陆远90
2021-08-03
腾讯在游戏上做的很好了?你这是屁股决定脑袋?还是瞎?
作为一家没有任何核心技术、在任何一个科技方向上没有重要突破的公司,竟然还能这么高的市值,你还在唱多,不是傻就是瞎,要不就是坏。中国不能没有华为、比亚迪甚至不能没有百度,但腾讯没了没什么影响。
腾讯自己内部诊断都说他们最大的竞争力是资本,不是你说的所谓社交、微信。我们缺资本么???
@我是大夫:
对腾讯定性和逻辑的再思考
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二、关于逻辑 K12的团灭让资本市场看到的是监管翻手为云覆手为雨的毫不留情,而本就处于反垄断风口浪尖的互联网企业不确定性骤然上升。 1、游戏不会是下一个K12。限制会有,弄死不会。游戏离民生较远,主要问题是青少年沉溺,其实腾讯在这方面已经做得很好了。不同于K12制造贩卖焦虑,游戏有消磨时间、舒缓压力的作用,人们总要找点精神娱乐吧!假如没有游戏,社会的不稳定因素是不是会更多?只要没有妨碍生育、影响就业,游戏就很安全,而且大国的软实力很大程度上是体现在精神消费品上!游戏行业至暗时刻是在2018年版号冻结时,而非现在。 2、降低广告的现实收入和预期增长。第一,K12是广告大户,这个行业团灭后整个广告业都少了一大堆金主;第二,数据是互联网企业的核心资源,如果数据确权,企业对用户数据使用受限,这对广告投放冲击很大,特别字节跳动这种企业,目测腾讯主要是朋友圈广告。 3、巨头必须让利。6.18国常会提出『鼓励免收小微企业、个体工商户等支付账户提现手续费,将网络支付商户手续费降低10%』,我看到的分析是可能让腾讯的年利润减少100亿。B端业务可能都会面临降低利润的情况,此外还要承担更多的社会和公益事业。 4、并购会受到严厉监管。防止资本无序扩张是中央定调的反垄断重点。腾讯的投资大多是参股型,但在游戏、内容领域还是体现强烈的并购型特点,我感觉是能控制就要尽量控制,不能控制也要尽量插一脚。这类投资未来肯定会受到严厉的监管,不过腾讯最近几年在游戏领域的并购更多是在海外,国内主要是内容生态上。 综上,我认为腾讯定性没有改变,成长逻辑受到局部性影响,未来利润预期需要降低,当前下跌更多是恐慌情绪下对不确定性的过度反应。三、四季度的业绩将是验证的重要依据。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/802881038","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["TCEHY","00700"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":2306,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3456,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["BIDU","TCEHY","002594","01211","00700"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":312,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/804669532"}
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