未具体提及。</p><p>另外，<strong>“蜜雪冰城加盟生意”传递的预期在降低——比如它只有两个座。</strong></p><p>Robotaxi是无人驾驶出租车，但也是消费级汽车，仍然要看参数。据第一财经报道，某国内自动驾驶汽车公司创始人表示，特斯拉最新发布的这辆纯视觉的自动驾驶汽车只有摄像头，国内这一价位可以买到很好的车了，而不只有两个座位。毕竟，多数车主的汽车，至少也会有4个座位满足日常的需求。两个座位，通常是电动两轮车的“待遇”。</p><p>不过相比技术上创造亮点，改座不算难事。</p><p>此外，<strong>马斯克这份“加盟”方案的投资回报也在降低。 </strong></p><p>在2019年自动驾驶日活动上，马斯克曾测算出目前驾驶出租车的成本是2-3美元/英里，而Robotaxi的单英里成本仅为0.18美元。而本次发布会中，马斯克称未来随着规模铺开，无人驾驶出租车的成本将从1美元/英里下降到0.28美元/英里。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8591b12233a54d1c874962fd85d9e9d5\" alt=\"\"/>五年过去，无人驾驶技术在提高，而马斯克预计Robotaxi每英里乘坐平均成本却从0.18美元上升到0.28美元——相当于蜜雪冰城发布的单店柠檬水销量预期少了几百杯。</p><p>但这点失望，在马斯克今天带给大家的失望里不算什么。一个<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>、一个robotaxi、一个robovan，这就是这次发布会的全部。当观众还在期待更便宜的车型Model 2出现的时候，马斯克一句“let‘s party”结束了这个号称“载入史册”的发布会。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>马斯克想做“蜜雪冰城”，特斯拉直接没了5000亿</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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失望</strong></p><p>但是这份加盟带来的收益，就如同今天发布会迟到的马斯克，也会姗姗来迟。</p><p>2016年，马斯克就提出了“Robotaxi”的概念。2019年时，他又预计“2020年将有100万辆特斯拉的Robotaxi”。2022年，马斯克表示Robotaxi有望在2024年量产，并且扔掉方向盘或踏板。而原本定于2024年8月8日举行的Robotaxi发布会又被推迟至北京时间10月11日举行。</p><p>推迟推迟再度推迟。在今天的发布会上，马斯克又提到，预计车辆在2026年开始生产，并将在2027年开始大规模量产，具体时间点并不清晰。此外，马斯克对于Robotaxi何时能够提供服务、收费标准、全球各大市场推出计划、盈利平衡点、发生安全事故如何处理等市场关心的“干货”问题，也并未具体提及。</p><p>另外，<strong>“蜜雪冰城加盟生意”传递的预期在降低——比如它只有两个座。</strong></p><p>Robotaxi是无人驾驶出租车，但也是消费级汽车，仍然要看参数。据第一财经报道，某国内自动驾驶汽车公司创始人表示，特斯拉最新发布的这辆纯视觉的自动驾驶汽车只有摄像头，国内这一价位可以买到很好的车了，而不只有两个座位。毕竟，多数车主的汽车，至少也会有4个座位满足日常的需求。两个座位，通常是电动两轮车的“待遇”。</p><p>不过相比技术上创造亮点，改座不算难事。</p><p>此外，<strong>马斯克这份“加盟”方案的投资回报也在降低。 </strong></p><p>在2019年自动驾驶日活动上，马斯克曾测算出目前驾驶出租车的成本是2-3美元/英里，而Robotaxi的单英里成本仅为0.18美元。而本次发布会中，马斯克称未来随着规模铺开，无人驾驶出租车的成本将从1美元/英里下降到0.28美元/英里。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8591b12233a54d1c874962fd85d9e9d5\" alt=\"\"/>五年过去，无人驾驶技术在提高，而马斯克预计Robotaxi每英里乘坐平均成本却从0.18美元上升到0.28美元——相当于蜜雪冰城发布的单店柠檬水销量预期少了几百杯。</p><p>但这点失望，在马斯克今天带给大家的失望里不算什么。一个<a 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钱多多你以为马斯克在卖车，实际上马斯克在招加盟商。10月11日的ROBOTAXI发布会，本应该是特斯拉革命性的技术里程碑。但发布会后，不少消费者表示这次发布会“全是大饼”、“缺少亮点”、“没有太多消息”，故而特斯拉的股价很骨感。在开盘后，特斯拉市值一度蒸发5000亿元。比起技术，Robotaxi更惊艳的或许是他的“加盟”商业模式：在发布会上，马斯克多番强调加入Robotaxi能够提高使用率、能够让Robotaxi在闲暇之余赚到钱，一个人也能轻松管理大规模车队。仿佛车主购买的Robotaxi不仅是上班通勤的交通工具，而且还是能够用来开展副业的“理财产品”。而这样的一个理财产品，售价只在人民币21万元以下。在这样的情况下，特斯拉扮演的角色就很有意思了：卖车、招揽车主加盟Robotaxi车队，获得Robotaxi车队在网约车平台的佣金。如果以房地产为比喻，相当于特斯拉既卖房子，又把房子租回来做二房东，同时还经营着“链家”买房网站——唯独不买房。01 “加盟”的诱惑一只狗乖巧地坐在汽车副驾的画面出现在在10月11日的特斯拉无人驾驶出租车发布会上。而汽车的原来的驾驶座上，已经没有了方向盘、踏板，驾驶座也随之消失。完全无人驾驶的技术野心之外，马斯克也给出了商业模式上的答案：车主可以像加盟蜜雪冰城一样加盟特斯拉的Robotaxi车队。早在2024年的股东大会上，马斯克就提出车主可以根据自己的需求灵活地选择加入或者退出Robotaxi车队。想加入Robotaxi车队的车主，只需在特斯拉App上点击一下，车辆就会加入车队，在车主离开的时候开始自己赚钱。发布会上，马斯克也提到了很多“招商”内容：最重要的是价格。据发布会透露，特斯拉的Robotaxi车辆成本应该是会低于3万美元（21万元）这样的水平。 在全球汽车市场中，21万元不算便宜，但如果放到“加盟一门生意”的赛道，这绝对算得上最低的创业费用之一。即便以自用的视角，它也是一个不错的“副业”。马斯克在发布会上称，绝大多数时候，汽车什么都做不了。但如果它们实现了自动驾驶，它们的使用率就会提高五倍，甚至十倍。在加盟模式下，特斯拉车主不仅仅是在消费，还是在投资，未来能通过加盟Robotaxi车队获得收益。加盟Robotaxi车队，并不需要多加运营。马斯克称“很少的人就能管理好一整个庞大无人驾驶出租车车队，人力成本大大降低”，这或许也意味着，马斯克的Robotaxi并不需要车主进行过多维护。价格不高、运营灵活、人力成本低，在全球定期存款普遍利率降到3%以下的当下，Robotaxi或许真能成为一个优秀的理财产品？02 聪明的投资者车主赚不赚钱先不说，但对特斯拉来说，做加盟绝对是门聪明的生意。在无人驾驶汽车领域，特斯拉的竞争对手包括萝卜快跑以及Waymo。二位友商均采用B2C模式，即重资产购买车辆用于运营，赚取运营收入及成本的价差。有点像一个无人驾驶时代的出租车公司，本质上，他们是《骆驼祥子》里刘四爷身份在新时代下的延续。不过刘四爷的生意并不是完美的——与新能源汽车结合的重资产，也是重资产。目前，武汉萝卜快跑的主流车型是百度旗下Apollo第五代车，一辆车的成本为48万元。按照网约车8年强制报废期计算，每辆车的每日折旧成本约为160元。按照单公里收入1元粗略计算，萝卜快跑第五代Apollo车每天需要跑160公里才能抹平折旧带来的成本。Waymo是美国唯一一家运营无人驾驶出租车的公司，其车队目前拥有约700辆汽车。据百度自动驾驶业务部总经理陈卓介绍，Waymo的现役无人车，单车成本超过100万元。故而，仅仅是700辆汽车，购车总成本就高达7亿元。在平台这种层面，买车真的挺费钱的。聪明如马斯克，老早就放弃了自己买车的想法：汽车所有权在车主手中。特斯拉只需要通过招募加盟商扩大车队规模，省下建设Robotaxi车队所需的现金，也不需要考虑后续折旧成本对净利润的伤害。所以，在“加盟模式”下，马斯克的Robotaxi车队数量不再受制于资金成本。早在2024年第二季度财报电话会议上，马斯克称大多数人会愿意加入Robotaxi车队，这可以让特斯拉Robotaxi车队很快能拥有700万、1000万甚至最终数千万辆能够进行自动驾驶的车辆。就像蜜雪冰城几乎没有几家自营，却可以早早突破万店一样。“加盟”模式下，特斯拉扮演了一个复合型身份。一方面，特斯拉在其中是一家车企，赚取卖车的收入。另一方面，特斯拉还充当着“无人滴滴”的角色。特斯拉通过向汽车发布订单，促成交易，获取佣金。马斯克称，特斯拉车主可以将配备完善的车辆添加到特斯拉的叫车应用中，以便在车辆闲置时赚取额外收入，而特斯拉将从中抽取25%至30%的收入。相较于此前单纯的汽车制造商身份，后者更像是互联网平台的收入，显然比制造业更赚钱。与此同时，特斯拉还逃掉了尴尬的“出租车公司”身份。03 失望但是这份加盟带来的收益，就如同今天发布会迟到的马斯克，也会姗姗来迟。2016年，马斯克就提出了“Robotaxi”的概念。2019年时，他又预计“2020年将有100万辆特斯拉的Robotaxi”。2022年，马斯克表示Robotaxi有望在2024年量产，并且扔掉方向盘或踏板。而原本定于2024年8月8日举行的Robotaxi发布会又被推迟至北京时间10月11日举行。推迟推迟再度推迟。在今天的发布会上，马斯克又提到，预计车辆在2026年开始生产，并将在2027年开始大规模量产，具体时间点并不清晰。此外，马斯克对于Robotaxi何时能够提供服务、收费标准、全球各大市场推出计划、盈利平衡点、发生安全事故如何处理等市场关心的“干货”问题，也并未具体提及。另外，“蜜雪冰城加盟生意”传递的预期在降低——比如它只有两个座。Robotaxi是无人驾驶出租车，但也是消费级汽车，仍然要看参数。据第一财经报道，某国内自动驾驶汽车公司创始人表示，特斯拉最新发布的这辆纯视觉的自动驾驶汽车只有摄像头，国内这一价位可以买到很好的车了，而不只有两个座位。毕竟，多数车主的汽车，至少也会有4个座位满足日常的需求。两个座位，通常是电动两轮车的“待遇”。不过相比技术上创造亮点，改座不算难事。此外，马斯克这份“加盟”方案的投资回报也在降低。 在2019年自动驾驶日活动上，马斯克曾测算出目前驾驶出租车的成本是2-3美元/英里，而Robotaxi的单英里成本仅为0.18美元。而本次发布会中，马斯克称未来随着规模铺开，无人驾驶出租车的成本将从1美元/英里下降到0.28美元/英里。五年过去，无人驾驶技术在提高，而马斯克预计Robotaxi每英里乘坐平均成本却从0.18美元上升到0.28美元——相当于蜜雪冰城发布的单店柠檬水销量预期少了几百杯。但这点失望，在马斯克今天带给大家的失望里不算什么。一个机器人、一个robotaxi、一个robovan，这就是这次发布会的全部。当观众还在期待更便宜的车型Model 2出现的时候，马斯克一句“let‘s party”结束了这个号称“载入史册”的发布会。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":91,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":358517940400296,"gmtCreate":1728537026862,"gmtModify":1728537029071,"author":{"id":"3457489787842904","authorId":"3457489787842904","name":"香港五月花管理有限公司","avatar":"https://static.laohu8.com/2b05d869b5b4fe967cdad510ccf0bcc2","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3457489787842904","authorIdStr":"3457489787842904"},"themes":[],"htmlText":"不是说“高盛反这买，别墅靠大海”吗？这是暗示投资者远离中概吧","listText":"不是说“高盛反这买，别墅靠大海”吗？这是暗示投资者远离中概吧","text":"不是说“高盛反这买，别墅靠大海”吗？这是暗示投资者远离中概吧","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/358517940400296","repostId":"2474751749","repostType":4,"repost":{"id":"2474751749","pubTimestamp":1728533160,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2474751749?lang=&edition=full","pubTime":"2024-10-10 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18:59","market":"us","language":"zh","title":"SpaceX“龙”飞船舱门打开，美国非职业宇航员开始太空行走","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1172796843","media":"老虎资讯综合","summary":"这是全球首次商业太空行走。","content":"<html><head></head><body><p>马斯克旗下太空探索技术公司 SpaceX 宣布，美国“北极星黎明”航天任务的两名机组成员开始进行轮流出舱活动，这是全球首次由非职业宇航员进行的商业太空行走。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/30161d3804224e20053ae2ca09f32cde\" title=\"\" tg-width=\"746\" tg-height=\"935\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">舱门打开后，四个航天员第一次同时暴露在太空真空中。“北极星黎明”任务机组成员贾里德・艾萨克曼开始出舱行走。</p><p>第一个测试的重点是用一只手控制身体运动。太空行走者将评估他们向各个方向移动的能力，保持一个姿势10-15秒，并在另一只手臂模拟工具使用时保持姿势。</p><p>第二项测试评估机组人员使用天行者上下移动的能力。两位出舱行走的航天员将使用水平和垂直测试条并测量其最大范围。</p><p>第三个测试评估使用脚部约束装置的情况。