慢慢变富之路
2020-07-02
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@走马财经：
王兴为什么豪赌自动驾驶？
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、超市、菜场等等实体商业。</p><p>而这一切的实现，有赖于自动驾驶技术的完成。</p><p>本质上来说，移动出行也是外卖的一种，今天大家理解的外卖，是把食物或者实物从A地点送到B地点，而移动出行则是把人从A地点送到B地点。</p><p>人和物都属于物理世界的存在。</p><p>世界分成原子和信息两个部分，原子是物质单位，比特是信息单位，互联网一个是用移动比特代替移动原子，比如互联网资讯对报纸杂志书籍的替代；一个用移动比特辅助移动原子，比如美团外卖，滴滴打车。</p><p>这么看来，盛传美团收购滴滴的传闻就没那么离谱了。而王兴对理想汽车的8亿美金投资，也显得其来有自。</p><p><strong>一场蓄谋已久的豪赌</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d014c4c32ae6320ddd8e91a3fd60d1dd\" tg-width=\"688\" tg-height=\"537\"></p><p>在两次加码智能汽车赛道，孤注一掷投资理想汽车8亿美金后，王兴又在饭否上自言自语，字里行间透露出“梭哈”的快意和决绝。</p><p>实际上，这场豪赌早已埋下伏笔。</p><p>6月24日，晚点报道称，造车新势力理想汽车即将获得5.5亿美元D轮融资。其中，美团领投5亿美元，理想汽车创始人李想跟投3000万，投后估值为40.5亿美元。</p><p>这是王兴第二次加持理想汽车，2019年8月26日，王兴以个人的名义豪掷2.85亿元美元领投“理想汽车”。</p><p>从2019年5月以来，王兴在他的饭否**有近30条涉及与汽车相关的信息，其中提及燃油驾驶和电动驾驶2次；品牌方面提及最多的是丰田、福特、宝马、奥迪、特斯拉；此外，便是理想ONE，共提及8次。王兴俨然成为了中国最壕的汽车点评人。</p><p>王兴第一次在饭否提及理想ONE的时间是2019年5月30日，3个月后王兴宣布2.85亿美元领投理想汽车。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4404a2b6d174a617ba22adb58e034296\" tg-width=\"688\" tg-height=\"486\"></p><p>彼时，王兴在饭否中写到：“国产特斯拉Model3今天发布定价了，起价32万8，和理想ONE的定价一模一样。不知道是否纯属巧合。”</p><p>此后，王兴又在饭否中多次提及理想ONE，比如：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e5a48b6bac5ec6442d948f7056d1ec56\" tg-width=\"688\" tg-height=\"516\"></p><p>2020年1月5日，王兴写到：“现在中国的车企格局基本是3+3+3+3角逐两轮了，3家央企是一汽、东风（二汽）、长安；3家地方国企是上汽、广汽、北汽；3家（传统）是民企，吉利、长城、比亚迪；3家造车新势力，理想、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 、小鹏。”</p><p>同是2020年1月，王兴在饭否中对理想ONE的产量进行了记录，并与福特进行对比。王兴写到，1914年，福特的一家工厂每天能生产1000辆汽车，而当下理想汽车在常州之间的工厂，每天大约能生产100辆理想ONE。</p><p>王兴对于理想汽车的偏爱不仅仅体现在饭否中，也不是说说而已，而是体现在实际生活中。</p><p>比如，2020年5月，王兴就亲自入手了一辆理想ONE，并在饭否中暴露了喜悦之情。</p><p>“终于喜提一辆理想ONE，可以顶替全有的沃尔沃xc90和特斯拉Models了。”</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ddcc538ccc098ac4e9f4dd6653c262cf\" tg-width=\"688\" tg-height=\"736\"></p><p>随后的6月11日，王兴再次在饭否为理想ONE“站台”，直言：“电车都比油车好开，理想ONE比蔚来更好开。”</p><p>就在当天，王兴还引用了用户对于理想ONE的评价至饭否：“开久了就知道，理想ONE就是个灵活的胖子……”短短20多个字，足以证明王兴对于理想ONE的关注程度及认可。</p><p>不仅仅是王兴自己，王兴家人对于理想ONE的评价也极高，而这也成为了王兴在饭否为理想ONE造势的“文案”。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/568a902e0bfa224fbbd50dc216d5b22e\" tg-width=\"688\" tg-height=\"539\"></p><p>2020年6月17日，王兴称：“爸爸上周来北京看望我们，体验过理想ONE之后，他主动说回到龙岩之后要把他的奔驰S换成理想ONE。”