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Meta(FB)只是把“元宇宙”提出来而已，英伟达才是真正的“元宇宙”第一股。要是收购ARM成功，未来可能不只是与苹果、微软齐名这么简单！老黄牛逼，华人的骄傲！

@Eric有话说：财报点评 | 半导体新王业绩爆炸，5年后再造一个英伟达？

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<p><span>但市场对英伟达的主流认知仍停留在游戏显卡、挖矿阶段，就像很多人对</span><span>微软</span><span>的认知仍停留在Windows、Office上一样，有认知差是好事。</span></p> <p><span><strong><span>Q3业绩再创辉煌！</span></strong></span></p> <p><span><strong><span>全年净利润冲刺百亿美元大关</span></strong></span></p> <p><span>在昨天</span><span>《</span><span>财报前瞻 | 数据中心将连续8个季度创新高！英伟达Q3有望再创辉煌</span><span>》</span><span>一文中，实际营收与我们预测差不多，但我们高估了CMP矿卡的收入，Q3 CMP矿卡实际收入1.05亿美元（昨日预测1.55亿美元）；低估了数据中心的爆发。GAAP净利润我们预测的比较乐观，与实际Non-GAAP净利润接近。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f1e916294c284892bd515823936e22de\"></p> <p><span>英伟达Q3营收71.03亿美元，同比增长50.3%，</span><strong><span>连续6个季度创历史新高；</span></strong></p> <p><span>GAAP毛利率65.2%，创历史新高；Non-GAAP毛利率67%，</span><strong><span>创历史新高；</span></strong></p> <p><span>经营利润26.71亿美元，同比增长91.1%，</span><strong><span>连续5个季度创历史新高；</span></strong></p> <p><span>GAAP净利润24.64亿美元，同比增长84.4%，</span><strong><span>连续5个季度创历史新高；</span></strong></p> <p><span>Non-GAAP净利润29.73亿美元，同比增长62.1%，</span><span><strong>连续6个季度创历史新高！</strong></span></p> <p><img 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Q3数据中心延续强势表现，同比翻倍，规模已经接近10亿美元。深度绑定英伟达的EPYC营收已连续6个季度创纪录，继续保持着同比翻倍、环比高两位数增长。</span><span><strong>同时AMD Q3云客户业务延续了与Intel形成的跷跷板效应，Intel连续4个季度云客户营收同比两位数下滑！</strong></span><span>而云计算巨头的capex持续攀升，一片形势大好。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/27aa7c4910b344ce914b64ee1ab78ded\"></p> <p><span>英伟达数据中心业务季度营收连续7个季度创历史新高</span></p> <p><span>英伟达也交出了超出市场所有预期的数据中心答卷：</span><span><strong>数据中心营收29.36亿美元，同比增长54.5%，环比暴增24.1%！连续8个季度创历史新高，占英伟达Q3总营收41.3%。</strong></span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4ba820e510ea4b48a513d1a2376aff43\"></p> <p><span>具体来看，英伟达Q3数据中心以云客户为主的hyperscale营收同比翻倍，主要受NLP、推荐模型、云计算拉动，增速大于vertical。不过以互联网公司为主的vertical表现同样强势。目前全球超过25000家公司使用英伟达AI推理计算。</span></p> <p><span>超算方面，全球超算Top500中超过70%使用英伟达芯片，新上榜的超过90%使用英伟达芯片，Green 500中前25名有23家使用英伟达芯片。不过超算营收占比其实很小。</span></p> <p><span>本季度英伟达完成了推广企业AI的三个里程碑：建立NVIDIA AI Enterprise认证体系、VMware</span><span>支持英伟达AI、全球IDC龙头</span><span>易昆尼克斯</span><span>部署NVIDIA LaunchPad。值得注意的是，英伟达表示以Mellanox为主的网络芯片严重供不应求，此前英伟达曾提到DPU TAM有100亿美元。