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2021-08-23
[思考] [思考]
@小虎周报:美股周策略：QE减量渐行渐近，对美股、美债影响如何？
双重魂体
2021-08-23
[强]
@小虎AV:青岛新东方推出体育课程，包含篮球、引体向上、立定跳远、仰卧起坐等，课程设置为5节课900元，每节课1.5小时。新东方的客服称，这是为了适应青岛新中考政策，除暑期班，到了秋季开学也会陆续有课。$新东方(EDU)$ $新东方-S(09901)$
双重魂体
2021-08-21
[微笑] [微笑]
@小虎活动:【有奖活动】画老虎，赢大奖
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2021-05-07
[思考] [思考]
@捷克Jack:终于到了区分真伪成长股的时候了
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此前，卡普兰呼吁，美联储应该尽早以渐进方式缩减资产购买计划，大规模购债可能导致过度冒险。我们从疫情演变来看，过去一个月，美国新冠确诊新增人数整体还在攀升，经济复苏路径不确定性升温后，确实不排除会打乱美联储原本的缩表节奏。这意味着QE减量的话题，无论其最终如何演变，大概率都会是接下来影响资产波动的主要因素。从预期角度来看，本周五开始的全球央行年会（含鲍威尔讲话），9月初的非农数据窗口，9月底FOMC会议都有可能是投资者观察QE减量预期变化的重要窗口。减量对美股、美债的影响如何？ 虽然这次减量预期，未来只是增量的减少，并非绝对量的下降（可以预见，从目前每月1200亿美元的债券购买规模开始缩减，美联储还是会继续缓慢扩大8.2万亿美元的资产负债表），但对资产价格的影响仍不能忽视。 我们注意到，自从08年金融危机后，在QE退出阶段，随着流动性的逐步抽离，美股大多都经历了一定长时间的震荡。（如下图所示）关于减量对美债收益率的影响，我们认为可能先扬后抑。 因为一旦减量，随着美联储对债券规模购买下","listText":"未来一个月将会是减量预期影响美股的重要窗口期 上周联邦公开市场委员会发布了7月27-28日会议纪要显示：“多数美联储官员上月认为，今年晚些时候可以开始放慢债券购买速度，并判断在实现通胀目标方面已取得足够进展，在实现就业目标上也有了进步。”这算是第一次明确提出减量操作可能在不远的未来进行。 我们反看近期的美股市场也几乎进入盘整格局，这也初步验证了我们对于随着美股季报结束，盈利上修已难以支撑市场的判断。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 不过，关于减量并非没有分歧。曾最早喊出缩减QE、并呼吁明年就加息的达拉斯联储行长卡普兰，就在上周谈到不排除因新冠变异毒株Delta病毒而调整他对未来货币政策看法。 此前，卡普兰呼吁，美联储应该尽早以渐进方式缩减资产购买计划，大规模购债可能导致过度冒险。我们从疫情演变来看，过去一个月，美国新冠确诊新增人数整体还在攀升，经济复苏路径不确定性升温后，确实不排除会打乱美联储原本的缩表节奏。这意味着QE减量的话题，无论其最终如何演变，大概率都会是接下来影响资产波动的主要因素。从预期角度来看，本周五开始的全球央行年会（含鲍威尔讲话），9月初的非农数据窗口，9月底FOMC会议都有可能是投资者观察QE减量预期变化的重要窗口。减量对美股、美债的影响如何？ 虽然这次减量预期，未来只是增量的减少，并非绝对量的下降（可以预见，从目前每月1200亿美元的债券购买规模开始缩减，美联储还是会继续缓慢扩大8.2万亿美元的资产负债表），但对资产价格的影响仍不能忽视。 我们注意到，自从08年金融危机后，在QE退出阶段，随着流动性的逐步抽离，美股大多都经历了一定长时间的震荡。（如下图所示）关于减量对美债收益率的影响，我们认为可能先扬后抑。 因为一旦减量，随着美联储对债券规模购买下","text":"未来一个月将会是减量预期影响美股的重要窗口期 上周联邦公开市场委员会发布了7月27-28日会议纪要显示：“多数美联储官员上月认为，今年晚些时候可以开始放慢债券购买速度，并判断在实现通胀目标方面已取得足够进展，在实现就业目标上也有了进步。”这算是第一次明确提出减量操作可能在不远的未来进行。 我们反看近期的美股市场也几乎进入盘整格局，这也初步验证了我们对于随着美股季报结束，盈利上修已难以支撑市场的判断。$标普500(.SPX)$ 不过，关于减量并非没有分歧。曾最早喊出缩减QE、并呼吁明年就加息的达拉斯联储行长卡普兰，就在上周谈到不排除因新冠变异毒株Delta病毒而调整他对未来货币政策看法。 此前，卡普兰呼吁，美联储应该尽早以渐进方式缩减资产购买计划，大规模购债可能导致过度冒险。我们从疫情演变来看，过去一个月，美国新冠确诊新增人数整体还在攀升，经济复苏路径不确定性升温后，确实不排除会打乱美联储原本的缩表节奏。