</p><p>随后，王兴又写道父亲换车的理由，除了支持国货外，还有原因是因为省油。王兴说理想ONE每百公里耗电约20度，一度不到5毛钱，算下来每公里只有一毛钱，纯电续标称180公里，实际算上空调啥的130左右，也够日常使用了。</p><p>在饭否中，王兴一次次为理想ONE“代言”、“造势”，如此来看，王兴对于理想汽车的重视程度不容小觑。</p><p>事实上，无论是王兴个人，还是美团，近两年在汽车出行领域都已多次发力。</p><p>据媒体报道，王兴在很早之前就曾向汽车媒体咨询过各家新造车项目的情况，而美团以“帮大家吃得更好，生活更好”为使命，布局了出行领域。</p><p>2017年2月，美团App在南京上线打车入口，拉开了美团进军网约车的序幕；2018年3月，美团打车进军上海，正式推出美团打车App；2019年4月，美团打车变更业务模式，在上海、南京上线“聚合模式”，接入首汽约车、曹操出行、神州专车等出行服务商；2019年8月，王兴豪掷2.85亿美元领投理想汽车；如今，美团再次被爆将斥资5亿元领投理想汽车D轮融资。</p><p>至此，王兴在新能源汽车领域押注的近8亿美金，全都投给了理想，其进军汽车领域的“野心”，非同一般。</p><p><strong>东西方电商巨头遥相呼应</strong></p><p>就在美团投资理想汽车的新闻出来后3天，美国电商巨头亚马逊也传出大消息：收购了自动驾驶领域的明星公司Zoox。</p><p>根据金融时报的报道，这笔收购的价格为12亿美元左右，要知道Zoox在此前融资时的估值就达到了32亿美元。正当人们把焦点放在12亿美元的“骨折价”上时，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）跑出来抢了风头。</p><p>马斯克发推特@亚马逊CEO贝索斯称，贝索斯（Jeff Bezos）是“抄袭者”。（编辑注：原文是copy cat，而在中文互联网中，比较热门的表达是“抄袭狗”。）</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/85e8258a278a83b3b03d02ec90d9020e\" tg-width=\"550\" tg-height=\"406\"></p><p>近些年亚马逊一直在通过各种方式进军汽车领域。</p><p>亚马逊虽然没有汽车业务，但是它却极力支持新兴电动皮卡公司Rivian，这家创立于2009年美国电动汽车公司，因为在2018年洛杉矶车展上发布首款电动皮卡R1T一举成名，不仅拿到了高达5亿美元融资，同时还获得高达10万辆订单。</p><p>亚马逊的可怕之处就在于它有着和特斯拉一样高超的互联网技术，它公开支援特斯拉最大的敌人Rivian，其实就是站在了<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 的对立面。</p><p>亚马逊的Alexa系统早在2016年就开始与汽车厂合作了，通过在车内整合该系统，可以实现远程查看量、远程启动车辆的功能。亚马逊Alexa系统的功能随着时间的推移也在不断升级，比如可以通过手机APP与车辆音响系统相连，比如可以实现语音控制等，值得一提的是，奥迪、宝马及MINI均是Alexa系统的合作方。</p><p>路透社曾在去年的一篇报道中对亚马逊在2016年12月至2019年5月期间获得的专利进行梳理发现，亚马逊在无人机、自动驾驶汽车等物流相关的领域中有超过210项专利，这一数字明显高于苹果和谷歌。</p><p>在亚马逊这样的电商巨头眼里，自动驾驶在物流和配送领域的巨大应用前景让其有足够的动力参与其中，完善自家的物流配送体系。</p><p>摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师上月表示，亚马逊利用Zoox现有的技术开发“更高效的长期配送网络”的潜力，每年可为公司节省200亿美元。</p><p>亚马逊和美团几乎同时爆出消息加码自动驾驶领域，这不得不让我想起之前发起的一个话题：</p><p><em>未来10年，中国电商领域最像亚马逊的公司会是谁？阿里巴巴？京东？<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a></em> <em>？还是美团。</em></p><p><em>在我看来，以概率来讲的话，先后顺序依次是美团>拼多多>阿里巴巴><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a></em> <em>。</em></p><p><em>当时我给出了3个理由：</em></p><p><em>理由如下：</em></p><p><em>“1.生活服务电商美团会赢，这个领域是电商的频率之王，协同效应极佳，未来会自然延伸到同城实物零售，截流大部分实物电商的需求，剩下的跨区域实物电商会成为相对小众的需求。</em></p><p><em>2.基于原因1，美团的物流优势最大，物流的优势结合单量优势会走向正向循环，进一步放大物流和单量优势。