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@美股解毒师：为何亚马逊能被RIVN股价反复影响利润？

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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 公布了2022年第一季度财报。</p> <ul> \n <li>收入为1164.3亿美元，同比增长7.3%，为21年来最低增速，不考虑汇率影响为9%，不过于市场预期共识的1164.3亿美元基本持平；</li> \n <li>公司亏损38亿美元，或每股亏损7.56美元，远远低于市场预期盈利8.4美元；上年同期的利润为81亿美元。</li> \n</ul> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/714a4aad57f9466e9cb8999abf0c621b\" tg-width=\"1058\" tg-height=\"660\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/27148b2d8920ab870f465c72562619fd\" tg-width=\"1089\" tg-height=\"699\"></p> <p>因此其盘后股价一度跌近10%。</p> <h4><span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>投资损益成为AMZN最大影响因素</b></span></h4> <p>去年下半年，亚马逊投资的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/RIVN\">$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$</a> 在美股上市，一度掀起了一波IPO市场的高潮，但是潮水涨得快，退得也快。虽然在去年4季度Rivian二级市场的表现给亚马逊带足了收益，但是在今年1季度科技股回调的这波浪潮中，又实打实地还了回来。而亚马逊却把RIVN二级市场的表现全都记载到了利润表里，因此出现了包含投资损益的利润大幅波动。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" 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<p>因此，亚马逊把Rivian当做金融资产变动，也让很多投资者认为它持有Rivian仅仅是一种“以低买高卖”获利为目标的投资。这或许对Rivian的股东来说并不是一个好消息。而我们从亚马逊历史持仓也能看出，其持有的类型变动很快。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/c540db7e5779bc3fa2538c4ccce0bd71\" tg-width=\"1150\" tg-height=\"775\"><span>亚马逊持仓股类型变化</span></p> <p>撇去Rivian股价变化带来的影响，亚马逊的EPS正的7.56美元，低于分析师预期，但并没有亏损。至于<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>亚马逊有没有通过Rivian来隐藏自己业绩下降的目的</b></span>，就仁者见仁智者见智了。</p> <h4><span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>亚马逊的基本盘有没有变化？</b></span></h4> <p>我们认为是有的。</p> <p>首先，从地域划分上来，亚马逊北美部门营收692.4亿美元，同比增长8%，略好于市场预期共识的678.0亿美元； 国际部门当季净销售额为287.6亿美元，同比下降6%，也差于预期的297.6亿美元。其中，乌克兰战争固然有一定影响，而强势的美元、不稳定的供应链，也给全球商业交易带来逆风。</p> <p>然后，从业务部门来看，亚马逊AWS云服务的营收184.4亿美元，同比增长37%，与预期持平。在线商店营收511.3亿美元，同比下降了3%，不及预期；实体店营收45.9亿美元，超过预期共识的43亿美元，同比增长17%。而第三方卖家服务营收253.4亿美元，同比增长7%。</p> <p>很明显可以看出，<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>随着疫情后的开放，线下业务颇有起色，而线上销售的增长慢于预期。</b></span></p> <p>此外，公司营业利润率为3.2%，低于一年前的8.2%。物流成本的上升、通货膨胀的加剧，都另亚马逊成本压力增大。也让亚马逊的自由现金流降至新低。因此，亚马逊也会继续在成本上“降杠杆”。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/81f4dbbc37d934702e9d396e25752440\" tg-width=\"1110\" tg-height=\"647\"></p> <h4><span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>警惕拆股后的定价权变化</b></span></h4> <p>下个季度的指引，亚马逊也调低了。</p> <ul> \n <li>公司预计下季度营收1160至1210亿美元，市场预期共识为1250亿美元。其中，公司预计外汇损失达到2%。</li> \n <li>运营利润将未必是个正数，-10亿美元至30亿美元之间。</li> \n</ul> <p>整体来看，这样的预期并不意外。因为亚马逊的主要两个业务：电商和云，都是行业标杆。<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>其中电商业务取决于社会整体的零售</b></span>，而现在通胀、加息、薪资水平的变化统统能影响它的天花板；至于云业务，可能会面临Azure、Google等方面的竞争。</p> <p>对亚马逊来说，<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>下个季度将拆股，这可能一定程度上影响到它的“定价方式”。</b></span></p> <p>这两次财报后，因为考虑了“投资损益”的因素，进而财报后的波动变得异常明显，一定程度上是因为量化交易的原因。</p> <p>众所周知，<span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>亚马逊的股价非常高，普通投资者很难参与其中，因此主要的定价权便掌握在大机构中。</b></span>而大机构的订单执行和交易策略偏“量化”，也导致了一致性波动带来的价格畸形。</p> <p>同时，亚马逊的股价保持在这个平台已经快两年了，因此，拆股后，如果有更多类型的投资者参与，也许会对其二级市场股价带来新的变量。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>4月28日美股盘后，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 公布了2022年第一季度财报。</p> <ul> \n <li>收入为1164.3亿美元，同比增长7.3%，为21年来最低增速，不考虑汇率影响为9%，不过于市场预期共识的1164.3亿美元基本持平；</li> \n <li>公司亏损38亿美元，或每股亏损7.56美元，远远低于市场预期盈利8.4美元；上年同期的利润为81亿美元。</li> \n</ul> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/714a4aad57f9466e9cb8999abf0c621b\" tg-width=\"1058\" tg-height=\"660\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/27148b2d8920ab870f465c72562619fd\" tg-width=\"1089\" tg-height=\"699\"></p> <p>因此其盘后股价一度跌近10%。</p> <h4><span style=\"color:rgba(255,128,0,1);\"><b>投资损益成为AMZN最大影响因素</b></span></h4> <p>去年下半年，亚马逊投资的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/RIVN\">$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$</a> 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整体来看，这样的预期并不意外。因为亚马逊的主要两个业务：电商和云，都是行业标杆。其中电商业务取决于社会整体的零售，而现在通胀、加息、薪资水平的变化统统能影响它的天花板；至于云业务，可能会面临Azure、Google等方面的竞争。 对亚马逊来说，下个季度将拆股，这可能一定程度上影响到它的“定价方式”。 这两次财报后，因为考虑了“投资损益”的因素，进而财报后的波动变得异常明显，一定程度上是因为量化交易的原因。 众所周知，亚马逊的股价非常高，普通投资者很难参与其中，因此主要的定价权便掌握在大机构中。而大机构的订单执行和交易策略偏“量化”，也导致了一致性波动带来的价格畸形。 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