在上一年比亚迪秦698(6万9千8)洗劫完10万以下新能源+油车之后， $比亚迪股份(01211)$ 2月10号的”天神之眼”发布会，再次对10万级车型降维打击，甚至对20万的车型也有很大威胁，逻辑就跟打德神一样，大水上+无限后手，就问你跟不跟?不，甚至是直接定义规则，规则是2025年没有高阶智驾的通通给我消失!
当很多人还在担心新能源的安全问题，换电贵，拼彩电冰箱大沙发，城市NOA时，一直被视为较弱”智能化”的比亚迪推出了全系标配高速NOA，包括10万以下车型。”天神之眼”分了A, B, C 3个阶段，高端的A和B分别有3颗激光雷达,600算力,和1颗激光雷达和300算力;而最重点的”智驾平权” 天神之眼C dipilot100是以视觉方案去做，用了5颗周视摄象头，4颗环视摄象头，5颗豪米波雷达，12颗超声波雷达，1颗算力为84TOPS的英伟达ORIN N芯片，数量超越 $特斯拉(TSLA)$ 视觉方案FSD的传感器-半导体，而且价格10万甚至部分以下车型全系标配，所以TSLA最近技术面刚好能爆下时被”恰好”打了下去，12月开始等的320-350位置”真的”出现了，技术面还是非常有意思的。
在上周五7号下午比亚迪才说10号开发布会，那时大部分车企都跟涨，个人认为明显是一次再洗牌行为，不懂那些车企跟涨什么鬼，而今天 $小鹏汽车-W(09868)$ $理想汽车-W(02015)$ 通通给了答案-6%(昨晚中概股的汽车-半导体并没有跳水,纯纯的DELAY) ; 2024年大家都在做全系L2，配备城市NOA，很多车企连车都没卖完，2026年的方案仍是城市NOA而已，如果几个月时间就要上升到高速NOA，那车企怎么去库存??只有降价，而且2手车的残值会继续下降，油车也得GG，就算降价卖得出去，有没有能力跟上高速NOA? 高速的车速由90-120，相比城市30-50，传感器-半导体的范围和响应差不的不是一个级别，比亚迪的dipilot100的三目视象头的探测距离最高能到350米，比华为ADS2.0 250米还远，探测精度达到1厘米，延迟低至30MS，感知效果能追得上激光雷达，虽然和华为干昆ADS3.0有些差距，但人家塔载ADS3.0的车型都是问界M7,M9阿维塔11.12这些30万以上的车型阿。
而国内智驾一梯队的除了华为外还有小鹏，但上鹏好不容易靠MONA3和P7+救回半条命，气还没喘够又来一刀了，其他2梯队的蔚来,理想也是刀刀肉疼， $零跑汽车 hk09863$ 就算这半年卖爆了也要愁阿，更不用说靠堆硬件来撑销量的哪吒那些，包括刚死的极越，东西都不错阿，但资本不够撑，怎么和人玩?人家无限后手，每天400万辆车在路面上行使，每天光数据就有7200万公里数，迭代速度只会遥遥领先，这一轮必然又要再淘汰几位硬撑的朋友了。作为ETF的 $GX中国电车(02845)$ 是不是也该调一调权重呢?
加速了行业的发展也必然会发来其他细分龙头的受益者，比如视觉，激光雷达受益的 $舜宇光学科技 hk02382$ ，比如多款车型已被比亚迪塔载的视觉方案解决商- $地平线机器人-W hk09660$ ，都是中长线利好的级别，和DEEPSEEK出现加速了算力需求的逻辑一样，碎片化知识再不是获得知识的主要途径，如果你还不前进，大家的认知提升了，你不提升，下一代文盲就是你，大家的性能，智能提高了，你没有，淘汰的就是你，一家独大挤牙膏的玩法不再被脖子限制，时代进步速度极快，就象股市最后的疯狂一样，人工智能AGI到ASI到奇点可能发生在”一瞬间”，而我们低维度的人类可能嘎了都不知道发生了什么事....你，现在在做什么?
精彩评论