两位出舱的航天员将评估进出束缚的难度、移动身体的难易程度、在解放双手或使用工具时保持姿势的难易程度，以及从单脚脱离中恢复的能力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/74e4240e62c77f68697318955aec82ee\" title=\"\" tg-width=\"1341\" tg-height=\"750\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">舱外活动，即所谓的“太空行走”，是轨道操作中相当常见的一部分，比如在国际空间站上进行维护。迄今为止，只有执行国家航天机构设立的任务的政府宇航员进行过太空行走。在这次任务中，私人宇航员穿上了SpaceX设计和制造的宇航服，这些宇航服此前从未在轨道上测试过。SpaceX在社交平台发文称：“在月球上建立基地和在火星上建立城市将需要数千套宇航服。”该公司表示，开发宇航服和进行太空行走将有助于达成这一目标。</p><p style=\"text-align: justify;\">“北极星黎明”原定于 8 月 26 日发射，随后因天气影响等原因多次推迟。</p><p style=\"text-align: justify;\">“北极星黎明”是亿万富翁科技企业家杰瑞德・艾萨克曼资助的“北极星计划”中的首次任务，该任务将载送艾萨克曼、斯科特・基德・波蒂特以及 SpaceX 工程师萨拉・吉利斯和安娜・梅农进行为期五天的地球轨道之旅。</p><p style=\"text-align: justify;\">“北极星黎明”将进行人类首次私人太空行走，并将在距离地球 435 英里（约 700.06 公里）的高度飞行，这比自“阿波罗”时代以来任何载人任务都要远，吉利斯和梅农也将成为深入太空最远的女性。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>SpaceX“龙”飞船舱门打开，美国非职业宇航员开始太空行走</title>\n<style 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宣布，美国“北极星黎明”航天任务的两名机组成员开始进行轮流出舱活动，这是全球首次由非职业宇航员进行的商业太空行走。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/30161d3804224e20053ae2ca09f32cde\" title=\"\" tg-width=\"746\" tg-height=\"935\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">舱门打开后，四个航天员第一次同时暴露在太空真空中。“北极星黎明”任务机组成员贾里德・艾萨克曼开始出舱行走。</p><p>第一个测试的重点是用一只手控制身体运动。太空行走者将评估他们向各个方向移动的能力，保持一个姿势10-15秒，并在另一只手臂模拟工具使用时保持姿势。</p><p>第二项测试评估机组人员使用天行者上下移动的能力。两位出舱行走的航天员将使用水平和垂直测试条并测量其最大范围。</p><p>第三个测试评估使用脚部约束装置的情况。两位出舱的航天员将评估进出束缚的难度、移动身体的难易程度、在解放双手或使用工具时保持姿势的难易程度，以及从单脚脱离中恢复的能力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/74e4240e62c77f68697318955aec82ee\" title=\"\" tg-width=\"1341\" tg-height=\"750\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">舱外活动，即所谓的“太空行走”，是轨道操作中相当常见的一部分，比如在国际空间站上进行维护。迄今为止，只有执行国家航天机构设立的任务的政府宇航员进行过太空行走。在这次任务中，私人宇航员穿上了SpaceX设计和制造的宇航服，这些宇航服此前从未在轨道上测试过。SpaceX在社交平台发文称：“在月球上建立基地和在火星上建立城市将需要数千套宇航服。”该公司表示，开发宇航服和进行太空行走将有助于达成这一目标。</p><p style=\"text-align: justify;\">“北极星黎明”原定于 8 月 26 日发射，随后因天气影响等原因多次推迟。</p><p style=\"text-align: justify;\">“北极星黎明”是亿万富翁科技企业家杰瑞德・艾萨克曼资助的“北极星计划”中的首次任务，该任务将载送艾萨克曼、斯科特・基德・波蒂特以及 SpaceX 工程师萨拉・吉利斯和安娜・梅农进行为期五天的地球轨道之旅。</p><p style=\"text-align: justify;\">“北极星黎明”将进行人类首次私人太空行走，并将在距离地球 435 英里（约 700.06 公里）的高度飞行，这比自“阿波罗”时代以来任何载人任务都要远，吉利斯和梅农也将成为深入太空最远的女性。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/da0f138bc6ae04816131e6878fcef86b","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1172796843","content_text":"马斯克旗下太空探索技术公司 SpaceX 宣布，美国“北极星黎明”航天任务的两名机组成员开始进行轮流出舱活动，这是全球首次由非职业宇航员进行的商业太空行走。舱门打开后，四个航天员第一次同时暴露在太空真空中。“北极星黎明”任务机组成员贾里德・艾萨克曼开始出舱行走。第一个测试的重点是用一只手控制身体运动。太空行走者将评估他们向各个方向移动的能力，保持一个姿势10-15秒，并在另一只手臂模拟工具使用时保持姿势。第二项测试评估机组人员使用天行者上下移动的能力。两位出舱行走的航天员将使用水平和垂直测试条并测量其最大范围。第三个测试评估使用脚部约束装置的情况。两位出舱的航天员将评估进出束缚的难度、移动身体的难易程度、在解放双手或使用工具时保持姿势的难易程度，以及从单脚脱离中恢复的能力。舱外活动，即所谓的“太空行走”，是轨道操作中相当常见的一部分，比如在国际空间站上进行维护。迄今为止，只有执行国家航天机构设立的任务的政府宇航员进行过太空行走。在这次任务中，私人宇航员穿上了SpaceX设计和制造的宇航服，这些宇航服此前从未在轨道上测试过。SpaceX在社交平台发文称：“在月球上建立基地和在火星上建立城市将需要数千套宇航服。”该公司表示，开发宇航服和进行太空行走将有助于达成这一目标。“北极星黎明”原定于 8 月 26 日发射，随后因天气影响等原因多次推迟。“北极星黎明”是亿万富翁科技企业家杰瑞德・艾萨克曼资助的“北极星计划”中的首次任务，该任务将载送艾萨克曼、斯科特・基德・波蒂特以及 SpaceX 工程师萨拉・吉利斯和安娜・梅农进行为期五天的地球轨道之旅。“北极星黎明”将进行人类首次私人太空行走，并将在距离地球 435 英里（约 700.06 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08:30","market":"hk","language":"zh","title":"别只盯苹果，这个也是大机会","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2443291496","media":"格隆汇","summary":"重点关注下周五揭幕","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>重点关注下周五揭幕</p></blockquote><p>一个<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>WWDC，让整个手机产业火爆了。</p><p>不仅苹果自己的股价连续大涨并创出新高，把全球市值第一个宝座重新拿了回来，还不出意外地带火了国内的苹果产业链。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/13c362aa132a31d40a74a32d1866637c\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>尽管市场对于苹果AI手机的各种争议不断，但毫无疑问的是AI手机已经呼啸而来。加上前不久<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>Build大会上的AI PC，甚至可以说，新的消费电子周期大幕正式开启。</p><p>这其中，充满着很多新的机会。</p><p>微软、苹果两家全球市值最大的公司已经向我们展示了其中巨大的商业机会，那属于我们中国自己的机会呢？</p><p><strong>01 路径复制</strong></p><p>在PC和智能手机时代，中国都遵循着映射美丽国的路径。</p><p>简单地说，<strong>那边负责研发和创新，我们负责生产和供应链，最后在强大的成本优势下，把价格打到平民化，使得一项技术或产品能够迅速普及。</strong></p><p>这是“Made in China”最大的价值所在。</p><p>虽然这个模式在最近几年发生了一些变化，但总体上并没有太大变化。因为中国的消费电子供应链依然是全球最大的，产能、完善度都是全球第一。西方简单地说避开中国，并不可行。</p><p>所以在AI时代，中国也会在AI终端上有自己的作为。但是，如果只是简单地做生产，价值量始终有限。</p><p>在新一轮的AI终端上，哪些公司可以最大限度地吃到发展红利？</p><p>还是以苹果为例，芯片自己设计，操作系统自己开发，两大最核心的科技都掌握在自己手里，完全不担心什么被卡脖子的问题，也完全有足够的能力提供好的产品和用户体验。</p><p>有了这些杀手锏，商业上的成功就是水到渠成，信手拈来。</p><p>在过去40年，IT硬件行业一直强调分工、组装、产业链共赢，但是这种分工的结果有点尴尬。熟悉PC历史的人应该知道，40多年，价值量最高的是<a href=\"https://laohu8.com/S/IBM\">IBM</a>，但因为分工，价值量从整机厂让渡到芯片厂和软件厂，即IBM的价值量，最终严重不敌Intel和微软。</p><p>但现在似乎正在扭转，<strong>谁拥抱核心技术闭环，谁就更有竞争力，</strong>即使不是全包，核心的零部件和技术都应该在自己手里。尤其是对于硬件厂商来说，价值不想被边缘化，不想沦为低价值的组装厂，大概也就只剩下效仿苹果这条路了。</p><p>而国内最有能力做到这些的，会是谁？</p><p>其实答案有且仅有一个，那就是华为。因为华为的产业链最为完善，从操作系统（鸿蒙、盘古LLM）、整机（华为PC、平板、手机、手表等）、算力（麒麟芯片），都有。其他的厂商，联想、小米、OV，都只是组装厂。</p><p>实际上，我们已经看到像微软、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>这些拥有全球最好AI技术的公司，是如何撬动资本神经的，也可以看到苹果即使AI技术有点落后，但鉴于它在智能手机的完整生态护城河，以及强劲的盈利能力、现金流能力，依然能够获得资本的追捧。</p><p>一个开发者大会，便可以点燃资本的火焰。</p><p>幸运的是，这个火焰可能很快会发生在中国。</p><p><strong>6月21日-23日，华为将在东莞松山湖举办开发者大会，</strong>这可能是今天国内最值得期待的科技大会。据悉，盘古大模型5.0与HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相。</p><p>不过市场最为关注的，是华为在AI终端产品上会拿出什么超预期的东西，其中AI PC和AI手机将会成为重磅戏。</p><p><strong>02 投资机会在哪里？</strong></p><p>相关的资本炒作逻辑，其实微软大会和苹果大会已经演绎过一次，主要是换机潮的加快和单机ASP的提升，市场也已经认可这个逻辑。剩下的工作，就只是找到对应标的。</p><p>如果省事，直接投资对应的公司即可，比如微软和苹果，这些都是具备良好基本面和长期增长价值的公司。如果继续深挖，对应的产业链公司，尤其是估值尚未被疯炒过的公司，也是很好的选项。</p><p>回归到国内，华为并非上市公司，所以不能像微软或者苹果那样直接买，但对应的华为产业链还是有许多选择的。</p><p>这里简单总结一下几个比较好的产业链方向：</p><p>第一，<strong>是散热。</strong>因为AI手机算力提升，对散热的要求会比传统的智能手机高很多，所以散热器件，且已经进入大型手机厂供应链的公司，特别是进入华为供应链的公司，是非常值得关注的公司。</p><p>第二，是华为手机的<strong>代工厂商</strong>，如<a href=\"https://laohu8.com/S/300735\">光弘科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002475\">立讯精密</a>。</p><p>第三，是其他的<strong>配件厂商</strong>，如<a href=\"https://laohu8.com/S/002241\">歌尔股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002456\">欧菲光</a>。</p><p>这些公司在去年华为手机回归的时候，股价的上涨幅度非常不错，对华为手机的反弹非常高，证明逻辑是走得通的。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/be5d80e44ca6f33971974d661a3438a6\" tg-width=\"858\" tg-height=\"565\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4fbf90d0f5823976495860bcd7beffdd\" tg-width=\"865\" tg-height=\"556\"/></p><p>而且，经过一段时间的调整，目前股价也没有回到去年的高位，只要这一次的华为开发者大会有利好消息刺激，大概率是可以再炒一轮。</p><p>不过，需要指出的是，在去年华为手机回归疯涨之后，又有过一轮非常大的跌幅，说明短线的资金炒作非常大，这是目前A股调性决定的，所以这一次如果大涨，短线获利资金依然有机会重复这种走势。</p><p><strong>对于投资者而言，如果获利，需要考虑是否有必要及时了结，锁定利润。</strong></p><p>这样说，并非鼓励大家追涨杀跌，因为这样做想长期获利，难度是很大的，只不过目前国内的炒作风格如此，投资者需要考虑去适应。</p><h3 id=\"id_104379275\">03 隐藏的风险</h3><p>关于华为消费电子产业链，有一个隐藏的风险需要重点提及一下。