一季度复盘 - 老虎社区

2023-07-29

$老虎证券(TIGR)$ 来吧，是时候轮到你上台表演了！[愤怒]

{"data":{"themeId":"af9f7bcea8e8446e9993c5bfcb8c8c80","name":"一季度复盘","description":"2023年Q1，股市波动剧烈，行情跌宕起伏，让人无法预测。不过，在这个充满不确定性的时期，总有一些人能够抓住机会，实现财富增值。你是其中之一吗？快来分享一下你做对了什么？","image":"https://static.tigerbbs.com/b0744bc6a50b5e4f30a451dc1a7d39aa","type":0,"style":1,"follow":false,"createTime":1680175968728,"userCounts":20,"rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":af9f7bcea8e8446e9993c5bfcb8c8c80}&rnconfig={\"headerBarHidden\": 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国美零售曾经是国内电器零售的龙头企业，然而随着创始人黄光裕的入狱，公司市场规模受到巨大冲击。在黄光裕重回一线后，市场又面临着三年疫情对线下零售的冲击，可谓溃不成军。内忧外患之下，公司业务规模不断收缩，经营持续亏损，门店数量减少，股价停牌，同时企业还深陷破产清算以及债务危机。 但即便已经错过最佳转型时间，国美零售仍没有放弃自救，在努力发展新业态，聚焦新模式转型升级。为此，市场也开始出现国美零售至暗时刻已经过去的声音。国美零售的业务转型升级是否顺利？国美零售还能否极泰来吗？以下从国美零售的2022财年年报窥探一二。 01 收入规模锐减，亏损大幅扩大 从收入来看，国美零售的收入规模在2016年的时候达到顶峰782.5亿元，但是零售业的线上化冲击就已经很显著。然而国美的重心仍聚焦于线下场景，不迎合时代的发展终究让国美付出代价，之后收入规模逐年下降。而2020年疫情暴发，对实体行业造成严重冲击，国美雪上加霜。 尽管在疫情回暖以及促消费政策的支持下，国美2021年的收入暂停了连续多年的下跌，但一切恍如回光返照。2022年，公司录得总收入约为179.2亿元，同比下降61.8%。2022年收入的锐减。 （数据来源：公司财报） 在亏损原因上，公司解释为全国疫情多次反复，主要一线城市均受到严重影响，多数地区都实施了不同程度的封控措施，线下商业","listText":"国美零售在补发了2022财年年报后，于今日（7月18日）9点复牌。截至收盘，国美零售报0.099港元/股，日内跌幅5.71%，全天累计成交额22991.75万元。 就在上周五，7月14日晚间，国美零售（00493.HK）发布了截至2022年12月31日止年度业绩，报告显示，国美零售2022年实现销售收入174.44亿元，较去年同期的464.84亿元，同比下滑了62.74%；归属净亏损为199.56亿元，较去年同期的亏损44.02亿元扩大了353.34%。 国美零售曾经是国内电器零售的龙头企业，然而随着创始人黄光裕的入狱，公司市场规模受到巨大冲击。在黄光裕重回一线后，市场又面临着三年疫情对线下零售的冲击，可谓溃不成军。内忧外患之下，公司业务规模不断收缩，经营持续亏损，门店数量减少，股价停牌，同时企业还深陷破产清算以及债务危机。 但即便已经错过最佳转型时间，国美零售仍没有放弃自救，在努力发展新业态，聚焦新模式转型升级。为此，市场也开始出现国美零售至暗时刻已经过去的声音。国美零售的业务转型升级是否顺利？国美零售还能否极泰来吗？以下从国美零售的2022财年年报窥探一二。 01 收入规模锐减，亏损大幅扩大 从收入来看，国美零售的收入规模在2016年的时候达到顶峰782.5亿元，但是零售业的线上化冲击就已经很显著。然而国美的重心仍聚焦于线下场景，不迎合时代的发展终究让国美付出代价，之后收入规模逐年下降。而2020年疫情暴发，对实体行业造成严重冲击，国美雪上加霜。 尽管在疫情回暖以及促消费政策的支持下，国美2021年的收入暂停了连续多年的下跌，但一切恍如回光返照。2022年，公司录得总收入约为179.2亿元，同比下降61.8%。2022年收入的锐减。 （数据来源：公司财报） 在亏损原因上，公司解释为全国疫情多次反复，主要一线城市均受到严重影响，多数地区都实施了不同程度的封控措施，线下商业","text":"国美零售在补发了2022财年年报后，于今日（7月18日）9点复牌。截至收盘，国美零售报0.099港元/股，日内跌幅5.71%，全天累计成交额22991.75万元。 就在上周五，7月14日晚间，国美零售（00493.HK）发布了截至2022年12月31日止年度业绩，报告显示，国美零售2022年实现销售收入174.44亿元，较去年同期的464.84亿元，同比下滑了62.74%；归属净亏损为199.56亿元，较去年同期的亏损44.02亿元扩大了353.34%。 国美零售曾经是国内电器零售的龙头企业，然而随着创始人黄光裕的入狱，公司市场规模受到巨大冲击。在黄光裕重回一线后，市场又面临着三年疫情对线下零售的冲击，可谓溃不成军。内忧外患之下，公司业务规模不断收缩，经营持续亏损，门店数量减少，股价停牌，同时企业还深陷破产清算以及债务危机。 但即便已经错过最佳转型时间，国美零售仍没有放弃自救，在努力发展新业态，聚焦新模式转型升级。为此，市场也开始出现国美零售至暗时刻已经过去的声音。国美零售的业务转型升级是否顺利？国美零售还能否极泰来吗？以下从国美零售的2022财年年报窥探一二。 01 收入规模锐减，亏损大幅扩大 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“卖铲人”联想集团进入“狂飙”模式","htmlText":"继微软通过 OpenAI 推出 GPT 系列、谷歌推出 Bard 和 PaLM-E2 之后，国内 AI 大模型也呈百家争鸣态势，年初至今，国内科技巨头几乎都发布了自研 AI 大模型产品，AI 竞赛全面升级的背后，是全球科技巨头们对算力的争夺，作为算力载体的 AI 服务器自然成为科技龙头在 AI 技术角逐的 \" 入场券 \"。 在 AI 风口上，以联想集团为代表的算力基础设施提供商，业绩得到市场验证，且增长势头迅猛，\" 卖铲人 \" 的身份正在不断被证明和夯实。 01 算力军备竞赛 \" 白热化 \" 去年年底以来，ChatGPT 成为全球的现象级应用，刷爆互联网，3 月，GPT-4 再次横空出世，其多模态算法成为 AI 大模型又一里程碑式的巨作。谷歌紧随其后于 2 月、3 月分别推出对标 ChatGPT 的 Bard 和史上最大多模态视觉语言模型 PaLM-E，5 月 11 日再度发布大语言模型 PaLM 2，直指 GPT-4 痛点，并为 25+ 款应用接入了 AI。 与此同时，国内互联网大厂也纷纷入局大模型，并呈现出百家争鸣的态势。3 月 -4 月，国产自研 AI 大模型密集发布，华为、百度、阿里、腾讯、浪潮、京东、科大讯飞、网易、商汤、360 等，但凡叫得上号的企业，几乎都发布了自家 AI 大模型产品，AI 大模型竞速在国内外已经全面升级。 \" 百模大战 \" 全面升级的背后，也引发了全球科技巨头们对 AI 算力基础设施的争夺。就连呼吁 GPT-4 应暂时停止训练的马斯克，也是转头就购入了大批英伟达的高端 GPU 芯片。 中国信通院《中国算力发展指数白皮书》测算数据显示，预计 2025 年全球算力规模将达到 3300 EFlops，2021-2025 年年均复合增长率达到 52.2%。OpenAI 发布的《AI and Compute》报告也显示，自 2012 年以来，AI 训","listText":"继微软通过 OpenAI 推出 GPT 系列、谷歌推出 Bard 和 PaLM-E2 之后，国内 AI 大模型也呈百家争鸣态势，年初至今，国内科技巨头几乎都发布了自研 AI 大模型产品，AI 竞赛全面升级的背后，是全球科技巨头们对算力的争夺，作为算力载体的 AI 服务器自然成为科技龙头在 AI 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目前今年收益52%。这收益已经跑赢的纳指。 在21年的时候，我历经几年的摸索，才摸索到投资的一点门道，能长期盈利的门道，但是在当时没有经历时间的考验，所以还不能确定成功率。 其实在之前也走了很多弯路，现在回过头来看，我所经历的一切都是一个投资者必经的道路，首先进入市场学各种技术指标，当时希望用指标来判断行情，后来虽然会有盈利，但是亏的时候也蛮惨的，有时会把盈利加本金都亏掉，然后又去学心态判断心理，学一些思维，接着逐渐的又开始学到了经济，一个学历不高的我竟然学起了很深的东西。经常看一些书籍，b站视频，才明白货币的起源，历史，然后明白是先有了交易，才有了货币。然后物品的价格受供需的影响，市场股票的价格其实也是一样的。 