4月17日，$珍酒李渡(06979)$发布公告，公司拟全球发售约4.907亿股股份，其中中国香港发售股份4907万股，国际发售股份约4.416亿股，另有15%超额配股权；2023年4月17日至4月20日招股，预期定价日为4月20日；发售价将为每股发售股份10.78-12.98港元，每手买卖单位200股，入场费约2622.18港元；高盛及中信建投国际为联席保荐人；预期股份将于2023年4月27日于联交所主板挂牌上市。
申购阶梯：
每手200股，入场费2622.18港元。
乙组门槛为400000股，申购所需资金约5244361.32港元。
集团是一家致力提供以酱香型为主的次高端白酒产品的中国白酒公司。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，集团在中国所有白酒公司中排名第14位，市场份额为0.8%。于往绩记录期，集团以远超于行业平均水平的速度增长。集团的增长得益于酱香型白酒在中国的日益流行以及消费者对高端化的喜爱，集团预期将继续受益于该等市场趋势。在中国，集团经营四个主要的白酒品牌，包括旗舰品牌珍酒、蓬勃发展的品牌李渡，以及两个地区领先品牌湘窖及开口笑在内的四大白酒品牌。凭藉该等知名品牌，集团通过开发种类繁多、芳香醇厚的白酒产品，弘扬中国传统白酒文化，以满足不同的消费者喜好并抓住更广泛的市场机遇。
集团立志传承千年文化，让每一滴琼浆化作相聚的美好记忆。自集团成立起，集团一直致力于打造最优质的产品，为白酒消费者群体带来欢乐。集团忠于历史悠久的传统白酒酿造技术，并利用现代技术使其重新焕发活力，开发标志性配方及口味。集团选择将所有酱香型白酒的生产设施设于中国被广泛认为是优质酱香型白酒理想酿造地的贵州遵义地区，确保珍酒产品的独特口感及口味。
假设超额配股权未获行使，假设发售价为每股发售股份11.88港元(即发售价范围的中位数)，集团将收取的全球发售的估计所得款项净额约55.18亿港元。集团拟使用所得款项净额约55.0%于未来五年为生产设施的建设及发展提供资金，从而逐步提升集团的白酒产能；约20.0%将于未来五年用于品牌建设及市场推广，旨在增加品牌知名度及培养不断增长的忠诚消费者群体；约10.0%将于未来五年用于扩展销售渠道，旨在持续推动收入增长；约5.0%将于未来五年用于业务运营自动化及数字化，利用数据分析、人工智能及物联网等先进技术，旨在精简及优化白酒生产程序、提高运营效率及推动长期盈利增长；以及剩余的约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。
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