</p><p>这个风险就是<strong>算力</strong>。</p><p>自从被美国制裁之后，算力一直都是困扰国内科技大行的核心问题，华为也不例外。虽然华为在这方面算是国内最好的公司，但依然面临很大的压力。</p><p>去年华为手机王者归来的时候，曾经引发过一次<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>大兴奋，大家都觉得华为要重新崛起了。但实事求是地说，华为手机芯片的算力应该还是落后于苹果的，而且这种差距有可能还会进一步拉大。尤其是在AI大模型方面，算力是非常重要的一环，算力的缺乏，会影响模型以及后续的AI应用能力。</p><p><strong>不过，国情有别，且国内已经形成了比较完善的产业链，有能力自成一派。更重要的是，在国内的资本市场上，也只有华为概念可以炒了。</strong>所以，国外可以炒苹果、炒微软、炒<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>，但国内最好的映射，依然是华为，资金也会去追逐这个概念。</p><p>在这个问题没有得到根本解决之前，华为产业链的股价走势，会呈现高低震荡的格局，上涨的时候很急，回调的时候也可以很剧烈。如果美国那边再出什么制裁，股价的跌幅同样会很剧烈。</p><p>最近一段时间，传出苹果手机的国内销量又可以了，原因也在于此。</p><p>从世界范围内说，这是华为手机竞争力最大的隐忧，在国内大可以说没有对手，但全球范围内呢？华为手机能够敌得过搭载了GPT-4O、谷歌Gemini的苹果手机，以及其他像<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>手机吗？</p><p>我想很多人都没有答案。</p><p><strong>因此，在计算华为手机的销量，以及产业链的财务模型时，需要更多地考虑国内市场，全球市场则应该谨慎而保守地做估算。</strong></p><h3 id=\"id_2314540661\">04 结语</h3><p>作为消费电子最新也可能是最大的换机潮，AI加持的硬件前景无限，会催生一轮又一轮的投资热潮。</p><p>这是已经低迷多时的消费电子产业，是大利好，市场也已经摩拳擦掌。更重要的是，我们正处在这个换机潮的早期，机会无限。</p><p>可以预见的是，<strong>只要有利好的消息出现，不管是发布新机，还是销量增长的高频数据，都可以刺激一波股价上涨，</strong>投资者只要好好跟踪和享受这个趋势就可以。</p><p>不过，需要提示的一点，那就是前文提及的隐藏风险，以及A股目前的快进快出的大A风格。而且，资金很可能提前布局，真的等到大会开的时候，反而有可能趁利好出逃。</p><p>在美股，事前可以预热，出来之后如果不错，还可以再炒一波。但在大A，事前照样可以预热，但事后未必跟美股风格。</p><p>因此，还是那句话，如果事前布局，真的大涨之后，需要考虑及时获利。</p><p><strong>不贪心，方得始终。</strong></p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>别只盯苹果，这个也是大机会</title>\n<style 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China”最大的价值所在。虽然这个模式在最近几年发生了一些变化，但总体上并没有太大变化。因为中国的消费电子供应链依然是全球最大的，产能、完善度都是全球第一。西方简单地说避开中国，并不可行。所以在AI时代，中国也会在AI终端上有自己的作为。但是，如果只是简单地做生产，价值量始终有限。在新一轮的AI终端上，哪些公司可以最大限度地吃到发展红利？还是以苹果为例，芯片自己设计，操作系统自己开发，两大最核心的科技都掌握在自己手里，完全不担心什么被卡脖子的问题，也完全有足够的能力提供好的产品和用户体验。有了这些杀手锏，商业上的成功就是水到渠成，信手拈来。在过去40年，IT硬件行业一直强调分工、组装、产业链共赢，但是这种分工的结果有点尴尬。熟悉PC历史的人应该知道，40多年，价值量最高的是IBM，但因为分工，价值量从整机厂让渡到芯片厂和软件厂，即IBM的价值量，最终严重不敌Intel和微软。但现在似乎正在扭转，谁拥抱核心技术闭环，谁就更有竞争力，即使不是全包，核心的零部件和技术都应该在自己手里。尤其是对于硬件厂商来说，价值不想被边缘化，不想沦为低价值的组装厂，大概也就只剩下效仿苹果这条路了。而国内最有能力做到这些的，会是谁？其实答案有且仅有一个，那就是华为。因为华为的产业链最为完善，从操作系统（鸿蒙、盘古LLM）、整机（华为PC、平板、手机、手表等）、算力（麒麟芯片），都有。其他的厂商，联想、小米、OV，都只是组装厂。实际上，我们已经看到像微软、谷歌这些拥有全球最好AI技术的公司，是如何撬动资本神经的，也可以看到苹果即使AI技术有点落后，但鉴于它在智能手机的完整生态护城河，以及强劲的盈利能力、现金流能力，依然能够获得资本的追捧。一个开发者大会，便可以点燃资本的火焰。幸运的是，这个火焰可能很快会发生在中国。6月21日-23日，华为将在东莞松山湖举办开发者大会，这可能是今天国内最值得期待的科技大会。据悉，盘古大模型5.0与HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相。不过市场最为关注的，是华为在AI终端产品上会拿出什么超预期的东西，其中AI PC和AI手机将会成为重磅戏。02 投资机会在哪里？相关的资本炒作逻辑，其实微软大会和苹果大会已经演绎过一次，主要是换机潮的加快和单机ASP的提升，市场也已经认可这个逻辑。剩下的工作，就只是找到对应标的。如果省事，直接投资对应的公司即可，比如微软和苹果，这些都是具备良好基本面和长期增长价值的公司。如果继续深挖，对应的产业链公司，尤其是估值尚未被疯炒过的公司，也是很好的选项。回归到国内，华为并非上市公司，所以不能像微软或者苹果那样直接买，但对应的华为产业链还是有许多选择的。这里简单总结一下几个比较好的产业链方向：第一，是散热。因为AI手机算力提升，对散热的要求会比传统的智能手机高很多，所以散热器件，且已经进入大型手机厂供应链的公司，特别是进入华为供应链的公司，是非常值得关注的公司。第二，是华为手机的代工厂商，如光弘科技、立讯精密。第三，是其他的配件厂商，如歌尔股份、欧菲光。这些公司在去年华为手机回归的时候，股价的上涨幅度非常不错，对华为手机的反弹非常高，证明逻辑是走得通的。而且，经过一段时间的调整，目前股价也没有回到去年的高位，只要这一次的华为开发者大会有利好消息刺激，大概率是可以再炒一轮。不过，需要指出的是，在去年华为手机回归疯涨之后，又有过一轮非常大的跌幅，说明短线的资金炒作非常大，这是目前A股调性决定的，所以这一次如果大涨，短线获利资金依然有机会重复这种走势。对于投资者而言，如果获利，需要考虑是否有必要及时了结，锁定利润。这样说，并非鼓励大家追涨杀跌，因为这样做想长期获利，难度是很大的，只不过目前国内的炒作风格如此，投资者需要考虑去适应。03 隐藏的风险关于华为消费电子产业链，有一个隐藏的风险需要重点提及一下。这个风险就是算力。自从被美国制裁之后，算力一直都是困扰国内科技大行的核心问题，华为也不例外。虽然华为在这方面算是国内最好的公司，但依然面临很大的压力。去年华为手机王者归来的时候，曾经引发过一次全民大兴奋，大家都觉得华为要重新崛起了。但实事求是地说，华为手机芯片的算力应该还是落后于苹果的，而且这种差距有可能还会进一步拉大。尤其是在AI大模型方面，算力是非常重要的一环，算力的缺乏，会影响模型以及后续的AI应用能力。不过，国情有别，且国内已经形成了比较完善的产业链，有能力自成一派。更重要的是，在国内的资本市场上，也只有华为概念可以炒了。所以，国外可以炒苹果、炒微软、炒英伟达，但国内最好的映射，依然是华为，资金也会去追逐这个概念。在这个问题没有得到根本解决之前，华为产业链的股价走势，会呈现高低震荡的格局，上涨的时候很急，回调的时候也可以很剧烈。如果美国那边再出什么制裁，股价的跌幅同样会很剧烈。最近一段时间，传出苹果手机的国内销量又可以了，原因也在于此。从世界范围内说，这是华为手机竞争力最大的隐忧，在国内大可以说没有对手，但全球范围内呢？华为手机能够敌得过搭载了GPT-4O、谷歌Gemini的苹果手机，以及其他像三星手机吗？我想很多人都没有答案。因此，在计算华为手机的销量，以及产业链的财务模型时，需要更多地考虑国内市场，全球市场则应该谨慎而保守地做估算。04 结语作为消费电子最新也可能是最大的换机潮，AI加持的硬件前景无限，会催生一轮又一轮的投资热潮。这是已经低迷多时的消费电子产业，是大利好，市场也已经摩拳擦掌。更重要的是，我们正处在这个换机潮的早期，机会无限。可以预见的是，只要有利好的消息出现，不管是发布新机，还是销量增长的高频数据，都可以刺激一波股价上涨，投资者只要好好跟踪和享受这个趋势就可以。不过，需要提示的一点，那就是前文提及的隐藏风险，以及A股目前的快进快出的大A风格。而且，资金很可能提前布局，真的等到大会开的时候，反而有可能趁利好出逃。在美股，事前可以预热，出来之后如果不错，还可以再炒一波。但在大A，事前照样可以预热，但事后未必跟美股风格。因此，还是那句话，如果事前布局，真的大涨之后，需要考虑及时获利。不贪心，方得始终。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":560,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":316287777906768,"gmtCreate":1718244982676,"gmtModify":1718244984785,"author":{"id":"3457489787842904","authorId":"3457489787842904","name":"香港五月花管理有限公司","avatar":"https://static.laohu8.com/2b05d869b5b4fe967cdad510ccf0bcc2","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3457489787842904","authorIdStr":"3457489787842904"},"themes":[],"htmlText":"我认识老虎🐯的时候老虎🐯还在东三环[财迷]","listText":"我认识老虎🐯的时候老虎🐯还在东三环[财迷]","text":"我认识老虎🐯的时候老虎🐯还在东三环[财迷]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/316287777906768","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":471,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":314318063153320,"gmtCreate":1717768638559,"gmtModify":1717768639612,"author":{"id":"3457489787842904","authorId":"3457489787842904","name":"香港五月花管理有限公司","avatar":"https://static.laohu8.com/2b05d869b5b4fe967cdad510ccf0bcc2","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3457489787842904","authorIdStr":"3457489787842904"},"themes":[],"htmlText":"<a 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一“差”，是行情的“一步三回头”，整体跌幅较大。 回顾2022年的上证指数走势：1-4月下跌、5-6月反弹、7-10月连续下跌、11月回升、12月下跌。此外，主要指数全年均出现较大幅度回调，对信心有一定打击。 数据来源：Wind，统计区间：2022.1.1至2022.12.31 二“差”，是“板块轮动”反复上演，行业/主题暗流汹涌。 2022年的市场缺乏明确的投资主线，行业轮动特征显著，让投资者“措手不及”。 比如，煤炭在前三个季度表现较好，四季度则大幅下跌16.37%；电力设备一季度大跌、二季度强力反弹、三季度再次大跌；一季度领涨的房地产，二季度则以近9%的跌幅垫底，三四季度持续收跌。（数据来源：Wind，申万一级行业） 过去一年，我们经历了四月的至暗时刻，也经历了不同风格的快速切换。投资者在反复犹疑中做多错多。 前瞻2023年，我们该怀有怎样的期待？又该如何提高投资胜率呢？ 华夏基金资深周期投资专家夏云龙坦言，“我们比较看好2023年的权益市场”，并顺势于1月30日发行新基——华夏景气驱动混合型基金（A类017598；C类017599），助力投资者把握低位市场机遇。 回顾历史，没有只跌不涨的市场，黎明破晓前，我们不妨未雨绸缪，循着“经济复苏”的主线，寻找未来确定性较高的赛道，提高投资胜率。 前瞻后市，华夏基金基金经理夏云龙表示，目前来看，影响2022年证券市场走势的三大因素“疫情、地产、美国通胀加息”均有大幅改善，中期进入一个乐观状态，积极可为。2023年将是信心重建的一年，但随着经济复苏，市场有望向好，波折中前行的大方向不会逆转。 那么，具体的投资机会在哪里呢？ 夏云龙自2012年以来深耕周期产业，对周期行业投资有深刻地见解。在他看来，美林时钟根据通货膨胀与经济增长速度分为复苏、过热、滞涨与衰退四个阶段，四阶","listText":"很多人可能会觉得，2022年，是“投资体验比较差的一年”。 一“差”，是行情的“一步三回头”，整体跌幅较大。 回顾2022年的上证指数走势：1-4月下跌、5-6月反弹、7-10月连续下跌、11月回升、12月下跌。此外，主要指数全年均出现较大幅度回调，对信心有一定打击。 数据来源：Wind，统计区间：2022.1.1至2022.12.31 二“差”，是“板块轮动”反复上演，行业/主题暗流汹涌。 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过去一年，我们经历了四月的至暗时刻，也经历了不同风格的快速切换。投资者在反复犹疑中做多错多。 前瞻2023年，我们该怀有怎样的期待？又该如何提高投资胜率呢？ 华夏基金资深周期投资专家夏云龙坦言，“我们比较看好2023年的权益市场”，并顺势于1月30日发行新基——华夏景气驱动混合型基金（A类017598；C类017599），助力投资者把握低位市场机遇。 回顾历史，没有只跌不涨的市场，黎明破晓前，我们不妨未雨绸缪，循着“经济复苏”的主线，寻找未来确定性较高的赛道，提高投资胜率。 前瞻后市，华夏基金基金经理夏云龙表示，目前来看，影响2022年证券市场走势的三大因素“疫情、地产、美国通胀加息”均有大幅改善，中期进入一个乐观状态，积极可为。2023年将是信心重建的一年，但随着经济复苏，市场有望向好，波折中前行的大方向不会逆转。 那么，具体的投资机会在哪里呢？ 