在比较了a股市场和美股市场后才明白，一个市场的机制公平对投资者多么重要，首先就是市场要公平，然后投资者才能各自发挥自己最大的能力。 现在我和周围的同事形成了鲜明的对比，当年我们一起玩的股票，在21年我选择做美股，他们还是坚持他们的思想觉得a股不能赚，美股更难肯定更不行，我的想法和他们是相反的。现在对比我们的账户收益，他们的方法还停留在短线，超短线交易，看指标选股，当然现在也已经深深被套。而我的账户盈利早已经超越周围人。这就是选择的重要性，当然选择是建立在知识的基础上，我们是要不断的学习，打破自己曾经的思维。 在市场中想要长期赚钱那么只能做中长线，赚企业增长的钱，熊市和牛市都是我们必须要面对的，不同的是面对不同时期的市场，我们要做什么策略。 在经历22年整整一年的熊市中，当时我没有选择卖掉正股，我的做法是买入sqqq，做对冲，当时我对标的就是美联储加息预期，偶尔也会做一些指数做空期权，去年一年下来我做","listText":"时隔一个月，再谈谈我的战法。可能很多当年的老朋友已经消失了。 虽然我的利润率目前也不算是很亮眼，很多比我多的多，但是那些不是我的交易系统，我也不会去更改我的交易系统。 目前今年收益52%。这收益已经跑赢的纳指。 在21年的时候，我历经几年的摸索，才摸索到投资的一点门道，能长期盈利的门道，但是在当时没有经历时间的考验，所以还不能确定成功率。 其实在之前也走了很多弯路，现在回过头来看，我所经历的一切都是一个投资者必经的道路，首先进入市场学各种技术指标，当时希望用指标来判断行情，后来虽然会有盈利，但是亏的时候也蛮惨的，有时会把盈利加本金都亏掉，然后又去学心态判断心理，学一些思维，接着逐渐的又开始学到了经济，一个学历不高的我竟然学起了很深的东西。经常看一些书籍，b站视频，才明白货币的起源，历史，然后明白是先有了交易，才有了货币。然后物品的价格受供需的影响，市场股票的价格其实也是一样的。 在比较了a股市场和美股市场后才明白，一个市场的机制公平对投资者多么重要，首先就是市场要公平，然后投资者才能各自发挥自己最大的能力。 现在我和周围的同事形成了鲜明的对比，当年我们一起玩的股票，在21年我选择做美股，他们还是坚持他们的思想觉得a股不能赚，美股更难肯定更不行，我的想法和他们是相反的。现在对比我们的账户收益，他们的方法还停留在短线，超短线交易，看指标选股，当然现在也已经深深被套。而我的账户盈利早已经超越周围人。这就是选择的重要性，当然选择是建立在知识的基础上，我们是要不断的学习，打破自己曾经的思维。 在市场中想要长期赚钱那么只能做中长线，赚企业增长的钱，熊市和牛市都是我们必须要面对的，不同的是面对不同时期的市场，我们要做什么策略。 在经历22年整整一年的熊市中，当时我没有选择卖掉正股，我的做法是买入sqqq，做对冲，当时我对标的就是美联储加息预期，偶尔也会做一些指数做空期权，去年一年下来我做","text":"时隔一个月，再谈谈我的战法。可能很多当年的老朋友已经消失了。 虽然我的利润率目前也不算是很亮眼，很多比我多的多，但是那些不是我的交易系统，我也不会去更改我的交易系统。 目前今年收益52%。这收益已经跑赢的纳指。 在21年的时候，我历经几年的摸索，才摸索到投资的一点门道，能长期盈利的门道，但是在当时没有经历时间的考验，所以还不能确定成功率。 其实在之前也走了很多弯路，现在回过头来看，我所经历的一切都是一个投资者必经的道路，首先进入市场学各种技术指标，当时希望用指标来判断行情，后来虽然会有盈利，但是亏的时候也蛮惨的，有时会把盈利加本金都亏掉，然后又去学心态判断心理，学一些思维，接着逐渐的又开始学到了经济，一个学历不高的我竟然学起了很深的东西。经常看一些书籍，b站视频，才明白货币的起源，历史，然后明白是先有了交易，才有了货币。然后物品的价格受供需的影响，市场股票的价格其实也是一样的。 在比较了a股市场和美股市场后才明白，一个市场的机制公平对投资者多么重要，首先就是市场要公平，然后投资者才能各自发挥自己最大的能力。 现在我和周围的同事形成了鲜明的对比，当年我们一起玩的股票，在21年我选择做美股，他们还是坚持他们的思想觉得a股不能赚，美股更难肯定更不行，我的想法和他们是相反的。现在对比我们的账户收益，他们的方法还停留在短线，超短线交易，看指标选股，当然现在也已经深深被套。而我的账户盈利早已经超越周围人。这就是选择的重要性，当然选择是建立在知识的基础上，我们是要不断的学习，打破自己曾经的思维。 在市场中想要长期赚钱那么只能做中长线，赚企业增长的钱，熊市和牛市都是我们必须要面对的，不同的是面对不同时期的市场，我们要做什么策略。 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经济数据方面，美国通胀数据超出预期，欧元区经济继续走弱：美国4月PCE物价指数同比上涨4.4%，剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增长4.7%，超出预期值4.6%；4月耐用品订单量环比增长1.1%，预期为下降1%，同时，3月数据由增长3.2%上修为3.3%；美国一季度GDP终值环比增速上修至1.3%（好于初值和预期值1.1%）；欧元区5月份制造业活动急剧萎缩，PMI录得44.6，创近36个月新低；德国一季度季调后GDP环比终值为-0.3%，连续两个季度陷入萎缩。 &nbsp; FOMC纪要显示美联储官员对未来利","listText":"第20230529期 &nbsp; 本期焦点 1.上周，美联储公布的货币政策会议纪要显示，决策者对6月是否继续加息存在分歧，但都认为政策行动取决于数据，未提及年内降息的可能。 2.经过数周的激烈谈判，美国两党上周六晚间就解决债务上限问题达成原则性协议，预计本周三将提交参众两院进行表决。 3.经济数据方面，美国通胀数据超出预期，欧元区经济继续走弱。 4.市场对6月可能的加息进行定价，加息25bp的概率从1周前的18%升至69%。受此影响，美债利率全周上行。汇率方面美元指数上涨。大宗商品中布伦特原油上涨，金价下跌。 5.大宗商品中，布伦特原油上涨，金价下跌。 6.上周，亚洲市场新发债券总额维持低位，合计约20亿美金；年初至今合计发行763亿美金，同比-38.1%。 &nbsp; 市场动态 上周，美联储公布的货币政策会议纪要显示，决策者对6月是否继续加息存在分歧，但都认为政策行动取决于数据，未提及年内降息的可能。圣路易斯联储主席布拉德再度发表鹰派言论，预计今年还需要加息两次才能抑制居高不下的通胀；而美联储主席鲍威尔则继续暗示倾向于6月会议暂不加息。经过数周的激烈谈判，美国两党上周六晚间就解决债务上限问题达成原则性协议，预计本周三将提交参众两院进行表决。 &nbsp; 经济数据方面，美国通胀数据超出预期，欧元区经济继续走弱：美国4月PCE物价指数同比上涨4.4%，剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增长4.7%，超出预期值4.6%；4月耐用品订单量环比增长1.1%，预期为下降1%，同时，3月数据由增长3.2%上修为3.3%；美国一季度GDP终值环比增速上修至1.3%（好于初值和预期值1.1%）；欧元区5月份制造业活动急剧萎缩，PMI录得44.6，创近36个月新低；德国一季度季调后GDP环比终值为-0.3%，连续两个季度陷入萎缩。 &nbsp; FOMC纪要显示美联储官员对未来利","text":"第20230529期 本期焦点 1.上周，美联储公布的货币政策会议纪要显示，决策者对6月是否继续加息存在分歧，但都认为政策行动取决于数据，未提及年内降息的可能。 2.经过数周的激烈谈判，美国两党上周六晚间就解决债务上限问题达成原则性协议，预计本周三将提交参众两院进行表决。 3.经济数据方面，美国通胀数据超出预期，欧元区经济继续走弱。 4.市场对6月可能的加息进行定价，加息25bp的概率从1周前的18%升至69%。受此影响，美债利率全周上行。汇率方面美元指数上涨。大宗商品中布伦特原油上涨，金价下跌。 5.大宗商品中，布伦特原油上涨，金价下跌。 6.上周，亚洲市场新发债券总额维持低位，合计约20亿美金；年初至今合计发行763亿美金，同比-38.1%。 市场动态 上周，美联储公布的货币政策会议纪要显示，决策者对6月是否继续加息存在分歧，但都认为政策行动取决于数据，未提及年内降息的可能。圣路易斯联储主席布拉德再度发表鹰派言论，预计今年还需要加息两次才能抑制居高不下的通胀；而美联储主席鲍威尔则继续暗示倾向于6月会议暂不加息。经过数周的激烈谈判，美国两党上周六晚间就解决债务上限问题达成原则性协议，预计本周三将提交参众两院进行表决。 经济数据方面，美国通胀数据超出预期，欧元区经济继续走弱：美国4月PCE物价指数同比上涨4.4%，剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增长4.7%，超出预期值4.6%；4月耐用品订单量环比增长1.1%，预期为下降1%，同时，3月数据由增长3.2%上修为3.3%；美国一季度GDP终值环比增速上修至1.3%（好于初值和预期值1.1%）；欧元区5月份制造业活动急剧萎缩，PMI录得44.6，创近36个月新低；德国一季度季调后GDP环比终值为-0.3%，连续两个季度陷入萎缩。 