稳健正复利
2022-08-19
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@价值投资为王：
震惊，半导体哀鸿遍野，这支股却历史新高！
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Solutions Group电源方案（简称PSG）、Analog Solutions Group先进解决方案（ASG）和Intelligent Sensing Group智能传感(ISG)业务。</p><p>三块业务的主要产品如下：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fb01a53c74a4267b613a023bb395b0ec\" tg-width=\"632\" tg-height=\"172\"></p><p>（图片文字乃谷歌翻译，部分产品翻译结果不准确，但相信大部分投资者并不知悉相应产品的具体用途，后文会对重点产品进行解释）</p><p>安森美的产品从终端用途上又可划分为3类，分别是汽车业务、工业和其他：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/85ac5229c5335393faa8087016bd7442\" tg-width=\"632\" tg-height=\"213\"></p><p>其中，汽车业务2021年的收入占比为34%（先预留悬念，该数字值得重点标记）。</p><p>对于不了解安森美的投资者来说，我们先从年度业绩上来看下基本面如何。</p><p>如下图所示，安森美的收入和利润在2017年之后迎来爆发，尤其是2021年是半导体行业大年，安森美的收入同比大增28%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bb74cf1e7da48f805225f8436c44a1f1\" tg-width=\"632\" tg-height=\"317\"></p><p>虽然收入增速只有28%，但净利润却从2020年时的3.48亿增长至12亿，暴增245%！</p><p>之所以净利润增速远超营收，主要是安森美近年来剥离了利润率低的产品，聚焦于高毛利产品造成。</p><p>在盈利方面，2015年时，安森美毛利率为34%，净利率6%，而2021年时分别提升至40%和17.8%，盈利能力可谓实现质的飞跃：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/51269b9f48de4bcad31b937068033697\" tg-width=\"632\" tg-height=\"277\"></p><p>从季度业绩上看，安森美在2022年继续高歌猛进。</p><p>在此次股价创历史新高之前，安森美刚刚公布了二季报，其中营收同比增速25%，季度净利率27.2%，连续3个季度超过25%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5b1095447f364756b6d8602e4794877c\" tg-width=\"632\" tg-height=\"276\"></p><p>虽然25%的增速较此前几个季度有所回落，但完胜英伟达，后者二季度营收增速仅3%，而一季度的时候，营收增速还高达46%！</p><p>存储龙头美光科技更是一再调低未来营收增速，与之对比，安森美对三季度的指引同样强劲，预计营收增速在18.8%-24.6%。</p><p>虽然三季度增速较二季度持平或略低，但安森美的市盈率却处于近10年来最低位置附近，与之相比，业绩增速已是锦上添花：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/088ab2af2fcfc35875fd7492fdc1d1b2\" tg-width=\"632\" tg-height=\"333\"></p><p>探讨完过往业绩，让我们聊聊安森美未来前景。</p><p>首先，安森美的股价之所以强于英伟达、台积电、阿斯麦、美光等半导体公司，最重要的一块即汽车业务贡献了较大的收入。</p><p>众所周知，疫情爆发之后，全球新能源汽车的普及率正在快速提升。在以前，燃油车的电子元器件成本只有50美元，而到L2级以上的电动车、混动车，其电子元器件成本为750美元；未来L4/L5级的自动驾驶汽车，电子元器件成本可以达到每辆车1600美元。</p><p>目前汽车电子元器件从2019年的131美元，猛增至2022年的715美元。</p><p>最明显的特征就是新能源汽车大幅增加了汽车图像传感器，每辆车的摄像头数量都在不断增加，以提升安全度。</p><p>从2021年来看，虽然燃油车销量持平，但电动汽车增长了94%，预计未来五年内，其复合年增长率将达到22%至45%。</p><p>其次是安森美的碳化硅产品。</p><p>碳化硅又称碳硅石，是在大自然中也存在的罕见矿物，工业上以石英砂、石油焦（或煤焦）、木屑为原料通过电阻炉高温冶炼而成。</p><p>碳化硅由于化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能好，是卫星通信、高压输变电、轨道交通、电动汽车、通信基站等重要领域的核心材料，可谓“万物皆可碳化硅”！