</em></p><p><em>3.美团已经在发力供应链，这是很聪明的做法，有物流和单量优势加持，再深耕供应链，商家将被深度绑定，逃无可逃。消费者在这种情况下会用脚投票。其他平台要挑战，难度将是挑战当下实物电商的10倍起跳。现在的实物电商领域，有点流量的都想上位，因为旧王阿里既没有控制物流，又没有建立供应链深度。京东有物流优势也有一定供应链优势，但是上市后开始利润导向，错失了建立规模优势的机会。</em></p><p><em>基于以上3点原因，美团未来价值远大于<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a></em> <em>。</em></p><p><em>拼多多可能会成为美团最终挑战者。</em></p><p><em>拼多多自成立以来，一直拒绝与美团做任何交流。这两家公司从基因上是一个路数的。</em></p><p><em>小额高频。</em></p><p><em>如果未来短兵相接，更看好美团一些。”</em></p><p>今天看来，理由又多了一个：<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团点评-W(03690)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 是最坚决投资自动驾驶的东西方电商巨头，也是最有可能因此确立物流基础设施优势的电商平台。</p><p>大家还执着于称呼王兴“小马云”的时候，他已经带着美团奔向“小亚马逊”而去。</p><p>后浪可畏。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>开车在上海冠生园路的时候，小王突然有些尿急。他就近找了个公厕，把车子停在了马路边。下车时，他下意识地看了看四周，确认没有摄像头。</p><p>七天后，小王手机上收到一条违停短信。他不忿地骂了句脏话：“个**！”小王是武汉人。</p><p>武汉人小王在为停车罚款苦恼时，福建人王兴正野心勃勃地望向自动驾驶的未来，并试图构建美团的美丽新世界。</p><p><strong>自动驾驶的未来</strong></p><p>“一辆车生产出来后，95%的时间被放在那里，只有5%的时间在行驶，这5%里面再细分，只有2.5%是正常速度驾驶的，另外的时间是花在找停车位，还有堵在路上。”</p><p>这是王兴从《资源革命》这本书得到的信息，他分享到了2015年的极客公园创新大会上。</p><p>“如果汽车能像共享单车一样被利用，汽车使用率将大大提升。人们也许不需要拥有这辆车，只需要拥有乘坐资源，才会有互联网上非常火的共享经济。一辆车造出来，使用寿命是十来年的时间，95%都停在那里它不创造价值，所以从所有权和使用权分离的层面能够改变车的使用模式，另一个层面能够减少对资源的消耗。人们少数目的是为了拥有车进行炫耀，多数是舒适方便的从一个点到另外一个点。”</p><p>这其实正是滴滴和Uber们正在做的事情。但是滴滴和Uber现在都有点困难，主要原因是人的成本并没有跟着下降。滴滴车主怨声载道，乘客也颇有怨言。</p><p>如果自动驾驶彻底成为现实，司机的成本也可以省去，移动出行的成本将显著下降。大家可以想象一下，中国14亿人，假设自动驾驶要服务好所有人，平均每个人每天的移动距离算50公里，那么一天的总里程是700亿公里，一辆自动驾驶汽车一天驾驶20个小时，平均每小时50公里，一天是1000公里里程，那么理论上每天只需要7000万辆车在公路上转起来，就可以服务好每个人的每一次移动出行。实际上，很多行程都可以撮合成双人或者3人行程，假设这个系数平均为2，只需要3500万辆车即可。</p><p>汽车的服务场景除了载人的移动出行，还有送货，送货又可以分为纯粹的货物运输和为人服务的订单配送。前者进入自动驾驶阶段后，可以节省物流司机的人力成本，后者则可以节省今天的快递小哥和外卖小哥的人力成本，同时可以提高配送时效。</p><p>今天中国汽车保有量已经超过两亿，而且还在以每年2000万辆左右的速度在上升，全体中国人每天平均坐轿车里程估计还不到10公里，许多城市道路已经拥堵不堪，自动驾驶共享出行将是一个多大的资源利用率的提升？</p><p>你不再需要担心堵车问题，因为系统集中调度，汽车的运行将变得像地铁一样顺畅，同时又不失灵活性。你也不需要再担心停车被罚款，不需要担心打不到车，不需要担心停车难停车贵。</p><p><strong>实物电商和生活服务电商注定会交叉</strong></p><p>自动驾驶结合智能汽车将创造无可比拟的资源利用价值，又能提升物流行业效率，尤其是同城配送领域，伴随着效率提升的，是成本的急剧下降。</p><p>如果说今天的同城物流是生活服务电商的基础设施和护城河，未来的自动驾驶则会是同城物流的护城河。决定竞争对手之间配送实力的，将不再是你有多少个外卖小哥，而是你有多少台自动驾驶车队，你的自动驾驶技术是否够先进，调度系统是否够科学，路线规划是否够合理。</p><p>从这个角度来说，自动驾驶之于美团，简直是命根子一样宝贵的存在。</p><p>如果你再结合美团喊出的口号“万物皆可外卖”，就会发现自动驾驶尤为重要。