这意味着QE减量的话题，无论其最终如何演变，大概率都会是接下来影响资产波动的主要因素。从预期角度来看，本周五开始的全球央行年会（含鲍威尔讲话），9月初的非农数据窗口，9月底FOMC会议都有可能是投资者观察QE减量预期变化的重要窗口。减量对美股、美债的影响如何？ 虽然这次减量预期，未来只是增量的减少，并非绝对量的下降（可以预见，从目前每月1200亿美元的债券购买规模开始缩减，美联储还是会继续缓慢扩大8.2万亿美元的资产负债表），但对资产价格的影响仍不能忽视。 我们注意到，自从08年金融危机后，在QE退出阶段，随着流动性的逐步抽离，美股大多都经历了一定长时间的震荡。（如下图所示）关于减量对美债收益率的影响，我们认为可能先扬后抑。 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好了，来欣赏一下运营同学的作品吧最后欢迎大家参与活动，带来精彩的作品。【笔芯】$老虎证券(TIGR)$","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/c94bdc3934811391617e0ba4a2b07782","width":"1548","height":"806"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b7b19a9988d1100a3a77a583d69fa5d5","width":"1080","height":"1920"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/8ce7b3662ee5677c99984d7c24ec3679","width":"863","height":"624"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/836110240","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":62,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":104877666,"gmtCreate":1620379800755,"gmtModify":1620379800755,"author":{"id":"10000000000005033","authorId":"10000000000005033","name":"双重魂体","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"10000000000005033","authorIdStr":"10000000000005033"},"themes":[],"title":"","htmlText":"[思考] [思考] ","listText":"[思考] [思考] ","text":"[思考] [思考]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/104877666","repostId":"104838458","repostType":1,"repost":{"id":104838458,"gmtCreate":1620372116170,"gmtModify":1620388825786,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"212008496769156","authorIdStr":"212008496769156"},"themes":[],"title":"终于到了区分真伪成长股的时候了","htmlText":"如果你买了巨头以外的“高成长”科技公司，可能就会对波动性一词有更深的理解。因为他们中的大多数在2020年都获得巨大涨幅，但从今年2月以来纷纷出现了较大回撤。 杀估值，是一个很正常的过程。毕竟一年涨200%或者300%本来就不应该是理所当然的事。 杀估值本身的逻辑，一个是因为公司业绩和市场环境的变化导致的公司内在价值变动，而另一个，就是投资者信心的变化。 所以，当我看到<a href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> 这样典型好赛道高成长公司回撤了高达40%的时候，我也并没有觉得非常难以理解。 今天凌晨ROKU发了Q1的财报，非常意外，好得意外。虽然我们可以从<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 的财报中大致推测它差不了，甚至是张“明牌”，但是超过了华尔街大多分析师最乐观的预期，也是非常令人震惊。 GAAP每股收益超预期，实际0.54美元，预期是-0.12。 收入574.18M美元，超过预期82.9M。 