</span></p> <p><span>财报电话会议上英伟达表示，目前在全球hyperscale/vertical市占率（CPU+GPU）不到10%，还有很大增长空间，短期目标是20%+。</span></p> <p><span><strong><span>Q4指引乐观</span></strong></span></p> <p><span><strong><span>数据中心明年有望继续高增长</span></strong></span><span><strong><span></span></strong></span></p> <p><span>半导体整体Q3业绩都不错，市场其实更关心Q4甚至明年的业绩。</span><span><strong>芯片三巨头交出了画风完全不一样的答卷：</strong></span></p> <p><span><strong>Intel延续着拉挎的态势，Q4指引剔除NAND业务后营收同比下滑3%；AMD Q4预计营收同比增长39%，连续6个季度创历史新高；英伟达Q4预计营收同比增长48%，连续7个季度创历史新高；</strong></span></p> <p><span><strong>英伟达Q4预计数据中心业务、游戏业务继续环比增长，超出市场预期。</strong></span><span>按此计算，全年营收266亿美元板上钉钉，GAAP净利润有望逼近100亿美元，Non-GAAP净利润有望冲击110亿美元。有意思的是，</span><span><strong>尽管AMD加冕半导体增长王，但英伟达与AMD的营收差距却不断在创下历史新高。</strong></span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b4bc5c391644b99ad80d9a7fe648dc4\"></p> <p><span><strong>英伟达预计明年云计算厂商AI扩张计划会更加激进。</strong></span><span>同时有一个细节也表明了英伟达对明年业绩非常乐观。英伟达本季度有16亿美元的预付款支出，官方解释为与供应商签署了长期供应协议，总规模共34亿，为了保证未来产能充足。没有猜错的话是为了拿下台积电5nm/3nm订单。</span></p> <p><span><strong><span>老黄豪言Omniverse Avatar 5年再造一个英伟达？</span></strong></span></p> <p><span>熟悉英伟达的同学都知道，老黄每次财报会议都喜欢长篇大论，对着华尔街分析师大谈未来科技，这次也不例外。</span></p> <p><span>黄仁勋认为AI人机交互助手Omniverse Avatar虽然短期仍体现在对AI硬件的需求拉动，但长期潜在目标创意工作群体高达4000万人，潜在采用Omniverse Avatar的汽车1亿辆，收费标准1000美元/每用户、车/年，华尔街直接听傻了，老黄说给他5年时间，他认为接下来会是3D互联网时代。</span></p> <p><span>在听Q3电话会议之前，我们对英伟达的判断是：</span><span><strong>畅想未来，2023年将是英伟达正式与苹果、微软齐名之年，届时“元宇宙”专业可视化业务、汽车业务、以及数据中心CPU、DPU将真正放量，我们有望见证半导体界的“微软”的诞生。</strong></span></p> <p><span>在听Q3电话会议之后，</span><span><strong>英伟达未来可能不只是与苹果、微软齐名这么简单。黄仁勋的前瞻性太可怕了。</strong></span></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><span>在经历了一波GTC行情，叠加元宇宙的催化，</span><span>英伟达</span><span>市值迈过了7000亿美元大关，强势超越</span><span>台积电</span><span>，坐上了全球半导体一哥的位置。</span></p> <p><span>但市场对英伟达的主流认知仍停留在游戏显卡、挖矿阶段，就像很多人对</span><span>微软</span><span>的认知仍停留在Windows、Office上一样，有认知差是好事。</span></p> <p><span><strong><span>Q3业绩再创辉煌！</span></strong></span></p> <p><span><strong><span>全年净利润冲刺百亿美元大关</span></strong></span></p> <p><span>在昨天</span><span>《</span><span>财报前瞻 | 数据中心将连续8个季度创新高！英伟达Q3有望再创辉煌</span><span>》</span><span>一文中，实际营收与我们预测差不多，但我们高估了CMP矿卡的收入，Q3 CMP矿卡实际收入1.05亿美元（昨日预测1.55亿美元）；低估了数据中心的爆发。GAAP净利润我们预测的比较乐观，与实际Non-GAAP净利润接近。