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Q4财报解读—网球还是鸡蛋已有答案","htmlText":"1月25号盘后<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>&nbsp;公布了2022年四季度财报，营收243.18亿美元和净利润36.87亿美元，整体还是超预期。营收和我在年前17号估算的非常接近了，只相差了0.24亿美元，净利润超我之前的预期1.24亿美元，说明特斯拉在成本控制方面相对还是有不少进步。不过毕竟Q4交付量的数据1月初就出来了，市场其实对特斯拉的财报数据估算得相差不大。所以对我来说这份财报结果并不是重点，重点是要看清2023年及以后特斯拉的增长如何，这个才是决定了特斯拉应该给什么样的估值。在财报之前特斯拉大跌时候，我其实写过2篇关于特斯拉看法以及Q4财报的预测，里面我也简单说了下我对特斯拉的看法，整体来说，我对特斯拉还是持乐观态度，虽然特斯拉的大跌也本身有一些特斯拉自己的问题，但是用《股票魔法师》里面理论：持有网球股，卖出鸡蛋股，我觉得特斯拉是很典型的网球股（网球摔下去可以弹起来，但鸡蛋摔下去就碎了），有兴趣的朋友可以看看我之前的文章，当然还是要强调下我不是荐股，虽然我自己也抄底特斯拉，我认为更重要的要弄清楚自己对特斯拉的价值判断，这样才能分清特斯拉是高估还是低估。之前特斯拉大跌之际我写的2篇关于特斯拉抄底和Q4财报预测的文章链接：","listText":"1月25号盘后<a target=\"_blank\" 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type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; 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王盼盼中国外交部发言人汪文斌14日主持外交部例行记者会。有记者提问说，纳斯达克上周五称，美国政府限制购买一些中国企业的股票后，纳斯达克将删除其指数中的这些中国公司。中方对此有何评论？汪文斌对此做出两点回应。第一，现在中国资本市场的开放程度正日益提升，国际投资者配置中国公司的股票日趋便利，个别企业不在一些国际指数之内，并不妨碍国际投资者通过其它多种方式投资于这些企业，分享中国发展的红利。第二，中方坚决反对美国政府无端打压中国企业，有关行径严重违背美方一贯标榜的市场经济原则和国际经贸规则，必将损害各国投资者的利益，也会损害美国的国家利益和自身的形象。中方敦促美国政府停止将经贸问题政治化，停止滥用国家力量、泛化国家安全概念、打压外国企业的错误行为。中国政府将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":566,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":990667821,"gmtCreate":1562567354563,"gmtModify":1704703847657,"author":{"id":"3457489787842904","authorId":"3457489787842904","name":"香港五月花管理有限公司","avatar":"https://static.laohu8.com/2b05d869b5b4fe967cdad510ccf0bcc2","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3457489787842904","idStr":"3457489787842904"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/01030\">$新城发展控股(01030)$</a>&nbsp;7块上车","listText":"<a 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22:47","market":"sh","language":"zh","title":"俄罗斯二战后首次发出动员令，到底意味着什么？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1149427535","media":"环球时报","summary":"21日，俄罗斯总统普京发表全国讲话，宣布在俄启动部分动员令，这是俄罗斯在二战后首次进行动员。此前一天，顿涅茨克、卢甘斯克以及乌克兰南部赫尔松、扎波罗热四地宣布将于9月23日至27日就加入俄罗斯联邦举行","content":"<html><head></head><body><p><b>21日，俄罗斯总统普京发表全国讲话，宣布在俄启动部分动员令，这是俄罗斯在二战后首次进行动员。此前一天，顿涅茨克、卢甘斯克以及乌克兰南部赫尔松、扎波罗热四地宣布将于9月23日至27日就加入俄罗斯联邦举行全民公投。俄乌战争正在形成新的重大态势。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9bdcef1e6b0be25f22c7958c5be0c2f5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"598\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/>普京发表讲话的画面，图源：“今日俄罗斯”电视台所发布视频的截图</p><p>多名国际问题和军事专家对《环球时报》记者表示，俄罗斯启动部分动员令，标志着俄乌冲突进入新阶段，双方对抗的长期化和进一步激烈化已不可避免。俄罗斯或将于今年冬天开展更大规模的军事行动，以在乌克兰形成东南部“亲俄”力量对抗西部“反俄”力量的平衡。</p><p>同一天，俄罗斯防长绍伊古表示，俄罗斯在实施部分动员令过程中将征召30万预备役军人，他还称，俄罗斯有巨大的动员资源——近乎2500万人。据绍伊古称，部分动员适用于服过役的人、军事统计专业毕业生以及有战斗经验的人。</p><p>中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员赵会荣21日对《环球时报》记者分析称，部分动员令的发布标志着俄乌冲突进入对抗的新阶段，双方矛盾的激化以及对抗的长期化和扩大化已不可避免。针对目前的拉锯战和乌克兰反攻新形势，俄罗斯在战术上已作出调整。</p><p>“在未来一段时间内，双方都将急切地希望在战场上取得绝对优势，谈判的可能性变得更小。双方对抗的烈度很可能上升，范围也很可能扩大。”她表示。</p><p>中国社会科学院俄罗斯东欧中亚所研究员王晓泉在接受《环球时报》记者采访时分析认为，俄罗斯二战后首次启动动员令，传递出三个重要信息：一是俄罗斯对乌克兰的战略价值极其看重；二是俄仍有足够决心实现其在乌克兰的目标和意图；三是俄罗斯已在做克服更大困难的准备，和乌军及其背后的北约争斗。</p><p>王晓泉认为，俄罗斯正在进行军事上的再部署和战略目标的调整。他分析称，目前看来，莫斯科原定的对乌克兰“去纳粹化、去军事化、中立化”的“三化”目标短期内难以实现，需要在坚持原有目标的同时，在乌克兰实现“亲俄”力量与“反俄”力量的平衡，最主要的阶段性目标可能是实际控制历史上的“新俄罗斯”地区。</p><p>“新俄罗斯”地区包括今天乌克兰的敖德萨、尼古拉耶夫、赫尔松、扎波罗热、第聂伯彼得洛夫斯克、基洛沃格勒、哈尔科夫、顿涅茨克和卢甘茨克等地，曾受沙俄和苏联中央政府治理二百五十多年，基本上在苏联时期通过行政区划调整陆续进入乌克兰版图。</p><p>“如果这一目标得以实现，乌克兰东南部领土、出海口和大部分工业基础和大量人口将为俄罗斯所控制，并形成乌东南部‘亲俄’力量对抗乌西部‘反俄’力量的均衡。”王晓泉表示。</p><p>他分析认为，上述战略目标的调整意味着俄罗斯需要展开更大规模的军事行动。而这场“升级版”的军事行动或将于今年冬天到来，因为俄军的扩员、训练、给养补充以及对实际控制区的“俄罗斯化”改造需要几个月的时间来完成，且冬季乌克兰土地与河流上冻，将有利于机械化部队的展开，此外，冬季欧洲将面临取暖旺季，对能源的承受力将有所下降。届时，乌克兰的经济和民生将陷入极度困难的境地。俄方可能也有通过大规模攻势使乌克兰内部生乱生变的意图。</p><p>据俄媒报道，此前一天，顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松四地表示，有关加入俄罗斯的公投将于9月23日至27日举行。“顿涅茨克人民共和国”领导人普希林向普京表示，顿巴斯人民的主要愿望就是加入俄罗斯。</p><p>针对顿巴斯地区计划本周举行脱离乌克兰、加入俄联邦的公投，普京21日表示，俄罗斯将尽一切努力为顿巴斯和向俄罗斯提出申请的地区举行公投提供安全环境。</p><p>“如果说2014年的克里米亚事件和顿巴斯冲突推动俄乌关系从对立走向对抗，那么2022年的冲突则推动乌克兰从反俄走向仇俄。”赵会荣对《环球时报》记者表示，领土问题是俄乌复杂关系中解决难度最大的问题，四地区公投或进一步加剧这一问题。俄乌关系已再难回到从前。</p><p>随着俄乌战事的升级，“核武器被投入战场”的讨论在西方也日益增加。据路透社等媒体报道，普京在21日的电视讲话中称，西方已跨越所有界限，不负责任的政客在说向乌克兰提供进攻性武器，俄罗斯在遭到袭击。俄罗斯在领土完整受到威胁时，“将使用一切可用的手段，这不是恐吓。”有分析认为，普京所说的“一切手段”或将包括核武器。</p><p>普京还表示，西方的目的是削弱俄罗斯、孤立俄罗斯并最终摧毁俄罗斯，西方叫嚣“在1991年可以让苏联解体，那么现在到了让俄罗斯解体的时间”。</p><p>普京表示，在特别军事行动开始后，乌克兰方面对俄方提出的建议“做出过积极反馈”，但和平并不符合西方的利益——“正是在西方的指示下，乌克兰中断了与俄方达成一致的进程”。绍伊古当日则表示，西方正向乌克兰提供大量武器，俄乌冲突现在已经转变成俄罗斯与西方国家间的集体战争。</p><p>军事专家宋忠平21日对《环球时报》记者表示，关于“核武器使用”的讨论并非新鲜事，此前曾有北约国家政客扬言针对俄罗斯使用核武器，令原本一场中等烈度的军事冲突可能继续升级。尽管一些欧洲国家反对与俄罗斯发生直接冲突或以代理人形式介入冲突，但欧洲已实际上被美国绑架。</p><p>他认为，如果北约或周边国家介入冲突，不能排除爆发欧洲战争的可能性。而如果美国直接介入，战术核武器被使用的概率也会增加，这是所有人最不希望看到的结果。</p><p>不过，王晓泉认为，目前，西方对乌克兰的军事支持主要停留在防空系统等自卫性武器上，而不是先进战机、导弹等进攻性战略武器。然而，如果俄罗斯将开展更大规模的军事行动，西方是否会升级对乌克兰的军援，为其提供更多进攻性战略武器？莫斯科有关表态，或许意在警告与阻嚇西方，不要进一步升级对乌克兰的支持。</p><p>“俄罗斯没有不首先使用核武器的承诺”，他对《环球时报》记者表示，俄罗斯使用战术性核武器的可能性不能被排除，但现在尚看不到莫斯科这样做的必要性，“战术性核武器对人员的杀伤力、对国家的破坏性，对国际道义的负面影响都太大了，除非俄罗斯真的面临输掉这场战争，否则还没到非用这一手段解决问题的地步。”</p><p>“实际上，炒作俄罗斯使用‘核武器’，完全是西方叙事，俄罗斯远远没到需要使用核武器的地步。”一位匿名国际问题学者在接受《环球时报》记者采访时表示，俄罗斯当下只是启动部分动员令，这就说明俄方对把控战争态势是有足够信心的，对于西方刻意用核武器话题渲染恐怖气氛，继续火上浇油的行为，应保持足够的警惕。</p></body></html>","source":"lsy1568628563230","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>俄罗斯二战后首次发出动员令，到底意味着什么？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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tg-height=\"269\"></p><p><span>其实，早在4月21日，美国证券交易委员会（SEC）及美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）五位高层发表声明，提醒美国境内投资者在投资总部位于新兴市场或在新兴市场有重大业务的公司时，注意财务报告及信息披露质量的风险。近日，特朗普又命令养老金从中概股中撤离。这个板块面临的压力越来越大，未来又将何去何从呢？</span></p><p><b>美国的杀招</b></p><p><span>当地时间周三，美国参议院通过了一项加强对外国企业监管的法案。这项名为《外国公司问责法》的法案规定，任何一家外国公司连续三年未能遵守美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）的审计要求，将禁止该公司的证券在美国证券交易所上市。该法案还将要求上市公司披露它们是否为外国政府所有或控制。</span></p><p><span>其实，去年6月5日，一个由美国两党组成的法团就提出了一项法案草案，名为《Equitable Act》，是为公平法案。该法案由美国参议员卢比奥（Marco Rubio）提出，要求在美国证券交易所上市的中国公司提供审计底稿和接受更严格的监管――即迫使在美国股票市场上交易的中国公司（合计约150多家，总市值超过1.2万亿美元）遵守美国会计标准，否则将会被除牌。这个法案已经得到了美国首屈一指的两党组织“繁荣美国联盟（CPA）”的支持。</span></p><p><span>另一项名为《TSP法案》的单独法案将阻止美国主要的联邦退休储蓄投资委员会参与任何未得到美国PCAOB支持的会计机构审计，或因种种原因受到美国政府制裁的公司。</span></p><p><span>4月21日，美国证券交易委员会（SEC）及美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）五位高层发表声明，提醒美国境内投资者在投资总部位于新兴市场或在新兴市场有重大业务的公司时，注意财务报告及信息披露质量的风险。声明中提到，PCAOB在获取对在美上市中国公司进行审计所需的基础工作文件方面能力有限。4月23日，SEC主席Jay Clayton在电视节目上公开表示：“从财务报告的角度看，美国对中国的监管与世界其他大多数地方不同；SEC已经与PCAOB为获取审计工作文件斗争了很长时间，委员会仍然没有访问权限”。</span></p><p><span>5月19日晚，<a href=\"https://laohu8.com/S/LK\">瑞幸咖啡</a>披露公司已于15日收到美国纳斯达克市场关于启动退市程序的通知，瑞幸计划向纳斯达克申请复议听证。</span></p><p><span>美国联邦退休节俭储蓄投资委员会（FRTIB）5月中旬表示，将无限期推迟其国际基金调整投资组合的计划。FRTIB管理的节俭储蓄计划（TSP）是在职和退休联邦雇员以及军人的退休储蓄基金，类似于叫做401（K）的企业退休储蓄基金。原本的资金组合调整计划将把一些资金投入一些中国公司。