平台收入（广告等）4.665亿美元，同比增长101％ 毛利同比增长132％至3.468亿美元； 毛利率从2020年的41%-47%水平上升至56.9% 新增240万个活动帐户，总计5360万个； 直播时间环比增加14亿小时，达到183亿小时； 12个月ARPU 32.14美元，同比增长32％； 可能有些朋友对这些数据不太敏感。 Q1一般来说是ROKU最差的一个季节，一方面是流媒体内容的季节周期，另一方面是因为广告活动的季节周期。但这并不妨碍ROKU整个业绩收入整体上升一个台阶。从上面的业绩表中也可以明显看到，21Q1的多项数据都比20年","listText":"如果你买了巨头以外的“高成长”科技公司，可能就会对波动性一词有更深的理解。因为他们中的大多数在2020年都获得巨大涨幅，但从今年2月以来纷纷出现了较大回撤。 杀估值，是一个很正常的过程。毕竟一年涨200%或者300%本来就不应该是理所当然的事。 杀估值本身的逻辑，一个是因为公司业绩和市场环境的变化导致的公司内在价值变动，而另一个，就是投资者信心的变化。 所以，当我看到<a href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> 这样典型好赛道高成长公司回撤了高达40%的时候，我也并没有觉得非常难以理解。 今天凌晨ROKU发了Q1的财报，非常意外，好得意外。虽然我们可以从<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 的财报中大致推测它差不了，甚至是张“明牌”，但是超过了华尔街大多分析师最乐观的预期，也是非常令人震惊。 GAAP每股收益超预期，实际0.54美元，预期是-0.12。 收入574.18M美元，超过预期82.9M。 平台收入（广告等）4.665亿美元，同比增长101％ 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Q1一般来说是ROKU最差的一个季节，一方面是流媒体内容的季节周期，另一方面是因为广告活动的季节周期。但这并不妨碍ROKU整个业绩收入整体上升一个台阶。从上面的业绩表中也可以明显看到，21Q1的多项数据都比20年","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/157070fceb59a21275dd3ec5e30523c4","width":"1366","height":"465"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/104838458","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":141,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":835665443,"gmtCreate":1629712803082,"gmtModify":1629712803082,"author":{"id":"10000000000005033","authorId":"10000000000005033","name":"双重魂体","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"10000000000005033","authorIdStr":"10000000000005033"},"themes":[],"title":"","htmlText":"[思考] 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此前，卡普兰呼吁，美联储应该尽早以渐进方式缩减资产购买计划，大规模购债可能导致过度冒险。我们从疫情演变来看，过去一个月，美国新冠确诊新增人数整体还在攀升，经济复苏路径不确定性升温后，确实不排除会打乱美联储原本的缩表节奏。这意味着QE减量的话题，无论其最终如何演变，大概率都会是接下来影响资产波动的主要因素。从预期角度来看，本周五开始的全球央行年会（含鲍威尔讲话），9月初的非农数据窗口，9月底FOMC会议都有可能是投资者观察QE减量预期变化的重要窗口。减量对美股、美债的影响如何？ 虽然这次减量预期，未来只是增量的减少，并非绝对量的下降（可以预见，从目前每月1200亿美元的债券购买规模开始缩减，美联储还是会继续缓慢扩大8.2万亿美元的资产负债表），但对资产价格的影响仍不能忽视。 我们注意到，自从08年金融危机后，在QE退出阶段，随着流动性的逐步抽离，美股大多都经历了一定长时间的震荡。（如下图所示）关于减量对美债收益率的影响，我们认为可能先扬后抑。 因为一旦减量，随着美联储对债券规模购买下","listText":"未来一个月将会是减量预期影响美股的重要窗口期 上周联邦公开市场委员会发布了7月27-28日会议纪要显示：“多数美联储官员上月认为，今年晚些时候可以开始放慢债券购买速度，并判断在实现通胀目标方面已取得足够进展，在实现就业目标上也有了进步。”