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优创易泊于2023年3月9日向美国证监会(SEC)递交招股书,拟在纳斯达克上市,股票代码为:YBZN,公司专注于智能停车服务,打造全国性联网式泊车系统,2022年前6个月收入为245.29万美元,净利润66.48万美元。
中介团队:
承销商:Boustead Securities, LLC
审计师:WWC,P.C.
公司中美律师:观韬中茂、Ortoli Rosenstadt LLP
承销商律师:Sichenzia Ross Ference LLP
公司资料:
官网:www.ybcznkj.cn
公司地址:南京市建邺区江心洲科技路33号胜科国际水务中心402-404室
公司专注于智能停车服务,运用互联网+人工智能与泊车相结合,打造全国性联网式泊车系统。主要提供以下四类产品和服务:(1) 停车场服务,(2) 智能停车管理系统,(3) 停车场闸机,以及(4) 全国联网停车平台。
目前,公司已在中国21个城市的约81个停车场安装了智能停车管理系统,其中包括自营的9个停车场。公司的收入主要来自经销商许可费、停车位租赁费和其他相关收入。
募资用途
计划发行300万股普通股,以发行价5美元/股计算,募资总额约1500万美元。公司此前曾申请以同样价格发行400万股,此次削减赴美IPO融资规模约25%。
资金用途:
15%用于停车场智能化系统开发与升级;
45%用于增加停车场;
20%用于广告宣传(放置停车场大门);
20%用于营运资金及一般公司事务。
财务业绩
2020年、2021年和2022年前6个月,收入分别是278.69万美元、527.75万美元和245.29万美元,净利润分别为52.75万美元、197.69万美元和66.48万美元。
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行业概况
中国停车行业
中国汽车保有量在过去五年保持稳定增长,由2016年的约1.9亿辆增加至2021年的约3.95亿辆,期内复合年增长率为6.18%。
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在保有量快速增长的拉动下,汽车相关产业呈现快速发展趋势。2020年,中国新增停车位约1264万个,新增机动车保有量超过2000万辆。2020年中国停车位与保有量之比为1:0.4,理想国际标准为1:1.3。中国停车位数量仍有大幅增加的空间。
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中国智能停车行业概况
2025年整体智能停车场市场规模将达到1.4万亿元人民币,约合2030亿美元,2020-2025年复合年增长率为19%。
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公司于2018年进入智能停车行业,在中国拥有广泛的营销网络,有39家区域经销商。目前,公司已经在全国21个城市的停车场安装了智能停车管理系统。
同业对比
本次选取的同行业对比公司为:捷顺科技(002609.SZ)、五洋停车(300420.SZ)
捷顺科技是国内智慧停车行业龙头,主营业务包括:(1)智慧商业、社区等行业解决方案业务;(2)智慧停车业务;(3)场景金融业务。公司的产品线涵盖各类软硬件产品,包括捷停车及捷生活APP、智慧停车场系统、智能门禁、通道闸、城市级智能一卡通系统、停车场智能管理平台、智慧商业O2O运营平台等。
五洋停车是中国领先的智能停车投资建设运营一体化服务商。主营业务涵盖智能车库、自动化生产线、立体仓储、矿山安全设备、无人船、金融服务六大板块,拥有五洋、伟创两大品牌。与国内知名企业万达、万科、中海等多家企业建立了长期的合作关系,为政府机关、医院、学校等多家组织提供智能停车整体解决方案,所承建立体停车项目泊位数超过20万个。
主要股东
IPO前,Weiming Jin通过Ausen International Investment Holdings Co., Limited 持股87%,Chao Chen持股3%,Xin Jin持股2%。
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公司架构如下:
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管理层情况
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