秀秀168
2021-02-08
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@锐问：
快手短期偏贵，声网为何暴涨？| 一周锐评
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丁丁哥哥
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src=\"https://static.tigerbbs.com/b1673dab5e8155dc5e47a458d916ee14\"></p><p><strong>背景：</strong></p><p>2月3日美股收盘，声网股价再度暴涨21.24%，飙至90.77美元，总市值达到90.07亿美元。</p><p><strong>问题：</strong></p><p>特斯拉CEO马斯克为语音社交平台Clubhouse站台，为何能推动声网暴涨？这**涨还有其他原因吗？</p><p><strong>锐评：</strong></p><p>过去，声网在业务和资本操作上相当低调，普通用户对声网可能并不熟悉。其实，在陌陌直播连麦、荔枝语音直播等服务的背后都有声网的技术支持。</p><p>声网股价2月的增长，一方面确实和马斯克站台有关。声网作为Clubhouse的实时音频服务商声网得以拉升。</p><p>月初马斯克在社交平台Clubhouse创建聊天室，与多位嘉宾语音互动。海外用户一度将Clubhouse邀请码炒至600元。国内用户也开始四处求邀请码。</p><p>另一方面，声网另一个“吸金”事件是2月1日发布了2.5亿美元的增发公告，流动性也会更加充裕。流动性本身也是市场优先级较高的，比如我们看美股新势力大放异彩之前，其实也是饱受流动性的困扰。</p><p>再一个，声网顶着“全球实时互动云第一股”，从全球互联网通信云市场规模的增长趋势来看，云通讯厂商也大概率会继续被资本青睐。</p><p><strong>3、# 阿里巴巴</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d495d8d26227fd01e87eacec9fa93231\"></p><p><strong>背景：</strong></p><p>2月2日，阿里巴巴发布了2020年第四季度（2021财年第三季度）财报，截至2020年12月31日的这个季度，阿里营收2210.8亿元，同比增长37%。不过，美港股市场，阿里巴巴股价当日均大跌近4%。</p><p><strong>问题：</strong></p><p>阿里去年最后一季度增长37%，净利润同比增长52%，均超分析师预期。可为什么其股价会跌？</p><p><strong>锐评：</strong></p><p>一般来说，每年的Q4是购物强季，收入一般会多一些。</p><p><strong>阿里10月份并表了高鑫，如果撇去高鑫零售最后季度的收入，阿里的营收中也应该减少211亿元。</strong></p><p><strong>也就是说，调整后反映阿里本身的核心电商营收收入约为1743亿元，同比增幅仅23.3%，是除了2020年第一季度疫情爆发外的最差的季度。</strong></p><p>国内零售部分其实已经接连几个季度维持在20%的增速，而阿里的体量也足够大，持续高增长是不现实的。这需要考虑阿里能不能维持住现有的优势。</p><p>如果阿里持续依赖让商家“二选一”的话，反垄断下的电商经营将一定会面临困难。</p><p>京东的3C、拼多多的农产品都已经形成一定壁垒，而阿里一旦放开服装这个大口子，后果很难想象。</p><p><strong>4、# 亚马逊</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cecdd0335c5764f7874c01ae2fa4458b\"></p><p><strong>背景：</strong></p><p>2月2日盘后，亚马逊公布了该公司去年四季度的财报，单季度营收首次突破千亿美元，达到1255.6亿美元。</p><p>同时，杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）将在今年第三季度卸任该公司CEO，转任执行董事长，而云计算部门负责人Andy Jassy将出任亚马逊CEO。</p><p><strong>问题：</strong></p><p>亚马逊单季度收入何以突破千亿美元？新旧CEO交接，又透露出亚马逊哪些战略安排？</p><p><strong>锐评：</strong></p><p>季度收入破千亿，主要还是电商业务增长强劲。Q4本身是传统的圣诞季，加上疫情在年末卷土重来，都让营收得到提速。</p><p>五年前亚马逊修整了公司架构，任命了公司两大业务的部分主管，分别是全球消费者业务CEO Jeff Wilke和云计算业务AWS CEO Andy Jassy。</p><p>这次直接钦点Andy Jassy也算是计划中的安排，有可能是为选“继承人”作准备。</p><p>（本文作者来自老虎证券投研团队，由锐问记者Alex整理编辑）</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c26e272dec4020aab730c3ae7394fac\"></p><p><strong>“一周锐评”，是老虎证券投研团队与《锐问》联合出品的商业评论栏目。</strong></p><p><strong>每周，我们会就当下商业热点，给出一些自己的观点和思考。</strong></p><p><strong>本周锐评公司：<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a>、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/API\">$声网(API)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> </strong></p><p><strong>1、#快手</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img 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Jassy将出任亚马逊CEO。