</p><p>本地生活服务电商和实物电商未来注定会交汇，他们的交汇点是同城实物电商，一开始会从生鲜买菜发端，继而拓展到鲜花礼品药物日用百货服饰鞋帽时尚用品和3C数码等全品类。未来的社会消费零售总额，可能今天的实物电商会占据40%左右份额，生活服务类电商（包含同城实物电商业务和生活服务业务）会占据40%左右份额，纯线下发生的消费（不借助任何线上渠道产生的消费）可能只有20%左右。</p><p>有了自动驾驶车队，美团的客户服务半径将扩大数倍，从现在的5公里延伸到20公里范围内。同时，配送成本将显著下降，美团对线下商业的改造将更加脱胎换骨。</p><p>举例来说，今天的餐饮店还不得不考虑人流量来选址开店，购物中心和路边小店也需要结合人流量选址开店，这笔不菲的开销都转化成了商业地产的利润。如果自动驾驶将配送范围扩展到20公里，同时成本降到3元钱左右，餐饮店和各种购物中心小超市完全可以把店开到更偏僻的地方大幅节约开店成本。</p><p>就像今天你看到无数的电商卖家完全围绕阿里京东拼多多展开业务一样，未来你会看到越来越多完全围绕生活服务平台展开业务的餐厅、超市、菜场等等实体商业。</p><p>而这一切的实现，有赖于自动驾驶技术的完成。</p><p>本质上来说，移动出行也是外卖的一种，今天大家理解的外卖，是把食物或者实物从A地点送到B地点，而移动出行则是把人从A地点送到B地点。</p><p>人和物都属于物理世界的存在。</p><p>世界分成原子和信息两个部分，原子是物质单位，比特是信息单位，互联网一个是用移动比特代替移动原子，比如互联网资讯对报纸杂志书籍的替代；一个用移动比特辅助移动原子，比如美团外卖，滴滴打车。</p><p>这么看来，盛传美团收购滴滴的传闻就没那么离谱了。而王兴对理想汽车的8亿美金投资，也显得其来有自。</p><p><strong>一场蓄谋已久的豪赌</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d014c4c32ae6320ddd8e91a3fd60d1dd\" tg-width=\"688\" tg-height=\"537\"></p><p>在两次加码智能汽车赛道，孤注一掷投资理想汽车8亿美金后，王兴又在饭否上自言自语，字里行间透露出“梭哈”的快意和决绝。</p><p>实际上，这场豪赌早已埋下伏笔。</p><p>6月24日，晚点报道称，造车新势力理想汽车即将获得5.5亿美元D轮融资。其中，美团领投5亿美元，理想汽车创始人李想跟投3000万，投后估值为40.5亿美元。</p><p>这是王兴第二次加持理想汽车，2019年8月26日，王兴以个人的名义豪掷2.85亿元美元领投“理想汽车”。</p><p>从2019年5月以来，王兴在他的饭否**有近30条涉及与汽车相关的信息，其中提及燃油驾驶和电动驾驶2次；品牌方面提及最多的是丰田、福特、宝马、奥迪、特斯拉；此外，便是理想ONE，共提及8次。王兴俨然成为了中国最壕的汽车点评人。</p><p>王兴第一次在饭否提及理想ONE的时间是2019年5月30日，3个月后王兴宣布2.85亿美元领投理想汽车。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4404a2b6d174a617ba22adb58e034296\" tg-width=\"688\" tg-height=\"486\"></p><p>彼时，王兴在饭否中写到：“国产特斯拉Model3今天发布定价了，起价32万8，和理想ONE的定价一模一样。不知道是否纯属巧合。”</p><p>此后，王兴又在饭否中多次提及理想ONE，比如：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e5a48b6bac5ec6442d948f7056d1ec56\" tg-width=\"688\" tg-height=\"516\"></p><p>2020年1月5日，王兴写到：“现在中国的车企格局基本是3+3+3+3角逐两轮了，3家央企是一汽、东风（二汽）、长安；3家地方国企是上汽、广汽、北汽；3家（传统）是民企，吉利、长城、比亚迪；3家造车新势力，理想、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 、小鹏。”</p><p>同是2020年1月，王兴在饭否中对理想ONE的产量进行了记录，并与福特进行对比。王兴写到，1914年，福特的一家工厂每天能生产1000辆汽车，而当下理想汽车在常州之间的工厂，每天大约能生产100辆理想ONE。</p><p>王兴对于理想汽车的偏爱不仅仅体现在饭否中，也不是说说而已，而是体现在实际生活中。</p><p>比如，2020年5月，王兴就亲自入手了一辆理想ONE，并在饭否中暴露了喜悦之情。</p><p>“终于喜提一辆理想ONE，可以顶替全有的沃尔沃xc90和特斯拉Models了。”</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ddcc538ccc098ac4e9f4dd6653c262cf\" tg-width=\"688\" tg-height=\"736\"></p><p>随后的6月11日，王兴再次在饭否为理想ONE“站台”，直言：“电车都比油车好开，理想ONE比蔚来更好开。”