刀客_0622
2020-02-03
其他押注是谷歌最有想像力的地方，难以商业化，一旦抬头都是神兽
@价值投资为王：
谷歌财报前瞻：冠状病毒成万亿市值拦路虎？
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精彩评论
价值投资为王
2020-02-03
价值投资为王
是的，互联网巨头都在这么干
什么也没有了～
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Pichai）执掌巨无霸。最近又传出谷歌欲开价2500亿美元鲸吞CRM巨头Salesforce，假以成真，谷歌将在云业务上实现弯道超车，实现千年“老三”的逆袭，成为仅次于亚马逊AWS的云计算霸主！</p><p>得益于谷歌在云计算市场的层层加码，市场用乐观的情绪回报股价，华尔街诸多分析师纷纷调高Alphabet的目标价，似乎万亿市值要被远远的踩在脚下，但不巧的是“半路杀出了个程咬金”，中国国内爆发的新型冠状病毒可能成为万亿市值的拦路虎！</p><p>受疫情影响的不止谷歌，道琼斯工业平均指数在1月31日大跌600余点，成为今年1月以来美股“最糟的一天”！</p><p>根据Alphabet财报披露日程，美国时间2月3日盘后将披露2019年Q4财报，时值疫情扰动全球资本市场，本季财报是否强劲将很大程度决定股价短期走势。长期来看，投资者仍需密切关注冠状病毒在全球蔓延的趋势，这对依赖广告收入的谷歌来说，是一个严峻的挑战！</p><p>在Q4财报披露前夕，让我们简单回顾下上季财报表现，以及对Q4的业绩进行展望，来看看这艘万亿巨舰将驶向何方？</p><p><strong>Q3有惊无险！</strong></p><p>在Q3财报中，Alphabet第三季度营收为404.99亿美元，同比增长20%，超过市场预期的403.2亿美元；Q3净利润70.68亿美元，较上年同期下降23%，不及市场预期，主因在于投资亏损扩大，但这属于非经常性事件，不具备长久影响。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c5f80dc80da64cc8dd66419ea11b6ee\"></p><p>受此影响，股价在财报次日下跌2.12%，但随即很快扭转颓势，开始向万亿美元市值冲刺。</p><p>按照Alphabet业务划分，其收入来源主要分为3部分：广告收入、其他收入和其他押注（other bet），其中，广告收入占比83.7%，是Alphabet的现金奶牛；其他收入主要包含云计算、Google Play应用商店和硬件收入，占总营收的15.9%，Q3同比增速38.5%，是增长最快的部分；其他押注则主要是一些黑科技的研究，包括自动驾驶、医疗保健、延长寿命等，属于高大上但难以商业化的业务。</p><p><img 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Pichai）执掌巨无霸。最近又传出谷歌欲开价2500亿美元鲸吞CRM巨头Salesforce，假以成真，谷歌将在云业务上实现弯道超车，实现千年“老三”的逆袭，成为仅次于亚马逊AWS的云计算霸主！</p><p>得益于谷歌在云计算市场的层层加码，市场用乐观的情绪回报股价，华尔街诸多分析师纷纷调高Alphabet的目标价，似乎万亿市值要被远远的踩在脚下，但不巧的是“半路杀出了个程咬金”，中国国内爆发的新型冠状病毒可能成为万亿市值的拦路虎！</p><p>受疫情影响的不止谷歌，道琼斯工业平均指数在1月31日大跌600余点，成为今年1月以来美股“最糟的一天”！</p><p>根据Alphabet财报披露日程，美国时间2月3日盘后将披露2019年Q4财报，时值疫情扰动全球资本市场，本季财报是否强劲将很大程度决定股价短期走势。长期来看，投资者仍需密切关注冠状病毒在全球蔓延的趋势，这对依赖广告收入的谷歌来说，是一个严峻的挑战！</p><p>在Q4财报披露前夕，让我们简单回顾下上季财报表现，以及对Q4的业绩进行展望，来看看这艘万亿巨舰将驶向何方？</p><p><strong>Q3有惊无险！</strong></p><p>在Q3财报中，Alphabet第三季度营收为404.99亿美元，同比增长20%，超过市场预期的403.2亿美元；Q3净利润70.68亿美元，较上年同期下降23%，不及市场预期，主因在于投资亏损扩大，但这属于非经常性事件，不具备长久影响。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c5f80dc80da64cc8dd66419ea11b6ee\"></p><p>受此影响，股价在财报次日下跌2.12%，但随即很快扭转颓势，开始向万亿美元市值冲刺。</p><p>按照Alphabet业务划分，其收入来源主要分为3部分：广告收入、其他收入和其他押注（other bet），其中，广告收入占比83.7%，是Alphabet的现金奶牛；其他收入主要包含云计算、Google Play应用商店和硬件收入，占总营收的15.9%，Q3同比增速38.5%，是增长最快的部分；其他押注则主要是一些黑科技的研究，包括自动驾驶、医疗保健、延长寿命等，属于高大上但难以商业化的业务。</p><p><img 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得益于谷歌在云计算市场的层层加码，市场用乐观的情绪回报股价，华尔街诸多分析师纷纷调高Alphabet的目标价，似乎万亿市值要被远远的踩在脚下，但不巧的是“半路杀出了个程咬金”，中国国内爆发的新型冠状病毒可能成为万亿市值的拦路虎！ 