FOMC纪要显示美联储官员对未来利","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/98c0d6905abf4112043940a823004d0f","width":"793","height":"249"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/182294024962152","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":50114,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":182078681559192,"gmtCreate":1685461488896,"gmtModify":1685461490062,"author":{"id":"3515016329338272","authorId":"3515016329338272","name":"Sera_1","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f2e18dd4f23a15d5981a9509c1a64711","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a 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主力跑的完嘛？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/182072683925648","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2126,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":181752639021088,"gmtCreate":1685400533296,"gmtModify":1685412818803,"author":{"id":"3513818276322662","authorId":"3513818276322662","name":"简普科技","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cda91c9e5e208fc03f666d10c21f27f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"多元化战略推动业务增长 简普科技2023Q1营收2.89亿元","htmlText":"5月30日，融360旗下简普科技(NYSE:JT)公布2023年第一季度财务报告。受益于公司多元化战略，简普科技近两年持续稳健增长，2023年第一季度实现营收2.89亿元，同比增长39.4%；同时运营效率持续提升，进一步接近盈亏平衡。 AI叠加助力银行提高智能获客效率 推荐业务稳健增长&nbsp; 简普科技各业务线实现全面增长，凭借在金融行业的深耕经验和领先的技术创新优势，智能推荐业务收入同比增长30.9%至1.89亿元。其中，简普科技信用卡推荐服务收入达到1.27亿元，同比增长30.1%；贷款推荐服务收入达到6160万元，同比增长32.2%。 智能推荐业务收入稳健增长，证明简普科技助力金融机构智能风控、智能运营、智能营销的实践不断深入且获得市场进一步认可，能够为金融机构提供更精细化的客户洞察和运营管理手段，从而帮助它们提高效率、降低成本，并实现可持续增长。 简普科技方面表示，金融机构数字化转型正迈入深水区，技术与业务场景的融合将进一步加深，比如从获客方式来看，银行重心转向存量客户挖掘与经营，并从传统广泛宣传的营销方式转向更为精准和智能的营销手段。因此，简普科技通过AI、大数据等技术提升金融机构获客、活客、留客能力以及客户服务体验，帮助金融机构持续提升运营能力，加速数字化与智能化转型。 目前，融360已经与80%国内在线信用卡发卡银行和全球主流信用卡组织达成合作，累计帮助银行信用卡中心在线发行2300余万张信用卡，相当于部分中型银行整体的发卡规模。 非金融业务再获新突破，AI技术优势推动业务矩阵多点开花 据财报数据显示，非金融业务收入占比持续扩大，进一步优化了多元业务发展格局。2023年第一季度，来自营销和其他服务的收入同比增长80.8%至7810万元，营收占比提升至27%。 具体而言，简普科技在第一季度加强了与电信运营商、电子商务和生活方式等非金融场景下的合作伙伴关系","listText":"5月30日，融360旗下简普科技(NYSE:JT)公布2023年第一季度财务报告。受益于公司多元化战略，简普科技近两年持续稳健增长，2023年第一季度实现营收2.89亿元，同比增长39.4%；同时运营效率持续提升，进一步接近盈亏平衡。 AI叠加助力银行提高智能获客效率 推荐业务稳健增长&nbsp; 简普科技各业务线实现全面增长，凭借在金融行业的深耕经验和领先的技术创新优势，智能推荐业务收入同比增长30.9%至1.89亿元。其中，简普科技信用卡推荐服务收入达到1.27亿元，同比增长30.1%；贷款推荐服务收入达到6160万元，同比增长32.2%。 智能推荐业务收入稳健增长，证明简普科技助力金融机构智能风控、智能运营、智能营销的实践不断深入且获得市场进一步认可，能够为金融机构提供更精细化的客户洞察和运营管理手段，从而帮助它们提高效率、降低成本，并实现可持续增长。 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内部环境方面，国内市场的主要驱动来自经济增长复苏的进程。国内方面，4月工业企业利润同比负增小幅收窄，多数行业盈利承压，新能源和装备制造表现较强，需求弱背景下去库尚在途中。5月EPMI连续3个月放缓，需求弱于生产，外需弱于内需，研发投产下降。国内经济整体仍保持弱复苏态势。 外部环境方面，主要驱动来自主要发达国家的货币政策预期和增长预期走势。海外方面，美国4月核心PCE、5月服务业PMI均超预期，5月FOMC会议纪要未明确暂停加息，6月FOMC再加息概率超60%。当前，美国劳动力和房租出现局部边际改善，整体仍然偏紧，通胀高中枢隐忧依然是掣肘美联储急剧转鸽的重要因素，Q2~Q3海外流动性可能延续波动态势。 过去一周，上周美元指数、美债收益率继续上升，黄金继续回落，油价反弹，人民币兑美元持续在7以上，非美股市普遍走弱；英伟达业绩超预期带动纳指上涨。 &nbsp; 中国市场回顾 上周，在内外部因素共同作用下，市场整体明显回调，交易情绪降温，市场日均成交额进一步回落至8100亿元水平，北向资金全周净流出179亿元。 风格方面，成长风格表现分化，创业板指下跌2.16%，科创50下跌0.14%，偏大盘蓝筹的沪深300下跌2.37%。 数据来源：彭博，截止2023年5月26日 数据来源：彭博，截止2023年5月26日 &nbsp; 指数回顾及展望 1、指数回顾 科创50 000688 <a href=\"https://laohu8.com/S/02832\">$博时科创50(02832)$</a> &nbsp;上周，科创50指数单周下跌0.14%，周五收盘报1,038.66点；指数PE目前为43.71倍，大幅低于PE中位数60.26，处于历史28.80%分位点。 行业表现方面，其覆盖的5个行业板块中，有1个行业板块上涨，有4个行业板块下跌。其中，信息技术板块涨幅居前，可选消","listText":"中国宏观经济 内部环境方面，国内市场的主要驱动来自经济增长复苏的进程。国内方面，4月工业企业利润同比负增小幅收窄，多数行业盈利承压，新能源和装备制造表现较强，需求弱背景下去库尚在途中。5月EPMI连续3个月放缓，需求弱于生产，外需弱于内需，研发投产下降。国内经济整体仍保持弱复苏态势。 外部环境方面，主要驱动来自主要发达国家的货币政策预期和增长预期走势。海外方面，美国4月核心PCE、5月服务业PMI均超预期，5月FOMC会议纪要未明确暂停加息，6月FOMC再加息概率超60%。当前，美国劳动力和房租出现局部边际改善，整体仍然偏紧，通胀高中枢隐忧依然是掣肘美联储急剧转鸽的重要因素，Q2~Q3海外流动性可能延续波动态势。 过去一周，上周美元指数、美债收益率继续上升，黄金继续回落，油价反弹，人民币兑美元持续在7以上，非美股市普遍走弱；英伟达业绩超预期带动纳指上涨。 &nbsp; 中国市场回顾 上周，在内外部因素共同作用下，市场整体明显回调，交易情绪降温，市场日均成交额进一步回落至8100亿元水平，北向资金全周净流出179亿元。 风格方面，成长风格表现分化，创业板指下跌2.16%，科创50下跌0.14%，偏大盘蓝筹的沪深300下跌2.37%。 