</span></p><p><b>影响多大，中概股何去何从？</b></p><p><span>在上述法案通过之后，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>等中概股迎来了一波跳水。</span></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5be58caee6419d41b80a69e632b65433\" tg-width=\"500\" tg-height=\"183\"></p><p><span>截至收盘，中概股整体逆市走低。从近期走势来看，中概股整体走势也要比纳斯达克弱了很多。</span></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fbba53533e57edd8442a76dec53cd8af\" tg-width=\"500\" tg-height=\"297\"></p><p><span>2020年以来中概股风波不断。早在1月31日，浑水公司（Muddy Waters）就曾宣布收到一份做空报告，报告指出瑞幸咖啡从19年三季度开始捏造财务和运营数据，当时瑞幸咖啡股价也因此一度下跌20%以上。</span></p><p><span>而在4月2日瑞幸咖啡在公告中自曝承认公司COO涉嫌伪造22亿元人民币销售额，致使瑞幸咖啡股价在盘前一度大跌超过85%并触发熔断。随着瑞幸咖啡暴雷之后，中概股面临新一轮的信任危机，4月7日国际市场研究机构WolfpackResearch发布报告表示，<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>存在虚增用户数、虚增收入的问题，其在2018年IPO之前就已存在欺诈行为。</span></p><p><span><a href=\"https://laohu8.com/S/06837\">海通证券</a>认为，随着新一轮海外中概股信任危机的到来，泥沙俱下，出现经营问题的中概股公司面临淘汰风险。而在海外投资者带上“有色眼镜”的情况下，海外市场上优质的中概股可能也将面临被“错杀”的风险，估值承压。这将倒逼优质中概股公司借助政策改革的东风回归A股。</span></p><p><span><a href=\"https://laohu8.com/S/06099\">招商证券</a>谢亚轩表示，美国证券交易委员会（SEC）及美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）高层针对新兴市场及中国在美上市企业财务报告和信息披露质量发出警示。瑞幸等中概股爆出财务问题固然是SEC表态的导火索，但结合过去情况看，中美关系变化也是SEC发声的重要背景因素，应持续关注其中隐含的潜在政治风险。</span></p><p><span>在SEC对于中概股的警示中，审计底稿是一个核心问题。由于我国法律规定境内会计师事务所不得直接向境外提供审计底稿，中概股公司审计的跨境监管问题也由来已久。总体而言，近年来中美双方在跨境监管合作方面有一定进展，但程度有限。</span></p><p><span>短期中概股表现受到一定负面影响；审计机构为应对监管压力、降低检查风险，可能从严审计，引发中概股更多爆雷风险；短期赴美IPO企业数目将进一步下滑，长期来看，监管的灰色地带被压缩，中概股有可能出现“归国潮”。</span></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Act》，是为公平法案。该法案由美国参议员卢比奥（Marco Rubio）提出，要求在美国证券交易所上市的中国公司提供审计底稿和接受更严格的监管――即迫使在美国股票市场上交易的中国公司（合计约150多家，总市值超过1.2万亿美元）遵守美国会计标准，否则将会被除牌。这个法案已经得到了美国首屈一指的两党组织“繁荣美国联盟（CPA）”的支持。</span></p><p><span>另一项名为《TSP法案》的单独法案将阻止美国主要的联邦退休储蓄投资委员会参与任何未得到美国PCAOB支持的会计机构审计，或因种种原因受到美国政府制裁的公司。</span></p><p><span>4月21日，美国证券交易委员会（SEC）及美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）五位高层发表声明，提醒美国境内投资者在投资总部位于新兴市场或在新兴市场有重大业务的公司时，注意财务报告及信息披露质量的风险。声明中提到，PCAOB在获取对在美上市中国公司进行审计所需的基础工作文件方面能力有限。4月23日，SEC主席Jay Clayton在电视节目上公开表示：“从财务报告的角度看，美国对中国的监管与世界其他大多数地方不同；SEC已经与PCAOB为获取审计工作文件斗争了很长时间，委员会仍然没有访问权限”。</span></p><p><span>5月19日晚，<a href=\"https://laohu8.com/S/LK\">瑞幸咖啡</a>披露公司已于15日收到美国纳斯达克市场关于启动退市程序的通知，瑞幸计划向纳斯达克申请复议听证。</span></p><p><span>美国联邦退休节俭储蓄投资委员会（FRTIB）5月中旬表示，将无限期推迟其国际基金调整投资组合的计划。FRTIB管理的节俭储蓄计划（TSP）是在职和退休联邦雇员以及军人的退休储蓄基金，类似于叫做401（K）的企业退休储蓄基金。原本的资金组合调整计划将把一些资金投入一些中国公司。</span></p><p><b>影响多大，中概股何去何从？</b></p><p><span>在上述法案通过之后，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>等中概股迎来了一波跳水。</span></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5be58caee6419d41b80a69e632b65433\" tg-width=\"500\" tg-height=\"183\"></p><p><span>截至收盘，中概股整体逆市走低。从近期走势来看，中概股整体走势也要比纳斯达克弱了很多。</span></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fbba53533e57edd8442a76dec53cd8af\" tg-width=\"500\" tg-height=\"297\"></p><p><span>2020年以来中概股风波不断。早在1月31日，浑水公司（Muddy Waters）就曾宣布收到一份做空报告，报告指出瑞幸咖啡从19年三季度开始捏造财务和运营数据，当时瑞幸咖啡股价也因此一度下跌20%以上。</span></p><p><span>而在4月2日瑞幸咖啡在公告中自曝承认公司COO涉嫌伪造22亿元人民币销售额，致使瑞幸咖啡股价在盘前一度大跌超过85%并触发熔断。随着瑞幸咖啡暴雷之后，中概股面临新一轮的信任危机，4月7日国际市场研究机构WolfpackResearch发布报告表示，<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>存在虚增用户数、虚增收入的问题，其在2018年IPO之前就已存在欺诈行为。</span></p><p><span><a href=\"https://laohu8.com/S/06837\">海通证券</a>认为，随着新一轮海外中概股信任危机的到来，泥沙俱下，出现经营问题的中概股公司面临淘汰风险。而在海外投资者带上“有色眼镜”的情况下，海外市场上优质的中概股可能也将面临被“错杀”的风险，估值承压。这将倒逼优质中概股公司借助政策改革的东风回归A股。</span></p><p><span><a href=\"https://laohu8.com/S/06099\">招商证券</a>谢亚轩表示，美国证券交易委员会（SEC）及美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）高层针对新兴市场及中国在美上市企业财务报告和信息披露质量发出警示。瑞幸等中概股爆出财务问题固然是SEC表态的导火索，但结合过去情况看，中美关系变化也是SEC发声的重要背景因素，应持续关注其中隐含的潜在政治风险。</span></p><p><span>在SEC对于中概股的警示中，审计底稿是一个核心问题。由于我国法律规定境内会计师事务所不得直接向境外提供审计底稿，中概股公司审计的跨境监管问题也由来已久。总体而言，近年来中美双方在跨境监管合作方面有一定进展，但程度有限。</span></p><p><span>短期中概股表现受到一定负面影响；审计机构为应对监管压力、降低检查风险，可能从严审计，引发中概股更多爆雷风险；短期赴美IPO企业数目将进一步下滑，长期来看，监管的灰色地带被压缩，中概股有可能出现“归国潮”。</span></p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/fd680cd945fd32917c8ece66ec685e5f","relate_stocks":{"TTTN":"老虎中美互联网巨头ETF","LK":"瑞幸咖啡","QNETCN":"纳斯达克中美互联网老虎指数"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2037179411","content_text":"美国又动手了！5月21日消息，美国时间周三，美国参议院通过了一项加强对外国企业监管的法案。这项名为《外国公司问责法》的法案规定，任何一家外国公司连续三年未能遵守美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）的审计要求，将禁止该公司的证券在美国证券交易所上市。该法案还将要求上市公司披露它们是否为外国政府所有或控制。其实，早在4月21日，美国证券交易委员会（SEC）及美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）五位高层发表声明，提醒美国境内投资者在投资总部位于新兴市场或在新兴市场有重大业务的公司时，注意财务报告及信息披露质量的风险。近日，特朗普又命令养老金从中概股中撤离。这个板块面临的压力越来越大，未来又将何去何从呢？美国的杀招当地时间周三，美国参议院通过了一项加强对外国企业监管的法案。这项名为《外国公司问责法》的法案规定，任何一家外国公司连续三年未能遵守美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）的审计要求，将禁止该公司的证券在美国证券交易所上市。该法案还将要求上市公司披露它们是否为外国政府所有或控制。其实，去年6月5日，一个由美国两党组成的法团就提出了一项法案草案，名为《Equitable Act》，是为公平法案。该法案由美国参议员卢比奥（Marco Rubio）提出，要求在美国证券交易所上市的中国公司提供审计底稿和接受更严格的监管――即迫使在美国股票市场上交易的中国公司（合计约150多家，总市值超过1.2万亿美元）遵守美国会计标准，否则将会被除牌。这个法案已经得到了美国首屈一指的两党组织“繁荣美国联盟（CPA）”的支持。另一项名为《TSP法案》的单独法案将阻止美国主要的联邦退休储蓄投资委员会参与任何未得到美国PCAOB支持的会计机构审计，或因种种原因受到美国政府制裁的公司。4月21日，美国证券交易委员会（SEC）及美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）五位高层发表声明，提醒美国境内投资者在投资总部位于新兴市场或在新兴市场有重大业务的公司时，注意财务报告及信息披露质量的风险。声明中提到，PCAOB在获取对在美上市中国公司进行审计所需的基础工作文件方面能力有限。4月23日，SEC主席Jay Clayton在电视节目上公开表示：“从财务报告的角度看，美国对中国的监管与世界其他大多数地方不同；SEC已经与PCAOB为获取审计工作文件斗争了很长时间，委员会仍然没有访问权限”。5月19日晚，瑞幸咖啡披露公司已于15日收到美国纳斯达克市场关于启动退市程序的通知，瑞幸计划向纳斯达克申请复议听证。美国联邦退休节俭储蓄投资委员会（FRTIB）5月中旬表示，将无限期推迟其国际基金调整投资组合的计划。FRTIB管理的节俭储蓄计划（TSP）是在职和退休联邦雇员以及军人的退休储蓄基金，类似于叫做401（K）的企业退休储蓄基金。原本的资金组合调整计划将把一些资金投入一些中国公司。影响多大，中概股何去何从？在上述法案通过之后，阿里巴巴等中概股迎来了一波跳水。截至收盘，中概股整体逆市走低。从近期走势来看，中概股整体走势也要比纳斯达克弱了很多。2020年以来中概股风波不断。早在1月31日，浑水公司（Muddy 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宣布，美国“北极星黎明”航天任务的两名机组成员开始进行轮流出舱活动，这是全球首次由非职业宇航员进行的商业太空行走。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/30161d3804224e20053ae2ca09f32cde\" title=\"\" tg-width=\"746\" tg-height=\"935\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">舱门打开后，四个航天员第一次同时暴露在太空真空中。“北极星黎明”任务机组成员贾里德・艾萨克曼开始出舱行走。</p><p>第一个测试的重点是用一只手控制身体运动。太空行走者将评估他们向各个方向移动的能力，保持一个姿势10-15秒，并在另一只手臂模拟工具使用时保持姿势。</p><p>第二项测试评估机组人员使用天行者上下移动的能力。两位出舱行走的航天员将使用水平和垂直测试条并测量其最大范围。</p><p>第三个测试评估使用脚部约束装置的情况。两位出舱的航天员将评估进出束缚的难度、移动身体的难易程度、在解放双手或使用工具时保持姿势的难易程度，以及从单脚脱离中恢复的能力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/74e4240e62c77f68697318955aec82ee\" title=\"\" tg-width=\"1341\" tg-height=\"750\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">舱外活动，即所谓的“太空行走”，是轨道操作中相当常见的一部分，比如在国际空间站上进行维护。迄今为止，只有执行国家航天机构设立的任务的政府宇航员进行过太空行走。在这次任务中，私人宇航员穿上了SpaceX设计和制造的宇航服，这些宇航服此前从未在轨道上测试过。SpaceX在社交平台发文称：“在月球上建立基地和在火星上建立城市将需要数千套宇航服。”该公司表示，开发宇航服和进行太空行走将有助于达成这一目标。