10月21日，上周五大涨的势头还没消退，港股和A股的半导体概念股又双叒叕涨了！ 在A股方面， $富乐德(301297)$ 、 $晶华微(688130)$ 、台基股份（300046.SZ）纷纷涨停；晶丰明源（688368.SH）涨10.72%，中芯国际（688981.SH）涨8.14%，华虹公司（688347.SH）等概念股跟涨。 港股方面， $宏光半导体(06908)$ 大涨9.2%，贝克微（02149.HK）涨8.88%，晶门半导体（02878.HK）涨6.9%。但是，中芯国际（00981.HK）、华虹半导体（01347.HK）港股股价却与A股股价背道而驰，双双录得下跌。 港股及A股市场中的半导体概念股普遍展现出上涨态势，这一市场表现与国内外利好消息的持续涌现密不可分，同时半导体企业基本面的改善以及市场持续看好的态势亦为此轮上涨提供了有力支撑。 01 多重利好因素叠加 国内市场方面，上周五，高层关于“推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。”的表述，被部分投资者视为市场信心逐步回暖的积极信号。 10月21日，广东省印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》。方案提出，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。 国际市场方面，在刚刚过去的周末，知名分析师郭明錤连发两篇文章，展望英伟达的Blackw

最近半导体行业可是有好多利好消息。不光是因为传统旺季来了，还有新款旗舰手机发布、双十一这些消费节的影响，还得了国内一系列增量政策的支持。 同时，HBM 技术可能有的新措施也给国产设备材料带来了投资机会。综合来看，半导体行业正走进一个机遇和挑战都有的新阶段。 今天半导体板块又强势领涨，有公司股价那更是带动板块大幅上攻，股价在盘中创出历史新高，都回到百元上方了，年内涨幅超90% 。作为芯片领域的厉害角色，这公司的一举一动都牵动着行情的神经。行业方面，今年以来，国家围着科创企业发了一系列政策，从上往下支持科技创新发展，引导资金流向科创属性强的企业，还强调要抓住新质生产力发展的机遇。 就产业链各个环节的情况来说，上游材料和设备供应商像中芯国际、台积电啥的一直表现挺出色；中游的芯片设计公司比如华为海思在市场里占着重要地位；下游的应用领域，像消费电子、汽车电子这些需求也在一直增长。另外，政府对半导体产业大力支持也是产业链增长的重要推动力。 从长期来看，半导体蓝筹股现在已经在估值比较低的位置了，这给投资者提供了不错的布局机会。那些在经营上一直优化迭代的公司，在下一轮周期高点有望拿到更好的市场份额和盈利水平。 此外，人工智能、卫星通讯、MR这些产业趋势兴起，也会给半导体产业链的个股带来持续的主题性机会。不过，半导体行业也面临一些挑战。 根据SIA数据，8月全球半导体销售额达到531.2亿美元，同比增长20.6%，中国区销售额同比增长19.2%。这数据就说明行业需求正在变暖。随着四季度进入新机发布密集期，还有国内一系列增量政策发布，半导体需求旺季有望更旺。 特别是国内 “一揽子增量政策” 陆续发布，给半导体行业提供了有力的政策支持。这些政策不仅有望提振终端电子消费品需求，带动产业链超预期发展，还可能成为本轮周期上行的推动力之一。所以，看好国内半导体需求在增量政策后的表现。 对于优秀有潜力的公