数据来源：彭博，截止2023年5月26日 数据来源：彭博，截止2023年5月26日 &nbsp; 指数回顾及展望 1、指数回顾 科创50 000688 <a href=\"https://laohu8.com/S/02832\">$博时科创50(02832)$</a> &nbsp;上周，科创50指数单周下跌0.14%，周五收盘报1,038.66点；指数PE目前为43.71倍，大幅低于PE中位数60.26，处于历史28.80%分位点。 行业表现方面，其覆盖的5个行业板块中，有1个行业板块上涨，有4个行业板块下跌。其中，信息技术板块涨幅居前，可选消","text":"中国宏观经济 内部环境方面，国内市场的主要驱动来自经济增长复苏的进程。国内方面，4月工业企业利润同比负增小幅收窄，多数行业盈利承压，新能源和装备制造表现较强，需求弱背景下去库尚在途中。5月EPMI连续3个月放缓，需求弱于生产，外需弱于内需，研发投产下降。国内经济整体仍保持弱复苏态势。 外部环境方面，主要驱动来自主要发达国家的货币政策预期和增长预期走势。海外方面，美国4月核心PCE、5月服务业PMI均超预期，5月FOMC会议纪要未明确暂停加息，6月FOMC再加息概率超60%。当前，美国劳动力和房租出现局部边际改善，整体仍然偏紧，通胀高中枢隐忧依然是掣肘美联储急剧转鸽的重要因素，Q2~Q3海外流动性可能延续波动态势。 过去一周，上周美元指数、美债收益率继续上升，黄金继续回落，油价反弹，人民币兑美元持续在7以上，非美股市普遍走弱；英伟达业绩超预期带动纳指上涨。 中国市场回顾 上周，在内外部因素共同作用下，市场整体明显回调，交易情绪降温，市场日均成交额进一步回落至8100亿元水平，北向资金全周净流出179亿元。 风格方面，成长风格表现分化，创业板指下跌2.16%，科创50下跌0.14%，偏大盘蓝筹的沪深300下跌2.37%。 数据来源：彭博，截止2023年5月26日 数据来源：彭博，截止2023年5月26日 指数回顾及展望 1、指数回顾 科创50 000688 $博时科创50(02832)$ 上周，科创50指数单周下跌0.14%，周五收盘报1,038.66点；指数PE目前为43.71倍，大幅低于PE中位数60.26，处于历史28.80%分位点。 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人民币贬值利空A股和港股，短期A股胜率依然偏低，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。风格上，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期有收敛需求，适当从大盘价值向小盘成长均衡配置。结构上，一方面重视相对溢价率处于历史低位的港股中字头。另一方面，A股盈利周期下行趋势中，盈利周期反转的火电和面板均有稀缺属性，也值得重点关注。 ■&nbsp;基本论据 海外方面，美国4月核心PCE、5月服务业PMI均超预期，5月FOMC会议纪要未明确暂停加息，6月FOMC再加息概率超60%。当前，美国劳动力和房租出现局部边际改善，整体仍然偏紧，通胀高中枢隐忧依然是掣肘美联储急剧转鸽的重要因素，Q2~Q3海外流动性可能延续波动态势。 国内方面，4月工业企业利润同比负增小幅收窄，多数行业盈利承压，新能源和装备制造表现较强，需求弱背景下去库尚在途中。5月EPMI连续3个月放缓，需求弱于生产，外需弱于内需，研发投产下降。国内经济整体仍保持弱复苏态势。 ■&nbsp;市场策略 债券：地产仍是关键指标，主要观察点是销售和开工活动。5月以来，三十城市销售面积整体偏弱，开工更为低迷，后续仍有待修复。债市利率点位偏低+谨慎情绪延续的背景下，以控久期票息策略的防守为主。中期，经济复苏预期改善将带来利率上行。  A股：人民币贬值利空A股和港股，短期A股胜率依然偏低，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。风格上，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期有收敛需求，适当从大盘价值向小盘成长均衡配置。结构上，一方面重视相对溢价率处于历史低位的港股中字头。另一方面，A股盈利周期下行趋势中，盈利周期反转的火电和面板均有稀缺属性，也值得重点关注。 港股：2023年，随着国内经济复苏，港股企业盈利将从筑底转为向上扩张。Q2美元","listText":"■&nbsp;核心观点 人民币贬值利空A股和港股，短期A股胜率依然偏低，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。风格上，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期有收敛需求，适当从大盘价值向小盘成长均衡配置。结构上，一方面重视相对溢价率处于历史低位的港股中字头。另一方面，A股盈利周期下行趋势中，盈利周期反转的火电和面板均有稀缺属性，也值得重点关注。 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国内方面，4月工业企业利润同比负增小幅收窄，多数行业盈利承压，新能源和装备制造表现较强，需求弱背景下去库尚在途中。5月EPMI连续3个月放缓，需求弱于生产，外需弱于内需，研发投产下降。国内经济整体仍保持弱复苏态势。 ■ 市场策略 债券：地产仍是关键指标，主要观察点是销售和开工活动。5月以来，三十城市销售面积整体偏弱，开工更为低迷，后续仍有待修复。债市利率点位偏低+谨慎情绪延续的背景下，以控久期票息策略的防守为主。中期，经济复苏预期改善将带来利率上行。  A股：人民币贬值利空A股和港股，短期A股胜率依然偏低，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。风格上，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期有收敛需求，适当从大盘价值向小盘成长均衡配置。结构上，一方面重视相对溢价率处于历史低位的港股中字头。另一方面，A股盈利周期下行趋势中，盈利周期反转的火电和面板均有稀缺属性，也值得重点关注。 港股：2023年，随着国内经济复苏，港股企业盈利将从筑底转为向上扩张。Q2美元","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/181570656014520","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":48963,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":655996272,"gmtCreate":1685023776496,"gmtModify":1685024843087,"author":{"id":"3465782205567474","authorId":"3465782205567474","name":"丫丫港股圈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f71230774f6081dd8737bd2f96066105","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"AIGC技术或赋能保险业全链路33个环节，众安发布详细报告","htmlText":"近日，众安保险与众安科技携手发布了国内保险业首份生成式人工智能技术（AIGC）应用白皮书《AIGC/ChatGPT保险行业应用白皮书》。《白皮书》详细拆解了AIGC在保险业33个具体可落地应用环节，不仅可以在保险产品设计、精算、营销、运营和客服等全链路环节提供深度技术赋能，同时还可以应用于险企日常办公、研发提效等多个方面。 AIGC即AI Generated Content，生成式人工智能技术。AIGC可以学习复杂数据结构和规律，并用这些规律来生成新内容、新数据或解决问题的算法。其与传统机器学习算法相比，人工智能内容生成的质量提升具备非线性的指数性发展特征。 我国一直高度重视人工智能技术的发展。2023年4月，“通用人工智能”首次在中共中央政治局会议中提及，区别于此前国家重要会议中泛指的“人工智能”，此次的提及明确了通用人工智能产业的发展趋势。与此同时，近年来人民银行、原银保监会密集发布相关政策文件，持续推动保险业数智化转型，并对保险业数字化发展提出一系列要求，明确了保险数字化转型的目标和任务，为数字技术在保险领域的应用提供了有力的政策支持。 《白皮书》详细拆解了AIGC技术在保险业未来可应用的33个具体的落地环节。其中，在产品营销过程中，AIGC技术可以快速生成制作文案内容、视觉设计等各类营销素材，从原本需要3天的制作周期缩短到仅需3小时。在客户服务环节，AIGC技术可以根据客户的问题或需求，智能地回答客户问题，或引导客户到相应的服务流程。同时《白皮书》还指出，未来AIGC技术或可应用于理赔流程，根据客户提供的理赔申请材料和保单信息，自动化完成或辅助客户完成理赔处理的申请、索赔、理赔评估、审核、结算等各个环节，从而提高理赔效率、降低成本、提高客户满意度。 