</p><p>就在当天，王兴还引用了用户对于理想ONE的评价至饭否：“开久了就知道，理想ONE就是个灵活的胖子……”短短20多个字，足以证明王兴对于理想ONE的关注程度及认可。</p><p>不仅仅是王兴自己，王兴家人对于理想ONE的评价也极高，而这也成为了王兴在饭否为理想ONE造势的“文案”。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/568a902e0bfa224fbbd50dc216d5b22e\" tg-width=\"688\" tg-height=\"539\"></p><p>2020年6月17日，王兴称：“爸爸上周来北京看望我们，体验过理想ONE之后，他主动说回到龙岩之后要把他的奔驰S换成理想ONE。”</p><p>随后，王兴又写道父亲换车的理由，除了支持国货外，还有原因是因为省油。王兴说理想ONE每百公里耗电约20度，一度不到5毛钱，算下来每公里只有一毛钱，纯电续标称180公里，实际算上空调啥的130左右，也够日常使用了。</p><p>在饭否中，王兴一次次为理想ONE“代言”、“造势”，如此来看，王兴对于理想汽车的重视程度不容小觑。</p><p>事实上，无论是王兴个人，还是美团，近两年在汽车出行领域都已多次发力。</p><p>据媒体报道，王兴在很早之前就曾向汽车媒体咨询过各家新造车项目的情况，而美团以“帮大家吃得更好，生活更好”为使命，布局了出行领域。</p><p>2017年2月，美团App在南京上线打车入口，拉开了美团进军网约车的序幕；2018年3月，美团打车进军上海，正式推出美团打车App；2019年4月，美团打车变更业务模式，在上海、南京上线“聚合模式”，接入首汽约车、曹操出行、神州专车等出行服务商；2019年8月，王兴豪掷2.85亿美元领投理想汽车；如今，美团再次被爆将斥资5亿元领投理想汽车D轮融资。</p><p>至此，王兴在新能源汽车领域押注的近8亿美金，全都投给了理想，其进军汽车领域的“野心”，非同一般。</p><p><strong>东西方电商巨头遥相呼应</strong></p><p>就在美团投资理想汽车的新闻出来后3天，美国电商巨头亚马逊也传出大消息：收购了自动驾驶领域的明星公司Zoox。</p><p>根据金融时报的报道，这笔收购的价格为12亿美元左右，要知道Zoox在此前融资时的估值就达到了32亿美元。正当人们把焦点放在12亿美元的“骨折价”上时，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）跑出来抢了风头。</p><p>马斯克发推特@亚马逊CEO贝索斯称，贝索斯（Jeff Bezos）是“抄袭者”。（编辑注：原文是copy cat，而在中文互联网中，比较热门的表达是“抄袭狗”。）</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/85e8258a278a83b3b03d02ec90d9020e\" tg-width=\"550\" tg-height=\"406\"></p><p>近些年亚马逊一直在通过各种方式进军汽车领域。</p><p>亚马逊虽然没有汽车业务，但是它却极力支持新兴电动皮卡公司Rivian，这家创立于2009年美国电动汽车公司，因为在2018年洛杉矶车展上发布首款电动皮卡R1T一举成名，不仅拿到了高达5亿美元融资，同时还获得高达10万辆订单。</p><p>亚马逊的可怕之处就在于它有着和特斯拉一样高超的互联网技术，它公开支援特斯拉最大的敌人Rivian，其实就是站在了<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 的对立面。</p><p>亚马逊的Alexa系统早在2016年就开始与汽车厂合作了，通过在车内整合该系统，可以实现远程查看量、远程启动车辆的功能。亚马逊Alexa系统的功能随着时间的推移也在不断升级，比如可以通过手机APP与车辆音响系统相连，比如可以实现语音控制等，值得一提的是，奥迪、宝马及MINI均是Alexa系统的合作方。</p><p>路透社曾在去年的一篇报道中对亚马逊在2016年12月至2019年5月期间获得的专利进行梳理发现，亚马逊在无人机、自动驾驶汽车等物流相关的领域中有超过210项专利，这一数字明显高于苹果和谷歌。</p><p>在亚马逊这样的电商巨头眼里，自动驾驶在物流和配送领域的巨大应用前景让其有足够的动力参与其中，完善自家的物流配送体系。</p><p>摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师上月表示，亚马逊利用Zoox现有的技术开发“更高效的长期配送网络”的潜力，每年可为公司节省200亿美元。</p><p>亚马逊和美团几乎同时爆出消息加码自动驾驶领域，这不得不让我想起之前发起的一个话题：</p><p><em>未来10年，中国电商领域最像亚马逊的公司会是谁？阿里巴巴？京东？<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a></em> <em>？