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f1e916294c284892bd515823936e22de\"></p> <p><span>英伟达Q3营收71.03亿美元，同比增长50.3%，</span><strong><span>连续6个季度创历史新高；</span></strong></p> <p><span>GAAP毛利率65.2%，创历史新高；Non-GAAP毛利率67%，</span><strong><span>创历史新高；</span></strong></p> <p><span>经营利润26.71亿美元，同比增长91.1%，</span><strong><span>连续5个季度创历史新高；</span></strong></p> <p><span>GAAP净利润24.64亿美元，同比增长84.4%，</span><strong><span>连续5个季度创历史新高；</span></strong></p> <p><span>Non-GAAP净利润29.73亿美元，同比增长62.1%，</span><span><strong>连续6个季度创历史新高！</strong></span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6344ed39a8d41b0a9d41b5499035257\"></p> <p><span>英伟达游戏业务Q3营收32.21亿美元，同比增长41.8%，</span><span><strong>连续5个季度创历史新高</strong></span><span>，由于当前市场供需严重失衡，游戏业务表现倒是预期之内。GeForceNow云游戏注册用户1400万，同比翻倍，遍布80个国家地区。目前25%的英伟达存量用户已升级为RTX显卡，未来还有很大升级空间。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fb108c1174e34a4d8f4c74317f542800\"></p> <p><span>有着元宇宙概念的专业可视化业务，得益于台式、移动工作站需求旺盛，</span><span><strong>Q3营收5.77亿美元，同比增长144.5%，连续两个季度创历史新高，</strong></span><span><strong>Omniverse订阅制收入短期还未体现，目前超700家公司在使用Omniverse。</strong></span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7406d425f9aa47a3a517d332679f7362\"></p> <p><span><strong><span>AI空间无限！</span></strong></span></p> <p><span><strong><span>数据中心营收连续8个季度创新高</span></strong></span><span><strong><span></span></strong></span></p> <p><span>之前我们提到，虽然英伟达数据中心业务已具规模，但还是有很多不了解的人视英伟达为一家游戏显卡公司。</span><span><strong>其实以AI为核心的数据中心才是英伟达真正价值所在。</strong></span></p> <p><span>结合AMD Q3数据中心延续强势表现，同比翻倍，规模已经接近10亿美元。深度绑定英伟达的EPYC营收已连续6个季度创纪录，继续保持着同比翻倍、环比高两位数增长。</span><span><strong>同时AMD Q3云客户业务延续了与Intel形成的跷跷板效应，Intel连续4个季度云客户营收同比两位数下滑！</strong></span><span>而云计算巨头的capex持续攀升，一片形势大好。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/27aa7c4910b344ce914b64ee1ab78ded\"></p> <p><span>英伟达数据中心业务季度营收连续7个季度创历史新高</span></p> <p><span>英伟达也交出了超出市场所有预期的数据中心答卷：</span><span><strong>数据中心营收29.36亿美元，同比增长54.5%，环比暴增24.1%！连续8个季度创历史新高，占英伟达Q3总营收41.3%。</strong></span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4ba820e510ea4b48a513d1a2376aff43\"></p> <p><span>具体来看，英伟达Q3数据中心以云客户为主的hyperscale营收同比翻倍，主要受NLP、推荐模型、云计算拉动，增速大于vertical。不过以互联网公司为主的vertical表现同样强势。目前全球超过25000家公司使用英伟达AI推理计算。</span></p> <p><span>超算方面，全球超算Top500中超过70%使用英伟达芯片，新上榜的超过90%使用英伟达芯片，Green 500中前25名有23家使用英伟达芯片。不过超算营收占比其实很小。