</p><p style=\"text-align: justify;\">“北极星黎明”原定于 8 月 26 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宣布，美国“北极星黎明”航天任务的两名机组成员开始进行轮流出舱活动，这是全球首次由非职业宇航员进行的商业太空行走。舱门打开后，四个航天员第一次同时暴露在太空真空中。“北极星黎明”任务机组成员贾里德・艾萨克曼开始出舱行走。第一个测试的重点是用一只手控制身体运动。太空行走者将评估他们向各个方向移动的能力，保持一个姿势10-15秒，并在另一只手臂模拟工具使用时保持姿势。第二项测试评估机组人员使用天行者上下移动的能力。两位出舱行走的航天员将使用水平和垂直测试条并测量其最大范围。第三个测试评估使用脚部约束装置的情况。两位出舱的航天员将评估进出束缚的难度、移动身体的难易程度、在解放双手或使用工具时保持姿势的难易程度，以及从单脚脱离中恢复的能力。舱外活动，即所谓的“太空行走”，是轨道操作中相当常见的一部分，比如在国际空间站上进行维护。迄今为止，只有执行国家航天机构设立的任务的政府宇航员进行过太空行走。在这次任务中，私人宇航员穿上了SpaceX设计和制造的宇航服，这些宇航服此前从未在轨道上测试过。SpaceX在社交平台发文称：“在月球上建立基地和在火星上建立城市将需要数千套宇航服。”该公司表示，开发宇航服和进行太空行走将有助于达成这一目标。“北极星黎明”原定于 8 月 26 日发射，随后因天气影响等原因多次推迟。“北极星黎明”是亿万富翁科技企业家杰瑞德・艾萨克曼资助的“北极星计划”中的首次任务，该任务将载送艾萨克曼、斯科特・基德・波蒂特以及 SpaceX 工程师萨拉・吉利斯和安娜・梅农进行为期五天的地球轨道之旅。“北极星黎明”将进行人类首次私人太空行走，并将在距离地球 435 英里（约 700.06 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08:30","market":"hk","language":"zh","title":"别只盯苹果，这个也是大机会","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2443291496","media":"格隆汇","summary":"重点关注下周五揭幕","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>重点关注下周五揭幕</p></blockquote><p>一个<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>WWDC，让整个手机产业火爆了。</p><p>不仅苹果自己的股价连续大涨并创出新高，把全球市值第一个宝座重新拿了回来，还不出意外地带火了国内的苹果产业链。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/13c362aa132a31d40a74a32d1866637c\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>尽管市场对于苹果AI手机的各种争议不断，但毫无疑问的是AI手机已经呼啸而来。加上前不久<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>Build大会上的AI PC，甚至可以说，新的消费电子周期大幕正式开启。</p><p>这其中，充满着很多新的机会。</p><p>微软、苹果两家全球市值最大的公司已经向我们展示了其中巨大的商业机会，那属于我们中国自己的机会呢？</p><p><strong>01 路径复制</strong></p><p>在PC和智能手机时代，中国都遵循着映射美丽国的路径。</p><p>简单地说，<strong>那边负责研发和创新，我们负责生产和供应链，最后在强大的成本优势下，把价格打到平民化，使得一项技术或产品能够迅速普及。</strong></p><p>这是“Made in China”最大的价值所在。</p><p>虽然这个模式在最近几年发生了一些变化，但总体上并没有太大变化。因为中国的消费电子供应链依然是全球最大的，产能、完善度都是全球第一。西方简单地说避开中国，并不可行。</p><p>所以在AI时代，中国也会在AI终端上有自己的作为。但是，如果只是简单地做生产，价值量始终有限。</p><p>在新一轮的AI终端上，哪些公司可以最大限度地吃到发展红利？</p><p>还是以苹果为例，芯片自己设计，操作系统自己开发，两大最核心的科技都掌握在自己手里，完全不担心什么被卡脖子的问题，也完全有足够的能力提供好的产品和用户体验。</p><p>有了这些杀手锏，商业上的成功就是水到渠成，信手拈来。</p><p>在过去40年，IT硬件行业一直强调分工、组装、产业链共赢，但是这种分工的结果有点尴尬。熟悉PC历史的人应该知道，40多年，价值量最高的是<a href=\"https://laohu8.com/S/IBM\">IBM</a>，但因为分工，价值量从整机厂让渡到芯片厂和软件厂，即IBM的价值量，最终严重不敌Intel和微软。</p><p>但现在似乎正在扭转，<strong>谁拥抱核心技术闭环，谁就更有竞争力，</strong>即使不是全包，核心的零部件和技术都应该在自己手里。尤其是对于硬件厂商来说，价值不想被边缘化，不想沦为低价值的组装厂，大概也就只剩下效仿苹果这条路了。</p><p>而国内最有能力做到这些的，会是谁？</p><p>其实答案有且仅有一个，那就是华为。因为华为的产业链最为完善，从操作系统（鸿蒙、盘古LLM）、整机（华为PC、平板、手机、手表等）、算力（麒麟芯片），都有。其他的厂商，联想、小米、OV，都只是组装厂。</p><p>实际上，我们已经看到像微软、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>这些拥有全球最好AI技术的公司，是如何撬动资本神经的，也可以看到苹果即使AI技术有点落后，但鉴于它在智能手机的完整生态护城河，以及强劲的盈利能力、现金流能力，依然能够获得资本的追捧。</p><p>一个开发者大会，便可以点燃资本的火焰。</p><p>幸运的是，这个火焰可能很快会发生在中国。</p><p><strong>6月21日-23日，华为将在东莞松山湖举办开发者大会，</strong>这可能是今天国内最值得期待的科技大会。据悉，盘古大模型5.0与HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相。</p><p>不过市场最为关注的，是华为在AI终端产品上会拿出什么超预期的东西，其中AI PC和AI手机将会成为重磅戏。</p><p><strong>02 投资机会在哪里？</strong></p><p>相关的资本炒作逻辑，其实微软大会和苹果大会已经演绎过一次，主要是换机潮的加快和单机ASP的提升，市场也已经认可这个逻辑。剩下的工作，就只是找到对应标的。</p><p>如果省事，直接投资对应的公司即可，比如微软和苹果，这些都是具备良好基本面和长期增长价值的公司。如果继续深挖，对应的产业链公司，尤其是估值尚未被疯炒过的公司，也是很好的选项。</p><p>回归到国内，华为并非上市公司，所以不能像微软或者苹果那样直接买，但对应的华为产业链还是有许多选择的。</p><p>这里简单总结一下几个比较好的产业链方向：</p><p>第一，<strong>是散热。</strong>因为AI手机算力提升，对散热的要求会比传统的智能手机高很多，所以散热器件，且已经进入大型手机厂供应链的公司，特别是进入华为供应链的公司，是非常值得关注的公司。</p><p>第二，是华为手机的<strong>代工厂商</strong>，如<a href=\"https://laohu8.com/S/300735\">光弘科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002475\">立讯精密</a>。</p><p>第三，是其他的<strong>配件厂商</strong>，如<a href=\"https://laohu8.com/S/002241\">歌尔股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002456\">欧菲光</a>。</p><p>这些公司在去年华为手机回归的时候，股价的上涨幅度非常不错，对华为手机的反弹非常高，证明逻辑是走得通的。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/be5d80e44ca6f33971974d661a3438a6\" tg-width=\"858\" tg-height=\"565\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4fbf90d0f5823976495860bcd7beffdd\" tg-width=\"865\" tg-height=\"556\"/></p><p>而且，经过一段时间的调整，目前股价也没有回到去年的高位，只要这一次的华为开发者大会有利好消息刺激，大概率是可以再炒一轮。</p><p>不过，需要指出的是，在去年华为手机回归疯涨之后，又有过一轮非常大的跌幅，说明短线的资金炒作非常大，这是目前A股调性决定的，所以这一次如果大涨，短线获利资金依然有机会重复这种走势。</p><p><strong>对于投资者而言，如果获利，需要考虑是否有必要及时了结，锁定利润。</strong></p><p>这样说，并非鼓励大家追涨杀跌，因为这样做想长期获利，难度是很大的，只不过目前国内的炒作风格如此，投资者需要考虑去适应。</p><h3 id=\"id_104379275\">03 隐藏的风险</h3><p>关于华为消费电子产业链，有一个隐藏的风险需要重点提及一下。</p><p>这个风险就是<strong>算力</strong>。</p><p>自从被美国制裁之后，算力一直都是困扰国内科技大行的核心问题，华为也不例外。虽然华为在这方面算是国内最好的公司，但依然面临很大的压力。</p><p>去年华为手机王者归来的时候，曾经引发过一次<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>大兴奋，大家都觉得华为要重新崛起了。但实事求是地说，华为手机芯片的算力应该还是落后于苹果的，而且这种差距有可能还会进一步拉大。尤其是在AI大模型方面，算力是非常重要的一环，算力的缺乏，会影响模型以及后续的AI应用能力。</p><p><strong>不过，国情有别，且国内已经形成了比较完善的产业链，有能力自成一派。更重要的是，在国内的资本市场上，也只有华为概念可以炒了。</strong>所以，国外可以炒苹果、炒微软、炒<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>，但国内最好的映射，依然是华为，资金也会去追逐这个概念。</p><p>在这个问题没有得到根本解决之前，华为产业链的股价走势，会呈现高低震荡的格局，上涨的时候很急，回调的时候也可以很剧烈。如果美国那边再出什么制裁，股价的跌幅同样会很剧烈。</p><p>最近一段时间，传出苹果手机的国内销量又可以了，原因也在于此。</p><p>从世界范围内说，这是华为手机竞争力最大的隐忧，在国内大可以说没有对手，但全球范围内呢？华为手机能够敌得过搭载了GPT-4O、谷歌Gemini的苹果手机，以及其他像<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>手机吗？</p><p>我想很多人都没有答案。</p><p><strong>因此，在计算华为手机的销量，以及产业链的财务模型时，需要更多地考虑国内市场，全球市场则应该谨慎而保守地做估算。</strong></p><h3 id=\"id_2314540661\">04 结语</h3><p>作为消费电子最新也可能是最大的换机潮，AI加持的硬件前景无限，会催生一轮又一轮的投资热潮。</p><p>这是已经低迷多时的消费电子产业，是大利好，市场也已经摩拳擦掌。更重要的是，我们正处在这个换机潮的早期，机会无限。</p><p>可以预见的是，<strong>只要有利好的消息出现，不管是发布新机，还是销量增长的高频数据，都可以刺激一波股价上涨，</strong>投资者只要好好跟踪和享受这个趋势就可以。</p><p>不过，需要提示的一点，那就是前文提及的隐藏风险，以及A股目前的快进快出的大A风格。而且，资金很可能提前布局，真的等到大会开的时候，反而有可能趁利好出逃。</p><p>在美股，事前可以预热，出来之后如果不错，还可以再炒一波。但在大A，事前照样可以预热，但事后未必跟美股风格。</p><p>因此，还是那句话，如果事前布局，真的大涨之后，需要考虑及时获利。</p><p><strong>不贪心，方得始终。</strong></p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>别只盯苹果，这个也是大机会</title>\n<style 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China”最大的价值所在。虽然这个模式在最近几年发生了一些变化，但总体上并没有太大变化。因为中国的消费电子供应链依然是全球最大的，产能、完善度都是全球第一。西方简单地说避开中国，并不可行。所以在AI时代，中国也会在AI终端上有自己的作为。但是，如果只是简单地做生产，价值量始终有限。在新一轮的AI终端上，哪些公司可以最大限度地吃到发展红利？还是以苹果为例，芯片自己设计，操作系统自己开发，两大最核心的科技都掌握在自己手里，完全不担心什么被卡脖子的问题，也完全有足够的能力提供好的产品和用户体验。有了这些杀手锏，商业上的成功就是水到渠成，信手拈来。在过去40年，IT硬件行业一直强调分工、组装、产业链共赢，但是这种分工的结果有点尴尬。熟悉PC历史的人应该知道，40多年，价值量最高的是IBM，但因为分工，价值量从整机厂让渡到芯片厂和软件厂，即IBM的价值量，最终严重不敌Intel和微软。但现在似乎正在扭转，谁拥抱核心技术闭环，谁就更有竞争力，即使不是全包，核心的零部件和技术都应该在自己手里。尤其是对于硬件厂商来说，价值不想被边缘化，不想沦为低价值的组装厂，大概也就只剩下效仿苹果这条路了。而国内最有能力做到这些的，会是谁？其实答案有且仅有一个，那就是华为。因为华为的产业链最为完善，从操作系统（鸿蒙、盘古LLM）、整机（华为PC、平板、手机、手表等）、算力（麒麟芯片），都有。其他的厂商，联想、小米、OV，都只是组装厂。实际上，我们已经看到像微软、谷歌这些拥有全球最好AI技术的公司，是如何撬动资本神经的，也可以看到苹果即使AI技术有点落后，但鉴于它在智能手机的完整生态护城河，以及强劲的盈利能力、现金流能力，依然能够获得资本的追捧。一个开发者大会，便可以点燃资本的火焰。幸运的是，这个火焰可能很快会发生在中国。6月21日-23日，华为将在东莞松山湖举办开发者大会，这可能是今天国内最值得期待的科技大会。据悉，盘古大模型5.0与HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相。