《复盘系列》国产替代爆发，港女反弹进入2浪

覆盘总结:今天港女 $恒生指数主连 2502(HSImain)$ $恒指主连(2502) (HSImain.HK)$ $恒生科技指数主连(2502) (HTImain.HK)$ $恒生科技指数主连 2502(HTImain)$ 开盘即反弹，愈弹愈猛，比策略里写的先弹回后再弹的走法更强，除了 $小米集团-W (01810.HK)$ 之外还有国产替代概念的光学镜头 $舜宇光学科技 (02382.HK)$ $瑞声科技 (02018.HK)$ (1月初的实体清单限制光学镜头进口)，包括 $中芯国际 (00981.HK)$ ，这几只东西带起来了指数去到更高的位置，相应的大科技也会同步，但由于没有利好所以表现都弱于指数，特别是 $美团-W (03690.HK)$ 被野村下调的小利空整天较弱，开盘位置不差但直接短线被抛了，对于他来讲后市问题都不大，包括其他大科技都没问题，但想获得超额收益，最近靠大科技是不可能了。

因为最近TRUMP上任后的各种消息，都是围绕著AI,星际之门，包括昨晚的核电 $NuScale Power (SMR.US)$ $NANO Nuclear Energy (NNE.US)$ $Lightbridge (LTBR.US)$ (加快推进能源储备，为算力提供电力)，星际之门本身也是想用核能，所以一边限制半导体出口利好了我们的半导体国产替代，一边自己建世界算力中心，各种的量子计算机-半导体，算力,电力 $Vistra Energy (VST.US)$ $NRG Energy (NRG.US)$ $Constellation Energy (CEG.US)$ $GE Vernova (GEV.US)$ ,核能概念，在港股中概里能沾边的并不多，连 $特斯拉 (TSLA.US)$ 最近都弱，因为对新能源都是偏小空的(上任时取消的新能源优惠)，涨的只有半导体概率的，那对于港股大科技来讲，有多少沾边? 没有，4000亿的中长期资金都是保险这些老东西，所以预期港股大科技未来依然只是超趺反弹，慢慢磨回去，在没有新消息的情况下大科技很难单边上涨，只看震荡上行。

象今天 $长飞光纤光缆 (06869.HK)$ 大拉30%也是他的空蕊光纤跟 $微软 (MSFT.US)$ 要铺15000公里用于连接数据中心的概念，去预炒他未来增长收入，所以大概率都是一波流，然后再过程中震荡反复，但中长线来讲肯定是一个扭转基本面的转折点了。

而今天港股涨完后，不管是左侧有加回来的左侧还是想等右侧的朋友，今晚/下周1都有机会，毕竟仍符合策略分析，没有在节前冲破204，目前201已经挺猛了，周一想冲破204那必须要有新消息刺激，否则今晚该回19980，周1回199的震荡还是要的，而且周一期结，横盘也很合理，顶多今晚假装再冲一冲上20250的位置但该回还是回，只是199的位置提高到19950-20000而已，而短线这些其实都不容易精准，因为现在都是消息面影响较大，包括今天冲高后不建议再T，是因为这个回踩只是分钟线级别，大概就半天-1天，而且不深，和前两天避的日线级别不同，今天这种回不是日内都不用避，要的是年后的第1和第2周上21000和21500。

而老美昨晚没回，个人认为今晚就算冲也会骗炮倒趺回调，对于港女来讲就算回深一丁点也不影响第2浪，健康的很。 纳指21950日内小支撑，一穿就下去21800，和下周1的21650-7左右，整体和港女前两天差不多(虽然也不知道有什么消息会打他下来，但技术面就是该回一回了)，包括上面说的那些概念股，都不是什么大市值的，个人认为7公主并没有太好的利好能让他们这么短时间内再次持续大涨，所以指数不看单边上涨，可以看震荡向上但同时还要防他突然跳，所以不建议做大波以上的TQQQ/指数，短线可以做，想做大波,做更长的就考虑上面小而美的版块，相比之下有绝对高的收益率，哪怕用小资金也够做了，小而美波动较大，逢低多便可。

$英伟达 (NVDA.US)$ 昨天该回没回，今天有机会小跳水，所以也要注意回的过程带弱指数和其他概率借机回调，支撑位在145.5 打穿才能下142，如果不穿那至少仍要横几天才能有下一浪，故短线考虑回避，下方支撑138-140 ;TSLA持续走弱，没有他的利好消息，资金不玩他，所以能不玩就不玩，波段有机会回385，得先穿400，预继续大区间震荡，3375,440 , 小区间400,430。 $A GX国指备兑(03416)$ $A GX恒指备兑(03419)$ 愈来愈觉得跟指数走法很趋同了，按道理横盘时收益应该更高才对阿，为什么横盘时反而没有明显优势，波动时反而跟足呢??? 今天 $GX中美科技(03402)$ 还是趺的，为啥呢?

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