大V们都在展示今年的收益。我没有牛逼的业绩展示，只好吹牛逼了，把值得关注的事情记录和分析一下。
1、新冠疫情在上半年会被迫降级，甚至结束。
其实很犹豫把新冠，作为一个重大变量写进展望。实际上在在11月的一项调查中，美国只有3%的上市公司CEO，认为新冠是2022年他们最担心的因素。
最终，还是把它列进来，主要是基于新冠是目前影响这两年生活的最大非正常因素，其次，这个变量有可能在2022年的上半年发生剧烈变动。
在国内，大家对新冠已经倦怠了，美国最近几天的感染人数居然超过50万例。新变种奥密克戎的传播能力，真的令人畏惧。不过好消息是，新的变种毒株，确实毒性要比之前的变种要弱不少。以纽约为例，在美国的第一波疫情，纽约曾经是疫情的震中。目前，日均感染人数已经是去年冬季高峰的2.88倍，平均住院和死亡分别为当时的78%和28%。其中近70%是新变种奥密克戎。
我们知道，欧美发达国家是用钞能力来对付新冠的，我们拿英国来举例。英国不只是提供免费的医疗。它还提供了法定疾病补贴（SSP）。只要你确诊了新冠，这时候可以依法开始自我隔离。此时，你可以每周获得约800元人民币的法定最低补贴，这钱最多可以领取28周。在美国一天最多甚至可以拿到500美元的带薪病假费。如果是照顾生病的家人或是因为学校关闭在家的孩子，每天可以领取200美元，最多可以拿12周。且病假期间的工作岗位还受到法律保护。
那在奥密克戎冲击下，会带来什么后果呢？我们如果把新冠感染理解成一种带薪假期，短期疯狂的感染人数增长会导致欧美劳动力的大量减员。因此这几天，加拿大魁北克已经允许感染的护士带病上岗，美国CDC把阳性感染者的自我隔离时间直接对半砍到5天，英国也砍到了7天。
我的意思是，新冠有没有结束，这并不是一个单纯生物医学问题，而是一个经济学问题，甚至是一个心理学问题。传播超强的新变种，会把防疫成本拉到欧美都承受不起，那就只能接受命运。新冠在2020和2021年导致美国的人均预期寿命降低了2岁，有统计以来，第一次被中国超过。只能说，至少美股收益好，活着的日子比较爽。如果说，除非经济全部停摆，否则都无法遏制病毒传播，甚至连检测做不到足量检测，那注意力就不该也不会在放到普筛，隔离，限制航空，关闭学校，居家办公这些措施上。转而会寻求和病毒共存的策略。因此，我的第一个展望就是2022年，新冠会被“接受”，我们开始重新进入到开放世界的进程。
基于在与病毒共存的事实基础上开放经济，我们要看些什么行业呢？首先是，疫苗和特效药。当病毒的传播已经无法遏制，疫苗、特效药物，最后住院就会成为唯一的救命稻草。这是一个反逻辑的点，因为疫情会“结束”但是新冠的预防和治疗反而更有机会。现在A股也在第一波炒作，比如雅本化学。
其次就是开放，新冠断了很多行业的生计，比如：邮轮、博彩、旅游、航空、餐饮，酒店。这些行业在2022年的下半年，我想会进入一个配置的良好时机。
这是新冠演变和投资机会的一些推演，
未完待续。。。
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