受疫情影响的不止谷歌，道琼斯工业平均指数在1月31日大跌600余点，成为今年1月以来美股“最糟的一天”！ 根据Alphabet财报披露日程，美国时间2月3日盘后将披露2019年Q4财报，时值疫情扰动全球资本市场，本季财报是否强劲将很大程度决定股价短期走势。长期来看，投资者仍需密切关注冠状病毒在全球蔓延的趋势，这对依赖广告收入的谷歌来说，是一个严峻的挑战！ 在Q4财报披露前夕，让我们简单回顾下上季财报表现，以及对Q4的业绩进行展望，来看看这艘万亿巨舰将驶向何方？ Q3有惊无险！ 在Q3财报中，Alphabet第三季度营收为404.99亿美元，同比增长20%，超过市场预期的403.2亿美元；Q3净利润70.68亿美元，较上年同期下降23%，不及市场预期，主因在于投资亏损扩大，但这属于非经常性事件，不具备长久影响。 受此影响，股价在财报次日下跌2.12%，但随即很快扭转颓势，开始向万亿美元市值冲刺。 按照Alphabet业务划分，其收入来源主要分为3部分：广告收入、其他收入和其他押注（other bet），其中，广告收入占比83.7%，是Alphabet的现金奶牛；其他收入主要包含云计算、Google Play应用商店和硬件收入，占总营收的15.9%，Q3同比增速38.5%，是增长最快的部分；其他押注则主要是一些黑科技的研究，包括自动驾驶、医疗保健、延长寿命等，属于高大上但难以商业化的业务。 由于广告收入占比超83%，是Alphabet第一大收入来源，因此，广告业务的发展将对谷歌母公司产生重要影响。 在Q3中，广告收入同比增长17.2%，实现连续2个季度回升。 对广告业务进行拆分，则广告收入=付费点击次数*单次点击费用，即量*单价=总收入。对于这两项数据，谷歌未披露具体数字，只有同比增速。从历年数据上看，付费点击次数和每点击成本之间呈现跷跷板关系，即当点击成本增加时，广告主营销转化成本高，进而缩减广告投入，造成付费点击次数减少。 由于世界正在由pc时代向移动时代迁移，谷歌在搜索领域的霸主地位开始受到诸多超级APP的挑战，如Facebook等，广告主有了更多的投放选择，在这种情况下，谷歌广告业务很难量价齐升，但得益于YouTube广告业务的增长和AI技术在精准投放的应用，广告业务大概率仍是Alphabet的基石。 后续更应该关注广告业务是否会量价齐跌。 Q4业绩展望 目前华尔街对AlphabetQ4营收预期为同比增长20.5%，达到383.7亿美元，由于净利润受投资项目影响较大，因此很难预估实际情况，目前市场对营收的关注度更高。 从推动收入增长的业务来看，广告业务得益于数字广告对传统广告的替代，总的蛋糕不断扩大，谷歌广告业务仍有望稳定增长。 云计算业务是谷歌下一次业绩爆发的指望，也是谷歌不断加码投资的行业，虽然对整体收入的贡献仍然较小，但增速却远高于广告业务。 去年，梅奥诊所、澳大利亚国民银行、德意志证券交易所集团、梅西百货（Macy's Inc.）等零售商以及亚利桑那州各公共部门客户都采用了谷歌的云网络，将其数据存储和IT系统转移到了谷歌的云网络上。 今年，Alphabet将在内华达和波兰海外开设新的云区域，以扩大其日益增长的国内和国际云服务应用。 冠状病毒短期成为万亿市值拦路虎 爆发于中国的新型冠状病毒正在国内肆虐，截止2月1日16时，全国感染人数达到11851例，目前展现出远超2003年SARS的传染性。 虽然谷歌在中国几无营收，但值得注意的是，越来越多的国家开始出现确诊病例，世卫组织宣布将新型冠状病毒疫情列为国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC），目前海外国家的确诊病例达到129例，主要集中在日本、泰国等亚洲国家，美国确诊病例7例，目前仍不能排除人数继续增加的可能。 由于疫情扩散，中国国内停工停学，借鉴2003年非典期间对经济增速的影响，中国2020年1季度GDP下滑板上钉钉。 目前，中国的GDP已经达到全球的17%，国内经济失速殃及全球的风险不得不防。在经济学家预测模拟中，香港最脆弱，韩国和越南也同样深受影响。商品出口国中，澳大利亚和巴西将受到重创。距离较远、依赖中国市场需求较少的西方主要经济体，受到的冲击较小。 目前，Alphabet主要营收在美国，占比46%，欧洲、中东和非洲占比31%，可能受牵累较大的亚太地区占比17%。 而谷歌赖以生存的广告业务对经济的反应更为敏感，如果疫情继续扩散，不排除谷歌的广告业务受到轻微拖累。 总结： 从目前的分析师预测来看，Alphabet在Q4中有望稳步增长，但新型冠状病毒疫情扰动全球资本市场，除了可能对广告业务产生影响，疫情也大幅降低了市场的风险偏好水平，如果美股指数大跌，Alphabet很难独善其身。 下周一，A股将开市交易，恐慌情绪可能集中发泄，届时可能传递到全球资本市场，此时公布的Q4财报如果不能有效提振市场乐观情绪，Alphabet的股价可能止步于万亿美元。 目前，Alphabet的滚动市盈率28.8PE，高于苹果的23.5PE，低于Facebook的31PE，处于合理区间，预计新型冠状病毒只有短期影响，中长线Alphabet仍有望受益于云计算业务发展而站稳万亿美元！ $谷歌(GOOG)$ 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