众安保险总经理姜兴指出：“人工智能技术进化的拐点已至，我们坚信其未来进化的潜力和速度一定会远远超过想象。未来已来，正","listText":"近日，众安保险与众安科技携手发布了国内保险业首份生成式人工智能技术（AIGC）应用白皮书《AIGC/ChatGPT保险行业应用白皮书》。《白皮书》详细拆解了AIGC在保险业33个具体可落地应用环节，不仅可以在保险产品设计、精算、营销、运营和客服等全链路环节提供深度技术赋能，同时还可以应用于险企日常办公、研发提效等多个方面。 AIGC即AI Generated Content，生成式人工智能技术。AIGC可以学习复杂数据结构和规律，并用这些规律来生成新内容、新数据或解决问题的算法。其与传统机器学习算法相比，人工智能内容生成的质量提升具备非线性的指数性发展特征。 我国一直高度重视人工智能技术的发展。2023年4月，“通用人工智能”首次在中共中央政治局会议中提及，区别于此前国家重要会议中泛指的“人工智能”，此次的提及明确了通用人工智能产业的发展趋势。与此同时，近年来人民银行、原银保监会密集发布相关政策文件，持续推动保险业数智化转型，并对保险业数字化发展提出一系列要求，明确了保险数字化转型的目标和任务，为数字技术在保险领域的应用提供了有力的政策支持。 《白皮书》详细拆解了AIGC技术在保险业未来可应用的33个具体的落地环节。其中，在产品营销过程中，AIGC技术可以快速生成制作文案内容、视觉设计等各类营销素材，从原本需要3天的制作周期缩短到仅需3小时。在客户服务环节，AIGC技术可以根据客户的问题或需求，智能地回答客户问题，或引导客户到相应的服务流程。同时《白皮书》还指出，未来AIGC技术或可应用于理赔流程，根据客户提供的理赔申请材料和保单信息，自动化完成或辅助客户完成理赔处理的申请、索赔、理赔评估、审核、结算等各个环节，从而提高理赔效率、降低成本、提高客户满意度。 众安保险总经理姜兴指出：“人工智能技术进化的拐点已至，我们坚信其未来进化的潜力和速度一定会远远超过想象。未来已来，正","text":"近日，众安保险与众安科技携手发布了国内保险业首份生成式人工智能技术（AIGC）应用白皮书《AIGC/ChatGPT保险行业应用白皮书》。《白皮书》详细拆解了AIGC在保险业33个具体可落地应用环节，不仅可以在保险产品设计、精算、营销、运营和客服等全链路环节提供深度技术赋能，同时还可以应用于险企日常办公、研发提效等多个方面。 AIGC即AI Generated Content，生成式人工智能技术。AIGC可以学习复杂数据结构和规律，并用这些规律来生成新内容、新数据或解决问题的算法。其与传统机器学习算法相比，人工智能内容生成的质量提升具备非线性的指数性发展特征。 我国一直高度重视人工智能技术的发展。2023年4月，“通用人工智能”首次在中共中央政治局会议中提及，区别于此前国家重要会议中泛指的“人工智能”，此次的提及明确了通用人工智能产业的发展趋势。与此同时，近年来人民银行、原银保监会密集发布相关政策文件，持续推动保险业数智化转型，并对保险业数字化发展提出一系列要求，明确了保险数字化转型的目标和任务，为数字技术在保险领域的应用提供了有力的政策支持。 《白皮书》详细拆解了AIGC技术在保险业未来可应用的33个具体的落地环节。其中，在产品营销过程中，AIGC技术可以快速生成制作文案内容、视觉设计等各类营销素材，从原本需要3天的制作周期缩短到仅需3小时。在客户服务环节，AIGC技术可以根据客户的问题或需求，智能地回答客户问题，或引导客户到相应的服务流程。同时《白皮书》还指出，未来AIGC技术或可应用于理赔流程，根据客户提供的理赔申请材料和保单信息，自动化完成或辅助客户完成理赔处理的申请、索赔、理赔评估、审核、结算等各个环节，从而提高理赔效率、降低成本、提高客户满意度。 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Athenex及其部分子公司已根据美国破产法第11章向法院提出自愿诉讼，APD业务在未来至少90天内将继续运营，以保证tirbanibulin（特班布林）的商业供应。 作为一家曾经的明星药企，Athenex在创立20年之后，为何步入了破产境地？ 图片 曾经的明星企业 Athenex原名为Kinex Pharmaceuticals，成立于2003年，是一家癌症药物研发公司，2015年改名为Athenex。 Athenex拥有Orascovery口服制剂平台和Src激酶抑制研究平台，具有将静脉给药的药物转化为口服给药的潜力，并且拥有与靶向疗法等其他药物结合应用的前景。 Athenex的研发管线以小分子药物为主，其中最为重要的是新一代口服紫杉醇Oraxol，最早由韩国韩美公司开发，2011年，Athenex以750万美元首付款获得了Oraxol的全球开发权。临床应用超过20年的紫杉醇是癌症治疗的重要药物，在多个类型的癌症治疗中属于一线药物，2021年全球紫杉醇药物市场规模已达98.53亿美元。如果Athenex的药物能够击败传统的紫杉醇，其商业价值不可估量。 凭借着丰富的管线和巨大的应用前景，Athenex在一级市场先后获得Mandra的多轮投资，累计投资额近9000万美元，公司团队也在成立后的18个月里从14人激增至300人，并于2017年6月在美国纳斯达克IPO上市，发行价为11美元/股，IPO募资净额为5600万美元，市值一度超20亿美元。 图片 上市之后，Athenex稳步推进口服紫杉醇与","listText":"5月15日，纳斯达克上市的Biotech公司Athenex宣布破产，同时宣布其名下三项业务：Athenex制药部门（APD）、Orascovery口服制剂业务及细胞治疗业务对外寻找买家，此消息一出，Athenex股价当日暴跌60.7%，较其IPO时发行价（11美元），已经跌去了99%。 Athenex及其部分子公司已根据美国破产法第11章向法院提出自愿诉讼，APD业务在未来至少90天内将继续运营，以保证tirbanibulin（特班布林）的商业供应。 作为一家曾经的明星药企，Athenex在创立20年之后，为何步入了破产境地？ 图片 曾经的明星企业 Athenex原名为Kinex 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Athenex的研发管线以小分子药物为主，其中最为重要的是新一代口服紫杉醇Oraxol，最早由韩国韩美公司开发，2011年，Athenex以750万美元首付款获得了Oraxol的全球开发权。临床应用超过20年的紫杉醇是癌症治疗的重要药物，在多个类型的癌症治疗中属于一线药物，2021年全球紫杉醇药物市场规模已达98.53亿美元。如果Athenex的药物能够击败传统的紫杉醇，其商业价值不可估量。 凭借着丰富的管线和巨大的应用前景，Athenex在一级市场先后获得Mandra的多轮投资，累计投资额近9000万美元，公司团队也在成立后的18个月里从14人激增至300人，并于2017年6月在美国纳斯达克IPO上市，发行价为11美元/股，IPO募资净额为5600万美元，市值一度超20亿美元。 图片 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本期焦点 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 上周美联储官员密集发声，市场的加息预期因联储官员普遍的鹰派表态有所上调，期货市场预期的降息时点从此前的9月延后至11月。受此影响，美债利率全周上行，而周中债务上限的利好则推动股市反弹。 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 关于债务上限两党仍在拉锯，周中美国总统拜登与共和党议长麦肯锡释放债务上限谈判可能于周末达成的信号，但周五谈判期间共和党代表中途离场暂停谈判，债务上限问题再度陷入僵局。 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 经济数据方面，美国经济韧性仍强，欧元区经济修复态势趋弱：4月美国零售销售额环比增速低于预期，但除汽车和汽油外的零售环比仍然高增；欧元区3月工业产出同环比均低于预期和前值，5月ZEW经济景气指数再度下滑。 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 权益资产：彭博巴克莱全球股票指数上涨；汇率方面，美元指数上涨。 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大宗商品中，布伦特原油上涨，金价下跌。 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 上周，亚洲市场新发行活动仍然低迷。 市场动态 上周美联储官员密集发声，亚特兰大联储主席表示通胀依然很高，并认为年内不会降息，而芝加哥联储主席表示由于银行问题不减，在信贷紧缩风险下，支持6月加息是一个艰难的决定；美联储主席鲍威尔态度偏鸽，称银行业危机导致的信贷压力可能对经济增长、就业和通胀造成负面影响，暗示6月会议暂不加息。