</p><p>据了解，采用碳化硅芯片的电动车，能够使电驱装置的体积缩小为五分之一，电动汽车行驶损耗降低60%以上，相同电池容量下里程数显著提高。</p><p>半导体产业发展至今经历了3个阶段，第一代半导体材料以硅为代表；第二代半导体材料砷化镓也已经广泛应用；而以碳化硅为代表的第三代半导体材料，相较前两代产品性能优势显著。</p><p>根据安森美的财报信息，其位于美国新罕布什尔州的碳化硅(SiC)工厂落成。该基地将使安森美到2022年年底的SiC晶圆产能同比增加五倍。此外，此次扩张建厂能够使得安森美掌握更完整的SiC制造供应链，使其具备SiC粉末和石墨原料的采购，以及将封装好的SiC器件进行交付的能力。</p><p> </p><p>安森美表示，公司未来三年将实现40亿美元的SiC收入，2022年的SiC的收入将比去年增加两倍，并在2023年实现超过10亿美元的收入。预计SiC的潜在市场容量将从2021年的20亿美元增长到2026年的65亿美元，年复合增长率33%。</p><p>凭借强劲的基本面，安森美在今年6月被纳入标准普尔500指数，进一步吸引了资金配置。</p><p>除了汽车，工业市场在2022年也展现出极强的韧性，该业务2021年贡献了27%的收入，今年二季度的营收增速高达34%。</p><p>在经济前景不佳的当下，工厂客户仍在向智能化转型，相应的需求就消费级电子产品更为强劲。</p><p>有了汽车业务和工业业务加持，安森美未来的前景一片光明！</p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ON\">$安森美半导体(ON)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>抱歉，用了震惊式的标题党，但看到安森美的股价，着实让我吃了一惊。</p><p>众所周知，半导体行业在2022年一片哀鸿遍野，拿知名的英伟达来说，股价一度从最高点回落60%，即使是芯片代工之王台积电，也一度逼近腰斩！</p><p>如此“垃圾”的行业，安森美却在近期实现了历史新高的壮举，它是怎么做到的？</p><p>先简单介绍一下安森美的业务，公司是世界领先的功率半导体供应商，也是全球第一大汽车图像传感器供应商。</p><p>从业务划分上来看，安森美有3块业务，分别是Power Solutions Group电源方案（简称PSG）、Analog Solutions Group先进解决方案（ASG）和Intelligent Sensing Group智能传感(ISG)业务。</p><p>三块业务的主要产品如下：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fb01a53c74a4267b613a023bb395b0ec\" tg-width=\"632\" tg-height=\"172\"></p><p>（图片文字乃谷歌翻译，部分产品翻译结果不准确，但相信大部分投资者并不知悉相应产品的具体用途，后文会对重点产品进行解释）</p><p>安森美的产品从终端用途上又可划分为3类，分别是汽车业务、工业和其他：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/85ac5229c5335393faa8087016bd7442\" tg-width=\"632\" tg-height=\"213\"></p><p>其中，汽车业务2021年的收入占比为34%（先预留悬念，该数字值得重点标记）。</p><p>对于不了解安森美的投资者来说，我们先从年度业绩上来看下基本面如何。</p><p>如下图所示，安森美的收入和利润在2017年之后迎来爆发，尤其是2021年是半导体行业大年，安森美的收入同比大增28%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bb74cf1e7da48f805225f8436c44a1f1\" tg-width=\"632\" tg-height=\"317\"></p><p>虽然收入增速只有28%，但净利润却从2020年时的3.48亿增长至12亿，暴增245%！</p><p>之所以净利润增速远超营收，主要是安森美近年来剥离了利润率低的产品，聚焦于高毛利产品造成。</p><p>在盈利方面，2015年时，安森美毛利率为34%，净利率6%，而2021年时分别提升至40%和17.8%，盈利能力可谓实现质的飞跃：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/51269b9f48de4bcad31b937068033697\" tg-width=\"632\" tg-height=\"277\"></p><p>从季度业绩上看，安森美在2022年继续高歌猛进。</p><p>在此次股价创历史新高之前，安森美刚刚公布了二季报，其中营收同比增速25%，季度净利率27.2%，连续3个季度超过25%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5b1095447f364756b6d8602e4794877c\" tg-width=\"632\" tg-height=\"276\"></p><p>虽然25%的增速较此前几个季度有所回落，但完胜英伟达，后者二季度营收增速仅3%，而一季度的时候，营收增速还高达46%！