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2020-11-19
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拼多多将ADS发行规模增至2870万，发行价格定为125美元
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href=\"https://laohu8.com/S/000061\">农产品</a>上行和“新品牌”（C2M）计划以及技术研发。如拼多多CEO陈磊在11月12日财报电话会上所言，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设，继续在这一领域进行“重”投入，并将与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。为农业生产者和平台超过7亿消费者创造更多价值。</p><p>据悉，本次可转债将于2025年12月1日到期。公司不能于2023年12月6日之前赎回本次债券，12月6日或之后，如在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%，则拼多多方面可以现金方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。有投行出身人士对此项条款解读时表示，当这一条款被触发时，公司选择按原价赎回可转债，而股价已经涨超有效转股价的130%，没有投资人会愿意被原价赎回，所以这个条款“相当于一个变相的强迫转股动作”。</p><p>本次债券的利率、最初转股价和其他条款将在本次债券定价时决定。</p><p>上述投行人士表示，在低利率环境、股价表现优异情况下，发行可转债是快速成长的科技公司最理想的融资方式之一。2019年9月25日，拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计8.75亿美元可转换债券定价，并获得超高倍数超额认购，最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。彼时，创下了之前15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的记录。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/a2db5797ca32628002f32e69d5dea58b","relate_stocks":{"PDD":"拼多多"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1133197964","content_text":"11月18日，高速增长的创新型科技平台、中国的领先电商公司之一拼多多11月18日晚间宣布，由于在公开市场受到投资人高倍数认购，临时决定将原计划的2200万股ADS提升发行额度至2870万股ADS，每股定价为125美元。每股ADS相当于公司的4股A类普通股，每股面值0.000005美元。同时给予本次ADS发行的承销商为期30天，共计430.5万股ADS的超额配售权。拼多多方面此前表示，本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”（C2M）计划以及技术研发。如拼多多CEO陈磊在11月12日财报电话中所述，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设，继续在这一领域进行“重”投入，并将与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。为农业生产者和平台超过7亿消费者创造更多价值。高盛、美林证券和华兴资本担任本次发行的承销商。北京时间11月17日美股收盘后，新电商平台拼多多宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券。公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。据此推测，如承销商行使超额配售权，拼多多此次可转债发行规模将达20亿美元。同时，拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票（ADS），共计2200万股，公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。每股ADS相当于4股A类普通股，每股面值0.000005美元。据此推测，如承销商行使超额配售权，此次发行最多2530万股ADS。11月17日，拼多多收盘价为142.03美元/每股。拼多多方面表示，公司计划将本次发行所得款项净额用于进一步增强资产负债表，为增长战略提供在资金上更大的灵活性。本次债券发行的结算并不与同时开展的ADS发行的交割互为条件。据悉，高盛亚洲、美林证券和华兴资本将担任本次发行的承销商。拼多多方面表示，本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”（C2M）计划以及技术研发。如拼多多CEO陈磊在11月12日财报电话会上所言，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设，继续在这一领域进行“重”投入，并将与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。为农业生产者和平台超过7亿消费者创造更多价值。据悉，本次可转债将于2025年12月1日到期。公司不能于2023年12月6日之前赎回本次债券，12月6日或之后，如在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%，则拼多多方面可以现金方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。有投行出身人士对此项条款解读时表示，当这一条款被触发时，公司选择按原价赎回可转债，而股价已经涨超有效转股价的130%，没有投资人会愿意被原价赎回，所以这个条款“相当于一个变相的强迫转股动作”。本次债券的利率、最初转股价和其他条款将在本次债券定价时决定。上述投行人士表示，在低利率环境、股价表现优异情况下，发行可转债是快速成长的科技公司最理想的融资方式之一。2019年9月25日，拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计8.75亿美元可转换债券定价，并获得超高倍数超额认购，最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。彼时，创下了之前15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的记录。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":260,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"lives":[]}
