$京东集团-SW(09618)$ $京东(JD)$ 阿里京东也拆墙了，推进淘宝主动拥抱其他企业，其实这俩合作挺好的，对双方都是利好。淘宝天猫即将正式接入京东物流，预计于 10 月中旬上线。这也意味着此后淘天商家在系统中选择商品寄送方式时，将多出一个京东物流的选项。同时，京东也将接入菜鸟速递和菜鸟驿站。此外，京东将正式接入支付宝支付，预计在“双 11 ”前夕推出。

$Meta Platforms(META)$ meta每天都在创新高，10月苹果ai上线、openai大会，我看你能憋多久，看你每天洗盘也挺累的，今天峰值成交不到五千手，好几笔两千手单子砸出来，没人跟，只能自己左手接右手，真有意思，千万别拉哈，保持低位，给他人做嫁衣。

$微软(MSFT)$ 我的乖乖里，微软计划回购600亿美元股票，并提高派息。稍微计算了一下，微软将股息提高了10%，设立至多600亿美元的回购，那将近3700多亿元了。

$微软(MSFT)$ 我一直不明白，资本主义国家的企业为什么这么舍得分红？而我们的公司，恨不得吸小股东（就是散户）的血。微软计划回购600亿美元股票，并提高派息。

$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 在顶格降息落地之后，反而跌破100美元。这充分说明超长债的投机性，炒作空间巨大，短期不确定很高。图中比较1个月的短债和20年长债利率，可以直观了解长债对利率预期的反应可能提前，也可能滞后，价格变化更加剧烈。由于长债的不确定性，交易应该谨慎。加息周期破产的几家银行，都是因为大量持有长期国债造成的。

$英伟达(NVDA)$ 英伟达预期确实高，但它的生态是最强的，全球没有一个公司能与之相比。美国也来过好几次股灾，优秀的公司依然会优秀，后面如果暴跌，我这30%仓位定投还是能熬住的

$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 这个短线交易能力不怎么样：虽然三个月也赚了几十点1总买在不是低点。2最后总是幸运的能卖更高。3原因：总体向上，框架向上。想亏都难，何况努力为赚更多。

$理想汽车(LI)$ 理想的周榜单是延迟了，还是暂时不出了？虽然各家新势力都有进步，但理想的销量一直在领跑，短时间销量的格局还改变不了的。

$台积电(TSM)$ 台积电的业务不光是先进制程吧，而且它的高制程的最大客户是苹果。 所以营业额下降很难说是英伟达的影响。

$谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 在垄断龙头圈子里，发现并等待成长与估值的共振，即卓越公司的戴维斯双击。垄断要看公司微观，成长和估值的机会靠宏观和行业中观景气周期，投资就是等待极致的机会，耐心和果断。提高效率的第一件事，你要知道哪里的垄断公司多。

$超微电脑(SMCI)$ 这个股票已经超跌了。我关注他的时候曾经测算他未来会有25亿美金的利润。营收会到250亿左右。这样的话市盈率只有10倍。人工智能方兴未艾。基础设施是个无底洞。英伟达提供芯片。超微电脑提供服务器。虽然是低附加值。但是确是人工智能基础设施的绕不过去的一环。治理上有问题。但是新增产能是实实在在的。最低也有8%的利润。好的年份可以10%以上。考虑到人工智能基础设施不断扩展迭代。市场前景很好。成长性很高。没必要太悲观了吧？

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 卖不完根本卖不完，公告最多就是减持，这家公司是察觉到什么了？

$台积电(TSM)$ 在SEMICON Taiwan 2024展会上，台积电营运/先进封装技术暨服务副总何军在展会期间举办的“3D IC／CoWoS驱动AI芯片创新论坛——异质整合国际论坛系列活动论坛”上指出，为应对强劲的客户需求，台积电正火速扩充先进封装产能，预期CoWoS产能到2026年都会持续高速扩产，在2022年至2026年产能年复合成长率将达50%以上，也就是说4年间产能将提升至2022年的5倍，实际增长约4倍。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 二探完成了，咱们现在得瞅瞅它的反弹力度。不过说实话，btc还是软绵绵的，不够强势。

$超微电脑(SMCI)$ 395的smci真心推荐你们入手，这周就瞅准了坐等它来个反弹，绝对值得一搏。

$台积电(TSM)$ 台积电真是让人哭笑不得，每天就跟玩滑梯似的，涨上去又滑下来，到头来还是原地踏步，啥好处也没捞着。

$小鹏汽车(XPEV)$ 最近汽车为啥集体爆发，涨势猛得太让人出乎意料了。

$小鹏汽车(XPEV)$ 真是白高兴一场了，感觉又是那种先引诱我追高，然后就被套牢，回本遥遥无期的老套剧情！

$英伟达(NVDA)$ 你真是让人头疼，达子，咱能不能稍微给点面子，别这么跌跌不休了？

$美团-W(03690)$ k线走的真是非常好，短期里头，赚钱的机会看样子是稳稳的了。现在就像是在憋大招，等着下一波上涨。三季度又是夏天，外卖量一定新高到200也不是不可能啊。