另一方面，关于债务上限两党仍在拉锯，周中美国总统拜登与共和党议长麦肯锡释放债务上限谈判可能于周末达成的信号，但周五谈判期间共和党代表中途离场暂停谈判，债务上限问题再度陷入僵局。经济数据方面，美国经济韧性仍强，欧元区经济修复态势趋弱：4月美国零售销售额环比增速低于预期，但除汽车和汽油外的零售环比仍然","listText":"海外债券市场周报（2023/05/22）&nbsp; 本期焦点 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 上周美联储官员密集发声，市场的加息预期因联储官员普遍的鹰派表态有所上调，期货市场预期的降息时点从此前的9月延后至11月。受此影响，美债利率全周上行，而周中债务上限的利好则推动股市反弹。 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 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大宗商品中，布伦特原油上涨，金价下跌。 6. 上周，亚洲市场新发行活动仍然低迷。 市场动态 上周美联储官员密集发声，亚特兰大联储主席表示通胀依然很高，并认为年内不会降息，而芝加哥联储主席表示由于银行问题不减，在信贷紧缩风险下，支持6月加息是一个艰难的决定；美联储主席鲍威尔态度偏鸽，称银行业危机导致的信贷压力可能对经济增长、就业和通胀造成负面影响，暗示6月会议暂不加息。另一方面，关于债务上限两党仍在拉锯，周中美国总统拜登与共和党议长麦肯锡释放债务上限谈判可能于周末达成的信号，但周五谈判期间共和党代表中途离场暂停谈判，债务上限问题再度陷入僵局。经济数据方面，美国经济韧性仍强，欧元区经济修复态势趋弱：4月美国零售销售额环比增速低于预期，但除汽车和汽油外的零售环比仍然","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/9781860ff1bbdf16d04223b6b55258b8","width":"792","height":"248"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/652787814","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":48432,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":652789839,"gmtCreate":1684906988521,"gmtModify":1684908072146,"author":{"id":"3574395037029196","authorId":"3574395037029196","name":"满投财经","avatar":"https://static.tigerbbs.com/57fdfae8a0ff978d812ff708dd0e7340","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"实现整体盈利后，快手将如何把握增长和用户的平衡？","htmlText":"曾经烧钱无数，亏损不断的互联网公司，在这两年似乎都在朝着盈利时刻前景。 5月22日，快手（01024.HK）发布了截至3月31日止的2023年一季度财报，公司一季度实现营收252.17亿元，同比提升19.7%，实现毛利117.12亿元，同比提升33.4%；期内亏损缩窄至8.76亿，较去年减亏86%；经调整净利润为4200万元，为集团首次实现规模化盈利。 截至5月23日收盘，快手报收55.55港元/股，较上一交易日上涨3.08%。然而和它上市以来蒸发的市值相比，似乎又有些微不足道。随着快手开始盈利，公司的股价是否会有所改变？公司的增长又是否能够持续？ 01 电商反哺广告促提升，直播业务整体平稳 互联网企业的变现方式大多可以概括为广告、佣金、增值服务三大类。而快手的业务同样可以此概括。 从业务上看，2023年一季度，快手线上营销服务、直播服务和其他服务分别实现15.1%、18.8%、51.3%的增长，占收入比重分别为51.8%、37.0%、11.2%。来自线上的广告营销服务依旧是主要收入来源，而电商业务的提升速度在“三驾马车”中则最为迅速。 （数据来源：快手一季度财报，满投整理） 广告业务方面，公司一季度实现了130.64亿的营销服务收入，同比提升15.1%，增速表现是公司2022年以来广告收入同比表现最好的一期。公司将收入的增长归功于平台广告主数量提升。随着国内经济复苏迹象渐起，广告改革影响逐渐退去，互联网广告行业或许整体景气度能够有所回暖。 电商业务方面，快手一季度实现电商成交总额（GMV）为2284亿元，同比增长28.4%。快手的电商业务增长建立在品牌自播和直播达人的分销业务增长上、一季度达人分销渠道的GMV同比增长超50%，而品牌自播带来的商品交易总额同比增长超70%。 同时，公司的电商业务也被认为是反哺公司广告业务的主力，快手平台上的商家为了获取更高的销量而在本平台","listText":"曾经烧钱无数，亏损不断的互联网公司，在这两年似乎都在朝着盈利时刻前景。 5月22日，快手（01024.HK）发布了截至3月31日止的2023年一季度财报，公司一季度实现营收252.17亿元，同比提升19.7%，实现毛利117.12亿元，同比提升33.4%；期内亏损缩窄至8.76亿，较去年减亏86%；经调整净利润为4200万元，为集团首次实现规模化盈利。 截至5月23日收盘，快手报收55.55港元/股，较上一交易日上涨3.08%。然而和它上市以来蒸发的市值相比，似乎又有些微不足道。随着快手开始盈利，公司的股价是否会有所改变？公司的增长又是否能够持续？ 01 电商反哺广告促提升，直播业务整体平稳 互联网企业的变现方式大多可以概括为广告、佣金、增值服务三大类。而快手的业务同样可以此概括。 从业务上看，2023年一季度，快手线上营销服务、直播服务和其他服务分别实现15.1%、18.8%、51.3%的增长，占收入比重分别为51.8%、37.0%、11.2%。来自线上的广告营销服务依旧是主要收入来源，而电商业务的提升速度在“三驾马车”中则最为迅速。 （数据来源：快手一季度财报，满投整理） 广告业务方面，公司一季度实现了130.64亿的营销服务收入，同比提升15.1%，增速表现是公司2022年以来广告收入同比表现最好的一期。公司将收入的增长归功于平台广告主数量提升。随着国内经济复苏迹象渐起，广告改革影响逐渐退去，互联网广告行业或许整体景气度能够有所回暖。 电商业务方面，快手一季度实现电商成交总额（GMV）为2284亿元，同比增长28.4%。快手的电商业务增长建立在品牌自播和直播达人的分销业务增长上、一季度达人分销渠道的GMV同比增长超50%，而品牌自播带来的商品交易总额同比增长超70%。 同时，公司的电商业务也被认为是反哺公司广告业务的主力，快手平台上的商家为了获取更高的销量而在本平台","text":"曾经烧钱无数，亏损不断的互联网公司，在这两年似乎都在朝着盈利时刻前景。 5月22日，快手（01024.HK）发布了截至3月31日止的2023年一季度财报，公司一季度实现营收252.17亿元，同比提升19.7%，实现毛利117.12亿元，同比提升33.4%；期内亏损缩窄至8.76亿，较去年减亏86%；经调整净利润为4200万元，为集团首次实现规模化盈利。 截至5月23日收盘，快手报收55.55港元/股，较上一交易日上涨3.08%。然而和它上市以来蒸发的市值相比，似乎又有些微不足道。随着快手开始盈利，公司的股价是否会有所改变？公司的增长又是否能够持续？ 01 电商反哺广告促提升，直播业务整体平稳 互联网企业的变现方式大多可以概括为广告、佣金、增值服务三大类。而快手的业务同样可以此概括。 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2、ASCO医药大会数据发布在即，是持股过会，还是提前减仓？ 3、 <a href=\"https://laohu8.com/S/PFE\">$辉瑞(PFE)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/ARKK\">$ARK Innovation ETF(ARKK)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">$Shopify Inc(SHOP)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/PG\">$宝洁(PG)$</a> 、$景顺投资(IVZ)等期权异动，后续走势如何看？","listText":"1、多只医药白马股回调，哪些公司值得配置？ 2、ASCO医药大会数据发布在即，是持股过会，还是提前减仓？ 