</p><p><strong>问题：</strong></p><p>亚马逊单季度收入何以突破千亿美元？新旧CEO交接，又透露出亚马逊哪些战略安排？</p><p><strong>锐评：</strong></p><p>季度收入破千亿，主要还是电商业务增长强劲。Q4本身是传统的圣诞季，加上疫情在年末卷土重来，都让营收得到提速。</p><p>五年前亚马逊修整了公司架构，任命了公司两大业务的部分主管，分别是全球消费者业务CEO Jeff Wilke和云计算业务AWS CEO Andy Jassy。</p><p>这次直接钦点Andy Jassy也算是计划中的安排，有可能是为选“继承人”作准备。</p><p>（本文作者来自老虎证券投研团队，由锐问记者Alex整理编辑）</p></body></html>","text":"“一周锐评”，是老虎证券投研团队与《锐问》联合出品的商业评论栏目。 每周，我们会就当下商业热点，给出一些自己的观点和思考。 本周锐评公司：$快手-W(01024)$、$声网(API)$ 、$阿里巴巴(BABA)$ 、$亚马逊(AMZN)$ 1、#快手 背景： 2月5日，短视频公司快手正式挂牌港交所，定价115港元每股，上市首日收于300.港元每股，上涨160.87%，市值超过1.3万亿港元。 问题： 快手这家公司值这么多钱吗？为什么？ 锐评： 估值是一个比较开放性的话题。贵不贵，大家都有不同的看法。 有些人会觉得现在1.3万亿港元市值，主要是因为投行在此前没有好好定价，比如是把快手当做是直播公司、电商公司还是SaaS公司，这个处理是有弹性的。 再一个，短期暴涨，也有新股供需不平衡的原因。 除了基本面外，我们还有一个观点：决定估值的更多的是流动性。对于港股快手来讲，这里的流动性包括欧美在内的国际市场未来宽松环境，以及快手何时加入港股通或相应的指数。 总的来说，我们的看法是，短期虽然偏贵，但长期的吸引力、持股体验应该还是会好于传统企业。 2、# 声网 背景： 2月3日美股收盘，声网股价再度暴涨21.24%，飙至90.77美元，总市值达到90.07亿美元。 问题： 特斯拉CEO马斯克为语音社交平台Clubhouse站台，为何能推动声网暴涨？这**涨还有其他原因吗？ 锐评： 过去，声网在业务和资本操作上相当低调，普通用户对声网可能并不熟悉。其实，在陌陌直播连麦、荔枝语音直播等服务的背后都有声网的技术支持。 声网股价2月的增长，一方面确实和马斯克站台有关。声网作为Clubhouse的实时音频服务商声网得以拉升。 月初马斯克在社交平台Clubhouse创建聊天室，与多位嘉宾语音互动。海外用户一度将Clubhouse邀请码炒至600元。国内用户也开始四处求邀请码。 另一方面，声网另一个“吸金”事件是2月1日发布了2.5亿美元的增发公告，流动性也会更加充裕。流动性本身也是市场优先级较高的，比如我们看美股新势力大放异彩之前，其实也是饱受流动性的困扰。 再一个，声网顶着“全球实时互动云第一股”，从全球互联网通信云市场规模的增长趋势来看，云通讯厂商也大概率会继续被资本青睐。 3、# 阿里巴巴 背景： 2月2日，阿里巴巴发布了2020年第四季度（2021财年第三季度）财报，截至2020年12月31日的这个季度，阿里营收2210.8亿元，同比增长37%。不过，美港股市场，阿里巴巴股价当日均大跌近4%。 问题： 阿里去年最后一季度增长37%，净利润同比增长52%，均超分析师预期。可为什么其股价会跌？ 锐评： 一般来说，每年的Q4是购物强季，收入一般会多一些。 阿里10月份并表了高鑫，如果撇去高鑫零售最后季度的收入，阿里的营收中也应该减少211亿元。 也就是说，调整后反映阿里本身的核心电商营收收入约为1743亿元，同比增幅仅23.3%，是除了2020年第一季度疫情爆发外的最差的季度。 国内零售部分其实已经接连几个季度维持在20%的增速，而阿里的体量也足够大，持续高增长是不现实的。这需要考虑阿里能不能维持住现有的优势。 如果阿里持续依赖让商家“二选一”的话，反垄断下的电商经营将一定会面临困难。 京东的3C、拼多多的农产品都已经形成一定壁垒，而阿里一旦放开服装这个大口子，后果很难想象。 4、# 亚马逊 背景： 2月2日盘后，亚马逊公布了该公司去年四季度的财报，单季度营收首次突破千亿美元，达到1255.6亿美元。 同时，杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）将在今年第三季度卸任该公司CEO，转任执行董事长，而云计算部门负责人Andy Jassy将出任亚马逊CEO。 问题： 亚马逊单季度收入何以突破千亿美元？新旧CEO交接，又透露出亚马逊哪些战略安排？ 锐评： 季度收入破千亿，主要还是电商业务增长强劲。Q4本身是传统的圣诞季，加上疫情在年末卷土重来，都让营收得到提速。 五年前亚马逊修整了公司架构，任命了公司两大业务的部分主管，分别是全球消费者业务CEO Jeff Wilke和云计算业务AWS CEO Andy Jassy。 这次直接钦点Andy Jassy也算是计划中的安排，有可能是为选“继承人”作准备。 （本文作者来自老虎证券投研团队，由锐问记者Alex整理编辑）","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/380158319","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["AMZN","API","BABA","01024"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3041,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":253,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"EN","currentLanguage":"EN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3,"xxTargetLangEnum":"ORIG"},"commentList":[{"id":3514150,"commentId":"3514150","gmtCreate":1612756051322,"gmtModify":1612756051322,"authorId":3574298657482120,"author":{"id":3574298657482120,"idStr":"3574298657482120","authorId":3574298657482120,"name":"丁丁哥哥","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":389809736,"objectIdStr":"389809736","type":1,"supId":0,"supIdStr":"0","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"666","text":"666","html":"666","likeSize":0,"commentSize":3,"subComments":[{"id":3522707,"commentId":"3522707","gmtCreate":1612837418409,"gmtModify":1612837418409,"authorId":3574235004672160,"author":{"id":3574235004672160,"idStr":"3574235004672160","authorId":3574235004672160,"name":"秀秀168","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":3574298657482120,"repliedAuthor":{"id":3574298657482120,"idStr":"3574298657482120","authorId":3574298657482120,"name":"丁丁哥哥","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"objectId":389809736,"objectIdStr":"389809736","type":1,"supId":3514150,"supIdStr":"3514150","prevId":3514156,"prevIdStr":"3514156","content":"666","text":"666","html":"666"},{"id":3514171,"commentId":"3514171","gmtCreate":1612756318852,"gmtModify":1612756318852,"authorId":3574235004672160,"author":{"id":3574235004672160,"idStr":"3574235004672160","authorId":3574235004672160,"name":"秀秀168","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":3574298657482120,"repliedAuthor":{"id":3574298657482120,"idStr":"3574298657482120","authorId":3574298657482120,"name":"丁丁哥哥","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"objectId":389809736,"objectIdStr":"389809736","type":1,"supId":3514150,"supIdStr":"3514150","prevId":3514156,"prevIdStr":"3514156","content":"666","text":"666","html":"666"},{"id":3514156,"commentId":"3514156","gmtCreate":1612756161913,"gmtModify":1612756161913,"authorId":3574298657482120,"author":{"id":3574298657482120,"idStr":"3574298657482120","authorId":3574298657482120,"name":"丁丁哥哥","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":389809736,"objectIdStr":"389809736","type":1,"supId":3514150,"supIdStr":"3514150","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"666","text":"666","html":"666"}],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"invalid","coins":0,"score":0}],"isCommentEnd":false,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/389809736"}
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