</span></p> <p><span>本季度英伟达完成了推广企业AI的三个里程碑：建立NVIDIA AI Enterprise认证体系、VMware</span><span>支持英伟达AI、全球IDC龙头</span><span>易昆尼克斯</span><span>部署NVIDIA LaunchPad。值得注意的是，英伟达表示以Mellanox为主的网络芯片严重供不应求，此前英伟达曾提到DPU TAM有100亿美元。</span></p> <p><span>财报电话会议上英伟达表示，目前在全球hyperscale/vertical市占率（CPU+GPU）不到10%，还有很大增长空间，短期目标是20%+。</span></p> <p><span><strong><span>Q4指引乐观</span></strong></span></p> <p><span><strong><span>数据中心明年有望继续高增长</span></strong></span><span><strong><span></span></strong></span></p> <p><span>半导体整体Q3业绩都不错，市场其实更关心Q4甚至明年的业绩。</span><span><strong>芯片三巨头交出了画风完全不一样的答卷：</strong></span></p> <p><span><strong>Intel延续着拉挎的态势，Q4指引剔除NAND业务后营收同比下滑3%；AMD Q4预计营收同比增长39%，连续6个季度创历史新高；英伟达Q4预计营收同比增长48%，连续7个季度创历史新高；</strong></span></p> <p><span><strong>英伟达Q4预计数据中心业务、游戏业务继续环比增长，超出市场预期。</strong></span><span>按此计算，全年营收266亿美元板上钉钉，GAAP净利润有望逼近100亿美元，Non-GAAP净利润有望冲击110亿美元。有意思的是，</span><span><strong>尽管AMD加冕半导体增长王，但英伟达与AMD的营收差距却不断在创下历史新高。</strong></span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b4bc5c391644b99ad80d9a7fe648dc4\"></p> <p><span><strong>英伟达预计明年云计算厂商AI扩张计划会更加激进。</strong></span><span>同时有一个细节也表明了英伟达对明年业绩非常乐观。英伟达本季度有16亿美元的预付款支出，官方解释为与供应商签署了长期供应协议，总规模共34亿，为了保证未来产能充足。没有猜错的话是为了拿下台积电5nm/3nm订单。</span></p> <p><span><strong><span>老黄豪言Omniverse Avatar 5年再造一个英伟达？</span></strong></span></p> <p><span>熟悉英伟达的同学都知道，老黄每次财报会议都喜欢长篇大论，对着华尔街分析师大谈未来科技，这次也不例外。</span></p> <p><span>黄仁勋认为AI人机交互助手Omniverse Avatar虽然短期仍体现在对AI硬件的需求拉动，但长期潜在目标创意工作群体高达4000万人，潜在采用Omniverse Avatar的汽车1亿辆，收费标准1000美元/每用户、车/年，华尔街直接听傻了，老黄说给他5年时间，他认为接下来会是3D互联网时代。</span></p> <p><span>在听Q3电话会议之前，我们对英伟达的判断是：</span><span><strong>畅想未来，2023年将是英伟达正式与苹果、微软齐名之年，届时“元宇宙”专业可视化业务、汽车业务、以及数据中心CPU、DPU将真正放量，我们有望见证半导体界的“微软”的诞生。</strong></span></p> <p><span>在听Q3电话会议之后，</span><span><strong>英伟达未来可能不只是与苹果、微软齐名这么简单。黄仁勋的前瞻性太可怕了。</strong></span></p></body></html>","text":"在经历了一波GTC行情，叠加元宇宙的催化，英伟达市值迈过了7000亿美元大关，强势超越台积电，坐上了全球半导体一哥的位置。 但市场对英伟达的主流认知仍停留在游戏显卡、挖矿阶段，就像很多人对微软的认知仍停留在Windows、Office上一样，有认知差是好事。 Q3业绩再创辉煌！ 全年净利润冲刺百亿美元大关 在昨天《财报前瞻 | 数据中心将连续8个季度创新高！英伟达Q3有望再创辉煌》一文中，实际营收与我们预测差不多，但我们高估了CMP矿卡的收入，Q3 CMP矿卡实际收入1.05亿美元（昨日预测1.55亿美元）；低估了数据中心的爆发。GAAP净利润我们预测的比较乐观，与实际Non-GAAP净利润接近。 英伟达Q3营收71.03亿美元，同比增长50.3%，连续6个季度创历史新高； GAAP毛利率65.2%，创历史新高；Non-GAAP毛利率67%，创历史新高； 经营利润26.71亿美元，同比增长91.1%，连续5个季度创历史新高； GAAP净利润24.64亿美元，同比增长84.4%，连续5个季度创历史新高； Non-GAAP净利润29.73亿美元，同比增长62.1%，连续6个季度创历史新高！ 英伟达游戏业务Q3营收32.21亿美元，同比增长41.8%，连续5个季度创历史新高，由于当前市场供需严重失衡，游戏业务表现倒是预期之内。