智能驾驶是个长期主题，最新上险量分析

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一、AI硬件持续上涨

最近还是AI的天下，今天AI的硬件又大涨，不过，浪潮出了一个信息，说上半年的业绩可能同比下降，对于AI来说，其实不用太看业绩，看风口在哪里就可以了，市场预期这个季度没业绩，下个季度会有业绩，今年没有业绩明年会有业绩，这波AI已经有很多朋友大赚了。

很快就要到二季度财报了，真正有业绩的不一定会上涨，可能继续跌，但是从长期来看，真正有业绩的，每次业绩增长都在降低估值，迟早估值会便宜到让市场心动的时候。

看看今天的指数。

大道指数为4370，跌0.35%,随市场调整。

大道中药指数为1348，跌0.98%,中药指数继续高位调整。

Topcon 9股指数，是1387，跌1.06%。topcon在解决前高的时候开始调整。

Topcon的领头羊钧达股份也高位调整，这波上来快要翻倍了，没法和AI相比，但是至少引领了Topcon的板块行情。

我们来看看新能源15股指数为2087，涨0.07%。新能源指数小幅波动，和创业板指数类似。

储能10股指数，是2403，跌1.03%。储能是这波新能源反弹中最弱的板块，还是也二季度业绩差有关，等二季度业绩出来再来纠正市场的看法。

二、智能驾驶是长期主题，人形机器人是短期主题

今天智能驾驶板块继续上涨，赛里斯、德赛西威、华阳等大涨。智驾板块有很多公司，但是真正有业绩的不多，炒作的更多。

之前就说过智能驾驶还是在0-1的过程，很快就会进入到1-10的过程，这个过程，只要没有证伪，都可以炒作。智能驾驶会持续时间很长，中间会有真正有业绩的公司，真正有业绩的公司，可能会是十倍股。

从主题的角度来看，智能驾驶过段时间就会炒一次，而真正有业绩的可能炒的时候涨的不多，拉长时间来看，他涨的最多。

智能驾驶有整车，有激光雷达，有解决方案，有相关的汽车零部件。

其中整车是可以直接收费的，能够真正产生业绩，或是通过自动驾驶来拉动销量。整体解决方案和汽车零部件也有相关真正受益的，但是激光雷达要谨慎，特斯拉只用纯视觉，以后如果纯视觉为主的话，激光雷达的市场前景可能不再是爆发式的。

最近涨的更好的是人形机器人，人形机器人处于比智能驾驶更早的阶段，特斯拉的人性机器人也还没有到公测阶段，还很难上量。因此人形机器人的主题更多的是炒作，由于人形机器人还在0-1的早期阶段，更像是风投，而人形机器人沉寂一段时间以后又回拿出来炒一回。沉寂的时间往往是半年到一年。

人形机器人也许要等到1-10阶段才能有真正的成长股出现。

三、新能车上险量解读

最新的上险量如下：

1、理想0.78万继续遥遥领先，虽然比上周的0.84万环比下降，是因为上周还有理想One,理想One已经完成了清库存，所以这周就没有理想One的销量。理想的周产能是7500，所以这周0.78已经基本达到产能极限了。下个季度，理想会提升产能。

下周就可以看到6月销报了，会超过3万的月销，成为一个里程碑。

2、蔚来才0.2万，李斌说这个月要上万，估计又要跳票了。不过，蔚来上周才0.15万，环比还是有增长的，变相降价3万有一点效果，但是不明显，没有急剧含量，蔚来也许在7月达到月销2万。

3、零跑最近交付量都不错，虽然亏损严重，港股创出新高了，说明市场还是认销量的。

不过，零跑这种虽然有销量，但是亏损并没有大幅缩窄的还是有巨大的风险。就像蔚来目前现金有捉襟见肘了，找阿布扎比增发融资了。

新能车的头部集中效应还在持续，强者恒强。

新能车大格局已经确定了，要改变格局很难，因为大家都已经充分表现了，该有的优点已经展示出来了，固有的缺点也无法改变，比如蔚来的车型重叠没有爆款，这种内在的缺点是基因里的，应当是改不掉的，那么就决定了他的销量很难靠前。很难通过规模进入盈利状态。

现在出一款新车，都有很强的竞争，如果没有很强的产品力是很难在重围中杀出的，小米虽然有手机光环，估计也很难形成爆款，杀出重围。

六、精华贴

我把我最近的一些精华文章列在下面：

1、我的22年的总结，22年虽然是困难的一年，但是持续关注的粉丝应当享受到了五六月的大道股的几倍暴涨。

22年简要总结，大道指数全年涨15%，大道十股有9股创出新高

2、储能行业的深度分析，已经相关储能公司的分析，储能是23年的明星板块，将继续出现一堆大牛股

一家连续2年海外储能收入增长5倍的公司，储能十公司的最新深度分析

3、对上面储能十股的1季度业绩分析，并且更新相关的投资逻辑和信息，也对十股进行了重新的排序

储能十股一季度财报分析和排序更新,平均业绩增幅为240%

4、特斯拉从底部已经翻倍，还有其他新能源从底部也翻倍了，新能车度过了最困难的时候，新能车已经是非常有潜力的成长股机会。

新能车的投资机会分析

5、一个未来有万亿潜力的新能车公司，目前在新势力中脱颖而出，毛利率最好，利润最好，销量增速最高

一只万亿潜力新能车公司的深度研究

6、中药一季度财报，业绩增长惊人

中药股一季度财报分析以及排序更新,平均92%的增长

7、Topcon的投资机会分析，23年Topcon的规模有几倍的增长，是一次罕见的产业转型的投资机会

Topcon的投资机会分析，特斯拉在底部了

8、Topcon的设备投资机会分析，Topcon高速增长，也带来Topcon设备市场的高速增速

Topcon的设备投资机会分析，储能十股有一只创历史新高了

9、是一家优秀储能公司的分析，发布这篇文章的时候还没有高估，我估计半年内可能就会高估了

一家最优秀的储能公司，成长股开始归位

10、一家海外户储大储国内大储都很强的储能公司的分析，20年21年22年三年都连续大涨，并且最近又创出新高了。

HS的投资逻辑分析，大盘已过严冬，春天来临

11、一家海外户储为主的公司，公司以自有品牌销售为主，自有品牌在海外的销量占93%，而且在全球品牌销量中排名第二，仅次于特斯拉。

一家有品牌护城河储能公司的分析

12、新能源在22年下半年调整幅度很大，经过此次大幅调整，很多新能源公司又有了很好的投资价值，我没办法说在最低位置，但是发布这个文章的时候还是底部区域。

新能源可以抄家伙上了，关注视频号领取新15股

13、产业转型往往带来十倍股的机会

光伏行业产业转型有十倍股的机会