小可爱的大脑虎
2020-07-09
这篇文章不错，转发给大家看
@走马财经：
为什么支付宝注定打不过美团？
免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。
分享至
微信
复制链接
精彩评论
我们需要你的真知灼见来填补这片空白
打开APP，发表看法
APP内打开
发表看法
{"i18n":{"language":"zh_CN"},"detailType":1,"isChannel":false,"data":{"magic":2,"id":949292982,"tweetId":"949292982","gmtCreate":1594225529346,"gmtModify":1704204678651,"author":{"id":3514791130548269,"idStr":"3514791130548269","authorId":3514791130548269,"authorIdStr":"3514791130548269","name":"小可爱的大脑虎","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6a3b993ee3d135f631631fec637696a1","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"fanSize":23,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"extraTitle":"","html":"<html><head></head><body>\n这篇文章不错，转发给大家看</body></html>","htmlText":"<html><head></head><body>\n这篇文章不错，转发给大家看</body></html>","text":"这篇文章不错，转发给大家看","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/949292982","repostId":940614941,"repostType":1,"repost":{"magic":2,"id":940614941,"tweetId":"940614941","gmtCreate":1593784074483,"gmtModify":1704203217507,"author":{"id":3555926517215344,"idStr":"3555926517215344","authorId":3555926517215344,"authorIdStr":"3555926517215344","name":"走马财经","avatar":"https://static.tigerbbs.com/405de4c75e3b97b2d778531943cbe586","vip":6,"userType":6,"introduction":"同名公众号“走马财经”作者，TMT产业观察者，不客观分析师","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"currentWearingBadge":{"badgeId":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd-1","templateUuid":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd","name":"星级创作者","description":"社区优质创作者：发表过3篇及以上精华帖，且30天内发表过至少一篇精华帖并参与过评论","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/1866dcf97a73be1c330f85862546aedc","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/4f5c5fa8e2c7683bb5a7fce8753ee456","redirectLinkEnabled":1,"redirectLink":"https://www.laohu8.com/activity/market/2023/star-contributors/","hasAllocated":1,"isWearing":1,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2023.03.31","individualDisplayEnabled":0},"individualDisplayBadges":[],"fanSize":11835,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/07abc0651c2c3d5f42df5b069b15c977","width":"510","height":"300"