不过市场最为关注的，是华为在AI终端产品上会拿出什么超预期的东西，其中AI PC和AI手机将会成为重磅戏。02 投资机会在哪里？相关的资本炒作逻辑，其实微软大会和苹果大会已经演绎过一次，主要是换机潮的加快和单机ASP的提升，市场也已经认可这个逻辑。剩下的工作，就只是找到对应标的。如果省事，直接投资对应的公司即可，比如微软和苹果，这些都是具备良好基本面和长期增长价值的公司。如果继续深挖，对应的产业链公司，尤其是估值尚未被疯炒过的公司，也是很好的选项。回归到国内，华为并非上市公司，所以不能像微软或者苹果那样直接买，但对应的华为产业链还是有许多选择的。这里简单总结一下几个比较好的产业链方向：第一，是散热。因为AI手机算力提升，对散热的要求会比传统的智能手机高很多，所以散热器件，且已经进入大型手机厂供应链的公司，特别是进入华为供应链的公司，是非常值得关注的公司。第二，是华为手机的代工厂商，如光弘科技、立讯精密。第三，是其他的配件厂商，如歌尔股份、欧菲光。这些公司在去年华为手机回归的时候，股价的上涨幅度非常不错，对华为手机的反弹非常高，证明逻辑是走得通的。而且，经过一段时间的调整，目前股价也没有回到去年的高位，只要这一次的华为开发者大会有利好消息刺激，大概率是可以再炒一轮。不过，需要指出的是，在去年华为手机回归疯涨之后，又有过一轮非常大的跌幅，说明短线的资金炒作非常大，这是目前A股调性决定的，所以这一次如果大涨，短线获利资金依然有机会重复这种走势。对于投资者而言，如果获利，需要考虑是否有必要及时了结，锁定利润。这样说，并非鼓励大家追涨杀跌，因为这样做想长期获利，难度是很大的，只不过目前国内的炒作风格如此，投资者需要考虑去适应。03 隐藏的风险关于华为消费电子产业链，有一个隐藏的风险需要重点提及一下。这个风险就是算力。自从被美国制裁之后，算力一直都是困扰国内科技大行的核心问题，华为也不例外。虽然华为在这方面算是国内最好的公司，但依然面临很大的压力。去年华为手机王者归来的时候，曾经引发过一次全民大兴奋，大家都觉得华为要重新崛起了。但实事求是地说，华为手机芯片的算力应该还是落后于苹果的，而且这种差距有可能还会进一步拉大。尤其是在AI大模型方面，算力是非常重要的一环，算力的缺乏，会影响模型以及后续的AI应用能力。不过，国情有别，且国内已经形成了比较完善的产业链，有能力自成一派。更重要的是，在国内的资本市场上，也只有华为概念可以炒了。所以，国外可以炒苹果、炒微软、炒英伟达，但国内最好的映射，依然是华为，资金也会去追逐这个概念。在这个问题没有得到根本解决之前，华为产业链的股价走势，会呈现高低震荡的格局，上涨的时候很急，回调的时候也可以很剧烈。如果美国那边再出什么制裁，股价的跌幅同样会很剧烈。最近一段时间，传出苹果手机的国内销量又可以了，原因也在于此。从世界范围内说，这是华为手机竞争力最大的隐忧，在国内大可以说没有对手，但全球范围内呢？华为手机能够敌得过搭载了GPT-4O、谷歌Gemini的苹果手机，以及其他像三星手机吗？我想很多人都没有答案。因此，在计算华为手机的销量，以及产业链的财务模型时，需要更多地考虑国内市场，全球市场则应该谨慎而保守地做估算。04 结语作为消费电子最新也可能是最大的换机潮，AI加持的硬件前景无限，会催生一轮又一轮的投资热潮。这是已经低迷多时的消费电子产业，是大利好，市场也已经摩拳擦掌。更重要的是，我们正处在这个换机潮的早期，机会无限。可以预见的是，只要有利好的消息出现，不管是发布新机，还是销量增长的高频数据，都可以刺激一波股价上涨，投资者只要好好跟踪和享受这个趋势就可以。不过，需要提示的一点，那就是前文提及的隐藏风险，以及A股目前的快进快出的大A风格。而且，资金很可能提前布局，真的等到大会开的时候，反而有可能趁利好出逃。在美股，事前可以预热，出来之后如果不错，还可以再炒一波。但在大A，事前照样可以预热，但事后未必跟美股风格。因此，还是那句话，如果事前布局，真的大涨之后，需要考虑及时获利。不贪心，方得始终。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":560,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":809174497,"gmtCreate":1627355314719,"gmtModify":1627355314719,"author":{"id":"3457489787842904","authorId":"3457489787842904","name":"香港五月花管理有限公司","avatar":"https://static.laohu8.com/2b05d869b5b4fe967cdad510ccf0bcc2","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3457489787842904","idStr":"3457489787842904"},"themes":[],"htmlText":"俞老板可以骂当局了","listText":"俞老板可以骂当局了","text":"俞老板可以骂当局了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/809174497","repostId":"1101779288","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1903,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":990611511,"gmtCreate":1562551343233,"gmtModify":1704703812581,"author":{"id":"3457489787842904","authorId":"3457489787842904","name":"香港五月花管理有限公司","avatar":"https://static.laohu8.com/2b05d869b5b4fe967cdad510ccf0bcc2","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3457489787842904","idStr":"3457489787842904"},"themes":[],"htmlText":"<a 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src=\"https://static.tigerbbs.com/dc6dcb7016e2602f72b418b867ba7716\" tg-width=\"550\" tg-height=\"242\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>附图 2002-2022年中国居民的恩格尔系数 数据来源：国家统计局；制图：国证大数据</p><p>而腾讯、阿里、美团等代表企业基本以To C业务为主，消费不好会直接影响这些公司的业绩，进而影响投资人对公司的预期。比如腾讯一季度腾讯发布2021年一季度财报，第一季度营收1354.71亿元人民币；公司权益持有人应占盈利234.13亿元，同比下降51%。而阿里2021年四季度实现营收2425.8亿元，同比增长10%，创下2014年在美国上市以来增速最低纪录。</p><p>而因为疫情外出就餐少了、看电影次数少了。另外因为疫情管控，京东、淘宝很多快件发货时间和到货周期不确定，“快件”成了“慢件”，消费者也有切实的感受。“虽然没有具体统计数字，但这很可能会再次冲击这些大厂的2022年上半年业绩。”一位不愿具名的分析人士对《红周刊》说。</p><p><b>成熟期的大厂不改投资价值</b></p><p>除了宏观大环境，种种迹象表明，这些在十几年前群雄逐鹿中胜出的大厂们已经从跑马圈地的成长、扩张期步入成熟期。比如，被大厂大批裁掉的员工多属于非业务岗位，而对保留的职位也基本都加强了业务考核要求。且在反垄断、反不正当竞争、数据安全成为最关键的纠察点后，大厂们将行业规范、企业约束、社会责任等放在业务增速之前。数字化领域专家袁帅对《红周刊》表示，这意味着大厂们的理性规划取代了过去以规模换增长的无序扩张时代。大厂求稳、小厂求生，这是必然的局面！</p><p>“进入下半场的大厂们不再像少年般意气风发，接下来比拼的不再是规模增长，而是兑现能力。”新消费经济观察者颜晓青对《红周刊》表示。</p><p>对于进入成熟期的企业，依然有很高的投资价值，尤其是龙头公司往往有估值低、安全边际高的特点。这一点巴菲特就是我们的榜样，可口可乐和苹果都是代表性标的，通过长期持有，给伯克希尔带来不菲收益。那么进入成熟期的互联网大厂，依然是中国经济的重要代表，尤其是双雄腾讯和阿里，其高效和便捷已经融入到中国经济的方方面面。</p><p>疫情对于中国经济的影响是短暂的，对于投资人来说，要跟踪的就是以腾讯和阿里为代表的大厂基本面是否有变化，护城河是否有变化，这样才能判断估值的下行是否为真的给出了更高的安全边际。</p><p><b>腾讯游戏基本盘业务依然稳固社交、金融科技、投资业务可圈可点</b></p><p>先看估值创近10年新低的腾讯控股，目前PE在12倍上下，这一估值与国内其他互联网大厂和美股FAAMG五大科技股相比都是垫底水平。</p><p>如此低的估值基本面又如何呢？接受《红周刊》采访的对象建议化繁为简，虽然腾讯的业务涉及游戏、互联互通、投资以及云等多项业务，但游戏一直是腾讯的基本。</p><p>翻看2021年四个季度的数据可以发现，腾讯游戏业务的收入分别为469亿元、534亿元、518亿元和416亿元，营收占比分别为35.08%、39.47%、37.45%和31.53%，游戏业务一直是创收主力军，为公司持续贡献稳定的现金流。同时，腾讯游戏也保持着高于行业平均增速，据国海证券测算，截至2021二季度，腾讯网游市占率44%，2021四季度手游市占率43%，2021年整体手游市占率45%。</p><p>在腾讯最新的一季报中也表示：在最受欢迎和推出较长时间的游戏中，《王者荣耀》是中国市场按日活跃账户数排名第一的手游 ，尽管在春节假期推出商业化成功的道具较往年少，但其成年用户仍然保持活跃的参与度。中国花朝节专属道具大受欢迎，使《王者荣耀》的流水于2022年三月恢复同比增长。《和平精英》是中国市场按日活跃账户数排名第二的手游，于2022年四月发布三周年新版本，提升了用户参与度。我们亦成功扩充了在其他主要游戏品类的业务。公司于2021年八月发布自动战斗品类游戏《金铲铲之战》，加入新英雄及新机制，成为中国市场按日活跃账户数排名第六的手游。公司于2022年三月推出实时策略手游《重返帝国》，其于2022年四月在中国同品类游戏中流水排名第二。</p><p>而在中国以外手游行业于2022年初在用户活跃度及消费方面普遍经历了疫情后的正常化下行趋势。《PUBG Mobile》亦经历此情况，2022年第一季收入同比下降。然而，公司的个人计算机游戏《VALORANT》保持强劲表现，用户基数增加且付费意愿有所提升。恭送亦发布了其他主要品类的游戏并大获好评。例如，改编自经典科幻IP《沙丘》的实时策略个人计算机游戏《沙丘：香料战争》由我们的附属公司Funcom发行，于2022年四月以抢先体验的模式推出。公司与Electronic Arts联合开发《Apex Legends Mobile》，这是一款改编自近年最成功的个人计算机和主机新IP之一的英雄射击战术竞技游戏，于2022年五月推出。</p><p>“相当长的时间里游戏的痛点依然是分发，而腾讯牢牢占据流量的第一高地，这让其他游戏公司无法企及。腾讯游戏基本盘地位非常稳固。”这是业内的共识，因为腾讯有很多微信和QQ用户，很容易打造爆款游戏，爆款游戏对业绩是很大的支撑。</p><p>4月11日晚，国产游戏版号时隔8个月后又迎来一次重启。不过此次公司名单没有腾讯。但行业内人士更看重的是重启动作，而且名单里的公司可能背后也跟腾讯有很强的合作。腾讯想要提高利润，在现有的游戏上做增量即可。</p><p>安捷证券互联网分析师李陈雯婷进一步分析称，“目前腾讯主力游戏表现稳定，王者荣耀及和平精英流水稳居前列，英雄联盟手游及金铲之战等都表现亮眼，整体产品管线储备充足。目前腾讯在游戏研发力量、头部游戏IP储备方面有显著优势，同时在海外各个量级的优质游戏研发团队也在持续投资。”</p><p>除了游戏稳固的基本盘外，腾讯在社交、金融科技和企业服务以及投资业务上也是可圈可点。</p><p>比如有着很强进入壁垒的腾讯社交目前没有竞争对手。表现亮眼的金融科技，从收入占比看，2021年四季度，腾讯金融科技和企业服务板块的营收同比增长25%，达到了479.58亿元，To B营收占比超过了游戏排名第一。金融科技和企业服务都是大市场，以腾讯的实力，只要投入资源，总能有所斩获。此外，市场对腾讯的投资版图亦十分关注。比如，此前腾讯处置京东集团就实现股份收益782亿元。如果腾讯所投资公司都以类似的方式退出，那么如美团、滴滴、B站、富途、蔚来等整体隐形的价值近万亿元。</p><p><b>阿里电商基本盘稳固阿里云存先行优势</b></p><p>相比市场对腾讯游戏护城河较一致预期，市场对阿里的核心业务电商基本盘的优势却存在分歧。</p><p>在阿里的收入结构中，核心商业（包括淘宝、天猫、1688、Lazada平台等平台电商业务，也包括盒马鲜生、银泰百货等新零售业务，以及菜鸟网络、饿了么、口碑等服务基础设施。）占比88%，是公司最主要的现金流业务，也是公司四大业务板块中主要贡献盈利的业务。</p><p>最新的2021年电商零售平台市场份额数据显示，目前市场占比前五名的分别为淘宝51%、京东20%、拼多多15%、抖音电商5%、快手电商4%，剩下不到5%的市场份额则由其他平台瓜分。但不得不承认，电商正在成为互联网领域“最卷”的赛道之一。阿里的电商基本盘电商业务这两年在承受了拼多多的冲击后，又迎来了更强的对手抖音。在前几年，由于缺少最后成交的平台，整个市场都在为阿里做营销，因为成交闭环都要到阿里的淘宝、天猫上面去进行交易，就算事实在流量上阿里对于腾讯而言一直在打流量逆风局，阿里也能够保持很高的增长。但现在去抖音购物就不需要跳出去到淘宝成交，在短视频平台内直接就可以成交，然后物流直接发货。“原来的电商营销平台变成了电商平台的属性，这非常影响阿里的电商基本盘。我们跟阿里有过几次讨论，他们也能够认同目前的处境。”和合首创（香港）执行董事陈达对《红周刊》表示。</p><p>虽然阿里份额连降5年，距离巅峰时期75%的市场份额跌幅超20%，但阿里依然占着半壁江山的市场，基本盘仍很稳定的。陈达表示，由于消费者经历了从线下到线上，再重新回到线下传统零售模式不太可行的。网购习惯是不太容易被改变的，受经济影响，手里没钱消费欲望降低，是另外一回事。虽然增长没有前两年那么快了，但整体的GMV、用户数量、用户的黏性、用户时长、渗透率等指标都是往上走的，都没有到顶的意思，最多可能就是用户的人数到顶了。</p><p>当下的阿里也在做一些比如类似聚划算或者淘特这些下沉的东西，甚至淘菜菜，聚焦买菜社区团购等等，以补充阿里电商多元化的场景。野村综研数字化能力中心总监陶旭骏也建议，天猫系的流量转换已经呈现出90年代百货店渠道的特征：大促、高成本、越来越低的收益，但是大流量可预测。预计市场正在进入新旧模式搏杀的阶段。