这算是第一次明确提出减量操作可能在不远的未来进行。 我们反看近期的美股市场也几乎进入盘整格局，这也初步验证了我们对于随着美股季报结束，盈利上修已难以支撑市场的判断。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 不过，关于减量并非没有分歧。曾最早喊出缩减QE、并呼吁明年就加息的达拉斯联储行长卡普兰，就在上周谈到不排除因新冠变异毒株Delta病毒而调整他对未来货币政策看法。 此前，卡普兰呼吁，美联储应该尽早以渐进方式缩减资产购买计划，大规模购债可能导致过度冒险。我们从疫情演变来看，过去一个月，美国新冠确诊新增人数整体还在攀升，经济复苏路径不确定性升温后，确实不排除会打乱美联储原本的缩表节奏。这意味着QE减量的话题，无论其最终如何演变，大概率都会是接下来影响资产波动的主要因素。从预期角度来看，本周五开始的全球央行年会（含鲍威尔讲话），9月初的非农数据窗口，9月底FOMC会议都有可能是投资者观察QE减量预期变化的重要窗口。减量对美股、美债的影响如何？ 虽然这次减量预期，未来只是增量的减少，并非绝对量的下降（可以预见，从目前每月1200亿美元的债券购买规模开始缩减，美联储还是会继续缓慢扩大8.2万亿美元的资产负债表），但对资产价格的影响仍不能忽视。 我们注意到，自从08年金融危机后，在QE退出阶段，随着流动性的逐步抽离，美股大多都经历了一定长时间的震荡。（如下图所示）关于减量对美债收益率的影响，我们认为可能先扬后抑。 因为一旦减量，随着美联储对债券规模购买下","text":"未来一个月将会是减量预期影响美股的重要窗口期 上周联邦公开市场委员会发布了7月27-28日会议纪要显示：“多数美联储官员上月认为，今年晚些时候可以开始放慢债券购买速度，并判断在实现通胀目标方面已取得足够进展，在实现就业目标上也有了进步。”这算是第一次明确提出减量操作可能在不远的未来进行。 我们反看近期的美股市场也几乎进入盘整格局，这也初步验证了我们对于随着美股季报结束，盈利上修已难以支撑市场的判断。$标普500(.SPX)$ 不过，关于减量并非没有分歧。曾最早喊出缩减QE、并呼吁明年就加息的达拉斯联储行长卡普兰，就在上周谈到不排除因新冠变异毒株Delta病毒而调整他对未来货币政策看法。 此前，卡普兰呼吁，美联储应该尽早以渐进方式缩减资产购买计划，大规模购债可能导致过度冒险。我们从疫情演变来看，过去一个月，美国新冠确诊新增人数整体还在攀升，经济复苏路径不确定性升温后，确实不排除会打乱美联储原本的缩表节奏。这意味着QE减量的话题，无论其最终如何演变，大概率都会是接下来影响资产波动的主要因素。从预期角度来看，本周五开始的全球央行年会（含鲍威尔讲话），9月初的非农数据窗口，9月底FOMC会议都有可能是投资者观察QE减量预期变化的重要窗口。减量对美股、美债的影响如何？ 虽然这次减量预期，未来只是增量的减少，并非绝对量的下降（可以预见，从目前每月1200亿美元的债券购买规模开始缩减，美联储还是会继续缓慢扩大8.2万亿美元的资产负债表），但对资产价格的影响仍不能忽视。 我们注意到，自从08年金融危机后，在QE退出阶段，随着流动性的逐步抽离，美股大多都经历了一定长时间的震荡。（如下图所示）关于减量对美债收益率的影响，我们认为可能先扬后抑。 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好了，来欣赏一下运营同学的作品吧最后欢迎大家参与活动，带来精彩的作品。【笔芯】$老虎证券(TIGR)$","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/c94bdc3934811391617e0ba4a2b07782","width":"1548","height":"806"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b7b19a9988d1100a3a77a583d69fa5d5","width":"1080","height":"1920"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/8ce7b3662ee5677c99984d7c24ec3679","width":"863","height":"624"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/836110240","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":62,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":104877666,"gmtCreate":1620379800755,"gmtModify":1620379800755,"author":{"id":"10000000000005033","authorId":"10000000000005033","name":"双重魂体","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"10000000000005033","authorIdStr":"10000000000005033"},"themes":[],"title":"","htmlText":"[思考] 