3、 <a href=\"https://laohu8.com/S/PFE\">$辉瑞(PFE)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/ARKK\">$ARK Innovation ETF(ARKK)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">$Shopify Inc(SHOP)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/PG\">$宝洁(PG)$</a> 、$景顺投资(IVZ)等期权异动，后续走势如何看？","text":"1、多只医药白马股回调，哪些公司值得配置？ 2、ASCO医药大会数据发布在即，是持股过会，还是提前减仓？ 3、 $辉瑞(PFE)$ 、 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 、 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 、 $Shopify Inc(SHOP)$ 、 $宝洁(PG)$ 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2、多只二线医药蓝筹股估值较低，是否有配置机会？ 3、&nbsp; <a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AUPH\">$Aurinia Pharmaceuticals Inc(AUPH)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/KURA\">$Kura Oncology, Inc(KURA)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/XLI\">$工业ETF(XLI)$</a> 等期权异动，后续走势如何看？","listText":"1、为什么说美国债务上限无论结果解决，都是市场利空？ 2、多只二线医药蓝筹股估值较低，是否有配置机会？ 3、&nbsp; <a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AUPH\">$Aurinia Pharmaceuticals Inc(AUPH)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/KURA\">$Kura Oncology, Inc(KURA)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/XLI\">$工业ETF(XLI)$</a> 等期权异动，后续走势如何看？","text":"1、为什么说美国债务上限无论结果解决，都是市场利空？ 2、多只二线医药蓝筹股估值较低，是否有配置机会？ 3、 $京东(JD)$ 、 $Aurinia Pharmaceuticals Inc(AUPH)$ 、 $苹果(AAPL)$ 、 $Kura Oncology, Inc(KURA)$ 、 $工业ETF(XLI)$ 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近期人民币快速贬值破7，以及铜价与南华工业品指数的破位下行，都是反应近期国内增长悲观预期。汇率贬值趋势下A股沪深300和港股表现均承压，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。A股风格方面，边际重视港股中字头+小盘成长。一方面，港股中字头公司的A/H溢价已经扩大到历史高位水平，当下中特估可重点关注港股中字头。另一方面，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期会收敛，小盘成长也值得配置。 ■&nbsp;基本论据 海外方面，4月零售数据不及预期，增长进一步下行；流动性方面，近期多位联储官员发言显现出对6月加息看法的分歧，在前期过度交易宽松后，海外紧缩预期有所升温，叠加悬而未决的债务上限谈判，海外流动性可能延续波动态势。 国内方面，4月份工业、投资数据均低于市场预期，服务业、消费相对平稳，青年失业率高位上行，经济复苏斜率放缓，短期风险偏好可能还将继续承压。 ■&nbsp;市场策略 债券：地产仍是关键指标，主要观察点仍然是销售和开工活动。销售的景气可能已经完成筑底，后续改善信号可能会变多；开工端的意愿仍有待修复。后续短端利率可能变化不会太大，但中长端可能会有所上行。  A股：近期人民币快速贬值破7，以及铜价与南华工业品指数的破位下行，都是反应近期国内增长悲观预期。汇率贬值趋势下A股沪深300和港股表现均承压，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。A股风格方面，边际重视港股中字头+小盘成长。一方面，港股中字头公司的A/H溢价已经扩大到历史高位水平，当下中特估可重点关注港股中字头。另一方面，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期会收敛，小盘成长也值得配置。 港股：2023年，随着国内经济复苏，港股企业盈利将从筑底转为向上扩张。Q2美元流动性仍有不确定性，重视高股息国企、贵金属板块","listText":"■&nbsp;核心观点 近期人民币快速贬值破7，以及铜价与南华工业品指数的破位下行，都是反应近期国内增长悲观预期。汇率贬值趋势下A股沪深300和港股表现均承压，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。A股风格方面，边际重视港股中字头+小盘成长。一方面，港股中字头公司的A/H溢价已经扩大到历史高位水平，当下中特估可重点关注港股中字头。另一方面，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期会收敛，小盘成长也值得配置。 ■&nbsp;基本论据 海外方面，4月零售数据不及预期，增长进一步下行；流动性方面，近期多位联储官员发言显现出对6月加息看法的分歧，在前期过度交易宽松后，海外紧缩预期有所升温，叠加悬而未决的债务上限谈判，海外流动性可能延续波动态势。 国内方面，4月份工业、投资数据均低于市场预期，服务业、消费相对平稳，青年失业率高位上行，经济复苏斜率放缓，短期风险偏好可能还将继续承压。 ■&nbsp;市场策略 债券：地产仍是关键指标，主要观察点仍然是销售和开工活动。销售的景气可能已经完成筑底，后续改善信号可能会变多；开工端的意愿仍有待修复。后续短端利率可能变化不会太大，但中长端可能会有所上行。  A股：近期人民币快速贬值破7，以及铜价与南华工业品指数的破位下行，都是反应近期国内增长悲观预期。汇率贬值趋势下A股沪深300和港股表现均承压，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。A股风格方面，边际重视港股中字头+小盘成长。一方面，港股中字头公司的A/H溢价已经扩大到历史高位水平，当下中特估可重点关注港股中字头。另一方面，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期会收敛，小盘成长也值得配置。 港股：2023年，随着国内经济复苏，港股企业盈利将从筑底转为向上扩张。Q2美元流动性仍有不确定性，重视高股息国企、贵金属板块","text":"■ 核心观点 近期人民币快速贬值破7，以及铜价与南华工业品指数的破位下行，都是反应近期国内增长悲观预期。汇率贬值趋势下A股沪深300和港股表现均承压，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。A股风格方面，边际重视港股中字头+小盘成长。一方面，港股中字头公司的A/H溢价已经扩大到历史高位水平，当下中特估可重点关注港股中字头。另一方面，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期会收敛，小盘成长也值得配置。 ■ 基本论据 海外方面，4月零售数据不及预期，增长进一步下行；流动性方面，近期多位联储官员发言显现出对6月加息看法的分歧，在前期过度交易宽松后，海外紧缩预期有所升温，叠加悬而未决的债务上限谈判，海外流动性可能延续波动态势。 国内方面，4月份工业、投资数据均低于市场预期，服务业、消费相对平稳，青年失业率高位上行，经济复苏斜率放缓，短期风险偏好可能还将继续承压。 ■ 市场策略 债券：地产仍是关键指标，主要观察点仍然是销售和开工活动。销售的景气可能已经完成筑底，后续改善信号可能会变多；开工端的意愿仍有待修复。后续短端利率可能变化不会太大，但中长端可能会有所上行。  A股：近期人民币快速贬值破7，以及铜价与南华工业品指数的破位下行，都是反应近期国内增长悲观预期。汇率贬值趋势下A股沪深300和港股表现均承压，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。A股风格方面，边际重视港股中字头+小盘成长。