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/75c6b229fa9ea04fa91f169784a21fb3","width":"688","height":"516"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/9717c38edb5b1a4899af3fa5cf659a56","width":"640","height":"791"}],"coverImages":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/07abc0651c2c3d5f42df5b069b15c977","width":"510","height":"300"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/75c6b229fa9ea04fa91f169784a21fb3","width":"688","height":"516"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/9717c38edb5b1a4899af3fa5cf659a56","width":"640","height":"791"}],"title":"为什么支付宝注定打不过美团？","extraTitle":"","html":"<html><head></head><body><p>回答这个问题之前，让我们先厘清两个小问题：美团是什么，支付宝又是什么。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/07abc0651c2c3d5f42df5b069b15c977\" tg-width=\"510\" tg-height=\"300\"></p><p>在我看来，美团不是一家送外卖的公司，甚至不是一个生活服务平台，目前（未来服务半径会扩大），美团实质上是一家为人们周围5公里的<strong>一切消费行为</strong>提供决策和交易服务的平台。吃喝玩乐衣食住行，现实世界你能想到的所有消费需求，都包括在里面，生活服务+实物消费+文化消费。</p><p>比如吃饭，外卖，打车，骑车，买菜，买票，住酒店，美容，唱歌都好理解对吧。</p><p>那实物呢？现实中的人其实很少需要跑到同城之外去购物，同城线上零售不仅会替代掉一部分线下购物需求——就像外卖替代掉部分堂食的需求一样，它还会替代掉一部分传统实物电商的需求。当然传统实物电商还是非常巨大和旺盛的市场，只是，从前它单独跟线下零售抢市场，现在得和同城实物零售一起跟线下零售抢市场了。</p><p>同城线上零售的代表包括京东到家、淘鲜达、美团闪购等等，它们离消费者更近，天然能更好地满足人们的需求，在同城物流的支持下，速度方面对于传统实物电商是降维打击。</p><p>这些同城线上零售的玩家里，美团的赢面最大，因为他不仅同城物流优势最大——外卖已经证明了这一点，而且平台品类最齐全、协同性最高、消费频率最高。淘鲜达和京东到家们面对美团，就像唯品会面对阿里巴巴，又或者是携程面对美团。</p><p>美团的业务覆盖范围太广，而且天然可以交叉销售，一个美团打车的用户通过路边一辆美团小黄车进入美团系统后，很自然的可以开始使用他的外卖、订票、订酒店等等各种业务。所有这些业务加起来，是一个非常可怕的频次。</p><p>生活服务电商有电商频率之王之称，所言不虚。</p><p>虽然现在美团用户的年度消费频率还只有26次左右，但是这远远没有达到应有值。</p><p>我们简单描绘过一个图景：一个城市上班族是如何在美团上度过一天的？</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/75c6b229fa9ea04fa91f169784a21fb3\" tg-width=\"688\" tg-height=\"516\"></p><p>早上，她起床点了一份外卖，叫了一辆美团专车，时间预约好，赶紧梳洗出门在美团取餐柜里取出早餐后，打车去公司，中午她点一份外卖，下午一份下午茶，快下班时，上美团买点菜，到家时菜也送到了，晚饭后，她和朋友约了一场电影，电影院不远，她骑着美团单车就过去了，结束后，天色已晚，他们决定订个酒店放松一下，结束这个疲惫的工作周。</p><p>美团将不断拓展新的领域，每个领域线上化比例会逐渐提升，美团用户年度平均消费频次提升到150次以上，将是大概率事件。</p><p>美团切入同城实物零售，对于淘鲜达和京东到家们来说是高频打低频，频率上是降维打击。</p><p>说白了，同城实物零售只是美团的一个子集，就像外卖只是美团的一个子集。饿了么打不过美团外卖，淘鲜达和京东到家们也很难。</p><p>这时候，你可能会说了，支付宝可以啊。你别说，阿里自己也是这么想的，它今年的策略就是把支付宝推向台前，统一旗下各类生活服务业务，装进支付宝一个APP，来跟美团竞争。不然大家怎么会说支付宝长得越来越像美团了呢？