还是美团。</em></p><p><em>在我看来，以概率来讲的话，先后顺序依次是美团>拼多多>阿里巴巴><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a></em> <em>。</em></p><p><em>当时我给出了3个理由：</em></p><p><em>理由如下：</em></p><p><em>“1.生活服务电商美团会赢，这个领域是电商的频率之王，协同效应极佳，未来会自然延伸到同城实物零售，截流大部分实物电商的需求，剩下的跨区域实物电商会成为相对小众的需求。</em></p><p><em>2.基于原因1，美团的物流优势最大，物流的优势结合单量优势会走向正向循环，进一步放大物流和单量优势。</em></p><p><em>3.美团已经在发力供应链，这是很聪明的做法，有物流和单量优势加持，再深耕供应链，商家将被深度绑定，逃无可逃。消费者在这种情况下会用脚投票。其他平台要挑战，难度将是挑战当下实物电商的10倍起跳。现在的实物电商领域，有点流量的都想上位，因为旧王阿里既没有控制物流，又没有建立供应链深度。京东有物流优势也有一定供应链优势，但是上市后开始利润导向，错失了建立规模优势的机会。</em></p><p><em>基于以上3点原因，美团未来价值远大于<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a></em> <em>。</em></p><p><em>拼多多可能会成为美团最终挑战者。</em></p><p><em>拼多多自成立以来，一直拒绝与美团做任何交流。这两家公司从基因上是一个路数的。</em></p><p><em>小额高频。</em></p><p><em>如果未来短兵相接，更看好美团一些。”</em></p><p>今天看来，理由又多了一个：<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团点评-W(03690)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 是最坚决投资自动驾驶的东西方电商巨头，也是最有可能因此确立物流基础设施优势的电商平台。</p><p>大家还执着于称呼王兴“小马云”的时候，他已经带着美团奔向“小亚马逊”而去。</p><p>后浪可畏。</p></body></html>","text":"开车在上海冠生园路的时候，小王突然有些尿急。他就近找了个公厕，把车子停在了马路边。下车时，他下意识地看了看四周，确认没有摄像头。 七天后，小王手机上收到一条违停短信。他不忿地骂了句脏话：“个**！”小王是武汉人。 武汉人小王在为停车罚款苦恼时，福建人王兴正野心勃勃地望向自动驾驶的未来，并试图构建美团的美丽新世界。 自动驾驶的未来 “一辆车生产出来后，95%的时间被放在那里，只有5%的时间在行驶，这5%里面再细分，只有2.5%是正常速度驾驶的，另外的时间是花在找停车位，还有堵在路上。” 这是王兴从《资源革命》这本书得到的信息，他分享到了2015年的极客公园创新大会上。 “如果汽车能像共享单车一样被利用，汽车使用率将大大提升。人们也许不需要拥有这辆车，只需要拥有乘坐资源，才会有互联网上非常火的共享经济。一辆车造出来，使用寿命是十来年的时间，95%都停在那里它不创造价值，所以从所有权和使用权分离的层面能够改变车的使用模式，另一个层面能够减少对资源的消耗。人们少数目的是为了拥有车进行炫耀，多数是舒适方便的从一个点到另外一个点。” 这其实正是滴滴和Uber们正在做的事情。但是滴滴和Uber现在都有点困难，主要原因是人的成本并没有跟着下降。滴滴车主怨声载道，乘客也颇有怨言。 如果自动驾驶彻底成为现实，司机的成本也可以省去，移动出行的成本将显著下降。大家可以想象一下，中国14亿人，假设自动驾驶要服务好所有人，平均每个人每天的移动距离算50公里，那么一天的总里程是700亿公里，一辆自动驾驶汽车一天驾驶20个小时，平均每小时50公里，一天是1000公里里程，那么理论上每天只需要7000万辆车在公路上转起来，就可以服务好每个人的每一次移动出行。实际上，很多行程都可以撮合成双人或者3人行程，假设这个系数平均为2，只需要3500万辆车即可。 汽车的服务场景除了载人的移动出行，还有送货，送货又可以分为纯粹的货物运输和为人服务的订单配送。前者进入自动驾驶阶段后，可以节省物流司机的人力成本，后者则可以节省今天的快递小哥和外卖小哥的人力成本，同时可以提高配送时效。 今天中国汽车保有量已经超过两亿，而且还在以每年2000万辆左右的速度在上升，全体中国人每天平均坐轿车里程估计还不到10公里，许多城市道路已经拥堵不堪，自动驾驶共享出行将是一个多大的资源利用率的提升？ 你不再需要担心堵车问题，因为系统集中调度，汽车的运行将变得像地铁一样顺畅，同时又不失灵活性。你也不需要再担心停车被罚款，不需要担心打不到车，不需要担心停车难停车贵。 实物电商和生活服务电商注定会交叉 自动驾驶结合智能汽车将创造无可比拟的资源利用价值，又能提升物流行业效率，尤其是同城配送领域，伴随着效率提升的，是成本的急剧下降。 如果说今天的同城物流是生活服务电商的基础设施和护城河，未来的自动驾驶则会是同城物流的护城河。