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href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 的财报中大致推测它差不了，甚至是张“明牌”，但是超过了华尔街大多分析师最乐观的预期，也是非常令人震惊。 GAAP每股收益超预期，实际0.54美元，预期是-0.12。 收入574.18M美元，超过预期82.9M。 平台收入（广告等）4.665亿美元，同比增长101％ 毛利同比增长132％至3.468亿美元； 毛利率从2020年的41%-47%水平上升至56.9% 新增240万个活动帐户，总计5360万个； 直播时间环比增加14亿小时，达到183亿小时； 12个月ARPU 32.14美元，同比增长32％； 可能有些朋友对这些数据不太敏感。 Q1一般来说是ROKU最差的一个季节，一方面是流媒体内容的季节周期，另一方面是因为广告活动的季节周期。但这并不妨碍ROKU整个业绩收入整体上升一个台阶。从上面的业绩表中也可以明显看到，21Q1的多项数据都比20年","listText":"如果你买了巨头以外的“高成长”科技公司，可能就会对波动性一词有更深的理解。因为他们中的大多数在2020年都获得巨大涨幅，但从今年2月以来纷纷出现了较大回撤。 杀估值，是一个很正常的过程。毕竟一年涨200%或者300%本来就不应该是理所当然的事。 杀估值本身的逻辑，一个是因为公司业绩和市场环境的变化导致的公司内在价值变动，而另一个，就是投资者信心的变化。 所以，当我看到<a href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> 这样典型好赛道高成长公司回撤了高达40%的时候，我也并没有觉得非常难以理解。 今天凌晨ROKU发了Q1的财报，非常意外，好得意外。虽然我们可以从<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 的财报中大致推测它差不了，甚至是张“明牌”，但是超过了华尔街大多分析师最乐观的预期，也是非常令人震惊。 GAAP每股收益超预期，实际0.54美元，预期是-0.12。 收入574.18M美元，超过预期82.9M。 平台收入（广告等）4.665亿美元，同比增长101％ 毛利同比增长132％至3.468亿美元； 毛利率从2020年的41%-47%水平上升至56.9% 新增240万个活动帐户，总计5360万个； 直播时间环比增加14亿小时，达到183亿小时； 12个月ARPU 32.14美元，同比增长32％； 可能有些朋友对这些数据不太敏感。 Q1一般来说是ROKU最差的一个季节，一方面是流媒体内容的季节周期，另一方面是因为广告活动的季节周期。但这并不妨碍ROKU整个业绩收入整体上升一个台阶。从上面的业绩表中也可以明显看到，21Q1的多项数据都比20年","text":"如果你买了巨头以外的“高成长”科技公司，可能就会对波动性一词有更深的理解。因为他们中的大多数在2020年都获得巨大涨幅，但从今年2月以来纷纷出现了较大回撤。 杀估值，是一个很正常的过程。毕竟一年涨200%或者300%本来就不应该是理所当然的事。 杀估值本身的逻辑，一个是因为公司业绩和市场环境的变化导致的公司内在价值变动，而另一个，就是投资者信心的变化。 所以，当我看到$Roku Inc(ROKU)$ 这样典型好赛道高成长公司回撤了高达40%的时候，我也并没有觉得非常难以理解。 今天凌晨ROKU发了Q1的财报，非常意外，好得意外。虽然我们可以从$亚马逊(AMZN)$ 和$谷歌(GOOG)$ 的财报中大致推测它差不了，甚至是张“明牌”，但是超过了华尔街大多分析师最乐观的预期，也是非常令人震惊。 GAAP每股收益超预期，实际0.54美元，预期是-0.12。 收入574.18M美元，超过预期82.9M。 平台收入（广告等）4.665亿美元，同比增长101％ 毛利同比增长132％至3.468亿美元； 毛利率从2020年的41%-47%水平上升至56.9% 新增240万个活动帐户，总计5360万个； 直播时间环比增加14亿小时，达到183亿小时； 12个月ARPU 32.14美元，同比增长32％； 可能有些朋友对这些数据不太敏感。 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