</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9717c38edb5b1a4899af3fa5cf659a56\" tg-width=\"640\" tg-height=\"791\"></p><p>支付宝里面现在有饿了么、口碑、飞猪旅行、哈罗单车、滴滴出行、淘票票，还集成了12306的买票业务，未来也很可能会把淘鲜达体系的同城零售纳入进来。</p><p>是的，支付宝可能是中国唯一能匹敌美团的生活服务业务范围的APP。</p><p>可惜，光覆盖面能匹敌是不够的。</p><p>这得从支付宝是什么说起。</p><p><strong>支付宝的基因是支付工具，是消费的最后一个环节，它处在整个线上零售环节的最下游，从来都不参与消费决策。</strong></p><p>而美团是有消费决策功能的，大众点评和美团上面沉淀的消费评价都是，所以支付宝才要拼命做口碑，但是已经晚了，口碑不可能做得起来，这个稍微关注行业的都明白。</p><p>美团+大众点评就像一个生活领域的淘宝天猫+更强的内容矩阵。<strong>淘宝天猫可以孵化出支付宝，支付宝恐怕很难很难孵化出一个淘宝天猫来。</strong></p><p>从产品基因层面，支付宝就注定了打不过美团。</p><p>在交易领域，美团对标口碑饿了么以及一众阿里系生活服务板块，美团的效率明显更高。</p><p>一开始大约是因为团队牛逼，美团外卖就是后来居上，美团的团购业务也是后来居上——这充分证明了美团的团队是一支经得起考验的队伍。</p><p>发展到后面，就更多是效率决定了美团立于不败之地，美团的场景协同更深入，一个用户进入美团可以被反复多次利用，外卖，打车，住酒店，看电影，骑车，而阿里的对应业务基本上是割裂的。连口碑跟饿了么都感觉是两个相互独立的APP，更不用说滴滴打车、哈罗出行、飞猪和淘票票之类的了。双方的协同能力不在一个级别，效率高低显而易见的。</p><p>当年，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 还是个小公司——相对于腾讯和百度——至少在流量层面上是这样。马云曾经感慨，自己做的电商那是撸起袖子一脚插入泥中刨钢镚，又脏又累，哪里像腾讯百度们那样高大上，他们看不上这种业务，也做不好这种业务。</p><p>今天，相对于阿里熟稔的传统实物电商领域，美团耕耘的生活服务电商何尝不是泥腿子的业务呢？</p><p><strong>可能这就是由俭入奢易，由奢入俭难。</strong></p><p>也许，从效率比拼上看，支付宝也注定了打不过美团。</p><p>而今天，美团在单量上已经摇摇领先，单量领先带来更好的配送调配能力，并能降低单均配送成本，支付宝在先天基因不足，后天协同效率拖后腿的状况下，还得面对配送能力落后的局面。</p><p>这场仗，可能注定了会输。</p><p>现在你该明白<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团点评-W(03690)$</a> 为什么涨的这么猛了吧。</p><p><br></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>回答这个问题之前，让我们先厘清两个小问题：美团是什么，支付宝又是什么。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/07abc0651c2c3d5f42df5b069b15c977\" tg-width=\"510\" tg-height=\"300\"></p><p>在我看来，美团不是一家送外卖的公司，甚至不是一个生活服务平台，目前（未来服务半径会扩大），美团实质上是一家为人们周围5公里的<strong>一切消费行为</strong>提供决策和交易服务的平台。吃喝玩乐衣食住行，现实世界你能想到的所有消费需求，都包括在里面，生活服务+实物消费+文化消费。</p><p>比如吃饭，外卖，打车，骑车，买菜，买票，住酒店，美容，唱歌都好理解对吧。</p><p>那实物呢？现实中的人其实很少需要跑到同城之外去购物，同城线上零售不仅会替代掉一部分线下购物需求——就像外卖替代掉部分堂食的需求一样，它还会替代掉一部分传统实物电商的需求。当然传统实物电商还是非常巨大和旺盛的市场，只是，从前它单独跟线下零售抢市场，现在得和同城实物零售一起跟线下零售抢市场了。</p><p>同城线上零售的代表包括京东到家、淘鲜达、美团闪购等等，它们离消费者更近，天然能更好地满足人们的需求，在同城物流的支持下，速度方面对于传统实物电商是降维打击。</p><p>这些同城线上零售的玩家里，美团的赢面最大，因为他不仅同城物流优势最大——外卖已经证明了这一点，而且平台品类最齐全、协同性最高、消费频率最高。淘鲜达和京东到家们面对美团，就像唯品会面对阿里巴巴，又或者是携程面对美团。</p><p>美团的业务覆盖范围太广，而且天然可以交叉销售，一个美团打车的用户通过路边一辆美团小黄车进入美团系统后，很自然的可以开始使用他的外卖、订票、订酒店等等各种业务。所有这些业务加起来，是一个非常可怕的频次。</p><p>生活服务电商有电商频率之王之称，所言不虚。