决定竞争对手之间配送实力的，将不再是你有多少个外卖小哥，而是你有多少台自动驾驶车队，你的自动驾驶技术是否够先进，调度系统是否够科学，路线规划是否够合理。 从这个角度来说，自动驾驶之于美团，简直是命根子一样宝贵的存在。 如果你再结合美团喊出的口号“万物皆可外卖”，就会发现自动驾驶尤为重要。 本地生活服务电商和实物电商未来注定会交汇，他们的交汇点是同城实物电商，一开始会从生鲜买菜发端，继而拓展到鲜花礼品药物日用百货服饰鞋帽时尚用品和3C数码等全品类。未来的社会消费零售总额，可能今天的实物电商会占据40%左右份额，生活服务类电商（包含同城实物电商业务和生活服务业务）会占据40%左右份额，纯线下发生的消费（不借助任何线上渠道产生的消费）可能只有20%左右。 有了自动驾驶车队，美团的客户服务半径将扩大数倍，从现在的5公里延伸到20公里范围内。同时，配送成本将显著下降，美团对线下商业的改造将更加脱胎换骨。 举例来说，今天的餐饮店还不得不考虑人流量来选址开店，购物中心和路边小店也需要结合人流量选址开店，这笔不菲的开销都转化成了商业地产的利润。如果自动驾驶将配送范围扩展到20公里，同时成本降到3元钱左右，餐饮店和各种购物中心小超市完全可以把店开到更偏僻的地方大幅节约开店成本。 就像今天你看到无数的电商卖家完全围绕阿里京东拼多多展开业务一样，未来你会看到越来越多完全围绕生活服务平台展开业务的餐厅、超市、菜场等等实体商业。 而这一切的实现，有赖于自动驾驶技术的完成。 本质上来说，移动出行也是外卖的一种，今天大家理解的外卖，是把食物或者实物从A地点送到B地点，而移动出行则是把人从A地点送到B地点。 人和物都属于物理世界的存在。 世界分成原子和信息两个部分，原子是物质单位，比特是信息单位，互联网一个是用移动比特代替移动原子，比如互联网资讯对报纸杂志书籍的替代；一个用移动比特辅助移动原子，比如美团外卖，滴滴打车。 这么看来，盛传美团收购滴滴的传闻就没那么离谱了。而王兴对理想汽车的8亿美金投资，也显得其来有自。 一场蓄谋已久的豪赌 在两次加码智能汽车赛道，孤注一掷投资理想汽车8亿美金后，王兴又在饭否上自言自语，字里行间透露出“梭哈”的快意和决绝。 实际上，这场豪赌早已埋下伏笔。 6月24日，晚点报道称，造车新势力理想汽车即将获得5.5亿美元D轮融资。其中，美团领投5亿美元，理想汽车创始人李想跟投3000万，投后估值为40.5亿美元。 这是王兴第二次加持理想汽车，2019年8月26日，王兴以个人的名义豪掷2.85亿元美元领投“理想汽车”。 从2019年5月以来，王兴在他的饭否**有近30条涉及与汽车相关的信息，其中提及燃油驾驶和电动驾驶2次；品牌方面提及最多的是丰田、福特、宝马、奥迪、特斯拉；此外，便是理想ONE，共提及8次。王兴俨然成为了中国最壕的汽车点评人。 王兴第一次在饭否提及理想ONE的时间是2019年5月30日，3个月后王兴宣布2.85亿美元领投理想汽车。 彼时，王兴在饭否中写到：“国产特斯拉Model3今天发布定价了，起价32万8，和理想ONE的定价一模一样。不知道是否纯属巧合。” 此后，王兴又在饭否中多次提及理想ONE，比如： 2020年1月5日，王兴写到：“现在中国的车企格局基本是3+3+3+3角逐两轮了，3家央企是一汽、东风（二汽）、长安；3家地方国企是上汽、广汽、北汽；3家（传统）是民企，吉利、长城、比亚迪；3家造车新势力，理想、$蔚来(NIO)$ 、小鹏。” 同是2020年1月，王兴在饭否中对理想ONE的产量进行了记录，并与福特进行对比。王兴写到，1914年，福特的一家工厂每天能生产1000辆汽车，而当下理想汽车在常州之间的工厂，每天大约能生产100辆理想ONE。 王兴对于理想汽车的偏爱不仅仅体现在饭否中，也不是说说而已，而是体现在实际生活中。 比如，2020年5月，王兴就亲自入手了一辆理想ONE，并在饭否中暴露了喜悦之情。 “终于喜提一辆理想ONE，可以顶替全有的沃尔沃xc90和特斯拉Models了。” 随后的6月11日，王兴再次在饭否为理想ONE“站台”，直言：“电车都比油车好开，理想ONE比蔚来更好开。” 就在当天，王兴还引用了用户对于理想ONE的评价至饭否：“开久了就知道，理想ONE就是个灵活的胖子……”短短20多个字，足以证明王兴对于理想ONE的关注程度及认可。 不仅仅是王兴自己，王兴家人对于理想ONE的评价也极高，而这也成为了王兴在饭否为理想ONE造势的“文案”。 2020年6月17日，王兴称：“爸爸上周来北京看望我们，体验过理想ONE之后，他主动说回到龙岩之后要把他的奔驰S换成理想ONE。” 随后，王兴又写道父亲换车的理由，除了支持国货外，还有原因是因为省油。王兴说理想ONE每百公里耗电约20度，一度不到5毛钱，算下来每公里只有一毛钱，纯电续标称180公里，实际算上空调啥的130左右，也够日常使用了。 在饭否中，王兴一次次为理想ONE“代言”、“造势”，如此来看，王兴对于理想汽车的重视程度不容小觑。 事实上，无论是王兴个人，还是美团，近两年在汽车出行领域都已多次发力。 据媒体报道，王兴在很早之前就曾向汽车媒体咨询过各家新造车项目的情况，而美团以“帮大家吃得更好，生活更好”为使命，布局了出行领域。 