虎1369631163
2022-07-23
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@价值投资为王：
Snap暴跌，我深受震撼，投资中的变与不变！
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但无论宏观及公司自身如何变化，头部白酒企业都变得越来越好，即使是曾经塑化剂漩涡的酒鬼酒。 为什么会这样？ 我想，根本的原因在于历久弥香吧，龙头酒企，大多有深厚的历史沉淀，像泸州老窖，用来发酵的窖池是明朝的，已经是国家重点保护文物单位。 泸州老窖的品牌，也是自建国之日起便有了中国四大名酒的称号，有了这个核心竞争力存在，竞争对手很难匹敌，即使公司自身经营失误，也可以改过自新。 消费者对品牌的认可度，是酒企丢都很难丢到的资产。 再如美股的可口可乐，在今年如此大幅下挫的市场坏境下，依然取得8%的涨幅，创下历史新高！ 可口可乐与snap，甚至和苹果之间的差距，最大的可能就是变与不变。 可乐的配方是不变的、用户的需求是相对不变的，而社交APP和智能手机，前者，有时候打败你的都未必是同类型企业，比如Facebook的失败，TikTok怕也是重要因素。 就像今年一季度，线下电梯广告和腾讯的广告业务都大幅下滑，而快手，凭借短视频广告的趋势，竟然还能保持两位数的高增长。 看似快手和分众传媒之间没有竞争关系，但当宏观经济不佳、广告主缩减开支的时候，两家公司实际上也是对手。 同理，抖音的火爆，也挤占了用户大量的时间，快手活跃用户每日使用时长已经超过2个小时！ 每个人一天都是24小时，抛去吃饭、睡觉和工作，刷短视频的时间越多，玩游戏的时间可能越少，谁又能说，抖音和腾讯不是竞争对手呢？ 这次snap业绩不佳，同样也是经济转弱的情况下，广告主选择更火的TikTok投放，而不是其他社交网站。 竞争，只有做的更好的企业才能长青，而一家公司一直优秀，实在太难了。即使拥有独家操作系统的苹果，如果没有白宫出面打压华为，谁又能确定苹果的市场份额不被侵蚀？ 再看国内的造车新势力，他们不仅要和传统燃油车企竞争，还要面临苹果、小米等手机厂下海造车，竞争对手不断涌入，而投入巨额的研发费用造出的新车，也未必一定能火。 反而是爱马仕、LV等奢侈品公司，一款经典包能卖几十年，他们只需要按部就班就能赢，而且，新的奢侈品想要竞争，难度堪比登天。 不变的公司，股价长牛、慢牛，多数投资者也并非看不到，只是大家都不愿意买，而是更乐意挑选snap这种成长股。 究其原因，还是巴菲特说的：大部分人都不愿意慢慢变富！$Snap Inc(SNAP)$ $苹果(AAPL)$ $Hermes International SA(HESAY)$ 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