荆棘谷大龙虾
2022-05-27
不错不错
@价值投资为王:
Snap暴跌,我深受震撼,投资中的变与不变!
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但无论宏观及公司自身如何变化,头部白酒企业都变得越来越好,即使是曾经塑化剂漩涡的酒鬼酒。 为什么会这样? 我想,根本的原因在于历久弥香吧,龙头酒企,大多有深厚的历史沉淀,像泸州老窖,用来发酵的窖池是明朝的,已经是国家重点保护文物单位。 泸州老窖的品牌,也是自建国之日起便有了中国四大名酒的称号,有了这个核心竞争力存在,竞争对手很难匹敌,即使公司自身经营失误,也可以改过自新。 消费者对品牌的认可度,是酒企丢都很难丢到的资产。 再如美股的可口可乐,在今年如此大幅下挫的市场坏境下,依然取得8%的涨幅,创下历史新高! 可口可乐与snap,甚至和苹果之间的差距,最大的可能就是变与不变。 可乐的配方是不变的、用户的需求是相对不变的,而社交APP和智能手机,前者,有时候打败你的都未必是同类型企业,比如Facebook的失败,TikTok怕也是重要因素。 就像今年一季度,线下电梯广告和腾讯的广告业务都大幅下滑,而快手,凭借短视频广告的趋势,竟然还能保持两位数的高增长。 看似快手和分众传媒之间没有竞争关系,但当宏观经济不佳、广告主缩减开支的时候,两家公司实际上也是对手。 同理,抖音的火爆,也挤占了用户大量的时间,快手活跃用户每日使用时长已经超过2个小时! 每个人一天都是24小时,抛去吃饭、睡觉和工作,刷短视频的时间越多,玩游戏的时间可能越少,谁又能说,抖音和腾讯不是竞争对手呢? 这次snap业绩不佳,同样也是经济转弱的情况下,广告主选择更火的TikTok投放,而不是其他社交网站。 竞争,只有做的更好的企业才能长青,而一家公司一直优秀,实在太难了。即使拥有独家操作系统的苹果,如果没有白宫出面打压华为,谁又能确定苹果的市场份额不被侵蚀? 再看国内的造车新势力,他们不仅要和传统燃油车企竞争,还要面临苹果、小米等手机厂下海造车,竞争对手不断涌入,而投入巨额的研发费用造出的新车,也未必一定能火。 反而是爱马仕、LV等奢侈品公司,一款经典包能卖几十年,他们只需要按部就班就能赢,而且,新的奢侈品想要竞争,难度堪比登天。 不变的公司,股价长牛、慢牛,多数投资者也并非看不到,只是大家都不愿意买,而是更乐意挑选snap这种成长股。 究其原因,还是巴菲特说的:大部分人都不愿意慢慢变富!$Snap Inc(SNAP)$ $苹果(AAPL)$ $Hermes International SA(HESAY)$ 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