2017年2月，美团App在南京上线打车入口，拉开了美团进军网约车的序幕；2018年3月，美团打车进军上海，正式推出美团打车App；2019年4月，美团打车变更业务模式，在上海、南京上线“聚合模式”，接入首汽约车、曹操出行、神州专车等出行服务商；2019年8月，王兴豪掷2.85亿美元领投理想汽车；如今，美团再次被爆将斥资5亿元领投理想汽车D轮融资。 至此，王兴在新能源汽车领域押注的近8亿美金，全都投给了理想，其进军汽车领域的“野心”，非同一般。 东西方电商巨头遥相呼应 就在美团投资理想汽车的新闻出来后3天，美国电商巨头亚马逊也传出大消息：收购了自动驾驶领域的明星公司Zoox。 根据金融时报的报道，这笔收购的价格为12亿美元左右，要知道Zoox在此前融资时的估值就达到了32亿美元。正当人们把焦点放在12亿美元的“骨折价”上时，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）跑出来抢了风头。 马斯克发推特@亚马逊CEO贝索斯称，贝索斯（Jeff Bezos）是“抄袭者”。（编辑注：原文是copy cat，而在中文互联网中，比较热门的表达是“抄袭狗”。） 近些年亚马逊一直在通过各种方式进军汽车领域。 亚马逊虽然没有汽车业务，但是它却极力支持新兴电动皮卡公司Rivian，这家创立于2009年美国电动汽车公司，因为在2018年洛杉矶车展上发布首款电动皮卡R1T一举成名，不仅拿到了高达5亿美元融资，同时还获得高达10万辆订单。 亚马逊的可怕之处就在于它有着和特斯拉一样高超的互联网技术，它公开支援特斯拉最大的敌人Rivian，其实就是站在了$特斯拉(TSLA)$ 的对立面。 亚马逊的Alexa系统早在2016年就开始与汽车厂合作了，通过在车内整合该系统，可以实现远程查看量、远程启动车辆的功能。亚马逊Alexa系统的功能随着时间的推移也在不断升级，比如可以通过手机APP与车辆音响系统相连，比如可以实现语音控制等，值得一提的是，奥迪、宝马及MINI均是Alexa系统的合作方。 路透社曾在去年的一篇报道中对亚马逊在2016年12月至2019年5月期间获得的专利进行梳理发现，亚马逊在无人机、自动驾驶汽车等物流相关的领域中有超过210项专利，这一数字明显高于苹果和谷歌。 在亚马逊这样的电商巨头眼里，自动驾驶在物流和配送领域的巨大应用前景让其有足够的动力参与其中，完善自家的物流配送体系。 摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师上月表示，亚马逊利用Zoox现有的技术开发“更高效的长期配送网络”的潜力，每年可为公司节省200亿美元。 亚马逊和美团几乎同时爆出消息加码自动驾驶领域，这不得不让我想起之前发起的一个话题： 未来10年，中国电商领域最像亚马逊的公司会是谁？阿里巴巴？京东？$拼多多(PDD)$ ？还是美团。 在我看来，以概率来讲的话，先后顺序依次是美团>拼多多>阿里巴巴>$京东(JD)$ 。 当时我给出了3个理由： 理由如下： “1.生活服务电商美团会赢，这个领域是电商的频率之王，协同效应极佳，未来会自然延伸到同城实物零售，截流大部分实物电商的需求，剩下的跨区域实物电商会成为相对小众的需求。 2.基于原因1，美团的物流优势最大，物流的优势结合单量优势会走向正向循环，进一步放大物流和单量优势。 3.美团已经在发力供应链，这是很聪明的做法，有物流和单量优势加持，再深耕供应链，商家将被深度绑定，逃无可逃。消费者在这种情况下会用脚投票。其他平台要挑战，难度将是挑战当下实物电商的10倍起跳。现在的实物电商领域，有点流量的都想上位，因为旧王阿里既没有控制物流，又没有建立供应链深度。京东有物流优势也有一定供应链优势，但是上市后开始利润导向，错失了建立规模优势的机会。 基于以上3点原因，美团未来价值远大于$阿里巴巴(BABA)$ 。 拼多多可能会成为美团最终挑战者。 拼多多自成立以来，一直拒绝与美团做任何交流。这两家公司从基因上是一个路数的。 小额高频。 如果未来短兵相接，更看好美团一些。” 今天看来，理由又多了一个：$美团点评-W(03690)$ 和$亚马逊(AMZN)$ 是最坚决投资自动驾驶的东西方电商巨头，也是最有可能因此确立物流基础设施优势的电商平台。 大家还执着于称呼王兴“小马云”的时候，他已经带着美团奔向“小亚马逊”而去。 后浪可畏。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/957723951","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["JD","NIO","BABA","TSLA","PDD"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":9223,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":985,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/940154111"}
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