首先说一下，我是看空的，在上次贸易战最激烈的时候镁光交出了一份还算可以的财报，并给出了良好的预期，导致了这几个月股价的连续上涨，但我认为事情没有这么快结束，一般来讲，较大的负面新闻过一到两个季度才会反应到财报上来，例如去年的Facebook 的隐私危机，amd 和英伟达的库存危机，今年五月份，华为危机开始后，国内厂商抱成一团，原本在年底量产的紫光64层nand应华为的要求快马加鞭提前到九月二号量产，虽然后来华为危机在一定程度上化解了，但反复的贸易战造成了中美经济上事实的脱钩，做企业的人不喜欢不确定性，为了规避风险，会提前做好退路，例如联邦快递，尽管我们并没有出不可靠实体清单，但国内的企业为了不惹事基本上不跟他合作了，这也让他在第三季度的财报十分难看，同理对镁光也一样，为了不被卡脖子，国内其他的厂商也会减少对镁光的采购，然后加大对韩系和国产的采购，也许镁光在这个季度的财报不会很难看，但是未来的预期是一定降低的，毕竟两个对立的经济体正在形成。
$联邦快递(FDX)$$美光科技(MU)$$Facebook(FB)$$微软(MSFT)$$苹果(AAPL)$$AMD(AMD)$$英伟达(NVDA)$
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