一方面，港股中字头公司的A/H溢价已经扩大到历史高位水平，当下中特估可重点关注港股中字头。另一方面，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期会收敛，小盘成长也值得配置。 港股：2023年，随着国内经济复苏，港股企业盈利将从筑底转为向上扩张。Q2美元流动性仍有不确定性，重视高股息国企、贵金属板块","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/652511215","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":45791,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":652511648,"gmtCreate":1684748768484,"gmtModify":1684749088513,"author":{"id":"4117613231442990","authorId":"4117613231442990","name":"博时国际","avatar":"https://static.tigerbbs.com/83b1f0d28891613985567704d7df8780","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"【博时观市·宏观视野】防御为主，哑铃型配置大盘成长+小盘价值","htmlText":"■&nbsp;核心观点 近期人民币快速贬值破7，以及铜价与南华工业品指数的破位下行，都是反应近期国内增长悲观预期。汇率贬值趋势下A股沪深300和港股表现均承压，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。A股风格方面，边际重视港股中字头+小盘成长。一方面，港股中字头公司的A/H溢价已经扩大到历史高位水平，当下中特估可重点关注港股中字头。另一方面，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期会收敛，小盘成长也值得配置。 ■&nbsp;基本论据 海外方面，4月零售数据不及预期，增长进一步下行；流动性方面，近期多位联储官员发言显现出对6月加息看法的分歧，在前期过度交易宽松后，海外紧缩预期有所升温，叠加悬而未决的债务上限谈判，海外流动性可能延续波动态势。 国内方面，4月份工业、投资数据均低于市场预期，服务业、消费相对平稳，青年失业率高位上行，经济复苏斜率放缓，短期风险偏好可能还将继续承压。 ■&nbsp;市场策略 债券：地产仍是关键指标，主要观察点仍然是销售和开工活动。销售的景气可能已经完成筑底，后续改善信号可能会变多；开工端的意愿仍有待修复。后续短端利率可能变化不会太大，但中长端可能会有所上行。  A股：近期人民币快速贬值破7，以及铜价与南华工业品指数的破位下行，都是反应近期国内增长悲观预期。汇率贬值趋势下A股沪深300和港股表现均承压，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。A股风格方面，边际重视港股中字头+小盘成长。一方面，港股中字头公司的A/H溢价已经扩大到历史高位水平，当下中特估可重点关注港股中字头。另一方面，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期会收敛，小盘成长也值得配置。 港股：2023年，随着国内经济复苏，港股企业盈利将从筑底转为向上扩张。Q2美元流动性仍有不确定性，重视高股息国企、贵金属板块","listText":"■&nbsp;核心观点 近期人民币快速贬值破7，以及铜价与南华工业品指数的破位下行，都是反应近期国内增长悲观预期。汇率贬值趋势下A股沪深300和港股表现均承压，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。A股风格方面，边际重视港股中字头+小盘成长。一方面，港股中字头公司的A/H溢价已经扩大到历史高位水平，当下中特估可重点关注港股中字头。另一方面，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期会收敛，小盘成长也值得配置。 ■&nbsp;基本论据 海外方面，4月零售数据不及预期，增长进一步下行；流动性方面，近期多位联储官员发言显现出对6月加息看法的分歧，在前期过度交易宽松后，海外紧缩预期有所升温，叠加悬而未决的债务上限谈判，海外流动性可能延续波动态势。 国内方面，4月份工业、投资数据均低于市场预期，服务业、消费相对平稳，青年失业率高位上行，经济复苏斜率放缓，短期风险偏好可能还将继续承压。 ■&nbsp;市场策略 债券：地产仍是关键指标，主要观察点仍然是销售和开工活动。销售的景气可能已经完成筑底，后续改善信号可能会变多；开工端的意愿仍有待修复。后续短端利率可能变化不会太大，但中长端可能会有所上行。  A股：近期人民币快速贬值破7，以及铜价与南华工业品指数的破位下行，都是反应近期国内增长悲观预期。汇率贬值趋势下A股沪深300和港股表现均承压，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。A股风格方面，边际重视港股中字头+小盘成长。一方面，港股中字头公司的A/H溢价已经扩大到历史高位水平，当下中特估可重点关注港股中字头。另一方面，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期会收敛，小盘成长也值得配置。 港股：2023年，随着国内经济复苏，港股企业盈利将从筑底转为向上扩张。Q2美元流动性仍有不确定性，重视高股息国企、贵金属板块","text":"■ 核心观点 近期人民币快速贬值破7，以及铜价与南华工业品指数的破位下行，都是反应近期国内增长悲观预期。汇率贬值趋势下A股沪深300和港股表现均承压，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。A股风格方面，边际重视港股中字头+小盘成长。一方面，港股中字头公司的A/H溢价已经扩大到历史高位水平，当下中特估可重点关注港股中字头。另一方面，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期会收敛，小盘成长也值得配置。 ■ 基本论据 海外方面，4月零售数据不及预期，增长进一步下行；流动性方面，近期多位联储官员发言显现出对6月加息看法的分歧，在前期过度交易宽松后，海外紧缩预期有所升温，叠加悬而未决的债务上限谈判，海外流动性可能延续波动态势。 国内方面，4月份工业、投资数据均低于市场预期，服务业、消费相对平稳，青年失业率高位上行，经济复苏斜率放缓，短期风险偏好可能还将继续承压。 ■ 市场策略 债券：地产仍是关键指标，主要观察点仍然是销售和开工活动。销售的景气可能已经完成筑底，后续改善信号可能会变多；开工端的意愿仍有待修复。后续短端利率可能变化不会太大，但中长端可能会有所上行。  A股：近期人民币快速贬值破7，以及铜价与南华工业品指数的破位下行，都是反应近期国内增长悲观预期。汇率贬值趋势下A股沪深300和港股表现均承压，耐心等待A股情绪周期性下行后的筑底回升买点。A股风格方面，边际重视港股中字头+小盘成长。一方面，港股中字头公司的A/H溢价已经扩大到历史高位水平，当下中特估可重点关注港股中字头。另一方面，国证价值相对成长过去60天滚动回报率处于15年以来高位，两者收益率剪刀差短期会收敛，小盘成长也值得配置。 港股：2023年，随着国内经济复苏，港股企业盈利将从筑底转为向上扩张。Q2美元流动性仍有不确定性，重视高股息国企、贵金属板块","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/652511648","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":48046,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"essenList":[{"id":202904045826248,"gmtCreate":1690567201295,"gmtModify":1690567202430,"author":{"id":"3493795337639736","authorId":"3493795337639736","name":"Alphabets","avatar":"https://static.tigerbbs.com/56b77e37f69d75881bb0e3579ec38396","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$&nbsp;</a>来吧，是时候轮到你上台表演了！[愤怒]&nbsp;","listText":"<a 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