GeForceNow云游戏注册用户1400万，同比翻倍，遍布80个国家地区。目前25%的英伟达存量用户已升级为RTX显卡，未来还有很大升级空间。 有着元宇宙概念的专业可视化业务，得益于台式、移动工作站需求旺盛，Q3营收5.77亿美元，同比增长144.5%，连续两个季度创历史新高，Omniverse订阅制收入短期还未体现，目前超700家公司在使用Omniverse。 AI空间无限！ 数据中心营收连续8个季度创新高 之前我们提到，虽然英伟达数据中心业务已具规模，但还是有很多不了解的人视英伟达为一家游戏显卡公司。其实以AI为核心的数据中心才是英伟达真正价值所在。 结合AMD Q3数据中心延续强势表现，同比翻倍，规模已经接近10亿美元。深度绑定英伟达的EPYC营收已连续6个季度创纪录，继续保持着同比翻倍、环比高两位数增长。同时AMD Q3云客户业务延续了与Intel形成的跷跷板效应，Intel连续4个季度云客户营收同比两位数下滑！而云计算巨头的capex持续攀升，一片形势大好。 英伟达数据中心业务季度营收连续7个季度创历史新高 英伟达也交出了超出市场所有预期的数据中心答卷：数据中心营收29.36亿美元，同比增长54.5%，环比暴增24.1%！连续8个季度创历史新高，占英伟达Q3总营收41.3%。 具体来看，英伟达Q3数据中心以云客户为主的hyperscale营收同比翻倍，主要受NLP、推荐模型、云计算拉动，增速大于vertical。不过以互联网公司为主的vertical表现同样强势。目前全球超过25000家公司使用英伟达AI推理计算。 超算方面，全球超算Top500中超过70%使用英伟达芯片，新上榜的超过90%使用英伟达芯片，Green 500中前25名有23家使用英伟达芯片。不过超算营收占比其实很小。 本季度英伟达完成了推广企业AI的三个里程碑：建立NVIDIA AI Enterprise认证体系、VMware支持英伟达AI、全球IDC龙头易昆尼克斯部署NVIDIA LaunchPad。值得注意的是，英伟达表示以Mellanox为主的网络芯片严重供不应求，此前英伟达曾提到DPU TAM有100亿美元。 财报电话会议上英伟达表示，目前在全球hyperscale/vertical市占率（CPU+GPU）不到10%，还有很大增长空间，短期目标是20%+。 Q4指引乐观 数据中心明年有望继续高增长 半导体整体Q3业绩都不错，市场其实更关心Q4甚至明年的业绩。芯片三巨头交出了画风完全不一样的答卷： Intel延续着拉挎的态势，Q4指引剔除NAND业务后营收同比下滑3%；AMD Q4预计营收同比增长39%，连续6个季度创历史新高；英伟达Q4预计营收同比增长48%，连续7个季度创历史新高； 英伟达Q4预计数据中心业务、游戏业务继续环比增长，超出市场预期。按此计算，全年营收266亿美元板上钉钉，GAAP净利润有望逼近100亿美元，Non-GAAP净利润有望冲击110亿美元。有意思的是，尽管AMD加冕半导体增长王，但英伟达与AMD的营收差距却不断在创下历史新高。 英伟达预计明年云计算厂商AI扩张计划会更加激进。同时有一个细节也表明了英伟达对明年业绩非常乐观。英伟达本季度有16亿美元的预付款支出，官方解释为与供应商签署了长期供应协议，总规模共34亿，为了保证未来产能充足。没有猜错的话是为了拿下台积电5nm/3nm订单。 老黄豪言Omniverse Avatar 5年再造一个英伟达？ 熟悉英伟达的同学都知道，老黄每次财报会议都喜欢长篇大论，对着华尔街分析师大谈未来科技，这次也不例外。 黄仁勋认为AI人机交互助手Omniverse Avatar虽然短期仍体现在对AI硬件的需求拉动，但长期潜在目标创意工作群体高达4000万人，潜在采用Omniverse Avatar的汽车1亿辆，收费标准1000美元/每用户、车/年，华尔街直接听傻了，老黄说给他5年时间，他认为接下来会是3D互联网时代。 在听Q3电话会议之前，我们对英伟达的判断是：畅想未来，2023年将是英伟达正式与苹果、微软齐名之年，届时“元宇宙”专业可视化业务、汽车业务、以及数据中心CPU、DPU将真正放量，我们有望见证半导体界的“微软”的诞生。 在听Q3电话会议之后，英伟达未来可能不只是与苹果、微软齐名这么简单。黄仁勋的前瞻性太可怕了。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/876179355","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NVDA"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3935,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2605,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["NVDA","FB","AAPL","MSFT"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":138,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/872068445"}