</p><p>虽然现在美团用户的年度消费频率还只有26次左右，但是这远远没有达到应有值。</p><p>我们简单描绘过一个图景：一个城市上班族是如何在美团上度过一天的？</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/75c6b229fa9ea04fa91f169784a21fb3\" tg-width=\"688\" tg-height=\"516\"></p><p>早上，她起床点了一份外卖，叫了一辆美团专车，时间预约好，赶紧梳洗出门在美团取餐柜里取出早餐后，打车去公司，中午她点一份外卖，下午一份下午茶，快下班时，上美团买点菜，到家时菜也送到了，晚饭后，她和朋友约了一场电影，电影院不远，她骑着美团单车就过去了，结束后，天色已晚，他们决定订个酒店放松一下，结束这个疲惫的工作周。</p><p>美团将不断拓展新的领域，每个领域线上化比例会逐渐提升，美团用户年度平均消费频次提升到150次以上，将是大概率事件。</p><p>美团切入同城实物零售，对于淘鲜达和京东到家们来说是高频打低频，频率上是降维打击。</p><p>说白了，同城实物零售只是美团的一个子集，就像外卖只是美团的一个子集。饿了么打不过美团外卖，淘鲜达和京东到家们也很难。</p><p>这时候，你可能会说了，支付宝可以啊。你别说，阿里自己也是这么想的，它今年的策略就是把支付宝推向台前，统一旗下各类生活服务业务，装进支付宝一个APP，来跟美团竞争。不然大家怎么会说支付宝长得越来越像美团了呢？</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9717c38edb5b1a4899af3fa5cf659a56\" tg-width=\"640\" tg-height=\"791\"></p><p>支付宝里面现在有饿了么、口碑、飞猪旅行、哈罗单车、滴滴出行、淘票票，还集成了12306的买票业务，未来也很可能会把淘鲜达体系的同城零售纳入进来。</p><p>是的，支付宝可能是中国唯一能匹敌美团的生活服务业务范围的APP。</p><p>可惜，光覆盖面能匹敌是不够的。</p><p>这得从支付宝是什么说起。</p><p><strong>支付宝的基因是支付工具，是消费的最后一个环节，它处在整个线上零售环节的最下游，从来都不参与消费决策。</strong></p><p>而美团是有消费决策功能的，大众点评和美团上面沉淀的消费评价都是，所以支付宝才要拼命做口碑，但是已经晚了，口碑不可能做得起来，这个稍微关注行业的都明白。</p><p>美团+大众点评就像一个生活领域的淘宝天猫+更强的内容矩阵。<strong>淘宝天猫可以孵化出支付宝，支付宝恐怕很难很难孵化出一个淘宝天猫来。</strong></p><p>从产品基因层面，支付宝就注定了打不过美团。</p><p>在交易领域，美团对标口碑饿了么以及一众阿里系生活服务板块，美团的效率明显更高。</p><p>一开始大约是因为团队牛逼，美团外卖就是后来居上，美团的团购业务也是后来居上——这充分证明了美团的团队是一支经得起考验的队伍。</p><p>发展到后面，就更多是效率决定了美团立于不败之地，美团的场景协同更深入，一个用户进入美团可以被反复多次利用，外卖，打车，住酒店，看电影，骑车，而阿里的对应业务基本上是割裂的。连口碑跟饿了么都感觉是两个相互独立的APP，更不用说滴滴打车、哈罗出行、飞猪和淘票票之类的了。双方的协同能力不在一个级别，效率高低显而易见的。</p><p>当年，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 还是个小公司——相对于腾讯和百度——至少在流量层面上是这样。马云曾经感慨，自己做的电商那是撸起袖子一脚插入泥中刨钢镚，又脏又累，哪里像腾讯百度们那样高大上，他们看不上这种业务，也做不好这种业务。</p><p>今天，相对于阿里熟稔的传统实物电商领域，美团耕耘的生活服务电商何尝不是泥腿子的业务呢？</p><p><strong>可能这就是由俭入奢易，由奢入俭难。</strong></p><p>也许，从效率比拼上看，支付宝也注定了打不过美团。</p><p>而今天，美团在单量上已经摇摇领先，单量领先带来更好的配送调配能力，并能降低单均配送成本，支付宝在先天基因不足，后天协同效率拖后腿的状况下，还得面对配送能力落后的局面。</p><p>这场仗，可能注定了会输。</p><p>现在你该明白<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团点评-W(03690)$</a> 为什么涨的这么猛了吧。</p><p><br></p></body></html>","text":"回答这个问题之前，让我们先厘清两个小问题：美团是什么，支付宝又是什么。 在我看来，美团不是一家送外卖的公司，甚至不是一个生活服务平台，目前（未来服务半径会扩大），美团实质上是一家为人们周围5公里的一切消费行为提供决策和交易服务的平台。吃喝玩乐衣食住行，现实世界你能想到的所有消费需求，都包括在里面，生活服务+实物消费+文化消费。 比如吃饭，外卖，打车，骑车，买菜，买票，住酒店，美容，唱歌都好理解对吧。 