喵个猫
2022-11-16
台积电
@丫丫港股圈:
巴菲特买入台积电,商业模式打动了股神?
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巴菲特曾在给股东的信中说明,他认为投资者在通胀时期中,应该寻找这两个商业特征:一是定价权,二是控制成本的能力,而台积电正好符合这两项商业特征。 巴菲特在致股东的信中表示,“不管是深思熟虑或是误打误撞,企业的模式得以适应通胀环境,而这样的企业通常有两大特色。 第一是可以很自在地涨价,而不用担心因此失去市占率,或出现销售突然下滑。第二是企业能在通胀时期,在不过度支出的情况下,用小额的运营支出,就能让业务量换来大量的增加。 从业绩上看,受苹果公司等客户需求的推动,今年台积电第三季度的营收为202.3亿美元,同比增长了35.9%,环比增长11.4%,净利润为92.36亿美元。 台积电的毛利率,在今年以来稳步提升,体现出强势的控制成本能力。 台积电今年第一季度的毛利率为55.6%。在今年第二季度中,台积电的毛利率提高到了59.1%,超出市场预期的56%至58%的区间。当到了第三季度,台积电的毛利率突破至60.4%。 另外,台积电第三季度的营业利润率为50.6%,这都体现出台积电在企业运营上,已做的越来越好。 结语 今年在加息影响、经济衰退预期、全球芯片需求量可能下滑的影响下,台积电股价已下跌近40%。 不过,从企业的发展上看,台积电基本面正在不断加强。 优秀的控制成本能力和盈利能力,拥有定价权和强大护城河能力,这都可能会是股神选择抄底买入的理由。 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