</p><p>存储龙头美光科技更是一再调低未来营收增速，与之对比，安森美对三季度的指引同样强劲，预计营收增速在18.8%-24.6%。</p><p>虽然三季度增速较二季度持平或略低，但安森美的市盈率却处于近10年来最低位置附近，与之相比，业绩增速已是锦上添花：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/088ab2af2fcfc35875fd7492fdc1d1b2\" tg-width=\"632\" 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Sensing Group智能传感(ISG)业务。 三块业务的主要产品如下： （图片文字乃谷歌翻译，部分产品翻译结果不准确，但相信大部分投资者并不知悉相应产品的具体用途，后文会对重点产品进行解释） 安森美的产品从终端用途上又可划分为3类，分别是汽车业务、工业和其他： 其中，汽车业务2021年的收入占比为34%（先预留悬念，该数字值得重点标记）。 对于不了解安森美的投资者来说，我们先从年度业绩上来看下基本面如何。 如下图所示，安森美的收入和利润在2017年之后迎来爆发，尤其是2021年是半导体行业大年，安森美的收入同比大增28%： 虽然收入增速只有28%，但净利润却从2020年时的3.48亿增长至12亿，暴增245%！ 之所以净利润增速远超营收，主要是安森美近年来剥离了利润率低的产品，聚焦于高毛利产品造成。 在盈利方面，2015年时，安森美毛利率为34%，净利率6%，而2021年时分别提升至40%和17.8%，盈利能力可谓实现质的飞跃： 从季度业绩上看，安森美在2022年继续高歌猛进。 在此次股价创历史新高之前，安森美刚刚公布了二季报，其中营收同比增速25%，季度净利率27.2%，连续3个季度超过25%： 虽然25%的增速较此前几个季度有所回落，但完胜英伟达，后者二季度营收增速仅3%，而一季度的时候，营收增速还高达46%！ 存储龙头美光科技更是一再调低未来营收增速，与之对比，安森美对三季度的指引同样强劲，预计营收增速在18.8%-24.6%。 虽然三季度增速较二季度持平或略低，但安森美的市盈率却处于近10年来最低位置附近，与之相比，业绩增速已是锦上添花： 探讨完过往业绩，让我们聊聊安森美未来前景。 首先，安森美的股价之所以强于英伟达、台积电、阿斯麦、美光等半导体公司，最重要的一块即汽车业务贡献了较大的收入。 众所周知，疫情爆发之后，全球新能源汽车的普及率正在快速提升。在以前，燃油车的电子元器件成本只有50美元，而到L2级以上的电动车、混动车，其电子元器件成本为750美元；未来L4/L5级的自动驾驶汽车，电子元器件成本可以达到每辆车1600美元。 目前汽车电子元器件从2019年的131美元，猛增至2022年的715美元。 最明显的特征就是新能源汽车大幅增加了汽车图像传感器，每辆车的摄像头数量都在不断增加，以提升安全度。 从2021年来看，虽然燃油车销量持平，但电动汽车增长了94%，预计未来五年内，其复合年增长率将达到22%至45%。 其次是安森美的碳化硅产品。 碳化硅又称碳硅石，是在大自然中也存在的罕见矿物，工业上以石英砂、石油焦（或煤焦）、木屑为原料通过电阻炉高温冶炼而成。 碳化硅由于化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能好，是卫星通信、高压输变电、轨道交通、电动汽车、通信基站等重要领域的核心材料，可谓“万物皆可碳化硅”！ 据了解，采用碳化硅芯片的电动车，能够使电驱装置的体积缩小为五分之一，电动汽车行驶损耗降低60%以上，相同电池容量下里程数显著提高。 半导体产业发展至今经历了3个阶段，第一代半导体材料以硅为代表；第二代半导体材料砷化镓也已经广泛应用；而以碳化硅为代表的第三代半导体材料，相较前两代产品性能优势显著。 根据安森美的财报信息，其位于美国新罕布什尔州的碳化硅(SiC)工厂落成。该基地将使安森美到2022年年底的SiC晶圆产能同比增加五倍。此外，此次扩张建厂能够使得安森美掌握更完整的SiC制造供应链，使其具备SiC粉末和石墨原料的采购，以及将封装好的SiC器件进行交付的能力。 安森美表示，公司未来三年将实现40亿美元的SiC收入，2022年的SiC的收入将比去年增加两倍，并在2023年实现超过10亿美元的收入。预计SiC的潜在市场容量将从2021年的20亿美元增长到2026年的65亿美元，年复合增长率33%。 凭借强劲的基本面，安森美在今年6月被纳入标准普尔500指数，进一步吸引了资金配置。 除了汽车，工业市场在2022年也展现出极强的韧性，该业务2021年贡献了27%的收入，今年二季度的营收增速高达34%。 在经济前景不佳的当下，工厂客户仍在向智能化转型，相应的需求就消费级电子产品更为强劲。 有了汽车业务和工业业务加持，安森美未来的前景一片光明！ $安森美半导体(ON)$ $台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ 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