那实物呢？现实中的人其实很少需要跑到同城之外去购物，同城线上零售不仅会替代掉一部分线下购物需求——就像外卖替代掉部分堂食的需求一样，它还会替代掉一部分传统实物电商的需求。当然传统实物电商还是非常巨大和旺盛的市场，只是，从前它单独跟线下零售抢市场，现在得和同城实物零售一起跟线下零售抢市场了。 同城线上零售的代表包括京东到家、淘鲜达、美团闪购等等，它们离消费者更近，天然能更好地满足人们的需求，在同城物流的支持下，速度方面对于传统实物电商是降维打击。 这些同城线上零售的玩家里，美团的赢面最大，因为他不仅同城物流优势最大——外卖已经证明了这一点，而且平台品类最齐全、协同性最高、消费频率最高。淘鲜达和京东到家们面对美团，就像唯品会面对阿里巴巴，又或者是携程面对美团。 美团的业务覆盖范围太广，而且天然可以交叉销售，一个美团打车的用户通过路边一辆美团小黄车进入美团系统后，很自然的可以开始使用他的外卖、订票、订酒店等等各种业务。所有这些业务加起来，是一个非常可怕的频次。 生活服务电商有电商频率之王之称，所言不虚。 虽然现在美团用户的年度消费频率还只有26次左右，但是这远远没有达到应有值。 我们简单描绘过一个图景：一个城市上班族是如何在美团上度过一天的？ 早上，她起床点了一份外卖，叫了一辆美团专车，时间预约好，赶紧梳洗出门在美团取餐柜里取出早餐后，打车去公司，中午她点一份外卖，下午一份下午茶，快下班时，上美团买点菜，到家时菜也送到了，晚饭后，她和朋友约了一场电影，电影院不远，她骑着美团单车就过去了，结束后，天色已晚，他们决定订个酒店放松一下，结束这个疲惫的工作周。 美团将不断拓展新的领域，每个领域线上化比例会逐渐提升，美团用户年度平均消费频次提升到150次以上，将是大概率事件。 美团切入同城实物零售，对于淘鲜达和京东到家们来说是高频打低频，频率上是降维打击。 说白了，同城实物零售只是美团的一个子集，就像外卖只是美团的一个子集。饿了么打不过美团外卖，淘鲜达和京东到家们也很难。 这时候，你可能会说了，支付宝可以啊。你别说，阿里自己也是这么想的，它今年的策略就是把支付宝推向台前，统一旗下各类生活服务业务，装进支付宝一个APP，来跟美团竞争。不然大家怎么会说支付宝长得越来越像美团了呢？ 支付宝里面现在有饿了么、口碑、飞猪旅行、哈罗单车、滴滴出行、淘票票，还集成了12306的买票业务，未来也很可能会把淘鲜达体系的同城零售纳入进来。 是的，支付宝可能是中国唯一能匹敌美团的生活服务业务范围的APP。 可惜，光覆盖面能匹敌是不够的。 这得从支付宝是什么说起。 支付宝的基因是支付工具，是消费的最后一个环节，它处在整个线上零售环节的最下游，从来都不参与消费决策。 而美团是有消费决策功能的，大众点评和美团上面沉淀的消费评价都是，所以支付宝才要拼命做口碑，但是已经晚了，口碑不可能做得起来，这个稍微关注行业的都明白。 美团+大众点评就像一个生活领域的淘宝天猫+更强的内容矩阵。淘宝天猫可以孵化出支付宝，支付宝恐怕很难很难孵化出一个淘宝天猫来。 从产品基因层面，支付宝就注定了打不过美团。 在交易领域，美团对标口碑饿了么以及一众阿里系生活服务板块，美团的效率明显更高。 一开始大约是因为团队牛逼，美团外卖就是后来居上，美团的团购业务也是后来居上——这充分证明了美团的团队是一支经得起考验的队伍。 发展到后面，就更多是效率决定了美团立于不败之地，美团的场景协同更深入，一个用户进入美团可以被反复多次利用，外卖，打车，住酒店，看电影，骑车，而阿里的对应业务基本上是割裂的。连口碑跟饿了么都感觉是两个相互独立的APP，更不用说滴滴打车、哈罗出行、飞猪和淘票票之类的了。双方的协同能力不在一个级别，效率高低显而易见的。 当年，$阿里巴巴(BABA)$ 还是个小公司——相对于腾讯和百度——至少在流量层面上是这样。马云曾经感慨，自己做的电商那是撸起袖子一脚插入泥中刨钢镚，又脏又累，哪里像腾讯百度们那样高大上，他们看不上这种业务，也做不好这种业务。 今天，相对于阿里熟稔的传统实物电商领域，美团耕耘的生活服务电商何尝不是泥腿子的业务呢？ 可能这就是由俭入奢易，由奢入俭难。 也许，从效率比拼上看，支付宝也注定了打不过美团。 而今天，美团在单量上已经摇摇领先，单量领先带来更好的配送调配能力，并能降低单均配送成本，支付宝在先天基因不足，后天协同效率拖后腿的状况下，还得面对配送能力落后的局面。 这场仗，可能注定了会输。 现在你该明白$美团点评-W(03690)$ 为什么涨的这么猛了吧。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/940614941","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["03690","BABA"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3876,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2187,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/949292982"}
精彩评论