阿里可能也需要推出自己的新模式，如当年出淘宝、天猫一样。</p><p>除了依然稳固的电商基本盘，市场研究机构Canalys发布的报告数据也显示，阿里云以44.5%的份额排名第一；后面依次为华为云14.1%；腾讯云13.9%；百度智能云8%。</p><p>而对于云业务的护城河，陈达认为阿里云起步早，有很大优势。“只要国内不要瞎折腾，这个行业肯定是发展向好的。我们有不输于美国的人才，也有企业家精神，资本市场也相对比较活跃，这些都是最重要的核心竞争力。”</p><p><b>当下阿里腾讯像2013年的茅台和2003年的亚马逊</b></p><p>虽然腾讯和阿里的基本盘未变且优势明显，但不少投资人表示，短期市场对这两家公司的估值不会太慷慨。</p><p>对此，陈达表示：现在的大环境下，估值中枢可能给到20倍，甚至更低。估值倍数会不会又变得更加慷慨起来，未来的资金面非常重要，但股价最终会反映公司的价值。</p><p>有不少投资人表示，阿里和腾讯也应该为第二条增长曲线做考虑。但互联网从成长到成熟的大浪淘沙，证伪了很多只烧钱不赚钱的市场模式。在不少投资人看来，这一轮洗牌跟2002年、2003年那一拨差不多，真正有护城河且能够促使整体的业态效率提升的公司，就能做大做强，像亚马逊、微软都能活下来，而且活得都很不错，而腾讯和阿里亦然。</p><p>相比硬科技以及正在发展的元宇宙，陈达认为，阿里和腾讯最现实的第二项曲线就是增加ARPU值，也就是付费用户的平均付费值。“现在客户规模到顶，获客成本虽然高，但毕竟你获客的潜力有限，现在大厂们最重要的就是培养客户黏性，能做的就是低客户流失率，在这个基础上能做的就是深耕客户群，然后把它ARPU值做起来。”</p><p>“如果投资者对这个行业长期看好的话，现在肯定是布局的好时机，虽然短期有些痛苦。当下的腾讯和阿里有点儿类似于2013年的茅台，或者有点类似于互联网泡沫破灭之后的2001～2003年。阿里的长坡厚雪给其在当前估值基础上滚雪球提供了有利支撑。”</p></body></html>","source":"lsy1571701096748","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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class=\"meta\">\n\n\n2022-05-18 18:57 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://mp.weixin.qq.com/s/R8p7r1elBq1yLhf2PbpNzA><strong>证券市场红周刊</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>记者：何艳5月18日，腾讯发布2021年一季度财报，第一季度营收1354.71亿元人民币；公司权益持有人应占盈利234.13亿元，同比下降51%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利255.45亿元，同比下降23%。但腾讯的主体游戏，变化不大，其中本土市场收入下降1%至330亿元，国际市场收入增长4%至106亿元，或以固定汇率计算增长8%。财报也表示不少业务业绩下滑和疫情影响有很大关系。虽然...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/R8p7r1elBq1yLhf2PbpNzA\">Web 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数据来源：国家统计局；制图：国证大数据而腾讯、阿里、美团等代表企业基本以To C业务为主，消费不好会直接影响这些公司的业绩，进而影响投资人对公司的预期。比如腾讯一季度腾讯发布2021年一季度财报，第一季度营收1354.71亿元人民币；公司权益持有人应占盈利234.13亿元，同比下降51%。而阿里2021年四季度实现营收2425.8亿元，同比增长10%，创下2014年在美国上市以来增速最低纪录。而因为疫情外出就餐少了、看电影次数少了。另外因为疫情管控，京东、淘宝很多快件发货时间和到货周期不确定，“快件”成了“慢件”，消费者也有切实的感受。“虽然没有具体统计数字，但这很可能会再次冲击这些大厂的2022年上半年业绩。”一位不愿具名的分析人士对《红周刊》说。成熟期的大厂不改投资价值除了宏观大环境，种种迹象表明，这些在十几年前群雄逐鹿中胜出的大厂们已经从跑马圈地的成长、扩张期步入成熟期。比如，被大厂大批裁掉的员工多属于非业务岗位，而对保留的职位也基本都加强了业务考核要求。且在反垄断、反不正当竞争、数据安全成为最关键的纠察点后，大厂们将行业规范、企业约束、社会责任等放在业务增速之前。数字化领域专家袁帅对《红周刊》表示，这意味着大厂们的理性规划取代了过去以规模换增长的无序扩张时代。大厂求稳、小厂求生，这是必然的局面！“进入下半场的大厂们不再像少年般意气风发，接下来比拼的不再是规模增长，而是兑现能力。”新消费经济观察者颜晓青对《红周刊》表示。对于进入成熟期的企业，依然有很高的投资价值，尤其是龙头公司往往有估值低、安全边际高的特点。这一点巴菲特就是我们的榜样，可口可乐和苹果都是代表性标的，通过长期持有，给伯克希尔带来不菲收益。那么进入成熟期的互联网大厂，依然是中国经济的重要代表，尤其是双雄腾讯和阿里，其高效和便捷已经融入到中国经济的方方面面。疫情对于中国经济的影响是短暂的，对于投资人来说，要跟踪的就是以腾讯和阿里为代表的大厂基本面是否有变化，护城河是否有变化，这样才能判断估值的下行是否为真的给出了更高的安全边际。腾讯游戏基本盘业务依然稳固社交、金融科技、投资业务可圈可点先看估值创近10年新低的腾讯控股，目前PE在12倍上下，这一估值与国内其他互联网大厂和美股FAAMG五大科技股相比都是垫底水平。如此低的估值基本面又如何呢？接受《红周刊》采访的对象建议化繁为简，虽然腾讯的业务涉及游戏、互联互通、投资以及云等多项业务，但游戏一直是腾讯的基本。翻看2021年四个季度的数据可以发现，腾讯游戏业务的收入分别为469亿元、534亿元、518亿元和416亿元，营收占比分别为35.08%、39.47%、37.45%和31.53%，游戏业务一直是创收主力军，为公司持续贡献稳定的现金流。同时，腾讯游戏也保持着高于行业平均增速，据国海证券测算，截至2021二季度，腾讯网游市占率44%，2021四季度手游市占率43%，2021年整体手游市占率45%。在腾讯最新的一季报中也表示：在最受欢迎和推出较长时间的游戏中，《王者荣耀》是中国市场按日活跃账户数排名第一的手游 ，尽管在春节假期推出商业化成功的道具较往年少，但其成年用户仍然保持活跃的参与度。中国花朝节专属道具大受欢迎，使《王者荣耀》的流水于2022年三月恢复同比增长。《和平精英》是中国市场按日活跃账户数排名第二的手游，于2022年四月发布三周年新版本，提升了用户参与度。我们亦成功扩充了在其他主要游戏品类的业务。公司于2021年八月发布自动战斗品类游戏《金铲铲之战》，加入新英雄及新机制，成为中国市场按日活跃账户数排名第六的手游。公司于2022年三月推出实时策略手游《重返帝国》，其于2022年四月在中国同品类游戏中流水排名第二。而在中国以外手游行业于2022年初在用户活跃度及消费方面普遍经历了疫情后的正常化下行趋势。《PUBG Mobile》亦经历此情况，2022年第一季收入同比下降。然而，公司的个人计算机游戏《VALORANT》保持强劲表现，用户基数增加且付费意愿有所提升。恭送亦发布了其他主要品类的游戏并大获好评。例如，改编自经典科幻IP《沙丘》的实时策略个人计算机游戏《沙丘：香料战争》由我们的附属公司Funcom发行，于2022年四月以抢先体验的模式推出。公司与Electronic Arts联合开发《Apex Legends Mobile》，这是一款改编自近年最成功的个人计算机和主机新IP之一的英雄射击战术竞技游戏，于2022年五月推出。“相当长的时间里游戏的痛点依然是分发，而腾讯牢牢占据流量的第一高地，这让其他游戏公司无法企及。腾讯游戏基本盘地位非常稳固。”这是业内的共识，因为腾讯有很多微信和QQ用户，很容易打造爆款游戏，爆款游戏对业绩是很大的支撑。4月11日晚，国产游戏版号时隔8个月后又迎来一次重启。不过此次公司名单没有腾讯。但行业内人士更看重的是重启动作，而且名单里的公司可能背后也跟腾讯有很强的合作。腾讯想要提高利润，在现有的游戏上做增量即可。安捷证券互联网分析师李陈雯婷进一步分析称，“目前腾讯主力游戏表现稳定，王者荣耀及和平精英流水稳居前列，英雄联盟手游及金铲之战等都表现亮眼，整体产品管线储备充足。目前腾讯在游戏研发力量、头部游戏IP储备方面有显著优势，同时在海外各个量级的优质游戏研发团队也在持续投资。”除了游戏稳固的基本盘外，腾讯在社交、金融科技和企业服务以及投资业务上也是可圈可点。比如有着很强进入壁垒的腾讯社交目前没有竞争对手。表现亮眼的金融科技，从收入占比看，2021年四季度，腾讯金融科技和企业服务板块的营收同比增长25%，达到了479.58亿元，To B营收占比超过了游戏排名第一。金融科技和企业服务都是大市场，以腾讯的实力，只要投入资源，总能有所斩获。此外，市场对腾讯的投资版图亦十分关注。比如，此前腾讯处置京东集团就实现股份收益782亿元。如果腾讯所投资公司都以类似的方式退出，那么如美团、滴滴、B站、富途、蔚来等整体隐形的价值近万亿元。阿里电商基本盘稳固阿里云存先行优势相比市场对腾讯游戏护城河较一致预期，市场对阿里的核心业务电商基本盘的优势却存在分歧。在阿里的收入结构中，核心商业（包括淘宝、天猫、1688、Lazada平台等平台电商业务，也包括盒马鲜生、银泰百货等新零售业务，以及菜鸟网络、饿了么、口碑等服务基础设施。）占比88%，是公司最主要的现金流业务，也是公司四大业务板块中主要贡献盈利的业务。最新的2021年电商零售平台市场份额数据显示，目前市场占比前五名的分别为淘宝51%、京东20%、拼多多15%、抖音电商5%、快手电商4%，剩下不到5%的市场份额则由其他平台瓜分。但不得不承认，电商正在成为互联网领域“最卷”的赛道之一。阿里的电商基本盘电商业务这两年在承受了拼多多的冲击后，又迎来了更强的对手抖音。在前几年，由于缺少最后成交的平台，整个市场都在为阿里做营销，因为成交闭环都要到阿里的淘宝、天猫上面去进行交易，就算事实在流量上阿里对于腾讯而言一直在打流量逆风局，阿里也能够保持很高的增长。但现在去抖音购物就不需要跳出去到淘宝成交，在短视频平台内直接就可以成交，然后物流直接发货。“原来的电商营销平台变成了电商平台的属性，这非常影响阿里的电商基本盘。我们跟阿里有过几次讨论，他们也能够认同目前的处境。”和合首创（香港）执行董事陈达对《红周刊》表示。虽然阿里份额连降5年，距离巅峰时期75%的市场份额跌幅超20%，但阿里依然占着半壁江山的市场，基本盘仍很稳定的。陈达表示，由于消费者经历了从线下到线上，再重新回到线下传统零售模式不太可行的。网购习惯是不太容易被改变的，受经济影响，手里没钱消费欲望降低，是另外一回事。虽然增长没有前两年那么快了，但整体的GMV、用户数量、用户的黏性、用户时长、渗透率等指标都是往上走的，都没有到顶的意思，最多可能就是用户的人数到顶了。当下的阿里也在做一些比如类似聚划算或者淘特这些下沉的东西，甚至淘菜菜，聚焦买菜社区团购等等，以补充阿里电商多元化的场景。野村综研数字化能力中心总监陶旭骏也建议，天猫系的流量转换已经呈现出90年代百货店渠道的特征：大促、高成本、越来越低的收益，但是大流量可预测。预计市场正在进入新旧模式搏杀的阶段。阿里可能也需要推出自己的新模式，如当年出淘宝、天猫一样。除了依然稳固的电商基本盘，市场研究机构Canalys发布的报告数据也显示，阿里云以44.5%的份额排名第一；后面依次为华为云14.1%；腾讯云13.9%；百度智能云8%。而对于云业务的护城河，陈达认为阿里云起步早，有很大优势。“只要国内不要瞎折腾，这个行业肯定是发展向好的。我们有不输于美国的人才，也有企业家精神，资本市场也相对比较活跃，这些都是最重要的核心竞争力。”当下阿里腾讯像2013年的茅台和2003年的亚马逊虽然腾讯和阿里的基本盘未变且优势明显，但不少投资人表示，短期市场对这两家公司的估值不会太慷慨。对此，陈达表示：现在的大环境下，估值中枢可能给到20倍，甚至更低。估值倍数会不会又变得更加慷慨起来，未来的资金面非常重要，但股价最终会反映公司的价值。有不少投资人表示，阿里和腾讯也应该为第二条增长曲线做考虑。但互联网从成长到成熟的大浪淘沙，证伪了很多只烧钱不赚钱的市场模式。在不少投资人看来，这一轮洗牌跟2002年、2003年那一拨差不多，真正有护城河且能够促使整体的业态效率提升的公司，就能做大做强，像亚马逊、微软都能活下来，而且活得都很不错，而腾讯和阿里亦然。相比硬科技以及正在发展的元宇宙，陈达认为，阿里和腾讯最现实的第二项曲线就是增加ARPU值，也就是付费用户的平均付费值。“现在客户规模到顶，获客成本虽然高，但毕竟你获客的潜力有限，现在大厂们最重要的就是培养客户黏性，能做的就是低客户流失率，在这个基础上能做的就是深耕客户群，然后把它ARPU值做起来。”“如果投资者对这个行业长期看好的话，现在肯定是布局的好时机，虽然短期有些痛苦。当下的腾讯和阿里有点儿类似于2013年的茅台，或者有点类似于互联网泡沫破灭之后的2001～2003年。阿里的长坡厚雪给其在当前估值基础上滚雪球提供了有利支撑。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1656,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":898524482,"gmtCreate":1628513012846,"gmtModify":1628513012846,"author":{"id":"3457489787842904","authorId":"3457489787842904","name":"香港五月花管理有限公司","avatar":"https://static.laohu8.com/2b05d869b5b4fe967cdad510ccf0bcc2","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3457489787842904","idStr":"3457489787842904"},"themes":[],"htmlText":"网传很真实","listText":"网传很真实","text":"网传很真实","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/898524482","repostId":"1170528688","repostType":4,"repost":{"id":"1170528688","pubTimestamp":1628512947,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1170528688?lang=&edition=full","pubTime":"2021-08-09 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